CC BY
20Научная статья. Экономические науки УДК 339.564.2
https://doi.org/10.31696/2227-5568-2022-03-112-120
ЭКСПОРТ НЕФТИ ИЗ РОССИИ МЕНЯЕТ НАПРАВЛЕНИЕ
Светлана Викторовна Чеснокова
Институт востоковедения РАН, Москва, Россия, csv7@mail.ru, https://orcid.org/00 00-0001-6875-6144
Аннотация. В конце февраля - марте 2022 года начался очередной передел мирового энергетического рынка, вызванный введением и расширением санкций против России. В этой ситуации Индия значительно увеличила закупки российской нефти. Индия пошла на такой шаг исходя из своих экономических соображений, несмотря на недовольство США. Российская нефть марки Urals продается со значительной скидкой, что делает импорт рентабельным для индийской стороны, даже с учетом транспортных расходов. Существует большой резерв для дальнейшего увеличения поставок, однако индийские власти пока не сделали никаких заявлений на этот счет. Ключевые слова: Санкции, нефть, экспорт, Индия, скидки, логистика, Urals. Для цитирования: Чеснокова С. В. Экспорт нефти из России меняет направление. Восточная аналитика. 2022;13(3):112-120. https://doi.org/10.31696/2227-5568-2022-03-112-120.
Original article. Economics studies
RUSSIAN OIL EXPORTS CHANGE DIRECTION Svetlana Chesnokova
Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, csv7@mail.ru, https://orcid.org/00 00-0001-6875-6144
Abstract. At the end of February - March 2022 another redistribution of the global energy market began, caused by the expansion and deepening of sanctions against Russia. In this situation India has significantly increased its purchases of Russian oil. India took this step on the basis of its economic considerations, despite the displeasure of the United States. Russian oil of the Urals brand is sold at a significant discount, which makes imports profitable for the Indian side, even taking into account transportation costs. There is a large reserve for further increases in supplies, but the Indian authorities have not yet made any statements in this regard. Keywords: Sanctions, oil, exports, India, discounts, logistics, Urals
For citation: Chesnokova S.V. Russian Oil Exports Change Direction. Vostocnaa analitika = Eastern Analytics. 2022;13(3):112-120. (In Russ.) https://doi.org/10.31696/222-5568-2022-03-112-120.
В конце февраля - марте 2022 года начался очередной передел мирового энергетического рынка, вызванный введением и расширением санкций против России. В частности, США, Великобритания, Канада и ряд других государств отказались от импорта российской нефти.
licci ® © I wor'<'s licensed under a Creative Commons ¿^ИТуш Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA4.0).
©ChesnokovaS. V., 2022 © Eastern Analytics, 2022
В этой ситуации Индия, которую связывают давние партнерские отношения с нашей страной, значительно увеличила закупки российской нефти марки Urals. В марте 2022 г. ежедневные поставки этого энергоресурса в страну увеличились в 4 раза по сравнению с аналогичным показателем 2021 года.
85% потребностей Индии в сырой нефти покрываются за счет импорта. В страну ввозится около 160 млн тонн нефти в год. Она является вторым по величине импортером в Азии. При этом, по данным правительства Индии, в 2021 году на долю нефти из России приходилось только 2% от общего объема, или около 33 миллионов баррелей. Индийские компании закупали небольшой объем российской нефти во многом из-за логистических трудностей. Крупнейшим поставщиком нефти в Индию был Ближний Восток, на который приходилось более 60% импорта1.
По данным ФТС, в 2020 году Россия экспортировала в Индию 1,7 млн тонн черного золота (в 2019 году - 3,3 млн тонн). В конце 2021 года было достигнуто соглашение об увеличении поставок нефти на 2 млн тонн по сравнении с уровнем 2019 года. Это должно было привести к увеличению экспорта до 5,3 млн тонн в 2022 году2. Но ситуация резко изменилась, и объем существенно вырос.
Индия решила увеличить закупки российской нефти несмотря на недовольство США. 15 марта 2022 года администрация Джо Байдена заявила, что Индия не должна нарушать американские санкции и покупать российскую нефть, даже несмотря на большую скидку. По мнению Белого дома, Индия может оказаться по другую сторону баррикад, если продолжит экономическое сотрудничество с Россией. Однако представитель Министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи заявил, что Нью-Дели всегда готов использовать любые возможности для обеспечения растущих потребностей страны в нефти3.
10 марта 2022 года состоялся телефонный разговор между заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком и министром нефтяной и газовой промышленности Индии Хардипом Сингх
1 Индийская MRPL закупила 1 млн баррелей российской нефти сорта Urals. Neftegaz.ru. 4.04.2022. URL: https://neftegaz.ru/news/finance/732522-indiyskaya-mrpl-zakupila-1-mln-barreley-rossiyskoy-nefti-urals/ (дата обращения: 05.04.2022).
2 Россия увеличивает экспорт нефти на самый неудобный для себя рынок. Российская газета. 07.12.2021. URL: https://rg.ru/2021/12/07/rossiia-uvelichivaet-eksport-nefti-na-sairiyj-neudobnyj-dlia-sebia-rynok.html (дата обращения: 17.03.2022).
3 В Индии рассматривают все варианты импорта нефти, в том числе из России. ТАСС. 17.03.2022. URL: https://tass.ru/ekonomika/14104983?utm_source=rfinance (дата обращения: 17.03.2022).
licci ® © I контент доступен подлицензией Creative Commons «Attribution-I^^MiieäMShareAlike» («Атрибуция-СохранениеУсловий») 4.0 Всемирная.
©Чеснокова С. В.,2022 ' © Восточная аналитика, 2022
Пури. Министры предметно обсудили реализацию совместных проектов в энергетической отрасли, возможности расширения сотрудничества, а также механизмы проведения взаиморасчетов между двумя странами. «Мы заинтересованы в дальнейшем привлечении индийских инвестиций в российский нефтегазовый сектор и расширении сети продаж российских компаний в Индии», - сказал Новак4.
Индия могла бы столкнуться с серьезными экономическими проблемами, если бы отказалась от поставок российских энергоресурсов. Поэтому, несмотря на давление Запада во главе с США и Великобританией, страна, являющаяся суверенной державой, считает своим правом развивать экономическое сотрудничество с Россией - прежде всего в области энергетики, сообщает индийское издание The Economic Times. В Нью-Дели убеждены, что экономические отношения не должны политизироваться, и Индия не намерена отказываться от импорта российских энергоносителей. Представитель правительства Индии сообщил изданию The Economic Times, что антироссийские санкции не являются препятствием для Индии, которая будет выбирать поставщиков энергоносителей, исходя из экономической целесообразности5.
Индия является третьей страной в мире по потреблению энергии. При этом, как уже было отмечено выше, страна на 85% зависит от поставок нефти из-за рубежа. По предварительным данным, общий импорт нефти в Индию в феврале 2022 года достиг 4,86 млн баррелей в день -самого высокого показателя с декабря 2020 года, увеличившись на 5% по сравнению с январем. Относительно февраля 2021 года поставки выросли на 24%, что связано с восстановлением индийской экономики после завершения пандемии коронавируса. Индийские НПЗ наращивают объемы производства, чтобы обеспечить растущий спрос на нефтепродукты - прежде всего на моторное топливо6.
Сейчас при импорте энергоносителей из России стороны рассматривают возможность использовать для расчетов банки, которые не были отключены от SWIFT7. Кроме того, изучается возможность использования национальных валют вместо доллара США. Отказ от доллара лишает власти США возможности заблокировать оплату за поставляемые из Рос-
4 А. Новак обсудил с индийским коллегой совместные направления работы в сфере ТЭК. Neftegaz.ru. 11.03.2022. URL: https://neftegaz.ru/news/partnership/729503-a-novak-obsudil-s-in-diyskim-kollegoy-sovmestnye-napravleniya-raboty-v-sfere-tek/ (дата обращения: 14.03.2022).
5 У России начали скупать подешевевшую нефть. Агентство экономической информации ПРАЙМ. 19.03.2022. URL: https://1prime.ru/energy/20220319/836430493.html (дата обращения: 21.03.2022).
6 Там же.
7 Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunicationsbi - сервис обмена сообщениями о финансовых операциях.
сии энергоносители. Индийские официальные лица заявили, что центральный банк и правительство страны рассматривают возможности создания механизма торговли в рупиях и рублях. По их словам, Россия также предложила проводить платежи в рублях с использованием российской системы обмена финансовыми сообщениями СПФС8. Окончательное решение еще не принято.
В марте 2022 года Россия экспортировала в Индию 360000 баррелей нефти в день, что почти в четыре раза превышает средний показатель 2021 года. Глава исследовательского отдела аналитической компании Kpler Алекс Бут сказал, что Индия обычно покупает нефть марки CPC Blend9. Однако в марте 2022 года произошло значительное увеличение поставок российской нефти марки Urals10.
Urals - это российская марка экспортной высокосернистой нефтяной смеси. Она получается смешением в системе трубопроводов «Транснефти» тяжелой высокосернистой нефти Урала и Поволжья (содержание серы в которых достигает 3,0%, а плотность в градусах API11 не превышает 26-28) с легкой западносибирской нефтью Siberian Light (содержание серы 0,57%, плотность - 36,5 градусов API). Эта нефть добывается в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Башкортостане, Татарстане, Пермском крае и Самарской области. Итоговое содержание серы в нефти сорта Urals должно составлять не более 1,2-1,4%, а плотность в градусах API - 31-32 (или 860-871 кг/м3). Для сравнения, сорта Brent и WTI имеют плотность 38-40 градусов API, и содержание серы не более 0,2-0,4%, а ближневосточная нефть сортов Oman и Dubai имеет плотность 30-33 градусов API и содержание серы 1,1-2,1%.
Основные производители нефти Urals - это компании «Роснефть», «Башнефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть» и «Татнефть». Стоимость российской нефти исторически определялась как цена барреля нефти сорта Brent с дисконтом, поскольку российская нефть является более тяжелой и имеет высокое содержание серы12.
8 Российский сервис, альтернативный SWIFT.
9 Смесь казахстанской и российской легкой нефти, выводимая на рынок Каспийским трубопроводным консорциумом.
10 Russian oil exports to India surge as Europe shuns cargoes. Financial Times. 18.03.2022. URL: https://www.ft.com/content/5efc6338-3f01-4015-aedf-53a4a1944ca8 (дата обращения: 21.03.2022).
11 Градус API - единица измерения плотности нефти, разработанная Американским институтом нефти. Измерения в градусах API позволяют определить относительную плотность нефти по отношению к плотности воды при той же температуре. По определению, относительная плотность равняется плотности вещества, деленной на плотность воды (плотность воды принимается равной 1000 кг/м3).
12 Urals сорт нефти. Neftegaz.ru. 6.03.2008. URL: https://neftegaz.ru/tech-library/ngk/147984-urals (дата обращения: 21.03.2022).
Увеличение поставок нефти марки Urals в Индию в марте 2022 года произошло во многом благодаря предоставлению существенных скидок российскими экспортерами. Исполнительный директор танкерной компании Frontline Ларс Барстад сказал, что скидка на российскую нефть марки Urals составляет около 25-30 долларов за баррель, в то время как фрахтовые расходы добавят всего 3-4 доллара за баррель, что делает торговлю для Индии рентабельной13. По некоторым источникам, Россия предлагает нефть Urals со скидкой до 35 долларов за баррель к биржевой цене барреля марки Brent. Так, 22 февраля дисконт на российскую нефть Urals составлял 4,32 доллара за баррель, 24 февраля - 6,51 доллара, 2 марта - 18,6 доллара, а 24 марта скидка превысила 30 долларов за баррель и на 28 марта держалась в районе 31 доллара14. Например, торговое подразделение корпорации «Лукойл» Litasco предложила партию нефти марки Urals со скидкой в 31,35 доллара по отношению к эталону Dated Brent. За это же время основные цены на нефть марки Brent выросли примерно на 10 долларов, что означает еще большее снижение цен на Urals по сравнении с Brent. По данным Министерства финансов России, средняя цена Urals за март 2022 года составляла 89 долл. за баррель15.
Видимо, индийские покупатели, заключившие контракты на покупку российской нефти, взвесили все обстоятельства и решили, что значительные скидки на энергоресурс и, соответственно, экономические выгоды для них важнее, чем общественное мнение.
Начиная с 24 февраля 2022 года Индия зарезервировала около 16 млн баррелей нефти у России, что равно объему всего импорта российской нефти в страну в 2021 году. В это же время несколько крупнейших индийских корпораций достигли соглашения о покупке российской нефти марки Urals. Компания Hindustan Petroleum Corp. купила 2 млн баррелей нефти с поставкой в июне. Индийская государственная корпорация Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL) купила 1 млн баррелей этого сорта нефти с погрузкой в мае16. Bharat Petroleum Corp. приобрела у крупнейшего нефтяного трейдера Trafigura 2 млн баррелей нефти URALS
13 Russian oil exports to India surge as Europe shuns cargoes. Financial Times. 18.03.2022. URL: https://www.ft.com/content/5efc6338-3f01-4015-aedf-53a4a1944ca8 (дата обращения: 21.03.2022).
14 Экспорт российской нефти в Индию растет вместе с дисконтом. Ведомости. 28.03.2022. URL: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/03/28/915599-eksport-rossiiskoi-nefti (дата обращения: 01.04.2022).
15 Нефть в обмен на неопределенность. Коммерсантъ. 04.04.2022. URL: https://www. kommersant.ru/doc/5293071 (дата обращения: 05.04.2022).
16 Cheap Russian Urals Crude Is Finding Willing Buyers in India. Bloomberg 21.03.2022. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-21/cheap-russian-urals-crude-is-finding-willing-buyers-in-india (дата обращения: 25.03.2022).
с загрузкой в мае. Поставки будут осуществляться по модели CIF, в которой за перевозку и страхование груза платит продавец17.
У государственной компании Indian Oil Corp. также есть соглашение с «Роснефтью» на поставку до двух миллионов тонн, или 14,7 миллионов баррелей в 2022 году. Этот контракт был подписан еще до февраля 2022 года.
Представим информацию по этим индийским компаниям.
Hindustan Petroleum Corporation Limited - одна из пяти крупнейших нефтегазовых компаний страны. Она занимается переработкой нефти и природного газа, управляет широкой сетью трубопроводов, топливных терминалов, заправочных комплексов в аэропортах, автозаправочных станций и станций дистрибуции сжиженного газа. Компания поставляет оптовые партии газа, топлива и других нефтепродуктов химическим компаниям, электростанциям, судоходным и авиакомпаниям, часть продукции экспортирует за рубеж. Также корпорация Hindustan Petroleum является крупным импортером сырой нефти. Контрольный пакет ее акций принадлежит правительству Индии. Штаб-квартира компании расположена в Мумбаи18.
Компания Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL) является подразделением Корпорации нефти и природного газа, находящейся в собственности соответствующего министерства правительства Индии. НПЗ, основанный в 1988 году, расположен в Катипалле, к северу от центра Мангалора. Этот завод имеет универсальную конструкцию с высокой степенью автоматизации и гибкости для переработки сырой нефти различной плотности. MRPL имеет мощности для переработки 15 миллионов метрических тонн в год и является единственным в стране нефтеперерабатывающим заводом, на котором функционируют две установки гидрокрекинга, производящие дизельное топливо премиум-класса19.
Bharat Petroleum Corporation Limited20 - это индийская государственная компания по разведке и добыче нефти и газа. Она находится в собственности Министерства нефти и природного газа правительства Индии со штаб-квартирой в Мумбаи. Компания управляет двумя
17 BPCL buys 2 million barrels of Russian Urals for May loading. The Hindu April 06, 2022. URL: https://www.thehindu.com/business/Industry/bpcl-buys-2-million-barrels-of-russian-urals-for-may-loading/article65297362.ece (дата обращения: 06.04.2022).
18 Hindustan Petroleum Corporation Limited, India. URL: https://www.hindustanpetroleum.com (дата обращения: 04.04.2022).
19 Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited. URL: https://www.mrpl.co.in (дата обращения: 06.04.2022).
20 Bharat Petroleum Corporation Limited. URL: https://www.bharatpetroleum.in (дата обращения: 01.04.2022).
крупными нефтеперерабатывающими заводами в Кочи и Мумбаи и является второй по величине государственной корпорацией по переработке нефти.
Нефтегазовая корпорация Indian Oil Corporation (IOC) является крупнейшей компанией современной Индии. Специализируется на нефтепереработке и дистрибуции ее продуктов. Она была создана в 1964 году в результате слияния двух компаний: Indian Oil Company Ltd. и Indian Refineries Ltd. IOC и ее дочерние предприятия занимают 47% индийского рынка нефтепродуктов и контролируют 40% нефтеперерабатывающих и 67% нефтепроводных мощностей страны. Компании принадлежит 10 из 20 индийских НПЗ суммарной мощностью 60,2 млн тонн нефти в год. IOC управляет крупнейшей сетью автомобильных заправочных станций в стране (17 606 АЗС). Также компания начинает развивать сеть автомобильных газозаправочных станций (АГЗС). IOC поставляет газ для бытовых нужд более, чем в 47,5 млн домашних хозяйств21.
Одним из важнейших вопросов в международной торговле нефтью является транспортировка товара. В Индию не протянуты нефтепроводы и газопроводы из России, а железнодорожное сообщение находится в стадии становления - транспортный коридор «Север-Юг». Единственные пути доставки наших углеводородов до Индии - морем. С запада -из балтийских и черноморских портов, и с востока - из портов Дальнего Востока. До недавнего времени экспортные поставки нефти марки Urals осуществлялись в основном через морские порты Новороссийск (40% экспорта) и Приморск (Ленинградская область) (25% экспорта), а также по системе нефтепроводов «Дружба». Для торговли с Индией с точки зрения логистики поставки из портов Дальнего Востока были бы предпочтительнее, т. к. нефть оттуда может быть доставлена на нефтеперерабатывающие заводы восточного побережья страны менее чем за 20 дней. В обоих случаях логистика российских поставок проигрывает экспорту нефти в Индию из стран Ближнего Востока22.
Сейчас некоторые танкерные компании не хотят перевозить российскую нефть из-за проблем, возникших после введения санкций. В то же время определенные крупные нефтяные корпорации и трейдеры юридически обязаны продолжать работы по контрактам.
По всей вероятности, нефть, закупленная в марте 2022 года, направляется в Индию из портов Балтийского Моря. По данным навигационного портала Vesselfinder, три танкера, вышедшие из российских нефте-
21 Indian Oil Corporation Ltd. URL: https://iocl.com (дата обращения: 06.04.2022).
22 Россия увеличивает экспорт нефти на самый неудобный для себя рынок. Российская газета. 07.12.2021. URL: https://rg.ru/2021/12/07/rossiia-uvelichivaet-eksport-nefti-na-samyj-neudobnyj-dlia-sebia-rynok.html (дата обращения: 17.03.2022).
наливных портов Приморск и Усть-Луга, могут направляться в Индию. Однако к настоящему моменту точно можно подтвердить информацию только об одном танкере. Это - крупнотоннажный танкер «Московский проспект», дедвейтом 114,1 тыс. т. Он покинул нефтяной терминал в Приморске 19 марта 2022 года и, согласно данным портала Vesselfinder, следует в индийский порт Вадинар23. Планируемая дата прибытия -17 апреля 2022 года. По информации того же портала, 6 апреля танкер находился в Средиземном море на подходе к Суэцкому каналу. Другие два танкера - «Залив Амурский»24 (на 6 апреля прошел Суэцкий канал) и Minerva Coralia25 (на 6 апреля находился в Эгейском море) также предположительно могут идти в Индию.
Помимо торговли нефтью у двух стран есть еще несколько совместных энергетических проектов. Так, «Роснефти» принадлежат 49% акций индийской компании Nayara Energy, которая управляет вторым по величине нефтеперерабатывающим заводом Индии26.
Одновременно с расширением импорта российской нефти Индия стремится увеличить объем своего экспорта в Россию за счет поставок лекарств, машиностроительных товаров и химикатов, чтобы сократить разрыв в торговом балансе.
Сегодня трудно прогнозировать даже в среднесрочной перспективе развитие ситуации с экспортом российских энергоресурсов. Потенциал для наращивания экспорта российской нефти в Индию достаточно велик. Забронированные российскими экспортерами в феврале-марте 2022 года 16 млн баррелей нефти для поставки в Индию покрывают лишь немного более трехдневного потребления страны (ежедневное потребление нефти в Индии составляет примерно 5 млн баррелей). Тем не менее, индийская сторона не высказала пока явных намерений на увеличение объемов импорта. Это связано с разными факторами, в том числе, с санк-ционным давлением со стороны западных стран, с технологическими обстоятельствами (не все индийские НПЗ приспособлены к переработке нефти сорта Urals) и т. д. Однако не исключена возможность увеличения экспорта российской нефти в Индию, т. к. это было бы экономически целесообразно для обеих стран.
23 MOSKOVSKY PROSPECT. Crude Oil Tanker, IMO 9511521. URL: https://www.vesselfinder.com/ru/ vessels/MOSKOVSKY-PROSPECT-IMO-9511521-MMSI-636014354 (дата обращения: 06.04.2022).
24 ZALIV AMURSKIY. Crude Oil Tanker, IMO 9354313. URL: https://www.vesselfinder.com/ru/ vessels/ZALIV-AMURSKIY-IMO-9354313-MMSI-636017658 (дата обращения: 06.04.2022).
25 MINERVA CORALIA. Crude Oil Tanker, IMO 9728239. URL: https://www.vesselfinder.com/ru/ vessels/MINERVA-CORALIA-IMO-9728239-MMSI-249878000 (дата обращения: 06.04.2022).
26 «Роснефть» и Indian Oil договорились о поставке в 2022 году до 2 млн тонн нефти/ Интерфакс. 06.12.2021. URL: https://www.interfax.ru/business/806900 (дата обращения: 20.03.2022)..
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ / INFORMATION ABOUT THE AUTHORS
Чеснокова Светлана Викторовна -
научный сотрудник, Отдел экономических исследований, Институт востоковедения Российской академии наук, Москва, Россия
Chesnokova Svetlana V. - Scientific Researcher, Department of Economic Studies, Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Science, Moscow, Russian Federation
Раскрытие информации о конфликте интересов
Автор заявляeт об отсутствии конфликта интересов.
Информация о статье
Поступила в редакцию: 08.04.2022. Одобрена после рецензирования: 03.10.2022. Принята к публикации: 03.10.2022. Опубликована: 21.11.2022.
Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.
Conflicts of Interest Disclosure
The author declares that there is no conflict of interest. Article info
Submitted: 08.04.2022. Approved after peer reviewing: 03.10.2022. Accepted for publication: 03.10.2022. Published: 21.11.2022.
The author has read and approved the final manuscript.
