CC BY
19
DOI: 10.24412/2304-6139-2021-6-125-129
Е.Б. Дворядкина - д.э.н., профессор, директор Института экономики и финансов, ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», [email protected],
E.B. Dvoryadkina - Doctor of Economic Sciences, Professor, Director of the Institute of Economy and Finance, Ural State University of Economics;
Э.В. Джалилов - ассистент кафедры региональной, муниципальной экономики и управления, Уральский государственный экономический университет, [email protected],
E.V. Dzhalilov - assistant of the Department of Regional, Municipal Economics and Management, Ural State University of Economics.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ТИПА ECONOMIC DYNAMICS OF MUNICIPAL FORMATIONS OF THE INDUSTRIAL TYPE
Аннотация. Статья посвящена анализу и оценке процессов экономической динамики муниципальных образований индустриального типа. Методологической базой исследования послужил воспроизводственный подход, в рамках которого для характеристики стадии производства применен показатель отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами; для характеристики стадии распределения - показатель инвестиций в основной капитал; для характеристики стадии потребления - показатель оборота розничной торговли. Основными методами исследования стали анализ тенденций экономического развития муниципальных образований индустриального типа Свердловской области, их сравнение по указанным параметрам. Выявлены тенденции сокращения совокупного удельного веса муниципальных образований индустриального типа в региональных показателях отгруженных товаров собственного производства и объемов инвестиций в основной капитал, а также тенденция роста оборота розничной торговли.
Abstract. The article is devoted to the analysis and assessment of the processes of economic dynamics of industrial-type municipalities. The methodological basis of the study was a reproductive approach, within which the indicator of shipment of goods of own production, work performed and services performed on their own was used to characterize the stage of production; to characterize the stage of distribution - the indicator of investment in fixed assets; to characterize the stage of consumption - the indicator of retail trade turnover. The main research methods were the analysis of trends in the economic development of industrial-type municipalities of the Sverdlovsk region, their comparison according to the specified parameters. The tendencies of reduction of the aggregate share of municipalities of the industrial type in the regional indices of shipped goods of own production and the volume of investments in fixed assets, as well as the tendency of growth of retail trade turnover are revealed.
Ключевые слова: муниципальное образование, традиционно-промышленный регион, индустриальный тип, экономическое развитие.
Keywords: municipality, traditional industrial region, industrial type, economic development.
Муниципальные образования индустриального типа являются неотъемлемым компонентом региональных социально-экономических систем, сформированных в экономическом пространстве традиционно-промышленных регионов. Традиционно -промышленные регионы являются особым типом регионов с присущими им свойствами [1]. Согласимся с мнением других исследователей о том, что «...Промышленно ориентированным регионам уделяется достаточно много внимания в литературе, существует множество классификационных типов, к которым условно можно отнести данные регионы» [2]. В связи с этим, исследование показателей, характеризующих процессы их экономического развития, представляется чрезвычайно актуальным для оценки тенденций развития региона в целом.
Свердловская область является типичным представителем традиционно-промышленных регионов, насыщенным достаточно большим количеством муниципальных образований индустриального типа и активно исследуемым в региональной экономике [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13].
На сегодняшний день на территории Свердловской области локализовано 18 таких муниципальных образований, сформированных на основе горнозаводских городов, а это около 17 % из общего количества муниципальных образований региона, которых в области 94. При этом следует отметить важную их особенность: муниципальные образования индустриального типа сформированы именно на основе городов, а не каких-либо других типах единиц административно-территориального устройства. «Каждый из таких городов на протяжении десятилетий и веков претерпевал различные метаморфозы своего развития, но неизменным для них оставалось одно объединяющее начало - монопрофильное металлургическое происхождение. На горнорудном Урале сформировалась большая плеяда моногородов и крупных диверсифицированных промышленных центров, обязанных своим возникновением металлургии» [14].
Оценка динамики экономических показателей муниципальных образований индустриального типа проводится, исходя из следующих методологических установок, основанных на воспроизводственном подходе, с учетом имеющихся в муниципальной статистике показателей:
1) для характеристики стадии производства используется показатель «Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства)»;
2) для характеристики стадии распределения используется показатель «Инвестиции в основной капитал»;
3) для характеристики стадии потребления используется показатель «Оборот розничной торговли».
Динамика отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами представлена в таблице 1. Совокупный показатель по отгрузке, представленный в номинальных ценах, увеличился на 44,4 %. Данный показатель отражает стоимость произведенных товаров, работ и услуг на территории муниципального образования, и характеризует стадию производства.
Таблица 1 - Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства), млн. руб.
Муниципальные образования 2014 г. 2017 г. 2020 г.
город Алапаевск 3351,1 4676,7 5629,8
Верхнесалдинский городской округ 55182,5 72121,9 79390,7
городской округ Верхняя Пышма 170745,7 244423,4 293385,4
город Каменск-Уральский 111534,9 125029,7 133245,7
Кировградский городской округ 4623,3 4222,8 6098,0
городской округ Красноуральск 9216,2 10671,7 17028,4
городской округ Краснотурьинск 45283,0 28919,2 34016,0
Кушвинский городской округ 5308,7 6783,9 9006,6
Невьянский городской округ 8184,8 9171,3 16674,8
городской округ Нижняя Салда 2441,6 1509,4 2109,2
Нижнетуринский городской округ 6331,9 11332,0 8387,0
город Нижний Тагил 228030,0 279157,7 339514,5
городской округ Первоуральск 72375,9 97036,7 107783,5
Полевской городской округ 41784,5 54825,1 65934,2
городской округ Ревда 19956,3 30732,8 59658,7
Режевской городской округ 10535,2 8425,7 9656,7
Североуральский городской округ 40579,9 23917,1 25817,4
Серовский городской округ 35557,0 50996,6 44195,8
Всего по муниципальным образованиям индустриального типа 871022,5 1063953,7 1257532,4
Свердловская область 1566281,0 2097371,0 2487508,0
Удельный вес в общем показателе Свердловской области, % 55,6 50,7 50,6
Таблица составлена по: База данных муниципальных образований Свердловской области. Электронный ресурс. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ykmb3eKg/munst.htm; Свердловская область в 2016 - 2020 годах: Статистический сборник/ Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области. - С24 Екатеринбург, 2021. С. 166; Свердловская область в 2012 - 2016 годах: Статистический сборник/ Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области. - С 24 Екатеринбург, 2017. Электронный ресурс. Режим доступа: https://sverdl.gks.ru/folder/36989.
В муниципальных образованиях индустриального типа ведущую роль играют предприятия горнометаллургического и машиностроительного комплекса. К стратегическим направлениям развития горнометаллургического комплекса Свердловской области относятся: переориентация предприятий на выпуск полуфабрикатов и конечных изделий с высокой добавленной стоимостью, а также использованию инновационных технологий - инновационной металлургии; использование вторичных металлов и переработка накопленных техногенных образований. Объем производства в горно-металлургическом комплексе в 2020 г. снизился, что связано с ростом международной напряженности, вызванной в том числе негативными последствиями распространения коронавирусной инфекции. Снижение курса рубля, спад потребности в базовых отраслях экономики, высокая во-латильность на сырье также оказали воздействие на объем инвестиций в отраслях горно-металлургического комплекса и, как следствие, на снижение численности работников. В машиностроении и ОПК, как отраслях специализации Свердловской области, ситуация может быть охарактеризована как более благоприятная, о чем свидетельствует факт того, что по итогам 2020 года по большинству подотраслей были достигнуты опережающие темпы роста объема отгруженной продукции, деятельность предприятий машиностроения отмечена устойчивостью к внешним рискам и гибкостью производственного процесса. Стратегическими направлениями развития машиностроения и ОПК являются: увеличение объема и доли выпуска инновационной продукции (авиастроительный кластер, автокомпоненты, пищевое оборудование, грузоподъемная техника); развитие производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения предприятиями ОПК; выход продукции предприятий машиностроения на новые рынки, в том числе зарубежные; формирование новых производственно-технологических направлений в машиностроительном комплексе Свердловской области (композитный кластер, аддитивные технологии, защитные покрытия); развитие машиностроения в формате малого и среднего предпринимательства (переход от торговли к производству). Указанные выше факторы, безусловно, влияют на ситуацию в муниципальных образованиях индустриального типа с позиции их позиционирования в экономическом пространстве традиционно-промышленного региона.
Анализируемый период показывает, что величина отгрузки с 2014 по 2020 год увеличивалась нестабильно, в таких территориях как городской округ Нижняя Салда, Режевском городском округе, городском округе Краснотурьинск и Североуральском городском округе наблюдается отрицательный результат по сравнению с начальным анализируемым периодом. Наибольший объем отгрузки среди анализируемых муниципаль-
ных образований продемонстрировали следующие муниципальные образования: городской округ Ревда, Невь-янский городской округ, городской округ Красноуральск и городской округ Верхняя Пышма.
В целом, удельный вес муниципальных образований индустриального типа в общем показателе Свердловской области за рассматриваемый период сократился на 5,0 п.п.
Динамика инвестиций в основной капитал представлена в таблице 2.
Таблица 2 - Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на
территории муниципального образования индустриального типа (без субъектов малого предпринимательства), млн. руб.
Муниципальные образования 2014 г. 2017 г. 2020 г.
город Алапаевск 424,4 231,0 440,5
Верхнесалдинский городской округ 5425,5 3207,9 *
городской округ Верхняя Пышма 7181,1 8319,0 11820,1
город Каменск-Уральский 10888,6 11435,9 7210,7
Кировградский городской округ 614,1 725,0 1020,3
городской округ Красноуральск 1075,7 1736,8 1866,9
городской округ Краснотурьинск 1603,1 2395,6 3068,7
Кушвинский городской округ 1114,4 548,1 1664,1
Невьянский городской округ 526,1 599,3 1038,0
городской округ Нижняя Салда 115,8 117,0 381,4
Нижнетуринский городской округ 7991,3 612,4 497,9
город Нижний Тагил 17710,1 18672,7 32867,6
городской округ Первоуральск 2901,5 2808,9 3213,3
Полевской городской округ 9304,2 2836,7 2611,1
городской округ Ревда 2506,6 2033,3 2563,3
Режевской городской округ 1879,4 728,3 1039,1
Североуральский городской округ 1976,7 5975,8 *
Серовский городской округ 3840,4 3017,5 1786,5
Всего по муниципальным образованиям индустриального типа 77079,0 66001,2 73089,5
Свердловская область, млн. руб. 255884,3 239893,5 301834,4
Удельный вес, % 30,1 27,5 24,2
Таблица составлена по: База данных муниципальных образований Свердловской области. Электронный ресурс. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ykmb3eKg/munst.htm ; Свердловская область в 2016 - 2020 годах: Статистический сборник/ Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области. - С24 Екатеринбург, 2021. С. 166; Свердловская область в 2012 - 2016 годах: Статистический сборник/ Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области. - С24 Екатеринбург, 2017. Электронный ресурс. Режим доступа: https://sverdl.gks.ru/folder/36989.
*Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст. 4, п. 5; ст. 9, ч. 1).
Динамика инвестирования в период 2014-2020 гг. была неравномерна, что подтверждается значительным размахом вариации показателя темпов роста: от 6,2 % до 329,4 %.
Тем не менее, отметим, что для Свердловской области в целом с 2014 г. не наблюдается значительной динамики по показателю инвестиций в основной капитал, что является характерной чертой крупных промышленных регионов. Данный факт отмечен и в Инвестиционной стратегии Свердловской области [15]. Основным фактором, обусловливающим данную ситуацию, выступает текущая экономическая ситуация в стране и отсутствие на территории региона крупных федеральных инфраструктурных проектов. За период 2014-2020 гг. удельный вес муниципальных образований индустриального типа снизился в региональном показателе с 30,1 % до 24,2 %, на что повлияли такие факторы, как недостаточность собственных средств предприятий как источников финансирования инвестиций, финансово-экономическое состояние хозяйствующих субъектов, сокращение финансирования за счет бюджетных средств, а также затрудненность банковского кредитования.
В целом, совокупный объем инвестиций в основной капитал в муниципальных образованиях индустриального типа снизился за период 2014-2020 гг. на 5,2 %, тогда как в регионе он вырос на 18 %. Однако, в целом, следует отметить активный характер реализации инвестиционной политики в Свердловской области, в т.ч. моногородов, находящихся в регионе. Стоит отметить, что среди анализируемых муниципальных образований в первую пятерку моногородов Свердловской области по объемам инвестиций в 2019 г. вошли город Нижний Тагил, Верхнесалдинский городской округ, Полевской городской округ, городской округ Красноуральск, городской округ Верхняя Пышма. Среди основных целей инвестирования можно выделить такие, как: обновление основных средств (замена изношенной техники и оборудования, автоматизация или механизация существующего производства, увеличение производственной мощности с неизменной номенклатурой продукции, увеличение производственной мощности с расширением номенклатуры продукции, создание новых рабочих мест); внедрение новых технологий и автоматизация (снижение себестоимости продукции, внедрение новых производственных технологий); повышение энергоэффективности и охрана окружающей среды (экономия энергоресурсов, охрана окружающей среды).
Следующим показателем, используемым для оценки динамики процессов экономического развития, является оборот розничной торговли, динамика которого представлена в таблице 3. Данный показатель характеризует стадию потребления в рамках воспроизводственного процесса, протекающего в экономическом пространстве региона.
Таблица 3 - Оборот розничной торговли муниципальных образований индустриального типа Свердловской области (без субъектов малого предпринимательства), млн. руб.
Муниципальные образования 2014 г. 2017 г. 2020 г. Темп роста, в сопоставимых ценах, %
город Алапаевск 1217,1 2222,2 3397,7 201,7
Верхнесалдинский городской округ 1037,1 2462,8 4130,1 287,7
городской округ Верхняя Пышма 1736,1 4140,5 8621,0 358,8
город Каменск-Уральский 6354,9 10925,3 16999,8 193,3
Кировградский городской округ 529,6 1148,7 1988,6 271,3
городской округ Красноуральск 800,6 1109,9 1816,8 164,0
городской округ Краснотурьинск 2093,0 3848,6 5960,6 205,8
Кушвинский городской округ 1130,8 1998,7 2850,0 182,1
Невьянский городской округ 567,9 2234,2 3450,8 439,0
городской округ Нижняя Салда 425,7 641,9 1045,3 177,4
Нижнетуринский городской округ 1303,9 1658,4 2644,4 146,5
город Нижний Тагил 16793,3 25863,4 36831,2 158,5
городской округ Первоуральск 3736,3 9280,1 15780,0 305,2
Полевской городской округ 2508,9 4819,8 7007,2 201,8
городской округ Ревда 2345,4 3950,3 6500,9 200,3
Режевской городской округ 1324,1 2612,4 3955,3 215,8
Североуральский городской округ 754,7 1837,6 3348,8 320,6
Серовский городской округ 2789,8 4669,6 7466,7 198,5
Всего по муниципальным образованиям индустриального типа 47449,2 85424,4 133795,2 203,7
Свердловская область, млн. руб. 998643 1078234 1117562 80,9
Удельный вес, % 4,8 7,9 12,0
Таблица составлена по: База данных муниципальных образований Свердловской области. Электронный ресурс. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ykmb3eKg/munst.htm ; Свердловская область в 2016 - 2020 годах: Статистический сборник/ Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области. - С24 Екатеринбург, 2021. С. 132, 170; Свердловская область в 2014 - 2018 годах: Статистический сборник/ Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области. - С24 Екатеринбург, 2019. С. 136, 189.
Как показывает анализ, совокупный удельный вес муниципальных образований индустриального типа в региональном показателе за рассматриваемый период вырос с 4,8 % до 12 %, при этом наибольшие значения темпов роста данного показателя, рассчитанного в сопоставимых ценах, имеют следующие муниципальные образования: Невьянский городской округ, городской округ Верхняя Пышма, Североуральский городской округ, городской округ Первоуральск, Верхнесалдинский городской округ. Общими тенденциями при характеристике роста оборота розничной торговли являются:
- рост цен на продовольственные и непродовольственные товары, о чем свидетельствуют значения индекса потребительских цен в Свердловской области: 2020 г. - 104,2 %, 2019 г. - 103,7 %, 2018 г. - 103,9 %, 2017 г. - 102,2 %, 2016 г. - 105,8 %, 2015 г. - 114,0 %, 2014 г. - 110,6 %;
- расширение географического присутствия торговых сетей;
- увеличение доли магазинов, применяющих формат самообслуживания.
Отметим также тенденцию к сокращению в 2020 г. количества стационарных объектов розничной торговли [16], что связано с рядом ограничений, введенных в связи с режимом повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Резюмируя итоги проведенного анализа, отметим, что наблюдается общая тенденция к замедлению темпов динамики основных экономических показателей развития муниципальных образований индустриального типа.
Источники:
1. Дворядкина Е.Б., Голошейкин Е.В. Традиционно-промышленный регион в территориальной структуре национальной экономики: монография. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2012. 170 с.
2. Акбердина В.В. Мультифункциональная роль индустриально развитых регионов в экономике страны // Journal of New Economy. 2020. Т. 21, № 3. С. 48-72.
3. Романова О.А., Сиротин Д.В. Развитие металлургического комплекса Урала в контексте формирования Индустрии 4.0 // Сталь. 2019. №11. С. 75-81.
4. Евсеева М. В. Исследование особенностей роста высокотехнологичных компаний на основе параметрического подхода // Journal of New Economy. 2019. Т. 20, № 5. С. 108-124.
5. Мордвинова А. Э. Специфика эволюции экономического развития Уральского старопромышленного региона // Journal of New Economy. 2020. Т. 21, № 1. С. 122-137.
6. Ляшенко Е.А. Оценка потенциала инновационного развития Свердловской области // Научное обозрение: теория и практика. 2020. Т. 10. №8. С. 1576-1588.
7. Квон Г.М. Инвестиционное развитие региона: информационно-цифровой аспект (на примере Свердловской области) // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2019. №4 (77). С. 182-194.
8. Буторина, О.С. Свердловская область: рейтинговый анализ динамики инновационного развития территории. Часть 1 / О.С. Буторина, Е.А. Терещук // Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». - 2020. - Т. 14, № 3. - С. 7-16.
9. Буторина, О.С. Свердловская область: рейтинговый анализ динамики инновационного развития территории. Часть 2 / О.С. Буторина, Е.А. Терещук // Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». - 2020. - Т. 14, № 4. - С. 24-32.
10. Кулагина Н.А., Рахмеева И.И., Лысенко А.Н. Институциональное управление технологическим будущим старопромышленного региона // Среднерусский вестник общественный наук. 2020. Т. 15. №3. С. 82-97.
11. Анимица Е.Г., Рахмеева И.И. Эконометрический факторный анализ развития регионов Уральского макрорегиона в эпоху четвертой промышленной революции // Социум и власть. 2020. №5 (85). С. 51-64.
12. Мыслякова Ю.Г. Экономический геокод старопромышленного региона: оценка предрасположенности к инновационному развитию // Вопросы управления. 2020. №6. С. 29-39.
13. Lavrikova J., Suvorova A. Spatial aspects of regional infrastructure distribution (the case of Sverdlovsk region) // R-economy.
2019. Т.5. №4. С. 155-167.
14. Безвербный В.А., Микрюков Н.Ю., Мирязов Т.Р. Моногорода Уральского экономического района: особенности и перспективы развития // Научное обозрение. Серия 1: Экономика и право. 2020. №5. С. 91-106.
15. Об утверждении Инвестиционной стратегии Свердловской области до 2035 года: Постановление Правительства Свердловской области от 15.08.2019 №535-1111.
16. Дворядкина Е.Б., Собянин А.А., Гусейнли К.М. Пространственные аспекты развития розничной торговли в Свердловской области // e-FORUM. 2020. №3 (12). Режим доступа: https://www.elibrary.ru/download /elibrary_44553188_ 97801034.pdf.
References:
1. Dvoryadkina E.B., Golosheykin E.V. Traditionally industrial region in the territorial structure of the national economy: monograph. Yekaterinburg: Publishing house of the Ural State Economic University, 2012. 170 р.
2. Akberdina V.V. Multifunctional role of industrially developed regions in the Russian economy // Journal of New Economy.
2020. Vol. 21, No. 3. P. 48-72.
3. Romanova O.A., Sirotin D.V. Development of the metallurgical complex of the Urals in the context of the formation of Industry 4.0 // Stal. 2019. No.11. P. 75-81.
4. Evseeva M.V. The study of high-tech companies' growth specifics applying the parametric approach // Journal of New Economy. 2019. Vol. 20, No. 5. С. 108-124.
5. Mordvinova A.E. Evolution specifics of the Ural old industrial region's economic development // Journal of New Economy. 2020. Vol. 21, No. 1. P. 122-137.
6. Lyashenko E.A. Assessment of the potential for innovative development of the Sverdlovsk region // Scientific Review: Theory and Practice. 2020. Vol. 10. No.8. P. 1576-1588.
7. Kvon G.M. Investment development of the region: information and digital aspect (on the example of the Sverdlovsk region) // Bulletin of the Belgorod University of Cooperation, Economics and Law. 2019. No.4 (77). P. 182-194.
8. Butorina O.S., Tereshchuk E.A. Sverdlovsk region: rating analysis of innovation development in the region. Part 1 // Bulletin of the South Ural State University. Ser. Economics and Management. 2020, vol. 14, no. 3, pp. 7-16.
9. Butorina O.S., Tereshchuk E.A. Sverdlovsk region: rating analysis of innovation development in the region. Part 2 // Bulletin of the South Ural State University. Ser. Economics and Management. 2020, vol. 14, no. 4, pp. 24-32.
10. Kulagina N.A., Rahmeeva I.I., Lysenko A.N. Institutional Management of the Technological Future of the Old Industrial Region // Central Russian Bulletin of Social Sciences. 2020. Vol. 15. No.3. P. 82-97.
11. Animitsa E.G., Rahmeeva I.I. Econometric factor analysis of the development of the regions of the Ural macroregion in the era of the fourth industrial revolution // Society and power. 2020. No.5 (85). P. 51-64.
12. Myslyakova Yu.G. Economic Geocode of an Old Industrial Region: Assessment of Propensity for Innovative Development // Management issues. 2020. No.6. P. 29-39.
13. Lavrikova J., Suvorova A. Spatial aspects of regional infrastructure distribution (the case of Sverdlovsk region) // R-economy. 2019. Vol.5. No.4. P. 155-167.
14. Bezverbny V.A., Mikryukov N.Yu., Miryazov T.R. Monotowns of the Ural Economic Region: Features and Development Prospects // Scientific Review. Series 1: Economics and Law. 2020. No5. P. 91-106.
15. On the approval of the Investment Strategy of the Sverdlovsk Regio n until 2035: Resolution of the Government of the Sverdlovsk Region of 15.08.2019 №535-PP.
16. Dvoryadkina E.B., Sobyanin A.A., Guseynly K.M. Spatial aspects of the development of retail trade in the Sverdlovsk region // e-FORUM. 2020. No.3 (12). Access mode: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_ 44553188_97801034.pdf.
