CC BY
37
Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2022. № 60. С. 235-246. Tomsk State University Journal of Economics. 2022. 60. рр. 235-246.
Мировая экономика
Научная статья УДК 339.9
doi: 10.17223/19988648/60/14
Электронная промышленность: перспективы развития и сотрудничества РФ с дружественными странами
Диана Олеговна Ямпольская1
1 Российский университет дружбы народов, Москва, Россия, yampolskaya_do@pfur.ru
Аннотация. После событий начала 2022 г. в экономической сфере активно обсуждаются вопросы импортозамещения. Одной из самых проблемных областей является микроэлектроника - производство полупроводников и чипов для самых различных приборов и устройств. Правительство РФ разрабатывает различные варианты увеличения производства электронных компонент. Однако возникает большое количество проблем, связанных с тем, что ни одна страна не является полностью самодостаточной в производстве данных товаров. Необходим поиск партнёров. В статье проблема производства рассматривается через призму экспертных оценок ситуации в РФ, странах ЕАЭС, Китае и Индии. Эти страны считаются дружескими для нашей страны и кооперация с ними вполне возможна. Но эти страны также не совсем самостоятельны в производстве наиболее востребованного ассортимента полупроводниковой продукции нужных размеров. Страны ЕАЭС, а именно Белоруссия и Армения, не обладают нужными передовыми технологиями, Китай находится под частичными сдерживающими его развитие санкциями. Индия также не является лидером данного направления, хотя активно ищет пути развития. Необходимо развивать кооперацию между этими странами в области электронной промышленности, так как США будут стараться не допустить развития электроники как в России, так и у ее партнеров.
Ключевые слова: электронная промышленность, проблемы полупроводниковой отрасли, Россия, Китай, Индия, внешняя зависимость, сотрудничество
Для цитирования: Ямпольская Д.О. Электронная промышленность: перспективы развития и сотрудничества РФ с дружественными странами // Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2022. № 60. С. 235-246. (М: 10.17223/19988648/60/14
© Ямпольская Д.О., 2022
World economy
Original article
Electronics industry: Prospects for development and for Russia's cooperation with friendly countries
Diana O. Yampolskaya1
1 Peoples' Friendship University of Russia, Moscow, Russian Federation, yampolskaya_do@pfur. ru
Abstract. After the events of early 2022, import substitution issues are being actively discussed in the economic sphere. One of the most problematic areas is microelectronics - the production of semiconductors and chips for a variety of parts and devices. The Government of the Russian Federation is developing various options for increasing the production of electronic components. However, there are a large number of problems associated with the fact that no country is completely self-sufficient in the production of these goods. Finding partners is essential. In this article, the problem of production is considered through the prism of expert assessments of the situation in the Russian Federation, as well as in the EAEU countries, China, and India - countries considered friendly for our country, and cooperation with them is quite possible. But these countries are also not entirely self-sufficient in producing the most in-demand range of semiconductor products in the right sizes. The EAEU countries, namely Belarus and Armenia, do not have the necessary advanced technologies; China is under partial sanctions that hinder its development. India is also not a leader in this direction, although it is actively looking for ways to develop. It is necessary to develop cooperation between the countries in the electronics industry as the United States will try to prevent the development of electronics, both in Russia and among its partners.
Keywords: electronics industry, problems of semiconductor industry, Russia, China, India, external dependency, cooperation
For citation: Yampolskaya, D.O. (2022) Electronics industry: Prospects for development and for Russia's cooperation with friendly countries. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomika - Tomsk State University Journal of Economics. 60. pp. 235-246. doi: 10.17223/19988648/60/14
Введение
За последнее время вышло большое количество постановлений Правительства РФ, связанных с импортозамещением в различных областях промышленности. Наибольшее беспокойство вызывают проблемы, связанные с электронной промышленностью и производством полупроводников. Несколько лет обсуждаются вопросы производства элементной базы для создания различных электронный устройств. В январе 2020 г. была утверждена стратегия развития электронной промышленности до 2030 г. [1]. В соответствии с этим документом в отрасли должны быть разработаны
ключевые технологии и производства изделий электронной компонентной базы и электронной (в том числе радиоэлектронной) продукции, а также обеспечения цифровых услуг населению страны. В июле этого года вышло очередное постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня материалов и технологий для производства электронной компонентной базы (электронных модулей) для целей применения пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций и тарифов страховых взносов» [2], которое призвано стимулировать развитие электронной промышленности в настоящее время.
Согласно целям, которые ставит Минпромторг РФ до 2030 г., объем выпуска продукции электронной промышленности должен составить 5,2 трлн руб. (рис. 1) [3]. Целевые показатели на 2021 г. составляли 190 млрд руб. на производство электронных компонент для различных отраслей промышленности и 45 млрд руб. на средства производства.
6 5 4 3 2 1 0
2018 2025 2030
Рис. 1. Прогноз роста выручки электронной промышленности до 2030 г., трлн руб.
Источник: Минпромторг России
С начала 2022 г. прогнозы, естественно, изменились в худшую сторону. Агентство IDC - ведущий поставщик информации и консультационных услуг, организатор мероприятий на рынках информационных технологий, представило варианты развития ситуации в России, связанные с развитием ситуации в электронной промышленности. В начале 2022 г. Агентство давало прогноз роста IT-рынка примерно в 5% и далее такими темпами до 2025 г. [4]. После начала конфликта ожидается, что спрос на технологии будет снижаться из-за приостановки деятельности компаний этой сферы, а также из-за проблем санкционного характера. Кроме локальных проблем возникают многие глобальные: разрушение логистических цепочек, инфляционные ожидания и энергетический кризис. Также Агентство считает, что значительно снизится рынок электронных устройств. Весной 2022 г. была показана отрицательная динамика по этому рынку минус 1%. Затраты на инфраструктуру снизятся на 2%, на IT-сервисы на 1%, телекоммуникационную сферу - на 1%. Это прогнозы оптимистичного сценария развития отрасли.
Кроме падения рынка (спроса) электронных устройств есть и еще одна - производство электронных компонент и устройств. В нашей стране работает около десятка крупных компаний, среди которых Группа Кремний Эл, Зеленоградский нанотехнологический центр, ООО «Саранский завод точных приборов», но они, по мнению экспертов, не обладают самыми передовыми технологиями производства приборов и полупроводников. Отмечается также, что без международной кооперации современное производство невозможно. Центральной проблемой современного российского рынка электроники является падение спроса и сложности производства устройств и компонент без международной кооперации.
Складывается впечатление, что российское руководство не может прийти к какому-то определенному мнению по поводу собственного производства и закупок. Требование к решению сиюминутных задач приводит к неопределённости стратегического развития отрасли.
Материалы и методы
Методом исследования, используемым в данной работе, является контент-анализ открытых источников информации: постановления Правительства РФ, публикации издания «Коммерсант», данные консалтинговых компаний Bloomberg UC, Stimson Research, DaxueConsulting и другие открытые источники информации.
Также использовался метод экспертного интервью, который проводился силами кафедры маркетинга Российского университета дружбы народов в октябре 2022 г. Цель исследования: определение перспективы успешного развития электронной отрасли.
Результаты исследования
После 24 февраля сложилась ситуация, когда российские IT-компании заявили о трудностях при закупке серверов и систем хранения данных. Об ограничении поставок объявили Intel, AMD, Dell, Samsung [5, с. 7]. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты расходятся во мнениях по поводу кооперации с ЕАЭС и СНГ. Очевидно, что в сложившихся условиях российские компании самостоятельно не смогут решить вопросы с поставками электроники. Стоит вопрос о подключении стран ЕАЭС к государственным закупкам, так как на уровне предприятий кооперация уже присутствует. Например, на госзакупки могут выйти белорусские и армянские производители, которые имеют опыт производства со времен Советского Союза. В Белоруссии есть научно-производственные предприятия (например, холдинг «Интеграл»), выпускающие конкурентоспособную продукцию, в Армении имеются разработки по ПО и независимые дистрибьюторы. С другой стороны, эксперты рынка считают, что в странах ЕАЭС почти нет современного производства полупроводников. По их мнению, единственным вариантом базы для развития российской электроники остается Китай.
Наблюдается некоторая хаотичность и разнонаправленность во мнениях по поводу интеграции внутри СНГ.
Для оценки текущего состояния электронной отрасли в РФ и ее перспектив было проведено исследование на тему: «Как оценивают современные специалисты российского рынка возможность успешного развития отрасли в стране и мире?» Цель: узнать экспертное мнение о проблемах развития производства полупроводников в мире, а также выявить перспективы отрасли в условиях сложившегося кризиса полупроводников. Процедура проведения экспертного опроса1:
- формирование критериев оценки ситуации (на основе проведенного ранее контент-анализа и глубинного интервью с потребителями);
- выбор экспертов по каждой группе критериев;
- установление правил экспертных оценок (описание шкалы оценивания);
- определение степени важности каждого критерия оценки;
- оценка влияния каждого критерия на рынок;
- расчет уровня критерия и показателя успеха.
В экспертную группу вошли представители следующих специальностей (указаны должности опрошенных экспертов): ведущий разработчик ПО; инженер-схемотехник; менеджер по развитию бизнеса; научные сотрудники; заведующий научно-исследовательским отделом; финансовый менеджер; инженер-проектировщик; доцент кафедры электроники и электротехники. Всего 10 человек. Были предложены оценочные показатели по пяти направлениям: развитие технологии производства, наличие финансирования, количество производителей, перспективы импортозамещения и перспектива рынка полупроводников. Экспертам было предложено оценить следующие аспекты:
1. Развитие технологий производства.
2. Наличие финансовых ресурсов для производства.
3. Наличие производителей полупроводников.
4. Перспективы импортозамещения в РФ.
5. Перспективы восстановление рынка полупроводников.
Результаты опроса приведены в таблице.
Ранг значимости критериев и оценка состояния критерия оценивались по 10-балльной системе с последующей группировкой оценок: плохо (04) - 0 баллов; средне (5-6) - 0,5 балла; хорошо (7-10) - 1 балл. По результатам обработки ответов наиболее важными аспектами эксперты считают наличие технологий и кадров (8,1 и 8,2 балла). Наименее важным фактором эксперты посчитали перспективу наличия новых значимых производителей на рынке, а также то, что востребованность продукции постоянно присутствует. Спрос на рынке значительный и постоянный.
1 Опорос проведен кафедрой маркетинга РУДН, октябрь 2022 г., Москва.
Результаты экспертного опроса
Критерий оценки Оценка Ранг Взвешенная оценка
Развитие технологий производства 0,95 8,1 7,695
Наличие квалифицированных кадров 0,9 8,2 7,38
Доступность высокотехнологичного оборудования 0,8 8 6,4
Наличие финансовых ресурсов для производства 0,5 6,9 3,45
Поддержка государства 0,25 6,5 1,625
Заинтересованность зарубежных инвесторов 0,6 7,1 4,26
Наличие рынков сбыта 0,55 6,7 3,685
Срок окупаемости предприятия 0,45 7,3 3,285
Наличие производителей полупроводников 0,35 5,4 1,89
Количество производителей полупроводников 0,3 5,9 1,77
Перспективы возникновения новых игроков на рынке 0,25 5 1,25
Востребованность производимой продукции по секторам 0,6 4,5 2,7
Качество и производительность выпускаемой продукции 0,35 6,2 2,17
Перспективы импортозамещения в РФ 0 5,6 0
Наличие производителей полупроводников в РФ 0,05 5,8 0,29
Конкурентоспособность продукции в сравнении с зарубежными аналогами 0,05 5,7 0,285
Возможность подготовки кадров 0,1 5,3 0,53
Перспективы восстановления рынка полупроводников 0,8 7,7 6,16
Восстановление баланса на рынке после неравномерного спроса 0,75 7,9 5,925
Восстановление цепочек поставок 0,85 7,7 6,545
Возобновление работы существующих производственных линий 0,75 7,5 5,625
Итого 7.139 172,95
Если анализировать оценки состояния отрасли, то наибольшие оценки получили факторы, связанные с кадрами - эксперты считают, что кадры есть. Также хорошо оценены перспектива восстановления цепочек поставки оборудования и быстрое восстановление рынка. Пессимизм у экспертов вызывают перспектива импортозамещения и возможность создания конкурентоспособной продукции электронной отрасли. Достаточно низко оценены текущая поддержка государства и возможность подготовки кадров.
В целом успешность развития рынка электроники и полупроводников оценена на уровне 50% . Взвешенная оценка успешности развития рынка 72, 95, максимальная 139 баллов. В итоге успешность оценена как 72,95 : 139 = 0,52, или 52%. Данное исследование подтверждает состояние некоторой неопределенности, которое выражают эксперты в приведенном выше контент-анализе.
Практически все эксперты рынка сходятся в том, что основными партнерами России должны стать Китай и Индия. Так как были названы именно эти страны для перспективы сотрудничества с РФ, рассмотрим ситуацию с электронной промышленностью в Китае и Индии.
Ситуация в данных странах также далека от стабильности. Еще до событий февраля этого года началась торговая война между США и Китаем. В 2020 г. доля Китая в производстве микроэлектроники составляла 5% (рис. 2). Производство полупроводников в Китае продолжает расти, и это вызывает сильную тревогу в США [6]. Принимаются усилия, направленные на ограничение доступа китайских компаний к технологиям, - электронная промышленность стала ключевым полем битвы во время торговой войны. США, которые являются лидерами отрасли, активно противодействуют развитию китайской электронной промышленности. За последнее время были наложены санкции более чем на 60 китайских производителей, включая БМ1С1. Американские компании не могут напрямую продавать в Китай высокотехнологичное оборудование. Также идет давление на европейских производителей. Однако крупнейшие производители оборудования для производства чипов вряд ли откажутся от китайского рынка. Все они указали, что у них есть возможность избежать санкций США, наращивая мощности за пределами Америки. В результате за последние время Китай активно покупает высокотехнологичное оборудование: с 18,7 млрд долл. в 2020 г. до 29,6 млрд долл. 2021 г.
Китай Тайвань Европа Япония Южная Корея США
0 10 20 30 40 50
Рис. 2. Распределение долей рынка производителей микроэлектроники на 2020 г.
Источник: Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA), Daxue Consulting
В настоящее время Китай самостоятельно может произвести только 30% полупроводников. Он сам остро нуждается в поставках этой продукции. Корпорация SMIC не может удовлетворить растущий спрос на микрочипы. Несмотря на то, что Китай является второй по величине экономикой в мире и крупнейшим экспортером товаров, он занимает лишь 29-е место из 147 стран по показателю относительной наукоемкости страны [7]. По экспертным данным, Китаю нужно еще около 300 000 инженеров и техников для достижения своих целей.
1 Semiconductor Manufacturing International Corporation (сокр. SMIC) - крупнейшая микроэлектронная компания Китая. Расположена в Шанхае.
!
Правительство Китая выделяет большие объемы финансирования на развитие отрасли. Чтобы преодолеть зависимость от импорта, китайское правительство поощряет создание многонациональных корпораций в полупроводниковой промышленности и облегчает иностранным инвесторам доступ к внутреннему производству полупроводников. Несмотря на крупные инвестиции, направленные на создание надежной отечественной полупроводниковой промышленности, Китай по-прежнему отстает в разработке и производстве передовых модулей памяти и процессоров. Кроме того, эксперты отмечают, что в результате ненадлежащего управления государственными предприятиями выделенные средства расходуются неэффективно. Тем не менее полупроводниковое производство в Китае двигается в правильном направлении [8].
Наибольший спрос в мире приходится на 28-нанометровые чипы (в России уверенно освоено производство 100-нанометровых чипов). Китай становится все более самодостаточным в этой области, поскольку отечественные компании, в том числе SMIC, Hua Hong и ASMC, наращивают литейные мощности, и к 2024 г. будет введено в эксплуатацию семь новых крупных литейных заводов. Китай станет мировой сверхдержавой в области чипов благодаря наличию значительного спроса и внутренних производственных мощностей [9].
Индия также становится крупнейшим потребителем электронных и полупроводниковых компонент. Предполагается, что размер рынка увеличится с 17,1 млрд долл. США в 2020 г. до 92,13 млрд долл. США к 2027 г. Большинство компонент импортируется, что ограничивает выпуск электронных устройств (смартфоны, ноутбуки, средства связи и т.д.). В настоящее время только 9% потребности в полупроводниках удовлетворяется местным производством [10].
Индия активно занимается разработкой и проектированием полупроводников, но страна еще не выпускает собственные микросхемы нужного уровня. Тайваньская компания TSMC (Semiconductor Manufacturing Company) и UMC (Union Microelectronic Corporation) приступила к собственным разработкам. Компания Vedanta готова инвестировать до 800 млн долл. США в создание сложной экосистемы для производства чипов. Группа Tata ведет переговоры с тремя индийскими штатами об инвестировании до 300 млн долл. в завод по производству полупроводников.
Индия является огромным рынком сбыта для полупроводниковой индустрии. В 2021 г. рынок электронных устройств составил 119 млрд. долл. Ожидается, что с 2021 по 2026 г. он будет расти в среднем на 19% в год. В то время как страна становится одним из крупнейших потребителей электронных и полупроводниковых компонент, большинство комплектующих импортируется, что ограничивает экономические возможности страны. Полупроводниковый бизнес превратился в одну из самых важных отраслей. К 2020 г. местное потребление электроники достигло 400 млрд долл. США, в результате чего рынок чипов оценивается в 50-60 млрд долл. США. За последние два года потребление чипов выросло на 61,44% - до 8,25 млрд долл. США [11].
В 2022 г. индийское правительство объявило о выделении 30 млрд долл. США для создания полупроводниковых производств. Индия планирует сотрудничество с ведущими мировыми производителями (Бохеопп и Pegatron), которые расширяют свое производство за пределы Китая. Планируется увеличить местное производство таких товаров, как чипы, дисплеи, аккумуляторы, сетевое и телекоммуникационное оборудование.
Заключение
Инвестиции в любой бизнес, особенно в высокотехнологичный, зависят от состояния конечного спроса. При планировании производства необходимо оценивать скорость окупаемости вложений. Спрос на продукцию электронной промышленности в таких странах, как Индия и Китай, растет большими темпами. Россия также испытывает сложности с удовлетворением спроса на отдельные виды продукции (сервера, облачные сервисы, связь и т. д.). Таким образом, есть экономические предпосылки сотрудничества с точки зрения окупаемости инвестиций в совместные проекты, минуя политические аспекты.
На рис. 3 представлены данные по импорту полупроводников в Россию за 2020 г.
Италия Сингапур Германия Франция Япония Таиланд Филлипины США Белоруссия
Южная Корея Остальная Азия Малайзия Китай
Рис. 3. Импорт полупроводников в Россию, 2020 г.
Источник: Аналитический обзор Та<М8ег. Полупроводники (рынок России), 10.08.2022
Здесь наглядно видно, что основным поставщиком электронных компонент в РФ был Китай. На втором месте находится Малайзия (эта страна не упоминалась экспертами как субъект сотрудничества). Из стран ЕАЭС и СНГ представлена только Белоруссия. Ни Малайзия, ни Китай не поддерживают в большей степени введенные против нашей страны санкции. Та-
млн.$
0 100 200 300 400 500 600
ким образом, существуют налаженные производственные контакты, что имеет очень большое значение при работе в Азии.
Индия не представлена в этом рейтинге, так как она не является экспортером полупроводников. Эта страна сама находится примерно в таком же положении, что и Россия. При огромном спросе на товары электронной промышленности (эксперты прогнозируют годовой рост в 19%) правительство ищет возможности кооперации с ведущими компаниями мира по производству чипов и микросхем. Индия, так же как и Россия, ищет партнеров.
В результате исследования материалов открытой печати складывается картина: рассмотренные страны не могут обеспечить спрос на полупроводниковые товары самостоятельно. Китай покрывает свои потребности на 30%, Индия - на 9%, Россия - на 3%. Таким образом, несмотря на политические сложности и прогнозируемый экономический кризис, такие страны, как Индия, Китай и Россия, имеют весьма хороший потенциал развития, который базируется на существующем спросе и готовности инвестировать значительные финансовые средства. Остается надеяться, что политическая ситуация не помешает экономическому сотрудничеству, к которому можно привлечь и страны ЕАЭС.
Список источников
1. Стратегия развития электронной промышленности Российской Федерации на период до 2030 года // Распоряжение Правительства РФ. URL: http://static.government.ru/media/files/1QkfNDghANiBUNBbXaFBM69Jxd48ePeY.pdf
2. «Об утверждении перечня материалов и технологий для производства электронной компонентной базы (электронных модулей) для целей применения пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций и тарифов страховых взносов» // Постановление Правительства РФ от 22.07.2022 № 1311. URL: https://fzakon.ru/ post-anovleniya-pravitelstva/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-22.07.2022-n-1311/
3. Точки роста электронной промышленности РФ // Минпромторг России. Elektron-naya-promyshlennost.pdf. URL: www.moglino.ru
4. IDC's First Look: The Impact of the Russia-Ukraine War on the Global ICT Market // IDC Webinar. URL: https://disk.yandex.ru/i/bik_K09jZC9RlA
5. Корнев Т., Королев Н. Евразийская электроника подключается к госзакупкам. Аналитическая статья // Коммерсантъ. № 109. 22.06.2022.
6. China's Chipmaking Power Grows Despite US Effort to Counter It. // Bloomberg UK. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-13/china-s-growing-clout-in-global-chip-market-rings-alarm-bells-in-washington?leadSource=uverify%20wall
7. Richrd Cronin. Semiconductors and Taiwan's "Silicon Shield" // Stimson Research. URL: https://www.stimson. org/2022/semiconductors-and-taiwans-silicon-shield/
8. China's semiconductor industry: Seeking for self-sufficiency amid tensions with Taiwan and the US chip export ban // Daxueconsulting. URL: https://daxueconsulting.com/china-semiconductor-industry/ (дата обращения: 28.09.2022).
9. China to take lead in global semiconductor growth.// Investmentmonitor. URL: https://www.investmentmonitor.ai/analysis/china-lead-global-semiconductor-growth-2030 (дата обращения: 25.07.2022).
10. Consumption of Indian Semiconductor Components to Climb to $300-Billion Cumulative Revenue During 2021-2026 // Counterpointresearch. URL: https://www.coun-terpointresearch.com/indian-semiconductor-components-market-300bn-2021-2026/
11. Indian Semiconductor Market: Industry Analysis and Forecast (2021-2027) Trends, Statistics, Dynamics, Segmentation by Type, Material, Application, and Region // Max-imizemarketresearch. URL: https://www.maximizemarketresearch.com/market-report/indian-semiconductor-market/14504/
References
1. Russian Federation. (2020) Strategiya razvitiya elektronnoy promyshlennosti Rossiyskoy Federatsii na period do 2030 goda [Strategy for the development of the electronic industry of the Russian Federation for the period up to 2030]. [Online] Available from: http://static.government.ru/media/files/1QkfNDghANiBUNBbXaFBM69Jxd48ePeY.pdf
2. Russian Federation. (2022) On approval of the list of materials and technologies for the production of electronic component base (electronic modules) for the purposes of applying reduced tax rates for corporate income tax and insurance premium rates. Decree of the Government of the Russian Federation No. 1311 of July 22, 2022. [Online] Available from: https://fzakon.ru/postanovleniya-pravitelstva/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-22.07.2022-n-1311/ (In Russian).
3. Moglino SEZ. (n.d.) Tochki rosta elektronnoy promyshlennosti RF [Points of growth of the electronic industry of the Russian Federation]. [Online] Available from: www.moglino.ru.
4. IDC. (2022) IDC's First Look: The Impact of the Russia-Ukraine War on the Global ICTMarket. [Online] Available from: https://disk.yandex.ru/i/bik_K09jZC9RlA
5. Kornev, T. & Korolev, N. (2022) Evraziyskaya elektronika podklyuchaetsya k goszakupkam. Analiticheskaya stat'ya [Eurasian electronics is connected to public procurement. Analytical article]. Kommersant". 22 June. P. 7.
6. Leonard, J., King, I. & Wu, D. (2022) China's Chipmaking Power Grows Despite US Effort to Counter It. Bloomberg UK. [Online] Available from: https://www.bloomberg.com/ news/articles/2022-06-13/china-s-growing-clout-in-global-chip-market-rings-alarm-bells-in-washington?leadSource=uverify%20wall
7. Cronin, R. (2022) Semiconductors and Taiwan's "Silicon Shield". Stimson Research. 16 August. [Online] Available from: https://www.stimson.org/2022/semiconductors-and-taiwans-silicon-shield/
8. Sukwanto R. (2022) China's semiconductor industry: Seeking for self-sufficiency amid tensions with Taiwan and the US chip export ban. Daxueconsulting. 28 September. [Online] Available from: https://daxueconsulting.com/china-semiconductor-industry/ (Accessed: 28.09.2022).
9. Williams, L. (2022) China to take lead in global semiconductor growth. Investmentmonitor. 25 July. [Online] Available from: https://www.investmentmonitor.ai/ analysis/china-lead-global-semiconductor-growth-2030 (Accessed: 25.07.2022).
10. Counterpointresearch. (2021) Consumption of Indian Semiconductor Components to Climb to $300-Billion Cumulative Revenue During 2021-2026. Counterpointresearch. [Online] Available from: https://www.coun-terpointresearch.com/indian-semiconductor-components-market-300bn-2021-2026/
11. Maximizemarketresearch. (2019) Indian Semiconductor Market: Industry Analysis and Forecast (2021-2027). Trends, Statistics, Dynamics, Segmentation by Type, Material, Application, and Region. Maximizemarketresearch. September. [Online] Available from: https://www.maximizemarketresearch.com/market-report/indian-semiconductor-market/14504/
Сведения об авторе:
Ямпольская Д. О. - кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга РУДН (Москва, Россия). E-mail: yampolskaya_do@pfur.ru
Information about the author:
D.O. Yampolskaya, Cand. Sci. (Economics), associate professor, Peoples' Friendship University of Russia (Moscow, Russian Federation). E-mail: yampolskaya_do@pfur.ru
The author declares no conflicts of interests.
Статья поступила в редакцию 18.10.2022; одобрена после рецензирования 11.11.2022; принята к публикации 16.11.2022.
The article was submitted 18.10.2022; approved after reviewing 11.11.2022; accepted for publication 16.11.2022.
