CC BY
128
Оригинальная статья
УДК 658.8:622.33(100) © Д.А. Панков, В.Я. Афанасьев, 2020
Добыча и потребление угля в мире: перспективы для российских экспортеров
DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2020-11-67-70
Актуальность статьи обусловлена изменением структуры потребления угля в мире. В последние годы страны Северной Америки и Европы значительно сократили использование угля. При этом на сегодняшний день уголь остается одним из основных источников первичной энергии в мире. В связи с этим данная статья направлена на выявление перспектив для российских экспортеров. Ведущим подходом к исследованию данной проблемы является анализ текущих индикаторов мирового рынка угля, позволяющий комплексно рассмотреть современные тенденции на рынке и перспективы его развития. В статье представлены доли энергоресурсов в структуре мирового баланса, динамика мирового производства угля, раскрыта структура мировой добычи угля по регионам мира, выявлены объем и структура мирового потребления угля, подготовлены прогнозы потребления угля в мире и экспорта угля из России. Материалы статьи представляют практическую ценность для предприятий, работающих в угольном секторе, для государственных и частных инвесторов.
Ключевые слова: уголь, потребление угля, добыча угля, экспорт угля, угольная генерация, поставка угля. Для цитирования: Панков Д.А., Афанасьев В.Я. Добыча и потребление угля в мире: перспективы для российских экспортеров // Уголь. 2020. № 11. С. 67-70. 001: 10.18796/0041-5790-2020-11-67-70.
ПАНКОВ Д.А.
Канд. экон. наук,
исполнительный директор
ООО «Независимое аналитическое агентство
нефтегазового комплекса» (НААНС-МЕДИА),
121096, г. Москва, Россия,
e-mail: [email protected]
АФАНАСЬЕВ В.Я.
Доктор экон. наук, профессор, заведующий кафедрой экономики и управления в топливно-энергетическом комплексе Государственного университета управления, 109542, г. Москва, Россия, e-mail: [email protected]
ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день уголь - один из главных энергоресурсов, являющийся одним из основных источников первичной энергии в мире и играющий огромную роль в мировом энергобалансе. Динамика объемов спроса на уголь у стран-потребителей в последние годы показывала разнонаправленные тенденции. Отдельные страны значительно сокращали потребление угля, другие, наоборот, увеличивали, поэтому российским экспортерам необходимо перераспределять экспортные потоки. В этой связи были сформулированы задачи исследования, предусматривающие ретроспективный анализ объемов производства и потребления угля различными странами мира, а также были подготовлены прогнозы потребления угля в мире и экспорта российских углей.
ДОБЫЧА И ПОТРЕБЛЕНИЕ УГЛЯ В МИРЕ
Наиболее крупными запасами угля обладают: США -237 млрд т, Россия - 157 млрд т, Китай - 114,5 млрд т, Австралия - 76,4 млрд т и Индия - 60,6 млрд т [1], (табл. 1).
Китай является абсолютным лидером в мировой добыче и потреблении угля, поэтому тенденции рынка угля Китая оказывают сильное влияние на весь мировой рынок угля. В 2019 г. был отмечен рост мировой добычи угля. Основной прирост снова был обеспечен Китаем (+4% к 2018 г.), также добычу нарастили Индонезия, Австралия [2]. В то же время США, которые еще несколько лет назад занимали второе место в мире по угледобыче с объемом более 900 млн т, продолжили сокращать добычу.
Доля угля в мировом энергобалансе за прошедшие пять лет сократилась с 29% в 2014 г. до 27% в 2019 г. в первую очередь за счет роста доли возобновляемой энергети-
Таблица 1
Объем добычи угля ведущими мировыми производителями в 2012-2019 гг., млн т
Страна 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Доля, %
Китай 3945 3974 3874 3747 3411 3523 3680 3846 47,3
Индия 606 609 646 674 693 716 780 756 9,3
США 922 893 907 814 661 702 684 640 7,9
Австралия 448 473 505 505 504 481 506 507 6,2
Индонезия 446 475 458 462 456 461 558 610 7,5
Россия 354 352 358 374 387 409 439 440 5,4
Южная Африка 259 256 262 252 251 252 252 254 3,1
Германия 196 191 186 184 176 175 166 134 1,6
Польша 144 143 137 136 131 127 122 112 1,4
Казахстан 121 120 114 107 103 111 117 115 1,4
Всего 8203 8271 8196 7954 7492 7727 7980 8129 100
Источник: данные BP Statistical Review of World Energy2020.
Таблица 2
Крупнейшие мировые потребители угля в 2012-2019 гг., млн т н.э.*
Страна 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Китай 1927,8 1969,1 1954,5 1914,0 1889,1 1892,6 1912 1950,7
Индия 330,0 352,8 387,5 395,3 405,6 424,0 450 444,7
США 416,0 431,8 430,9 372,2 340,6 332,1 318,4 270,9
Европа, в том числе: 390,3 377,6 354,4 339,2 326,7 316 308,6 271,1
- Германия 80,5 82,8 79,6 78,7 75,8 71,3 69,3 54,9
- Польша 51,2 53,4 49,4 48,7 49,5 48,7 49,7 45,6
Япония 115,8 121,2 119,1 119,0 118,8 120,5 120 117,3
Россия 98,4 90,5 87,6 92,1 89,2 92,3 86,7 86,7
Южная Корея 81,0 81,9 84,6 85,5 81,9 86,3 86,7 82,2
ЮАР 88,3 88,4 89,5 83,0 84,7 82,2 89,8 91
Индонезия 53,0 57,0 45,1 51,2 53,4 57,2 67,8 81,4
Всего 3794,5 3865,3 3862,2 3765,0 3706,0 3731,5 3792,6 3770,4
Источник: BP Statistical Review of World Energy, 2020. Примечание. н.э. - нефтяной эквивалент.
ки. Доли других источников существенных изменений не претерпели [3]. Однако уголь остается одним из главных энергоресурсов (см. рисунок).
Крупнейшим мировым потребителем угля является Китай, в 2017 г. на КНР пришлось более половины (52%) суммарного объема потребления угля в мире.
В тройку крупнейших потребителей входят Индия, Китай и США, среди стран Европы наиболее крупными потребителями угля являются Германия и Польша, что обусловлено очень высокой долей угольной генерации в этих странах (табл. 2).
Динамика спроса на уголь в различных регионах мира была разнонаправленной. В странах Азиатско-Тихоокеанского региона очевиден значительный рост потребления, тогда как такие крупные потребители угля, как Северная Америка и Европа постепенно сокращают использование угля.
Основной причиной сокращения потребления угля в Северной Америке и Европе является ужесточение климатической политики в США и странах Евросоюза [4]. В этих странах стали действовать прямые платежи за выбросы (углеродный налог или система торговли квотами). В итоге за период 2000-2019 гг. потребление угля в Европе сократилось на 32%, а за период 2018-2030 гг. может сократиться еще на 36%. В США за
Доли энергоресурсов в структуре мирового баланса
(Источник: составлено авторами по данным BP Statistical
Review of World Energy2020)
Fig. Share of energy resources in the global balance
(Source: compiled by the authors based on data from BP Statistical
Review of World Energy2020)
период 2000-2019 гг. потребление угля снизилось на 49%.
Однако в разных странах Европы ситуация с потреблением угля различается. В большинстве стран Западной Европы приняты конкретные решения по срокам вывода угольной генерации. Австрия, Дания, Франция, Финляндия, Италия, Португалия, Швеция, Нидерланды и Великобритания, которые в совокупности имеют около 26% угольных мощностей стран Евросоюза, в 2017 г. установили цели поэтапного отказа от угольной генерации. Германия планирует вывести из эксплуатации все угольные электростанции до 2038 г., Франция - до 2020 г.
Однако доля угольной генерации в ряде стран Европы достаточно высока, и данные страны не планируют отказа от угля. Это такие страны, как Польша (доля угля в электрогенерации которой составляет около 80%), Чехия (с долей угольной генерации 55%), Болгария (44%), Словения (30%), Румыния (24%). В Польше, Греции и в Балканских странах строятся новые угольные электростанции. Доля угольной генерации в Германии еще достаточно высока.
Крупнейшие мировые производители и потребители угля - Китай и Индия - в последние годы увеличивали потребление угля.
Согласно проведенному анализу, а также опираясь на оценки Международного энергетического агентства IEA (International Energy Agency), мировой спрос на уголь до 2030 г. будет оставаться стабильным (табл. 3). Снижение потребления в США и Европе будет компенсировано ростом потребления в Индии и других странах Азии.
Крупнейший мировой потребитель угля Китай после 2025 г. будет постепенно снижать объем использования угля за счет увеличения использования гидроэлектростанций и станций на природном газе, а также за счет развития альтернативной энергетики [5, 6].
Для экономики Индии уголь в долгосрочной перспективе останется важнейшим источником энергии. Производство электроэнергии в Индии на угольных электростанциях непрерывно растет, и в будущем этот рост продолжится с учетом процессов урбанизации и индустриализации Индии [7, 8]. Потребности быстрорастущей экономики Индии в угле не могут быть удовлетворены за счет собственной добычи, поэтому Индия является, и будет оставаться одним из крупнейших мировых импортеров угля.
Согласно оценкам, к 2030 г. производство электроэнергии в мире вырастет на 22% [9]. Основываясь на проведенном исследовании и на оценках роста производства электроэнергии в мире, согласно базовому варианту прогноза экспорта угля из России экспорт угля в 2030 г. составит 261 млн т [10] (табл. 4).
Таблица 3
Прогноз потребления энергетического угля до 2030 г., млн т н.э.
Регион/Страна 2016 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.
Северная Америка 387 332 278 239
США 358 313 261 223
Южная и Центральная Америка 35 28 29 29
Бразилия 17 13 15 15
Европа 294 260 231 181
ЕС 238 204 171 121
СНГ 158 144 136 125
Россия 87 79 75 70
Ближний Восток 9 11 11 11
Африка 95 102 111 120
АТР 2754 2819 3032 3116
Китай 1888 1870 1923 1841
Индия 412 485 593 710
Прочие 454 464 515 565
Всего 3732 3697 3829 3821
Источник: BP Energy Outlook2020.
Таблица 4
Прогноз экспорта российского угля до 2030 г., млн т
Год Факт Базовый вариант Негативный вариант
2016 171 - -
2017 190 - -
2018 210 - -
2019 218 218 218
2020 - 222 219
2021 - 226 221
2022 - 230 221
2023 - 234 223
2024 - 238 224
2025 - 242 225
2026 - 246 225
2027 - 250 225
2028 - 254 225
2029 - 258 225
2030 - 261 225
Источник: оценка авторов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проведенного анализа были выявлены страны, стабильно снижающие потребление угля. Это такие страны, как США, Австрия, Дания, Франция, Финляндия, Италия, Португалия, Швеция, Нидерланды, Великобритания и Германия. Однако такие страны Европы, как Польша, Чехия, Болгария, Словения и Румыния не намерены значительно сокращать потребление угля, а значит, они остаются перспективными для российских экспортеров. Несмотря на планы по снижению потребления угля, высокая доля угольной генерации остается в Германии.
Безусловно, перспективными для российского экспорта угля являются Китай, Южная Корея и Япония, остающиеся крупнейшими мировыми потребителями угля.
В качестве самого перспективного потенциально крупного покупателя российского угля с точки зрения наращивания экспортных поставок в будущем следует рассматривать Индию, быстрорастущая экономика которой ежегодно требует все большего увеличения потребления и импорта угля.
1. BP Statistical Review of World Energy, 2020. [Электронный ресурс]. URL: https://www.bp.com/en/global/corporate/ energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html (дата обращения: 15.10.2020).
2. Department of Industry, Innovation and Science, Australia. [Электронный ресурс]. URL:https://www.industry.nsw.gov. au/ (дата обращения: 15.10.2020).
3. BP Energy Outlook, 2020. [Электронный ресурс]. URL: https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/energy-outlook.html (дата обращения: 15.10.2020).
4. Tim Buckley, Simon Nicholas. IEEFA. Global Electricity Utilities in Transition: Leaders and Laggards: 11 Case Studies. October, 2017. P. 37.
5. Coal use for power generation in China / J. Yuan, C. Na, Q. Lei, M. Xiong, J. Guo, Z. Hu. Resources, Conservation and Recycling, 2016.
6. Mark C. Thurber. The Global Coal Market. Cambridge University Press, 2015.
7. Charles Wyplosz. Economics in the Time of COVID-19. Centre for Economic Policy Research, 2020.
8. Nick Eyre. Carbon Markets: An International Business Guide. Routledge, 2015.
9. Отдел исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН, 2019 г. [Электронный ресурс]. URL: https://www.eriras.ru/files/energoperekhod_rgung.pdf (дата обращения: 15.10.2020).
10. Федеральная таможенная служба РФ. [Электронный ресурс]. URL: http://stat.customs.ru (дата обращения: 15.10.2020).
COAL MARKET
Original Paper
UDC 658.8:622.33(100) © D.A. Pankov, V.Ya. Afanasiev, 2020
ISSN 0041-5790 (Print) • ISSN 2412-8333 (Online) • Ugol' - Russian Coal Journal, 2020, № 11, pp. 67-70 DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2020-11-67-70
Title
GLOBAL COAL PRODUCTION AND CONSUMPTION: PROSPECTS FOR RUSSIAN ExPORTERS
Authors' Information
Pankov D.A.1, Afanasiev V.Ya.2
' NAANS-MEDIA LLC, Moscow, 121096, Russian Federation 2 State University of Management, Moscow, 109543, Russian Federation
Authors' Information
Pankov D.A., PhD (Economic), Executive Director, e-mail: [email protected]
Afanasiev V.Ya., Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Economics and management in the fuel and energy complex department, e-mail: [email protected]
Abstract
The relevance of the paper is due to changes in the coal consumption structure of in the World. In recent years, countries in North America and Europe have significantly reduced their coal use. At the same time coal remains one of the main sources of primary energy in the World. In this regard, this paper is aimed at identifying prospects for Russian exporters. The leading approach to this problem study is the analysis of current World coal market indicators, which allows a comprehensive review of current market trends and prospects for its development.
The paper presents the portion of energy resources in the structure of the World balance, the dynamics of World coal production, the structure of World coal production by regions of the World, the volume and structure of World coal consumption, forecasts of World coal consumption and coal exports from Russia. The paper has a practical value for companies working in the coal sector, for public and private investors.
Keywords
Coal, Coal consumption, Coal mining, Coal export, Coal generation, Coal supply.
References
1. BP Statistical Review of World Energy, 2020. [Electronic resource]. Available at: https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html (accessed 15.10.2020).
2. Department of Industry, Innovation and Science, Australia, 2019. [Electronic resource]. Available at: https://www.industry.nsw.gov.au/ (accessed 15.10.2020).
3. BP Energy Outlook, 2020. [Electronic resource]. Available at: https://www. bp.com/en/global/corporate/energy-economics/energy-outlook.html (accessed 15.10.2020).
4. Tim Buckley & Simon Nicholas. IEEFA. Global Electricity Utilities in Transition: Leaders and Laggards. 11 Case Studies. October, 2017, pp. 37.
5. Yuan J., Na C., Lei Q., Xiong M., Guo J. & Hu Z. Coal use for power generation in China. Resources, Conservation and Recycling, 2016.
6. Mark C. Thurber. The Global Coal Market. Cambridge University Press, 2015.
7. Charles Wyplosz. Economics in the Time of COVID-19. Centre for Economic Policy Research, 2020.
8. Nick Eyre. Carbon Markets: An International Business Guide. Routledge, 2015.
9. Department of research of the energy complex of the World and Russia ERI RAS, 2019 r. [Electronic resource]. Available at: https://www.eriras.ru/files/ energoperekhod_rgung.pdf (accessed 15.10.2020).
10. The Federal Customs Service of Russia, 2020. [Electronic resource]. Available at: http://stat.customs.ru (accessed 15.10.2020).
For citation
Pankov D.A. & Afanasiev V.Ya. Global coal production and consumption: prospects for Russian exporters. Ugol' - Russian Coal Journal, 2020, No. 11, pp. 67-70. (In Russ.). DOI: 10.18796/0041-5790-2020-11-67-70.
Paper info
Received September 22,2020 Reviewed October 5,2020 Accepted October 9,2020
