CC BY
289
Информационное агентство INNOV.RU | технологии Blockchain в экономике; ICO
$
I NNDV Иннов: электронный научный журнал
РОССИИСКИИ БИЗНЕС ON-LINE
Главная страница журнала
Экономические науки
Технические науки О журнале Редакция Общая лента Выпуски
Опубликовать статью. Авторам
car-taxi-now.com
Cartaxi ICO
Такси для машин! Присоединяйтесь к ICO!
Яндекс.Директ
Динамика средних мировых цен на нефть Dynamics of average world oil prices
УДК 338.51
02.08.1713:50
О 225
Выходные сведения: Корнилов Д.А., Макаренко В.С., Макаров В.М. Динамика средних мировых цен на нефть // Иннов: электронный научный журнал, 2017. №3 (23). URL:
http://www.innov.ru/science/economy/dinamika-srednikh-mirovykh-tsen-na-/ Авторы:
Корнилов Дмитрий Анатольевич,
Академик РАЕН, доктор экономических наук, профессор кафедры «Управление инновационной деятельностью», ФГБОУ ВО Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, Нижний Новгород, Российская Федерация, e-mail: kornilov-d@yandex.ru
Макаренко Владимир Степанович,
кандидат экономических наук, Санкт-Петербург, Российская Федерация,
e-mail: v.s.makarenko@gmail.com
limberianil Ф
ПОСМОТРЕТЬ
О компании
Динамика средних мировых цен на нефть Макаров Василий Михайлович,
профессор, доктор экономических наук, заведующий кафедрой «Экономика и менеджмент в энергетике и природопользовании», ФГАОУ ВО Национальный исследовательский Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, факультет экономики и менеджмента, Санкт-Петербург, Российская Федерация, e-mail: vmmak51@mail.ru
Authors:
Kornilov Dmitrii Anatolievich,
doctor of sciences in economics, professor of chair «Management of innovative activity» the Nizhny Novgorod state technical university of R. E. Alekseevа
e-mail: kornilov-d@yandex.ru
Makarenko Vladimir Stepanovich,
Candidate of Economic Sciences, St. Petersburg, Russian Federation, e-mail: v.s.makarenko@gmail.com
Makarov Vasily Mikhailovich,
Professor, Doctor of Economics, Head of the Department of Economics and Management in Power Engineering and Nature Management of the St. Petersburg State Polytechnic University, Faculty of Economics and Management, St. Petersburg, Russian Federation, e-mail: vmmak51@mail.ru
Ключевые слова: динамика цен на нефть, добывающие нефть страны, мировой рынок, объемы добычи нефти, политические и экономические факторы, себестоимость добычи, цены на нефть, причины изменения цен, экспорт и импорт нефти, корреляция, многофакторная модель
Keyword: the dynamics of oil prices, the country's oil production, the world market, the volume of oil production, political and economic factors, production costs, oil prices, causes of price changes, oil exports and imports, correlation,
si продвиже
Ф
г сайтов m
multifactor model
Аннотация: В настоящие время происходят существенные изменения в динамике экономического развития практически всех регионов мира, что определяет мировой спрос на различные виды ресурсов, в том числе нефть.
В современную эпоху глобализации экономических отношений на мировые цены энергоносителей и особенно на нефть оказывают разнонаправленное влияние множество факторов: мировые и локальные экономические кризисы, темпы роста ВВП крупных стран, революционные изменения в технологии добычи нефти, а также существенное воздействие на формирование мировых цен оказывают решения ОПЕК, МЭА, политические и военные события, эмбарго и т.д. В этих условиях прогнозирование мировых цен на нефть на основе статистических данных является практически не выполнимой задачей, т.к. качественные факторы в значительной степени определяют колебания и резкие скачки на рынке энергоносителей. Однако, количественная обработка статистических данных совмещенная с анализом качественных факторов позволяет увидитесь силу их воздействия. В статье представлены основные тенденций изменения мировых цен на нефть, а также приведены факторы, оказывающие влияющие на эти изменения. Рассмотрено влияние ведущих стран, стран с большими запасами нефти, в том числе стран ОПЕК и их политических решений, на изменение мирового объема добычи нефти, на изменение цен на мировых рынках. Приведены объемы импорта и экспорта нефти по регионам в мире, динамика изменения фактических и расчетных цен на нефть за период 20052015гг. Проанализирована динамика изменения величины превышения импорта над экспортом для стран АТР, Северной Америки и мира в целом за период 2005-2015 гг. Сделаны расчеты по выявлению зависимости мировых цен на нефть в период 2005-2015гг от таких факторов как добыча, экспорт, импорт, потребность, динамика мирового ВВП для регионов мира.
Annotation: Changes in the dynamics of economic development in virtually all regions of the world determine the world demand for various types of resources, including oil.
In the modern era of the globalization of economic relations, many factors influence the world prices of energy carriers and especially oil: global and local economic crises, the GDP growth rates of large countries, the revolutionary changes in oil production technology, and the significant impact on the formation of world prices are made by OPEC decisions, IEA, political and military events, embargoes, etc. In these conditions, forecasting world oil prices on the basis of statistical data is practically not feasible, because Qualitative factors largely determine the fluctuations and sharp leaps in the energy market. However, the quantitative processing of statistical data combined with an analysis of qualitative factors allows you to see the power of their impact. The article presents the main trends in the world oil prices, as well as the factors that influence these changes. The influence of leading countries, countries with large oil reserves, OPEC countries on the change in world oil production, on the price change in world markets is considered. The volume of oil imports and exports by regions in the world is given. The dynamics of changes in actual and estimated prices for oil for the period 2005-2015 is considered. The dynamics of the change in the amount of excess of imports over exports for the countries of the Asia-Pacific region, North America and the world as a whole for the period 2005-2015 is analyzed. Calculations have been done to determine the dependence of world oil prices in the period 2005-2015 on factors such as extraction, export, import, demand, and the dynamics of world GDP for the regions of the world.
Введение
Динамика средних мировых цен на нефть В настоящие время развитие мировой экономики определяется в значительной мере степенью обеспеченности необходимыми энергоресурсами для развития промышленности
(автомобилестроение, химическая промышленность и т.д.), для более комфортной жизни растущего населения планеты (поставка на бытовом уровне тепловой, электрической энергии и т.п.), для развития различных видов транспорта, и в первую очередь, автомобильного. С другой стороны, как показал мировой кризис 2008-2009 гг., мировая экономика сама определяет в значительной мере динамику спроса и предложения различных
энергоресурсов.
По целому ряду причин одним из наиболее популярных видов
энергетических ресурсов является нефть. В связи с тем, что в настоящие время осуществляется добыча нефти более чем в 90 странах, находящихся на различных стадиях технологического развития, прогнозирование мировой цены на нефть даже на ближайшую перспективу является неблагодарным занятием и вряд ли может быть выполнено с высокой степенью точности. В современную эпоху глобализации одним из важнейших факторов, определяющих спрос и предложение на нефть, является динамика развития мировой экономики. В качестве примера можно привести мировой экономический кризис 2008-2009 гг., когда спрос резко сократился с негативными последствиями для экспортеров [1, 2].
Материалы и методы
В настоящее время в мире наблюдаются разнонаправленные тенденции, оказывающие влияние на формирование цены на нефть. В наиболее высокоразвитых странах, входящих в ОСЭР-32 (35) следует ожидать падение спроса на энергию за счет применения ресурсосберегающих технологий. Естественно, что практически каждая страна, заинтересована в снижении доли энергозатрат на единицу ВВП. Однако для достижения этой цели необходимо, в первую очередь, значительные финансовые ресурсы на модернизацию энергоснабжения с учетом современных технологических достижений в этой области [30, 31]. Далеко не все страны могут себе это позволить.
С другой стороны наблюдается противоположная тенденция к росту спроса на нефть в связи с экономическим ростом ряда стран. Существенные сдвиги в спросе на энергию произойдут также в связи с ожидаемым резким ростом мирового ВВП, существенно превышающим темпы роста населения. Данная тенденция приведёт к росту доходов различных слоев населения и, как ожидается, резкому увеличению доли среднего класса.
Динамика средних мировых цен на нефть Резко возрастет спрос на энергию в таких быстроразвивающихся странах как Индия, Китай. В остальном мире значимых отклонений от существующих тенденций потребления не ожидается.
га»«: ими г го»- го»* даю-
Рис. 1 Динамика роста ВВП Рис. 2 Динамика изменения
в 2000-2040 гг., трлн. долларов энергетического спроса,
США [3] квадриллионов БТЕ [1] [3]
Неравномерное развитие различных регионов планеты будет формировать неустойчивый спрос на энергоресурсы, под действием которого могут изменяться мировые цены на углеводороды. Проблемами анализа и прогнозированием цен на нефть посвящены работы ведущих отечественных и зарубежных авторов [2, 4, 5, 6]. Серьезные исследования выполнены рядом крупнейших международных организаций, в том числе ОПЕК, МЭА, специализирующихся, в том числе на анализе существующих проблем мировой нефтяной добычи и прогнозирования основных направлений ее развития с приведением соответствующих целевых показателей.
Представляет интерес выполнение на основе обработки статистических данных предварительного анализа по выявлению основных экономических факторов, влияющих на мировые цены, а также регионов мира, действия которых в значительной мере определяют динамику изменения мировых цен на нефть. В качестве таких факторов рассматривались данные ОПЕК по добычи нефти, импорту, экспорту, потребности для различных регионов. Под регионами мира понимались территории, включающие соответствующие страны согласно классификации ОПЭК (табл.1).
Динамика средних мировых цен на нефть Табл.1 Добыча, экспорт, импорт, потребность нефти в различных регионах мира, тыс. барр./день [7]
Аэсрн Ске : н к:
Ц Зг-пи-т К1, ■ - =£ И; п 5р.т г='т:г5.'1ссг; КЬ'лзс.т
2006 ззш 5451.: 9119 2217,5 7 5 23.4 13611 150247 22 4244 49061 37401 12 0540 147365
2006 ¿=52.2 6=02,9 зее.0 2261.2 7522,6 13766 15 54-.1 223799 4501.5 5 4442 11515,0 14757,4
20017 3997,5 53040 914.3 3052.3 73149 1791.0 17 5339 25 5433 431=3 3 222.0 115533 149259
2006 9»и 53=7,0 9446 31Щ.9 74140 17430 179233 255ВД 4044 Е 2 7360 11 51=1 143167
205 5451,0 6771,0 352.1 52465 7345.3 1515.1" 13079,2 25 7347 5 52 53 2 7750 105355 140ВДЗ
2010 35546 6615,0 =216 53445 75=69 1505.0 15 511 5 25ВД2 5527,7 2 451,0 105105 15 3640
2011 73362 щщд 7665 5506.1 7467,0 12917 132556 279397 51965 21765 10171.1 15 5745
3012 1Ш 5=969 5410 5 527,5 7474.3 1253.9 19445.4 290X5 2533.2 2 153 4 10417,6 15 1566
201= 7612.2 6525,7 7563 531а 1 7425,1 1151,4 19 521.7 29506.5 27242 1Э63.3 9906.5 15 0260
2014 71=5.5 5001.4 ЯИ.5 3=042 743=3 119=9 195459 299443 2 "303 1391.9 97449 12 3341
2015 70713 617Ц 5617 3992.7 7553.5 1324.5 20Е1.5 30597,7 239^.9 13164 104324 13 067,7
ОрЕдгж 5=—^:
Зг.твдт Илтлвдт НатдЛюг.тл
3005 22-22,0 165369 507,0 45360
3306 22ЭО03 16595.7 5105 4367,4
2007 22361.5 159440 3146 63163
2005 23141.5 17 3740 547,3 5=307
2009 205645 15 4940 4945 71005
ЗОН 210505 15322.0 550 5 7 354.5
3011 250143 17772.5 497,2 74367
3112 24106 5 130767 5163 76747
3115 28163 17 457,1 506 5 77769
3014 235109 15792.3 491.5 30666
3015 244949 17037,3 321.4 334?,5
6сс1сч|ш Егроле ОБЕОК = ДНЕ р№Л
-ч; Зг-пи-т РЬ'лче.т : -ь.^): —: Зг.твдт Инн^вл Зшюрт «шрт:
2005 11 '165.2 55444 10069 4572.3 101505 47361 19253 67105 65343 13742 И 0242 22 547,6
2006 11 5524 5542,7 1173.2 50669 10077,3 49002 1346 63733 6447,3 13944 103141 221540
20017 12005.7 3 27=0 2051.2 33344 93349 4727,0 20543 7311.0 6452.5 1422.0 11 5244 23 3144
2006 12 045.5 50640 2011.1 3432.4 9342 447=0 20445 зсезз 623= 2 1 Зо41 1133=3 22 0247
2006 12 3365 5Э00 1957,7 534.4 =5063 4271,0 2 352.5 3027,5 6577,5 15340 1042=5 212245
2010 12 557,0 5210 15965 5475.3 =5644 4205.О 2 2505 52245 57041 1 431,0 105053 2153=5
2011 12 411,2 7011,5 1561,1 567=1 =337,5 45301 11763 33133 55342 1731,1 =5066 213042
3112 12 506.5 5967,7 155 ^ 1 5706.0 9701.5 45744 10642 90635 77343 13249 9241,1 30 3946
2015 12 6562 6315,4 1752.0 57665 9696.5 4532.3 1085.5 9257,9 33346 2193,7 3531,4 215345
2014 12 5465 53003 15203 5906 3 97405 49444 10234 92446 1010?, 5 2 527.2 7 907,6 21 ЭСЦЗ
2015 12 5307 "19^3 19436 5937,3 97147 5 213.3 9246 01Щ =! 105&и 2 7347 792=3 21 742.1
Западная Европа развивается относительно стабильными темпами при наличии долговременной устойчивой тенденции потребления углеводородов в целом, и падении энергозатрат на единицу ВВП. Следует предположить, что подобная длительная тенденция не могла привести к наблюдаемому резкому падению цен на нефть. Показатели экспорта и импорта углеводородов, темпы роста экономики в целом стабильны. Восточная Европа в целом придерживалась стабильных объемов экспорта и импорта и не могла вызвать резкое изменение мировых цен. Страны Африки не играют значительной роли в мировой экономике, т.е. влияние на мировые цены оказать не могли. Австралия также развивается стабильно, но оказать влияние на мировые цены не может.
Латинская Америка характеризуется значительным падением импорта нефти в 2010-2011гг. и несущественным повышением экспорта за период 2008-2016гг. однако падение импорта в 2010-2015гг. на 1 млн. баррелей в день не могло и не сказалось на резком изменении мировых цен. Начиная с 2011 г. и по настоящее время экспорт, импорт и добыча нефти в этом регионе характеризуется устойчивыми объемами, что не могло вызвать произошедшее в 2014г. падение мировых цен на нефть.
Наиболее интересным представляется оценка влияния на мировые цены стран АТР (объединяет 58 стран и территорий), в первую очередь Индии и Китая. В настоящее время в эпоху глобализации при современном уровне средств коммуникаций наблюдается ускорение процессов экономического развития. Некоторые страны стремительно развиваются (Китай, Индия), другие уверенно удерживают свои передовые позиции (Япония, Германия и др.). Передовые страны, как правило, вынуждены развивать
промышленное производство, потребляя значительное количество углеводородов, что не мешает им снижать удельное энергопотребление на единицу ВВП за счет широкого применения инноваций. В очередной раз США подтвердили на практике (совершив революцию в добычи сланцевой нефти), что высокий научно-технический уровень развития страны является огромной движущей силой.
Существует множество факторов, определяющих мировые цены на углеводороды, как экономических (темпы роста ВВП, объем торгов, добыча и т.д.), так и политических (война, санкции, эмбарго и т.д.). Производить оценку динамики мировых цен на нефть наиболее целесообразно на основе анализа изменения факторов, характеризующих экономическое развитие стран регионов, и абстрагироваться от таких малопрогнозируемых событий как война, санкции и т.д. Однако без оценки влияния политических факторов точность прогноза существенно снижается, к тому же основными причинами большинства военных конфликтов являются экономические интересы, перераспределение собственности и природных ресурсов. Ряд факторов, влияющих на мировые цены нефти можно считать неуправляемыми, но существует и множество субъектов (стран), которые могут целенаправленно влиять на цены, в том числе через провоцирование или поддержание военных конфликтов. Однако, в этом случае прогноз будет происходить по малоуправляемому сценарию, который при этом может привести к значительным колебаниям цен. В ряде случаев воздействие политических факторов (война, санкции и т.д.) может привести к значительному изменению объемов добычи и продажи энергоносителей, к перераспределению сил влияния на рынке (Арабо-израильская война и Арабское эмбарго 1973 год, вторжение Ирака в Кувейт 1990 год, вторжение США в Ирак 2003 год, «Арабская весна», война в Ливии 2011 год, снятие санкций с Ирана 2015 год). В другом случае процесс влияния на рынок энергоресурсов может носить управляемый характер: согласованное снижение объемов добычи в странах ОПЕК и примкнувшим к ним странам с целью увеличения мировых цен. Некоторые страны (экспортеры) заинтересованы в увеличении цен на углеводороды, другие (импортеры) в снижении цен.
В настоящие время ведущие страны мира (Китай, США, Япония, страны ЕС) заинтересованы в удержании мировых цен на низком уровне. При этом предполагается, что мировая цена должна включать себестоимость добычи и обеспечивать норму прибыли, достаточную для ведения геологоразведочных работ и разработки новых месторождений [8]. Существует предельный уровень, ниже которого мировые цены опуститься не могут.
Рис. 3 Капитальные и операционные издержки производства нефти [9]
Анализируя данные, представленные на рис.3, можно сделать вывод о том, что длительное устойчивое падение цены на нефть ниже 40 долларов США за баррель маловероятно. С нашей точки зрения такое все же возможно, если в этом направлении предпримут согласованные шаги страны с низкой себестоимостью добычи и обладающие большими запасами нефти (ОАЭ, ИРАН, ИРАК и т.д.). Наиболее вероятна цена выше 40 долларов США за баррель даже в случае замедления развития мировой экономики.
Верхний предел цены в значительной мере определяется спросом высокоразвитых стран (США, ЕС, Япония, Китай и др.), которые крайне заинтересованы в экономии энергетических ресурсов за счет достижений в научно-техническом прогрессе (возобновляемые источники энергии, атомные электростанции и т.д.). Весьма вероятным представляется сценарий, при котором ведущие страны мира смогут удержать верхний предел цены в пределах 60 долларов США за баррель и ниже.
В реалиях в эпоху глобализации локальные и мировые экономические кризисы, различного рода санкции, эмбарго, а также темпы роста ВВП ведущих стран, в значительной мере определяют мировые цены. В последнее время существенное влияние на падение мировых цен оказали революционные изменения в технологии добычи нефти, особенно сланцевой (рис. 4). Следует отметить, что мировое потребление нефти устойчиво растет практически вне зависимости от колебания мировых цен (рис. 4). Последнее возможно, если мировые цены превышают себестоимость добычи в странах, являющихся основными экспортерами нефти, в первую очередь страны ОПЭК, Венесуэла, Россия и другие. Необходимым условием является наличие у этих стран стратегических запасов нефти, что позволяет им удовлетворять мировой спрос на нефть в течение длительного периода времени.
Рис.4 Влияние исторических событий на стоимость одного барреля нефти [10] Результаты и обсуждения
Представляется интересным выполнение предварительного анализа основных тенденций изменения мировых цен на углеводороды, выяснение основных причин. В качестве предварительной гипотезы было принято, что на мировые цены на нефть оказывают влияние такие факторы как динамика мирового ВВП, экспорт, импорт, потребность и добыча нефти. Целью исследования было построение уравнения множественной регрессии, характеризующий зависимость мировых цен на нефть от этих факторов, а также выявление регионов мира, чья политика в области нефтедобычи оказывает существенное влияние на эти цены. Нами выполнен ряд аналогичных расчетов по всем другим регионам мира, однако получить результаты, заслуживающие внимание, удалось только для Северной Америки. Не было установлено устойчивое влияние какого-либо региона или их совокупности на мировые цены на нефть.
Нами были проанализированы данные ОПЭК за период 2005-2015 гг. В результате было получено уравнение множественной регрессии (табл.2):
Y=715.1+9.06X1+0.156X2-0.026Xз-0.05X4 , (1)
где Y - мировой уровень цен на нефть; Х1 - динамика мирового ВВП, проценты; Х2 - экспорт тыс. баррелей в сутки;
Динамика средних мировых цен на нефть Х3 - потребность тыс. баррелей в сутки;
Х4 - добыча нефти, тыс. баррелей в сутки
Относительно высокое значение коэффициента корреляции между мировой ценой на нефть и рассматриваемыми факторами было получено при анализе данных по Северной Америке (0,810). Скорректированный коэффициент R2=0.427 означает, что 43% дисперсии цены на нефть определяют эти независимые переменные (табл.3). На долю неучтенных при построении модели факторов придется 57% дисперсии. В нашем случае обычно можно говорить о том, что связь между переменными слабая и не может использоваться для точного прогнозирования мировых цен на нефть даже на ближайшую перспективу.
Табл. 2 Основные параметры для предложенного уравнения регрессии [10]
Коэффициенты^1
H есгачдлртюо в а иные КОЗфф-ИЦИёНТЫ Стэндаегизо ванные (to! ффицивнГ У
Модель В Стандартная ошибка Бета т Значимость
1 (Константа) 715,116 235,830 3,03? ,023
Темпы роста мирового ВВП 9.959 1,202 .ее? з;ш ,07S
Экспорт Северная Америка ,158 ,071 3,374 1,204 .076
потребность сее^рнгп Америка -.026 ,011 -.754 ■2.465 ,049
Добыча СевернаИ Auepnta -ОБО ,022 -3,402 -2,252 ,065
а. Зависииэя переменная: нафгь_ВР
При расчете данного уравнения регрессии за рассматриваемый период 2005-2015гг, использовались данные OPEC, а также среднегодовые значения стоимости барреля нефти, полученные из двух различных источников [10, 11]. Уравнение (1) получено с использованием значений среднегодовой стоимости барреля нефти в отчете BP [10].
Табл.3 Сводка для модели
Модель R R-квадрат Скорректированный R-квадрат Стандартная ошибка оценки
'1 _810а .656 .427 17,56291
а. Предикторы (константа). ДоЕыча Северная Америка, Темпы роста мирового ВВП П отребностъ Северная Америка. Экспорт Северная Америка
Р Зависимая переменная Чефтъ_ВР
Динамика средних мировых цен на нефть Уравнение (2) получено с использованием значений среднегодовой стоимости барреля нефти из источников The World Bank [11].
Зависимая переменная Y и независимая переменная Xi имеют тот же смысл, что и в предыдущем уравнении (1). Значения коэффициента корреляции (R=0.816) и скорректированного коэффициента (R2=0.442) имеют несущественные отличия по сравнению с предыдущим уравнением (1).
Y=692.5+8.8X1+0.157X2-0.025X3-0.05X4 (2)
Отклонение в расчетных данным в двух уравнениях находится в пределах одного процента.
Рис.5 Динамика изменения фактической и расчетной цены на нефть за период 2005-2015 гг. [10]
Построение графика иллюстрирующего расчетную цену на нефть и фактические значения за рассматриваемый период 2005-2015гг, может представлять интерес для оценки лишь тенденции изменения мировых цен, а не прогнозирования их достаточно точных значений в доверительном интервале с высокой достоверностью.
Поведение различных регионов мира на рынке нефти не отличается стабильностью (табл.1). Эти данные преобразованы (импорт минус экспорт) и полученные результаты сведены в таблицу 4. Если полученные значения положительные, то в регионе (стране) преобладает импорт и наоборот.
Динамика средних мировых цен на нефть Табл. 4 Соотношение объемов импорта и экспорта нефти в мире [7]
Год Африку Ааиатсло-Тикоонеамский регион (АТР) Восточная Европа Латинская Америка Средний восток { ME) Северна» Америка (NA) За годная Европа (W£t всего вглире (Total)
2005 -5569,6 11067, Й -4247,5 -года -16390 9646 8294,9 1987,7
2006 -5690,9 ггт.ъ -2964,Б ■1БШ 9549,7 3371,6 2283,8
2007 -5963,2 15892,9 -3247.8 -2671.5 -16433 10201 Й431Д 6204,7
20 OS -5443.4 16180,8 -3046,9 -2434.4 -16923 9795,3 8333.1 6952.5
2003 -5883.9 16466.2 -3692.3 -1903,4 -15000 3894,5 7310.3 6631.9
2010 -5690.4 17314,5 -3732Л -1922.2 -15772 9072,8 8159.3 7430.3
2011 -5869,1 16963,9 -5150,4 -3423,8 -17275 7875,5 7994,6 1115,6
2012 -6154,9 18204,5 -5128.5 -3540,2 -17560 7417,2 8379,2 1617,4
20 В -5733,9 13390,3 -5191,4 -3296,8 -16991 6188,7 7940 1251,3
2014 -5269,9 1S646 -4980 -3921 -16301 5280,4 7857 1311,3
2015 -5517,4 19307 -5253,2 -4284,7 -16516 5174,6 8483 1393,4
Для большей наглядности приведем графическую интерпретацию (рис. 6). Анализируя эти данные замечаем, что наблюдаются две четко выраженные тенденции среди двух крупнейших импортеров: рост импорта в странах АТР и падение импорта в Северной Америке.
Северная Америка смогла резко уменьшить импорт за счет революционных изменений в добыче нефти. Две наиболее мощные экономики в мире определяют цену нефти. Китай не может резко сократить энергозатраты на единицу ВВП, и вынужден увеличивать закупки нефти, способствуя росту мировых цен. Северная Америка сократила закупки за счет появившихся внутренних нефтяных резервов, что направлено на снижение цен. Остальные регионы, в общем, проводят относительно стабильную политику, как в области импорта, так и экспорта нефти и существенно повлиять на мировые цены не могут. С нашей точки зрения стабильно невысокие цены на нефть будут сохраняться до тех пор, пока снижение импорта в Северную Америку высвобождает необходимые увеличения импорта в страны АТР в связи с высокими темпами роста ВВП.
Рис.6 Динамика изменения величины превышения импорта над экспортом для стран АТР, Северной Америки и мира в целом за период 2005-2015гг. [7]
Современный уровень развития науки и техники позволяет сократить потребность в нефти за счет альтернативных источников (солнечной энергии, АЭС, биотопливо и т.д.), а также повышения эффективности использования топлива, например, на транспорте (электромобили и т.д.). Требования экологии также направлены на экономию углеводородов на транспорте, так как в больших городах возникает очень высокий уровень загрязнения воздуха. Исходя из изложенного можно выдвинуть гипотезу, что именно Северная Америка играет ведущую роль в снижении мировых цен на нефть, что выгодно ведущим высокоразвитым странам мира (Западная Европа, США, Китай, Япония и т.д.). В общем случае возможно противоборство экспортеров (ОПЕК, Россия, Венесуэла и т.д.) и импортеров (высокоразвитые страны). Первые будут сокращать темпы добычи, вторые - сокращать импорт. В результате этой борьбы выиграет человечество, так как сокращение потребления нефти будет способствовать улучшению экологической ситуации.
В период 2005-2015гг. наблюдается с одной стороны тенденция увеличения импорта нефти над экспортом в странах АТР (рис.6). С другой стороны, начиная с 2007г. наблюдается обратная картина для Северной Америки, являющейся крупным потребителем нефти в мире. Осуществляется снижение объема импорта над экспортом в Северной Америке, причем величина этого снижения практически эквивалентна увеличению этого показателя для стран АТР. Общемировое превышение импорта, над экспортом начиная с 2011 г. упало в несколько раз по сравнению с 2007-2010гг. В настоящие время эта величина несколько ниже, чем в 2005-2006гг., когда годовые цены на нефть составили в соответствующий период 55-66 долларов США за баррель. В настоящие время величина превышения импорта над экспортом ниже, что с нашей точки зрения влияет на цену. По данной причине следует ожидать, что цена может устойчиво держаться в интервале 50-55 долларов СЩА за баррель. Соглашение ОПЕК по снижению уровня добычи нефти направлено на увеличение превышения импорта над экспортом путем сокращения объемов экспорта. Для поддержания устойчивых низких цен со
Динамика средних мировых цен на нефть стороны импортеров требуется ответный шаг - уменьшение на аналогичную величину объемов импорта на достаточно длительном временном отрезке.
Заключение
Полученные результаты могут использоваться лишь для оценки основных тенденций формирования мировых цен на нефть и интерпретироваться как поддержка мнения многих экспертов о том, что в настоящее время именно политика Северной Америки играет важную роль в установлении мировых цен на нефть. Мощная экономика, произведенная революция по добыче сланцевой нефти могут позволить удерживать на протяжении длительного периода сложившиеся относительно низкие мировые цены на нефть. Этой тенденции будет способствовать ожидаемое замедление темпов роста другой крупнейшей экономики мира - Китая. Эффективная политика передовых стран мира в области сокращения энергопотребления действует в направлении снижения спроса на нефть, что также будет поддерживать невысокие цены на углеводороды.
Согласно проведенным дополнительным расчетам, не удалось построить уравнение регрессии, характеризующее зависимость мировых цен на нефть в период 2005-2015гг от таких факторов как добыча, экспорт, импорт, потребность, динамика мирового ВВП для любых регионов мира (кроме Северной Америки) и их возможных объединений (сочетаний), в том числе и масштабе мира в целом. Вероятно, причиной этого является объективные трудности или даже невозможность определения многих факторов, в том числе политического характера, а также формализации их влияния на мировые цены на нефть.
Ml БТЕ - Британская тепловая единица (британская термическая (BTU, англ. British thermal unit) — единица измерения тепловой энергии в английской системе мер. BTU определяется как количество тепла, необходимое для того, чтобы поднять температуру 1 фунта воды на 1 градус Фаренгейта, и, тем самым, тесно связан с калорией (1 BTU я 252 cal).
Библиографический список
1. Беспалов, Д. Э. Анализ взаимосвязи падения мировых цен на нефть и уровня инфляции в России // Экономика и предпринимательство. 2015 г, 3 (56), стр. 158-161.
2. Газизов, З. Р Влияние изменения цен на нефть на российскую экономику // Экономика и управление: научно-практический журнал. 2015 г., 4 (126), стр. 115-118.
3. Exxon Mobil. Прогноз развития энергетики 2017 года на период по 2040 год включительно. [В Интернете] 01 январь 2017 г [Цитировано: 01 март 2017 г.] http://www.exxonmobil.ru/ru-ru/energy/energy-outlook/energy-outlook-highlights/energy-outlook-highlights-2017?parentId=b4111b47-2d82-43b8-b43f-1fb12cb9c560.
4. Агеев, А. И., Логинов, Е. Л. Снижение мировых цен на нефть: выдержит ли Россия? // Экономические стратегии. 2014 г, Т. 16, 10
(126), стр. 32-45.
5. Корнилов, Д. А. Зависимость между ценами на нефть и курсом валют (доллар/рубль) // Иннов: электронный научный журнал. 2015 г, 4 (25)
6. Корнилов, Д.А., Корнилова, Е.В., Васильев, РО. Анализ политических и экономических факторов, влияющих на цену нефти // Вестник НГИЭИ, 11 (66), 2016 г.,стр. 31-39.
7. OPEC. Annual Statistical Bulletin 2009, 2012, 2016. [В Интернете] 2017 г [Цитировано: 01 март 2017 г.] http://www.opec.org/opec_web/en/publications/202.htm.
8. Окороков, В. Р., Окороков, Р. В. Прогнозы глобального спроса на энергию в мировой экономике // Академия энергетики, 2 (58), апрель 2014 г, стр. 4-12.
9. Petroff, Allana и Yellin, Tal. What it coast to produce oil. [В Интернете] CNN Money, 01 ноябрь 2015 г. [Цитировано: 01 Март 2017 г.] http://money.cnn.com/interactive/economy/the-cost-to-produce-a-barrel-of-oil/index.html.
10. BP BP Statistical Review of World Energy. [В Интернете] июнь 2016 г. [Цитировано: 01 март 2017 г.] http://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report.pdf.
11. The World Bank. Indicators. [В Интернете] 2016 г. http://data.worldbank.org/indicator/.
12. Dmitrii Zaitsev. $3.7 billion investment in Chinese shale industry could be bad news for Gazprom // Shale Gas International, 2015. URL: http://www.shalegas.international/2015/07/09/barnett-methane-emissions-higher-than-estimated-study-finds/
13. Dmitrii Zaitsev. Oil and gas recruitment continues to suffer amid market uncertainty // Shale Gas International, 2015. URL: http://www.shalegas.international/2015/07/09/oil-and-gas-recruitment-continues-to-suffer-amid-market-uncertainty/
14. Global Energy Trends - BP Statistical Review 2014 // Сайт «euanmearns.com» // URL: http://euanmearns.com/global-energy-trends-bp-statistical-review-2014/ (Дата обращения 01.10.2016)
15. Агеев А.И., Логинов Е.Л., Райков А.Н. Стратегическое конструирование мировых товарных рынков: уроки обрушения цен на нефть для России // Экономические стратегии. 2015. Т. 17. № 2 (128). С. 18-27.
16. Brent // Сайт "Финам" URL: http://www.finam.ru/profile/tovary/brent/ (Дата обращения 01.10.2016)
17. Нефть и альтернативные источники энергии // Сайт «все о нефти» // URL: http://vseo nefti.ru/neft/alternativa-nefti.html (Дата обращения 01.10.2016)
18. Гаранина О.Л. Перспективы добычи сланцевой нефти в США и последствия для мирового рынка нефти // Проблемы национальной стратегии. 2014. № 4 (25). С. 185-204.
19. Гулакова О.И. Оценка потребления нефти в Южной Корее с позиций интересов России // Вестник Омского университета. Серия: Экономика. 2014. № 3. С. 126-129.
20. Зайцев Д.А. Вопреки всему: Россия продолжает наращивать добычу нефти // Иннов: электронный научный журнал, 2015. №3 (24). URL: http://www.innov.ru/science/economy/vopreki-vsemu-rossiya-prodolzhaet-narashchivat-dobychu-nefti/
21. Колпаков А.Ю. Анализ взаимосвязи цены и операционных затрат на добычу нефти // Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. 2014. Т. 12. С. 279-296.
22. Корнилов Д.А. Международная конкуренция и борьба за рынки сбыта продукции (на примере внешнеэкономической деятельности США) // ИТпортал. 2016. № 2 (10). С. 5.
23. Котировки нефти // Сайт "Яндекс.Экономика" URL: https://news.yandex.ru/quotes/1.html (Дата обращения 02.10.2016)
24. Цена на нефть сегодня // Сайт «Курсовой мониторинг» // URL: http://kurs2015.ru/tsena-nefti-onlajn.html (Дата обращения 01.10.2016)
25. Независимая торговая площадка по нефтепродуктам России и СНГ //Сайт "НГЕ" // URL: http://www.nge.ru/g_p_51858-2002.htm (Дата обращения 02.10.2016)
26. Поддубняк О.А. Осн овные факторы, влияющие на энергетическую эффективность // Иннов: электронный научный журнал, 2013. №
4 (17). URL: http://www.innov.ru/science/economy/osnovnye-faktory-vliyayushchie-na-e/ (Дата обращения 02.10.2016)
27. Попова Л.В., Расулинежад Э. Влияние резких колебаний цен на нефть на экономику стран-экспортеров нефти // Экономика и предпринимательство. 2015. № 4-2 (57-2). С. 162-166.
28. Цены на нефть за 30 лет (инфографика) // Сайт "Технополис завтра" URL: http://kramtp.info/news/42/full/id=39650 (Дата обращения 2.10.2016)
29. Шапки н Е.И., Корнилов Д.А. Многоуровневый и многокритериальный подход к анализу и прогнозированию конечных целей и методов конкурентной борьбы крупных монополий (на примере внешнеэкономической деятельности США) // Экономический анализ: теория и практика. 2015. № 12 (411). С. 12-22.
30. Аникин А.В., Аксенов Д.А. О развитии угол ьной промышленности и ее значении в экономике Индонезии // Деньги и кредит 2016. № 8. С. 77-79.
31. Игнатьев С.В. Модернизация налогообложения предприятий нефтегазовой отрасли // автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Кубанский государственный университет. Краснодар, 2010. 24 с.
References
1. Bespalov, D. EH. Analiz vzaimosvyazi padeniya mirovyh cen na neft' i urovnya inflyacii v Rossii. EHkonomika i predprinimatel'stvo. 2015., No 3 (56), Pp. 158-161.
2. Gazizov, Z. R. Vliyanie izmeneniya cen na neft' na rossijskuyu ehkonomiku. EHkonomika i upravlenie: nauchno-prakticheskij zhurnal. 2015. No 4 (126), Pp. 115-118.
3. Exxon Mobil. Prognoz razvitiya ehnergetiki 2017 goda na period po 2040 god vklyuchitel'no. [V Internete] 01 yanvar' 2017. [Citirovano: 01 mart 2017.] http://www.exxonmobil.ru/ru-ru/energy/energy-outlook/energy-outlook-highlights/energy-outlook-highlights-2017? parentId=b4111b47-2d82-43b8-b43f-1fb12cb9c560.
4. Ageev, A. I., Loginov, E. L. Snizhenie mirovyh ce n na neft': vyderzhit li Rossiya? EHkonomicheskie strategii. 2014., T. 16, No 10 (126), Pp. 32-45.
5. Kornilov, D. A. Zavisimost' mezhdu cenami na neft' i kursom valyut (dollar/rubl'). Innov: ehlektronnyj nauchnyj zhurnal. 2015., No 4 (25)
6. Kornilov, D.A., Kornilova, E.V., Vasil'ev, R.O. Analiz politicheskih i ehkonomicheskih faktorov, vliyayushchih na cenu nefti. Vestnik NGIEHI, No 11 (66), 2016.,Pp. 31-39.
7. OPEC. Annual Statistical Bulletin 2009, 2012, 2016. [V Internete] 2017. [Citirovano: 01 mart 2017.] http://www.opec.org/opec_web/en/publications/202.htm.
8. Okorokov, V. R., Okorokov, R. V. Prognozy global'nog o sprosa na ehnergiyu v mirovoj ehkonomike. Akademiya ehnergetiki, No 2 (58), aprel' 2014., Pp. 4-12.
9. Petroff, Allana i Yellin, Tal. What it coast to produce oil. [V Internete] CNN Money, 01 noyabr' 2015. [Citirovano: 01 Mart 2017.] http://money.cnn.com/interactive/economy/the-cost-to-produce-a-barrel-of-oil/index.html.
10. BP. BP Statistical Review of World Energy. [V Internete] iyun' 2016. [Citirovano: 01 mart 2017.] http://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report.pdf.
11. The World Bank. Indicators. [V Internete] 2016. http://data.worldbank.org/indicator/.
12. Dmitrii Zaitsev. $3.7 billion investment in Chinese shale industry could be bad news for Gazprom. Shale Gas International, 2015. URL:
http://www.shalegas.international/2015/07/09/barnett-methane-emissions-higher-than-estimated-study-finds/
13. Dmitrii Zaitsev. Oil and gas recruitment continues to suffer amid market uncertainty. Shale Gas International, 2015. URL: http://www.shalegas.international/2015/07/09/oil-and-gas-recruitment-continues-to-suffer-amid-market-uncertainty/
14. Global Energy Trends - BP Statistical Review 2014. Sajt «euanmearns.com». URL: http://euanmearns.com/global-energy-trends-bp-statistical-review-2014/ (Data obrashcheniya 01.10.2016)
15. Ageev A.I., Loginov E.L., Rajkov A.N. Strategicheskoe konstruirovanie mirovyh tovarnyh rynkov: uroki obrusheniya cen na neft' dlya Rossii. EHkonomicheskie strategii. 2015. T. 17. No 2 (128). Pp. 18-27.
16. Brent. Sajt "Finam" URL: http://www.finam.ru/profile/tovary/brent/ (Data obrashcheniya 01.10.2016)
17. Neft' i al'ternativnye istochniki ehnergii. Sajt «vse o nefti». URL: http://vseonefti.ru/neft/alternativa-nefti.html (Data obrashcheniya 01.10.2016)
18. Garanina O.L. Perspektivy dobychi slancevoj nefti v SSHA i posledstviya dlya mirovogo rynka nefti. Problemy nacional'noj strategii. 2014. No 4 (25). Pp. 185-204.
19. Gulakova O.I. Ocenka potrebleniya nefti v YUzhnoj Koree s pozicij interesov Rossii. Vestnik Omskogo universiteta. Seriya: EHkonomika.
2014. No 3. Pp. 126-129.
20. Zajcev D.A. Vopreki vsemu: Rossiya prodolzhaet narashchivat' dobychu nefti. Innov: ehlektronnyj nauchnyj zhurnal, 2015. No 3(24). URL: http://www.innov.ru/science/economy/vopreki-vsemu-rossiya-prodolzhaet-narashchivat-dobychu-nefti/
21. Kolpakov A.YU. Analiz vzaimosvyazi ceny i operacionnyh zatrat na dobychu nefti. Nauchnye trudy: Institut narodnohozyajstvennogo prognozirovaniya RAN. 2014. T. 12. Pp. 279-296.
22. Kornilov D.A. Mezhdunarodnaya konkurenciya i bor'ba za rynki sbyta produkcii (na primere vneshneehkonomicheskoj deyatel'nosti SSHA). ITportal. 2016. No 2 (10). Pp. 5.
23. Kotirovki nefti. Sajt "YAndeks.EHkonomika" URL: https://news.yandex.ru/quotes/1.html (Data obrashcheniya 02.10.2016)
24. Cena na neft' segodnya. Sajt «Kursovoj monitoring». URL: http://kurs2015.ru/tsena-nefti-onlajn.html (Data obrashcheniya 01.10.2016)
25. Nezavisimaya torgovaya ploshchadka po nefteproduktam Rossii i SNG. Sajt "NGE" URL: http://www.nge.ru/g_p_51858-2002.htm (Data obrashcheniya 02.10.2016)
26. Poddubnyak O.A. Osnovnye faktory, vliyayushchie na ehnergeticheskuyu ehffektivnost'. Innov: ehlektronnyj nauchnyj zhurnal, 2013. No 4 (17). URL: http://www.innov.ru/science/economy/osnovnye-faktory-vliyayushchie-na-e/ (Data obrashcheniya 02.10.2016)
27. Popova L.V., Rasulinezhad EH. Vliyanie rezkih kolebanij cen na neft' na ehkonomiku stran-ehksporterov nefti. EHkonomika i predprinimatel'stvo. 2015. No 4-2 (57-2). Pp. 162-166.
28. Ceny na neft' za 30 let (infografika). Sajt "Te khnopolis zavtra" URL: http://kramtp.info/news/42/full/id=39650 (Data obrashcheniya 2.10.2016)
29. SHapkin E.I., Kornilov D.A. Mnogourovnevyj i mnogokriterial'nyj podhod k analizu i prognozirovaniyu konechnyh celej i metodov konkurentnoj bor'by krupnyh monopolij (na primere vneshneehkonomicheskoj deyatel'nosti SSHA). EHkonomicheskij analiz: teoriya i praktika.
2015. No 12 (411). Pp. 12-22.
30. Anikin A.V., Aksenov D.A. O razvitii ugol'noj promyshlennosti i ee znachenii v jekonomike Indonezii. Den'gi i kredit. 2016. No 8. Pp. 77-79.
31. Ignat'ev S.V. Modernizacija nalogooblozhenija predprijatij neftegazovoj otrasli // avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepe ni kandidata jekonomicheskih nauk. Kubanskij gosudarstvennyj universitet. Krasnodar, 2010. 24 p.
О Яндекс.Виджет1М1ЮУ
Динамика средних мировых цен на нефть архив: 2013 2012 2011 1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления
Реклама на INNOV.RU Партнеры История компании О компании Услуги Создать сайт Стена памяти Поиск Карта сайта Контакты
© 1996-2017 INNOV.RU (Иннов.ру) - информационное агентство, ООО «Иннов». * - правила пользования
Свидетельство Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Нижегородской области ИА № ТУ 52-0604 от 29 февраля 2012 г. ISSN: 2414-5122
Веб-студия «INNOV» - продвижение и разработка сайта
