CC BY
12
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА
РЕМШШМЬТ?! 117
Экспорт ГЛС в 2013 г.
В 2013 г. общий объем экспорта ГЛС из России составил 308 млн долл., что ниже показателя 2012 г. на 22%. В натуральном выражении объем рынка составил 477 млн упаковок, и это превышает показатель 2012 г. на 14,5%. Данная динамика говорит об увеличении в 2013 г. экспорта более дешевых ЛС.
Основными странами, в которые осуществляется экспорт ГЛС из России (рис. 1), являются Украина (25% всего экспорта), Узбекистан (21%) и Азербайджан (10%). В рейтинге получателей/импортеров ГЛС (табл. 1) также представлены в основном компании из вышеперечисленных стран. Топ-20 импортеров в 2013 г. занимают чуть больше 47% всего объема экспорта ГЛС в денежном выражении.
Наибольшую долю в общем объеме экспорта ГЛС имеет украинское подразделение компании «Нижфарм» (10,3%). Основные экспортированные в 2013 г. препараты компании «Нижфарм» —
Витапрост, Ливарол и Хондроксид (суммарная доля топ-3 — 34% объема экспорта компании). Второе место в рейтинге занимает «Ав-ромед Компани» (Азербайджан), которая импортирует ЛС различных российских производителей. По итогам 2013 г. наибольшую долю в объеме поставок данной компании в денежном выражении занимали препараты компаний ОАО «Биосинтез» (Пенза) (Гемодез-8000, Глюкоза и Натрия хлорид), ОАО «Нижфарм» (Левомеколь, Хондроксид, Цефекон Д) и АКО «Синтез» (Цефтриак-сон, Бициллин-3, Ампициллин). На 3-м месте, в основном за счет импорта в страну препарата Предуктал,
находится ООО «Сервье» (Украина, 4%). Среди экспортеров ГЛС (табл. 2) наибольшую долю занимают компании: «Нижфарм» (15,4%), ООО «Интерлек» (10,2%) И НПФ ООО «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» (5,1%). Доля топ-20 поставщиков в общем объеме экспорта в 2013 г. составила 76%. Структура экспорта ГЛС по АТС-группам представлена в таблице 3. Наибольший объем экспорта в денежном выражении приходится на следующие АТС-группы: L03 [Иммуностимуляторы] (лидер в группе —Анаферон детский), J01 [Антибактериальные препараты для системного использования] (Цефазолин) и J07 [Вакцины] (Вакцина желтой лихорадки живая сухая). Доля топ-10 АТС-групп составляет 68% от объема всего экспорта. Структура экспорта по МНН/группи-ровочным наименованиям представ-
таблицаТоп-20 импортеров ГЛС по объему экспорта из России в 2013 г.
Место в рейтинге Получатель Страна Сумма деклараций, млн долл. Доля в общем объеме экспорта, %
1 ОАО «Нижфарм-Украина» Украина 31,75 10,32
2 «Авромед Компани» Азербайджан 15,34 4,98
3 ООО «Сервье Украина» Украина 11,32 3,68
4 «Астра Логистик ЛТД» Латвия 9,16 2,98
5 «Медикус ЛТД» Украина 8,96 2,91
6 «Эляй Осоо» Киргизия 6,62 2,15
7 «Эбботт Хелскеа Продактс Б.В.» Нидерланды 6,09 1,98
8 «Ак Дори-Дармон Руз» Узбекистан 5,95 1,93
9 ЗАО «Вингес Терминалас» Литва 5,67 1,84
10 ООО «Кандиёр-Ота» Узбекистан 5,37 1,74
11 ООО «Митэк» Украина 5,25 1,71
12 «Евроком Файнэншл ЛТД» Украина 4,44 1,44
13 Главное аптечное объединение Минздрава и Медпрома Туркменистан 4,39 1,43
14 «Рияд Фарм ЛТД» Азербайджан 4,29 1,39
15 ООО «Кейсер» Молдова 4,02 1,31
16 ООО «Эзоза Биснесс Групп» Узбекистан 3,99 1,30
17 «Фармед» Узбекистан 3,41 1,11
18 «Инвестмент Ромен Групп» Узбекистан 3,36 1,09
19 ЧП «Амик Фарм» Узбекистан 3,30 1,07
20 «Симпсон Менеджмент» Киргизия 3,29 1,07
ш | ИТО^ I РШШШМ
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА
таблица ф^ Топ-20 поставщиков ГЛС по объему экспорта из России в 2013 г.
Место в рейтинге Поставщик Сумма деклараций, млн долл. Доля в общем объеме экспорта, %
1 ОАО «Нижфарм» 47,26 15,35
2 ООО «Интерлек» 31,35 10,18
3 ООО НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» 15,74 5,11
4 ООО «БЕСТ-ФАРМ» 15,65 5,08
5 ОАО «Фармстандарт» 15,09 4,90
6 ООО «Букаев.ру» 13,99 4,54
7 ЗАО «Сервье» 11,32 3,68
8 ООО НТФ «Полисан» 10,49 3,41
9 «Фармкомплект Н. Новгород» 9,56 3,11
10 «Синтез АКО» 8,54 2,77
11 Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов имени М.П. Чумакова РАМН 7,91 2,57
12 ООО «Медипал-Онко» 7,28 2,37
13 ООО «Авиценна» 6,16 2,00
14 ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» 6,09 1,98
15 ООО «Ферон» 5,74 1,87
16 ОАО «Биосинтез» 5,54 1,80
17 ООО «Рекитт Бенкизер Хелскер» 4,56 1,48
18 ЗАО «Алтайвитамины» 3,96 1,29
19 ООО «Органика-Юг» 3,94 1,28
20 ЗАО «Аллерген» 3,93 1,28
рисунок Структура экспорта ГЛС из России по странам-получателям в 2013 г.
1 — Украина, 24,67%
2 — Узбекистан, 21,07%
3 — Остальные страны, 14,82%
4 — Азербайджан, 10,28%
5 — Киргизия, 8,66%
6 — Молдова, 5,18%
7 — Латвия, 3,44%
8 — Литва, 3,38%
9 — Абхазия, 3,22%
10 — Туркменистан, 2,66%
11 — Монголия, 2,64%
лена в таблице 4. Общее количество экспортируемых МНН практически не меняется из года в год, составляя примерно 1 200 позиций. Топ-20 в 2013 г. составлял 35% от общего объема экспорта в денежном выражении. В 2013 г. лидировали Триметази-
дин (3,7%), Вакцина желтой лихорадки (3,42%), Интерферон альфа^ (3,15%).
Наиболее экспортируемые торговые наименования представлены в таблице 5. Лидером рейтинга является препарат Предуктал («Сервье»). Объем его
экспорта в 2013 г. составил 11,3 млн долл. Второе место у Вакцины желтой лихорадки (ГУП по производству бактерийных и вирусных препаратов Института полиомиелита и вирусных энцефалитов имени М.П. Чумакова РАМН) — 10,5 млн долл. На 3-м месте Анаферон
таблица ф^ Топ-10 АТС2-групп по объему экспорта ГЛС из России в 2013 г.
Место в рейтинге АТС-группы Сумма, млн долл. Доля в общем объеме экспорта, %
1 ^03> Иммуностимуляторы 39,29 12,76
2 <Л01> Антибактериальные препараты для системного использования 30,66 9,96
3 <Л07> Вакцины 15,38 5,00
4 <С01> Препараты для лечения заболеваний сердца 13,89 4,51
5 ^06> Психоаналептики 13,31 4,32
6 <М01> Противовоспалительные и противоревматические препараты 13,23 4,30
7 <В05> Плазмозамещающие и перфузионные растворы 12,87 4,18
8 ^02> Анальгетики 11,92 3,87
9 <Л05> Противовирусные препараты для системного применения 10,86 3,53
10 ^04> Препараты для лечения урологических заболеваний 10,73 3,49
Остальные группы 129,8 42,16
ЭКСПОРТ ГЛС В 2013 г.
РЕМЕОиимГоП 119
таблицаТоп-20 МНН/группировочных наименований по объему экспорта ГЛС из России в 2013 г.
Место в рейтинге МНН/группировочные наименования Сумма, млн долл. Доля в общем объеме экспорта, %
1 Триметазидин 11,37 3,70
2 Вакцина желтой лихорадки 10,54 3,42
3 Интерферон альфа-2Ь 9,70 3,15
4 Простаты экстракт 7,19 2,34
5 Лизатов бактерий смесь 6,17 2,00
6 Хондроитин сульфат 6,03 1,96
7 Цефазолин 5,42 1,76
8 Цефтриаксон 4,70 1,53
9 Меглумина натрия сукцинат 4,65 1,51
10 Метилглукамина акридонацетат 4,51 1,46
11 Этиловый эфир метил-фенилтиометил-диметиламинометил-гидрокси-броминдол-карбоновой кислоты гидрохлорид 4,30 1,40
12 Ибупрофен 4,29 1,39
13 Хлоргексидин 4,10 1,33
14 Кетоконазол 3,78 1,23
15 Мифепристон 3,75 1,22
16 Полипептиды коры головного мозга скота 3,53 1,15
17 Этилметилгидроксипиридина сукцинат 3,38 1,10
18 Тилорон 3,33 1,08
19 Парацетамол 3,31 1,07
20 Инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота 3,30 1,07
таблица 5 Топ-20 торговых наименований ГЛС по объему экспорта в натуральном выражении из России в 2013 г.
Место в рейтинге ТН Количество упаковок Доля, %
1 Цитрамон 59,52 12,48
2 Парацетамол 36,91 7,74
3 Цефазолин 23,91 5,01
4 Ампициллин 21,16 4,44
5 Оксамп-натрий 20,36 4,27
6 Цефтриаксон 15,79 3,31
7 Уголь активированный 14,83 3,11
8 Бензилпенициллин 13,74 2,88
9 Ацетилсалициловая кислота 13,69 2,87
10 Кальция глюконат 12,06 2,53
11 Валерианы экстракта таблетки, покрытые оболочкой 0,02 г 8,62 1,81
12 Аллохол 7,15 1,50
13 Мукалтин 7,02 1,47
14 Анальгин 6,61 1,39
15 Аскорбиновая кислота (витамин С) 5,80 1,22
16 Натрия хлорид 5,33 1,12
17 Синафлан 5,29 1,11
18 Левомицетин 3,93 0,83
19 Левомеколь 3,83 0,80
20 Бициллин-3 3,77 0,79
120 IИТ0О1Г31 ршшиим
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА
таблица Топ-20 торговых наименований ГЛС по объему экспорта в денежном выражении из России в 2013 г.
Место в рейтинге ТН Сумма, млн. долл. Доля в общем объеме экспорта %
1 Предуктал 11,33 3,68
2 Вакцина желтой лихорадки живая сухая 10,54 3,42
3 Анаферон детский 9,64 3,13
4 Виферон 9,33 3,03
5 Витапрост 5,78 1,88
6 Цефазолин 5,37 1,75
7 Хондроксид 5,33 1,73
8 Реамберин 4,65 1,51
9 Цефтриаксон 4,62 1,50
10 Арбидол 4,30 1,40
11 Имудон 4,10 1,33
12 Гексикон 4,04 1,31
13 Ливарол 3,78 1,23
14 Циклоферон для инъекций 12,5% 3,74 1,21
15 Кортексин 3,53 1,15
16 Цитофлавин 3,30 1,07
17 Ампициллин 3,20 1,04
18 Мифепристон 3,13 1,02
19 Анаферон 3,12 1,01
20 Нурофен для детей 3,11 1,01
детский («МАТЕРИА МЕДИКА») — 9,6 млн долл. Топ-20 торговых наименований составляют чуть более 34% объема экспорта (в денежном выражении).
Структура экспорта по торговым наименованиям в натуральном выражении представлена в таблице 6. В основном это недорогие российские препараты. По сравнению с 2012 г. рейтинг не пре-
терпел существенных изменений, 17 позиций из 20 присутствуют и в рейтинге 2013 г., 15-препаратов имеют положительную динамику прироста по срав-нениюс2012г. ж
АНАЛИЗ РЫНКОВ
