CC BY
257
Глобальный рынок угля
В.Б. Кондратьев, д-р. экон. наук, профессор, руководитель Центра промышленных и инвестиционных исследований института мировой экономики и международных отношений РАН (ИМЭМО)_
Роль угля в современной экономике. Уголь как природный минерал имеет давнюю историю. Некоторые полагают, что впервые коммерческое использование угля имело место в Китае. Есть сведения, что на шахте в северо-восточном Китае добывался уголь для выплавки меди и чеканки монет около 1000 лет до нашей эры. Найденная в Англии среди римских руин угольная крошка свидетельствует, что римляне извлекали энергию из угля уже в 400 г. нашей эры. Хроники Средневековья упоминают о первых случаях угледобычи в Европе и даже о международной торговле, когда уголь из обнажившихся прибрежных угольных пластов Англии перевозился в Бельгию.
Во время Промышленный революции ХУШ-Х1Х вв. спрос на уголь резко вырос. Совершенствование паровой машины Джеймса Уатта, запатентованной в 1769 г., было во многом связано с ростом использования угля. История угледобычи неразрывно связана с Промышленной революцией: производством чугуна и стали, железнодорожным транспортом и паровыми судами.
Уголь также использовался для производства газа для газового освещения городов, который назывался «городским газом» и нашел широкое применение в начале XIX в. в Лондоне. С развитием электрической энергии в XIX в., будущее угля стало тесно связано с выработкой электроэнергии. Первая угольная электростанция, разработанная Томасом Эдисоном, вошла в строй в Нью-Йорке в 1882 г. для снабжения электричеством домов города.
В 1960-х гг. нефть перехватила у угля пальму первенства в качестве крупнейшего источника первичной энергии с гигантским развитием транспортного сектора. Тем не менее уголь остается важным источником первичной энергии с долей в 23,5 %. Более 40 % всей электроэнергии в мире вырабатывается на основе сжигания углей: в два раза больше, чем из других источников. Уголь также стал важнейшим фактором производства в черной металлургии (табл. 1).
Около 70 % мирового объема стали производится из чугуна, выплавляемого в доменных печах с использованием угля. В середине 2000-х гг. в мире было произведено 990 млн т стали и использовано при этом 550 млн т угля.
Таблица 1 Структура мирового энергетического баланса на 2014 г., % [1]
Уголь Нефть Нефте продукты Природный газ АЭС ГЭС Гео Био Всего
Всего 28,6 31,7 - 21,1 4,8 2,4 1,3 10,3 100
Выработка электроэнергии 40,8 0,6 3,6 21,6 10,6 16,4 4,2 2,0 100
Выработка тепла 41,0 0,1 4,5 43,9 0,2 - 2,8 6,7 100
Промышленность 45,0 - 12,7 28,7 - - - 9,6 100
Металлургия 73,1 - 5,0 15,2 - - 2 2 100
В ряде стран уголь превращают в жидкое топливо путем его сжижения. Это топливо подвергается рафинации для получения транспортного топлива и других нефтепродуктов, таких как пластмассы и растворители. В этом случае уголь может играть роль заменителя сырой нефти, обеспечивая таким образом отдельным странам энергетическую безопасность. В прошлом были случаи, когда изоляция страны от надежных источников сырой нефти заставляла налаживать крупномасштабное производство жидкого топлива из угля. Так, во время Второй мировой войны Германия производила значительные объемы угольного жидкого топлива. Аналогичным образом поступала Южная Африка, находившаяся в состоянии международного эмбарго в 1950-1980-х гг. В настоящее время эта страна продолжает такое производство, являясь мировым лидером в области технологий сжижения угля и обеспечивая треть своих внутренних потребностей в жидком топливе. Китай также увеличивает объемы сжижения угля с целью использования своих гигантских запасов и ослабления зависимости от импорта нефти.
Уголь широко используется в качестве источника энергии в цементной промышленности. В цементных печах уголь в виде порошков сжигается в объемах 450 г на 900 г произведенного цемента. Кроме того, так называемые продукты сгорания угля (ССР) играют важную роль и в производстве бетона. Эти побочные продукты включают золу-унос, топочную золу, топочный шлак, продукты десульфуризации дымовых газов, которые могут использоваться в качестве добавок к цементу и бетону для улучшения их физико-механических и эксплуатационных свойств.
Среди других важных потребителей угля можно назвать глиноземные заводы, целлюлозно-бумажные комбинаты и фармацевтические компании. Некоторые химические продукты производятся из побочных угольных продуктов. Так, обезвоженная угольная смола используется в производстве таких химикатов, как креозотовое масло, нафталин, фенол и бензол. Аммиачный газ, получаемый из коксовых печей, используется для производства аммиачных солей, азотной кислоты и сельскохозяйственных удобрений. Тысячи различных продуктов включают в себя угольные компоненты: мыло, аспирин, растворители, красители, пластики, волокна, такие как искусственный шелк и нейлон.
Согласно прогнозам, уголь к 2020 г. опередит нефть в качестве главного источника первичной энергии, а к 2035 г. на него будет приходиться более 25 % этого рынка (уровень 1980 г.), т.е. немногим ниже, чем в 2014 г. Во многих регионах мира роль угля будет даже существенно больше. Например, в Юго-Восточной Азии производство электроэнергии возрастет на величину, большую, чем в настоящее время производится во всей Индии, и на уголь придется почти 60 % этого прироста (рис. 1).
Запасы и добыча. В настоящее время мировые резервы угля составляют 1000 млрд т. Это означает, что при текущих объемах добычи угля хватит еще почти на 130 лет. Для сравнения - доказанных запасов нефти и газа хватит соответственно на 53 и 56 лет. Запасы угля в том или ином виде существуют в каждой стране, а доказанные - в 75 странах мира. Наиболее крупными запасами располагают США, Россия, Китай,
Угольная промышленность
Возобновляемые источи
Ядерное топл,
-100 0 100 200 300 400 500 600 700 800
Рис. 1 Роль различных источников в приросте пр-ва электроэнергии в Юго-Восточной Азии за 2011-2035 гг., ТВтч [2]
Австралия и Индия. Сегодня уголь активно добывается в 70 странах мира. Однако большая его часть обычно потребляется внутри страны и только 15 % вывозится на экспорт.
По данным Немецкого Федерального Института Геофизики и Природных Ресурсов (BGR), глобальные запасы угля на 2015 г. составили 984,6 млрд т, увеличившись по сравнению с 2014 г. на 16,4 млрд т, из них 285,9 млрд т (30 %) приходилось на бурый уголь. Несмотря на широкое распространение угля по странам мира, более 80 % его запасов приходится на десять ведущих стран (рис. 2).
% 22,60
Рис. 2 Доля ведущих стран мира по запасам угля, % [3]
При этом в Германии и Сербии более 98 % запасов представлены бурым углем, в Австралии его доля составляет почти 50 %, в Казахстане - 35 %.
В 1978 г. разведанные запасы угля в мире составляли 636,4 млрд т. Таким образом, к 2015 г. они выросли на 55 % несмотря на параллельный рост его добычи на 200 млрд т за тот же период. Росту разведанных запасов способствовали совершенствование технологии геологоразведки и добычи. Общие (включая разведанные) запасы каменного угля оцениваются в 17,7 трлн т, что в 18 раз превышает размер текущих разведанных запасов, а общие запасы лигнита - 4,4 трлн т [3]. Если взять для примера Китайскую Народную Республику, то у нее доказанные запасы составляют лишь 2,4 % от общих запасов (5,5 трлн т). Рост разведанных запасов угля происходил без прямой связи с бумом сырьевых цен, поэтому высокие рекордные цены не способствовали процессу перевода общих запасов в разведанные. Эта тенденция представляет несомненный интерес, поскольку показывает, что десятки миллиардов тонн доказанных запасов были ежегодно зафиксированы на новых месторождениях несмотря на нынешние низкие цены. Это также свидетельствует о том, что такие запасы были обнаружены в результате не целенаправленных инвестиций, а в результате побочных инфраструктурных капиталовложений. Эти факторы в сочетании с нынешним превышением предложения над спросом, особенно в Китае, если не произойдут какие-либо непредвиденные изменения в спросе, будут подавлять рост цен на уголь в перспективе.
Мировая добыча угля в 2014 г. упала впервые в этом столетии на 0,6 % или на 45 млн т к предыдущему году после 14 лет непрерывного роста. Это снижение добычи усилилось в 2015 г. до 221 млн т, или до 2,8 %, а общая добыча всех видов угля сократилась до своего самого низкого уровня с 2010 г. Тем не менее этот уровень - 7,7 Гт - был на 66 % выше уровня 2000 г. (табл. 2).
Таблица 2 Мировая добыча угля, млн т [4]
2013 г. % 2014 г. % 2015 г. %
Энергетический 6064 77,9 6006 75,7 5811 75,4
Коксующийся 1076 13,5 1107 14,0 1089 14,1
Бурый 834 8,6 816 10,3 807 10,5
Всего 7975 100 7930 100 7708 100
Из таблицы видно, что в наибольшей степени от кризиса пострадала добыча энергетических углей, доля которых снизилась с 77,95 в 2013 г. до 75,4 % в 2015 г.
Китай по-прежнему остается ведущим производителем угля, которым он стал в 1985 г., с объемами добычи в 2015 г. на уровне 3527 млн т, что означало сокращение на 113 млн т по сравнению с 2014 г. (табл. 3).
Таблица 3 Мировая добыча угля, млн т [4]
Место в рейтинге Страна 2013 г. % 2014 г. % 2015 г. %
1 Китай 3748 47,1 3640 45,9 3527 45,7
2 США 904 11,3 918 11,6 813 10,5
3 Индия 610 7,6 657 8,3 691 9,0
4 Австралия 458 5,7 489 6,2 509 6,6
5 Индонезия 490 6,1 485 6,1 469 6,1
6 Россия 326 4,1 332 4,2 349 4,5
7 Южная Африка 256 3,2 261 3,3 252 3,3
8 Германия 191 2,4 187 2,4 185 2,4
9 Польша 143 1,8 137 1,7 136 1,8
10 Казахстан 120 1,5 114 1,4 107 1,4
11 Колумбия 86 1,1 89 1,1 90 1,2
12 Канада 69 0,9 69 0,9 62 0,8
13 Турция 60 0,8 65 0,8 53 0,7
14 Чехия 49 0,6 47 0,6 46 0,6
15 Греция 54 0,7 51 0,6 46 0,6
15 Сербия 40 0,5 30 0,4 38 0,5
Прочие 370 4,6 359 4,5 335 4,3
Мир в целом 7975 100 7930 100 7709 100
Такое годовое сокращение добычи в Китае сопоставимо с сокращением добычи в США, которое составило 105,4 млн т или 11,5 %, снизившись до 813 млн т в 2015 г. в результате резкого, на 24 %, падения экспорта угля из США и снижения на 15 % внутреннего потребления. Годовое сокращение добычи в Китае было большим, чем вся годовая добыча в Казахстане, а в США - больше чем в Колумбии, четвертом по величине экспортером угля в мире.
Среди других стран с заметным снижением добычи в 2015 г. следует отметить Украину (-22,8 млн т) и Индонезию (-15,4 млн т). Сокращение добычи на Украине связано с конфликтом на Донбассе, начавшимся во второй половине 2014 г., а в Индонезии - с сокращением спроса со стороны Китая. С другой стороны, Индия (+33,8 млн т), Австралия (+19,9 млн т) и Россия (+16,3 млн т) заметно нарастили добычу угля.
Глобальная добыча всех видов угля в 1972 г. составляла 3 млрд т, в 2003 г. - 5 млрд т, в 2010 г. - 7 млрд т и к 2013 г достигла своего пика в 8 млрд т (табл. 2). Исключительно быстрый рост добычи в 2000-2013 гг. был обусловлен прежде всего ростом ее в Китае и увеличивавшимися потреб-
ил.
ь
ностями этой страны в импорте. Начиная с 2000 г. добыча в Китае выросла на 160 %, в то время как в других развивающихся странах - на 80 %. Для сравнения, в развитых странах добыча за 2000-2014 гг. выросла всего на 0,2 %. Еще в 1972 г. доля развитых стран в добыче угля достигала 57 % от мирового производства, к 2000 г. она снизилась до 43 %, а к 2015 г. резко упала до 25 %.
Как уже отмечалось, большая часть добычи угля в мире (75 %) приходится на энергетический уголь. И здесь лидеры, добывающие больше 100 млн т, те же (табл. 4).
Таблица 4 Мировая добыча угля, млн т [4]
Место в рейтинге Страна 2013 г. % 2014 г. % 2015 г. %
1 Китай 3148 51,9 3020 50,3 2916 50,2
2 США 756 12,5 773 12,9 691 11,9
3 Индия 516 8,5 559 9,3 594 10,2
4 Индонезия 488 8,0 484 8,1 466 8,0
5 Австралия 237 3,9 248 4,1 252 4,3
6 Южная Африка 253 4,2 257 4,3 249 4,3
7 Россия 179 2,9 188 3,1 198 3,4
8 Колумбия 81 1,3 84 1,4 86 1,5
9 Казахстан 100 1,6 89 1,5 85 1,5
10 Польша 65 1,1 61 1,0 60 1,0
11 Вьетнам 41 0,7 42 0,7 37 0,6
12 Южная Корея 30 0,5 31 0,5 35 0,6
13 Украина 49 0,8 43 0,7 27 0,5
14 Канада 26 0,4 29 0,5 25 0,4
15 Мексика 13 0,2 13 0,2 12 0,2
16 Монголия 13 0,2 11 0,2 11 0,2
Прочие 72 1,2 75 1,2 68 1,2
Мир в целом 6064 100 6006 100 5811 100
Как видно из табл. 4, в списке ведущих производителей энергетических углей появились новые страны: Вьетнам, Южная Корея, Мексика, и Монголия. Добыча энергетических углей в мире в 2015 г. сократилась на 3,2 %, главным образом из-за снижения добычи в Китае (-104,3 млн т) и в США (-82,1 млн т). Наиболее быстрым снижение добычи было в развитых странах. Доля этих стран снизилась с 42,8 % в 1978 г. до 37 % в 2000 г. и до 18,4 % к 2015 г.
Соответственно росла доля развивающихся стран. Из этой группы стран наиболее стремительно наращивает добычу Индия, занимающая в настоящее время по этому показателю третье место в мире. В 2014 г. объем добычи энергетических углей в этой стране вырос на 8,2 %, а в 2015 г. еще на 6,2 % под влиянием планов правительства по наращиванию электроэнергетических мощностей и потребления электроэнергии. Доля этой страны в мировой добыче выросла с 8,5 % в 2013 г. до 10,2 % в 2015 г. Индонезия вышла на четвертое место в мире по добыче энергетических углей, увеличив их производство за 2000-2013 гг. на 517 %. При этом почти 87 % добываемого в стране угля идет на экспорт.
В Австралии, ориентированной, как и Индонезия на экспорт, добыча угля выросла за 2000-2015 гг. со 135 до 252 млн т. В Южной Африке добыча с 2004 г. практически не растет, колеблясь на уровне 250 плюс минус десять мегатонн. Россия замыкает ведущую семерку стран, добывающих в год больше 100 млн т угля и на долю которых приходится 92 % мирового производства. За 2000-2015 гг. добыча в нашей стране почти удвоилась с 101 до 198 млн т.
Мировое производство коксующихся углей в 2015 г. снизилось на 1,6 % после 12 лет непрерывного роста (табл. 5).
Таблица 5 Мировое производство коксующихся углей по странам, млн т [4]
Место в рейтинге Страна 2013 г. % 2014 г. % 2015 г. %
1 Китай 600,7 55,8 619,8 55,9 611,1 56,1
2 Австралия 159,5 14,8 180,3 16,3 191,1 17,5
3 Россия 73,8 6,9 76,3 6,9 78,0 7,2
4 США 77,9 7,2 72,7 6,6 57,4 5,3
5 Индия 49,6 4,6 50,6 4,6 54,5 5,0
6 Канада 34,1 3,2 32,0 2,9 26,0 2,4
7 Казахстан 13,0 1,2 17,9 1,6 16,0 1,5
8 Польша 12,1 1,1 12,3 1,1 12,9 1,2
9 Монголия 6,9 0,6 5,7 0,5 7,9 0,7
10 Украина 19,7 1,8 12,0 1,1 5,8 0,5
11 Колумбия 4,6 0,4 4,7 0,4 4,7 0,4
12 Чехия 4,6 0,4 4,6 0,4 4,1 0,4
13 Мозамбик 3,3 0,3 3,8 0,3 3,9 0,4
14 Германия 4,8 0,4 4,7 0,4 3,8 0,3
15 Южная Африка 3,4 0,3 3,4 0,3 3,2 0,3
16 Мексика 2,1 0,2 1,9 0,09 3,1 0,3
Остальной мир 6,8 0,6 5,0 0,5 6,4 0,6
Всего 1076 100 1108 100 1090 100
Здесь отчетливо выделяются лидеры - Китай и Австралия, на долю которых приходится почти 75 % мировой добычи коксующихся углей. Динамика в этом сегменте также определяется потребностями Китая. Благодаря стремительному развитию собственной металлургической промышленности добыча в этой стране с 2000 г. выросла на 390 %, а доля -с 26 до 56 %. В 2015 г., несмотря на некоторое снижение добычи, удельный вес Китая даже немного вырос, поскольку это снижение (-1,4 %) было ниже, чем в целом по миру (-1,9 %), особенно в США и на Украине. Россия по этому показателю (в отличие от энергетических углей) входит в тройку лидеров, и добыча здесь также растет.
Мировое производство бурого угля в 2015 г. сократилось на 1 %, составив 807 млн т, достигнув наиболее низкого уровня с 1978 г. (табл. 6).
Таблица 6 Мировое производство коксующихся углей по странам, млн т [4]
Место в рейтинге Страна 2000 г. 2010 г. 2013 г. 2015 г. %
1 Германия 167,7 169 183 178 22,1
2 Россия 87,8 76, 1 73,7 73,2 9,1
3 Австралия 67,3 72,1 62,3 65,4 8,1
4 США 77,6 71 70,1 64,1 7,9
5 Польша 59,5 56,5 65,8 63,1 7,8
6 Турция 60,9 69,7 57,5 50,4 6.2
7 Греция 63,9 56,5 53,9 46,2 5,7
8 Индия 24,2 37,7 44,3 43,2 5,4
9 Чехия 50,1 43,8 40,4 38,1 4,7
10 Сербия 35,5 38 40,3 37,7 4,6
11 Болгария 26,3 29,4 28,6 35,9 4,4
12 Румыния 29 31 24,7 25,5 3.2
13 Таиланд 17,8 18,3 17.6 15,2 1,9
14 Канада 11,2 10,3 9,0 10,5 1,3
15 Венгрия 14 9 9,6 9,3 1,2
16 Остальной мир 57,2 55,6 53,5 51,5 6,4
Всего 849,4 843,9 834,0 807,4 100
Это оказалось на 33 % ниже пиковых значений добычи, достигнутых в 1989 г. (1210 млн т). Такое снижение было обусловлено главным образом сокращением спроса и пред-
Угольная промышленность
ложения на лигнит со стороны стран Центральной и Восточной Европы. Начиная с 2000 г. добыча стабилизировалась в таких важнейших странах, как Австралия, Канада, Германия, Греция и Румыния. Некоторый рост добычи бурого угля в 2015 г. в России и Сербии не компенсировал общего сокращения производства.
Всеобщая тенденция глобализации затронула и мировой рынок угля, выразившись в консолидации на корпоративном уровне. В настоящее время крупные горные компании представляют собой конгломераты предприятий по добыче различных полезных ископаемых, когда уголь является только одним из видов продукции.
Международная торговля углем. Объем экспорта всех видов угля упал в 2015 г. на 4,1 % с рекордного уровня в 1367 млн т, достигнутого в 2014 г. на фоне сокращения экспорта энергетических углей на 45 млн т (-4,3 %) и коксующихся углей на 11,5 млн т (-3.7 %). Тем не менее эти показатели были на 22 % выше уровня 2010 г. и в два раза больше уровня 2000 г. Крупнейшими в мире экспортерами угля оставались Австралия и Индонезия, на долю которых в 2015 г. приходилось соответственно 30 и 28 %. Поскольку в последние годы добыча угля и его экспорт в Индонезии падали, а в Австралии, наоборот, росли, то Австралия по показателям экспорта вышла на первое место в мире в 2015 г. (табл. 8).
Таблица 7 Крупнейшие угледобывающие компании мира, млн т (2015 г.) [6]
Место в рейтинге Компании Добыча угля, млн т
1 Coal India (Индия) 494
2 China Shenua Energy (Китай) 307
3 Peabody Coal (США) 229
4 CУЭК (Россия) 97,8
5 BHP Billiton (Австралия) 79,7
6 Adaro Energy (Индонезия) 51,5
7 Rio Tinto (Австралия/Великобритания) 30
Таблица 8 Ведущие экспортеры угля, млн т [5]
Место в рейтинге Страна 2013 % 2014 % 2015 %
1 Австралия 336,2 24,6 375,0 27,6 392,3 29,9
2 Индонезия 424,3 31,1 408,2 29,8 368,4 28,1
3 Россия 141 10,3 156 11,4 155 11,8
4 Колумбия 78,5 5,8 81,2 5,9 82 6,3
5 Южная Африка 74,6 5,5 60 4,4 77 5,9
6 США 106,7 7,8 88,2 6,5 67,1 5,1
7 Нидерланды 27 2,0 31 2,3 36 2,7
8 Канада 39 2,9 34,5 2,5 30,5 2,3
9 Казахстан 33,8 2,5 30,9 2,3 27,4 2,1
10 Южная Корея 16,7 1,2 15,6 1,1 20 1,5
11 Монголия 18,4 1,3 14,3 1,0 14,5 1,1
12 Польша 11 0,8 9 0,7 9 0,7
Прочие страны мира 57,4 4,2 54,3 4,0 31,1 2,4
Всего 1364,5 100 1367,4 100 1311,1 100
Россия, занимающая третье место, в 2015 г. немного сократила экспорт, на 0,4 млн т, в то время как экспорт угля из США сократился третий год подряд на 24 % и составил только 58 % от уровня 2012 г. Заметно возросла роль Нидерландов, которые не добывают и не потребляяют уголь в значительных размерах, но играют важную роль посредника в международной его торговле. Индонезия, Австралия и Россия являются также ведущими экспортерами и энергетических углей на
международном рынке. На их долю приходится соответственно 36, 20 и 13 % мирового экспорта этих углей или почти 70 % в 2015 г. В экспорте коксующихся углей неоспоримым лидером остается Австралия с долей в 63 % на мировом рынке. За ней следуют США (14 %), Канада (9 %) и Россия (6 %). Другие страны заметно отстают от этой четверки.
Мировой объем импорта угля в 2015 г. сократился на 6 % или на 85 млн т (табл. 9).
Таблица 9 Ведущие мировые импортеры угля, млн т [5]
Место в рейтинге Страна 2013 % 2014 % 2015 %
1 Индия 188,8 13,6 237,6 16,9 221,8 16,8
2 Китай 327,2 23,6 291,6 20,7 204,1 15,4
3 Япония 195,6 14,1 188,1 13,3 191,6 14,5
4 Южная Корея 126,5 9,1 131 9,1 135 10,2
5 Тайвань 66 4,8 66 4,7 66 5,0
6 Нидерланды 42 3,0 47 3,3 57 4.3
7 Германия 54 3,9 54 3,8 56 4,2
8 Турция 27 1,9 30 2,1 34 2,6
9 Россия 29 1,9 27 1,9 26 2,0
10 Великобритания 49 3,5 42 3.0 26 1,9
11 Малайзия 22 1,6 22 1,6 24 1,8
12 Таиланд 19 1,4 21 1,5 23 1,7
13 Бразилия 18 1,3 20 1,4 20 1,5
14 Италия 20 1,4 20 1,4 19 1,4
15 Испания 14 1,0 16 1.1 19 1,4
16 Филиппины 14 1,0 15 1,1 17 1,3
Остальной мир 175,6 12,8 180,8 12.8 184,2 13,9
Всего 1388 100 1409 100 1324 100
Наиболее крупное сокращение импорта было зафиксировано в Китае, Индии и Великобритании. В Китае импорт угля снизился на 30 % (-87,5 млн т), преимущественно из Индонезии (-33 млн т), Австралии (-24 млн т) и России (-10 млн т). При этом большая часть такого сокращения пришлась на энергетические угли (73 млн т) и только 14 млн т -на коксующиеся. Крупнейшими импортерами угля выступают Индия, Китай, Япония и Южная Корея: на них приходится 57 % объема мирового импорта. При этом импорт в Индию и Китай сокращался, а в Японию и Южную Корею -увеличивался.
Важной тенденцией в международной торговле углем является рост абсолютных объемов и относительной доли спотовых сделок. Доля таких сделок в общих объемах импорта угля странами ЕЭС выросла с 14 % в 1980 г. до 70 % в 2010 г. [7] Спотовые цены более точно отражают состояние рынка и тем самым способствуют развитию конкуренции между экспортерами.
Потребление. Различные виды углей даже внутри одного и того же типа могут иметь разное углеродное и энергетическое содержание. Поэтому полезно также взглянуть на энергетическую ценность угля, а не только на его физические объемы. В 2015 г. глобальное потребление угля в энергетических показателях снизилось на 2,6 %, или на 148 млн т угольного эквивалента (уэ). Потребление в Китае снизилось на 3,3 %, опустившись до 2787 млн т уэ. В Индии, наоборот, такое потребление выросло на 3,1 %, достигнув 553 млн т уэ., и по этому показателю страна опередила США, где потребление снизилось с 617 до 552 млн уэ.
На пять стран: Китай, Индию, США, Японию и Россию в 2015 г. - приходилось 77 % мирового потребления всех видов угля в угольном эквиваленте (рис. 3).
Казахстан лидирует по показателю душевого потребления угля и обогнал Австралию в последние годы (табл. 10).
РАМиН
ПРОВЕРЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБЪЁМ
РАМШ1 - это более чем сто лет опыта и передовой инженерной мысли, которые позволяют повысить эффективность и безопасность работы наших партнеров. Мы производим и поставляем высокопроизводительное, надёжное оборудование для открытыхых и подземных горных работ, транспортировки, перегрузки массовых грузов и энергетики.
Мы опираемся на интеллектуальные технологии, обеспечивающие комплексную реализацию сложных горно-энергетических проектов по всему миру.
Группа рАМ1ж предлагает:
> очистные системы > проходческие системы > системы подземного транспорта > машины и устройства для транспортировки и перегрузки массовых грузов > системы контроля и мониторинга > финансовые услуги для облегчения клиенту покупки оборудования выпускаемого нашей компанией
> сервис и экспертиза
РАМ1Ш в.А.
(5) Агти Кга^е] 51, |г| +48 32 359 63 05
\/ 40-698 КаЪжюе, Ро!апс1 Ы prodaz@famur.com.pl WWW.famiir.COm
Угольная промышленность
1RQ 164
Китай-2787 Индия - 553 США-522 Япония- 169 Россия -164 Прояие -1244
Рис. 3 Доля ведущих стран в мировом потреблении угля, млн т уэ [5]
Таблица 10 Потребление угля на душу населения по странам, тыс. т уэ [5]
Место в рейтинге Страна 2000 г. 2010 г. 2015 г.
1 Казахстан 1,86 2,99 2,86
2 Австралия 3,61 3,27 2,77
3 Тайвань 1,93 2,51 2,51
4 Южная Африка 2,66 2,83 2,39
5 Южная Корея 1,27 2,11 2,37
6 Монголия 1,08 1,53 2,27
7 Чехия 3,04 2,45 2,12
8 Китай 0,76 1,91 2,03
9 Польша 2,18 2,21 1,96
10 США 2,69 2,32 1,63
11 Сербия 1,49 1,43 1,51
12 Германия 1,42 1,36 1,38
13 Болгария 1,11 1,32 1,36
14 Япония 1,10 1,28 1,33
16 Израиль 1,46 1,38 1,09
В среднем по миру - - 0,74
Душевое потребление угля в 2000-2015 гг. непрерывно увеличивалось в Южной Корее, Монголии, Китае и Японии и непрерывно снижалось лишь в Чехии и Израиле. В США за указанный период оно вообще сократилось в 1,6 раза.
Общее потребление лигнита в 2015 г. в мире сократилось на 1,4 %. При этом единоличным лидером здесь является Германия с долей в 22 % (табл. 11).
Потребление лигнита заметно выросло в последние годы в Австралии, которая опередила по этому показателю Польшу и Турцию, заняв в списке четвертое место. Мировой уровень потребления лигнита в 2015 г. оказался наиболее низким, начиная с 1978 г. Пик потребления был достигнут в 1989 г. (1213 млн т) и затем он непрерывно снижался вплоть до 2000 г. из-за снижения потребления в странах Центральной и Восточной Европы. Затем потребление несколько стабилизировалось за счет ведущих стран-производителей - Австралии, Канады, Германии, Греции, Румынии, России и Сербии.
Как уже отмечалось, уголь используется в основном для целей выработки электроэнергии и тепла, в среднем по миру -65,5 % и более 83 % в развитых странах. При этом в 1971 г. в развитых странах на цели выработки тепла и электроэнергии направлялось всего 50 % потребляемого угля. Затем к 1983 г. этот показатель стремительно вырос до 68 %, по мере того как нефть замещалась углем в результате нефтяного шока 1970-х гг. К 2000 г. использование угля в развитых странах для выработки электроэнергии и тепла возросло по сравнению с 1971 г. на 121 %, в то время как в черной металлургии - уменьшилось на 33 %. Наиболее высокий уровень использования угля для целей электроэнергетики был достигнут в 2009 г. - 85,4 %.
Перспективы. Прогнозы специалистов свидетельствуют о постепенном восстановлении спроса на уголь после нескольких лет его сокращения. Однако уровень 2014 г. будет по всей
Таблица 11 Потребление лигнита по странам мира, млн т [5]
Место в рейтинге Страна 2013 г. 2014 г. 2015 г.
1 Германия 182,5 177 177,2
2 Россия 73,3 67,3 70,9
3 США 69,7 76,5 66,9
4 Австралия 62,3 60,5 65,7
5 Польша 65,9 63,8 63,0
6 Турция 55,3 64,7 50,5
7 Греция 54,4 51,9 48,1
8 Индия 43,9 47,0 43,2
9 Сербия 40,3 30,7 38,1
10 Чехия 38,9 38,3 38,1
11 Болгария 28,7 31,4 35,8
12 Румыния 25,0 25,4 25,4
13 Таиланд 19,1 18,5 15,2
14 Канада 8,8 8,0 10,4
16 Венгрия 9,7 9,2 9,2
Прочие страны мира 51,3 48,5 49,2
Всего 829,2 816,6 806,8
вероятности достигнут лишь в 2021 г. Имея в виду сложившуюся тенденцию потребления первичных источников энергии в мире, 2011 г. был пиковым для угля. Хотя уголь и останется ведущим источником энергетической генерации, его доля, вероятно, снизится с 41 % в 2013 г. до 36 % в 2021 г. [8].
Использование угля в Европе и Северной Америке будет продолжать снижаться, а новая политика (ужесточение экологических требований) и новые технологии (например, снижение издержек производства энергии из возобновляемых источников) может даже ускорить этот процесс. Одновременно продолжится мощный рост потребления в Южной и Юго-Восточной Азии (Япония, Корея, Тайвань, Индия, Вьетнам, Индонезия и др.), где уголь выступает важнейшим источником повышения выработки электроэнергии для растущих экономик региона. Китай, несмотря на некоторое сокращение потребления угля, останется крупнейшим его потребителем в обозримом будущем.
Традиционно уголь рассматривался как энергетический ресурс, менее подверженный геополитическим рискам и лучше обеспеченный логистикой, а также более равномерно территориально распространенный в странах мира. Тем не менее сдвиг угля в Азию ускоряется по мере старения угольных станций в Европе и в США и строительства новых станций в странах Азии.
После четырехлетнего снижения в 2016 г. угольные цены заметно выросли. Интенсивное закрытие угольных шахт и сокращение капиталовложений в добычу создали определенный дефицит на рынке. Вместе с тем существенную роль сыграло изменение политики Китая по сокращению добычи угля, что подтолкнуло угольные цены вверх. Спотовая цена на энергетический уголь (импортируемый в Европу) выросла с 45 $ за т в январе 2016 г. до 90 $ за т в ноябре 2016 г. Рост цен на коксующийся уголь был еще заметнее: с 77 $ до 300 $ за т за тот же период (экспортируемый из Австралии).
Несколько внешних факторов, таких как снижение нефтяных цен и девальвация валюты ряда добывающих стран и экспортеров, сыграли важную роль в снижении издержек в угольной отрасли. Однако главным драйвером выступала стратегия сокращения издержек основных добывающих компаний в условиях снижения угольных цен. Добыча на «дорогих» шахтах была приостановлена или прекращена. Одновременно произошло повышение производительности за счет лучшего использования человеческого капитала и ак-
тивов, некоторые узкие места в производственных цепочках были ликвидированы, добыча на существующих шахтах была максимизирована, работа подрядчиков - оптимизирована. Повышение цен в сочетании с повышением конкурентоспособности угольной отрасли несколько изменили общий ландшафт. Перспективы угольной отрасли стали более устойчивыми, чем еще год назад, хотя остаются определенные сомнения в отношении стабильности нынешних цен, имея в виду давление экологических проблем, которые могут влиять на политику Китая, Индии и других развивающихся стран.
Спрос на уголь в Китае будет снижаться до 2018 г. с последующим некоторым повышением. Однако в 2021 г. он предполагается ниже уровня 2013 г. Снижение производства в металлургии и цементной промышленности также будет опускать спрос. Единственной отраслью с хорошими перспективами роста остается химическая промышленность. Несмотря на снижение спроса, на Китай будет приходиться 50 % мирового спроса, 45 % добычи угля и 10 % морской торговли этим ресурсом.
Возможным риском для развития угольной отрасли является вероятность промышленного освоения технологии плазменного разрыва пласта в Китае и возникновение китайского сланцевого бума [9].
В связи с начатой борьбой с глобальным потеплением 15 января 2016 года Администрация Президента США объявила о прекращении выдачи новых займов для угольных предприятий на федеральных землях (40 % добычи угля в США). Предполагается, что в течение переходного периода (20 лет) угольная отрасль США будет существенно сокращаться [10].
Индия, как и Китай, является крупным производителем и потребителем углей. Ожидается, что в перспективе импорт энергетического угля в Индию будет постепенно расти, не-
смотря на попытки правительства сократить его. Потенциал роста добыгчи коксующегося угля в Индии ограничен его низким качеством, поэтому импорт коксующихся углей в Индию будет увеличиваться на фоне роста национальной металлургической промышленности.
Из других стран Вьетнам из экспортера углей стал чистым импортером. Рост импорта в эту страну будет стимулироваться задачами расширения производства электроэнергии и высокими темпами экономического роста. В меньших объемах, но тоже заметно будет увеличиваться импорт в Пакистан, Турцию, Малайзию и Марокко. Большой потенциал существует у Египта и Бангладеш, где реализация планов угольной энергогенерации потребует более 50 млн т импорта.
Темпы роста потребления угля - самые высокие по сравнению с другими источниками энергии, и уголь, как дешевое и доступное топливо, является стимулом быстрого экономического роста развивающихся стран. Ожидается, что к 2040 г. страны азиатско-тихоокеанского региона будут потреблять 4/5 экспорта угля, к 2030 г. их энергопотребление вырастет на 33 %.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ:_
1. World CoalMarketReview. CoalInformation. IEA, 2016, 29p.
2. IEA World WEnergy OutlookSpecialReport 2013: Southeast Asia Energy Outlook.
3. Reserves, Resources and availability of Energy Resources, Federal Institute for Geosciences and naturalResources, Hannover, Germany, 2013.
4. Coal Information, International Energy Agency, OECD 2016.
5. World Coal Association, U.S. Energy Information Administration
6. Coal-StatistaDossier. https://www.statista.com/study/11644/coal-statista-dossier/
7. Молчанов О.Ю. Современные тенденции развития мирового угольного рынка // Горный информационно-аналитический бюллетень. - 2010. - № 1. - С. 36-43.
8. Medium-Term Coal Market Report. 2016. IEA, 2016.
9. Поленов Д.Ю. Российский и международный рынок угля. Российский экономический интернет-журнал. - 2016. - № 1. http://www.marketing.spb.ru/mr/industry/coal_market.htm
10. Плакиткина Л.С., Плакиткин Ю.А., Дьяченко К.И. Анализ мирового и российского экспорта угля в период 2000-2015гг. : тенденц ии и перспективы его развития // Горная промышленность. - 2016. - № 6. - С. 40-44.
ЭФФЕКТИВНАЯ УРАЛЬСКАЯ ФУТЕРОВКА
Продукция Уральского завода футеровочных РТИ
► Резиномагнитная футеровка
► Резиновая, резинометаллическая футеровка мельниц типа МШЦ, МШР, МРГ, МС, ММС, МПСИ
с диаметром шара до 120 мм
► Разгрузочные элеваторы (турбоэлеваторы), разгрузочные решетки, футеровка камеры домола, межкамерные перегородки
► Бутары со съемными резиновыми картами
► Футеровка лопастей спиралей классификаторов
► Обрезиненные узлы флотационных машин
► Футеровочные плиты
► Резиновые просеивающие поверхности
• Сита типа СДАЛК
• Карты просеивания на различные типы грохотов
СОБСТВЕННОЕ СОБСТВЕННАЯ МОНТАЖ
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ЦЕНА » КАЧЕСТВО * НАДЕЖНОСТЬ
ООО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ФУТЕРОВОЧНЫХ РТИ»
620085, Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3. тел.: +7 (343) 221-54-82. факс: +7 (343) 221-53-45. e-mail: mail@uralfrti.ru, www.uralfrti.ru
