Научная статья на тему 'Динамика развития кредитных операций в нестабильных регионах'

Динамика развития кредитных операций в нестабильных регионах Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
141
30
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ДИНАМИКА / РАЗВИТИЕ / КРЕДИТ / ОПЕРАЦИЯ / НЕСТАБИЛЬНЫЙ РЕГИОН

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Распопов А. В.

В статье рассматривается развитие кредитных операций в нестабильных регионах на примере Северо-Кавказского федерального округа. Выделены и рассчитаны показатели уровня кредитного риска и долговой нагрузки в регионах, даны рекомендации по повышению эффективности кредитных операций.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Динамика развития кредитных операций в нестабильных регионах»

10 (148) - 2013

Банковский сектор

УДК 336.717

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В НЕСТАБИЛЬНЫХ РЕГИОНАХ

А. В. РАСПОПОВ,

аспирант кафедры мировой экономики и международных финансов Е-mail: raspopow. andrey@yandex. ru Академия труда и социальных отношений

В статье рассматривается развитие кредитных операций в нестабильных регионах на примере Северо-Кавказского федерального округа. Выделены и рассчитаны показатели уровня кредитного риска и долговой нагрузки в регионах, даны рекомендации по повышению эффективности кредитных операций.

Ключевые слова: динамика, развитие, кредит, операция, нестабильный регион.

Кредитные операции коммерческих банков в настоящее время являются наиболее быстро развивающимся сегментом рынка банковских услуг, однако отмечены тенденции роста просроченной задолженности, что требует отдельного исследования на примере нестабильных регионов1 Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Динамика диверсификации активов кредитных организаций России представлена в табл.1.

Анализ табл. 1 показывает, что за анализируемый период в структуре активов произошел значительный рост кредитных операций (до 70,11 %) и резкий рост розничного кредитования (до 15,69 %).

Уровень долговой нагрузки на реальный сектор экономики по видам экономической деятельности (ВЭД) в регионах СКВО представлен на рис. 1.

1 Под нестабильными понимаются регионы, имеющие нарушения в финансовом и экономическом развитии.

В 2001 г. наибольший объем задолженности по кредитам в СКФО (создан в 2010 г.) приходился на торговлю - 16,85 %, наибольшая доля выданных кредитов в промышленности приходилась на Карачаево-Черкесскую Республику (79,91 %), а в сфере торговли - на Республику Ингушетия (41,72 %). Низкие показатели кредитования в таких ВЭД, как строительство, транспорт и связь.

Объемы кредитования в 2012 г. приведены на рис. 2.

В 2012 г. значительная доля кредитов в рублях в СКФО приходилась на оптовую и розничную торговлю (31,08 %), завершение расчетов (20,03 %)

Таблица 1

Структура активов кредитных организаций России, % [1]

Показатель 01.11.1998 01.11.2012

Кредиты, депозиты и прочие 41,66 70,11

размещенные средства в активах

Просроченная задолженность 10,07 3,97

по ссудным операциям

Кредиты физическим лицам 1,99 15,69

в активах

Просроченная задолженность 6,28 4,41

по кредитам, выданным физическим лицам

Вложения в ценные бумаги 23,02 4,10

в активах

Источник: рассчитано автором.

ФИНАНСОВАЯ АНАЛИТИКА

проблемы и решения

Банковский сектор

10 (148) - 2013

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

60 50 40 30 20 10 0

Российская Северо-Кавказский Республика Федерация федеральный округ Дагестан

Республика ' Кабардино- ^ Карачаево- ^ Республика Ставропольский

Ингушетия Балкарская Черкесская Северная край

Республика Республика Осетия -

^ Алания

л / \

' \ ' \ > \

.*• ч / ч ' \ ' \ ' \ / .

..........^

^^ X* л _ - - ^ / X X V л \ У \

51 —^ОчХ. ___4

Российская Северо- Республика ^ Республика Кабардино- Карачаево- Республика Чеченская Ставропольски

Федерация Кавказский Дагестан Ингушетия Балкарская Черкесская Северная Республика край

федеральный Республика Республика Осетия -

округ Алания

б

■ Промышленность Строительство

' ' Транспорт и связь 1 ■ Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

Оптовая и розничная торговля Прочие услуги

Рис. 1. Структура задолженности по рублевым кредитам в регионах СКФО, % [1]: а - 01.04.2001; б - 01.11.2012

60 50 40 30 20 10

Северо- I Республика | Республика I Кабардино- I Карачаево- I Республика I Чеченская 'Ставропольский Федерация Кавказский Дагестан Ингушетия Балкарская Черкесская Северная Республика край

федеральный Республика Республика Осетия -

округ Алания

Рис. 2. Объем кредитования регионов СКФО по видам экономической деятельности за 10 мес. 2012 г., %% [1]: 1 - оптовая и розничная торговля; 2 - завершение расчетов; 3 - обрабатывающие производства; 4 - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 5 - строительство; 6 - производство электроэнергии, газа и воды; 7 - прочие виды; 8 - транспорт и связь; 9 - операции с недвижимым имуществом; 10 - добыча полезных ископаемых

ФИНАНСОВАЯ АНАЛИТИКА

проблемы и решения

7х"

59

10 (148) - 2013

Банковский сектор

и обрабатывающие производства (15,33 %). В строительстве отмечена значительная доля в Республике Ингушетия (57,62 %) и Чеченской Республике (49,11 %). В сельском хозяйстве наибольший объем кредитования - в Карачаево-Черкесской Республике (16,76 %), Республике Ингушетия (15,48 %) и Ставропольском крае (12,69 %).

Уровень просроченной задолженности в целом по России в 2012 г. составляет 5,38 %, в том числе наибольший уровень просроченных ссуд в видах экономической деятельности: сельское хозяйство -7,8 %, оптовая и розничная торговля - 7,23 %, обрабатывающие производства - 6,76 % (рис. 3).

В регионах Северо-Кавказского федерального округа в 2012 г. достаточно высокий уровень просроченной задолженности отмечался в республиках Ингушетия (25,29 %) и Северная Осетия - Алания (21,16 %), наименьший - в Чеченской Республике (1,6 %) и Республике Дагестан (4,41 %). Следует отметить достаточно большую просроченную задолженность в ВЭД «Транспорт и связь» в республиках Ингушетия (70,83 %) и Дагестан (60,18 %); в виде экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в республиках Северная Осетия -Алания (55,68 %) и Ингушетия (43,64 %).

Кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ) является одной из ключевых задач развития финансовой системы государства. На современном этапе

в Российской Федерации уровень развития МСБ не соответствует потребностям экономики страны и не отражает его потенциала в формировании ВВП [6], во всех развитых странах на долю МСБ приходится 50-80 % ВВП, а в Российской Федерации - всего лишь порядка 10-15 % ВВП. Удельный вес занятых в МСБ в развитых странах в 8-10 раз превышает аналогичный показатель для России, при этом в секторе малого и среднего бизнеса работает 50-80 % трудоспособного населения.

Тенденции кредитования малого и среднего бизнеса в регионах Северо-Кавказского федерального округа приведены в табл. 2.

В регионах СКФО отмечен рост объема задолженности по кредитам малому и среднему бизнесу, максимальный рост наблюдается в Чеченской Республике - в 7,8 раз, в Республике Ингушетия -в 6,11 раз.

К 2020 г. малый бизнес должен охватить в России 60-70 % населения. Кредитование субъектов малого предпринимательства в настоящее время частично реализуется за счет бюджетных средств, но реальная поддержка и эффективность государственных программ достаточно низкие, что не позволяет обеспечить малый бизнес необходимыми финансовыми ресурсами для его развития [4]. Проблемы кредитования МСБ обусловлены высокими кредитными рисками, связанными со сложностями

100 80 60 40 20 0

-жЛ!

I Ц

к

«II

[лгм

¿кж

ми

а

^ ■- ■

Всего

о

о К

Й

Э £

ю Й а ю

Й я н о ч о я эт К о а с

п 8 °

я § 2

Й к н

К о о

I

М

К _

о с ^

^ 2 а

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

н ^

о

8 * м о

о

К о

а х

К о а н

о

а н

3 2 а 2

О а с К О я

ч

К я о

К у

о а С

и п

К о

я н

В и

! 5

я Й

эт Й

Рис. 3. Уровень просроченной задолженности по кредитам, выданным юридическим лицам по видам экономической деятельности за 10 мес. 2012 г., % [1]: 1 - Российская Федерация; 2 - Северо-Кавказский федеральный округ; 3 - Республика Дагестан; 4 - Республика Ингушетия; 5 - Кабардино-Балкарская Республика; 6 - Карачаево-Черкесская Республика; 7 - Республика Северная Осетия - Алания; 8 - Чеченская Республика; 9 - Ставропольский край

ФИНАНСОВАЯ АНАЛИТИКА

проблемы и решения

4

7

2

Банковский сектор

10 (148) - 2013

Таблица 2

Показатели кредитования малого и среднего бизнеса коммерческими банками СКФО [1]

Объем задолженности, Доля просроченной

Регион млн руб. задолженности, %

2009 г. 01.11.2012 2009 г. 01.11.2012

Российская Федерация 2 647 973 4 399 570 7,56 8,99

Северо-Кавказский федеральный округ, всего 66 650,2 139 898 8,12 7,57

В том числе:

- Республика Дагестан 7 659,1 19 764 0,95 3,14

- Республика Ингушетия 1 040,9 6 367 25,74 25,21

- Кабардино-Балкарская Республика 9 072 28 500 9,75 5,57

- Карачаево-Черкесская Республика 6 889 11 601 6,31 15,09

- Республика Северная Осетия - Алания 5 441,4 14 060 4,8 9,87

- Чеченская Республика 1 377,9 10 721 0,4 1,75

- Ставропольский край 35 169,9 48 885 9,92 7,07

Источник: рассчитано автором.

в оценке кредитоспособности заемщиков и отсутствием инструментов хеджирования на российском рынке. В практике западных банков существуют хеджирование и секьюритизация кредитного риска, представляющие собой финансовые новации, которые расширяют возможности современного риск-менеджмента, но которые пока не используются в отечественной банковской практике из-за отсутствия законодательной и нормативной базы [5].

К условиям, в которых совершается кредитная операция, относятся текущая или прогнозная экономическая ситуация в стране, регионе или виде экономической деятельности, политические факторы. Контроль за законодательными основами деятельности заемщика и соответствием его стандартам банка нацеливает банкира на получение ответов на следующие вопросы: имеется ли законодательная и нормативная основа для функционирования заемщика и осуществления кредитуемого мероприятия, как повлияет на результаты деятельности заемщика

Показатели кредитования физи

ожидаемое изменение законодательства (например налогового) и т. д. [2].

Следующим сегментом рынка кредитования является розничное кредитование. Председатель Совета Федерации указала на неразвитость банковской сети в стране, что, по ее словам, также сдерживает развитие потребительского кредитования. Банковская инфраструктура, пояснила она, в основном концентрируется в крупных городах, в то время как огромное количество муниципальных образований полностью лишено банковских услуг. Отсюда и разница в объемах кредитования. Например, в Москве и Санкт-Петербурге объем потребительских кредитов в расчете на душу населения составляет порядка 70 тыс. руб. В то же время есть регионы, где этот показатель в 5-10 раз меньше. Чтобы задействовать экономический потенциал всей страны, потребительский кредит должен выйти за пределы мегаполисов, заключила В. Матвиенко [3].

Показатели розничного кредитного портфеля в регионах СКФО приведены в табл. 3.

Таблица 3

;ских лиц в регионах СКФО [1]

Объем задолженности, Доля просроченной

Регион млн руб. адолженности, °%

2009 г. 01.11.2012 2009 г. 01.11.2012

Российская Федерация 3 562 366,1 7 364 277 6,77 4,42

Северо-Кавказский федеральный округ, всего 77 831,7 206 776 5,51 4,37

В том числе:

- Республика Дагестан 9 547,6 27 773 2,35 3,32

- Республика Ингушетия 1 318,9 4 205 0,33 3,33

- Кабардино-Балкарская Республика 7 621,5 26 681 3,65 4,48

- Карачаево-Черкесская Республика 5 179,1 16 286 2,55 3,93

- Республика Северная Осетия - Алания 5 735,7 19 043 5,63 5,71

- Чеченская Республика 1 655 8 941 1,58 1,29

- Ставропольский край 46 773,9 103 847 7,06 4,75

Источник: рассчитано автором.

ФИНАНСОВАЯ АНАЛИТИКА

проблемы и решения ' 61

10 (148) - 2013

Банковский сектор

Ставропольский край

Чеченская Республика

Республика Северная Осетия - Алания

Карачаево-Черкесская Республика Кабардино-Балкарская Республика

Республика Ингушетия Республика Дагестан

Северо-Кавказский федеральный округ

Российская Федерация

XXXXXXXXXXXi

■-^^ААААЛЛААААААЛЛААААААЛЛАААААГ

20 000

2009 г.

-1-1-1—

0 5 000 10 000 15 000

Н 2011 г. ш 2010 г. 1Ш Рис. 4. Среднедушевые денежные доходы в регионах СКФО, руб. [7]

Высокий рост розничного кредитования отмечен в Чеченской Республике (540,24 %), что обусловлено стабильностью развития региона в исследуемый период времени и ростом доходов на душу населения (рис. 4). В целом по Российской Федерации темп роста доходов в 2009-2011 гг. составил 122,85 % [7], в то время как в Республике Ингушетия - 340,36 % (2009 г. - 3 397,1 руб.; 2011 г. - 11 562,2 руб.).

Почти во всех регионах СКФО продолжает оставаться высоким уровень безработицы. По данным Росстата, в сентябре - ноябре 2012 г. в Северо-Кавказском федеральном округе безработица составляла 13,4 %, причем наиболее высокий уровень отмечен в Республике Ингушетия (47 %) и Чеченской Республике (30,8 %), в то время как в среднем по РФ он равен 5,3 %. Средний возраст безработных в ноябре 2012 г. составил 34,4 г.

Таким образом, можно выделить следующие аспекты в СКФО:

- слабая ресурсная база и ограниченные возможности регионов снижают уровень развития кредитования реального сектора экономики;

- формирование ресурсной базы является достаточно низким и приводит к увеличению рисков в сфере кредитования и удорожанию ресурсной базы;

снижают потенциал рынка кредитования и доступ населения к банковским услугам.

Необходимо развитие инвестиционных кредитов, которые являются индикатором процессов развития реального сектора, поскольку позволяют судить о покрытии банками инвестиционных потребностей предприятий для дальнейшего развития. Банки концентрируют свое влияние в конкретных видах экономической деятельности, желая снизить риски и увеличить норму прибыли, тем самым еще более дефрагментируют региональную экономику, помогая развиваться уже и так развитым секторам экономики.

-1

25 000

высокий уровень ставок по кредитам и низкий уровень доходов в нестабильных регионах

Список литературы

1. Банк России - http://www. cbr. ru.

2. Лаврушин О. И., Афанасьева О. Н., Корниенко С. П. Банковская дело: современная система кредитования. М.:КноРус», 2005.

3. Матвиенко В. Потребительское кредитование нуждается в законодательном регулировании. URL: http://www. council. gov. ru/inf_ps/ chronicle/2012/03/item18999.html.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

4. Рязанова О. А. Кредитование субъектов малого бизнеса в России: проблемы текущего периода // Вестн. РГГУ. 2012. № 12.

5. Терновский Д. Н. Кредитный риск в кредитовании малого и среднего бизнеса // Вестн. Волжского ун-та им. В. Н. Татищева. 2010. № 20.

6. Тихомирова Е. В. Кредитование малого и среднего бизнеса - перспективное направление кредитной политики банков // Деньги и кредит. 2010. № 1.

7. Федеральная служба государственной статистики - http://www. gks. ru.

^ччТ ФИНАНСОВАЯ АНАЛИТИКА

62 ^ проблемы и решения

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.