CC BY
15
♦ стратегия развития;
♦ степень организации внутренней системы учета и техническое оснащение;
♦ уровень диверсификации бизнеса;
♦ управление финансовыми ресурсами;
♦ управление рисками и система принятия решений;
♦ надежность ключевых контрагентов и расчетного банка;
♦ уровень корпоративного управления и органи -зационная структура.
3. Полнота раскрытия информации и транспарентность результатов (понижающий вес в модели от 0 до - 10 %) .
ДИСТАНЦИОННЫМ РЕЙТИНГ НАДЕЖНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ*
Обновлен раздел «Дистанционный рейтинг надежности страховых компаний» по итогам работы компаний в III кв. 2000 г.
В дистанционном рейтинге надежности страховых компаний по итогам 9 мес. 2009 г. приняли участие 26 страховых компаний.
Рейтинг обновлен на основе данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности за 9 мес. 2009 г., и отчетов о платежеспособности. Также при пересмотре дистанционного рейтинга принимались во внимание общая ситуация в экономике, тенденции и существенные риски в страховой отрасли, корпоративные события, происходящие в компаниях.
Основные тенденции развития страхового рынка в III кв. 2009 г. остались прежними: падение сборов по добровольному страхованию, рост убыточности, усиление концентрации бизнеса.
Количество игроков в III кв. уменьшилось на 21 компанию и составило 722. Операции на рынке свернули 2 группы с иностранным участием — ING и Fortis. Региональное присутствие страховых компаний значительно сократилось, причем более высокими темпами падают премии у небольших региональных страховщиков. В то же время лидеры рынка продолжают укреплять свои позиции. Доля 20 крупнейших компаний (кроме ОМС) достигла почти 60 %. Однако и у компаний-лидеров премии снижаются, но более медленным темпами, чем у конкурентов, что и позволяет увеличивать долю рынка.
По данным ФССН, у 62 % страховщиков динамика сборов по итогам трех кварталов оказалась отрицательной. При этом у 80 компаний объем собранных премий сократился в 2 и более раза, у
* URL: http://www. ra-national. ru.
10 % участников рынка их падение составило от 50 до 75 %. На 25 % и более сократили продажи 39 % страховщиков.
Структура рынка изменилась незначительно: на обязательное медицинское страхование приходится 45,9 %, на автострахование (каско и ОСА-ГО) — 22,9 %, до 13,9 % возросла доля страхования имущества, а доля ДМС — сократилась до 8,7 %. Остальные виды в совокупности занимают 8,6 %.
Как и в прошлые периоды, положительную динамику показывает рынок обязательного страхования. Рост премий по обязательному медицинскому страхованию составил 19,4 %, по ОСАГО — 5,4 %.
Рынок добровольных видов страхования по итогам 9 мес. 2009 г. уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,6 % (323,5 млрд руб.), причем объем премий по страхованию ответственности вырос на 15,6 %, а по остальным видам страхования — существенно сократился.
Лидером по падению сборов среди добровольных видов стало страхование жизни (минус 26,7 %). В отличие от других видов, в этом секторе рынка наблюдается уменьшение концентрации. По итогам 9 мес. 2009 г. доля 10 компаний-лидеров уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. с 67,9 до 62,94 %. Премии по другим видам личного страхования сократились на 10 %.
Рынок имущественного страхования оказался отброшенным на 2 года назад. Объем премий составил 204,95 млрд руб., что соответствует уровню 9 мес. 2007 г. С каждым кварталом темп падения сборов увеличивался, составив к концу III кв. 16,1 %. Сокра-
щение премий происходит по страхованию строительно-монтажных рисков, залогового имущества, грузов. Это связано с падением объемов промышленного производства, строительства, уменьшением почти на треть объема грузоперевозок.
Основные премии по страхованию имущества физических лиц приходятся на страхование ипотечной недвижимости и муниципального страхования. Лишь четверть премий собирается по «рыночному» страхованию имущества граждан.
На будущее страхования имущества юридических лиц большое влияние окажет произошедшая 17 августа 2009 г. крупнейшая авария на Саяно-Шушенской ГЭС, которая в очередной раз подняла проблему «недострахованности» крупных объектов (лимит ответственности РОСНО — 200 млн долл., общая сумма ущерба от аварии — более 7 млрд руб.).
Более половины сектора добровольного страхования имущества составляет страхование средств наземного транспорта. Объем премий по этому виду за 9 мес. достиг 103,86 млрд руб., объем выплат — 89,28 млрд руб. Средний коэффициент выплат по рынку составил 86 %. Из компаний, участвующих в рейтинге, выплаты превысили премии у ЗАО «РК-Гарант», СОАО «НСГ», ООО «СК «Прогресс-Гарант», СЗАО «МСК-Стандарт», ЗАО «Медэкспресс».
Страхование ответственности — единственный из добровольных видов страхования, показавший в 2009 г. положительную динамику по сборам, прежде всего, по страхованию ответственности туроператоров и строительных организаций. В сентябре 2009 г. введены новые правила финансового обеспечения туроператоров, которые предполагают дифференцированный подход к размеру финансовых гарантий в зависимости от оборотов компании. Туроператоры по выездному туризму с годовой выручкой до 100 млн руб. должны иметь гарантию на 30 млн руб., с годовым оборотом 100—300 млн руб. — на 60 млн руб., более крупные компании — на 100 млн руб.
Одним из условий получения допуска на строительный рынок также является формирование финансовых гарантий. Страхование ответственности участников строительного рынка осуществляется в рамках саморегулируемых строительных организаций, и позволяет снизить взнос в компенсационный фонд с 1 млн до 300 тыс. руб. К 1 января 2010 г. в СРО должны вступить около 120 тыс. строительных компаний.
Как и во II кв. 2009 г., продолжился рост рынка ОСАГО, что связано с пересмотром региональных и возрастных коэффициентов, введенных с марта 2009 г. Количество заключенных договоров страхо-
вания практически не изменилось. Объем премий по ОСАГО за январь-сентябрь 2009 г. составил 62,78 млрд руб., объем выплат — 36,11 млрд руб.
По итогам трех кварталов коэффициент выплат составляет 57,5 %. Средняя выплата увеличилась за год на 512 руб., что в сочетании с значительным ростом инфляции свидетельствует о стремлении страховщиков к минимизации выплат.
В настоящее время в 3 регионах РФ коэффициент выплат превышает 77 % (Мурманская область, Республика Адыгея, Ивановская область), еще в 2 регионах — приближается к этому значению (Республика Татарстан, Новгородская область).
Страховщики ОСАГО продолжают уходить с рынка (16 компаний с начала года), в большинстве случаев перекладывая свои обязательства на Российский союз автостраховщиков. Это привело к тому, что средств в гарантийном фонде РСА при нынешней динамике выплат может хватить только до I кв. 2010 г.
Внедрение системы прямого урегулирования убытков привело к тому, что часть компаний-участников получает дополнительную прибыль за счет других страховщиков, выделяя убытки по суммам. Правительство РФ постановлением от 30.07.2009 № 620 наделило Минфин России правом регулировать систему прямого возмещения убытков.
Темп роста выплат в целом по рынку по итогам трех кварталов несколько замедлился. Объем страховых выплат за 9 мес. 2009 г. составил 533,8 млрд руб., что на 22,4 % выше этого показателя за аналогичный период 2008 г., причем выплаты по добровольным видам страхования увеличились на 25 %, по обязательным — на 21 %. Наибольший рост показали страхование имущества (+30,8 %) и страхование ответственности (+28,7 %).
В III кв. 2009 г. были введены в действие несколько законодательных актов, оказавших значительное влияние на страховой рынок.
В соответствии с поправками к закону о государственных закупках, введенными в действие 23 августа 2009 г., участники электронных торгов при госзакупках не смогут предоставлять страховку для обеспечения выполнения своих обязательств, а госзаказчики, проводящие торги в обычном режиме, могут отказать в ее приеме, потребовав от участников банковскую гарантию (до 30 % от суммы контракта) или поручительство юридического лица, имеющего не менее 300 млн руб. собственных средств.
На срок до 31 декабря 2010 г. внесены изменения в приказ № 100н о правилах размещения страховых резервов. Увеличена доля векселей банков и банковских вкладов с 50 до 60 %, дебиторской задолженности по страховым премиям — с 45 до
50 % от величины резерва незаработанной премии по страхованию иному, чем страхование жизни (с 5 до 10 % от величины страховых резервов по страхованию жизни). Исключаются из резервов страховщиков переводные векселя организаций.
Внесены также изменения в приказ № 149н о покрытии собственных средств страховщика: расширен перечень разрешенных активов, увеличен с 30 до 40 % допустимый размер активов, необходимых для осуществления финансово-хозяйственной деятельности, за исключением недвижимого имущества.
Государственный регулятор в условиях кризиса выступает за ужесточение подхода к страховщикам на всех этапах их деятельности. Предлагается увеличить размер минимальных уставных капиталов с 30 млн. до 180 млн. руб., ввести разрешительный порядок приобретения доли в капитале страховщика, превышающей 20 %, и уведомительный — для приобретения доли от 1 до 20 %.
Федеральная служба страхового надзора предлагает обязать страховщиков приобретать ценные бумаги только через профучастников финансового рынка — управляющие компании.
Служба страхового надзора хотела бы иметь право отзывать лицензии у страховщиков без предупреждения за фальсификацию бухгалтерской отчетности, вводить временную администрацию при отзыве лицензии или ее приостановке по причине нарушений платежеспособности.
В закон о банкротстве предлагается ввести новую статью, которая регулировала бы основания для инициации банкротства страховщиков по причине невыплаты страхового возмещения или невозврата премии по расторгнутому договору.
Несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию, большинство компаний, участвующих в рейтинге, закончили 9 мес. с положительным финансовым результатом, однако их рентабельность продолжает уменьшаться.
Объем собственных средств страховщиков изменился незначительно. Семь компаний из числа участвующих в рейтинга имеют уставные капиталы 1 млрд. рублей и выше. В III кв. 2009 г. был увеличен уставный капитал ОАСО «Страховая группа «Региональный альянс» с 391, 4 млн до 481,4 млн руб.
ГК «Росгосстрах» исключена из списка стратегических предприятий. Акционеры компании одобрили увеличение уставного капитала до 29
млрд руб. После увеличения компания будет обладать самым крупным уставным капиталом среди российских страховщиков. Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала дополнительный выпуск обыкновенных акций Росгосстраха объемом 786,147 млн руб. Будет размещено 75 % выпуска допэмиссии, так как государство, которому принадлежит 25 % плюс четыре акции компании, в допэмиссии не участвует. После допэмиссии акций компании доля государства сократится до 13,1 %, но у него останется право использовать «золотую акцию».
Объем страховых премий по сравнению с 9 мес. 2008 г. уменьшился у 17 компаний, у 13 из них темп падения сборов превысил среднерыночные показатели. Наибольший темп роста премий показали ОАО «КИТ Финанс страхование» (+111 %) и ОАО «Страховая компания «Ростра» (+73 %).
Объем выплат увеличился у 18 страховщиков. Коэффициент выплат увеличился у всех компаний, кроме ООО «ЛСО «Шанс» и ОАСО «СГ «Региональный альянс». С коэффициентом выплат более 80 % закончили III кв. 2009 г.: СЗАО «МСК-Стандарт», ООО «СК «Прогресс-Гарант», ООО «СК «Северная казна» и ЗАО «МСО «Надежда».
По итогам мониторинга дистанционный рейтинг был изменен только одной компании — СЗАО «Медэкспресс». Уровень рейтинга повышен с «ВВВ+» до «А—». У компании улучшились показатели мгновенной ликвидности, платежеспособности, возросла рентабельность.
Таким образом, российский страховой рынок изменился как количественно, так и качественно. Практически все компании столкнулись с падением премий и ростом убыточности. По страхованию грузов, от несчастных случаев, наземного транспорта и ДМС наибольшие темпы падения премий сочетаются с наибольшими темпами роста выплат. В зоне риска находятся страховщики, чьи премии сократились более чем в 2 раза. Также уменьшились премии по договорам, принятым в перестрахование, т. е. значительная часть рисков остается на собственном удержании. Скорее всего, 2010 г. будет достаточно сложным для страхового рынка, с учетом изменений в законодательстве и «отставанием» выхода из кризиса от других секторов экономики.
Дистанционный рейтинг надежности страховых
компаний по итогам III кв. 2009 г.
Страховые премии Уставный капитал Наличие
Название компании Город по итогам 9 мес. 2009 г. по состоянию на 30.09.2009 индивидуального
(тыс. руб.) (тыс. руб.) рейтинга
Группа ЛЛЛ (максимальная надежность)
ГК «Росгосстрах» Москва — — Да
ОСАО «РЕСО-Гарантия» Москва 22 616 112 3 100 000 Да
Название компании Город Страховые премии по итогам 9 мес. 2009 г. (тыс. руб.) Уставный капитал по состоянию на 30.09.2009 (тыс. руб.) Наличие индивидуального рейтинга
Группа ЛЛ (очень высокая надежность — второй уровень)
ОАО «Энергогарант» Москва 3 721 483 850 000 Да
ОАО «Государственная страховая компания «Югория» Ханты-Мансийск 4 893 682 1 833 323 Да
ОАО «Альфастрахование» Москва 16 019 283 5 000 000 —
Страховое закрытое акционерное общество «МСК-Стандарт» Москва 5 315 989 1 700 000 —
Группа А+ (высокая надежность — первый уровень)
СОАО «Национальная страховая группа» Московская область, г. Долгопрудный 2 262 995 1 000 000 Да
Группа Л (высокая надежность — второй уровень)
ЗАО «РК-Гарант» Москва 349 964 545 716 Да
ОАО «Страховая компания «Ростра» Москва 2 463 040 1 000 000 Да
ОАО «КИТ финанс страхование» Санкт-Петербург 702 922 123 624 Да
Группа Л — (высокая надежность — третий уровень)
ЗАО «САК «Информстрах» Москва 221 499 526 330 Да
ООО «Страховая группа «Компаньон» Самара 662 526 222 990 Да
ООО «СК «Прогресс-Гарант» Москва 2 757216 524 670 —
ООО «Страховое общество «Регион Союз» Москва 377 306 500 500 Да
ООО «Страховая компания «Северная казна» Екатеринбург 471 817 142 254 Да
СЗАО «Медэкспресс» Санкт-Петербург 648 228 213 376 —
Группа ВВВ+ (достаточная надежность — первый уровень)
ЗАО «СО «Надежда» Красноярск 440 060 102 947 Да
ООО «Липецкое страховое общество «Шанс» Липецк 188 543 80 000 —
ООО «Строительная страховая группа» Москва 155 927 150 000 Да
ОАО «Страховая компания «Самара» Самара 229 578 90 000 —
ОАО «Железнодорожная страховая компания «ЖАСКО» Вологда 71 832 145 408 —
ОАО «СК «Мегаполис» Москва 194 699 400 010 —
ОАСО «Страховая группа «Региональный Альянс» Москва 457 574 481 400 Да
Группа ВВВ (достаточная надежность — второй уровень)
ЗАО «МСО «Надежда» Красноярск 3 476 838 30 000 Да
ОАО «Межбанковская региональная страховая компания» Москва 191 489 252 200 —
Группа ВВВ — (достаточная надежность — третий уровень)
ООО «Адвант-страхование» Санкт-Петербург 60 744 80 010 —
