CC BY
192
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА
В статье представлен среднесрочный и долгосрочный прогноз развития российского инфо-коммуникационного комплекса (ИКК). Для каждого периода рассмотрены инерционный и инновационно-инвестиционный варианты. Полученные результаты показывают, что за период с 2010 по 2030 г. объем выпуска российского ИКК увеличится: при реализации инвестиционного сценария - в 3,5-4 раза, инерционного - в 2-2,5 раза. Это связано с ограниченностью как частных, так и государственный ресурсов для масштабных инвестиций в сектор, с отсутствием базисной инновации в области инфокоммуникационных технологий, которая могла бы дать значительный экономический эффект и стать основой нового технологического уклада. В итоге делается вывод, что ИКК подходит к исчерпанию потенциала расширения рынков.
Интенсивный тип экономического развития в последние десятилетия характеризуется возрастанием роли наукоемких и высокотехнологичных производств и услуг на основе использования передовых телекоммуникационных и Интернет-технологий (ИТ) [1, 2]. В течение десятилетия информационно-коммуникационный комплекс (ИКК) был лидером роста среди отраслей наукоемкого высокотехнологичного комплекса (НВТК). Расчеты по данным базы Global Insight за 1991-2007 гг. показывают, что в этот период мировой НВТК возрос в 2,9 раза, а ИКК - в 3,15 раза. Однако в среднесрочной (а тем более в долгосрочной) перспективе ИКТ, по-видимому, больше уже не смогут выступать основным двигателем инновационного развития мировой экономики. В ближайшее десятилетие начнет формироваться новый технологический уклад, лидирующая роль будет принадлежать другому высокотехнологичному сектору, скорее всего, связанному с созданием новых биомедицинских технологий (на основе генетики, системной биологии и биоинформатики) [3, 4].
Кроме того, в среднесрочной перспективе на мировую экономику будут оказывать значительное воздействие последствия финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг., поскольку он знаменует собой начало очередной глобальной структурной перестройки мирового хозяйства [5].
Эти тенденции со всей остротой ставят вопрос о необходимости построения в России современной конкурентоспособной экономики инновационного типа [6]. Момент «слома» ключевых экономических и экономико-технологических тенденций делает эту задачу особенно актуальной, поскольку, с одной стороны, нужно избежать «ловушек» тупиковых направлений развития, а с другой - максимально использовать открывающиеся возможности занятия в мировой экономике определенных ниш и рынков. Для этого возможности инфокоммуникационных технологий (ИКТ) необходимо понимать как потенциал развития отдельных отраслей и комплексов НВТК; оценивать объем ресурсов, требующихся для их поддержки, и то влияние, которое они могут оказать на макроэкономическую динамику [7].
Представленный в данной статье прогноз имеет две особенности: предпринята попытка оценить тенденции развития российского ИКК в долгосрочной перспективе (до 2030 г.) и под этим углом зрения рассмотреть перспективы развития комплекса в кратко- и среднесрочной перспективе. При этом целью является экономическое, а не научно-технологическое прогнозирование развития ИКК. Иными словами, не ставится задача предугадать, какие технологии будут определять лицо ИКК в будущем, предметом исследования является определение «мест» и «диспо-
зиций» экономического функционирования известных технологий ИКК в долгосрочной перспективе. Таким образом, интерес представляет экономическая востребованность тех или иных ИКТ потенциальным потребителем и в этой связи - возможности этих технологий способствовать росту ИКК (в частности российского) и в целом выступать двигателем развития НВТК в длительном периоде (до 2030 г.).
По этой причине нами выбран иной методологический подход к прогнозированию и, в частности, к построению долгосрочного прогноза, чем это принято [8, 9]. Большинство экономических прогнозов имеет дело с кратко- или среднесрочным периодом, в их основе лежит экстраполяция на 3-7 лет вперед выявленных текущих тенденций развития того или иного сегмента экономики (рынка). Предпринятая в статье попытка определить такие тенденции развития ИКК, которые еще не возникли, но могут возникнуть в будущем, а также примерно определить сроки и вытекающие из всего этого последствия.
На основе анализа текущих тенденций рынка ИКТ и экспертных оценок его развития в будущем представлены расчеты динамики развития ИКК на долгосрочную перспективу, исходя из гипотезы о том, что в прогнозируемый период должна возникнуть базисная инновация (как, к примеру, персональные компьютеры, мобильная связь или Интернет), которая придаст мощный импульс развитию других технологий (в том числе в смежных областях), повлияет на развитие экономики в целом (например, увеличит производительность труда, широко использует возможности аутсорсинга рабочей силы в других странах мира), а также приведет к ускоренным темпам роста самого ИКК. Если этого не произойдет, то ИКТ перестанут быть лидирующим сегментом НВТК уже в среднесрочной перспективе. Если же это произойдет, то возникает вопрос о том, что может выступить в роли такой прорывной базисной инновации, и насколько она сможет стимулировать развитие ИКК?
Поскольку долгосрочный прогноз, имеющий дело с влиянием технологий на экономику, имеет большую неопределенность, то при построении прогнозной модели использовался принцип вариантности, подразумевающий разработку вариантов прогноза, исходя из вариантов прогнозного фона.
Был произведен расчет и получена оценка динамики ИКК при различных сценариях его развития: инвестиционно-инновационном (предполагающем увеличение инвестиций и появление инноваций, способных создать в рамках ИКК новые рынки или перезапустить старые) и инерционном, который подразумевает сохранение действующей системы регулирования сектора и уровня использования информационных технологий со стороны потенциальных потребителей. Инвестиционно-инновационный вариант развития предусматривает ускоренное развитие сектора ИКТ за счет реализации конкурентных преимуществ российской экономики в традиционных секторах, а также развития новых наукоемких секторов.
Отметим, что целью данного исследования является прогноз развития высокотехнологичных сегментов российского сектора ИКТ, т. е. тех его областей, которые развиваются опережающими темпами с применением передовых технологий [10]. Поэтому исследуется сектор ИКТ за вычетом традиционных видов связи, в которых на сегодняшний день применение новых ИКТ сведено к минимуму^.
В качестве прогнозных показателей рассматриваются суммарные объемы следующих видов экономической деятельности:
- информационных технологий, которые в свою очередь включают:
- аппаратных средств (входит в 32.1 и 32.2 разделы ОКВЭД);
1 Это такие виды экономической деятельности, как местная проводная телефонная связь (входит в раздел
64.20.11 по ОКВЭД), почтовая и курьерская деятельность (64.1 по ОКВЭД), таксофонная связь (входит в
64.20.11 по ОКВЭД), документальная электросвязь (входит в 64.20.2 по ОКВЭД), а также услуги по регулированию радиочастотного спектра (входит в 64.20.7 по ОКВЭД).
- программных средств (входит в 72 раздел ОКВЭД);
- услуг, включая услуги доступа в Интернет (входит в 64.20.5 и 72 разделы ОКВЭД);
- услуг по предоставлению подвижной (мобильной) электросвязи (64.20.12 по ОКВЭД);
- услуг радиосвязи, радиовещания, телевидения и спутниковой связи (64.20.12 по ОКВЭД);
- услуг междугородней и международной связи (64.20.11 по ОКВЭД);
- услуг по присоединению и пропуску трафика (64.20.3 по ОКВЭД).
Доля вышеперечисленных видов деятельности в общем объеме ИКК (по классификации Минкомсвязи России) на 2010 г. составляет примерно 76%.
Также отметим, что под информационными и коммуникационными технологиями здесь понимаются технологии, использующие средства микроэлектроники для сбора, хранения, обработки, поиска, передачи и представления данных, текстов, образов и звука. ИКК в российской экономике рассматривается как интегрированная система, включающая в себя отрасли телекоммуникаций, информационных технологий и услуг, а также производство телекоммуникационного и другого радиоэлектронного оборудования и вычислительной техники. В процессе эволюции телекоммуникационной отрасли и отрасли ИТ сформировалась тенденция к объединению этих отраслей на основе интеграции техники связи и компьютерной техники.
Основные общемировые тенденции развития ИКТ. Точной оценки объема мирового рынка ИКТ на данный момент не существует. По данным различных специализированных организаций, только объем рынка ИТ оценивается в диапазоне от 1,6-2,1 до более 3,5 трлн. долл. [11, 12]. По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, OECD) общий объем рынка ИКТ в 2010 г. составлял примерно 3,8 трлн. долл. США, или около 6,6% мирового валового продукта. Причем в странах Азиатско-Тихоокеанского региона доля ИКТ в валовом продукте достигает 9%, в основном за счет рынка аппаратных средств, сборочные производства которых находятся в этих странах.
Основными факторами, которые способствовали в общем высоким темпам роста комплекса ИКТ в последние 15 лет стали развитие Интернета, мобильной связи, а также расширение общего проникновения информационных технологий в бизнес-процессы организаций, механизмы государственного управления, повседневную жизнь. В последние годы наибольшее значение имеет передача сторонним специализированным организациям части внутренних функций, связанных с использованием ИТ и ИТ-инфраструктуры (так называемый ИТ-аутсорсинг). На протяжении этого периода отмечается два пика темпов роста ИКК: 1999-2000 гг., когда темпы роста рынка составляли 9,9 и 17,9% на фоне 3,4 и 4,3% роста мирового валового продукта соответственно, а также в 2003-2004 гг.: 10,9 и 19,8% на фоне темпов роста мирового валового продукта 2,6 и 3,9% соответственно. После этого темпы роста ИКК стали снижаться и резко упали в 2007 г. В целом же в 2002-2008 гг. в период восстановительного роста после «кризиса доткомов»2 среднегодовые темпы роста объема мирового рынка ИКТ (с учетом изменения курса доллара) составляли примерно 7% по сравнению с 3,1% роста мирового валового продукта. Два выраженных спада в развитии ИКК приходятся на 2001 г. (-12,9%), который произошел из-за «кризиса доткомов» и 2009 г. (-6%) [13, 14] (рис. 1).
Мировой финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. оказал негативное влияние на сектор. В этот период больше всего пострадали отрасли производства телекоммуникационного оборудования. В 2009 г. на 3,6% сократились объемы вы-
2 Доткомы — интернет-компании.
пуска инфраструктурного оборудования и на 9,9% - мобильных телефонов. Неудачным оказался 2009 г. для рынка информационных технологий: сокращение продаж составило 4,6%. В 2010 г. ситуация несколько стабилизировалась, и объем продаж незначительно возрос - на 0,4%. Подъем связывают с оживлением деятельности банковских структур, ростом потребностей госаппарата и поставщиков сырьевых ресурсов, а также с общим восстановлением мировой экономики [13, 14].
Млрд. долл. %
Рис. 1. Динамика объема мирового рынка ИКТ и годовые темпы роста сектора в сопоставимых ценах в сравнении с динамикой мирового валового продукта:
ОН ИКТ в текущих ценах (левая шкала); темп роста мирового ВП; -♦- темп роста ИКТ
В целом в 2010 г., по предварительным данным OECD, рост сектора ИКТ составил около 4%, по сравнению с 3,7% роста мирового валового продукта.
Основным фактором роста сектора ИКТ в период кризиса стало развитие различных информационных услуг: в первую очередь по предоставлению доступа к сети Интернет (как в традиционном, так и в беспроводном варианте). На конец
2010 г. в мире, по данным Международного союза электросвязи (МСЭ), насчитывалось немногим более 2 млрд. пользователей Интернет, что почти в десять раз больше, чем в 2000 г. (250 млн. по данным МСЭ). В развитых странах мира пользуются Интернетом около 70% населения, в развивающихся - только 20% [15]. Таким образом, потенциал роста этого рынка все еще достаточно большой, прежде всего, за счет развивающихся стран.
Другим фактором роста мирового рынка ИКТ продолжала оставаться мобильная связь (являвшаяся основным двигателем бурного развития ИКК в 2003-2004 гг.) Если в 2000 г. в мире насчитывалось всего 500 млн. абонентов мобильной связи, то в начале 2011 г. этот показатель превысил 5 млрд. чел. [16]. В целом же рост этого сегмента ИКК в последние годы происходит в основном за счет охвата развивающихся густонаселенных стран Азиатского региона на основе широкого предложения дешевых мобильных терминалов и тарифов на услуги голосовой связи. Другой важной перспективой для этого сегмента станет развитие рынка мобильного доступа к Интернету (в любой точке, с портативных устройств).
Главными факторами посткризисного роста мирового ИКК стали предоставление товаров и особенно различных массовых потребительских и развлекательных сервисов через Интернет, а также размещение рекламы в Интернете (особенно в социальных сетях).
Так, цена рекламы на сервисе микроблогов Twitter за год повысилась в 4 раза. В апреле 2010 г. размещение стоило 25-30 тыс. долл., а в апреле 2011 г. 120 тыс. долл. в день. Twitter работает с шестьюстами рекламодателями, с которыми уже провел 6 тыс. рекламных кампаний. Стоимость рекламы на Facebook в первом квартале 2011 г. увеличилась на 40%. По прогнозу EMarketer, объем доходов от рекламы в Facebook в 2011 г.
увеличится по сравнению с прошлыми показателями вдвое и превысит 4 млрд. долл. В этой связи необходимо обратить внимание на следующие факты.
Нельзя не отметить, что рост Интернет-рынка во многом обусловлен спекулятивными по своей сути сделками по покупке акций ведущих Интернет-ресурсов с целью увеличения их капитализации. Например, в мае 2009 г., исходя из соглашения о покупке компанией DST 1,96% акций Facebook за 200 млн. долл., эта социальная сеть была оценена в 10 млрд. долл., при том, что еще в начале года экспертные оценки ее стоимости колебались в диапазоне 2-4 млрд. долл. На одном из аукционов на альтернативной бирже SharesPost в марте 2010 г. акции сети продавались по 34 долл. за штуку, что позволяет оценить всю компанию в 85 млрд. долл. Таким образом, очевидно, что в основе этого роста - чисто финансовая компонента, обусловленная тем, что банковский и финансовый секторы ищут способы вложения избыточных денежных средств, образовавшихся после реализации США масштабных программ помощи своим крупнейшим инвестиционным и финансовым институтам. По мнению экспертов, реальная выручка большинства Интернет-компаний в целом невелика и механизмы «капитализации» предоставляемых ими услуг пока не достаточно разработаны.
Тем не менее, по мнению экспертов, общая тенденция развития рекламного рынка такова, что в ближайшие годы следует ожидать значительного расширения рынка Интернет-рекламы, поскольку для новых поколений Интернет стал необходимой частью образа жизни и элементом повседневности. Если добавить к этому развитие мобильного Интернета, то перспективы данного рынка весьма значительны.
Ведущее место на мировом рынке ИКТ занимают страны ОЭСР (OECD), на которые приходится порядка 80% рынка. На долю США и Евросоюза приходится примерно по 30% рынка товаров и услуг ИКТ. Среди стран СНГ абсолютное лидерство по уровню развития ИКТ принадлежит России, причем практически по всем показателям. При этом в мировом масштабе на долю России приходится лишь 1,3% мирового объема рынка ИКТ. Важно также отметить, что Россия занимает третье место в мире по проникновению мобильной связи (после Китая и США) и четвертое - по созданию программного обеспечения (ПО) на экспорт (после Индии, Китая и Бразилии (с 2010 г.)).
К основным общемировым тенденциям развития отрасли относится постепенное уменьшение доли стоимости оборудования в общем объеме рынка ИТ, опережающий рост услуг по отношению к сегменту программного обеспечения, а также перемещение бизнеса из локальных рынков стран ОЭСР в развивающиеся страны Азиатского региона. Особенности отрасли ИТ позволяют перенести в другие страны не только разработку программного обеспечения, но и поддержку продуктов, а также ряд вспомогательных процессов. Поэтому наличие хорошей телекоммуникационной инфраструктуры по конкурентным ценам является необходимым фактором, позволяющим стране претендовать на лидерские позиции на этом рынке.
По данным ОЭСР, в 2010 г. 30% рынка ИКК приходилось на производство оборудования и аппаратных средств и 70% - на оказание услуг: из них 45% - на телекоммуникационные и 25% - на различные ИТ-услуги, включая услуги предоставления доступа к сети Интернет. Таким образом, налицо тенденция уменьшения доли производства оборудования в общем объеме ИКК [17]. Это обусловлено снижением спроса потребителей на технику с улучшенными техническими характеристиками, поскольку ее добавочные преимущества незначительны с точки зрения большинства покупателей, а также с освоением рынков, где массовому потребителю необходимо предоставлять максимально дешевые технические устройства. Вместе с тем происходит увеличение доли услуг. Причем общая тенденция такова,
что в перспективе доля ИТ-услуг будет возрастать, а доля телекоммуникационных услуг сокращаться. Это связано с возрастающей сложностью ИТ-систем, что требует больших усилий и затрат на их установку, развитие и обслуживание, а также уникальных технических навыков персонала. Таким образом, отрасль ИТ трансформируется в сторону ориентации на ИТ-услуги, при этом значительная часть этих услуг будет оказываться из развивающихся стран.
В отличие от отраслей, связанных с производством телекоммуникационного оборудования, где международное разделение труда уже сложилось, географическое размещение отрасли ИТ еще не завершено, и у России есть шанс значительно увеличить свою долю на глобальном рынке.
Основные тенденции развития высокотехнологичного сектора российского ИКК. В период с 2000 по 2010 г. российский ИКК был одним из лидеров по темпам роста среди других отраслей с их пиком в 2006 г. В этот период среднегодовые темпы прироста объема сектора с учетом роста тарифов на связь составляли примерно 16% по сравнению с 11% среднегодового роста реального ВВП. Высокие темпы роста были достигнуты в первую очередь за счет большой доли быстрорастущего сектора сотовой связи, а затем и рынка ИТ-услуг.
В 2009 г. в результате отрицательного воздействия мирового финансовоэкономического кризиса объем российского рынка ИКТ заметно сократился - примерно на 1% при падении ВВП более чем на 8%. Удержал комплекс от более сильного падения сектор ИТ-услуг, а также сегмент услуг по присоединению и пропуску трафика. Объем этих рынков возрос в 2009 г. на 16,6 и 5,6% соответственно. По всем остальным компонентам ИКТ произошел существенный спад. Наиболее сильно кризис отразился на рынке аппаратных средств, под которым в России в основном понимаются продажи ПК, ноутбуков, их деталей и сопутствующего оборудования. Таким образом, эта тенденция является закономерным отражением соответствующего общемирового тренда. Объем продажи различного ИТ-оборудования российского производства снизился по итогам 2009 г. более чем на 10%. Однако следует учитывать, что российским оборудованием в статистике Минкомсвязи России считается сборка ПК из закупленных за рубежом деталей и установка на него ПО.
Подробная статистика основных показателей комплекса ИКТ в период с 2003 (до этого Минкомсвязи России не учитывал в своей статистике показатели комплекса информационных технологий) по 2010 г. представлена в таблице, из которой видно, что наиболее высокие темпы роста комплекса пришлись на 2004 и 2006 гг., что в целом обусловлено бурным развитием мобильной связи (вначале в крупных мегаполисах, а затем в связи с масштабной региональной экспансией) и в меньшей степени - предоставлением услуг доступа в Интернет (в том числе на основе оптико-волоконных и беспроводных технологий).
Из данных приведенной таблицы следует, что реальный объем российского высокотехнологичного сектора ИКТ в 2010 г. (с учетом инфляции и роста тарифов на связь) остался фактически неизменным - увеличился на 0,7%.
В номинальных ценах общий объем рынка ИКТ по итогам 2010 г. составлял 1502,17 млрд. руб., из которых 40% приходилось на оказание услуг мобильной связи и 37% - на рынок информационных технологий (рис. 2) [18].
Совокупные показатели объема рынка информационных технологий (ИТ-рынка) складываются из продаж компьютерного и сетевого оборудования, программного обеспечения и ИТ-услуг, включая услуги Интернет. Согласно данным Минкомсвя-зи, наибольшую долю в объеме ИТ-рынка в 2010 г. составлял рынок аппаратных средств - около 51%. На долю программных средств приходилось порядка 20% и на долю услуг - 29%.
Таблица
Основные показатели развития высокотехнологичного сектора ИКК в РФ в 2003-2010 гг.
Объем рынка 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Высокотехнологичный сектор ИКК, млрд. руб. 473,3 628,3 763,2 948,7 1190,8 1374,0 1387,3 1502,2
Темп прироста в сопоставимых ценах, % - 20,8 11,3 21,8 13,3 13,1 -1,0 0,7
Подвижная электросвязь, млрд. руб. 140,2 221,8 282,9 380,2 456,1 545,1 554,6 593,8
Удельный вес в ИКТ, % к итогу 29,6 35,3 37,1 40,1 38,3 39,7 40,0 39,5
Темп прироста в постоянных ценах - 43,9 16,9 31,6 8,3 17,2 -0,3 -1,8
Рынок аппаратных средств, млрд. руб. 139,0 154,5 187,0 212,7 252,0 279,5 255,2 290,8*
Удельный вес в ИКТ, % 29,4 24,6 24,5 22,4 21,2 20,3 18,4 19,36
Темп прироста, % - 1,1 10,9 11,4 6,9 8,7 -10,5 4,5
Рынок программных средств, млрд. руб. 28,0 31,9 42,1 57,0 80,1 98,0 99,3 114,3*
Удельный вес в ИКТ, % 5,9 5,1 5,5 6,0 6,7 7,1 7,2 7,6
Темп прироста, % - 3,7 21,0 32,6 26,8 19,9 -0,7 5,6
Рынок ИТ-услуг, млрд. руб. 46,0 70,1 79,2 91,8 117,9 119,4 142,0 160,7*
Удельный вес в ИКТ, % 9,7 11,2 10,4 9,7 9,9 8,7 10,2 10,7
Темп прироста, % - 38,7 3,6 13,5 15,9 -0,7 16,6 3,8
Спутниковая связь, млрд. руб. 13,3 16,1 22,2 25,1 34,5 42,4 44,1 47,97
Удельный вес в ИКТ, % 2,8 2,6 2,9 2,6 2,9 3,1 3,2 3,2
Темп прироста, % - 10,1 26,5 10,4 24,3 20,5 1,8 -0,2
МН/МГ связь, млрд. руб. 72,1 79,1 78,5 96,8 113,3 125,5 115,3 109,2
Удельный вес в ИКТ, % 15,2 12,6 10,3 10,2 9,5 9,1 8,3 7,3
Темп прироста, % - -0,3 -9,0 20,8 5,6 8,6 -9,9 -13,1
Пропуск трафика, млрд. руб. 34,6 54,8 71,3 85,1 136,9 163,8 176,7 185,4
Удельный вес в ИКТ, % 7,3 8,7 9,3 9,0 11,5 11,9 12,7 12,3
Темп прироста, % - 43,9 19,3 17,0 45,1 17,4 5,8 -3,8
* Оценка на основе данныхМинкомсвязи России за 9 мес. 2010 г., Росстата.
Услуги Рынок услуг,
присоединения и включая услуга
Рис. 2. Структура высокотехнологичных сегментов российского сектора ИКК
по состоянию на конец 2010 г.
По данным компании ГОС, крупнейшим потребителем ИТ-услуг в России являются государственные учреждения (19,2% общих затрат на ИТ-услуги в стране), на втором месте финансовые организации - 16,9%, сегмент телекоммуникационных проектов составляет 13%, проекты в области энергетики - 12,9%.
Текущая динамика и перспективы рынка ИТ в России таковы: в «докризисный период» (с 2004 по 2008 г.) среднегодовые темы роста объемов рынка составляли 11% с пиком в 2006 г. - 14,8%. В 2009 г. объем рынка в сопоставимых ценах значительно упал, но уже в 2010 г. началось достаточно быстрое его восстановление (рис. 3) [18].
Млрд. руб.
%
10
8
Год
14
4
0
Рис. 3. Динамика объемов отдельных сегментов ИТ рынка и темпы роста этого сектора в целом:
0 рынок услуг, включая услуги Интернет; рынок программных средств;
Ш рынок аппаратных средств; темп роста рынка ИТ (правая шкала)
Сектор услуг, в отличие от двух других составляющих рынка ИТ, начал испытывать негативное влияние финансово-экономического кризиса уже в 2008 г. (снижение на 0,7%), однако стал восстанавливаться очень высокими темпами: в 2009 г. на 16,5%, а в 2010, по предварительным данным, на 3,8%. Рынок высокотехнологичных услуг сектора ИТ можно условно разделить на два основных сегмента: предоставление доступа к сети Интернет и другие услуги, главной из которых является аутсорсинг информационных процессов (ИТ- аутсорсинг).
В 2003-2010 гг. объем Интернет-трафика российских пользователей стабильно увеличивался в первую очередь за счет высоких темпов распространения услуг выделенного доступа в Интернет в частном секторе. К концу 2010 г. рынок фиксированного широкополосного доступа в Интернет (ШПД) в России оценивается примерно в 96 млрд. руб., что почти на 70% больше, чем в 2009 г. а рынок услуг по предоставлению мобильного Интернета - приблизительно в 64,5 млрд. руб. (рост на 55% по отношению к 2009 г.) [19]. При этом трафик передачи данных в сетях сотовой связи в 2010 г. увеличился в 2,5 раза относительно 2009 г. Стремительный рост фиксированного ШПД объясняется его бурным развитием в регионах, на которые приходится до 80% всех новых подключений. В крупных городах интернет-аудитория растет значительно медленнее, так как рынок в них практически достиг насыщения [20].
Эксперты отмечают, что фиксированный ШПД сохраняет популярность среди потребителей, поскольку он менее финансово-затратный, но при этом более надежный и высокоскоростной. Современный уровень технологий позволяет передавать практически любой объем информации на высокой скорости, что делает возможным использование «тяжелого» контента, такого, как видео высокой четкости. Между тем в ближайшее время конкуренцию ему будет составлять мобильный
доступ к Интернету, который, в общем, нацелен на оперативное получение небольшого объема информации в любой точке и в любое время. Однако именно сегмент беспроводного доступа к сети с различных мобильных устройств должен стать основным «драйвером роста» рынка в ближайшей перспективе, так как рынок предоставления услуг по фиксированному доступу в Интернет, особенно в крупных городах, уже близок к насыщению. Перспективы развития этого сектора связаны с внедрением и распространением технологий мобильной связи третьего (3G или UMTS) и особенно четвертого (WiMAX и LTE) поколений, способных обеспечить скорость передачи информации на мобильные терминалы, близкую к скорости фиксированного ШПД. В этой ситуации мобильный доступ в Интернет получит преимущество. Однако при условии, что ему не будет альтернативы, на его основе будет предоставляться большой спектр услуг, и при этом он будет достаточно дешевым для потенциальных потребителей. Пока же рынки мобильного и фиксированного ШПД развиваются параллельно, дополняя друг друга.
Внедрение передовых технологий мобильной передачи информации в России сталкивается с целым рядом проблем, среди которых нехватка частотного спектра, необходимость увеличения емкости магистральных сетей, отсутствие линейки доступных абонентских терминалов. Согласно утвержденному Минкомсвязи России в
2011 г. территориально-временному плану конверсии частотного спектра, освободить частоты для запуска федеральной коммерческой сети мобильной связи на основе технологии LTE будет возможно не раньше 2014-2015 гг.5
Учитывая другие проблемы развития технологии LTE (отсутствие запущенных в коммерческое производство терминалов и базовых станций, проблемы стандартизации оборудования, административные проблемы и др.), можно ожидать, что технология LTE существенное влияние на общий объем рынка доступа в Интернет начнет оказывать не ранее 2015-2017 гг.
Тем не менее потенциал развития рынка мобильного Интернета в России достаточно большой. Так, по данным ComNews Research, за 2009 г. доля трафика 3G (по технологии UMTS) возросла с 2 до 22%, в то время как доля трафика по технологии мобильной связи второго поколения EDGE/GPRS снизилась с 73 до 59%. По итогам 2008 г. доходы российских сотовых операторов от услуг мобильного Интернета выросли на 88% (до 41,6 млрд. руб.), а в 2009 г. - на 64% (до 25,4 млрд. руб.). В 2011 г. прогнозируется рост на 45% (до 93,5 млрд. руб.). Пока доля соответствующих услуг в выручке крупнейших сотовых операторов составляет лишь около 10%, в то время как у мировых лидеров этот показатель уже достигает 40-50%. На данный момент основными факторами, сдерживающими развитие рынка мобильного Интернета в России, являются относительно низкий уровень проникновения телефонов с поддержкой технологии UMTS и недостаточная зона покрытия сетями 3G в регионах.
По оценкам агентства «Астерос», в 2011 г. объем рынка услуг сектора ИТ увеличится примерно на 20%. Лидерами роста станут сегменты ИТ-аутсорсинга системной интеграции, внедрения бизнес-приложений и другого ПО.
Основным фактором развития ИТ-аутсорсинга будет рост доли услуг по модели SaaS4, этот сегмент по итогам 2011 г. увеличится на 24%. Сегмент системной инте-
5 С 2008 г. в Москве компанией «Скартел» предоставляются услуги широкополосного доступа в Интернет по технологии WiMAX. В 2011 г. мобильные операторы «большой тройки» (МТС, «Вымпелком», «.Мегафон») и «Ростелеком» подписали соглашение со «Скартел» об использовании его инфраструктуры для развертывания сетей мобильной связи четвертого поколения. Планируется, что «Скартел» в течение трех лет самостоятельно инвестирует порядка
2 млрд. долл. в создание сети мобильной связи по технологии LTE, охватывающей 180 крупнейших городов России, а
созданную инфраструктуру предоставит своим новым партнерам для оказания услуг связи.
4 SaaS - software as a service, программное обеспечение как услуга. Бизнес-модель продажи и использования программного обеспечения, при которой поставщик разрабатывает веб-приложение и самостоятельно управляет им, предоставляя заказчикам доступ к программному обеспечению через Интернет.
грации вырастет на 22%, а внедрение бизнес-приложений и другого ПО - на 19%; это произойдет благодаря реализации отложенного в 2009-2010 гг. спроса. Эксперты считают, что доля государства в объеме потребления ИТ-услуг, также будет расти ввиду планов внедрения ИТ в работу государственных учреждений. Так, инвестиции в программу «Электронное правительство» только в 2011 г. составят около 2,5 млрд. руб. Всего же в рамках ФЦП «Информационное общество» из федерального бюджета предлагается выделить более 88,03 млрд. руб., из которых 9,3 млрд. руб. должны быть освоены до 2013 г., а остальные 78,73 млрд. в 2014-2020 гг.
Рынок программного обеспечения на протяжении последних лет показывал наибольшие темпы роста среди всех сегментов ИТ-сектора. Так, в докризисный период (2000-2008 гг.) среднегодовые темпы его роста составляли более 20% по сравнению с 7,8% рынка аппаратных средств и 14% рынка услуг. В 2009 г. снижение объемов продаж ПО в сопоставимых ценах составило 0,7%, а в 2010 г. рынок показал уверенное восстановление, увеличившись на 5,6%. Следует отметить, что российский рынок ПО фактически полностью представляет собой разработку программных продуктов по заказам иностранных корпораций - т.е. «оффшорное программирование». Объем экспорта российского ПО в 2010 г. оценивается примерно в 3 млрд. долл., или составляет почти 80% совокупного объема продаж российских разработчиков. По данным «Руссофт», около 28% совокупной выручки пришлось на экспортеров так называемого «коробочного ПО» (ЛЬЬуу, Лаборатория Касперского), 52% - на услуги по разработке ПО (Ьихой, Ерат и т.п.), и 20% - на находящиеся в России центры разработки зарубежных компаний.
В целом для российского рынка характерна тенденция снижения доли потребления отечественных разработок программного обеспечения по отношению к закупкам продукции иностранных вендоров, которые все более уверенно завоевывают российский рынок. В основном российский потребитель покупает антивирусы для домашнего ПК, а также различные игры и электронные переводчики. В сегменте корпоративных потребителей ведущая доля по объемам покупок программного обеспечения принадлежит крупным предприятиям. При этом 59% их расходов идут на приобретение автоматизированных систем управления предприятием в основном иностранного производства.
На долю рынка присоединения и пропуска трафика приходится 12% общего объема рассматриваемого здесь высокотехнологичного сектора ИКК. С 2005 г. доля доходов от пропуска трафика в общем объеме рынка ИКТ увеличилась с 8 до 13%. Среднегодовой темп роста этого сегмента за 2000-2010 гг. составлял порядка 20%. В период выхода из финансово-экономического кризиса этот сектор рынка развивался нестабильно. Так, в 2009 г. он возрос на 5%, а в 2010 г. снизился - на 3,8% в сопоставимых ценах.
Высокие темпы роста объема рынка услуг по пропуску трафика в последние годы были связаны с бурным развитием мобильной связи и ШПД в Интернет, а также «перетеканием» доходов от услуг междугородней и международной (МГ/МН) связи в этот сегмент. Потребители все чаще пользуются Интернет-телефонией для международных звонков, а развивающиеся сотовые сети все меньше используют инфраструктуру магистральных операторов для пропуска своего трафика. По мере строительства мобильными операторами собственных магистральных сетей доход магистральных операторов МГ/МН связи от пропуска трафика начал уменьшаться, в будущем начнет стремительно сокращаться. Также весьма показателен тот факт, что ряд крупнейших российских компаний (в том числе и сотовый оператор «Мегафон») уже занялись разработкой ПО для предоставления услуг Интернет-телефонии по технологии, аналогичной Бкуре.
В завершение этого раздела рассмотрим основные тенденции развития российского сектора мобильной связи. Доля этого сегмента в общем объеме высокотехнологичного сектора ИКТ в последние годы остается практически неизменной и составляет около 40%. Рынок мобильной связи демонстрирует хорошую динамику, являясь главным «драйвером» роста российского ИКК в целом. По итогам 2010 г. объем рынка составил 593,8 млрд. руб. (см. таблицу и рис. 4) [18].
Между тем в 2009 г. стало очевидно, что сектор мобильной связи исчерпал потенциал роста за счет подключений новых абонентов. По итогам 2010 г. в России насчитывалось примерно 220,5 млн. абонентов, что соответствует 158-процентному уровню проникновения сотовой связи (в 2009 г. по данным Минкомсвязи показатель проникновения сотовой связи составлял 162%). Однако в кризисные
2008-2009 гг. значительная часть абонентов сократила свои затраты на мобильные разговоры, в первую очередь на дорогие услуги (роуминг, МГ/МН связь). Из-за этого показатель ЛИРИ (средняя выручка на одного пользователя) основных операторов постепенно снижается с 2007 г.
Млрд. руб. %
О-—'<ЧС0^1Л'01>00<^0 ^
оооооооооо^ Год
ООООООООООО 1
<N<N<N<N<N<N<N<N<N<N<N
Рис. 4. Динамика объемов рынка подвижной связи за 2000-2010 гг.:
ШИ объем рынка в текущих ценах; -♦- годовой темп его роста в постоянных ценах (правая шкала)
Мобильные операторы стараются сохранить абонентскую базу за счет антикризисных предложений, использования модели виртуальных операторов МУКО а также предоставления различных дополнительных услуг, основанных на передаче информации (в основном развлекательный контент).
В заключение отметим, что в 2009-2010 гг. большинство российских телекоммуникационных компаний пересмотрело планы своего развития в контексте негативной экономической ситуации в стране и мире. В частности, из-за проблем с долговым бременем и получением крупных кредитов были заморожены многие инвестиционные проекты. По данным агентства КРМО, по итогам 2009 г. объем инвестиций в сектор сократился более чем на 37%. Причем при резком сокращении инвестиций отечественных компаний резко возрос объем иностранных инвестиций. Таким образом, статистика показала, что акционеры ряда российских компаний воспользовались падением цен на свои акции для проведения реструктуризации бизнеса и вывели часть активов на балансы аффилированных с ними оффшорных компаний.
Прогноз развития российского высокотехнологичного сектора ИКК на период 2012-2030 гг. В данном разделе представлены среднесрочный (2012-2020 гг.) и долгосрочный (2021-2030 гг.) прогнозы развития российского сектора ИКТ без учета традиционных видов связи.
При построении прогноза учитывались следующие основные вызовы, ограничения и риски, влияющие на развитие данного сектора российской экономики:
- высокая степень государственного регулирования, прежде всего, в части выдачи свободных радиочастот и лицензирования деятельности [21];
- сложность оценки новых и потенциально перспективных технологий [22];
- необходимость значительных инвестиций в массовое распространение ряда технологий (например 3G и 4G) при ограниченности потенциального спроса на подобные услуги, в результате внедрение этих технологий не обеспечит таких высоких темпов роста, как это было с мобильной связью второго поколения (стандарт GSM) [23].
Прогноз развития сектора ИКТ до 2030 г., включает в себя два сценария: инновационно-инвестиционный и инерционный (рис. 5).
Млрд. руб.
(в ценах 2010 г.)
Рис. 5. Прогноз развития российского комплекса ИКТ до 2030 г. по сценариям:
-О- инновационно-инвестиционный; -♦- инерционный
Инерционный сценарий развития сектора ИКТ не предполагает увеличения объема прямых государственных инвестиций и исходит из возможности усиления влияния на рынок ИКТ выше перечисленных негативных факторов (рисков и ограничений).
Инновационно-инвестиционный вариант развития отрасли предполагает компенсацию негативных факторов путем дополнительной посткризисной государственной поддержки компаний отрасли, в частности, реструктуризации их долгов кредиторам, а также увеличения госзаказа на обслуживание государственных учреждений. Этот сценарий также предполагает внедрение инновационных технологий, способных не столько подстегнуть развитие уже имеющихся сегментов ИКК, сколько создать новые рынки ИКТ. Данный сценарий для России означает, что в краткосрочной перспективе должна быть проведена конверсия радиочастот, необходимых для развития нового поколения мобильной связи (03, "!Мах и 04 (на основе технологии ЬТБ)), поскольку это требуется для роста отрасли предоставления мобильных услуг в дальнейшем.
По экспертным оценкам, общий объем дополнительных государственных инве-стиций5 в отрасль ИКТ при реализации инновационо-инвестиционного сценария в период 2012-2013 гг. должен составить не менее 400-500 млрд. руб., в 2014-2020 гг. -700-800 млрд. руб., а в 2021-2030 гг. - 1-2 трлн. руб. (в ценах 2010 г.).
Среднесрочный прогноз развития ИКК (2012-2020 гг.). В рамках данного прогноза условно выделены два этапа: краткосрочный 2012-2015 гг. и переходный 2016-2020 гг. При успешной реализации федеральных целевых программ, заплани-
5 В дополнение к ассигнованиям, предусмотренным в рамках федеральных целевых программ.
рованных на 2011-2015 гг., а также отсутствии кризисных явлений в экономике и возобновлении инвестиционной активности предприятий (инновационно-инвестиционный сценарий) объем сектора ИКТ за период с 2011 по 2015 г. может увеличиться в 1,5 раза, до 2300 млрд. руб. Среднегодовые темпы роста за этот период могут составить около 8%. В случае отсутствия необходимой государственной поддержки (инерционный сценарий) объем сектора ИКТ к 2015 г. возрастет лишь на 30% при средних темпах роста 6% в год.
В ближайшие два года общее состояние российского сектора ИКТ будет характеризоваться экстенсивным типом развития, при этом основные инвестиции будут направлены в создание контента, мобильную и Интернет-коммерцию и, при условии поддержки государства, на внедрение сетей четвертого поколения [24].
Объем рынка МН/МГ связи в период 2012-2015 гг. из-за возрастания конкуренции со стороны Интернет-телефонии и мобильных операторов, скорее всего, продолжит свое падение и к 2013 г. стабилизируется на уровне 90-100 млрд. руб. (в ценах 2010 г.). Негативное влияние на этот рынок окажут и корпоративные пользователи, которые будут сокращать свои затраты на междугородние звонки и дополнительные платные сервисы в пользу различных услуг Интернет-телефонии (в том числе на основе новых технологий).
При этом можно ожидать, что рынок присоединения и пропуска трафика продолжит свой рост в первую очередь за счет дальнейшего развития домашнего ШПД в Интернет в российских регионах. Магистральные операторы остаются пока единственными держателями «последней мили» в регионах, где ожидается наиболее бурный рост этого вида услуг, и компании, развивающие проводной ШПД в Интернет буду вынуждены обращаться к ним за арендой каналов.
Что касается мобильной связи, то ожидается, что в 2012-2015 гг. доходы от предоставления традиционных услуг по передаче голоса расти уже практически не будут ввиду насыщения этого рынка (эксперты ожидают нулевой рост в 2011 г.) [25]. Главным стимулом роста должно стать предоставление различных услуг на основе мобильной передачи данных. Однако сложности с запуском сетей мобильной связи третьего поколения в регионах РФ и сохранение неопределенности относительно перспектив развития сетей связи четвертого поколения не позволят рынку динамично развиваться в этом направлении. Поэтому в целом в ближайшем будущем единственным динамичным сегментом российского рынка телекоммуникаций будет ШПД в Интернет, в первую очередь - беспроводной.
Значительная динамика роста в этот прогнозный период может быть характерна для сектора спутниковой связи, но лишь при условии успешной реализации государственной программы по внедрению цифрового телевидения. По оценке «Научно-исследовательского института радио» (НИИР), к 2015 г. потребность в пропускной способности российской космической группировки увеличится в 1,5 раза, а к 2020 г. - в 1,8 раза. Удовлетворить этот спрос можно будет только в случае успешной реализации «Федеральной космической программы до 2015 г.», предусматривающей изготовление и вывод на геостационарную орбиту космических аппаратов на базе различных платформ - тяжелых, средних и малых спутников связи и вещания. Согласно ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на
2009-2015 гг.» на создание многофункциональных спутников будет направлено более 26 млрд. руб. (13 млрд. руб. из государственного бюджета).
В рамках инерционного сценария главными ограничивающими и негативными факторами развития рынка ИКТ в период 2012-2015 гг. станут:
- первичное насыщение рынка мобильной связи и соответственно сокращение резерва для дальнейшего расширения абонентской базы;
- отсутствие достаточного объема средств на инвестиционные программы;
- недостаточное распространение ИКТ в сфере государственного управления и в социально-экономической сфере, что в условиях посткризисного развития могло бы послужить устойчивой «базой» роста;
- принятие территориально-временного плана конверсии радиочастотного спектра, который исключает развертывание коммерческих сетей мобильной связи четвертого поколения по стандарту LTE до 2014-2015 гг.;
- сокращение инвестиционных программ на территории России крупнейшими операторами мобильной связи и переориентация их на инвестиции в зарубежные проекты и покупку зарубежных активов.
Вместе с тем в рамках данного сценария будут действовать факторы, способствующие сохранению имеющихся на 2010 г. объемов рынка ИКТ с возможностью небольшого роста сектора в целом или отдельных его рынков в прогнозируемый период. Среди них следует отметить:
- принятие государством нескольких ФЦП по внедрению ИТ-услуг в сферах государственного управления, медицины и образования;
- развитие сектора ИТ-услуг за счет становления рынка «дистанционных расчетов» (cloud computing)6 и SaaS услуг;
- рост рынка ПО, в том числе за счет создания ПО для различных портативных устройств.
Согласно инновационно-инвестиционному сценарию прогноза, рост российской отрасли мобильной связи может начаться уже в 2012 г. за счет развития сетей мобильной связи третьего поколения (G3). В настоящее время все три ведущих оператора сотовой связи РФ уже приступили к развертыванию таких сетей. Однако пока они развиваются лишь в нескольких крупных городах и при этом не окупают расходов на свое создание. Существующие федеральные GSM сети полностью удовлетворяют базовые потребности подавляющего большинства пользователей, особенно старших возрастных групп. Активно пользуется сетями третьего поколения пока сравнительно небольшая группа потребителей, заинтересованная в использовании «тяжелого» контента и различных развлекательных сервисов. В этих условиях развертывание федеральных сетей третьего поколения является экономически неоправданным, так как отдача от них пока на порядок меньше, чем от GSM.
Вместе с тем в 2011 г. начался активный административный процесс, направленный на конверсию частотного спектра и освобождение частот под сети мобильной связи четвертого поколения по стандартам LTE. При успешной реализации территориально-временного плана конверсии частот7, в 2014-2015 гг. операторы смогут приступить к строительствам сетей мобильной связи четвертого поколения. В этих условиях вкладывать значительные средства в создание 3G сетей, которые устареют уже через несколько лет, большинство крупных игроков мобильного рынка считает бессмысленным. Поэтому ждать значительного расширения сетей третьего поколения в период с 2011 по 2015 г. не приходится. Их инфраструктура будет развиваться в крупных городах и останется достаточно «нишевым» сегментом рынка. Существенного влияния на динамику комплекса ИКТ в целом они оказать, скорее всего, не смогут.
6 Технология распределенной обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности предоставляются пользователю как Интернет-сервис.
7 План был разработан согласно поручению Президента РФ, исследование спектра для него проводил НИИРадио. План регламентирует, каким образом и в какие сроки будет проходить конверсия частот, в том числе наиболее перспективных полос: 790-862 МГц («цифровой дивиденд» - частоты, которые освободятся с переходом на цифровое ТВ), 2,3-2,4 ГГц и 2,5-2,7 ГГц. Все три диапазона подходят для развертывания сетей мобильного беспроводного ШПД.
Также следует отметить, что в крупных российских городах рынок беспроводного ШПД в Интернет уже близок к насыщению. Поэтому можно ожидать, что основной рост в данном сегменте будет происходить за счет распространения соответствующих мобильных терминалов, снижения их стоимости и повышения доступности для широких слоев населения, а также внедрения данных услуг в регионах, где построены или строятся сети мобильной связи третьего поколения. В краткосрочной перспективе это стимулирует рост рынка на всех уровнях телекоммуникационной индустрии - от инфраструктуры до создания инноваций в области мобильных устройств и ПО для них.
В рамках инновационно-инвестиционного сценария в ближайшие два года также ожидается рост в секторе производства аппаратных средств и ПО, прежде всего, за счет реализации ряда государственных целевых программ, в частности, ФЦП
«Информационное общество» и предусмотренного в ее рамках проекта «Элек-
8
тронное правительство» .
Кроме того, данный сценарий развития российского сектора ИКТ также подразумевает широкое внедрение в 2012-2015 гг. грид-технологий (grid computing technology)9 и технологий распределенной обработки данных, основанных на cloud computing.
При соблюдении этих условий с 2012 г. можно ожидать значительного роста ИТ-рынка. При этом его структура к концу периода должна претерпеть существенные изменения в направлении сокращения доли аппаратных средств при одновременном увеличении доли рынка программных средств и рынка услуг. В этой связи можно прогнозировать, что доля рынка услуг в общем объеме комплекса информационных технологий продолжит возрастать и достигнет к 2015 г. 33-35%, доля аппаратных средств сократится примерно до 46%, а доля рынка программных средств возрастет до 25-30%.
Период 2016-2020 гг. (см. рис. 5) будет характеризоваться переходом заметной части сегментов отрасли (в первую очередь мобильной связи, услуг по передаче данных) от режима «экспоненциального роста» к режиму «медленного роста» вследствие насыщения рынков и достижения максимального охвата населения. При реализации инновационно-инвестиционного сценария объем рынка ИКТ России в этот период может увеличиться примерно на 40%, при среднегодовых темпах развития порядка 9%. Прогнозируется, что по отношению к 2010 г. объем комплекса ИКТ увеличится в 2,3 раза и достигнет 3,5 трлн. руб. в ценах 2010 г. При этом значительно повысится доля рынка ИТ-услуг - до 15-16% в общем объеме комплекса, снизится доля аппаратных средств и мобильной связи.
По инновационно-инвестиционному сценарию развития при условии, что до 2015 г. будут решены основные проблемы развертывания сетей связи четвертого поколения по стандартам LTE (произведена конверсия частот, налажено массовое производство мобильных терминалов, сняты административные барьеры), в период 2015-2020 гг. следует ожидать роста рынка мобильной связи в основном за счет предоставления услуг, связанных с высокоскоростным доступом в Интернет через мобильные устройства. Однако реализация этого сценария в сильной степени зави-
8 Главной задачей ФЦП «Информационное общество» на 2011-2015 гг. в новой редакции является сведение в единую сеть информационных ресурсов различных органов и уровней власти и управления.
9 Создание интеграторов вычислительных ресурсов при решении различных ресурсоемких научных задач и универсальной программно-аппаратной инфраструктуры, объединяющей компьютеры и суперкомпьютеры в территориальнораспределенную информационно-вычислительную систему для более эффективного использования вычислительных мощностей, безопасного, скоординированного разделения ресурсов в рамках виртуальной организации. Принципиальное отличие компьютерных грид-сетей в том, что они позволяют объединять в единую вычислительную цепь гетерогенные вычислительные ресурсы, формально не связанные общим ПО и не требующие централизованного администрирования. Обязательным условием развития грид-компьютинга является наличие высокоскоростных сетей.
сит от того, смогут ли ключевые игроки рынка телекоммуникаций вместо мобильной связи, преимущественно основанной «на передаче голоса», предоставить новую модель услуги скоростного мобильного Интернета, которая будет обеспечивать не только доступ во всемирную сеть и обмен большими объемами данных, но также и голосовую связь с использованием на абонентских терминалах программ Интернет-телефонии.
Таким образом, операторы будут «продавать» не звонки, а доступ в Интернет, что фактически позволит им создать новый рынок. Для потребителя такая схема предоставления услуг связи может быть привлекательной ввиду резкого удешевления расходов на междугородние и международные звонки за счет Интернет-телефонии. Однако поскольку в целом инфраструктура LTE дороже, чем текущие расходы на GSM-инфраструктуру, а также непонятна степень доступности новых абонентских терминалов для массового пользователя в развивающихся странах (это относится и к России, особенно к ее регионам), то какое-то время GSM и LTE будут существовать одновременно^.
На фоне роста ИТ-услуг связанных с передачей больших объемов информации ожидается бурное развитие рынка присоединения и пропуска трафика, так как по сетям магистральных операторов должен будет передаваться огромный объем информации. Ожидается, что уже к 2016-2017 гг. отрасль будет испытывать дефицит пропускной способности магистральных каналов. Поэтому создание инфраструктуры «дальней связи» (прокладка оптоволоконных кабелей) должно стать главным условием успешного развития рынка в целом.
К середине периода 2012-2020 гг. прогнозируется окончательное формирование системы «электронного правительства» и аналогичных систем в сфере здравоохранения, образования и других сферах общественной жизни. Дополнительными факторами роста в среднесрочной перспективе станет распространение новых форм услуг в телевидении по мере перехода к цифровому стандарту вещания (интерактивное телевидение) и форм удаленной работы специалистов.
По-видимому, наибольшее влияние на ИТ-сектор окажет развитие технологий cloud computing и их распространение во всех сферах деятельности. Поскольку они избавят потребителей от необходимости хранить и поддерживать локальное оборудование и программные продукты, которые можно будет получать дистанционно у поставщиков вычислительных ресурсов, это приведет к бурному развитию рынка сервис-провайдеров. Фактически данная технология означает, что вся информация будет храниться на нескольких серверах у крупных компаний, и ключевой ее проблемой является вопрос сохранности данных и национальной безопасности. Таким образом, развитие отечественных технологий в этой сфере весьма востребовано, поскольку оно может явиться мощным импульсом развития всего российского ИКК.
В целом в конце периода следует ожидать усиления процессов формирования нового технологического ядра в сфере собственного производства аппаратных средств, связанных с переходом от элементной базы информационных технологий, основанной на микроэлектронике, к нано- и оптоэлектронике, обеспечением доступа широкого круга пользователей к современным способам сбора, хранения, обработки и передачи всех видов информации в режиме реального времени.
Доля сектора ИКТ в структуре ВВП развитых стран к концу 2020 г. должна вырасти примерно до 10-15%. Исходя из этих оценок, в России этот показатель может достигнуть 6-7%. Основной тенденцией при этом станет снижение доли телеком-
10 К концу 2013 г. число абонентов ЬТЕ в Западной Европе достигнет около 22,4 млн. чел., а доходы операторов приблизятся к 9,7 млрд. евро. Согласно прогнозу ЫоШа, в 2012-2013 гг. ЬТЕ заменит в сотовых сетях стандарт высокоскоростной передачи данных И8РЛ, но голос будет передаваться по 08М. С 2012-2014 гг., голос начнет передаваться по ЬТЕ-сетям через Интернет и к 2015 г. ЬТЕ займет доминирующее положение на рынке технологий связи в Западной Европе [26].
муникационной отрасли с 40% до примерно 35% объема сектора ИКТ; остальной объем придется на товары и услуги ИТ, причем доля услуг, по экспертным оценкам, возрастет до 40% в общем объеме рыка ИТ [27].
Между тем в 2018-2021 гг. прогнозируется новая волна глобального экономического кризиса, которая замедлит темпы роста этого сектора, но скорее всего, уже незначительно, поскольку к тому времени ИКТ станут неотъемлемой частью большинства сфер человеческой жизни, при этом исчерпается потенциал для дальнейшего развития и внедрения принципиально новых технологий в данной сфере. В результате рынок ИКТ перестанет быть лидером по темпам роста среди высокотехнологичных отраслей, иссякнут возможности его быстрого роста за счет охвата новых слоев населения.
В завершение следует отметить, что в рамках инновационно-инвестиционного сценария в 2012-2020 гг. государством должны быть решены следующие главные задачи:
- создание необходимых условий для развертывания в России коммерческих сетей мобильной связи четвертого поколения (конверсия частот, устранение административных барьеров, утверждение соответствующей нормативно-правовой базы, стандартизация оборудования, запуск в эксплуатацию опытных сетей).
- обновление и развитие гражданских спутниковых систем связи и вещания государственного назначения;
- переход к цифровому телерадиовещанию;
- активное повсеместное внедрение электронных информационных технологий в социально-экономическую сферу и сферу государственного управления;
- стимулирование роста притока частных инвестиций в отрасль за счет создания технопарков в области высоких технологий, развития механизмов венчурного финансирования;
- реализация мер налоговой и таможенной политики, нацеленных на стимулирование организаций, действующих в области ИКТ;
- финансирование НИОКР, направленных на создание импортозамещающей продукции в сфере ИКТ.
Выполнение этих условий должно не столько стимулировать рост рынка ИКТ в рассматриваемый период, сколько подготовить необходимые предпосылки для роста сектора в последующий период (т.е. начиная с 2016 г.).
Следует также отметить, что акцент должен быть сделан на инвестиции в поддержку собственных разработок, прежде всего, в сфере силовой и сильноточной электроники (магнетроны, СВЧ-электроника и пр.), а также программного обеспечения, чтобы суметь полностью интегрироваться в глобальный рынок и занять по некоторым узким направлениям лидирующие позиции. Поскольку технологии производства программного обеспечения в РФ в целом соответствуют мировому уровню и, кроме того, существует достаточное количество квалифицированных специалистов в этой области, целесообразно оказать поддержку оригинальным разработкам в области программного обеспечения.
Однако поскольку этот рынок уже поделен между несколькими крупными транснациональными корпорациями, следует сосредоточиться на новых направлениях в этой сфере. Наиболее перспективным представляется развитие технологий программного проектирования, в частности создание методов инженерного проектирования программ (software engineering), которые позволят существенно упростить программное обеспечение и при этом повысить его надежность. Следует также оказать поддержку разработке технологий автоматного программирования, основанных на новом стиле программирования, который упрощает описание поведения программ, делает их наглядными и понятными. Применение данных технологий позволит заметно сократить временные и материальные затраты на про-
изводство программного обеспечения, автоматы также будут способствовать повышению квалификации программистов и увеличению производительности труда, поскольку значительно снизят зависимость функционирования систем от них.
Долгосрочный прогноз: 2021-2030 гг. Предполагается, что базовая инновация в ИКК может появиться на стыке средне- и долгосрочного прогнозных периодов, т. е. в интервале между 2018 и 2023 г. Если это произойдет, то она будет определять перспективы развития сектора ИКТ в долгосрочном периоде. К 2020 г. многие эксперты ожидают ускорения научно-технической революции, связанного с ростом шестого технологического уклада [28]. Ее движущими силами должны стать новые технологии ИКК, такие, как NBIC-конвергенция, и глобальные сети электронных коммуникаций. В этот период будет завершено формирование технико-экономического уклада на базе широкого использования ИКТ как интегрирующего элемента глобальных систем организации производств, новейших схем логистики, систем комплексного автоматизированного управления производством, включая стадию проектирования, конструирования и контроля.
Этот период будет характеризоваться насыщением рынка услугами связи, предполагающей скоростную передачу данных и значительным увеличением в общем объеме ИКТ доли программного обеспечения. К концу данного периода, по-видимому, исчерпаются возможности для дальнейшего расширения использования Интернет-технологий в экономике и финансовой сфере.
При инновационно-инвестиционном сценарии развития предполагается увеличение объемов российского сектора ИКТ в период с 2021 по 2030 г. на 40-50%. Такие низкие темпы роста обусловлены тем, что уже к началу периода уровень проникновения различных информационных услуг должен приблизиться к 100%, и потенциал роста за счет постоянного расширения числа потребителей будет исчерпан. При инерционном сценарии рост рынка за этот период может составить около 30%. Среднегодовые темпы роста за указанный период составят 5% по инвестиционному сценарию и 3% по инерционному.
* * *
За период с 2010 по 2030 г. при реализации инвестиционного сценария российский ИКК должен увеличиться приблизительно в 3,5-4 раза, а инерционного сценария развития - в 2-2,5 раза. В целом пессимистичный характер прогноза объясняется ограниченностью ресурсов для масштабных инвестиций в сектор. В среднесрочной перспективе подобные возможности есть лишь у государства. Однако Минфин России взял жесткий курс на сокращение дефицита бюджета с 2012 г. и ограничение инвестиций в реальный сектор. Кроме того, в среднесрочной перспективе не просматривается появления такой базисной инновации в ИКТ, которая могла бы иметь сопоставимый с мобильной связью, ПК или Интернетом экономический эффект, т.е. выступала бы основой нового технологического уклада.
Нет и таких технологий, которые могли быть очень широко востребованы потребителем (как например, мобильная связь). По-видимому, ключевыми технологиями, которые окажут заметное влияние на развитие ИКК и поддержание темпов его роста, станут мобильные услуги (голосовая связь, Интернет) на основе технологии LTE (в сфере телекоммуникаций) и cloud computing в сфере ИТ.
В краткосрочной перспективе единственным динамичным сегментом российского ИКК будет ШПД в Интернет, в первую очередь - беспроводной. В этих условиях операторам придется диверсифицировать бизнес, при этом одной из точек долгосрочного роста для них может стать агрегация контента. Основным технологическим
прорывом в сфере ИКТ на среднесрочную перспективу станет внедрение LTE и развертывание cетей на основе этой технологии. Это создаст возможности для дальнейшего развития мобильного Интернета. При успешной реализации в России территориально-временного плана конверсии частот в 2014-2015 гг. операторы смогут приступить к строительствам сетей мобильной связи четвертого поколения.
В этих условиях можно прогнозировать, что они не станут вкладывать значительные средства в создание 3G сетей. Поэтому ждать значительного расширения сетей третьего поколения в период с 2011 по 2015 г. не приходится. Их инфраструктура будет развиваться в крупных городах и останется достаточно «нишевым» сегментом рынка. Вместе с тем операторы ставят акцент пока на сети третьего поколения, поскольку им нужно «отбить» направленные в эту сферу инвестиции, а также ждут появления на массовом рынке абонентских устройств, поддерживающих LTE.
В целом мобильные сети связи четвертого поколения могут появиться в двухчетырех крупнейших российских городах уже к концу 2012 г. (при благоприятной общеэкономической конъюнктуре и запуске серийного производства абонентских терминалов). Однако в целом это возможно лишь при значительной финансовой и организационной поддержке со стороны государства.
Литература
1. Gordon R.J. Hi-tech innovation and productivity growth: Does supply create its own demand? // National Bureau of Economic Research. 2003.
2. Smith M.S., Noteff J.D., Kruger L.G., McLoughlin G.J., Seifert J.W. Internet: An Overview of Key Technology Policy Issues Affecting Its Use and Growth. Nova Science Pub Inc. 2002.
3. Миндели Л.Э., Хромов Г.С. Состояние и эволюция научно-технических систем в промышленно развитых странах. М.: иПрАНРАН. 2008.
4. Hanson W. The Edge of Medicine. The Technology that Will Change Our Lives. L.: Palgrave Macmillan. 2008.
5. Фролов И.Э., Ципко В.А., Кошовец О.Б., Ганичев Н.А. Анализ управления и контроля бюджетными ресурсами в условиях финансово-экономического кризиса: зарубежный опыт и уроки для России. М.: Изд-во Счетной палаты РФ. 2011.
6. Инновации в России. М.: ЦИПРАН РАН. 2006.
7. Государственная политика в области формирования национальной инновационной системы: Проблемы и решения. М.: ИНПРАН РАН. 2008.
8. Бендиков М.А., Фролов И.Э. Высокотехнологичный сектор промышленности России: состояние, тенденции, механизмы инновационного развития. М.: Наука. 2007.
9. Прикладное прогнозирование национальной экономики. М.: Экономистъ. 2007.
10. Казанцев С.Ю. Фролов И.Э. Условия и потенциал развития российского инфокоммуникационного комплекса //Проблемы прогнозирования. 2006. № 4.
11. The Little Data Book on Information and Communication Technology - 2010 // World Bank. Washington. 2010.
12. World Telecommunication/ICT Development Report 2010: Monitoring The Wsis Targets // International Telecommunication Union. 2010.
13. OECD Information Technology Outlook 2010. Updated: Sep 07. 2010. Электронный ресурс:
http://www.oecd.org/document/20/0,3746, en_2649_33757_41892820_1_1_1_1,00.html
14. The Economic Research Service International Macroeconomic Data Set. Updated: Dec 27. 2010. Электр. ресурс: http://www.ers.usda.gov/Data/Macroeconomics/
15. World Telecommunication/ICT Indicators Database 2010: Internet users (http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/)
16. Шульцева В.К. Экономика ИКТ-2010: нереализованный потенциал // Электросвязь. 2010. №12.
17. Казанцев С.Ю. Связь. Место и роль отраслей производственной инфраструктуры в современном воспроизводственном процессе // Россия в глобализирующем мире: политико-экономические очерки. М.: Наука. 2004.
18. Данные Минкомсвязи РФ (http://minsvyaz.ru/ru/media/index.php?id_4=59).
19. Калышева Е. В широком доступе //Российская бизнес-газета, №787 (5), 08 февраля 2011.
20. Интернет в России. Бюлл. ФОМ, вып. 31. 2010.
21. Чеснаков И. Прогноз: частотная амнистия // Современные телекоммуникации. 2009. №30 (декабрь).
22. Прогнозирование перспектив технологической модернизации экономики России. М.: МАКС Пресс. 2010.
23. Букин М. Следующая станция //Бизнес-журнал. 2010. №4 (6 апреля).
24. Ермак С. Быстрее, шире, непрофильнее // Эксперт Урал. 2011. №21 (467).
25. Проникновение технологий на российском рынке сотовых телефонов. Итоги 2009 года // Сайт «ММобильный форум» (http://www.mforum.ru/analit/pubs/092533.htm).
26. LTEзаймет место глобального стандарта//Сайт 3G Club (http://3gclub.ict-online.ru/interview/i63703/)
27. Калин АА. Иллюстрированные тезисы к долгосрочному прогнозу научно-технологического развития сектора информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) России до 2030г. М.:Минкомсвязи, 2010.
28. Никитин В.С. Технологии будущего. М.: Техносфера. 2010.
