CC BY
18
Елена ПЕТРОВА
ДГО-2007: структура потребления
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В РЕГИОНАХ РФ
Согласно анализу RMBC в 2007 г. объем продаж лекарственных средств (ЛС) в рамках программы Дополнительного лекарственного обеспечения составил 51,15 млрд. руб. в региональных ценах1, что было на 30% ниже фактического объема реализации за 2006 г. Доля сектора ДЛО в общем объеме фармрынка России сократилась до 16% по итогам 2007 г., тогда как в предыдущем году она составляла 25%.
Анализ структуры потребления ГЛС льготниками по федеральным округам страны за 2007 г. показал, что на долю Центрального федерального округа (ЦФО) пришлось 37% общего объема ДЛО (рис. 1). Объем реализации в ЦФО относительно уровня 2006 г. сократился наименее существенно по сравнению с остальными федеральными округами страны — всего на 15% (рис. 2), это, в свою очередь, было обусловлено тем, что около половины сегмента занимает Москва, где объем ДЛО практически не менялся за последние 2 года (-2%).
Реализованный спрос льготников на лекарства в Москве соответствовал в денежном выражении объему ДЛО в Приволжском и Сибирском федеральных округах (18 и 16% общего объема ДЛО страны, соответственно). В 2007 г. доля «северной столицы» превысила половину общего объема реализации ГЛС в ДЛО по Северо-Западному федеральному округу и составила 4,6% программы в целом. Наиболее существенное сокращение ДЛО по сравнению с 2006 г. — почти на половину — было зафиксировано в Уральском и Южном федеральных округах.
Доля оригинальных препаратов во всех федеральных округах была близка к 60%, исключение составили Южный ФО (68%) и Северо-Западный ФО (78%).
Тенденция сокращения доли безрецептурных препаратов в рамках ДЛО
ІДЯІЯ
The sales of medicines under the DLO programme in 2007 decaresed by almost one-third compared to 2006, with the most expensive drugs still occupying the leading positions in the top list of pharmaceutical trade names.
Elena PETROVA. DLO 2007: drug consumption in regions of the RF.
РИСУНОК 1
Структура потребления ЛС в ДЛО по федеральным округам в 2007 г.
1 — Центральный, 37% (Москва, 18%)
2 — Приволжский, 18%
3 — Сибирский, 16%
4 — Южный, 10%
5 — Северо-Западный, 9% (С.-Петербург, 4,6%)
6 — Уральский, 5%
7 — Дальневосточный, 5%
8 — Байконур, 0,004%
Источник: RMBC
1 Региональные цены по ДЛО высчитывались на основании: 1. Референтной (зарегистрированной) цены на препараты, утвержденной соответствующими приказами. 2. Максимальных торговых надбавок (по регионам) к зарегистрированным ценам на лекарственные средства, утвержденных приказами Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 22 декабря 2004 г. N 660-Пр/04 (действовал с изменениями и дополнениями до 01.07.07) и от 8 мая 2007 г. N 824-Пр/07 (действовал с 01.07.07) 3. С учетом НДС (10%).
(табл. 1), наметившаяся в 2006 г., укрепилась в 2007 г.: по федеральным округам в целом доля ОТС не вышла за пределы 2—4%, тогда как в Москве и С.-Петербурге, напротив, составила 5 и 1%, соответственно.
Западные производители превалируют по объему продаж в денежном выражении в секторе льготного отпуска во всех регионах России (рис. 3); по итогам 2007 г. их доля в Северо-Западном регионе (88%) и Байконуре (90%) была несколько выше, чем в других регионах. В Сибирском, Уральском и Дальневосточном ФО, где доля западноевропейских, североамериканских и японских производителей была одной из самых низких по стране, были зафиксированы более высокие показатели по российским производителям: доля отечественных лекарственных препаратов, реализованных в рамках ДЛО, составила 10, 9 и 9%, соответственно. Данные показатели по Москве и С.-Петербургу достигли 7 и 3%.
Список 10 ведущих производителей по объему продаж в ДЛО сформирован, главным образом, западными корпорациями, активно участвующими в программе со специфическими препаратами (табл. 2). Novartis (Гливек) возглавляет рейтинги в шести регионах из восьми. Весьма сильны позиции F. Hoffmann-La Roche (онкологический портфель) и Janssen-Cilag (Велкейд, Эпрекс) во всех регионах. В отличие от коммерческого сегмента рынка, где успех компании зачастую обусловлен успешностью портфеля в целом или нескольких ведущих позиций, высокие позиции производителей в рейтингах по объему продаж в ДЛО обусловлены высокими продажами одного, реже двух-трех «блокбастеров». Сектор ДЛО является весьма концентрированным, однако степень концентрации несколько раз-
8
7
июнь 2008
РЕМЕОииМ
РИСУНОК 2
| Объем реализации ЛС в ДЛО по федеральным округам в 2006—2007 гг.
личается по федеральным округам в зависимости от особенностей структуры потребления. Так, если на долю первой «десятки» производителей в ЦФО приходится 56% общего объема продаж, то в СЗФО — свыше 74%. Препарат Гливек, применяемый для лечения хронического миелолейкоза, является лидером по объему продаж в секторе льготного обеспечения в шести из восьми федеральных округов (табл. 3). В двух оставшихся ему принадлежит второе место. Анализируемые рейтинги торговых наименова-
ТАБЛИЦА 1
Структура потребления ЛС в ДЛО в федеральных округах по рецептурному и патентному статусу в 2007 г. (в денежном выражении)
№ Федеральный округ / город федерального значения Структура по статусу ЛС, % Структура по патентному статусу ЛС, %
Рх отс Оригинальные Дженерики «Традиционные»*
1 Центральный 96 4 59 14 27
Москва 95 5 56 16 29
2 Приволжский 97 3 69 10 20
3 Сибирский 96 4 60 16 23
4 Южный 97 3 68 11 21
5 Северо-Западный 98 2 78 9 13
С.-Петербург 99 1 83 4 13
6 Уральский 97 3 62 17 22
7 Дальневосточный 96 4 58 15 27
8 Байконур 96 4 59 5 36
* В группу «традиционные» входят комбинированные ЛС, средства, действующей основой а также непатентовавшиеся «советские» препараты.
которых являются вещества природного происхождения,
РИСУНОК 3
Структура потребления ЛС в ДЛО по федеральным округам в 2007 г. по стране производителя лекарственного препарата
и ^ то ^ ІСРК. Г
со ^ ^ <и ЗКі 7%
<и СО 5о НИі
о И г % н £ 3 и 'О а, о 7(У*І
со №■
*
4ЧЬ
■
В4Ч4
№
■14.
6Чі
79^ №в
*
□ — Западная Европа, США, Канада и Япония
□ — Россия
□ — Восточная Европа
□ — Неизвестный производитель(Россия и страны СНГ)
П — Индия
П — СНГ и страны Балтии □ — Азия, Австралия и Латинская Америка
Источник: РМВС
ний, лидирующих по объему продаж в ДЛО по округам, демонстрируют схожие черты: большинство «Топовых» позиций занимают дорогостоящие препараты, применяемые при рассеянном склерозе (Копаксон-Тева, Бета-ферон), гемофилии (Гемоктин СДТ, Октанат, НовоСэвен);в «десятках» представлены также современные противоопухолевые препараты (Вел-кейд, Мабтера, Зомета), а также инсу-лины (Лантус и др.).
Потребление ЛС в рамках программы ДЛО в том виде, в котором она существовала до конца 2007 г., имело свои особенности в каждом регионе, одним из подтверждений чего является существенное различие средней стоимости упаковки по округам (табл. 4). Следует подчеркнуть, что
гг
ДЛО-2007: СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В РЕГИОНАХ РФ
ТАБЛИЦА 2 Десять ведущих производителей по объему реализации в ДЛО по федеральным округам в 2007 г.
№ Центральный Приволжский Сибирский Южный Северо- Западный Уральский Дальне- восточный Байконур
І Novartis (вкл. Sandoz-Lek) Novartis (вкл. Sandoz-Lek) Novartis (вкл. Sandoz-Lek) F. Hoffmann-La Roche Novartis (вкл. Sandoz-Lek) Novartis (вкл. Sandoz-Lek) Janssen- Cilag Novartis (вкл. Sandoz-Lek)
г F. Hoffmann-La Roche Janssen- Cilag Janssen- Cilag Novartis (вкл. Sandoz-Lek) F. Hoffmann-La Roche F. Hoffmann-La Roche Novartis (вкл. Sandoz-Lek) Eli Lilly
3 Novo Nordisk F. Hoffmann-La Roche F. Hoffmann-La Roche Janssen- Cilag Janssen- Cilag Bayer Healthcare F. Hoffmann-La Roche Novo Nordisk
4 Janssen- Cilag Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk Janssen- Cilag Novo Nordisk Sanofi- Aventis
5 AstraZeneca Bayer Healthcare Octapharma Bayer Healthcare AstraZeneca Octapharma Octapharma Glaxo SmithKline
б Teva Eli Lilly Teva Sanofi-Aventis Sanofi-Aventis Novo Nordisk AstraZeneca ПРО.МЕД.ЦС. ПРАГА АС
7 Biotest Pharma Biotest Pharma AstraZeneca AstraZeneca Eli Lilly AstraZeneca Schering-Plough Ebewe
8 Octapharma AstraZeneca Bayer Healthcare Eli Lilly Servier/Egis Teva Teva ВЕКТОР
9 Bayer Healthcare Teva Eli Lilly Schering- Plough Schering- Plough Schering- Plough Bayer Healthcare Boeringer Ingelheim
І0 Eli Lilly Sanofi-Aventis Boeringer Ingelheim Octapharma Boeringer Ingelheim Boeringer Ingelheim ТАЛЕ^ИС БИOTЕРAПЬЮ-TИKС ИHK Pliva
Доля Топ-І0, % 5б,0 66,7 60,9 б4,5 74,5 бг,0 б3,г 87,5
ТАБЛИЦА 3 Десять ведущих торговых наименований по объему реализации в ДЛО по федеральным округам в 2007 г.
№ Центральный Приволжский Сибирский Южный Северо- Западный Уральский Дальне- восточный Байконур
І Гливек Гливек Гливек Гливек Гливек Гливек Oктaнaт Хуматроп
г Гемоктин СДТ Велкейд Oктaнaт Эпрекс Герцептин Бетаферон Гливек Гливек
3 ^паксон-Тева Бетаферон Велкейд Бетаферон Эпрекс Oктaнaт Эпрекс Сандиммун Hеорaл
4 Велкейд Гемоктин СДТ Эпрекс Велкейд Лантус Гемоктин СДТ Бетаферон HовоРaпид ФлексПен
5 OK^aT Эпрекс Бетаферон Гемоктин СДТ Мабтера ^паксон-Тева ^эйт-ДВИ Лантус
б Бетаферон ^паксон-Тева ^паксон-Тева Лантус Рисполепт ^нСТа Сандостатин Лар Велкейд Хумулин Hnx
7 Аримидекс Лaнтyс Лантус Oктaнaт Зомета Зомета Ремикейд Актрапид HM пенфилл
S Эпрекс Хумулин HnX Рисполепт Kонстa ^паксон-Тева Велкейд Ремикейд Левемир ФлексПен Хумулин Регуляр
9 HовоСэвен Зомета Мабтера Темодал Рекормон Велкейд ^пактен-Тева Протафан HM пенфилл
І0 Церезим Мабтера Серетид Мабтера Церезим Эпрекс Мабтера Серетид
Доля Топ-І0, % гб,9 34,І г9,7 3І,г 33,7 30,4 30,3 80,І
таблица 4| Средняя стоимость упаковки ГЛС
в секторе ДЛО по округам в 2007 г.
№ Федеральный округ Средняя цена за упаковку, региональные цены, руб. Доля препаратов, стоимость упаковки которых превысила 500 руб.
1 Байконур 679,6 87%
2 Северо-Западный 608,9 83%
3 Приволжский 485,5 80%
4 Южный 465,5 81%
5 Дальневосточный 457,4 77%
6 Сибирский 376,5 72%
7 Уральский 360,1 74%
8 Центральный 350,8 73%
структура потребления ЛС в ЦФО и в Москве, в частности, была наиболее недорогой по сравнению с остальными регионами страны. В то же время рейтинги ведущих игроков демонстрируют очевидную близость между собой.
Объем реализации ЛС в рамках программы ДЛО по итогам 2007 г. сократился почти на треть по сравнению с 2006 г., однако ведущие позиции в рейтинге торговых наименований по-прежнему принадлежат наиболее дорогостоящим препаратам.
ПЕРМСКИЙ КРАЙ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНИТЕЛИ КРОВИ
В Пермском крае начинается строи тельство завода по производству заменителей крови европейского качества. Планируется, что на воз ведение производственных мощностей потребуется 20 месяцев и инвестиции в размере 30 млн. евро. Инвестором выступает финская компания ЕУЗМАПС, специализирующаяся на строительстве предприятий по производству ин-фузионных растворов по всему миру. Это первый проект компании в России. Полностью предприятие будет сдано в эксплуатацию в I квартале 2010 г. Его мощность составит 10 млн. литров кровезаменителей в год. Запуск новых производственных мощностей обеспечит рабочими местами около 200 человек. Средняя заработная плата сотрудников составит 20—25 тыс. руб.
