CC BY
207
УДК 332.1
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Е.Е. Голышева, С.Н. Сперанский, С.В. Тихомиров
Ивановский филиал Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова
В данной статье выявлены и проанализированы экзогенные факторы, влияющие на состояние и перспективы развития страхового рынка Ивановской области. Представлены результаты оценки степени их влияния на региональный рынок страхования.
Ключевые слова: страхование; страховой рынок; политические, экономические, социальные, технологические факторы внешней среды; регион.
В современных условиях страхование является важнейшей сферой экономики как России в целом, так и ее регионов. Это обусловлено теми функциями, которые должен выполнять страховой сектор экономики, а именно:
- рыночный стабилизатор воспроизводства, обеспечивающий его непрерывность и регулирующий его пропорции;
- инструмент повышения безопасности жизнедеятельности;
- механизм социальной защиты граждан;
- крупнейший источник инвестиций в национальную экономику;
- крупнейший владелец информационных ресурсов и др. [1].
Особое внимание к территориальным аспектам развития страхового рынка определяется той ролью, которую играет сфера страхования в создании условий устойчивого функционирования региональной экономики. Анализ факторов, влияющих на состояние региональных страховых рынков, является неотъемлемым условием принятия рациональных управленческих решений в области страхования.
Страховой рынок региона находится под влиянием значительного числа факторов внешней среды, исследование которых было проведено при помощи PEST - анализа, позволяющего систематизировать экзогенные факторы, объединив их в четыре группы: политические, экономические, социальные и технологические.
Первая группа факторов - политические, характеризуют правительственную стабильность и намерения государственной власти в отношении развития общества в целом и страховой отрасли, в частности. Основная цель исследования политических факторов в сфере страхования -понимание государственного влияния на отрасль, а также позиции правительства по отношению к иностранному капиталу.
Современная политическая ситуация является источником значительных рисков для страхового бизнеса. Определенное влияние иностранных страховых компаний на страховой рынок как России в целом, так и на региональный рынок ожидается в связи с получением Россией статуса члена ВТО. Особенно ярко это влияние будет проявляться по прошествии переходных периодов, то есть с 2017 г. и с 2021 г. На рынке появятся новые крупные игроки, для которых сфера страховых услуг является крайне интересной и прибыльной. Конкуренция на недостаточно развитом российском рынке при открытом доступе на него иностранных страховщиков может привести к вытеснению национальных страховщиков, оставив им обслуживание преимущественно малого и среднего бизнеса. Конкурировать с иностранными страховщиками смогут только крупные отечественные страховые организации, мелкие же пострадают больше всего. С регионального страхового рынка придется уйти страхо-
вым компаниям, не сумевшим увеличить уровень своей конкурентоспособности [2, с.25-26].
Государственное регулирование страхового сектора экономики осуществляется по трем основным направлениям: законодательное обеспечение страховой деятельности, надзор за деятельностью страховщиков и защита добросовестной конкуренции на страховом рынке. Осуществляемое с целью защиты интересов всех участников рыночных отношений, современное государственное регулирование страховой деятельности в России накладывает определенные ограничения на страховые фирмы. В частности, строгое регламентирование возможных направлений инвестирования временно свободных от обязательств средств (страховых резервов) сокращает уровень инвестиционных доходов страховщиков и не позволяет достичь высокого уровня рентабельности. На региональном уровне политические факторы, влияющие на страховой рынок, не имеют отличительных особенностей, они характерны для всей страны.
Вторую группу формируют экономические факторы. Экономическая ситуация на страховом рынке региона является производной от состояния экономики региона и страны в целом. В Ивановской области в 2015 году индекс физического объема ВРП прогнозировался на уровне 96,5% к уровню предыдущего года, индекс промышленного производства - 95,1%, инвестиции в основной капитал - 92%, индекс потребительских цен - 117,1%, а темпы роста среднедушевых денежных доходов населения - 100,1% [3]. Сложная экономическая ситуация в России и ее регионах привела к относительному сокращению страховых платежей населения и предприятий. Основной причиной этому со стороны населения стало снижение его платежеспособного спроса (падения реальных доходов, отказ от совершения крупных покупок в условиях неопределенности будущих условий экономики). Со стороны бизнеса
наблюдается сворачивание инвестиционных проектов [4].
Перераспределение денежных потоков через систему страхования определяет место и значение данного сектора в хозяйственной системе страны. Страховые резервы и временно свободные средства страховщиков следует рассматривать как внутренние финансовые потоки, которые могут стимулировать экономику и социальную сферу. Денежные средства страховщиков формируются за счет страховых взносов юридических и физических лиц а, следовательно, неразрывно связаны с формированием и использованием оборотных средств предприятий и доходов граждан. Нехватка оборотных средств организаций и низкие доходы населения - основные факторы, ограничивающие развитие страхового рынка.
Третья группа факторов - социальные, определяют динамику потребительских предпочтений, структуру населения, его религиозные предпочтения, культурные традиции, национальные особенности, развитость рыночного менталитета, социального статуса и т. п.
Урбанизация серьезно влияет на страховой рынок, т.к. именно горожане являлись и являются основными потребителями страховых услуг. Концентрация капитала и потенциальных потребителей в городах, развитая инфраструктура, специфические риски и иные факторы стимулировали развитие страхования. При этом городская среда генерирует специфические риски, провоцирует эффект кумуляции рисков. Имеется зависимость уровня урбанизации и развитости страхового рынка [5, с.100]. В России уровень урбанизации региона соответствует уровню развития страхового рынка в нем. Уровень урбанизации в Ивановской области на 1 января 2015 г. составил 81,24% что значительно превышает общероссийский уровень, который составляет 74,03%. Объясняется это историческими особенностями региона, население которого в силу природных ус-
ловий (низкой продуктивности почв) предпочитало заниматься ремеслами, позднее -промышленностью.
Современный страховой рынок России характеризуется низким уровнем доверия со стороны страхователей. Большая осведомленность страховщика в тонкостях страхового дела дает ему возможность выполнять свои обязательства не в полном объеме. Встречающиеся случаи занижения размеров страховых выплат и нарушения их сроков способствуют формированию негативного отношения клиентов к страховщикам, когда основным мотивом приобретения страховых услуг для граждан становится принуждение.
Сами страховщики часто связывают пассивность граждан с низкой страховой культурой. Немаловажную роль также играет российский менталитет. Так, по опросу ВЦИОМ, 17,5 % из тех, кто не намерен страховаться, уверены, что с ними ничего не может произойти в принципе, причем, наиболее часто в роли оптимистов выступают мужчины. Вместе с тем, почти 30 % граждан ссылаются на негативный опыт в области страхования знакомых или на свой личный [6]. В сложившейся ситуации существенное увеличение страхового рынка в России и регионах возможно при одновременном выполнении двух условий: значительное повышение качества обслуживания клиентов и рост благосостояния населения.
Последняя группа факторов -технологический компонент. Исследование и анализ технологической составляющей внешней среды позволяют выявлять существующие тенденции в технологическом развитии в отрасли и своевременно перестраиваться, избегая потерь клиентов. Наибольшее распространение в страховой отрасли получили информационные технологии, это связано с тем, что данная сфера деятельности является одной из самых информационно-насыщенных и, следовательно, информационно-зависимых.
Большие объемы информации, высокие требования к точности и достоверности, необходимость эффективного анализа финансового состояния клиентуры и фирмы являются основными причинами, предопределяющими стремительный рост современных информационных технологий в сфере страхования [7]. Компании активно внедряют различные информационные продукты, которые призваны сократить издержки, позволить более оперативно заключать договоры, производить оценку и урегулировать страховые случаи. Ожидаемыми инновациями в страховой отрасли является развитие онлайн-страхования и внедрение электронных продаж страховых полисов по обязательным классам страхования [8].
Выявленные факторы внешней среды, влияющие на состояние и перспективы развития регионального страхового рынка, представлены в табл. 1.
Рассмотренные факторы имеют разную значимость и степень влияния на страховой рынок региона. Наибольшую значимость для страхового рынка региона имеют экономические факторы (0,283), чуть меньшая значимость у социальных факторов (0,268), далее следуют технологические (0,244) и политические факторы (0,205) (рис.1).
Оценка степени влияния факторов на страховой рынок проводилась по трехбалльной шкале: 1 - слабое влияние, 2 -умеренное влияние, 3 - сильное влияние. Результаты оценки по группам факторов с учетом их значимости отражены на рис. 2.
Наибольшее влияние на региональный рынок страхования оказывают экономические и социальные факторы. В табл.2 представлены результаты оценки степени влияния различных факторов внешней среды на региональный страховой рынок с учетом их значимости, а также отражена направленность этого влияния.
Таблица 1
Факторы внешней среды, влияющие на состояние и перспективы развития регионального страхового рынка
Группы факторов Факторы
1. Политические 1.1. Стабильность политической власти на федеральном и региональном уровнях. 1.2. Последствия получения Россией статуса члена ВТО. 1.3. Усиление регулирующей роли государства в страховой деятельности.
2. Экономические 2.1. Падения реальных доходов населения региона. 2.2. Отказ от совершения крупных покупок в условиях неопределенности будущих условий экономики. 2.3. Нехватка оборотных средств организаций и сворачивание инвестиционных проектов.
3. Социальные 3.1. Достаточно высокий уровень урбанизации в регионе. 3.2. Низкое доверие со стороны страхователей к финансовым и страховым институтам. 3.3. Низкая страховая культура.
4. Технологические 4.1. Развитие онлайн-страхования. 4.2. Внедрение электронных продаж страховых полисов по обязательным классам страхования. 4.3. Использование новых информационных технологий в деятельности страховых организаций.
Технологические; 0,244
Социальные; 0,268
Экономические; 0,283
Политические; 0,205
0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3
Рис. 1. Экспертная оценка значимости различных групп факторов для регионального рынка страхования
0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0
0,384
0,614
0,598
0,441
Политические Экономические Социальные Технологические
факторы
Рис. 2. Оценка степени влияния внешних факторов, на состояние и перспективы развития регионального страхового рынка с учетом их значимости (баллы)
Таблица 2
Экспертная оценка степени и направления влияния факторов внешне среды
Групп- Средняя Направле-
па оценка ние влия-
Факторы ния (+/ -)
Падение реальных доходов населения региона Э 0,323 -
Низкая страховая культура С 0,242 -
Низкое доверие со стороны страхователей к финан- С 0,242 -
совым и страховым институтам
Усиление регулирующей роли государства в страхо- П 0,218 +
вой деятельности
Нехватка оборотных средств организаций и свора- Э 0,194 -
чивание инвестиционных проектов
Использование новых информационных технологий Т 0,151 +
в деятельности страховых организаций
Внедрение электронных продаж страховых полисов по обязательным классам страхования Т 0,132 +
Развитие онлайн-страхования Т 0,113 +
Достаточно высокий уровень урбанизации в регионе С 0,097 +
Последствия получение Россией статуса члена ВТО П 0,094 + -
Отказ от совершения крупных покупок в условиях Э 0,081 -
неопределенности будущих условий экономики
Стабильность политической власти на федеральном П 0,081 +
и региональном уровнях
Наибольшее влияние на региональный рынок страхования оказывают такие факторы как падение реальных до-
ходов населения региона, низкий уровень страховой культуры и низкое доверие со стороны страхователей к финансовым и
страховым институтам, причем все эти факторы характеризуются негативным влиянием. Если рассматривать направленность влияния факторов в разрезе групп, то можно заметить, что негативно влияют на страховой рынок региона все экономические факторы, два из трех социальных факторов, и двойственное влияние оказывает такой фактор из группы политических как «последствия получения Россией статуса члена ВТО». Влияние всех остальных факторов оценивается как позитивное.
Страховой рынок Ивановской области находится в достаточно сложном положении и подвергается воздействию множества разнонаправленных факторов, анализ которых следует проводить периодически, не реже одного раза в год. Выявление наиболее и наименее значимых факторов позволит снизить риск ошибки при стратегическом планировании как на уровне отдельных участников рынка - страховых компаний, так и при формировании стратегии социально-экономического развития региона.
ЛИТЕРАТУРА
1. Жилкина, М. С. Роль страхового рынка в системе социально-экономических отношений. - [Электронный ресурс] - Режим доступа к ресурсу: http://www.jourdub.ru/29/1346/2/(дата обращения 10.01.2016).
2. Андреева, Е.В. Перспективы развития регионального страхового рынка в условиях вступления России во Всемирную торговую организацию / Е.В. Андреева, Е.М. Хитрова // Известия Иркутской государственной экономической академии. - 2013. -Вып. № 1. - С. 24-31.
3. Постановление Правительства Ивановской области от 03.08.2015 № 372-п «О прогнозе социально-экономического развития Ивановской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»: Официальный интернет-портал правовой информации. -[Электронный ресурс] - Режим доступа к ресурсу: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/370020 1508060017?index=0&rangeSize=1 (дата обращения 10.01.2016).
4. Страхование. - [Электронный ресурс] - Режим доступа к ресурсу: http://www.rgs.ru/pr/csr/insurance/ Мех^Ьр (дата обращения 09.12.2015).
5. Масленников, О.В. Влияние урбанизации на страховую деятельность / О.В. Масленников // Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. - 2014.- №4 (40) - С.100-103.
6. Загадка русских. - [Электронный ресурс] - Режим доступа к ресурсу: http://prosmibank.ru/ insurancesmi-12.html (дата обращения 02.12.2015).
7. Давлеткиреева, Л.З. Создание и интеграция ресурсов информационно-предметной среды в традиционный учебный процесс университета / Л.З. Давлеткиреева, О.Б Назарова // Труды Пятой Всероссийской конференции стандартизация информационных технологий и интероперабельность СИТОП 2011. 12 октября 2011 г. - М., 2011. - [Электронный ресурс] - Режим доступа к ресурсу: http://www.opensys.info/files/data 20130423200509^ f (дата обращения 12.12.2015).
8. Новые технологии в страховании. - [Электронный ресурс] - Режим доступа к ресурсу: http://www.insur.kz/index.php?option=com_content&vi ew=article&id=3277:2015-02-07-15-14-48&catid=1 :latest-news&Itemid=50(дата обращения 02.12.2015).
Рукопись поступила в редакцию 28.01.2016.
THE FACTORS OF ENVIRONMENT INFLUENCING ON CONDITION AND DEVELOPMENT OF THE INSURANCE MARKET: REGIONAL ASPECT
E. Golysheva, S. Speransky, S. Tikhomirov
This article identified and analyzed the exogenous factors affecting the state and prospects of insurance market development in the Ivanovo region. Results of an estimation of degree of their influence on the regional market of insurance are presented.
Key words: insurance; insurance market; political, economic, social, technological factors of the external environment; the region.
