Экономическая безопасность: испытание санкциями. Финансовый сектор и внешнеэкономическая деятельность Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 338.23 ББК 65.1

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ИСПЫТАНИЕ САНКЦИЯМИ. ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ АРТЕМЬЕВ,

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономической безопасности и экономики Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя

E-mail: [email protected] Научная специальность 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством Рецензент: доктор экономических наук, профессор В.Ф. Гапоненко

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Аннотация. Рассматриваются основные последствия, вызванные введением санкций и изменением мировой экономической конъюнктуры для различных секторов экономики Российской Федерации. Определяются особенности современного этапа развития. Отражается специфика современных угроз.

Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая система, внешнеэкономическая деятельность, кризисные явления.

Annotation. The article examines the main impacts caused by the introduction of sanctions and changes in global economic conditions for different sectors of economy of the Russian Federation. Defines the features of the present stage of development. Reflects the specific character of modern threats.

Keywords: economic security, financial system, foreign economic activity, the crisis.

Начало санкционной войне в новейшей истории России было положено в марте 2014 г., когда против ряда государственных деятелей и представителей крупного бизнеса были введены определенные ограничения, связанные с развитием событий в Украине и участием в этих событиях Российской Федерации. Серьезного ущерба нашей стране данные меры не нанесли.

Каждый последующий этап политических и, прежде всего, экономических ограничений становился более существенным и в результате потребовал значительных встречных мер, позволяющих нашей стране адаптироваться к изменяющейся реальности. Здесь надо понимать, что украинские события - это всего лишь предлог для давления на нашу страну. Реальные цели находились и находятся в экономической плоскости. Это избавление развитых капиталистических стран от реального конкурента, получение возможности увеличить свой торговый оборот и долю в структуре мирового рынка; захват нового рынка сбыта в лице стран бывшего социалистического блока и, прежде всего, стран Восточной Европы; приобретение активов на постсоветском пространстве.

К текущему моменту мы имеем ограничения для широкого перечня физических лиц по причине их принадлежности к определенным кругам и видам деятельности; крупных банков; предприятий и объединений энергетической и оборонной сферы; ряда отраслей, прежде всего промышленных, что проявляется в ограничении их доступа к современным технологиям, к продукции двойного назначения, к ряду полезных ископаемых

и прочих товаров на российский рынок. Санкционное воздействие вызвало целый ряд существенных негативных и (надо надеяться) позитивных последствий.

Ниже предлагается обзор основных изменений, произошедших в результате санкционного давления стран запада, осуществляемого в целях воздействия на политический и экономический курс Российской Федерации. При этом в статье, при рассмотрении влияния санкций на финансовый сектор и результаты внешнеэкономической деятельности, обращается внимание исключительно на экономические последствия, данные о которых содержатся в официальных документах Минэкономразвития России, Росстата, Минфина и иных официальных и компетентных организаций. Структурные изменения в экономике страны, состояние малого бизнеса и населения будут оценены в следующей статье.

Влияние санкций на финансовый сектор.

Финансовый сектор реагирует на положительные и отрицательные изменения в экономике страны живее всех остальных. По данным Центрального банка с начала 2014 г. по декабрь 2015 г. национальная валюта в России относительно доллара США подешевела более чем в два раза. Но не все объясняется санкциями.

Как видно из сопоставления графиков, отображающих динамику национальной валюты и стоимости нефти (рис. 1, 2), падение курса рубля наблюдается в строгом соответствии с падением цен на нефть. Отсюда следует, что влияние санкций на курс национальной валюты менее значительное, чем влияние изменений на рынке энергоресурсов.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

120 100 80 60 40 20 0

л

8 ©

Л

&

<

X

<

л л л

ю ю ю

13 ¡5 §

5 О к

и

— Брент

й Я

л

19 ©

^ я

з &

<

2014-2015 гг. и-1-1—

3

Й I

------Юралс

н л л

с р р

^ ю ю

г X 13 13

< н «

е г 1

и

«

о К

а

Я

Рис. 1. Динамика цен на нефть долл. за баррель

71,32 66,60 61,87 57,15 52,42 47,70 42,97 38,25 33,52

/ 1 11А

I / г

н \|И

\ А л /

1 V (

>

А

Ы У М

оооооооооооооооо ооооооооооооооо .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2.2.2.2 .2 .2.2 .2.2 .2.2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2

.0 .0.0.0 .0 .0.0.0 .0 .0.0.0.1 .1 .1.1 .0.0 .0.0 .0.0.0.0 .0 .0.0.1 .1 .1.1

Рис. 2. Динамика официального курса доллара США руб. за 1 долл.

Более чувствительное влияние санкций ощущается в банковском секторе, испытывающем серьезные ограничения с заемными средствами. Данное обстоятельство обусловило значительный рост процентных ставок, что в свою очередь отразилось на доступности кредитных ресурсов для реального сектора экономики и на потребительском рынке.

Достаточно остро отреагировали на введение санкций фондовые биржи, продемонстрировавшие тенденцию к снижению индексов и заметные скачки в течение всего рассматриваемого периода.

Уменьшение доходной части бюджета привело к возникновению его дефицита. В результате этого вынужденной мерой стало сокращение финансирования большого числа социальных программ и отсутствие реального роста доходов значительной части населения. Весьма показательным в этом плане явилось решение Министерства финансов о моратории на поступления в Негосударственные пенсионные фонды России пенсионных взносов россиян. За счет пенсионных накоплений правительство пытается поддержать национальные банки и нефтедобы-

вающие компании, попавшие под санкции. Размер резервного фонда, сформированного за счет пенсионных накоплений, может составить, по оценкам экспертов, от 100 до 300 млрд. руб., в зависимости от ситуации.

Общая негативная тенденция затронула и золотовалютные резервы страны (рис. 3).

Как видно из графика за полтора года наша страна потеряла четверть своих золотовалютных резервов.

Продолжается вывоз капитала из страны. Данный показатель весьма конкретно характеризует начало кризисных явлений в нашей стране. Так, пиковых значений он достиг в 2008 и в 2014 гг. - 133 и 153 млрд. долл. соответственно. При сохранении тенденций, наблюдаемых в 1-3 кварталах 2015 г. ожидался итоговый годовой отток в 2015 г. на уровне 60 млрд. долл., что свидетельствует о нежелании частного бизнеса осуществлять крупные инвестиции внутри страны и серьезных кризисных явлениях в реальном секторе экономики.

Влияние санкций на внешнеэкономическую деятельность

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Рис. 3. Размер золотовалютных резервов России млрд. долл. США

Основным последствием введения санкций в части внешнеэкономической деятельности за первые три квартала 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стало значительное, на 34,5% (практически на треть), снижение внешнеторгового оборота. Динамика экспорта и импорта обусловила уменьшение положительного внешнеторгового сальдо, которое по сравнению с соответствующим периодом 2014 г. снизилось на 22,2% - до 126,2 млрд. долл. США. Необходимо признать, что отрицательные тенденции явились следствием не только санкционной войны, но и снижением ценовых котировок на важнейшие экспортные сырьевые товары нашей страны - нефть, природный газ, алюминий, медь и никель (табл. 1). К ключевым факторам, влияющим на ослабление конъюнктуры международного нефтяного рынка, можно отнести увеличение мировых товарных запасов в результате увеличения их объемов добычи в ряде стран, а также снижение темпов роста мировой экономики. Ситуация на мировом рынке черных металлов в январе-сентябре 2015 г. также характеризовалась нисходящим трендом в результате слабых темпов роста мировой экономики и сокращения потребления стальной продукции.

Таблица 1. Среднемесячные цены на сырьевые товары в октябре 2015 г.

Сырьевые товары Цена Темп прироста

октябрь 2015 г. к соответствующему месяцу предыдущего года

Нефть - Urals 46,8 долл./барр. -45,9%

Природный газ 216,4 долл./тыс.м3 -42,2%

Алюминий 1 516 долл./т -21,8%

Никель 10 316,8 долл./т - 34,6%

Медь 5 216 долл./т -22,6%

Как видно из таблицы цены практически на все экспортно-значимые для нашей страны товары в текущем году продемонстрировали значительную отрицательную динамику.

Если общее снижение внешнеторгового оборота объясняется группой причин, то изменение структуры внешнеторгового оборота происходит, прежде всего, в связи с действием санкций.

В географической структуре внешней торговли России особое лидирующее место продолжает занимать Европейский союз (ЕС), доля которого в товарообороте снизилась с 49,1% в январе-сентябре 2014 г. до 45,7% в январе- сентябре 2015 г. (рис 4).

Второй группой по объему внешнеторгового оборота являются страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), удельный вес которых в январе-сентябре 2015 г. составил 27,8% по сравнению с 26,3% в прошлом году.

Из схемы видно, что снижая активность внешнеэкономической деятельности со странами Евросоюза, Россия переориентирует свои связи на азиатский регион и другие страны. Данная тенденция является прямым следствием санкций против нашей экономики со стороны западных государств.

Абсолютные показатели внешней торговли со странами СНГ в январе-сентябре 2015 г. также были значительно ниже января-сентября 2014 г. Товарооборот со странами СНГ составил 64,9% к соответствующему периоду 2014 г. (49,1 млрд. долл. США). Доля стран СНГ в товарообороте России уменьшилась с 12,6% до 12,4%.

В географической структуре российского экспорта увеличилась доля стран дальнего зарубежья (с 86,9% в январе-сентябре 2014 г. до 87,3% в январе-сентябре 2015 г.), что, в частности, объясняется рез-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Рис. 4. Структура внешнеторгового оборота по группам стран в январе-сентябре 2015 г., %

ким снижением объемов экспорта в Украину природного газа и нефтепродуктов, а также уменьшением отгрузок сырой нефти в Белоруссию.

В январе-сентябре 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. для всех групп стран была характерна отрицательная динамика российского экспорта. Так, объемы поставок в страны АТЭС снизились на 25,4% до 59,0 млрд. долл. США, в основном за счет снижения экспорта в Китай - на 25,6% до 21,3 млрд. долл. США и Республику Корея - на

26,3% до 9,9 млрд. долл. США.

К положительным изменениям целесообразно отнести то, что в товарной структуре экспорта России в январе-сентябре 2015 г. снизилась доля топливно-энергетических товаров и увеличился удельный вес металлов и изделий из них, машин, оборудования и транспортных средств, продукции химической промышленности и каучука, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, древесины и целлюлозно-бумажных изделий (рис. 5).

80 70 60 50 40 30 20 10 0

Л'

¿Г

У

V

/

■11111111

г

Январь-сентябрь

2014 г.

Январь-сентябрь

2015 г.

Рис. 5. Товарная структура российского экспорта, %

Темпы роста физических объемов экспорта по отдельным товарам опережали темпы роста их производства; т.е. отечественные производители старались компенсировать снижение своих доходов, вызванное падением мировых цен, путем наращивания объемов реализации за рубежом. Кроме этого, снижалось внутренне потребление. Представленная табл. 2 наглядно подтверждает данный тезис.

Таблица 2.

Доля экспорта в производстве важнейших товаров, %

Январь-сентябрь 2014 г. Январь- сентябрь 2015 г.

Нефть сырая 42,4 45,2

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Нефтепродукты 56,0 60,6

Газ природный 32,9 33,8

Уголь каменный 54,2 51,9

Каучук синтетический 65,1 66,2

Лесоматериалы необработанные 19,3 17,7

Фанера клееная 55,9 60,9

Целлюлоза древесная 24,5 26,2

Бумага газетная 71,4 73,7

Автомобили легковые 7,6 7,5

Автомобили грузовые 13,2 14,1

В товарной структуре российского импорта (рис. 6) увеличился удельный вес химической продукции и каучука, топливно-энергетических товаров, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, текстиля, изделий из него и обуви, уменьшилась доля машин, оборудования и транспортных средств, металлов и изделий из них, удельный вес древесины и целлюлозно-бумажной продукции остался неизменным.

Как видно из рисунка, главной статьей российского импорта остаются машины, оборудование и транс-

портные средства, закупки которых в январе-августе 2015 г. по отношению к аналогичному периоду 2014 г. уменьшились на 42,7% до 59,1 млрд. долл. США, при этом удельный вес данной товарной группы в структуре отечественного ввоза снизился на 3,4 процентных пункта до 44%. Данная динамика во многом обусловлена девальвацией рубля, в результате которой существенно снизилась привлекательность и доступность зарубежных товаров.

Импорт санкционных товаров, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации из ЕС, США, Канады, Норвегии и Австралии, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 778, в рассматриваемом периоде 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. в стоимостном выражении снизился на 43,2% до 6,7 млрд. долл. США. Наибольший спад наблюдался в отношении мяса (КРС и свинины), молочной продукции (в первую очередь, сыров и сливочного масла), яблок, груш, рыбы свежей и мороженой.

Уровень самообеспеченности отечественного рынка отдельными видами промышленной продукции крайне низок и, по мнению сотрудников РАН, к 2020 г. преодолеть его не удастся (табл. 3).

Таблица 3

Доля удовлетворения внутренних потребностей за счет внутреннего производства в России

Вид техники Доля отечественного производства, %

Подъемно-транспортное оборудование 35

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

■

1 I

■ ....... —.......

Январь-сентябрь

2014 б

Январь-сентябрь

2015 г.

<0°

г

<8

.О»-'

<У

о*

/

& \оя

Я

Рис. 6. Товарная структура российского импорта, % Вестник Московского университета МВД России

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Оборудование для нефте-газодобычи 30

Горное оборудование 30

Металлургическое оборудование 25

Экскаваторы 15

Кузнечно-прессовое оборудование 6,7

Станки металлорежущие 6

Как отмечалось выше, страны дальнего зарубежья, несмотря на санкции, являются в настоящий момент главными торговыми партнерами России (рис. 7).

8,7% для Германии и 6,1% для Италии.

Лидирующие позиции среди стран-членов Евросоюза занимают Германия, Нидерланды (в значительной мере за счет больших объемов реэкспорта российских углеводородов) и Италия, на долю которых приходится 51,4% внешнеторгового оборота с данной группой стран.

Наиболее важными внешнеторговыми партнерами среди стран АТЭС продолжают оставаться Китай, США, Япония и Республика Корея, на долю которых в январе-сентябре 2015 г. приходилось 84% внешнеторгового оборота.

Внешнеторговый оборот России со странами

СНГ в январе-сентя-

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

16,8

"ТГ Импорт ■ Экспорт

г

/

Рис. 7. Основные торговые партнеры среди стран дальнего зарубежья в январе-августе 2015 г., млрд. долл. США

18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

Беларусь

Казахстан

Украина

Рис. 8. Внешняя торговля Российской Федерации со странами СНГ в январе-августе 2015 г., млрд. долларов США

По итогам января-сентября 2015 г. Китай -крупнейший внешнеторговый партнер России. Удельный вес крупнейших партнеров России в рассматриваемом периоде составил 11,8% для КНР,

бре 2015 г. сократился на 35,1% до 49.1 млрд. долл. США. Экспорт России в страны СНГ уменьшился на 33.1% до 29,7 млрд. долл. США, а импорт России из стран СНГ - на 38,8% до 15,8 млрд. долл. США. Со всеми странами СНГ в январе-сентябре 2015 г. сложился профицит торгового баланса (рис. 8).

В товарной структуре экспорта России в страны СНГ увеличился удельный вес продукции химической промышленности и каучука, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, металлов и изделий из них, машин, оборудования и транспортных средств; при этом снизилась доля топливно-энергетических товаров; удельный вес древесины и целлюлозно-бумажных изделий не изменился (Рис. 9). В товарной структуре импорта России из стран СНГ увеличились удельные веса минеральных продуктов, продукции химической промышленности, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, текстиля, текстильных изделий и обуви; при этом снизилась доля машин, оборудования и транспортных средств, металлов и изделий из них.

8 Импорт ■ Экспорт

Другие страны СНГ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Экспорт

Другие товары

Древесина и цел.-бум. изд.

Прод. и с/х сырье

Металлы и изд. из них

Хим прод. и каучук

Машины, обор., трансп. ср-ва

Топл.-энерг. товары

4

■ 4,1

7,4 6,4

9

7,6

11,1

10

13,2 10,9

16 15,5

39,3 45,5

0 10 20 30 40 50

январь-сентябрь 2015 январь-сентябрь 2014

Импорт

Другие товары

Тектиль и обувь

Металлы и изд. из них

Хим прод. и каучук

Прод. и с/х сырье

Минеральные продукты

Машины, обор., трансп. ср-ва

5,4

9,8 9,3

12,1 15,2

15,3 11,7

19,4 17,3

18,6 15,6

19,4

25,8

-1-1

0 20 40

январь-сентябрь 2015 январь-сентябрь 2014

Рис. 9. Товарная структура экспорта и импорта Российской Федерации со странами СНГ по данным таможенной статистики, %

Как видно из представленных схем, удельный вес топливно-энергетических товаров в структуре экспорта в страны СНГ значительно ниже, чем в развитые страны, что говорит о целесообразности развития внешнеэкономических отношений с данным блоком.

Как следует из анализа представленного выше материала, изменения мировой экономической конъюнктуры, наряду с введением санкций против нашей страны, а также организация контрсанкций со стороны нашего государства, в значительной степени отразились на финансовом состоянии и результатах внешнеэкономической деятельности нашей страны. Сегодня актуализируется спектр внешних и внутренних угроз финансовой и экономической безопасности, что грозит России утратой части своих внешнеэкономических позиций и вытеснением с зарубежных рынков.

Иностранные государства формируют выгодную им внешнеэкономическую структуру, в которой нашей стране отводится роль сырьевого придатка. Создаются условия, противодействующие равноправному участию России в международных структурах кредитно-финансового регулирования. Уменьшение золотовалютных резервов, рост внешней задолженности, вывоз капитала значительно снижают уровень устойчивости национальной финансовой системы. Последствия санкций в краткосрочном периоде нельзя назвать положительными даже в целом. Для того чтобы оценить их возможные последствия в среднесрочной и долгосрочной перспективе необходимо проанализировать

структурные изменения в экономике. Данное направление будет рассмотрено в нашей следующей статье.

Литература

1. Википедия. Свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Валовой_внутренний_про-дукт (дата обращения 30 ноября 2015 г.).

2. Центральный банк Российской Федерации. Динамика официального курса валюты. URL: http://www. cbr.ru/ (дата обращения 28 декабря 2015 г.)

3. Влияние санкций на экономику России. Есть ли эффект? URL: http://finliga.com/articles/vlijanije-sankcii-na-rossiju.html (дата обращения 23 декабря 2015 г.).

4. Компания Pasprofit. Как санкции повлияли на экономику России. URL: http://pasprofit.ru/kak-sankcii-povliyali-na-ekonomiku-rossii.html (дата обращения 23 ноября 2015 г.).

5. Материалы к аналитическому докладу в Правительство Российской Федерации «О текущей ситуации в экономике Российской Федерации в январе-сентябре 2015 г.» (в части внешнеэкономической деятельности). URL: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/ depfare/201512141 дата обращения 29 декабря 2015 г.).

6. Мовчан А. Русский венчур: как прожить без «Газпрома». URL: http://www.forbes.ru/mneniya/ konkurentsiya/306337-russkii-venchur-kak-prozhit-bez-gazproma (дата обращения 4 декабря 2015 г.).

7. Основные тенденции социально-экономического развития России в январе - октябре 2015 г.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/ foreignEconomicActivity/analysis/ (дата обращения 30 ноября 2015 г.).

8. Средние цены на нефть. Статистика. URL: http:// www.ngfr.ru/statistic.html (дата обращения 5 декабря 2015 г.).

References

1. Wikipedia. The free encyclopedia. URL: https:// ru.wikipedia.org/wiki/Валовой_внутренний_продукт (accessed November 30, 2015).

2. The Central Bank of the Russian Federation. Dynamics of the official exchange rate. URL: http://www. cbr.ru/ (accessed on 28 December 2015)

3. The impact of sanctions on the Russian economy. Is there any effect? URL: http://finliga.com/articles/vlijanije-sankcii-na-rossiju.html (accessed December 23, 2015).

4. The Company Pasprofit. How sanctions affect the Russian economy. URL: http://pasprofit.ru/kak-sankcii-

povliyali-na-ekonomiku-rossii.html (accessed November 23, 2015).

5. The analytical materials to the report to the Government of the Russian Federation "About the current situation in the economy of the Russian Federation in January-September 2015" (in terms of foreign economic activity). URL: http://economy.gov.ru/minec/about/ structure/depfare/201512141 accessed December 29, 2015).

6. Movchan A. Russian venture: how to live without "Gazprom". URL: http://www.forbes.ru/mneniya/ konkurentsiya/306337-russkii-venchur-kak-prozhit-bez-gazproma (accessed December 4, 2015).

7. Major trends of socio-economic development of Russia in January - October 2015 URL: http://economy. gov.ru/minec/activity/sections/foreignEconomicActivity/ analysis/ (accessed November 30, 2015).

8. Average oil prices. Statistics. URL: http://www. ngfr.ru/statistic.html (accessed December 5, 2015).

УДК 330 ББК 65

БОРЬБА С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ: ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ В РАМКАХ ЕАЭС1

ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВИЧ ЛОГИНОВ,

заместитель директора Института проблем рынка РАН, доктор экономических наук, дважды лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники

E-mail: [email protected]; НОДАРИ ДАРЧОЕВИЧ ЭРИАШВИЛИ, доктор экономических наук, кандидат юридических наук, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники Научная специальность 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством

E-mail: [email protected]

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Аннотация. Среди важнейших проблем российской экономики, так же как и в других странах-членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), можно выделить многочисленные нарушения таможенного законодательства и применение криминализированных схем ввоза и вывоза товаров. Одной из причин подобных нарушений является отсутствие эффективной информационной системы таможенных органов ЕАЭС, которая позволила бы не только обеспечить электронное взаимодействие между участниками ВЭД и таможенными службами стран-участниц ЕАЭС, но и внедрить / применить научно-обоснованные методы определения полноты перечисления таможенных платежей в федеральный бюджет. В статье