CC BY
108
С.В. Алымов А.С. Бочкарев Э.А. Бочкарев
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ОЦЕНКА
ПРИОРИТЕТНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ
ОСВОЕНИЯ
НЕТРАДИЦИОННЫХ
ВИДОВ
УГЛЕВОДОРОДНОГО
СЫРЬЯ
г тг 1г Чг '"П? О і ІґТІшГІГ
МОСКВА ИЗДАТЕЛЬСТВО «ГОРНАЯ КНИГА»
2011
А
УДК 553.98.042 (470+571) ББК 65.011 А 45
Книга соответствует «Гигиеническим требованиям к изданиям книжным для взрослых» СанПиН 1.2.1253-03, утвержденным Главным государственным санитарным врачом России 30 марта 2003 г. (ОСТ 29.124—94). Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 77.99.60.953.Д.014367.12.10
Алымов С.В., Бочкарев А.С., Бочкарев Э.А.
А 45 Экономическая оценка приоритетных направлений освоения нетрадиционных видов углеводородного сырья: Отдельные статьи Горного информационно-аналитического бюллетеня (научнотехнического журнала). — 2011. — № 12. — 16 с.— М.: издательство «Горная книга»
ISSN 0236-1493
Рассмотрены основные группы ресурсов нетрадиционных источников углеводородов. Обоснованы критерии и количественные показатели оценки экономической эффективности освоения ресурсов нетрадиционных источников углеводородного сырья Рассмотрены приоритеты изучения и освоения нетрадиционных видов углеводородного потенциала России.
УДК 553.98.042 (470+571) ББК 65.011
ISSN 0236-1493 © С.В. Алымов, А.С. Бочкарев, Э.А. Бочкарев, 2011
© Издательство «Горная книга», 2011 © Дизайн книги. Издательство «Горная книга», 2011
Нетрадиционные источники и виды углеводородного сырья — важная часть геологического баланса углеводородов России. Объективная необходимость их вовлечения в народнохозяйственный оборот диктуется следующими принципиальными положениями:
• очевидной исчерпаемостью активных запасов углеводородов в пределах территорий доступных для экономически эффективного освоения, сопровождаемой использованием экстенсивных методов их добычи и потерей «субактивных» запасов в недрах из-за нарушений в технологиях разработки;
• неуклонным ростом себестоимости подготавливаемых и разрабатываемых запасов традиционного углеводородного сырья, в связи с необходимостью перехода на добычу в экстремальных условиях производства работ — на шельфе, в том числе арктическом и глубоководном, на больших глубинах, на значительно удаленных от потребителей неосвоенных территориях и пр.;
• увеличением степени истощения разведанных запасов, составившей в 2009 г. в среднем по России около 53 % и более 70— 75 % для основных регионов Урало-Поволжья и Предкавказья;
• наличием значительных объемов разведанных по промышленным категориям сложных для освоения запасов нефти и газа в регионах с развитой промысловой и потребительской инфраструктурой, включая нефтеперерабатывающие производства, обеспеченные высококвалифицированными кадрами.
В связи с вышеизложенным своевременное выявление, изучение и подготовка к разработке дополнительных резервов в виде нетрадиционных источников углеводородов позволит длительное время поддерживать уровень добычи с рентабельными экономическими показателями в регионах обеспеченных всей инфраструктурой [1].
Достигнутый в мире прогресс в технологиях добычи нефтегазового сырья допускает освоение нетрадиционных видов и источников углеводородов со стоимостью эквивалентной стоимости сырья на мировом рынке. Необходимость исследований разных видов нетрадиционных (трудноизвлекаемых) ресурсов углеводородов и целесообразность их освоения. Подготовка и введение в разработку нетрадиционных источников нефти и газа поможет в значительной степени поддержать добычу нефти в ближне- и среднесрочной перспективе, решит ряд экологических проблем.
Одной из важнейших проблем освоения месторождений НИУВС является обоснование экономической эффективности выбора приоритетных геологических объектов и оптимальных технологий их добычи и переработки.
Методические принципы экономической оценки нетрадиционных видов углеводородного сырья схожи с принципами оценки традиционных ресурсов нефти и газа, они включают в себя количественный прогноз нефтегазоносности, анализ геологических и горно-технических параметров освоения ресурсов и, наконец, собственно оценку эффективности по заданным критериям.
Количественную оценку нетрадиционных источников углеводородного сырья рекомендуется производить на основе анализа состояния их ресурсной базы с учетом возможности внедрения новых технологий повышающих возможности их вовлечения в народнохозяйственный оборот.
При экономической оценке должна задействоваться общепринятая методологическая основа 3]. В качестве основного экономического критерия при определении групп запасов (ресурсов) нетрадиционных видов углеводородного сырья по экономической эффективности принимался чистый дисконтированный доход (ЧДД). Объекты освоения нетрадиционных видов углеводородного сырья рассматривались как эффективные для освоения, если ЧДД > 0.
Эффективность инвестиций в разработку месторождений нетрадиционных видов углеводородного сырья определялась по внутренней норме рентабельности (ВНР). К промышленно значимым отнесены объекты, разработка запасов которых в течение определенного срока может окупить все затраты на поиски, разведку, разработку и доставку нефти (газа) потребителям и обеспечить получение определенного уровня прибыли.
Специфика оценки НИУВС определяется особенностями структуры капитальных и эксплуатационных затрат, связанных с проектами их освоения. Но это лишь количественные различия, с точки зрения номенклатуры статей затрат нормативная база остается неизменной [2].
Методическая проблема экономической оценки НИУВС связана с отсутствием методического и практического опыта добычи данных источников УВС в России и за рубежом. Единственная
возможность более-менее корректного выхода на экономическую оценку соответствующих добычных проектов связана с экстраполяцией на наши условия имеющегося зарубежного опыта, наиболее широко и комплексно представленного в США.
Нормативную базу по капитальным и эксплуатационным затратам рекомендуется формировать на основе анализа показателей производственной деятельности добывающих компаний в регионах с близкими природно-климатическими и геологотехнологическими условиями, публикаций в печати и информации в публикациях по нефтегеологической тематике, освещающих данную проблематику. При этом для проведения расчетов экономической эффективности освоения перспективных объектов НИУВС должны быть обоснованы цены на углеводородное сырье, определены капитальные и текущие затраты на разработку запасов и ресурсов, а также необходимые налоги и платежи.
При проведении экономической оценки НИУВС необходимо учитывать региональный аспект их освоения. В России имеется значительный ресурсный потенциал, представленной «традиционными» источниками углеводородов. Их вовлечение в промышленный оборот является несопоставимо более эффективными с точки зрения, как технологий освоения, так и соответствующих капитальных и эксплуатационных затрат.
Вместе с тем для некоторых «ресурснодефицитных» регионов ресурсную базу нетрадиционного сырья следует рассматривать как сырье, преимущественно ориентированное на удовлетворение местных нужд. Это автоматически влечет минимизацию транспортной инфраструктуры и капвложений в ее развитие а также эксплуатационных затрат, сопряженных с транспортировкой до потребителя.
При оценке проектов данной группы должны учитываться капитальные затраты на проведение ГРР включая сейсмические исследования (в том числе наиболее капиталоемкие — 3Б) и глубокое бурение, требующиеся для уточнения морфологии перспективной толщи, промыслово-технологических характеристик перспективного объекта и оптимизации проекта разработки запасов. Величина капитальных вложений в разработку складывается из капитальных вложений в строительство эксплуатационных скважин и капитальных вложений в его промысловое обустройство [3].
Отдельное место в финансовой компоненте проектов по нетрадиционным ресурсам занимают капитальные затраты на природоохранные мероприятия. Учитывая низкую концентрацию полезного компонента в продуктивном пласте и, как следствие, охват технологическими процессами огромных объемов осадочной толщи следование нормам экологически безопасного ведения соответствующих работ может потребовать значительных дополнительных финансовых расходов.
Выделение групп и подгрупп запасов по их промышленной значимости проводилось в соответствии с количественными значениями принятых экономических критериев Расчеты ЧДД осуществлены при ставке дисконтирования 10 %.
Характеристика запасов нетрадиционных видов УВС по промышленной значимости и экономической эффективности представлена в табл. 1.
Экономическую эффективность изучения и освоения НИ-УВС можно оценить для всех уровней управления хозяйствующего субъекта — федерального, регионального и отраслевого.
Разработанная авторами дополнительных критериев оценки проектов изучения и освоения НИУВС предусматривает две группы критериев, условно разделенных по источнику формирования эффектов — прямые и косвенные эффекты. Группа прямых эффектов объединяет коммерческий (Эк), научно-технический (Эн) и экологический (Ээк) эффекты, непосредственно возникающих от осуществления проектов изучения и освоения НИУВС. Группа косвенных эффектов объединяет межотраслевой (Эм) , внешнеэкономический (Эвн) и регионально-экономический (Эр) эффекты.
Для целей многокритериальной оптимизации данных видов эффектов рекомендуется использовать метод «Евклидового расстояния», который позволяет учесть все выбранные нами критериев и оптимизировать их набор.
В данной постановке задачи мы имеем несколько целевых функций, которые для упрощения записи нам нужно максимизировать.
А ^ тах, / = 1,...,т, хе X .
В этой записи на некотором допустимом множестве Х максимизируется либо минимизируется функция от вектора переменных х е Я".
Характеристика запасов нетрадиционных видов УВС по промышленной значимости и экономической эффективности
Группы запасов (ресурсов) Определение Подгруппы запасов Количественные критерии выделения групп запасов по экономической эффективности
Промышленно значимые 1.Запасы (ресурсы), разработка которых рентабельна при существующих на момент оценки геологических, технологических и макроэкономических условиях 2. Запасы (ресурсы), разработка которых имеет граничную рентабельность при существующих на момент оценки ценах на углеводородное сырье Нормально рентабельные Гранично рентабельные ЧДД (КРУ) > 0 при Енп = 10 %, ВНД(Ш1) > 10 % ЧДД (КРУ) > 0 при Енп = 0 %, но ЧДД (КРУ) < 0 при Енп =10 %, ВНД(Ш1) < 10 %
Промышленно значимые в среднесрочной перспективе 3. Ресурсы, разработка которых имеет граничную рентабельность при перспективных ценах на углеводородное сырье 2020 г Условно рентабельные
Проблемные и гипотетические в долгосрочной перспективе 4. Ресурсы, нерентабельные в среднесрочной перспективе и решение о перспективах их освоения возможно при появлении принципиально новых технологий и экономических условий Нерентабель- ные ЧДД(ЫРУ) < 0 при Енп = 0 %
Использую формулу евклидового расстояния (ф) мы можем определить какой набор критериев наиболее близок к оптимальному:
где о'у — расстояние между /-м и ]-м состоянием; х/к, х]к — значения к-й переменной соответственно у /-го и]-го состояния.
В соответствии с разработанной методикой была произведена оценка экономической значимости различных видов нетрадиционных видов углеводородного сырья при различных ценовых сценариях. Экономическая значимость и социально-экономическая эффективность освоения нетрадиционных видов углеводородного сырья определяется их объёмами, рыночной конъюнктурой, наличием реальных технологий освоения и возможностями рентабельной разработки
В качестве ценовых критериев использованы три уровня цен на углеводородное сырье: текущие (2011 г.), среднесрочные (2011—2015 гг.) и перспективные (2015—2020 гг.) мировые цены. Использование различных уровней цен позволяет определить в рамках заданной точности их прогноза этапность вовлечения различных видов НИУВС в освоение, те периоды их возможного перевода в запасы промышленных категорий.
При оценке основных налоговых отчислений и, прежде всего НДПИ, принималась существующая ситуация, при которой за исключением битумов и тяжелых нефтей нормативно-правовая база регулирования недропользования и налогообложения в Российской Федерации практически отсутствует.
Существующий налоговый кодекс по газовым проектам совершенно не учитывает специфики данной группы проектов и оказывает существенное негативное влияние на их финансовые результаты. Если в США, являющихся лидером в освоении нетрадиционных источников углеводородного сырья, налоговая система всемерно нацелена на стимулирование инвестиций в такие проекты, в условиях нашей страны она дополнительно усугубляет их экономическую непривлекательность. Очевидно, что бюджетная отдача от подобных проектов не должна определяться исключительно объемами прямых налоговых поступлений. Огромное значение для экономики страны, следует связывать с синергетическими эффектами.
Прогноз развития добычи из различных видов нетрадиционных видов углеводородного сырья РФ.
Источник УВ сырья Ед. изм. Г еологиче-ские ресурсы Технологически извлекаемые ресурсы Разве- данные запасы Возможная годовая добыча
При существующих условиях Среднесрочная перспектива 2011— 2020 гг. Долгосрочная перспектива 2021— 2030 гг. За пределами 2030 г.
I группа
Трудноизвлекаемые млн т — — 3880 50—60 50—60 40—50 40
запасы нефти
Высоковязкие нефти и млн т 19745 2196 — 0,7 1,2—4,5 11 43
битумы
Газы угленосных фор- млрд м3 51000— 8000— 74,4 0,1 5—10 20—25 30
маций 80000 26400
II группа
Горючие сланцы млн т 61812 6181 5192 0,5 4 10 10
Г азы черносланцевых млрд м3 92000 8000— — — — — —
формаций 39000
Залежи углеводородов в млрд м3 4200 950 — — — — —
глубоких горизонтах
осадочного чехла
Залежи платформенных млрд м3 3,116 — — — — — —
структур и разуплот-
ненных зон кристалли-
ческого фундамента
III группа
Водорастворенные газы млрд м3 3650000 0 0 0 0,5
Результаты экономической оценки позволили выделить экономически рентабельную их часть и, на этой основе произвести моделирование динамики добычи углеводородов на период до 2030 г. Экономический анализ и прогноз осуществлялся по выделенным трем группам углеводородного сырья (табл. 2).
Наиболее существенные уровни добычи планируются по первой группе НИУВС. К ним, относятся остаточные трудноиз-влекаемые запасы нефти (добыча 50-60 млн т) и высоковязкие нефти и битумы и газы угленосных формаций (добыча более 10 млн т). Это те виды нетрадиционных ресурсов, для которых имеются реальные технологии освоения, и добыча которых может достигать достаточно значимых промышленных объёмов.
Первой приоритетной группе нетрадиционных источников УВ сырья могут быть также отнесены газы угольных формаций. Возможность организации промышленной добычи из угленосных отложений обусловлена высоким газовым потенциалом угольных бассейнов (ресурсы более 9,3 трлн м3) а также наличием как зарубежных, так и отечественных высокоэффективных и высокорентабельных технологии освоения НИУВС.
Вторую по значимости группу нетрадиционных источников УВ сырья составляют горючие сланцы, газы черносланцевых формаций, залежи углеводородов в глубоких горизонтах осадочного чехла и в фундаменте платформенных структур и разуплотненных зонах кристаллического фундамента. Уровень рентабельной добычи по горючим сланцам планируется до 10 млн т.
К третьей наименее приоритетной группе нетрадиционного УВ сырья относятся водорастворенные газы. Предварительно оцененные геологические ресурсы их превышают все другие виды газовых ресурсов в несколько раз. Однако при существующих условиях изученности и технологических возможностях освоения ВРГ в перспективе до 2030 г. вряд ли будут использованы. За пределами этого периода годовая добыча ВРГ может достигнуть 0,5 млрд м3 .
Основные проблемы полномасштабной реализации представленного прогноза связаны с низкой рентабельностью НИ-УВС, поэтому экономический фактор является решающим для обеспечения полномасштабного освоения этой группы запасов.
В работе предусмотрены два направления повышения рентабельности НИУВС, включая: снижение капитальных и эксплуа-
тационных затрат за счёт внедрения инновационных технологий и снижение налоговой нагрузки для отдельных месторождений на основе результатов их экономической оценки.
Для подготовки минерально-сырьевой базы НИУВС необходимо выполнение комплекса научно-исследовательских, нормативно-методических, геологоразведочных работ, первоочередными из которых, являются законодательное определение статуса метана угольных месторождений, разработка основ лицензионной политики в области освоения газов угленосных отложений, внесение изменений в налоговое законодательство, предусматривающих льготное налогообложение для геологоразведочных и добывающих компаний. Развитие геологоразведочных работ и введение в разработку нетрадиционных источников нефти и газа в ближне- и среднесрочной перспективе, особенно в нефтегазовых бассейнах с развитой инфраструктурой и падающей добычей позволит обеспечить прирост запасов и добычу нефти до 486 млн.т в год, прирост запасов природного газа — 4100 млрд м3, добычу природного газа — 685 млрд м3 в год.
Мультипликативный эффект от результатов геологоразведочных работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы НИУВС скажется положительно на работе всех базовых отраслей российской экономики и, как следствие, будет способствовать формированию новых центров газодобычи. Создание центров экономического роста (кластеров), в первую очередь в депрессивных и удаленных регионах и зонах особых геополитических интересов России, что отвечает положениям Концепции долгосрочного социально-экономического развития России до 2030 г.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Якуцени В.П., Петрова Ю.Э., Суханов А.А. Нетрадиционные ресурсы углеводородов — резерв для восполнения сырьевой базы нефти и газа России// Нефтегазовая геология. Теория и практика: электрон. науч. журнал. — 2009 — Т. 4.
2. Прищепа О.М. Подготовка сырьевой базы нефти и газов в современных условиях// Нефтегазовая геология. Теория и практика: электрон. науч. журнал. — 2008 — Т. 3. — http://www.ngtp.rU/rub/3/18_2008.
3. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (№ВК477 от 21.06.1999 г.).
СОДЕРЖАНИЕ
Алымов С.В., Бочкарев А. С., Бочкарев Э.А.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИИ ОСВОЕНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ..................................................3
CONTENT
Alymov S.V., Bochkarev A.C., Bochkarev A.A.
ECONOMIC EVALUATION OF PRIORITY DEVELOPMENT
OF UNCONVENTIONAL HYDROCARBON.........................3
The main group of unconventional hydrocarbon resources. Based criteria and quantitative indicators to assess the economic efficiency of resource development of unconventional sources of hydrocarbons are considered priorities for research and development of unconventional hydrocarbon potential of Russia.
КОРОТКО ОБ АВТОРАХ
Алымов Сергей Витальевич — аспирант кафедры «Экономика и менеджмент в нефтегазовом комплексе», Инженерно-экономический университет, е-шай: alex.ilinsky@bk.ru,
Бочкарев Александр Сергеевич — доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой «Экономический анализ бухгалтерского учета и аудита», Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики,
Бочкарев Эдуард Александрович — кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедрой «Экономический анализ бухгалтерского учета и аудита», Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики
Сергей Витальевич Алымов Александр Сергеевич Бочкарев Эдуард Александрович Бочкарев
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ОСВОЕНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ УГЛЕВОДОРОДНОГО
СЫРЬЯ
Отдельные статьи Горного информационно-аналитического бюллетеня (научно-технического журнала)
Выпущено в авторской редакции
Компьютерная верстка и подготовка оригинал-макета И.А. Вершинина Дизайн обложки Е.Б. Капралова Зав. производством Н.Д. Уробушкина Полиграфическое производство Л.Н. Файнгор
Подписано в печать 19.10.11. Формат 60х90/16. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Times». Печать трафаретная на цифровом дупликаторе. Усл. печ. л. 1,0. Тираж 500 экз. Заказ 2426
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ГОРНАЯ КНИГА»
Отпечатано в типографии издательства «Горная книга»
1F
L__J
119049 Москва, ПСП-1, Ленинский проспект, 6, издательство «Горная книга» Телефон (499) 230-27-80; факс (495) 956-90-40;
тел./факс (495) 737-32-65
