CC BY
31
Н.К. Прядилина, канд. экон. наук, доцент,
B.В. Мезенова, канд. экон. наук, доцент, кафедра экономики лесного бизнеса,
C.Н. Вихарев, канд. техн. наук, доцент, кафедра технической механики и оборудования целлюлозно-бумажных производств,
М.Л. Куклинов, студент, кафедра технологий целлюлозно-бумажных производств и переработки полимеров, Уральский государственный лесотехнический университет, г. Екатеринбург, Россия, [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА БУМАГИ
Объектом исследования авторов в статье является российский рынок бумаги. Проведен анализ рынка бумаги, представляющий непосредственный интерес для потребителей. Потребителями в данном случае выступают типографии и печатные дома, заказывающие ту или иную бумагу и осуществляющие печать, а также конечные покупатели, которые приобретают готовую продукцию. Реализация печатной продукции - книг, журналов, брошюр, газет - во многом зависит от следующих факторов: политическая напряженность (санкции), индексы цен производителей, курс евро и доллара, техническое оснащение предприятия, качество исходного сырья и т.п. Авторами анализируются тенденции развития производства печатных средств массовой информации в современных экономических условиях. Это позволило обозначить общую картину, которая отражает ситуацию на рынке бумаги и в издательско-полиграфической деятельности, а также определяет особенности дальнейшего развития рынка бумаги в России. Целью данного исследования является прогноз развития рынка бумаги в России. Потребление газетной бумаги в мире вообще и в России в частности снижается, что обусловлено развитием электронных средств информации. Потребление офсетной бумаги стабильно растет, но только в части мелованной бумаги. Офсетная бумага производится и в нашей стране, но большую долю рынка занимает бумага импортного производства. Осуществленная авторами сравнительная оценка качества бумаги отечественного и зарубежного производства наглядно показывает значимость поставленной проблемы. Авторами также предложены возможные пути решения данного вопроса.
Ключевые слова: бумага, рынок, печатные средства массовой информации, индексы цен производителей, курс иностранной валюты, показатели бумаги, оценка бумаги.
Рынок бумаги претерпевает в настоящее время серьезные изменения, вызванные глобальными проблемами в российской экономике, которые усугубляются западными санкциями. В 2014 году это привело к снижению темпов экономического роста до 0,6% с 1,3% в 2013 году. Объем потребления печатной бумаги в России в 2014 году обозначился на уровне 1,6 млн т, что составляет не более 20% от общего объема
потребления1. По данным Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, производство бумаги за январь-октябрь 2015 года по отношению к 2014 году также сократилось на 22,2%2. Таким образом, ситуация на рынке бумаги представляется нестабильной, а это, в свою очередь, сказывается на ценообразовании и приводит к спаду объемов потребления.
В издательско-полиграфической деятельности (это составляющая рынка бумаги) в основном используют мелованную и офсетную бумагу для создания рекламной и высокохудожественной продукции. В то же время производители печатной продукции в большей степени используют именно мелованную бумагу. Об этом можно судить по объемам потребления. Так, в 2010 году объем потребления мелованной бумаги составил 925 тыс. т, в то время как объем потребления офсетной бумаги - 370 тыс. т, то есть соотношение -2,5:1. В 2011 году при объемах потребления мелованной и офсетной бумаги 970 и 380 тыс. т соответственно соотношение стало 2,6:1, в 2012 году - 2,8:1. Оно продолжало расти и в последующие годы даже при падении объемов производства.3
Для производства мелованной бумаги необходимы бумага-основа и меловальная установка, поэтому цена мелованной бумаги выше, чем офсетной.
Даже в эпоху интернет-технологий, когда средства массовой информации (СМИ) все активнее внедряются в информационное пространство мировой сети, бумага остается
тем объектом, который привлекает потенциальных покупателей и побуждает приобрести тот или иной товар. Бумага является необходимым материалом для изготовления газет, книг, брошюр, журналов и прочей печатной продукции. На основании данных Федеральной службы государственной статистики авторами были исследованы тенденции изменения объемов производства трех основных видов печатных СМИ за последние 5 лет4 (рис. 1).
Объемы производства газет постепенно снижаются. Наблюдается спад производства журналов, которые могут изготавливаться с применением как офсетной, так и мелованной бумаги. Среди факторов, оказывающих влияние на данные процессы, стоит отметить, что мелованная бумага в основном поставляется из-за рубежа и ее цена привязана к курсу валют, который в последнее время значительно изменился. Также значимое влияние на ценообразование на рынке бумаги оказало вступление России в ВТО. Предполагалось, что импортные пошлины в секторе бумаги и картона снизятся в 2-3 раза до 5-10% на те или иные сорта бумаги5. Так, таможенные пошлины на импортные со-
Даже в эпоху интернет-технологий, когда средства массовой информации все активнее внедряются в информационное пространство мировой сети, бумага остается тем объектом, который привлекает потенциальных покупателей и побуждает приобрести тот или иной товар.
Рис. 1. Изменение объемов производства печатных СМИ
Таблица 1
Индексы цен производителей офсетной бумаги, в % к соответствующему месяцу прошлого года
2013 год 2014 год 2015 год
1-е полугодие 2-е полугодие 1-е полугодие 2-е полугодие 1-е полугодие 2-е полугодие
99,6 98,8 107,2 115,6 131,0 131,4
рта бумаги для офсетной бумаги составили 7,5%, для мелованной - 10-15%. НДС при этом составляет 18%6. Ситуация с книгами, пожалуй, самая оптимистичная: здесь производство остается стабильным.
Данные изменения являются скорее негативными, чем позитивными. В табл. 1 обозначены изменения индекса цен на бумагу на протяжении последних трех лет7.
Из табл. 1 видно, что начиная с 1-го полугодия 2014 года, когда произошла существенная девальвация рубля, наблюдается резкий рост индексов цен. О том, что девальвация является сдерживающим фактором, можно судить по данным, представленным в табл. 1 и на рис. 2. Российские производители печатных СМИ предпочитают импортную бумагу и приобретают ее у поставщиков по цене, зависящей от курса доллара или евро. К ведущим поставщикам офсетной бумаги на российском рынке можно отнести компании «Дубль В», «Европапир», «Фидэлити», «Петробумага» и «Комус ПСБК». Большинство постав-
щиков выставляют бумагу на продажу как в рублях, так и в евро или долларах. На основании данных Центрального банка Российской Федерации авторами был построен график изменения курсов валют за последние три года с разбивкой по полугодиям8 (рис. 2).
Такая ситуация, несомненно, влияет на всех участников рынка, где цена товара или услуги напрямую зависит от курса валюты. Рынок бумаги не является исключением. На отечественный рынок в основном поставляется бумага зарубежных производителей, и российские предприятия-заказчики теперь вынуждены приобретать ее по более высокой цене. Например, на 22 января 2014 года была установлена следующая цена на офсетную бумагу ведущих производителей: отечественная «Maestro Print» - 64 тыс. руб./т, импортные «LumiSet Premium» - 55 тыс. руб./т, «UPM Fine» - 58 тыс. руб./т (при среднем курсе 45,82 руб./евро)9. А 22 января 2016 года такую бумагу можно было приобрести только за 70, 109, 115 тыс. руб./т соответ-
Период
Рис. 2. Изменение курса доллара и евро по отношению к рублю
ДИСКУССИЯ 4
журнал научных публикаций Щ
ственно. То есть цена стала выше в 1,27-1,98 раза.
На основании приведенных данных можно сделать вывод, что более высокая стоимость бумаги зару- -
бежного производства по сравнению со стоимостью отечественной бумаги обусловлена не только курсом доллара или евро, но и более высоким качеством импортной бумаги, что обеспечивает ее конкурентоспособность на рынке.
Качественные характеристики бумаги определяют особенности офсетной или цифровой печати, выборочного лакирования. Характеристики офсетной бумаги учитываются типографиями и во многом определяют характеристики продукции. Качественные характеристики бумаги отражают ее структуру, свойства и нормируются ГОСТами. Последние являются базой, от которой производителям бумаги необходимо отталкиваться, используя ту или иную технологию изготов-
Российские производители печатных СМИ предпочитают импортную бумагу и приобретают ее у поставщиков по цене, зависящей от курса доллара или евро.
ления, методы проведения испытаний и т.п. Например, в ГОСТ 9094-89 отражены такие свойства офсетной бумаги, как плотность, толщина, непрозрачность, разрывная длина, шероховатость, белизна, сорность, влажность, стойкость поверхности к выщипыванию, линейная деформация, степень проклейки и прочность на излом10.
Поставщики офсетной бумаги обычно ограничиваются указанием ее плотности, толщины, шероховатости, гладкости, непрозрачности, влажности и белизны, яркости и пухлости.
Для того чтобы определить, какие свойства бумаги для офсетной печати являются наиболее важными, был проведен опрос специалистов одной из крупных типографий Екатеринбурга - Печатного дома «Формат», результаты которого представлены в табл. 2. Респонденты отвечали на вопрос «Какие свойства офсетной бумаги имеют наиболее важное значение?»; каждому свойству при-
Таблица 2
Значимость свойств офсетной бумаги
Показатель Значимость по мнению экспертов
1-й эксперт 2-й эксперт 3-й эксперт 4-й эксперт 5-й эксперт
Ранг Важность, % Ранг Важность, % Ранг Важность, % Ранг Важность, % Ранг Важность, %
Белизна (С1Е) 6 40 3 70 2 80 2 80 3 70
Влагопрочность - - 10 0 - - 10 0 - -
Глянец 7 30 7 30 8 20 7 30 6 40%
Деформация при увлажнении - - 9 10 - - - - - -
Кислотность материала 10 0 - - 7 30 6 40 9 10
Непрозрачность 1 100 4 60 - - 3 70 1 100
Однородность структуры листа - - 8 20 - - - - 10 0
Оптическая яркость 5 50 5 50 5 50 4 60 4 60
Ориентация волокон 3 70 6 40 4 60 5 50 5 50
Относительная влажность 9 10 - - 6 40 8 20 7 30
Плотность (+ пористость, стойкость к выщипыванию) 8 20 1 100 9 10 9 10 8 20
Пухлость 4 60 - - 10 0 - - - -
Состав (сырье, добавки) - - - - 1 100 - - - -
Толщина - - 2 80 - - - - - -
Шероховатость по Бендтсе-ну (гладкость) 2 80 - - 3 70 1 100 2 80
своен ранг от 1 (наиболее важное свойство) до 10 (наименее важное свойство) и в процентах обозначена его важность по мнению экспертов (100% - максимально важное свойство, 0% - наименее важное свойство). Затем авторы установили средний процент для того или иного свойства.
Наибольший средний процент получили следующие свойства: белизна - 68%, шероховатость (гладкость) и непрозрачность -по 66%, ориентация волокон и оптическая яркость - по 54%.
Затем авторы сравнили свойства офсетной бумаги зарубежного и отечественного производства. Для анализа была взята бумага следующих производителей: «Stora Enso Oyj» («LumiSet Premium»), «UPM-Kymmene Oyj» («UPM Fine»), «Монди Сыктывкарский
ЛПК» («Maestro Print»). По 5-балльной шкале оценивались такие свойства бумаги, как белизна, шероховатость (гладкость) и непрозрачность (табл. 3).
Согласно ГОСТ 30113-94 и ISO 2470-77, белизна может превышать уровень 100%.11 Чем ближе показатель белизны к 100% (или превышает их), тем выше цветовая точность и контраст изображения. Повышение белизны достигается путем добавления оптических отбеливателей и других добавок. Для производства книг, качественных журналов и прочих изданий, содержащих высокохудожественные изображения, пригодна бумага всех трех фирм.
Гладкость является обратной величиной шероховатости. Чем меньше шероховатость бумаги, тем выше показатель гладкости. Ис-
Таблица 3
Сравнение и оценка офсетной бумаги трёх брендов
Свойство LumiSet Premium UPM Fine Maestro Print
Значение Балл Значение Балл Значение Балл
Белизна по CIE, % 150.0 5 150.0 5 145.0 5
Шероховатость по Бендтсену, мл/мин 250.0±100 4 250.0±100 4 220.0±100 5
Непрозрачность, % 90-99 5 87,5-99,9 5 80-91 3
пользование бумаги с высокой степенью шероховатости может привести к захвату двух и более листов при работе на офсетных машинах листового типа. Высокая степень гладкости обычно -говорит о меньшем показателе жесткости. Тот или иной уровень гладкости определяет соответствующую степень блеска красочного слоя: чем выше гладкость, тем сильнее блеск. Повышение степени гладкости офсетной бумаги достигается путем ее каландрирования. Из представленных брендов бумага «Maestro Print» обладает меньшей шероховатостью и, следовательно, большей гладкостью, что позволяет расширить возможности печати.
Непрозрачность играет важную роль в случае, если необходима двухсторонняя печать. Непрозрачность зависит от минеральных наполнителей, а следовательно, от степени белизны и добавок в композицию лиственной целлюлозы, что, в свою очередь, влияет на толщину и плотность бумаги. У бренда «LumiSet Premium» показатель непрозрачности варьируется в диапазоне от 70 до 130 г/кв. м, у бренда «UPM Fine» - от 60 до 350 г/кв. м, у «Maestro Print» - от 50 до 190 г/кв. м. При этом двухстороннюю печать желательно проводить при плотности в 120 г/кв. м, если требуется минимальный просвет, но печать вполне можно произвести и при 80 г/кв. м. При плотности, равной 80 г/кв. м, минимальный уровень непрозрачности должен быть не ниже 92,5% (согласно зарубежным правилам сертификации). Можно сделать вывод, что большими возможностями для печати обладает бумага именно зарубежных производителей.
Вернемся к табл. 3 и отметим, что средний балл бумаги импортного производства «LumiSet Premium» и «UPM Fine» равен 4,67, а отечественной бумаги «Maestro Print» - 4,33. То есть отечественные производители отстают в вопросе выпуска качественной офсетной бумаги.
Более высокая стоимость бумаги зарубежного производства по сравнению со стоимостью отечественной бумаги обусловлена не только курсом доллара или евро, но и более высоким качеством импортной бумаги, что обеспечивает ее конкурентоспособность на рынке.
Авторы считают, что необходимо увеличивать долю экспорта бумаги, так как Россия обладает достаточными ресурсами по запасам древесины, рыночная стоимость которых оценивается в 28,4 трлн долл., но импорт при этом составляет 3,8 млрд долл., что в 1,9 раза превышает экспорт12. Для этого необходимо повышать качество отечественной бумаги, которое определяет степень пригодности бумаги для реализации на рынке и характеризуется показателями основных свойств бумаги. Высокие показатели тех или иных свойств свидетельствуют о возможности бумаги удовлетворить потребности типографий, а следовательно, и конечных потребителей.
Спрос на офсетную бумагу в нашей стране стабильно растет, но в то же время ограничивается развитие производства мелованной бумаги. По мнению авторов, следствием импортозамещения на рынке офсетной бумаги, возможно, будет активное развитие сырьевой базы, а также модернизация существующих технологических процессов производства даже несмотря на то, что подавляющая часть технологического оборудования импортная. В связи с этим потенциальным производителям бумаги необходима инвестиционная поддержка как со стороны отдельных инвесторов, так и со стороны государства, предусматривающая, в том числе, стимулирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Вместе с тем, нужен четко сформулированный проект отраслевой программы, направленной на решение вопросов улучшения качества с целью дальнейшего замещения импортной бумаги отечественной.
Литература
1. Орифжон А. Перспективы российского рынка бумаги и картона // ЛесПромИнформ. 2015. № 3 (109). С. 184-187.
2. Целлюлозно-бумажная промышленность [Электронный ресурс] // Минпромторг России: офици-
альный сайт. URL: http://minpromtorg.gov.ru/ (дата обращения: 28.03.2016).
3. Деятельность Роспечати [Электронный ресурс] // Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям: официальный сайт. URL: http://fapmc.ru (дата обращения: 10.09.2015).
4. Официальная статистика [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт. URL: http://www.gks. ru (дата обращения: 27.01.2016).
5. Басманов С.И., Белан С.В., Прядилина Н.К., Шпак Н.А. Лесопромышленный комплекс в условиях ВТО: анализ рисков и направлений развития // Леса России и хозяйство в них. 2013. № 4 (47). С. 21-25.
6. Export customs duties in Russia for your products [Электронный ресурс] / International Financial Consulting Group. URL: http://www.ifcg.ru/en/ (дата обращения: 12.10.2015).
7. Официальная статистика [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт. URL: http://www.gks. ru (дата обращения: 27.01.2016).
8. База данных по курсам валют [Электронный ресурс] // Центральный банк Российской Федерации: официальный сайт. URL: http://www.cbr.ru (дата обращения: 27.01.2016).
9. Монди Сыктывкар [Электронный ресурс] // Пе-тробумага. 2012. URL: http://www.petrobumaga.ru (дата обращения: 24.10.2015); MAESTRO PRINT Syktyvkar [Электронный ресурс] // Дубль В. 2016. URL: http://www.doublev.ru (дата обращения: 24.10.2015); MAESTRO PRINT Syktyvkar [Электронный ресурс] // Фидэлити. 2016. URL: http:// www.fidelity-team.ru (дата обращения: 24.10.2015); Mondi Syktyvkar [Электронный ресурс] // Europapier. 2016. URL: https://www.europapier.com (дата обращения: 28.01.2016).
10. ГОСТ 9094-89. Бумага для печати офсетная. Технические условия [Электронный ресурс] // Все ГОСТы. URL: http://vsegost.com (дата обращения: 14.09.2015).
11. ГОСТ 30113-94. Бумага и картон. Метод определения белизны [Электронный ресурс] // ГОСТ Эксперт. URL: http://gostexpert.ru (дата обращения: 14.09.2015); ISO 2470 [Электронный ресурс] // International Organization for Standardization (ISO). 2008. URL: https://www.iso.org (дата обращения: 14.09.2015).
12. Дамари Р., Пищулов В.М., Прядилина Н.К. К вопросу о мировой торговле древесиной и продукцией из нее // Деревообработка: технологии, оборудование, менеджмент XXI века: труды IX Международного евразийского симпозиума. Екатеринбург, 2014. С. 6-11.
ECONOMIC REVIEW AND PERSPECTIVES OF RUSSIAN PAPER MARKET
N.K. Pryadilina, Candidate of Economics, Docent, V.V. Mezenova, Candidate of Economics, Docent, The department of timber business, S.N. Vikharev, Candidate of Technical Sciences, Docent, The department of technical mechanics and pulp and paper equipment,
M.L. Kuklinov, student, The department of pulp and paper technologies and polymers' recycling, Ural State Forest Engineering University, Yekaterinburg, Russia, [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
The object of investigation is Russian paper market. The authors have conducted an analysis of the paper market which can be interesting for consumers. In this case the consumers are publishing shops and houses, who order this or that paper, and also final customers, who buy finished products. Realization of print products, exactly books, journals, brochures and newspapers, depends to the next factors: political tension (sanctions), producers' prices indices, currency of euro and dollar, technical equipment of enterprise, quality of raw materials and others. The authors analyze development tendencies of mass media printing production in the modern economic conditions. It helps to understand the whole situation, which reflects the paper market and publishing activity, and also defines further development features of Russian paper market. The main goal of this investigation is a forecast of Russian paper market. In Russia and the whole world the consumption of newsprint is running low because of development of
electronic sources of information. Consumption of offset paper is growing, but it is limited with active development of coated paper. Offset paper is produced in our country, but the most part of this paper is import. This way, the comparative quality assessment of import and domestic paper conducted by the authors will show the necessity of this problem's solution. The authors also recommend some solution ways.
Key words: paper, market, print media, producer price indices, foreign exchange rates, properties of paper, evaluation of paper.
References
1. Orifzhon A. Perspektivy rossiiskogo rynka bumagi i kartona [Prospects of the Russian market of paper and cardboard]. LesPromlnform - LesPromlnform, 2015, no. 3 (109), pp. 184-187.
2. Tselliulozno-bumazhnaia promyshlennost' [The pulp and paper industry]. Available at: http://min-promtorg.gov.ru/ (accessed 28.03.2016).
3. Deiatel'nost'Rospechati [The Activities Of Rospechat]. Available at: http://fapmc.ru (accessed
10.09.2015).
4. Federal'naia sluzhba gosudarstvennoi statistiki: ofitsial'nyi sait [Federal state statistics service: official site.]. Available at: http://www.gks.ru (accessed
27.01.2016).
5. Basmanov S.I., Belan S.V, Priadilina N.K., Shpak N.A. Lesopromyshlennyi kompleks v usloviiakh VTO: analiz riskov i napravlenii razvitiia [Timber industry in the WTO: analysis of risks and areas of development]. Lesa Rossii i khoziaistvo v nikh - Russian forests and forestry in, 2013, no. 4 (47), pp. 21-25.
6. Export customs duties in Russia for your products. Available at: http://www.ifcg.ru/en/ (accessed
12.10.2015).
7. Federal'naia sluzhba gosudarstvennoi statistiki: ofitsial'nyi sait [Federal state statistics service: official site.]. Available at: http://www.gks.ru (accessed
27.01.2016).
8. Tsentral'nyi bankRossiiskoi Federatsii: ofitsial'nyi sait [The Central Bank of the Russian Federation:
official website]. Available at: http://www.cbr.ru (accessed 27.01.2016).
9. Mondi Syktyvkar [Mondi Syktyvkar] Available at: http://www.petrobumaga.ru (accessed 24.10.2015); MAESTRO PRINT Syktyvkar. Dubl' V. 2016. Available at: http://www.doublev.ru (accessed 24.10.2015); MAESTRO PRINT Syktyvkar. Fideliti. 2016. Available at: http://www.fidelity-team.ru (accessed 24.10.2015); Mondi Syktyvkar. Europapier. 2016. Available at: https://www.europapier.com (accessed 28.01.2016).
10. GOST 9094-89. Bumaga dlia pechati ofsetnaia. Tekhnicheskie usloviia (in Russian). Available at: http://vsegost.com (accessed 14.09.2015).
11. GOST 30113-94. Paper and paperboard. Method of determination of whiteness (in Russian). Available at: http://gostexpert.ru (accessed 14.09.2015); International Organization for Standardization (ISO). 2008. Available at: https://www.iso.org (accessed 14.09.2015).
12. Damari R., Pishchulov V.M., Priadilina N.K. K voprosu o mirovoi torgovle drevesinoi i produktsiei iz nee [To the question of world trade in wood and products from it]. Derevoobrabotka: tekhnolo-gii, oborudovanie, menedzhment XXI veka: trudy IX Mezhd. evraziiskogo simpoziuma [Woodworking: technologies, equipment, management of the XXI century. Proceedings of IX Int. Eurasian Symposium]. Ekaterinburg, 2014, pp. 6-11.
