CC BY
49
ОТРАСЛЕВЫЕ РЫНКИ
Ы.^. 'Ъудан.ов
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГНОЗНЫХ РЕШЕНИЙ В МЕТАЛЛУРГИИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ НА МИРОВОМ РЫНКЕ50
При прогнозе металлургии необходимо исходить из ее значения в современной экономике, существующей системы взаимоотношений на рынке металла, действующих механизмов отраслевого развития. Для выделения наиболее перспективных направлений отраслевого развития необходимо оценить изменения в тенденциях мирового рынка металла, наблюдаемые в конце XX - начале XXI века. Перед принятием инвестиционных решений на 2012-2030 гг. (а фактически, учитывая сроки функционирования металлургического производства, - и на период после 2050 г.) существует необходимость критически осмыслить как процессы мирового оборота металла, так и межотраслевые связи металлургии в экономике России.
Об изменениях на рынке металла свидетельствует тот факт, что в 2000-е годы за одно десятилетие в мире было построено новое производство по добыче сырья и выпуску готового проката, превышающее по масштабу все ранее созданное (табл. 1) [1, 2]. Если для инновационных секторов экономики данная ситуация может считаться достаточно типичной и являться следствием НТП в разработке новых продуктов и технологий, то рост в традиционных видах производства (после 30-летнего периода стабильности) указывает на принципиальные изменения не в металлургии, а в условиях ее функционирования. Как показывают данные сравнительного анализа, имеются существенные различия в процессах на мировом рынке в 1970-1980-х годах и в последующий период. Для конца XX века были характерны явления реструктуризации мирового металлургического производства. Сокращение производства стали в промышлен-но развитых странах (ПРС) на 19 млн. т сопровождалось опережаю-
50 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 10-02-00041 а).
217
щим спадом добычи железной руды в этих странах (на 141,2 млн. т) при компенсации потока природных ресурсов за счет роста добычи в Австралии и Бразилии (прирост на 175,4 млн. т). В 1990-е и последующие годы ситуацию на мировом рынке металла определяли тенденции роста производства стали в новых индустриальных странах (НИС), прежде всего, в Китае (560 млн. т). Рост осуществлялся на основе собственной сырьевой базы (870 млн. т в Китае, 206 млн. т Индия), а также за счет использования возможностей по добыче руды, имеющихся в других странах (524 млн. т Австралия, Бразилия).
Таблица 1
Динамика мирового производства железной руды и стали по странам мира
* Доля стран
Страна о 00 о 9 о о 0 в мировом производстве, %
(N о 2-
Ô 00 9 9 о 0 2 о 9 о 01 2
Добыча железной руды на конец
периода, всего, млн. т 891 903 1074 2400 100 100
Прирост добычи руды:
Австралия, Бразилия +114,9 +59,5 +97,2 +427 11,9 32,9
Индия +9 +13 +21,3 +185 4,1 10,8
Китай +5 +15 +194 +676 1,3 37,5
РФ, Украина, Казахстан +49,2 -8,5 -79,0 +36,8 25,4 8,1
США, ЕС -71,6 -69,6 +6,1 -11,5 28,7 3,0
Прочие +15 +2,6 -68,6 +12,7 28,6 7,6
Производство стали на конец пе-
риода, всего, млн. т 716 769 848,9 1413,6 100 100
Прирост производства стали:
Япония, США, ЕС (ФРГ) -1,0 -18,0 +16,6 -20,6 43,2 16,6
РФ, Украина, Казахстан +27,6 +7,8 -51,7 +5,9 18,5 7,4
Китай +19,3 +30,1 +60,0 +499,5 3,0 44,3
Южная Корея, Индия, Бразилия +21,2 +24,7 +39,2 +60,2 2,0 11,2
Прочие +53,9 +7,7 +15,8 +19,7 33,2 20,5
* 2010 г. — оценка. Источник данных по железной руде: USGS, Mineral Commodity Summaries 2011, источник данных по производству стали: World Steel Association (www.worldsteel.org)._
Темп роста мирового производства стали в 2000-2010 гг. составил 1,65%. Под влиянием спроса усиливалась нагрузка на производства, обеспечивающие ресурсами выпуск первичных и вторичных материалов. За 2000-2010 гг. прирост производства руды составил 1300 млн. т, что выше объема, достигнутого к 2000 г. (за весь предшествующий период развития мировой экономики) (см. табл. 1). По
218
темпам роста спроса на металл данный период сопоставим только с 60-ми годами прошлого века, которые, как известно, завершились не только энергетическим кризисом 1973 г., но и изменением макроэкономической ситуации в целом. Повторение аналогичных макроэкономических процессов не исключено и сегодня, что необходимо учитывать при проведении прогнозных расчетов по металлургии. Даже остановка дальнейшего роста рынка несет в себе значительный кризисный потенциал для сопряженных производств и видов экономической деятельности, используемых в системе оборота металла51.
С 2002 г. в мировой металлургии наблюдается инвестиционный бум, хотя в предшествующее десятилетие инвестиции в мировую металлургию пусть и неустойчиво, но снижались (с 43,1 млрд. долл. в 1996 г. до 26,6 млрд. долл. в 2001 г.) [3,4]. В целом за период 20002009 гг. мировой рынок металлургического оборудования вырос в 2,62 раза (табл. 2), в том числе по металлопрокатным станам и валкам наблюдался рост в 3,83 раза и по оборудованию для базовых переделов - в 2,12 раза [5].
Таблица 2
Динамика мирового рынка металлургического оборудования, млн. долл.*
Страна 2000 г. 2007 г. 2009 г. Темп роста за 2000-2009 гг., раз
Мировой импорт, всего 4943 11818 11494 2,33
В том числе**:
Китай 494 1810 1899 3,84
Южная Корея, Индия, Бразилия 369 1202 1928 5,22
РФ, Украина 130 1173 959 7,39
ЕС (Германия, Франция, Италия) 574 1357 1097 1,91
США 775 887 899 1,16
Прочие 2601 5388 4713 1,81
Мировой экспорт, всего 4563 11910 11955 2,62
В том числе***:
ЕС (Германия, Франция, Италия,
Бельгия, Великобритания) 2051 5729 5694 2,78
Япония 601 1094 1157 1,92
США 543 786 829 1,53
Китай 67 1062 1990 29,62
РФ, Украина 82 251 190 2,31
Прочие 1219 2987 2095 1,72
* По данным United Nations Commodity Trade Statistics Database [5].
** Круг охвата: 2000 г . — 140 стран 2007 г. — 144 страны, 2009 г. — 106 стран.
*** Круг охвата: 2000 г . — 87 стран, 2007 г. — 96 стран, 2009 г. — 77 стран.
51 Под дальнейший рост созданы значительные инвестиционные заделы, а с учетом инвестиционных лагов при создании объектов в металлургии пик ввода мощностей приходится на период 2015-2016 гг.
219
Рост инвестиционной активности в металлургии был временно остановлен финансовым кризисом (2007-2009 гг.). Однако еще до этого возникли ограничения по возможности комплектования новых объектов основным технологическим оборудованием. Сроки исполнения заказов возросли не только в металлургическом машиностроении, но ив станкостроении (почти до года на производство оборудования для заводов металлургического машиностроения) [6]. Это свидетельствовало о существовании общесистемных проблем. Несмотря на потребность в индустриализации и финансовых ресурсах, возможностей мирового инвестиционного потенциала в рамках современного механизма мирового экономического развития было не достаточно для решения возникших задач.
Все наблюдаемые на рынке металла процессы происходили вопреки мнению о свертывании мирового производства (доминирующему с 1980-х годов до начала XXI века) [7, 8]. Мировое сообщество не ожидало роста металлургического производства, о чем говорит тот факт, что еще в начале 2000-х годов была создана специальная международная комиссия по ликвидации «избыточных» мощностей в металлургии. Несмотря на то, что к 2004 г. в мире образовался дефицит металла, рекомендациями комиссии предусматривалось сокращение около 25% мощностей металлургического производства52. На фоне столь существенного просчета (двукратный рост при прогнозе сокращения мирового производства) другие гипотезы, обосновывающие необходимость данных действий, можно было бы и не рассматривать. Однако до сих пор при оценке ситуации в российской металлургии среди макроэкономистов и в правительственных структурах доминируют суждения, основанные на «позитивной» оценке тенденций, наблюдаемых в металлургии ПРС, а также «предсказанных», но как показали события 2000-х годов, так и не состоявшихся (исчерпание сырьевой базы, перенос металлургии в развивающиеся страны, удовлетворение потребностей на основе экономии металла)55. Остановимся только на некоторых моментах, характеризующих современные тенденции в металлургии.
1. В 2000-е годы наблюдалось превышение прироста разведанных запасов по сравнению с приростом объёмов добычи железной руды.
52 Комиссия по реструктуризации мировой металлургии (организована 17.09.2001г.) при
Комитете по стали ОЭСР. www.oecd.org.
55 Идеи реструктуризации отрасли стали основой ФЦП «Развития металлургической промышленности до 2010 года» (утверждена Постановлением Правительства РФ в 2005 г.). Ее положения сохраняются и в последующих правительственный: документах [9, 10], что свидетельствует о проблемах адекватной оценки процессов в металлургии (представление о сокращении потребления в ПРС как о следствии роста эффективности использования металла, а не кризиса на рылн-ке металла, то есть снижения эффективности его использования).
220
При новом уровне цен на железную руду обеспеченность действующего производства рентабельными запасами возросла до 150 лет (менее 100 лет в 2000 г.). Общий уровень разведанных запасов железной руды в мире (450 млрд. т) превышает 200 лет, что объективно сдерживает расширение геологоразведочных работ [2, 8]. Тем самым, спорен тезис «об исчерпании мировых запасов металлургического сырья», особенно учитывая возможности рециклин-га металла (металл, в отличие от других продуктов, сохраняет химические свойства материалов после завершения эксплуатации изготовленных из них изделий). Расширяется рост предложения природных ресурсов на основе инвестиций потенциальных потребителей сырья в ПРС и НИС, в том числе разработка новых месторождений в странах Африки, Латинской Америки и СНГ. Ключевые проекты по разработке месторождений полезных ископаемых и созданию металлургических предприятий в НИС ориентированы на долгосрочную перспективу (2015-2025 гг.). Они призваны удовлетворить потенциальный спрос на металлопродукцию на базе разработки новых источников сырья. В совокупности это обеспечит поддержание спроса как на традиционное производство металла, так и на принципиально новое, основанное на достижениях НТП в сфере технологических решений по вовлечению ресурсов в экономику и их рациональному использованию.
2. Развитые страны (020) являются основными поставщиками металлопродукции в систему мировой торговли, в том числе в НИС (табл. 3).
Для европейских государств (ввиду интеграционных процессов в ЕС) и для стран, находящихся на начальном этапе индустриализации, внешнеторговый оборот металлопродукции превышает объем выпуска металла (более 100%). В данном случае отмечаются две крайние ситуации, когда еще нет металлургии для развития национальной экономики и когда металлургия уже не соответствует требованиям внутреннего спроса.
НИС (Китай, Южная Корея) придерживаются политики сбалансированного экспорта и импорта, т.е., ориентируясь в развитии металлургии на внутренний спрос, используют возможности, предоставленные мировым рынком для повышения эффективности системы оборота металла в стране.
Страны-экспортеры металлопродукции (Россия, Украина, Бразилия, Япония) имеют производство металлопродукции, примерно в 1,5 раза превышающее объем ее внутреннего потребления. В отличие от НИС привлечение импортной металлопродукции на внутренний рынок данных стран ограничено, что указывает на неполное использование преимуществ глобальной экономики для внутреннего развития.
221
Соотношение производства и внешнеторгового оборота (ВТО) металлургической продукции по отдельным странам мира в 2002- 2009 гг.*
Страна ВТО к выпуску, % 2009 г., млн. т Рост интенсивности ВТО за 2002-2009 гг., раз
2002 г. 2005 г. 2009 г. Выпуск стали Валовой экспорт Валовой импорт
Мир в целом 74,8 70,0 52,7 1224 324,7 320,7 0,70
Франция 164,5 166,7 181,3 12,8 11,9 11,3 1,10
Италия 107,3 111,6 128,3 19,8 12,8 12,6 1,20
Канада 83,1 103,9 118,3 9,3 4,9 6,1 1,42
Германия 94,4 104,3 117,7 32,7 20,8 17,7 1,25
Турция 106,7 107,1 109,1 25,3 17,4 10,2 1,02
Великобритания 132,5 124,2 105,9 10,1 6,3 4,4 0,80
Испания 101,8 101,1 105,6 14,4 8,2 7,0 1,04
Тайвань 108,2 107,4 103,8 15,9 10,0 6,5 0,96
Украина 76,0 70,7 83,6 29,9 24,0 1,0 1,10
Южная Корея 63,2 73,0 83,3 48,6 20,2 20,3 1,32
Россия 46,3 46,7 52,0 60,0 27,6 3,6 1,12
США 39,0 41,7 42,1 58,2 9,2 15,3 1,08
Бразилия 41,6 42,4 41,5 26,5 8,6 2,4 1,00
Япония 42,1 38,4 41,5 87,5 33,3 3,0 0,99
Китай 19,7 15,4 8,2 567,8 24,0 22,4 0,41
* По данным [1].
Для стран-импортеров внешние поставки металла являются основой индустриализации. В составе данной группы стран выделяются Вьетнам, Таиланд, Иран, Индия, страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии (ЮВА) (табл. 4) [1]. Эти страны уже имеют потенциал металлообрабатывающей промышленности, что является предпосылкой для развития собственной металлургии.
Доля ПРС (США, ЕС, Японии) в мировом экспорте проката и готовых металлических изделий составляет около 60%, а в общем объеме производимой металлопродукции в данных странах - свыше 50%. Австралия, Канада, Швеция являются крупными экспортерами первичного сырья для металлургического производства, а США и ЕС - вторичного сырья (80% мирового рынка) [11]. Это отчасти противоречит гипотезе «о переносе металлургии из промышленно развитых стран в развивающиеся с целью последующего удовлетворения собственных потребностей за счет импорта металла».
222
Импорт черных металлов в 2000-2009 гг. отдельных стран мира, млн. т
Страна 2000 г. 2009 г.
Импорт Экспорт Чистый Импорт Экспорт Чистый
импорт* импорт*
Вьетнам 2,5 0,0 2,5 9,1 0,2 8,9
Таиланд 6,5 2,0 4,5 9,0 1,6 7,4
Индия 1,9 3,2 -1,3 8,3 5,6 2,7
Прочие страны
ЮВА (Индоне-
зия, Филиппи-
ны, Сингапур,
Малайзия) 13,6 3,6 10,0 16,5 5,7 10,8
Иран 3,9 0,5 3,4 8,0 0,1 7,9
Страны Ближне-
го Востока
(ОАЭ, Алжир,
Египет, Ливан,
Сирия, Саудов-
ская Аравия) 8,9 1,5 7,4 24,7 0,5 24,2
* Импорт минус экспорт.
Произошло изменение пропорций между реализацией ресурсов и металлов через систему международной торговли и потреблением в рамках национальной экономики. После 1990-х годов, когда доля металлопродукции, поставляемой на экспорт, в общем объеме реализации металла возросла с 26,1% (1990 г.) до 39,2% (2000 г.), в 2000-е годы отмечается ее снижение до 35% (2008 г.) и до 26,4% (2010 г.) [11].
3. В мировой металлургии наблюдается относительное снижение доходности производства металлопродукции углубленной переработки. Соотношение цен на базовые (заготовка для переката) и конечные виды продукции (лист с покрытием) сокращается с 2,85 раз в 2000 г. (2,83 в 1992 г.) до 1,63 раза в 2008 г., между рядовой заготовкой и высококачественной металлопродукцией (прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной более 600 мм) - в 1,5 раза (с 8,4 раз в 2005 г. до 5,55 раз в 2008 г.). Прирост добавленной стоимости в обработке металла (трубное, метизное производство) сопровождается опережающим ростом дополнительных затрат, что, как правило, приводит к снижению нормы прибыли по сравнению с производством на базовых металлургических переделах. «Эффективность» углубленной переработки металла в данном случае состоит только в том, что позволяет сохранить позиции на рынке (минимизация потерь при ужесточении требований потребителей), а не в
223
получении повышенной доходности (сверхприбыли). Меняется соотношение цен на продукцию добывающей и обрабатывающей промышленности, с дальнейшим усилением данной тенденции (табл. 5). Наблюдается трехкратное сокращение разрыва между ценой металла в руде и в машиностроительной продукции за период 2000-2008 гг. В системе международной торговли отмечается сокращение разрыва цен импорта и экспорта на металлопродукцию по странам.
Таблица 5
Отношение экспортных цен стран мира на машиностроительную продукцию к среднемировой экспортной цене проката черных металлов в 2000-х годах, долл./т к долл./т
Страна мира 2000 г. 2005 г. 2008 г. 2009 г.
США 56,7 24,2 30,2 42,8
Германия 38,6 28,8 23,3 32,1
Япония 34,8 16,2 14,1 17,9
Южная Корея 19,1 14,8 11,4 12,2
РФ 9,7 6,8 7,8 10,5
Китай 26,4 20,9 15,0 19,9
* По данным [5].
Несмотря на снижение доли металлургии в общем объеме промышленного производства (ВВП страны), даже по вопросам ресурсосбережения как фактора удовлетворения потребностей экономики в металле оценки происходящих процессов не носят однозначного
54 г-.
характера . Экономия металла в лучшем случае проявляется в относительных характеристиках металлоемкости (затраты металла в натуре на стоимость продукции или на другие параметры (мощность, качество)). Оценки массогабаритных показателей продукции (автомобилей, вагонов, станков) указывают на рост потребления металла для их производства. Затраты металла по стоимости на выпуск продукции, вследствие изменения ценовых соотношений, за 2000-2010 гг. значительно возросли (в 1,5-2 раза).
54 В 1980-1990-х годах эффект снижения металлоемкости ВВП ПРС был получен в результате опережающего роста сегментов экономики, непосредственно не связанных с потреблением металла (финансы, посредничество, услуги и т.п.), и сокращения внутриотраслевого оборота в металлургии в результате перехода к импортному сырью и материалам. Так как изменение системы удовлетворения потребностей экономики в металле не сопровождалось существенными технологическими изменениями, то потенциал экономии оказался исчерпанным. В последующее десятилетие (до кризиса) отмечена стабилизация уровня металлоемкости ВВП европейских государств (ФРГ, Франция). В 2000-2008 гг. наблюдается рост металлоемкости ВВП стран Юго-Восточной Азии, включая Японию и Китай, стран СНГ и Восточной Европы.
224
Таким образом, в мировой металлургии XXI века есть значимые реальные изменения, на которые указывает действующая статистика и оценки которых необходимо использовать при прогнозировании развития российской металлургии. К числу ключевых процессов следует отнести изменение структуры мирового рынка металла, а, следовательно, и состава основных конкурирующих игроков, силы их влияния на развитие рынка и используемые ими механизмы отраслевого развития.
1. Рост мирового производства осуществлялся на основе традиционных технологий при расширении вовлечения природных ресурсов в эксплуатацию. Общемировая динамика формировалась, прежде всего, под влиянием показателей изменения производства металла в Китае. Для развития металлургии новых индустриальных стран использовалась преимущественно классическая схема переработки железорудного сырья (домна, конвертер). Продолжалось развитие технологий прямого восстановления железа (за 2000-е годы рост в Индии в 3,5 раза (до 18 млн. т), в Иране в 2,1 раза (до 7,5 млн. т), в Саудовской Аравии в 1,8 раза), что контрастирует с сокращением в 2 раза объемов производства металла данным способом в ПРС (в США с 1,6 млн. т до 0,24 млн. т (2007 г.), т.е. еще до финансового кризиса)). Процесс индустриализация мировой экономики сопровождается формированием НИС с собственным металлургическим производством (Индия, Вьетнам, Иран, Таиланд и др.). В настоящее время эти страны являются крупными импортерами металлопродукции. В них продолжается реализация проектов по вводу в эксплуатацию новых сталеплавильных мощностей (мощностью более 100 млн. т). Данные производства призваны обеспечить внутренний спрос этих стран, в том числе в целях импортозамещения.
2. Тенденции технологического развития металлургии в ПРС не претерпели существенных изменений по сравнению с 1990-ми годами. На первый план вышли факторы ценовой среды и действующие в рамках национальных экономик механизмы экономического развития, которые стимулируют институциональные изменения металлургии под влиянием процессов глобализации. Они не смогли повлиять на конкурентоспособность металлургии ПРС. Доминирующим (среднесрочным) процессом является утрата позиций этих стран на основных сегментах рынка, обеспечивающего обращение металла. Наряду с низкой эффективностью добычи собственного сырья (19701980-е годы), возникли проблемы с низкой эффективностью производства (1990-е годы) и использования металла (2000-е годы). В настоящее время необходимым условием для присутствия на рынке, но не достаточным для обеспечения высокой эффективности производства в ПРС,
225
является углубление переработки металла до уровня требований конечного использования (узлов, изделий, деталей).
Экономические и производственные ограничения на развитие металлургии в ПРС не только определяли тенденции мирового рынка металла, но и изменения ключевых факторов успеха на этом рынке. В мировой экономике в 2000-е годы проходило усиление межстра-новой конкуренции систем обращения металла, конкуренция приобретает системный характер55 [12]. Если в 1990-е годы речь шла о защите рынка ПРС от поставок металла из-за рубежа, то в 2000-е годы все чаще претензии возникают по проблеме отсутствия поставок. Показательными, например, являются конфликты ЕС с РФ по проблеме лома, по легирующим материалам с Китаем, по первичному сырью с Индией и Бразилией [13]. Олигополия на рынке, в рамках которой ПРС аккумулировали ресурсы, добываемые в других странах мира, для переработки их в готовые изделия, меняется на функционирование в условиях рынка с высоким уровнем конкуренции. Сформировалась многополярная модель взаимосвязанных рынков с относительно равным доступом отдельных стран к индустриальным благам, их производству и потреблению. Об этом свидетельствует усиление НИС не только на рынке сырья или в сфере производства металла, но и в мировом экспорте машиностроительной продукции (табл. 6) [1, 5]. При этом у компаний из ПРС исчезает инновационно-промышленная рента, которая и была экономической основой модели разделения труда в системе международного оборота металла.
В настоящее время на достижение единой цели (индустриального роста) одновременно задействовано большое количество компаний из большого числа стран с разнообразными видами экономической деятельности, что создает проблемы эффективного функционирования системы в целом.
Во-первых, это делает невозможным реализацию «независимых» проектов для управления процессами на основе рыночных принципов. Фактически продажа руды начинается еще во время тендера на разработку месторождения, т.е. за 5-10 лет до появления товарного
55 В мире в 1970-1990-е годы потребление стали на душу населения снизилось на 18%. Конкурируют национальные системы! обращения металла, а не просто поставщики металлопродукции. В 2000-е годы1 прирост экспортной выгручки от систем оборота металла на 90% определяется сегментом металлосодержащей продукции. Только для РФ и Ук-раиныг на долю металла и металлоизделий приходится свыгше 50% экспортной выгручки в общем экспорте продукции, связанной с оборотом металла. Например, Комиссия по разработке материалов для автомобилестроения включает представителей всех конкурирующих на рышке компаний, финансирующих НИОКР. Разработки носят открытый характер, то есть доступны! для широкого использования всеми заинтересованными структурами
226
продукта, а разработка новых материалов и видов металлопродукции начинается задолго до формирования областей их применения (принцип параллельного проектирования) [12].
Таблица 6
Соотношение вклада ПРС и НИС в мировой импорт сырья, производство стали и экспорт машиностроительной продукции в 1996-2009 гг., % к мировому объему
Страна ми- Импорт железной ру- Выплавка стали в на- Экспорт продукции
ра ды в натуральном туральном выраже- машиностроения в
выражении нии стоимостном выра-
жении
1996 г. 2000 г. 2009 г. 1996 г. 2000 г. 2009 г. 1996 г. 2000 г. 2009 г.
ПРС (Япо-
ния, США,
Германия) 42,1 40,9 15,0 31,2 30,0 14,6 42,3 40,2 30,4
НИС (Китай,
Индия,
Южная
Корея) 18,9 22,9 72,8 21,9 23,4 55,5 5,2 7,1 19,6
Россия, Ук-
раина 1,6 3,5 1,3 9,5 10,7 7,3 0,4 0,3 0,4
Прочие
страны 37,3 32,7 10,9 37,4 35,9 22,6 52,0 52,4 49,6
Мир, всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Во-вторых, трудности согласования инвестиционных решений в металлургии, предлагаемых транснациональными компаниями, возрастают по мере становления демократических принципов принятия политических решений в сфере недропользования и функционирования экологически опасных производств. Социальные конфликты по вопросам природопользования возникают в Австралии, Латинской Америке, Африке, а в ПРС они привели к массовому движению «зеленых».
В-третьих, происходит обострение противоречий между ПРС и НИС по вопросу участия в доходах от вовлечения полезных ископаемых в эксплуатацию и от их дальнейшего использования. Длительное время крупные европейские компании поддерживали безубыточность функционирования за счет доходов от производств, размещенных в других странах мира, что позволяло поддерживать социальную стабильность на убыточных заводах, расположенных в ЕС. Страны-собственники недр в конкуренции за иностранные инвестиции в XX в. были вынуждены отказываться от природной ренты и роялти. В XXI в. восстанавливается контроль за эффективностью вовлечения месторождений в эксплуатацию.
227
Диспропорции между спросом на ресурсы и возможностями его удовлетворения стали важным фактором макроэкономического развития. В процессе ресурсоемкого роста мировой экономики были выявлены ограничения современной международной модели вовлечения природных ресурсов в обращение. Ранее предполагалось, что наличие значительных разведанных запасов полезных ископаемых является достаточным условием стабильности цен на минеральное сырье56. Дефицит ресурсов привел к резкому росту цен на металлы (в 3-5 раз за 2004-2010 гг.) [14]. При современном уровне цен на руду эффективной становится разработка месторождений с низким содержанием железа, которые достаточно широко распространены в мире (мировые запасы сырья превышают ежегодное потребление в 200 раз, а в РФ - в 500 раз) [2]. Следствием изменения процессов обращения металла в мире под влиянием сырьевого фактора может стать дальнейшее изменение границ рынка металла и отрасли, как по горизонтальным, так и по вертикальным связям с сопряженными производствами. На это указывают, например, требования Бразилии о доступе к разработке месторождений в обмен на инвестиции в создание металлургических заводов на территории страны, ограничения на экспорт руды в Индии, повышение налогов на недра в Австралии. Возможна и дальнейшая консолидация бизнес-структур, участвующих в наполнении инвестиций в металлургическом комплексе реальными активами (транснациональные диверсифицированные компании с доступом к политическим, научно-техническим и финансовым ресурсам).
Институциональные противоречия, возникшие в 2000-е годы на рынке металла, становятся значимым фактором риска на прогнозном периоде. В XX в. сохранение стабильности на мировом рынке продукции внутриотраслевого назначения происходило в рамках действующей модели, функционирование которой обеспечивали транснациональные компании. Выделяются два основных направления интеграции металлургии в рамках горизонтально интегрированных компаний (ГИК), контролирующих сегменты рынка, и вертикально интегрированных компаний (ВИК)57, контролирующих систему удовлетворения потребностей в металле национальных экономик.
При всех сложностях взаимоотношений транснациональных компаний 2000-х годов, нельзя не отметить и совпадение их эконо-
56 Конъюнктурные Koneßanun цен в 1970-1990-х годах проходили в рамках стратегических процессов, направленные на удешевление сылръя под влиянием НТП в процессах doß\>i4u и nepepaßomKu ресурсов.
57 Примеры! ГИК - сыгръевыге компании (BHP, CVRD, Rio Tinto, контролирующие около 70% экспортные поставок железорудного сылръя). Примеры! ВИК — Arselor Mittal, US Steel, Nippon Steel, POSCO, Северсталъ.
228
мических интересов (в отношении других участников рынка). Первые (ГИК) получали сверхдоходы от ускоренного роста цен на сырье и металлы, а вторые (ВИК), испытывая трудности сырьевого обеспечения, все-таки получали дополнительные конкурентные преимущества над независимыми производителями. В условиях высоких мировых цен на сырье относительная стоимость активов по переработке материалов снижалась, что было одним из факторов слияний и поглощений и выхода ТНК на новые сегменты рынка. Активный передел металлургического мира не сделал его стабильным, так как не смог вывести проблему дефицита и удорожания ресурсов за пределы рынка оборота металла, т. е. транслировать ценовой импульс (дополнительные издержки) в сектора конечного потребления. В 20112020 гг. следует ожидать роста противоречий интересов крупных компаний, который и определяет изменение силы факторов, характеризующих инерционные процессы в мировой металлургии.
Особенности ГИК позволяют контролировать только определенный товарный сегмент рынка. Это путь исторических лидеров. Локальные новации не заставляют менять бизнес, но радикальные инновации обесценивают значительную часть созданного производственного потенциала. Так, переход к технологиям использования широко распространенного низкокачественного сырья на основе гидрохимических процессов во многом обесценивает всю современную модель международных связей в сфере оборота металла, ориентированных на разработку месторождений богатых руд.
Особенности ВИК обеспечивают связь ресурсов и конечного потребления готовой продукции. Аккумулируя крупные инвестиционные ресурсы, ВИК имеют возможность быстрого встраивания новых элементов (локальные инновации) в действующие цепочки накопления стоимости в процессе обращения металла. Развитие идет в рамках уже сформированных связей на основе технологической модернизации. Данный путь, ранее успешно освоенный Японией, проходит бизнес КНР, РФ, ряда новых международных компаний. Радикальное изменение потребностей в готовой продукции или в способах вовлечения качественно нового сырья существенно влияет на всю систему связей.
Конкуренция между крупными игроками (ВИК и ГИК), устанавливающими правила развития сырьевого рынка в соответствии со своими интересами, перерастает в конфликт по вопросам ресурсного обеспечения экономического развития национальных экономик, прежде всего, ПРС и НИС. Особое значение в этих условиях приобретает фактор НТП. Ускорение НТП, позволяя преодолевать ограничения действующих механизмов, фактически разрушает действующую модель оборота металла в ми-
229
ровой экономике. НТП создает новые возможности в сфере использования новых материалов и технологий их производства, что открытает путь
58 тэ
на рышок новыш компаниям . В условиях роста конкуренции за научно-технические ресурсы и новые специализированные активы будут необходимы радикальные изменения облика крупнейших металлургических компаний (табл. 7).
Таблица 7
Изменение роли факторов конкурентоспособности металлургии в условиях НТП
Область затрат Традиционная база Новая производственная база Фактор изменения конкурентоспособности
Сырье Горношахтные и карьерные способы добыли сы1рья Гидрохимические спосо-бы1 получения металла Устранение природной ренты за счет перехода к распространенным полезным ископаемым
Производство Комбинаты Мини-заводы Снижение значимости эффекта масштаба при изменении структуры рынка массовой и специальной продукции
Технологии Монопродуктовые полунепрерывные технологии термохимического типа и методы пластической деформации Технологии многокомпонентного синтеза и пластической деформации Повышение барьера входа на рынок технологически сложных продуктов
Продукция Универсального назначения, требующая специальных методов обработки. Повышение качества в рамках металлургии невозможно из-за технологических ограничений Наноматериалы, выпускаемые при помощи виртуальной, лазерной, плазменной и биометаллургии, готовые металлические изделия Принципиально новое качество продукта и принципиально новые сегменты рынка предполагают изменение производственной базы и межотраслевык связей металлургии
Организация Высококонцентрированная с устойчивыми связями между производствами. Доведение продукции массового назначения до требований потребителей на основе технологий формообразования Специализированная по группам потребителей и готовая к непосредственному применению в изделиях металлопродукция Эффект специализации и связи с потребителями, необходимость мобильного обеспечения быстро меняющихся потребностей
58 Это не исключает, как показал опыт мировой алюминиевой промышленности 1980-х годов, возможности для решения проблем в рамках реструктуризации бизнеса. В росте темпов НТП заинтересованы ПРС и страны с так называемой трансформационной экономикой, включая Россию.
230
Таким образом, мировые агентства в части динамики мирового рынка металлопродукции исходят из двух вариантов прогноза металлопотреб-ления - стабилизации рынка или дальнейшего увеличения спроса, что позволяет рассматривать три основных сценария позитивного развития мирового рынка металла, но с разными требованиями к его участникам и последствиями для металлургии отдельных стран мира (рис. 1).
Рис. 1. Влияние факторов на динамику выпуска металла путем разрешения противоречий систем ресурсного обеспечения и спроса на металл
Инерционныш сценарий ориентируется на сохранение традиционного технологического уклада металлургии, его постепенную модернизацию и рост выпуска за счет металлургии НИС (экстраполяция процессов, наблюдаемых в 1990-е годы, но при новом масштабе производства в рамках действующей модели межстранового обращения металла). Неизбежна трансформация металлургии в транслятор издержек, генерируемых сырьевыми компаниями и ограниченными ценами на продукцию конечного потребления. Это может привести к снижению интереса к технологической модернизации основного производства в металлургии и возобновлению ресурсных ограничений к 2020 г.
Конструктивный сценарий (или компромиссный, учитывающий реальный контроль над рынком действующих ТНК) сочетает процессы научно-технических изменений в сфере металлургического производства с реальными возможностями ключевых игроков. Это предполагает наличие процессов постепенной реализации инноваций (модернизации) и повышения их роли в развитии рынка металла, ориентацию мировой ме-
231
таллургии на удовлетворение потребностей в металле для индустриализации экономик (стран ЮВА, Среднего и Ближнего Востока).
Сценарий радикальных изменений (инновационный) предполагает активизацию процессов, обеспечивающих замену всего действующего производственного аппарата металлургии на принципиально новую технологическую базу (аналог процессов в черной металлургии XIX в. и полупроводниковой промышленности XX в.). Формирование новой металлургии будет проходить при вытеснении с рынка традиционных производителей.
Позитивный в целом процесс развития рынка металла в рамках инерционного сценария будет сопровождаться постепенным обострением противоречий между его участниками по вопросам сырьевого обеспечения, что сделает неизбежными изменения, предусматриваемые конструктивным сценарием. Это связано с особенностями современного этапа глобализации и кризисом действующей модели ресурсного обеспечения потребностей экономического развития ведущих стран мира. Основой разрешения конфликта (переход к конструктивному развитию после 2015 г.) станет перераспределение доходов между участниками воспроизводственного процесса, связанного с вовлечением в эксплуатацию природных ресурсов, получением природной и инновационной ренты.
Для конструктивного варианта прогноза мирового рынка металла характерна логика преодоления ограничений развития, возникающих в рамках традиционного (инерционного) сценария. Изменения начнутся с корректировки правил доступа компаний к ресурсам на рынках ведущих стран-экспортеров сырья, прав и условий разработки месторождений и размещения производств (2011-2015 гг.). В дальнейшем для получения ресурсов в рамках традиционного развития и обеспечения нового качества роста могут возникнуть ограничения на доступ к научно-техническим разработкам в сфере новых материалов и технологий (2013-2017 гг.). Это повлечет за собой частичный отказ от использования систем рыночных отношений при внешнеторговых операциях на основных сегментах рынка, прежде всего, металлургического оборудования и конечной металлопродукции. После 2020 г. можно ожидать перехода к интегрированным системам производства и обработки металла в рамках построения метал-лурго-машиностроительного комплекса отдельных стран или трансна-
59
циональных структур .
59 Достаточно наивно было бы предположить, что разработки государственные центров США, Китая, России, занимающихся нанотехнологиями, в случае успеха могут быть предоставлены! всем желающим. Даже при появлении новые технологий и новые продуктов, использование их в массовом порядке потребует времени. Например, открытие новые материалов создает проблемы проектирования изделий на их основе, разработку способов их обработки, так как ни дейст-
232
В рамках сценария радикальных изменений предполагается обострение борьбы за конечного потребителя путем приведения возможностей металлургии к новым требованиям потребителей. Вход на рынок металла будет носить не столько финансово-экономический (кредиты, цены), сколько научно-технический (новые технологии и продукты) и организационно-политический (наличие стратегических партнеров) характер. В этих условиях роль союзников (компаний, обладающих научными заделами, и правительство с его поддержкой) будет даже важнее, чем наличие собственных разработок у компаний, обеспечивающих только право доступа к другим инновациям. Выигравшими в конкурентной борьбе станут компании, которые не только смогут создавать инновационные заделы собственными силами, но и привлекать научно-технические ресурсы, генерируемые другими участниками рынка.
1. Основу глобального рынка металла составят проекты ввода новых мощностей и комплексной модернизации устаревших металлургических производств. Генеральным подрядчиком по данным проектам (создаваемым «под ключ» и с последующим гарантийным обслуживанием) будет выступать ограниченное количество транснациональных компаний.
2. Традиционные товары внутриотраслевого назначения (руда, заготовки, прокат) сохранят свое значение на корпоративных и региональных, т.е. локальных (относительно дешевых) рынках. Как правило, это сравнительно небольшие по объему специальные сегменты рынка с высоким уровнем конкуренции.
3. Уникальные товары-носители конкурентных преимуществ (особо чистые или сложнокомпозиционные материалы) являются элементами узко корпоративных систем взаимодействий, характеризуемых высокой ценой привлечения, а не только рентабельностью продукции. Их использование значительно увеличивает ценность конечного (интегрированного) продукта, создаваемого в рамках ме-таллурго-машиностроительного комплекса.
Первый этап (до 2020 г.) реализации радикального сценария во многом повторяет сценарий конструктивного варианта. Переход от производственной модернизации металлургии (встраивания новых элементов в действующий технологический процесс) к функциональной модернизации (новым способам удовлетворения потребностей общества в материалах) будет носить постепенный характер (управляемый правительствами). Не предполагаются конфликты
вующие модели, ни современное оборудование для этого не пригодны (как обработать материал, который прочнее, чем используемый резец или пресс-форма).
233
между новыми и традиционными материалами, как их не было и при развитии полупроводниковых материалов, обеспечивающих генерирование потребности общества в новых благах. Поэтому прогноз развития спроса на металл предполагает дальнейшее расширение рынка традиционных видов металлопродукции, но при значительных структурных изменениях спроса за счет ускоренного роста продукции, получаемой при помощи новых технологий. Только после массового тиражирования новых технологий и материалов, а, следовательно, после подготовки базы по их использованию в системе металлообработки, начнется вытеснение традиционной металлопродукции с рынка (на втором этапе радикального сценария, т. е. после 2020 г.).
Инерционный и конструктивный варианты прогнозов мирового рынка металла имеют высокую предопределенность перехода в развитие событий по радикальному сценарию под влиянием НТП. Период 2011-2020 гг. будет характеризоваться дальнейшим изменением мировых тенденций под влиянием металлургии НИС, что повлияет и на производство в ПРС. Это предполагает не только нестабильность ситуации на рынке, но и рост потребности в результатах НТП в сфере конструкционных материалов как основы для разрешения существующих противоречий между участниками рынка. Возникает необходимость в обеспечении гибкой реакции участников рынка металла на изменение макроэкономической и отраслевой среды.
Таким образом, важнейшими особенностями глобального рынка металла 2011-2020 гг. станут процессы, вызванные обострением противоречий между ПРС и НИС на рынке природных ресурсов и традиционных видов машин и оборудования (в рамках действующего технологического уклада продукция НИС не только дешевле, но и качественнее). Данное явление находит отражение в большинстве прогнозов мировой экономики и в процессах, наблюдаемых в настоящее время в системе внешнеторговых отношений [14].
Дальнейшие изменения несут угрозу вытеснения промышленности ПРС не только с рынка НИС, проводящих политику импортоза-мещения, но и с мирового рынка в целом (включая внутренний рынок ПРС, что и стало основой роста протекционизма и конфликтов 2000-х годов) [13]. Это логичное завершение долгосрочных процессов в мировой металлургии, сопровождаемое ухудшением позиций ПРС как на рынке сырья (около 50% мировой добычи железной руды в 1960 г. и менее 2% в 2008 г.), так и на рынке металла (потребление металла на душу населения в период 1975-2004 гг. сократилось в США с 504 до 330 кг/чел., в ЕС с 676 до 510 кг/чел., в Японии с 917 до 720 кг/чел.). В 2008-2009 гг. под влиянием спада производства металла произошло
234
дальнейшее снижение параметров в 1,3-1,4 раза [1]. Экстраполяция существующих тенденций в сфере промышленного производства не оставляет ПРС позитивные перспектив сохранения лидерства в системе обращения металла в мире. Процесс производства металла в НИС сопровождается его использованием для материализации капитала (в том числе и иностранного, на что указывает лидерство КНР на мировом рынке импорта капитала) в производственном аппарате страны. При этом качество создаваемого капитала не ниже, чем в ПРС, а условия для его использования значительно лучше. ПРС смогут устранить угрозу, только осуществив переход к принципиально иному классу технологий в сфере металлургического производства, как это и произошло в начале промышленной революции (200 лет назад). Наиболее вероятные изменения представлены на рис. 2.
Рис. 2. Схема разрешения противоречий долгосрочного развития металлургии
235
Если для последних 20-25 лет диктат потребителя на рынке металла носил повсеместный характер, то в дальнейшем проблемы технологического лидерства (переход к материалам, качество которых не может быть обеспечено современными крупнотоннажными агрегатами) определит характер рынка как рынок производителя.
Общемировые тенденции на рынке металла следует рассматривать в контексте процессов макроэкономического развития и внешнеторговой политики РФ. Это важные внешние факторы, влияющие на стратегический выбор отечественной металлургии. Вопрос идет о будущем изменении потока металлопродукции, составляющего в общем объеме производства около 50%.
Изменение мировой структуры производства традиционной металлопродукции (инерционный и конструктивный сценарий). Ключевым фактором для отечественной металлургии является рост доли НИС в общем объеме производства металла, т.е. стран, по сравнению с которыми РФ не обладает ценовой конкурентоспособностью на рынках трудовых и финансовых ресурсов.
Интеграция на отраслевом, но особенно на межотраслевом уровнях (конструктивный и радикальный сценарии). Ожидается усиление протекционизма на отдельных сегментах рынка и трансформация конкуренции в рамках систем обращения металла (металлурго-машинострои-тельного комплекса в целом). Особо значимы в этой ситуации: формирование научных заделов, подготовка технологических прорывов и наличие инвестиционной базы под тиражирование новых решений.
Изменение спроса на принципиально новую металлопродукцию и уровня эффективности отдельных производств в секторах массового ме-таллопотребления (радикальный сценарий). Переход к новым видам металлопродукции означает снижение роли ренты от добычи полезных ископаемых и приводит к увеличению объема формирования инновационный ренты от качества металла. Адаптация к данному сценарию российской металлургии означает создание принципиально новой отрасли, т. е. металлургии, базирующейся на иных технологических и организационно-производственных принципах, чем те, на которых базируются действующие металлургические комбинаты.
Во всех сценарных вариантах развития мирового рынка металла прослеживаются угрозы для отечественного экспорта. Как минимум, это угрозы снижения экспортных доходов (конструктивный вариант), а при активном развитии событий (радикальный вариант) - и утраты потребителей. Подчеркнем, что доминирующие на мировом рынке металлов процессы 2000-х годов, т.е. угрозы и возможности, и
236
факторы, их определяющие и имеющие межотраслевой характер, не получили адекватной оценки в отечественной практике подготовки прогнозные решений. К сожалению, они пока не вызывают особого интереса в России (в отличие от «гипотетических процессов» конца XX в., становящихся предметом дискуссий по вопросам выбора приоритетов отраслевого развития [8, 13]). Кроме того, рассмотренные требования со стороны процессов на мировом рынке металла -это необходимые, но не достаточные условия для эффективного отраслевого развития в России.
Факторы государственного воздействия на металлургию и регулирования рышка металла не толыко в 2000-х годах, но, как показытает исторический опыт, и ранее, имеют определяющее значение при оценках перспектив отраслевого развития. Конкуренция между продуктами и технологиями на рынке металла является лишы элементом более общего процесса конкуренции между механизмами экономического развития ре-алыного сектора, исполызуемыми в различных странах мира. Положение в металлургии (как отрасли, развитие которой в значителыной степени определяется макроэкономическими факторами) является толыко одним из индикаторов резулытатов этой конкуренции.
Процессы в мировой металлургии XXI в. определяются макроэкономическими условиями функционирования, прежде всего, мирохозяйственными связями, влияющими на механизм вовлечения природных ресурсов в эксплуатацию. В резулытате изменения структуры мирового рынка металла сформированы угрозы для «автономного» (внесистемного) существования металлургического бизнеса. В то же время, созданы основы для системной конкуренции отделыных стран при реализации производственного потенциала металлургии. Необходимосты устранения существующих на мировом рынке противоречий между странами и крупными компаниями будет определяты логику изменений моделей отраслевого развития на перспективу (до 2030 г.).
Литература и информационные источники
1. Steel Statistical Yearbook 2010. World Steel Association. Brussels, Belgium, 2010.
2. Mineral Commodity Summaries 2011. US Geological Survey. Reston, Virginia, 2011.
3. World Steel Dynamics. Executive Summary // Steel Strategist, 30, August 2004.
4. Лисин B.C. Стратегические ориентиры экономического развития черной металлургии России в современныа условиях. М.: «Экономика», 2005.
5. United Nations Commodity Trade Statistics Database [Электронныш ресурс] — Режим доступа: http://comtrade. un. org/
6. Донченко О.И. «Уралмаш» наращивает производство //Известия, 50, 24.03.2010.
7. Шевелев Л.Н. Мировая черная металлургия 1950-2000 гг. М., Машиностроение, 1999.
8. Шевелев Л.Н. B будущее без мартенов. О проблемах реструктуризации неэффектив-ныгх мощностей в черной металлургии России //Металлы! Евразии, 3, 2006.
237
9. Стратегия развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2015 г. Приказ Минпромэнерго России от 29 мая 2007 г. 177.
10. Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2020 года. ПриказМинпромторга РФ от 18 марта 2009 г. N150.
11. World Steel in Figures 2010. World Steel Association. Brussels, Belgium, 2010.
12. Буданов И.А., Устинов B.C. Роль интеграционные процессов в современном развитии металлургии/Журнал «Вестник РГНФ», 2010, 1.
13. Христенко В. О мерах по развитию черной металлургии и обеспечению металлопродукцией внутреннего рыгнка (24 июля. 2008 г.). О состоянии и мерах по развитию российской черной металлургии (26 июля 2009 г.). Тезисыг докладов на выгездном совещании у Председателя Правительства РФ в 2008-2009 гг. [Электронныш ресурс] — Режим доступа: http://gov.ru
14. Ковшевныш В. Хорошим быгл год. Жалко, что закончился в октябре. 20.01.09. [Элек-тронныш ресурс] — Режим доступа: Rusmet.ru
238
