CC BY
364
ГЛОБАЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ: ОСОБЕННОСТИ ФЕНОМЕНА
Пефтиев Владимир Ильич
доктор экономических наук, профессор. ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского», кафедра экономической теории г. Ярославль, Российская Федерация. E-mail: keu08@yandex.ru
Титова Людмила Анатольевна
кандидат экономических наук, старший преподаватель. ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского», кафедра экономики, технологии и управления г. Ярославль, Российская Федерация. E-mail: luxe22@yandex.ru
Аннотация. В статье сформулированы и обоснованы авторские позиции по глобальной конкуренции в условиях растущей неопределенности и повышенных рисков. При этом глобальная конкуренция рассматривается в контексте взаимодействия теории и эмпирики. Конкуренция технологий усложняет выбор энергоносителей. Происходит ужесточение ценовой конкуренции на институционально сегментированных рынках нефти и газа. Конкуренция в нефтегазовом комплексе (НГК) имеет сложносоставной тип.
Ключевые слова: конкуренция; глобальная конкуренция; сегментация рынков; олигополистическая конкуренция; нефтегазовый комплекс; изучение
Код УДК: 339.137.2
Annotation. The article deals with the problems of the global competition in the context of growing uncertainty and increased risks. The authors also base their positions on global competition in the context of the interaction between theory and empiricism. The competition of technologies complicates a choice of energy carriers. There i s a toughening of the price competition in institutionally segmented markets of oil and gas. Competition in the oil and gas complex has a composite type.
Keywords: competition; global competition; markets segmentation; oligopolistic competition; oil and gas industry; investigation
Обновление экономической теории (теоретической экономики) - императив, безотзывная миссия ученых, причастных к познанию, полагаем, самой сложной по объекту, предмету и субъектам деятельности человека и общества - экономики. Эта обязанность кратно возросла к началу ХХ1 века, в условиях глобального кризиса (пик кризиса известен - 2008-2009 гг., но не продолжительность и глубина протекания в макрорегионах мира), растущей неопределенности и повышенных рисков.
Источники приращения наших знаний о современной экономике многообразны, но неодинаковы по реальному вкладу. В недалеком прошлом (70-е гг. ХХ века) экономисты ознакомились с идеями и понятиями синергетики, достижениями физики и химии (нелинейность, бифуркация, энтропия, аттракторы). Несколько лет назад большие надежды связывались с
эконофизикой (экономика плюс физика), с ее ключевым понятием «фрактал». Из социогуманитарных наук в понятийном аппарате экономистов закрепился термин и феномен «виртуальность» (воображаемая, субъективная оценка действий кого-либо и возможного развития событий). Резервы обогащения содержания базовых понятий в экономике таятся и в преодолении внутренних «перегородок» между разделами системы (совокупности) экономических знаний (микроэкономика, мезоэкономика, макроэкономика, мировое хозяйство). Наше внимание привлечено к «вечным» темам в истории экономической мысли, одной из таковых является конкуренция. Ее актуальность повышается и в связи с разными познавательными ситуациями, меняющимся соотношением теории и эмпирики по крупным блокам экономической проблематики (вызовы глобализации, кризис в зоне евро, типология и взаимодействие деловых циклов и др.).
Теория и практика современной конкуренции опирается на фундаментальные идеи А. Смита, К. Маркса и Й. Шумпетера, основателей экономикс. Постулат А. Смита о свободе торговли и предпринимательства вошел в базовые положения, как классической экономики, так и в каноны политики либерализма (меньше государства, больше рынка, т.е. конкуренции). При всех разночтениях относительно понимания метафоры (образа) А. Смита о «невидимой руке рынка», видимо, речь идет о спонтанном процессе (не рукотворном) с надеждой на разумный эгоизм производителей и потребителей, продавцов и покупателей и других участников рыночной экономики. К теме конкуренции К. Маркс обращается неоднократно во всех томах «Капитала». И это наследие надлежит вдумчиво и беспристрастно освоить. Ожидаем обнаружение тем невостребованных наблюдений, замечаний, дальновидных прогнозов. Текущее двадцатилетие (становление глобализации) подтвердило немеркнущий вклад Й. Шумпетера в теорию и практику конкуренции - эффект «созидательного разрушения», т.е. сложного баланса приобретений и потерь от конкуренции и инноваций. Нельзя забывать и эмпирические наблюдения М. Портера: пять сил международной конкуренции, феномен кластеризации и др.
Новые горизонты исследования конкуренции обозначили и российские ученые, выходящие за традиционные рамки дискуссий в мейнстриме относительно совершенной и несовершенной конкуренции, типологии рыночных структур, транзакционных издержек, аутсорсинге и др. Воздадим должное новаторству монографий и статей инициатора нынешней конференции, главному редактору электронного журнала «Теоретическая экономика» В.А. Гордееву (Ярославль, ЯГТУ). В обстоятельной монографии Ю.В. Таранухи систематизированы основные достижения в изучении конкуренции, начиная от трудов Р. Кантильона и А. Смита и (1776) и до современных авторов (У. Баумоль, Р. Нильсон, С. Уинтер, Дж. Ходжсон, Ш. Хант и др.) [4]. В монографиях и статьях М.В. Петрищева (Тверь) обозначены основные направления развития теории рыночной конкуренции [2]. Для нашей темы важны такие сюжеты, как конкуренция по продуктам, рынкам и межотраслевая. Наше сообщение сфокусировано на особенностях глобальной конкуренции на материале нефтегазового комплекса (НГК).
Предварим авторское изложение темы констатациями перемен в мировом хозяйстве на текущий момент (осень 2013 г.). Глобализация - первична, национальная экономика - вторична. Частично касается и таких центров мирохозяйственных потоков, как США, ЕС, Япония, КНР. Разумеется, эта ведущая тенденция встречает и мощное сопротивление. Многое зависит от степени открытости национальной экономики (автаркия почти невозможна, но протекционизм имеет определенные шансы, допускаемые правилами ВТО) и асимметричности последствий глобализации для экономики конкретной страны или региона. «Великая рецессия» (с 2007 г.) относится к разряду неординарных феноменов в истории мировой экономики и переплетается с институциональным кризисом глобализации, что неизбежно изменит баланс сил между глобализацией и регионализацией (в масштабе межгосударственных интеграционных проектов - действующих и намечаемых, ЕС и ЕЭС). Наметились контуры геоэкономической перестройки мирового хозяйства. В ближайшие два-три года (до 2015 г.) доля развивающихся стран (в первую очередь, крупных
развивающихся стран, КРС) в мировом ВВП сравняется с долями стран, входящих в ОЭСР (развитый мир). Не исключены и попятные движения. Немалые сложности переживает группа БРИКС. США быстрее остальных преодолевает последствия глобального кризиса. Высокая доходность казначейских облигаций США (бондов) направила свободную денежную наличность и финансовые инструменты из развивающихся стран (прежде всего АТР) в традиционные центры прямых и портфельных инвестиций. Россия - слабое звено в группе БРИКС. Не снята угроза рецессии. Задерживается одобрение новой стратегии развития России до 2020 г. В очередной трехлетке (20142016 гг.) Россия может столкнуться со значительным недобором поступлений в федеральный бюджет: снижение экспортных доходов, налоговой базы, доходов от приватизации (сумма порядка 1 трлн. руб.). Структурная и институциональная реформа разрабатывается, но в известной спешке и с недоработками в механизме их реализации. Усложнение международных и макроэкономических позиций России происходит на фоне затяжной неконкурентоспособности многих ее отраслей и производств, особенно в обрабатывающей промышленности, на транспорте и в сельском хозяйстве.
Глобальная конкуренция совмещает в себе родовые и видовые свойства конкуренции, т.е. к ней приложимы философские категории: общее, особенное, уникальное. К этому добавим многофакторность конкуренции как системообразующего отношения для рыночной системы хозяйства по поводу совокупности ресурсов, их обнаружения, комбинации и аллокации, что формирует конкурентные преимущества страны, отрасли, комплекса, продукта, фирмы. Многозначность конкуренции предполагает для самоутверждения концепции, ее фрагмента или плодотворной идеи наличие методологических ориентиров, матрицы взаимосвязей, авторского алгоритма исследовательских процедур. Нами задействованы три теоретико-методологические установки. Первая относится к знаменитому параграфу первого тома «Капитала» К. Маркса о товарном фетишизме. Суть его, если отбросить фетишистскую оболочку товара и его восприятия субъектами рынка, содержит рациональное содержание: экономические отношения всегда и везде овеществлены в ресурсах, а они в свою очередь персонифицированы. С этой точки зрения конкуренция предстает как открытие ресурса (материального и нематериального), который сплошь и рядом персонифицируется (идентифицируется) и на другом полюсе конкуренции - выдавливание человека (субъекта рынка) в индивидуальность. Вторая посылка заключается в тезисе о детерминации каждого исторически осевого этапа конкуренции революцией (иногда во множественном числе) в базовых технологиях. Не вдаваясь в дискуссии относительно постиндустриализма и неоиндустриализма в экономике ХХ1 века, мы можем без особых усилий фиксировать примеры энергетической революции: добыча нефти и газа из сланцев («сланцевая революция»), освоение шельфа, добыча на больших глубинах, альтернативные энергоносители, нанотехнологии при сооружении магистральных нефтегазопроводов и др. Отсюда и новый вид конкуренции - конкуренция технологий. Третье методологическое основание состоит в утверждении, что признаки любого феномена и его способа функционирования вытекают из характера эпохи (целостности наивысшего класса сложности). Таковой для нас является эпоха глобализации (пусть и ее начальный период, да и еще на низшем витке исторической спирали). Глобализация предстает как органическое единство и триада (шанс, вызов, угроза). Первое и третье звено триады более или менее изучено, чего нельзя ответственно утверждать относительно вызовов глобализации, которые выступают как нетривиальные задачи. По ним отсутствуют апробированные решения, из-за чего вызов глобализации может стать и шансом и угрозой одновременно. Один из нынешних вызовов глобализации: энергетика как глобальная проблема современности по всей ее технико-экономической цепочке от проведения мероприятий по разведке нефтяных и газовых месторождений (других энергоносителей) до защиты танкеров на маршрутах транспортировки. С учетом этих трех предварительных замечаний систематизируем некоторые, наиболее значимые, на наш взгляд, особенности глобальной конкуренции, находящиеся в известной соподчиненности (некоторой «иерархии»).
Конкуренция технологий усложняет выбор энергоносителей. Новые технологии в энергетике формировались десятилетиями, первоначально очагово («точечно») и к пику глобального кризиса (2008-2009 гг.) стали значимой вехой для мировой экономики в целом, ее ключевых макрорегионов, и внесли неоднозначные перемены для экспортеров и импортеров нефти и газа. Из маргинальной конкуренция энергоносителей (продуктовая) выдвинулась в ранг приоритетной для России и ее ТНК. Взаимосвязь инноваций в технологиях и межвидовой конкуренции проследим по основным направлениям энергетической политики нефтегазовых компаний и суверенных государств [1].
«Сланцевая революция» (горизонтальный гидроразрыв залежей нефти и газа из сланцев) - это не только и не столько удобный сюжет для информационных «войн» против «Газпрома» и других традиционных поставщиков энергоносителей, но и действительный «прорыв» в технологиях разведки и добычи газа и особенно нефти по сравнению с ситуацией 30-х гг. ХХ века (в СССР сланцевые месторождения эксплуатировались в Эстонии и Ленинградской области). Вопрос в другом - сможет ли Европа повторить «успех» США и Канады. К тому же, помимо технологических новшеств, надо принять во внимание особые требования к сланцам как конкурентам природному газу и сырой нефти из скважин: огромные площади для освоения, необходимость перекрестного финансирования и значительных субсидий, минимизация экологического ущерба для окружающей территории. Эти условия практически отсутствуют в Европе. В этой связи Польша отказалась от амбициозных проектов по сланцу. Украина с помощью иностранных инвесторов еще надеется на получение конкурентных преимуществ в торге с Россией за счет разработки сланцевых провинций Донбасса и запада страны. За первым вопросом следует и второй: когда США и Канада смогут достичь энергетической самостоятельности (через 5-10 лет или более?) и как скажутся поставки сжиженного газа из сланцев (а также угля) на международных позициях «Газпрома» и других российских экспортеров энергоносителей. Мы имеем пока уравнение со многими неизвестными. В ближайшие годы Россия не намерена приступать к освоению своих сланцевых месторождений, а они значительны. Аналитики рекомендуют внимательно следить за динамикой инвестиций в сланцы и по ним (инвестициям) делать соответствующие выводы и вносить коррективы в продуктовую «линейку» энергоносителей.
Сжиженный природный газ (СПГ), полагаем не непосредственный, а неотдалённый конкурент трубопроводному природному газу, как скажем, по сланцам. По этой позиции международных рейтингов Россия существенно отстает от ближайших конкурентов (Ближний Восток, Северная Америка и др.): имеется лишь один единственный завод СПГ, мало газовозов, многие проекты отложены на неопределенное время (Ямал, Штокман) или находятся в начальной стадии осуществления (Сахалин-3 и завод под Владивостоком).
Отдельной строкой осветим вопросы по другим технологическим новациям стратегического масштаба. Освоение месторождений на шельфе и подо льдом в Арктике отложено из-за запредельной дороговизны проекта и распада энергетических альянсов (Газпром, Total, Statoil). К мегапроекту «Арктика» российские и зарубежные партнеры, надеемся, вернутся после тщательной подготовки надлежащей инфраструктуры: нефтегазовые терминалы, заводы СПГ, Северный морской путь, возрождение малых городов и поселков на трассе и др. [5]. В электроэнергетике конкурируют с переменным успехом АЭС, ГЭС и ТЭЦ с использованием дешевого и экологически чистого природного газа. Нельзя игнорировать и недооценивать удачные примеры в подземной газификации угля, добычи газа на больших глубинах (Япония), газохимия (в том числе и газомоторное топливо). Альтернативная энергетика (солнечные батареи, ветряки, биотопливо) в сочетании с достижениями в энергосбережении могут вывести ее из локально-региональных масштабов на мировые рынки энергоносителей (в лидерах США, Канада, а в Европе - Германия).
Продуктовая (межвидовая) конкуренция неразрывно связана с конкуренцией месторождений, маршрутов и способов транспортировки энергоносителей, диверсификацией нефте- и газохимии.
Ужесточение ценовой конкуренции на институционально сегментированных рынках нефти и газа. Этот срез глобальной конкуренции предстает как сплетение (сращивание) тенденций многофакторности ценообразования. Институционализация энергетических рынков осуществляется через решения наднациональных агрегатов (МЭА, ОПЕК, Форум экспертов газа) и долгосрочные контракты при активном участии и содействии руководства стран-экспортёров и импортеров нефти и газа. Последняя международная организация (Форум) на своей московской сессии (июль 2013) одобрила дополнительные меры по координации политики на рынках газа с ориентацией на формирование газового ОПЕК (от взаимных консультаций к мандату на принятие обязывающих решений). Сегментация рынков нефти и газа - феномен относительно новый и знаменует собой промежуточное состояние между интеграцией (целостность рыночного пространства) и обособлением рынков (по видам энергоносителей, формулам ценообразования, соотношением спроса и предложения), т.е. дистанцированием друг от друга. Этот процесс, по-видимому, достиг точки невозврата. Венчает эту эволюцию многофакторность ценообразования: спотовые цены (текущие) и цены долгосрочных контрактов, реальные цены поставок энергоносителей и котировки нефтяных фьючерсов (они остаются пока ориентирами при установлении цен на природный газ). Цены на нефть и газ подвержены корректировкам в пакете межгосударственных и корпоративных соглашений. Сохраняется разрыв в ценах по смесям (WTI и Brent). В последние годы особый тренд наблюдается на рынках СПГ. Ценовая конкуренция приобретает статус привилегированного инструмента геоэкономики и геополитики со стороны США и ЕС (третий энергопакет).
Ожидаемые и состоявшиеся перемены в глобальном и национальных НГК потребовали незапрограммированного пересмотра энергетической политики. Стала очевидной необходимость многовекторности в организации потоков энергоносителей и диверсификации продуктов переработки нефти и газа. В кратчайшие сроки России предстоит не только создать новый рынок сбыта в Китай и страны АТР, но и сделать его сопоставимым по объему с европейским рынком (ЕС плюс СНГ). После завершения проекта «Южный поток» следует сосредоточиться на проектировании, строительстве и эксплуатации нефтегазопроводов в азиатской части России (для внутренних нужд и выполнения экспортных обязательств). В разы должны возрасти поставки нефти компании «Роснефть» в Китай, а также другим потребителям, в рамках меморандумов и контрактов, заключенных в энергетическом форуме в Санкт-Петербурге. Пересматривает свою инвестиционную программу и «Газпром». Перманентная волатильность экспортных цен на нефть и газ должна сопровождаться мониторингом факторов, влияющих на финансовые результаты нефтегазовых компаний России, а именно: а) издержки на добычу нефти в Саудовской Аравии (плюс транспортировка и иные расходы) с учетом потребностей в финансировании национальной экономики основных конкурентов России; б) предельные затраты импортеров энергоносителей из Европы на закупку российской нефти и газа (величины снижаются в рамках стратегии «вытеснения» России и ее корпораций); в) сравнительная эффективность конкурентов нефти и газа (СПГ, сланцы, альтернативные энергоносители). Наблюдается эрозия одного из фундаментальных принципов долгосрочных контрактов - «бери и плати» (с начислением штрафов за недобор газа). В нем одна из причин затяжного конфликта интересов в газовой сфере между Украиной и Россией. «Газпром» не поддерживают арбитражные инстанции в ЕС. Российский монополист де факто вынужден предоставлять партнерам скидки к ценам по долгосрочным контрактам и с коррекцией на цены спотового (текущего) рынка. По ценовой конкуренции на рынках газа Россия обороняется, а по нефти - наступает, в связи с повышенными контрактными обязательствами пред Китаем. В среднесрочной перспективе возможны и необходимы компромиссы между экспортерами и импортерами энергоносителей (желательно без посредников) по объемам, ценам, графикам и маршрутам закупок и поставок.
Сложносоставной тип конкуренции в НГК. По организационным и техническим основаниям
НГК тяготеет внутри страны к вертикальной интеграции. Нижнее звено НГК - месторождение нефти и газа. По многим геологическим и специфическим параметрам оно относится к специфическим ресурсам, а в чем-то и уникально. Отсюда и присутствие признаков монополистической конкуренции, обеспеченное конкурсами (тендерами) по инициативе федеральных властей.
Каждая нефтегазовая корпорация России, имеющая выход на международные рынки, сформировалась как межотраслевой комплекс, совмещая добычу нефти и газа с активами за пределами НГК. Исторически первой «естественной монополией» оказался «Газпром», а после приобретения пакета акций и других активов ТНК-ВР «Роснефть» претендует на лидерские позиции. До определенного момента конкуренция внутри дуополии пресекалась руководством России. Остальные отечественные нефтегазовые компании имели статус региональных (Поволжье) или четко выделенную рыночную «нишу». «Новатэк» (независимый игрок) - внутри страны, а «ЛУКойл» - зарубежные инвестиции. Руководство России готово пошагово допустить конкурентные начала сперва на внутренних рынках энергоносителей, а при удачном исходе эксперимента - и при осуществлении внешнеторговых сделок по СПГ (но не в Евросоюзе). «ЛУКойл» создает интегрированную цепочку на Северном Каспии, а «Новатэк» теснит «Газпром» по части поставок газа для выработки электроэнергии. Каждый член дуополии сохраняет статус «государства в государстве» (несомненный тормоз, монополистический анахронизм), но единично и дозированно вводятся элементы конкуренции для остальных участников энергетического сектора экономики России. Что же касается глобальной конкуренции, то защищаться от нее нефтегазовым компаниям полностью и надежно не удастся. Но федеральные и региональные власти не могут снять с себя бремя содействия «своим» экспортерам и инвесторам на мировых рынках нефти и газа. Отсюда конкуренция в НГК многоликая со специфической типологической принадлежностью на низших, средних и высших уровнях вертикальной интеграции. По сравнению с зарубежными компаниями (прежде всего в США и Канаде) в России ничтожно мало средних по капиталу фирм, занимающихся от геологоразведки до продажи нефтепродуктов. Доминирование олигополии (даже в форме олигополистической конкуренции) противоречиво по своим ближайшим последствиям: с одной стороны, нефтегазовые корпорации обладают потенциалом межотраслевого и межрегионального интегратора и вместе с тем создают предпосылки для «групповой анархии» (термин В. Ойкена) - с другой.
Многосоставная конкуренция в НГК динамично модифицирует сферу функционирования рыночных инструментов, таких, как цена, прибыль, рента. ГЧП в НГК является серьезным экзаменом на зрелость и для теоретиков, и для эмпириков (управленцы, аналитики), так как конкуренция не исчезнет, но она закрепится между партнёрами. Наш заключительный вывод таков: глобальная конкуренция в условиях тотальной неопределенности и повышенных рисков, на наш взгляд, может стать проблемным полем для относительного и подвижного равновесия между теорией и эмпирикой в экономике XXI века [3].
ЛИТЕРАТУРА
1. Новикова А.М. Посткризисное развитие нефтегазового комплекса России: контуры перемен [Текст] / А.М. Новикова, В.И. Пефтиев, Л.А. Титова, Ю.А. Чистякова // Ярославский педагогический вестник - 2013 - № 2 - Том I (Гуманитарные науки). - С. 70- 75.
2. Петрищев М.В. Направления развития теории рыночной конкуренции [Текст] / М.В. Петрищев// Теоретическая экономика как научное направление: проблемы развития в современных условиях: коллективная монография по материалам международной конференции. - Ярославль: издательство Аверс-Плюс. - 2012. - С. 433- 442, 617.
3. Пефтиев В.И. и эмпирика в экономике ХХ1 века [Текст] / В.И. Пефтиев, Л.А. Титова. -Ярославль: издательство ЯГПУ, 2013. - С. 52- 54.
4. Тарануха Ю.В. Конкуренция: система и процесс [Текст] / Ю.В. Тарануха. - М.: Дело и сервис, 2012. - С. 71- 155, 672.
5. Совместный доклад по Арктике Института энергетических исследований РАН и Аналитического центра при Правительстве РФ [Текст] // Эксперт. - 2013. - №24. - С. 40- 48.
