CC BY
183
О.С. ^иешко
ФОРМИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ7
Выпуск материалов для проведения строительно-монтажных работ осуществляет широкий круг предприятий различного профиля, включая металлургические и химические заводы, предприятия лесопромышленного комплекса и производства, выпускающие неметаллические минеральные продукты. Специализированное производство строительных материалов принято определять как промышленность строительных материалов (далее - ПСМ).
Соответственно, ПСМ структурно можно рассматривать как совокупность следующих основных укрупненных блоков подотраслей, перспективы развития каждого из которых зависят от состояния и изменений в спросе связанных с ними потребителей строительных материалов (табл. 1).
Таблица 1
Состав промышленности строительных материалов
Подотрасли ПСМ Потребители строительных материалов
Промышленность нерудных строительных материалов Транспортное строительство, материалы для строительного комплекса
Цементная промышленность, известняковые гипсы и другие вяжущие материалы Материалы для строительного комплекса
Стеновые материалы, кирпич и сборные бетонные изделия Строительный комплекс: промышленное и жилищное строительство
Материалы внутренней и внешней отделки Строительный комплекс
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (Проект № 13-02-00074а).
262
Основу отрасли составляют базовые производства, использующие общераспространенные полезные ископаемые (песок, глину, камень и т.п.), которые могут направляться непосредственно в строительство или на углубленную переработку в материалы для строительного комплекса (цемент, стекло, отделочные материалы). Объемы выпуска и функциональная направленность производимых строительных материалов привязаны к основным направлениям деятельности в строительстве, включая: жилищное строительство; промышленное и коммерческое строительство; транспортное строительство (автодорожное, железнодорожное).
Продукция ПСМ потребляется в основном на внутреннем рынке страны, так как предприятия ПСМ создаются, прежде всего, в расчете на местные ресурсы и ориентируются на региональный спрос [1]. Объем экспорта отечественных строительных материалов незначителен и оценивается в 700 млн. долл. (данные за 2011 г. по позициям 68-70 ТН ВЭД). Экспортируются битумные кровельные материалы, шифер, древесные материалы. Наиболее экспортоориентированным является асбест (в 2011 г. экспорт асбестоцементных изделий и плит составил 268 млн. усл. плиток, т.е. 30% от выпуска) [2]. Основные внешние рынки сбыта представлены в рамках приграничной торговли на постсоветском пространстве - Украина и Казахстан [1].
По материалам общестроительного назначения (цемент, стеновые материалы, стекло) имеется незначительный импорт. В группе отделочных материалов и изделий, предметов домоустройства (линолеума, облицовочных изделий из природного камня, керамической плитки, санитарно-технических изделий) доля импортных материалов достигает 20-30%.
Система конкурентных отношений на рынке строительных материалах имеет существенные отличия от рынков других продуктов. Несмотря на рост мировой торговли строительными материалами в 2000-е годы (в 3,5 раза) рынки по-прежнему остаются региональными, а крупнейшие транснациональные компании конкурируют за доступ к рынкам через создание производственных мощностей в регионах, через предложение новых технологических решений и производство специализи-
263
рованного оборудования [1]. При внешнем эффекте локального монополиста (доминирование на региональном рынке) конкуренция носит достаточно интенсивный характер, что не позволяет предприятиям ПСМ получать дополнительную ренту. Особенностью ПСМ является промежуточное назначение выпускаемой продукции, что определяет данное производство в качестве транслятора затрат (табл. 2) [3]. Центром дохода являются потребители строительных материалов, которые и диктуют уровень цен на рынке. Технологии строительства позволяют удовлетворять потребности в материалах для проведения строительно-монтажных работ как на основе поставок от специализированных организаций (например, ЖБК), так и на основе осуществления работ непосредственно на строительном участке (например, монолитное домостроение). Если строительные организации достаточно мобильны и не имеют жесткой привязки к определенному региону, то ситуация на предприятиях ПСМ практически полностью определяется состоянием инвестиционной деятельности в местах их размещения.
Таблица 2
Уровень рентабельности проданных товаров, продукции (работ, услуг) в строительстве, производстве строительных материалов и металлургии, %
Вид экономической деятельности 2000 г. 2005 г. 2011 г. Рост за период, раз
Строительство 9,7 3,9 4,3 0,44
ПСМ (отрасль регионально-
го рынка) 9,0 12,3 10,8 1,2
Металлургия (отрасль гло-
бального рынка) 25,6 26,7 14,2 0,55
Вследствие зависимости большинства подотраслей ПСМ от потребителей строительных материалов, изменение экономических перспектив потребителей и рост их потребностей в строительных материалах определяли инвестиционную привлекательность отраслей, производящих строительные материалы.
264
Другими словами, в условиях нестабильного развития строительства в России и ориентации ПСМ преимущественно на внутренний рынок финансирование развития её подотраслей являлось в основном следствием периодической активизации инвестиций в строительство в конкретном регионе.
Сокращение строительной деятельности в 1990-2000-е годы стала очевидным результатом реформирования экономики. Инвестиционный спад, разрушение экономических связей и ограниченные возможности их восстановления на основе интеграционных механизмов, переход к преимущественному выполнению строительно-монтажных работ хозяйственным способом определили кризисные процессы в ПСМ. Стагнация фактических объемов строительной деятельности и изменение финансовых условий обеспечения поставок материалов в строительство привели к снижению инвестиционного интереса к предприятиям ПСМ.
В соответствии с изменениями в финансово-экономическом состоянии строительного комплекса, дорожного строительства и их ресурсного обеспечения менялись предпосылки принятия инвестиционных решений в подотраслях ПСМ. Соответственно, в экономическом и техническом развитии ПСМ России можно выделить недетерминированные строго во времени этапы [1], разделенные финансовыми кризисами 1998 и 2008 г.
Первый этап 1991-2000 гг. связан с периодом глубокого кризиса отрасли: развалом внутриотраслевых экономических связей, системы управления и технологической базы. К середине 1990-х годов после обвала системы централизованного планирования и управления ПСМ фактически прекратились государственные обязательства и гарантии по поставкам нового технологического оборудования и установок, по оплате продукции её предприятий. Следствием развала структуры строительного комплекса и прекращения финансирования стала консервация многочисленных строящихся объектов ПСМ. Даже в тех случаях, когда планы по модернизации ПСМ, начатые в конце 1980-х годов, были реализованы, высокотехнологичная продукция (широкополочные швеллеры, фасонные и гнутые профили и т.п.) оказалась невостребованной. Основные виды отделочных материалов из-за низкого качества перестали
265
пользоваться спросом, и предприятия, их производившие, практически прекратили свое существование. Только доступность относительно дешевых базовых материалов и традиционной продукции их переработки поддерживала деятельность сохранившихся производств.
В ходе приватизации и акционирования происходило дробление предприятий, в результате чего их численность в основных подотраслях ПСМ возросла почти в 4,4 раза. Раздробленность предприятий отрицательно повлияла на уровень их технического состояния и обслуживания. Загрузка производственных мощностей сократилась до 44,6%. На этом этапе промышленность потеряла безвозвратно 15,6% мощностей по производству цемента, а оставшиеся печи использовались на 38,7%; в производстве стеновых материалов соответственно 24,3 и 45%; в производстве листового стекла - 37,6 и 67,6%; в производстве мягких кровельных материалов - 47,8 и 36,6%; в промышленности нерудных строительных материалов безвозвратно потеряно 45,4% мощностей, а имеющиеся использовались лишь на 75% [1].
В целом данный этап можно охарактеризовать как период инвестиционного провала, приведшего не только к инновационному вакууму в ПСМ, но и к сокращению производственных мощностей. По данным Росстата РФ, за период 1990-2002 гг. доля инвестиций в основной капитал в ПСМ от всех вложений в промышленность страны сократилась с 3,9 до 1,8%. Основные фонды за десятилетие устарели в 1,4 раза. Износ основных фондов составил 54,2%. Ежегодное обновление основных фондов составляло 0,8% [1]. Инвестиционная политика в ПСМ не опиралась на институты, на базе которых можно было осуществлять ее дальнейшее развитие. Отсутствовали собственные источники инвестиций и возможности привлечения кредитных источников для финансирования. Отрасль оказалась неподготовленной к инвестиционному росту в России 2000-х годов (цель реформ, согласно декларациям, и состояла в подготовке условий к развитию в рыночной среде).
Технический уровень большинства отечественных предприятий не мог соответствовать современным требованиям,
266
поэтому наряду с задачей модернизации технического парка крайне актуальным являлся ввод новых инновационно активных производственных мощностей и поиск источников финансирования. Однако, по оценкам отраслевых специалистов, доля незадействованных мощностей, на которых могло осуществляться расширение выпуска новой конкурентоспособной продукции, не превышала в среднем 10% [1].
Недофинансирование разработок отечественных технологий производства строительных материалов приводит к их невостребованности из-за отсутствия для потребителей комплектного технологического оборудования одновременно с услугами по его монтажу и пусконаладочным работам. Машиностроительной базой для предприятий ПСМ стали, с одной стороны, собственное оборудование, освободившееся из-за снижения объемов производства и используемое на запчасти для оставшегося в эксплуатации. С другой стороны, инвестиционным ресурсом стала реализация оборудования, имевшегося на недостроенных и законсервированных объектах. Научно-техническая база ПСМ превратилась в сеть малых частных предприятий, выполнявших разовые заказы и получавших дополнительный доход от сдачи производственных помещений в аренду.
Второй этап начался после 2000 г. и характеризовался ростом деятельности отдельных подотраслей промышленности. При этом ситуация в ПСМ существенно изменилась, о чем свидетельствовали процессы активизации инвестиционной деятельности по мере роста объемов производства.
Восстановление платежеспособности потребителей, в том числе физических лиц, возродило спрос (прежде всего, в сфере жилищного строительства), который стимулировал скачок цен на отечественные строительные материалы. Повышение доходов на действующих предприятиях ПСМ увеличило рентабельность производства, что позволило обеспечить прирост собственных средств как источник капитальных вложений. Постепенно к финансированию подключались и сторонние инвесторы. Если первоначально главным источником инвестиций в основной капитал являлись собственные средства предприятий и организаций (их удельный вес в общем объеме инвестиций в 1998 г. составлял
267
74%), то в дальнейшем доля собственных средств в инвестициях сократилась: с 49,1% в 2003 г. до 39,5% в 2008 г. [4].
Изменение соотношения между источниками инвестиций произошло за счет повышения доли кредитов банков (как российских, так и иностранных) и прочих привлеченных средств при снижении доли собственных средств предприятий ПСМ, формируемых за счет амортизации и прибыли. В период наиболее динамичного развития отрасли (2006-2007 гг.) ежегодный рост производства основных видов строительных материалов в натуральном выражении составлял от 7 до 20%. Объемы инвестиций за тот же период увеличились почти в 3 раза (табл. 3) [4]. В этот период наблюдается более широкое привлечение иностранных инвестиций.
Таблица 3
Инвестиции в основной капитал в РФ
Показатель 2000 г. 2005 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Строительство, млрд. руб. 74,9 129,5 399,8 289,8 360,3
Производство неметалличе-
ских минеральных продук-
тов, млрд. руб. 9,7 47,2 150,9 113,0 123,5
Соотношение инвестиций в
строительство и ПСМ, раз 7,7 2,7 2,6 2,6 2,9
Иностранные инвестиции в ПСМ поступают преимущественно в форме прямых инвестиций, позволяющих интенсифицировать приобретение нового и обновление старого оборудования для выпуска конкурентоспособной продукции (табл. 4) [5]. Именно этим объясняется существенное сокращение ввоза и использования импортных товаров при параллельном увеличении потребления отечественных товаров, а также рост объема производства на основе импортозамещения.
Привлекательность для ПСМ прямых иностранных инвестиций перед другими формами иностранного капитала (кредитами, в том числе торговыми, портфельными инвестициями) состоит в том, что они представляют собой долгосрочные капиталовложения, которые в большинстве случаев сопряжены с переносом в Россию новых технологий, ноу-хау и методов
268
управления, что гарантирует создание новых рабочих мест и увеличение налоговых поступлений в бюджет.
Объемы инвестиций в отрасль от иностранных инвесторов стали существенно возрастать начиная с 2003 г. Рост капиталовложений в период второго этапа во многом обусловлен ревальвацией рубля. Сокращение импорта дорогих строительных материалов замещалось переносом их производства на территорию России и возможностью использования простаивавших мощностей.
Таблица 4
Иностранные инвестиции в ПСМ РФ
Показатель 1995 г. 1998 г. 2002 г. 2008 г.
Прямые иностранные инвестиции, млн. долл. 20 22 49 31
Отношение к объему всех иностранных 100,0 84,6 68,1 49,3
инвестиции, поступивших в отрасль, %
Отношение ко всем прямым иностран-
ным инвестициям, поступившим в 1,0 1,1 1.2 3,1
промышленность РФ, %
По форме ведения бизнеса иностранные инвесторы в России предпочитают создавать собственные предприятия, а не заключать разного рода гражданско-правовые договоры (например, договор коммерческой концессии и т.п.). Упомянутое выше множество возникших новых мелких компаний, большая часть из которых являлись продуктом дробления бывших крупных предприятий ПСМ и не представляли сколько-нибудь значительной доли на российском рынке строительных материалов, становятся удобными и перспективными партнерами для иностранных ТНК. Их вклад в партнерство: «задушенный» конкурент и существующая производственная площадка, имеющая как минимум свидетельство аренды земельного участка и зарегистрированное подключение к инфраструктуре района.
В группе общестроительных материалов стали образовываться специализированные региональные холдинги, например в цементной промышленности - объединение группы заводов, которые на основе контроля сбыта продукции принимали решения об
269
инвестировании вводов новых мощностей на основе действующих предприятий, а также строительства новых заводов.
Таким образом, в 2000-е годы в ПСМ стали формироваться механизмы современного инвестиционного развития.
Пока трудно сказать, чем будет отличаться современный этап развития ПСМ (третий этап).
Финансовый кризис 2008 г. заморозил множество строительных проектов, поскольку в России на период «переключения» источников финансирования пополнения оборотных средств в экономике повысились риски кредитования, сократилось ресурсное обеспечение инвестиций из-за нарушения платежеспособного баланса финансово-кредитных организаций, снизивших объемы выдачи кредитов основным застройщикам.
По нашей оценке, после завершения финансовых проблем в целом происходит возврат мотиваций и стимулов для дальнейшего развития предприятий ПСМ.
С начала 2009 г., вследствие снижения спроса на строительные материалы со стороны строительного комплекса, произошло значительное снижение объемов производства большинства основных видов строительных материалов: на 5055% от аналогичного периода 2008 г. в производстве панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения, конструкций и деталей сборных железобетонных, стеновых материалов, нерудных строительных материалов; на 60-70% в производстве цемента, мягких кровельных и изоляционных материалов, шифера, деревянных домов заводского изготовления [6].
Инвестиции в основной капитал предприятий ПСМ в 2009 г. сократились на 15,7%, в 2010 г. инвестиции составили 89,3% от уровня 2008 г. [4]. Тот факт, что инвестиционная деятельность снизилась в меньшей степени, чем производство строительных материалов, свидетельствовал о создании в отрасли в 2000-е годы механизмов развития. Менее успешно шло формирование механизмов адаптации производства к конъюнктуре рынка, что и усугубило кризис 2009-2010 годов.
Спад в строительстве в период 2009-2010 гг. характеризовался снижением вводов зданий жилого и нежилого назначения, уменьшением строительства дорог с твердым покрытием.
270
Исключение составляли объекты федерального значения, обеспеченные бюджетным финансированием, спортивные объекты и инфраструктура в г. Сочи, а также комплекс зданий и сооружений, включая мостоводы, для проведения саммита АТЭС на о. Русский (г. Владивосток). В данном случае следует констатировать противоречия действующего механизма. Предприятия ПСМ являются элементом региональной экономики, но у регионов отсутствуют необходимые для их развития финансовые ресурсы, которые сосредоточены на федеральном уровне.
Начиная с 2012 г. ситуация в строительстве и производстве строительных материалов по большинству показателей (вводы, завершенные новым строительством; объемы производства строительных материалов, суммы инвестиций) достигла уровня 2008 г.
Вместе с тем, события 2009-2011 гг. подчеркнули проблемы, накопленные в отрасли. Неустойчивое финансовое состояние предприятий (не менее 24% предприятий убыточны), усугубляемое неудовлетворительными платежеспособным спросом и финансовой дисциплиной. Степень износа основных фондов в промышленности сохранялась на уровне 54%. Средний возраст машин и оборудования составлял 17 лет. При сложившейся возрастной структуре основных фондов ПСМ, их физическом и моральном износе объемы инвестиций в период до 2005 г. были недостаточны для обновления основных фондов отрасли.
К основным современным проблемам ПСМ следует отнести:
• отсутствие долгосрочной инвестиционной политики. Недостаточный уровень финансирования отраслевого НИ-ОКР и отсутствие государственной поддержки разработки отечественных технологий производства строительных материалов не позволяют обеспечить современную строительную индустрию отечественными качественными материалами, которые пока уступают зарубежным образцам;
• недостаток инвестиционных ресурсов для технологического обновления. Прогресс в ПСМ преимущественно основывается на зарубежных научно-технических разработках и закупках импортного технологического оборудования. Очевидное преимущество импортных строительных материалов и зарубежных технологий производства
271
строительных материалов не оставляет сомнений в необходимости широкого привлечения практического опыта и финансовых возможностей иностранных строительных компаний и производителей оборудования по аналогу с экспансией зарубежных сборочных производств в российскую автомобильную промышленность [7].
Включаются новые механизмы государственного воздействия на активизацию инвестиционных программ в строительстве и ПСМ.
В июле 2008 г. был учрежден Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства (Фонд «РЖС») как некоммерческий орган, собирающий неиспользуемые федеральные земли и продающий права их аренды на аукционах. После разработки стратегии развития фонда Госдума РФ в 2010 г. приняла законы, расширяющие функции Фонда «РЖС» в части «осуществления в установленных решениями или поручениями Президента РФ случаях безвозмездной передачи в собственность юридических лиц не только земельных участков, но и объектов имущества», а также предоставления права ограниченного пользования (сервитута) земельными участками Фонда. Таким образом, Фонд «РЖС», консолидирующий в собственность земельные участки становиться институтом, вовлекающим в оборот земли для целей массового жилищного строительства экономкласса.
В целях развития рынка доступного жилья Фонд «РЖС» предоставляет победителю аукционов земельные участки с условиями инфраструктурного подключения, четко определенными руководителями субъектов и естественных монополий, обеспечивает ускоренное прохождение документов застройщика, участвует в финансовом обеспечении освоения участков (предоставление гарантий и залогов), строит и продает жилье. Осуществляемые Фондом «РЖС» функции должны содействовать, в первую очередь, стимулированию государственного спроса на покупку жилья по фиксированным ценам при сохранении оптимальной рентабельности для застройщиков, а также стимулировать негосударственный спрос при условии обеспечения застройщиков инфраструктурой на доступном ценовом уровне.
Инвестиционная деятельность в строительном комплексе в настоящее время направлена, в основном, на структурную пере-
272
стройку производственной базы, предусматривающую развитие производства новых видов строительных материалов и конструкций, использование местных строительных материалов и современных технологий, применение которых обеспечит улучшение дизайна и энергетических характеристик выпускаемой продукции, снижение стоимости строительства. Пока изменение структуры спроса на строительные материалы не обеспечивается отечественными производственными мощностями. Рынок заполняется зарубежными строительными материалами, особенно возросла доля импорта в группе отделочных материалов, в первую очередь за счет качества и ассортимента. Параллельно западные компании проводят импортозамещение.
В подотраслях ПСМ, с учетом особенностей их развития и финансового состояния, осуществляются различные механизмы бюджетного и внебюджетного инвестирования.
Промышленность нерудных строительных материалов. Государственным балансом запасов полезных ископаемых учитываются около 8 тыс. разведанных месторождений с 34 видами полезных ископаемых, запасы которых являются сырьем для ПСМ. Подотрасль насчитывает свыше 5 тыс. предприятий производительностью от нескольких десятков тысяч до 6 млн. м3 готовой продукции в год.
В настоящее время действующие месторождения распределены между представителями региональных структур управления, ждущих выгодные инвестиционные предложения, и строительными группами, успевшими себя обозначить, но не обременяющими себя лишними инвестициями в условиях неполной определенности перспектив строительного рынка.
На предприятиях по добыче нерудных строительных материалов применяются устаревшие технологии горных работ и переработки, не применяется механическое рыхление скальных пород без взрывной подготовки, из-за отсутствия оборудования не отрабатываются до полной глубины запасы обводненных месторождений, мощность которых достигает 12-15 м и более.
При физическом износе оборудования на 70-80% предприятия по добыче нерудного сырья не имеют финансовых ресурсов для замены оборудования. Технический уровень оборудования от-
273
стает от мировых аналогов по мощности и надежности. Отечественная промышленность не выпускает достаточного количества оборудования, а ряд прогрессивных машин и комплексов не выпускается вообще. На приобретение импортного оборудования у предприятий не хватает собственных средств.
До 2030 г. темпы роста выпуска продукции промышленности нерудных строительных материалов будут соответствовать средним темпам роста по ПСМ (табл. 5). Существуют возможности повышения эффективности их использования в строительном комплексе, но и в этом случае необходимо увеличить объемы вовлечения ресурсов в 2,0-2,5 раза.
Таблица 5
Перспективы роста физических объемов производства в ПСМ до 2030 г. (2010 г. = 1)
Подотрасль ПСМ 2020 г. 2030 г.
Промышленность нерудных строительных материалов 1,58 2,56
Цементная промышленность, известняковые гипсы и др.
вяжущие материалы 1,62 2,6
Стеновые материалы, кирпич и сборные бетонные изделия 1,57 2,58
Материалы внутренней и внешней отделки 1,47 2,45
Одним из способов решения вопроса о гарантированном обеспечении строительства нерудными материалами может стать при непосредственном участии государства создание большой сети региональных унитарных предприятий по добыче и переработке нерудных материалов с планами объемов выпуска строительных материалов и их поставок на утвержденные объекты дорожного или жилищного строительства по фиксированным ценам.
В целях ускорения технологического обновления подотрасли программа развития строительной индустрии должна включать федеральный раздел финансирования реконструкции существующих производств, технического перевооружения действующих карьеров, дробильно-сортировочных заводов и т.п., а также региональный раздел финансирования лизинга нового оборудования или 5-летнего кредитования предприятий.
274
Традиционные стеновые материалы, кирпич и сборные бетонные изделия, цементная промышленность. Сырьевая база для развития производства (глина, кварцевый песок, шлаки) имеется практически повсеместно, что означает возможность запуска производств в непосредственной близости от строительных площадок в регионах. Главным катализатором развития рынка стройматериалов общего назначения является активность строительного комплекса, включая структурные сдвиги в жилищном, коммерческом и промышленном строительстве, а также динамика затрат по поддержанию производственного аппарата страны (ремонт) и дорожного строительства.
Наиболее устойчивой является ситуация с производством материалов универсального назначения, контролируемого крупными холдингами.
Перспективная цементная отрасль стала привлекать внимание инвесторов с середины 2000-х годов, что стало следствием ряда крупных сделок между игроками рынка и резкого увеличения цен на цемент. Производителей цемента на российском рынке цемента условно можно разделить на три группы:
• российские холдинги, объединяющие по несколько заводов: «Евроцемент групп» (образован в 2002 г.), «Сибирский цемент», «БазэлЦемент» (образован в 2006 г.), группа ЛСР;
• отдельные крупные российские заводы: Новоросцемент и Мордовцемент;
• зарубежные холдинги, работающие на российском рынке: Lafarge, Holcim, Heidelberg.
Инициированное в 2005 г. «Евроцемент групп» значительное повышение цен на цемент обеспечило подотрасли устойчивый финансовый поток, формирующий прибыль как источник инвестиций. Несмотря на объявленные перспективные планы ввода новых мощностей и реконструкции заводов, в условиях межрегионального дефицита с 01.01.2008 г. были отменены пошлины на импорт цемента. К тому же, финансовый кризис оборотных средств, остановивший большое количество строек, привел к резкому снижению потребления цемента (всего 43,9 млн. т в 2009 г.), что отодвинуло сроки вводов новых мощностей в подотрасли.
275
Степень износа технологического оборудования цементной промышленности составляет 70%. Вследствие этого, мощность 45-ти действующих цементных заводов официально оценивается в 71,2 млн. т, но фактически - по независимым оценкам - заводы в их нынешнем состоянии могут произвести максимум 65 млн. т цемента в год [1]. Чтобы обеспечить строительный комплекс цементом, достаточным для ввода 80 млн. кв. м. жилья в год, промышленность должна была выйти в 2010 г. на уровень 90 млн. т цемента в год, что потребовало ввода дополнительных производственных мощностей. Объем инвестиций на 1 тонну цемента возрастает от 5-6 долларов на тонну мощности в год при поддержании и ремонте существующих мощностей и до 250-300 долларов на тонну при строительстве новых заводов. Крупные единовременные капиталовложения суммарно по отрасли оцениваются в 5,1-6,3 млрд. долларов [1].
Безусловная заинтересованность региональных властей в восстановлении и тем более создании мощностей на их территории пока проявляется в различных формах поддержки инвесторов. Например, Новосибирская областная администрация декларировала предоставление налоговых льгот и бюджетных субсидий проектам «Искитимцемента» и «Сибита», а также поддержку реконструкции завода железобетонных изделий ООО «КПД-Газстрой».
Объемы выпуска стеновых материалов (кирпич, ячеисто-бетонные блоки) зависят, в первую очередь, от объемов жилищного строительства. Расширение производства строительного кирпича может быть обеспечено, учитывая современное состояние мощностей, на 80% путем модернизации действующих заводов с заменой физически изношенного технологического оборудования на новое отечественное (а также частично - на импортное) и реконструкции тепловых агрегатов осушения и обжига, а на 20% -путем ввода новых мощностей вместо неработающих, морально устаревших и не подлежащих восстановлению заводов.
В рамках мероприятий по реализации «Концепции развития приоритетных направлений промышленности строительных материалов и стройиндустрии на 2001-2005 гг.», в том числе программ регионального уровня, действующие производства
276
были перепрофилированы на выпуск новых качественных видов продукции, пользующихся спросом. Также создавались новые производства по выпуску эффективных строительных материалов: облицовочного и многопустотного кирпича, керамических камней, изделий из ячеистого бетона.
Принятые в конце 1990-х годов в регионах РФ мероприятия по структурной перестройке производственной базы строительства позволили остановить спад производства на предприятиях сборного железобетона и крупнопанельного домостроения. Однако коэффициент использования производственных мощностей предприятий по-прежнему не превышал 30%.
В крупных городах домостроительные комбинаты и заводы железобетонных изделий в ходе приватизации попали в сферу корпоративных структур, сформированных на базе упраздненных строительных управлений и главков. Например, в Москве Главмосстрой, СУ-155 и т.п. взяли на себя функции инвесторов-заказчиков, распределяя подряды на изготовление изделий для строительства многоэтажных домов. В условиях низкого платежного спроса как населения, так и городского бюджета производители стеновых материалов и бетонных изделий, созданные в основном в 1970-е годы для масштабного жилищного строительства, оказались неприспособленными к гибкой модернизации, в первую очередь из-за отсутствия финансовых средств.
При дефиците заказов главную роль в конкурсах на право застройки земельных участков стал играть административный ресурс, появились новые участники строительного рынка, например, компания «Интеко», начавшая свой бизнес-рывок в строительство в цементном бизнесе. На волне растущего в 20022005 гг. спроса на жилье компания, выгодно распродав свои цементные активы, заняла прочное место среди девелоперов и разработчиков проектов жилищных и коммерческих комплексов не только в г. Москва, но и в регионах. Устойчивое финансовое положение позволило ей финансировать реконструкцию в крупнопанельном домостроении, например, комбинат в Ростове [8].
Но до тех пор, пока спрос жилищного строительства будет меньше возможностей производственных мощностей по выпуску сборных бетонных изделий, будет отсутствовать моти-
277
вация выделения инвестиционных ресурсов для их модернизации и реконструкции. В Москве, например, предприятия с избыточными мощностями фактически заморожены - производственные площадки сдаются в аренду, а земельные участки этих заводов и комбинатов ориентируются под освоение территории для возможных будущих застроек.
После 2000 г. увеличение строительства жилья осуществлялось преимущественно за счет средств населения, в том числе в форме долевого участия или ипотечных кредитов (табл. 6) [9].
Таблица 6
Вводы в действие жилых домов в РФ, млн. кв. м общей площади
Показатель 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2009 г.
За счет всех источников финанси-
рования 61,7 41,0 30,3 43,6 59,9
в том числе, населением за счет
собственных и заемных средств 6,0 9,0 12,6 17,5 28,5
Удельный вес в общем вводе жи-
лых домов населения, % 9,7 22,0 41,6 40,2 47,7
Бюджетное инвестирование составляет меньшую часть в затратах на строительство жилья. В Москве, например, эта доля не превышает 40%, при этом часть затрат из бюджета не оплачивалась, а закладывалась в сумму построенного жилья и передавалась в виде доли квартир застройщиком городу (по некоторым проектам до 25%2) (табл. 7) [10].
Таблица 7
Ввод жилья по городскому заказу в г. Москва
Показатель 2004 г. 2006 г. 2008 г. 2010 г.
Ввод жилья, тыс.кв.м, 4800 4780 3265,1 3100
в том числе ввод жилья на социальные
нужды, тыс. кв. м 1651 1870 1880,9 737,8
Доля соцжилья, % 34,4 39,1 57,6 23,8
2 «РБК ат1у», 12.10.2010 г.
278
Естественно, заказчики переносили эту сумму затрат в стоимость коммерческого жилья. Это означает, что индекс удорожания стоимости квартир, реализуемых в новостройках, пропорционален размеру доли социального жилья.
Благодаря высокой социальной значимости отрасли жилищное строительство стало в период финансового кризиса объектом государственного внимания. В целях сглаживания социальных рисков и экономических проблем в условиях, когда реально приостановилась реализация жилья, государством были приняты антикризисные мероприятия по финансовой поддержке крупных застройщиков.
Программа выкупа жилья Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства предусматривала приобретение на условиях софинансирования жилья в строящихся домах высокой степени готовности (70%) по фиксированной, но существенно ниже сложившейся (рыночной) цене. С конца 2008 г. по программе было использовано около 40 млрд. руб. Также формой поддержки строительного комплекса являлось предоставление госгарантий по кредитам Сбербанка крупным застройщикам по списку, утвержденному на основании представленных обоснований-заявок.
Значительная помощь строительному комплексу была осуществлена по программе «Жилье военным» на основе контрактов Минобороны. В 2008-2009 гг. сумма контрактов составила 104 млрд. руб. Подряды на строительство в 2009 г. были получены у Минобороны, например, группой МСМ-5 на 969 000 кв. м, компанией «Мортон» - на 477 000 кв. м, группой ЛСР - на 106 000 кв. м. Компанией «Реновастройгрупп» был выигран аукцион на предоставление квартир в Екатеринбурге, Ярославле, Московской области.
До настоящего времени строительные рынки крупных российских городов по-прежнему монополизированы 3-5 столичными или местными компаниями, приближенными к власти. Крупные западные компании, которые, обладая передовыми технологиями и высокой производительностью труда, способны снизить стоимость жилищного строительства, на российские стройплощадки не допускаются.
279
С другой стороны, иностранные инвесторы охотнее вкладываются в объекты коммерческой недвижимости (торговые комплексы, склады, офисы, гостиницы), так как они быстро окупаются (за 3-4 года) и, в отличие от жилья, коммерческая недвижимость, как правило, остается в активе девелопера и увеличивает капитализацию компании. По материалам исследования агентства «Bisiness vision», прибыли от капиталовложений в недвижимость в России оцениваются примерно в 2-3 раза выше, чем в среднем по Европе. Так, средняя прибыль от одного проекта на рынке строительных услуг в России составляет до 15%, тогда как в Европе она не превышает 5%. Наиболее популярным сегментом является офисная недвижимость, затем идут торговая и гостиничная недвижимость и пока наименее развитый, но наиболее перспективный сектор складской недвижимости.
Практически все зарубежные инвесторы вкладывают деньги в объекты класса А. Главная причина - жесткие требования к проектам со стороны акционеров, учредителей или вкладчиков, в первую очередь, прозрачность бизнеса. Поэтому жилищный рынок пока считается для них менее привлекательным. Интерес западных компаний к складской недвижимости увеличивается по той причине, что склады по сравнению с другими сегментами недвижимости просты в проектировании, согласовании, выделении участков, не требуют затрат на сложные инженерные системы.
В целом количество иностранных компаний на российском рынке коммерческой недвижимости внушительно (табл. 8). В 2009 г. официально на российском рынке работало более 700 иностранных компаний из 45 стран, но подавляющее их количество было задействовано в качестве подрядчиков.
Китайские компании обычно используются на подрядных работах, но их привлекает появившееся сейчас большое количество проектов, связанных с созданием производств: новое строительство «с нуля» или доведение до завершения "недост-роя" в сегменте промышленной недвижимости.
Недостатками иностранных застройщиков являются закупки за рубежом материалов, необходимых для стройки, и оплата перевозки из-за рубежа собственной техники для проведения работ, т.е. возможности отечественной ПСМ не используются.
280
Таблица 8
Наиболее активные иностранные строительные компании на российском рынке
Иностранные строительные компании Объекты строительства
«EKE Group» (Трансвэй), Финляндия Бизнес-центр «Пулково Скай» (35% стоимости проекта - кредиты)
Концерн «Strabag», Австрия Проекты объектов Сочи-2014 (долевое участие российского девелопера)
«Vinci», Франция Перегоны метро в Санкт-Петербурге, проекты «Башня мира», платной трассы Москва-Петербург
«Каса Строй», Турция Торговые комплексы МЕГА-1КЕА, завод Volkswagen в Калуге, строительство сети отелей «Accon>
«Ренессас Констракшн», Турция Торговые центры "Мега", "Икеа", "Ашан", аэропорт Адлер
«Renaissance Development», Турция Офисные центры, ТРЦ, жилищные проекты
«Raven Russia», Великобритания 1 млн. кв. м складских площадей класса А
«NCC», Швеция «Зеленый» жилой дом в Санкт-Петербурге
В связи с тем, что ценовая планка иностранных застройщиков в жилищном строительстве настроена на реализацию элитных объектов, сектор массового жилищного строительства в крупных городах пока остается за российскими строительными организациями с их традиционными поставщиками материалов.
В связи со значительной капиталоемкостью ПСМ, начальным толчком к ее динамичному и устойчивому развитию должна послужить программа, создающая на первом этапе адресные начальные условия, которые должны обеспечить гарантированное привлечение инвесторов на рынок.
При инвестициях в строительную индустрию конечным эффектом будет являться мультипликативный экономический рост в строительной отрасли и смежных отраслях, при этом денежные средства будут «связаны» в долгосрочных проектах, что не вызовет всплеска инфляции.
Материалы внутренней и внешней отделки. Трудности российской промышленности позволили зарубежным компаниям обосноваться на российском рынке строительных мате-
281
риалов, обеспечив высокий уровень конкуренции на многих сегментах рынка. Рост спроса на жилье и ремонт приобретенных помещений происходил по мере увеличения покупательной способности населения страны. Отмечается изменение потребительских предпочтений в пользу импортных материалов.
Пропорционально повышению доходов предприятий России, усилился интерес к новым инвестиционно-строительным проектам: офисные и административные здания, отели, коттеджи, жилищные комплексы для высшего и среднего класса, промышленное строительство, реставрационные работы. Все ведущие строительные ТНК мира (Lafarge, Heidelberger Zement, Dyckerhoff, Atlanta Cement, КНАУФ) стали входить в стратегические альянсы с российскими партнерами и вкладывать инвестиции в производство цемента, линолеума, различных покрытий и т.п.
Создание новых отечественных технологических производств отделочных материалов весьма проблематично. Во-первых, в период продолжительной «паузы» изменилась структура применяемых в строительстве материалов и, соответственно, без подготовленных заделов технологии надо разрабатывать практически с нуля, а изготовлять новые технологические линии и комплекты практически негде. Во-вторых, чаще, чем этого хотелось бы, формальными собственниками действующих и уж тем более вновь создаваемых предприятий являются нерезиденты - иностранные юридические лица, которым гораздо выгоднее и удобнее заказывать и ввозить готовые комплекты оборудования из-за рубежа.
В области теплоизоляционных материалов также ощущается дефицит объемов выпуска и производимой номенклатуры. После принятия в 1995-1996 гг. Госстроем России более жестких нормативов теплопотерь через ограждающие конструкции зданий потребность в утеплителях резко возросла до 50-55 млн. куб. м, в том числе для жилищного строительства - 18-20 млн. куб. м [1].
Структура производства утеплителей в России близка к той, что сложилась в передовых странах мира: минераловатные изделия - более 65% в общем объеме производства, стекловатные материалы - 8%, пенопласты - 20%, ячеистые бетоны - 3%. Производство утеплителей по стране также распределено неравномер-
282
но. Относительно благополучное обеспечение имеет СевероЗападный ФО, недостаточный уровень собственного производства эффективных теплоизоляционных материалов наблюдается в Приволжском, Северо-Кавказском и Сибирском ФО. В остальных федеральных округах такие материалы вообще не выпускаются.
Качество и ограниченная номенклатура отечественных материалов не удовлетворяют нуждам жилищного строительства, что позволяет западным фирмам успешно продвигать свою продукцию на рынках России. Конкурентная продукция выпускается предприятиями, оснащенными импортным оборудованием.
Практика свидетельствует, что развитие таких производств наиболее приемлемо путем закупок импортного оборудования за счет связанных кредитов от производителей, которые могут оформляться под гарантии региональных властей, а также за счет собственных средств иностранных фирм.
Повышение качества строительных материалов на практике реализовывалось путем внедрения на российской территории зарубежных технологий, иногда для этого могло использоваться морально устаревшее в Европе оборудование. Часть иностранных инвестиций составляет российский капитал, являющийся формально собственностью оффшорных компаний.
Поэтому прогресс в строительной индустрии и ПСМ преимущественно основывается на зарубежных научно-технических разработках, закупках импортного технологического оборудования и дополняется импортом строительных материалов. В группе отделочных материалов и изделий - линолеума, облицовочных изделий из природного камня, керамической плитки, санитарно-технических изделий и т.п. - доля импортной продукции достигает 20-30%.
Развитию подотрасли также способствовали принятые во многих регионах РФ законодательные акты по налоговому стимулированию производственной и инвестиционной деятельности промышленности, отработке механизмов долгосрочного кредитования, привлечению средств отечественных и зарубежных инвесторов и стратегических партнеров, созданию цивилизованного рынка строительных материалов.
283
В итоге качество отдельных видов керамической продукции, полированного стекла, цемента поднялось до уровня мировых стандартов. Также было организовано производство новых видов строительных материалов, которые раньше не выпускались в России, например теплоизоляционные материалы из стекловолокна и минеральных волокон, широкий ассортимент материалов из гипса, многие виды инженерного оборудования.
Выбор механизмов инвестирования. ПСМ в российской экономике не является приоритетным инвестиционным объектом. Несмотря на организационную зависимость и технологическую взаимосвязь, в инвестиционных разделах программ развития строительной индустрии недостаточно отражены разделы, касающиеся финансирования непосредственно ресурсного обеспечения строительного комплекса или дорожного строительства, т.е. строительство или модернизация предприятий ПСМ.
Проблема не только в потенциальных возможностях производства строительных материалов, а в возможностях эффективного удовлетворения наиболее вероятного спроса. Производственные мощности ПСМ распределены по территории страны неравномерно: свыше 60% из них сосредоточены в Европейской части России. В результате Сибирский и Дальневосточный ФО испытывают дефицит производственных мощностей, а доля транспортных расходов в цене строительных материалов - керамической плитки, санитарно-керамических изделий, линолеума, гипсокартонных и гипсоволокнистых листов, листового стекла, сухих смесей - может достигать 50%.
Отсутствие ощутимой инвестиционной политики в строительной индустрии в период 1990-2000 гг. привело к стагнации и сокращению ее ресурсного обеспечения, да и всей ПСМ России. Последовавшая ревальвация рубля во многом обусловила сокращение импорта, рост капиталовложений с использованием простаивающих мощностей, к настоящему времени эти факторы роста уже исчерпали свои возможности. Основными источниками финансирования строительства новых производственных мощностей и модернизации действующих предприятий остаются внебюджетные заемные средства. Сегодня объемы инвестиций зарубежных фирм, которые появи-
284
лись в реальном секторе промышленности, недостаточны для существенного наращивания технического потенциала.
Пока государство отсутствовало как «игрок» рынка, вкладывающий средства в перспективные технологии, обеспечивающие строительный комплекс и дорожное строительство, и как макроуправляющий в решении социально-экономических проблем регионов, развитие отрасли обеспечивалось преимущественно маргинальными интересами отечественных корпоративных конгломератов, выросших на основе строительных главков и управлений, а также зарубежных инвесторов, уже знающих, где можно быстрее всего снять «пенки».
Хотя еще трудно подтвердить реальные перспективы отрасли, но в любом случае первые шаги-сигналы остаются, по нашему мнению, за государственными структурами, которые будут в разнообразной форме развиваться инициативами регионов, принимающих решения совместно с действующими в регионах бизнес-структурами.
Если возросшая в финансировании строительной деятельности доля заемных средств свидетельствует об увеличении потребности строительства в оборотных средствах из-за недостатков в организации финансирования, то в обеспечивающей ее ПСМ высокая доля заемных средств свидетельствует, что инвесторы отрасли пока не рискуют финансировать развитие предприятий в форме собственных средств.
Для стимулирования частного бизнеса должны быть осуществлены мероприятия, снижающие потенциальные риски для привлекаемого капитала. Например, определен перечень производственных мощностей по производству базовых строительных материалов и осуществлено их строительство за государственный счет или за счет государственных субсидий, с последующей передачей их в концессию коммерческим организациям для выполнения долгосрочного государственного заказа на производимую продукцию в размере не менее 50% от производственных мощностей.
В дополнение к новому строительству возможно определение объемов гарантированного финансирования федеральным центром программ по капитальному ремонту жилого фонда.
285
Одним из способов инвестиционно-технологической модернизации оборудования ПСМ является лизинг (финансовая аренда) как форма долгосрочного кредитования инвестиционного проекта. Параллельно с увеличением объемов банковского кредитования реального сектора у банков растет заинтересованность в финансировании приобретения основных средств через лизинговую компанию, так как лизинговая сделка предполагает более надежное обеспечение, чем просто банковский кредит.
Для предприятий отрасли лизинг позволяет обновлять основные фонды, рассчитываясь за арендованное имущество по мере получения дохода от производимой с помощью этого имущества продукции. Лизинг по сравнению с кредитом является более доступной формой привлечения инвестиций, поскольку не требует сложного пакета гарантий по кредитной сделке, так как предприятие получает фонды в полную собственность лишь при условии полного выкупа. Привлекательность лизинга для предприятий основывается также на возможности участников лизинговой сделки применять к основной норме амортизации специальный коэффициент ускорения, что не только позволяет получить экономию на налоге на прибыль, но и, активизируя процесс возврата собственных инвестиций через механизм амортизации, приближает момент его реинвестирования, что обеспечивает дополнительную прибыль, а следовательно, повышает рентабельность собственного капитала.
Согласно опросу ведущих лизинговых компаний, в ближайшем будущем лизинг оборудования для производства строительных материалов войдет в перечень наиболее перспективных объектов лизинга. Анализ деятельности российских лизинговых компаний показал, что уже в 2001 г. доля лизинга машиностроительного и технологического оборудования составила 27,2%. Наиболее предпочитаемый срок договоров лизинга от 2 до 5 лет (82%) [1].
Развитая система лизинга расширяет возможности механизмов финансирования реального сектора ПСМ, поскольку производители готовы нести дополнительные расходы при обновлении основных фондов в поисках "длинных денег" и эффективных схем по оптимизации налогообложения, которые они не мо-
286
гут получить за счет кредитных ресурсов банковской системы без предоставления в залог равноценного по стоимости имущества.
Вместе с тем государство уже сейчас принимает участие в решении этих вопросов. Так, Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) создана для того, чтобы предприятия транспортно-дорожного комплекса могли приобретать современную технику на льготных, по сравнению с рыночными, условиях. Общая сумма сделок лизинга - 6 млрд. руб., в том числе 5 млрд. руб. - по льготному лизингу [11].
Итак, на федеральном уровне приняты программы, указывающие на перспективный рост спроса на ПСМ, но не раскрывающие возможные альтернативные варианты его удовлетворения.
На наш взгляд, помимо основных проблем неэффективного освоения выделенных средств (устаревшие технологии (дорожного) строительства и несвоевременное выделение финансирования), наиболее важной проблемой является отсутствие адресной привязки строек к предприятиям их ресурсного обеспечения с необходимыми объемами добычи нерудных строительных материалов (песок, гравий).
Развитию отрасли способствовали и принятые во многих регионах РФ законодательные акты по налоговому стимулированию производственной и инвестиционной деятельности промышленности, отработке механизмов долгосрочного кредитования, привлечению средств отечественных и зарубежных инвесторов и стратегических партнеров, созданию цивилизованного рынка строительных материалов.
Положительное влияние на развитие предприятий оказали зарубежные компании, которые появились в реальном секторе отечественной экономики. Однако инвестиции в ПСМ вкладываются до настоящего времени в основном в наращивание технического потенциала предприятий группы отделочных строительных материалов. Часть иностранных инвестиций в ПСМ составляет российский капитал крупных строительных корпораций, являющийся формально собственностью оффшорных компаний.
Лицензионное тиражирование зарубежных технологий или создание аналогов, близких к зарубежным стандартам (кроме отдельных случаев), следует считать главной линией обеспе-
287
чения технологического прогресса в группах отделочных и нерудных строительных материалов.
Лизинг оборудования как альтернативный способ финансирования приобретения основных производственных фондов наиболее пригоден для подотраслей ПСМ, в которых применяются непрерывные технологии или поточные линии, имеющие высокую фондоотдачу, сопоставимую с начисляемыми размерами ускоренной амортизации арендуемого оборудования. При этом лизинг стоит рассматривать не только как обеспеченную залогом долгосрочную банковскую сделку и способ сокращения периода возврата собственных инвестиций предприятий ПСМ, а следовательно, повышения рентабельности собственного капитала, но и как способ досрочного возврата финансовых средств банкам, которые участвуют в программах технологического обновления ПСМ.
С целью эффективной реализации структурной политики государства в жилищной сфере и в системе промышленной инфраструктуры как способа воздействия результатов инвестиционной политики на социально-экономическое развитие России, а также, учитывая то, что нерыночное стимулирование спроса неизбежно должно сопровождаться нерыночным стимулированием предложения, государство обязано расширять партнерское участие в российском частном бизнесе по развертыванию строительной индустрии.
Литература и информационные источники:
1. Алешко О. С. Промышленность строительных материалов в ресурсном обеспечении экономического развития России // Научные труды: ИНП РАН. М.: МАКС Пресс, 2008.
2. United Nations Commodity Trade Statistics Database [Электронный ресурс] - режим доступа: http://comtrade.un.org
3. Финансы России. 2002, 2006, 2012: Стат. сб. М.: Росстат. 2002, 2006, 2012.
4. Инвестиции в России. 2009, 2011. Стат. сб. М.: Росстат. 2009, 2011.
5. Приходько Д.Г. Проблемы привлечения инвестиций в промышленность строительных материалов // Экономика строительства, № 11, 2003.
288
6. Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС). http://www.fedstat.ru
7. Буданов И.А., Устинов В.С. Процессы и механизмы перспективного развития комплекса конструкционных материалов России // Проблемы прогнозирования, №1, 2013.
8. Пример инновационного подхода к реконструкции предприятий индустриального домостроения // Строительный мир, 27.11.2007: http://stroi.mos.ru/d2498dr427508m2rr416108.html
9. Строительство в России. Стат. сб. М.: Росстат. 2010, 2012.
10. Михалев Н. Удачно встроился //РБК daily, 12.10.2010.
11. Инновационное развитие дорожной отрасли // Материалы форума «Дорога», 22-25 ноября 2010 г., г. Москва www.transportrussia.ru
12. Стратегия развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на период до 2020 г. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 мая 2011 г. № 262.
289
