CC BY
66Промышленность
ДИНАМИКА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2019 г.1*
А. С. КАУКИН Е. М. МИЛЛЕР
Во втором квартале 2019 г. в добывающей отрасли и в производстве электроэнергии, газа и воды сохранились близкие к нулю темпы роста. Обрабатывающий сектор, показавший рост в начале года, по итогам исследуемого периода тоже перешел к нулевым темпам роста. В агрегированном показателе выпуска по промышленности в целом наблюдался медленный рост.
Ключевые слова: промышленность, сектора экономики, добывающая промышленность, обрабатывающие производства, Росстат.
Согласно оперативным данным Росстата рост индекса промышленного производства в июне 2019 г. к соответствующему периоду предыдущего года составил 3,3%. Этот показатель был обеспечен прежде всего улучшением динамики обрабатывающего производства (+3,4%), в то время как рост добычи полезных ископаемых составил 2,3% к соответствующему периоду прошлого года, что несколько меньше майских показателей.
Для детального анализа динамики индексов промышленного производства, в том числе на отраслевом уровне, экспертами Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара на основе актуальной официальной статистики были проведены декомпозиция и выделение трендовой составляющей рядов выпуска2. Результаты обработки ряда для индекса промышленного производства представлены на рис. 1 и свидетельствуют о его медленном росте во втором квартале 2019 г. Динамика трен-довых составляющих добывающей и обраба-
тывающей промышленности, а также производства и генерации электроэнергии, газа и воды показывает околонулевые темпы роста. (См. таблицу.)
На добывающий сектор продолжает оказывать влияние действующее соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, которое было продлено до апреля 2020 г. с сохранением текущих условий (уменьшение добычи по РФ на 228 тыс. барр. в сутки). Также негативное влияние на выпуск сектора оказывает неблагоприятная ценовая конъюнктура на мировом рынке угля, вынудившая предприятия отрасли скорректировать производственные планы: сократить добычу и переориентировать направления поставок на азиатский рынок [2].
Из составляющих индекса производства добывающих отраслей рост был отмечен только в газовой отрасли: в рамках подготовки к отопительному сезону европейские страны начали активно запасать газ в своих подзем-
Каукин Андрей Сергеевич, заведующий лабораторией системного анализа отраслевых рынков РАНХиГС при Президенте Российской Федерации; заведующий лабораторией отраслевых рынков и инфраструктуры Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, канд. экон. наук (Москва), е-mail: kaukin@ranepa.ru; Миллер Евгения Михайловна, старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (Москва), е-mail: miller-em@ranepa.ru
*— Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 13 (96) (август 2019 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
1 Авторы выражают признательность М. Турунцевой и Т. Горшковой за помощь в проведении статистического анализа.
2 Выделение трендовой составляющей было осуществлено при помощи пакета Demetra с использованием процедуры X12-ARIMA.
ных хранилищах по текущим, более низким относительно «зимних» фьючерсов3, ценам. Процент заполняемости хранилищ к июню 2019 г. был почти в два раза выше по сравнению с июнем прошлого года. Несмотря на это, суммарные темпы выпуска за второй квартал 2019 г. в добывающей промышленности оказались околонулевыми.
В обрабатывающей промышленности рост во втором квартале 2019 г. продолжился в пищевой, деревообрабатывающей, химической, металлургической промышленности и в производстве транспортных средств. Причины роста остались здесь прежними - государственная поддержка и благоприятная рыночная конъюнктура. Другие отрасли, показавшие положительную динамику в первом квартале 2019 г., вернулись к околонулевым темпам роста или к медленному спаду. (См. рис. 2.) [5].
Другие важнейшие отрасли экономики не демонстрируют заметного роста: продолжается спад в оптовой торговле, стагнируют розничная торговля, платные услуги населению и строительная отрасль. Небольшой рост отмечен в грузообороте, в основном за счет авто-
мобильного транспорта. В числе повлиявших на это факторов можно отметить:
• увеличение дальности перевозок за счет ввода новых высокоскоростных автомобильных дорог;
• ускорение обновления автопарков. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли показатели лизинга и кредитования автомобильных перевозчиков под новые машины (те, кто откладывал обновление автопарка, начали активно это делать). Появление новых машин влечет за собой сокращение поломок и простоев, что увеличивает количество рейсов на расстояние более 300 км [6];
• увеличение доставки грузов небольшими партиями за счет традиционного весеннего ограничения тоннажности в апреле в большинстве регионов Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов [3].
Особые опасения в нынешних условиях вызывает сокращение экспорта [1]. Причин несколько: во-первых, соглашение ОПЕК+ и большая доля ТЭК в экспорте - более 60%; во-вторых, заградительная тарифная политика
Рис. 1. Динамика индекса промышленного производства в 2014-2019 гг. (фактические данные и трендовая компонента), в % к январю 2016 г.
120
-Факт -Тренд
Источник: Росстат, расчеты авторов.
3 «Зимние» фьючерсы на европейских хабах по состоянию на начало июля были в два раза дороже спота и поставок на месяц вперед — см. [4].
стран - потребителей российской продукции, например металлопродукции, и замедление экономического роста в ряде регионов (Евросоюз, Китай); в-третьих, невысокое качество выпускаемой российскими предприятиями продукции, не способной конкурировать, в основном по цене при укреплении рубля.
Слабый внутренний спрос, падение частных инвестиций и отток капитала не дают на
данный момент оснований полагать, что период стагнации в российской промышленности завершается. Мониторинг динамики отраслевого выпуска в последующие периоды, в том числе появление уточненных статистических данных, позволит с большей уверенностью интерпретировать полученные результаты по трендам выпуска секторов российской промышленности. ■
Изменение индекса выпуска по отраслям экономики в 2019 г., в %
Доля в индексе промышленного производства Июнь 2019 г. к июню 2018 г. Июнь 2019 г. к маю 2019 г. Изменения последних месяцев
Индекс промышленного производства 102,21 100,14 Медленный рост
Добыча полезных ископаемых 34,54 103,39 100,03 Стагнация
Обрабатывающие производства 54,91 100,86 99,95 Стагнация
в том числе:
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 16,34 104,24 100,23 Медленный рост
Текстильное и швейное производство 1,14 104,86 99,94 Стагнация
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 0,27 98,81 99,55 Стагнация
Обработка древесины и производство изделий из дерева 2,02 106,72 100,74 Рост
Целлюлозно-бумажное производство 3,35 77,19 97,57 Спад
Производство кокса, нефтепродуктов 17,25 100,61 99,98 Стагнация
Химическое производство 7,56 109,68 100,29 Медленный рост
Производство резиновых и пластмассовых изделий 2,14 98,42 98,82 Спад
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 4,02 105,92 99,74 Стагнация
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 17,42 113,54 101,36 Рост
Производство машин и оборудования 6,97 94,43 98,88 Спад
Производство электрооборудования, электрического и оптического оборудования 6,27 97,21 99,35 Спад
Производство транспортных средств и оборудования 6,75 79,23 102,18 Рост
Прочие производства 2,42 98,87 99,51 Спад
Производство электроэнергии, газа и воды 13,51 100,08 100,00 Стагнация
Оптовая торговля 94,24 100,15 Стагнация
Розничная торговля 101,44 100,08 Стагнация
Гоузооборот 101,62 100,12 Медленный рост
Строительство 100,52 100,01 Стагнация
Объемы платных услуг населению 100,20 100,01 Стагнация
Источник: Росстат, расчеты авторов.
Рис. 2. Динамика индексов производства по отраслям в 2014-2019 гг. (фактические данные и трендовая компонента)
Добыча полезных ископаемых, в % к марту 2017 г.
-Факт -Тренд
Обрабатывающая промышленность, в % к январю 2016 г.
125 -
-Факт -Тренд
Оборот оптовой торговли, в % к ноябрю 2016 г.
-Факт -Тренд
Источник: Росстат, расчеты авторов.
Продолжение рис. 2
Оборот розничной торговли, в % к июлю 2014 г.
115
■ Тренд
Грузооборот транспорта, в % к марту 2017 г.
110 -
105 100
85
из о
■ Факт
со
m о
01 о
01
ío' о
■ Тренд
Работы, выполненные по виду экономической деятельности «Строительство», в % к июлю 2014 г.
■ Тренд
Источник: Росстат, расчеты авторов.
Литература
1. Башкатова А. Экспортное проклятие России начинает сбываться // Независимая газета. 13.06.2019. URL: http://www.ng.ru/economics/2019-06-13/4_7597_export.html
2. В Кузбассе добыча угля снизилась на 7% из-за падения цен в Европе // РБК. 22.07.2019. URL: https://www.rbc.ru/business/22/07/2019/5d35dc409a7947aa069fe85f?from=newsfeed
3. Весенние ограничения 2019: где, когда и на сколько тонн // Единый транспортный портал. 07.02.2019. URL: https://trans.ru/news/vesennie-ogranicheniya-2019-gde-kogda-i-na-skolko-tonn
4. Газпром воспользовался резким снижением цен на газ в Европе // Ведомости. 02.07.2019. URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/07/02/805558-gazprom-vospolzovalsya-vospolzovalsya
5. Каукин А.С., Миллер Е.М. Динамика производства в первом квартале 2019 г.: рост обрабатывающих отраслей // Экономическое развитие России. 2019. Т. 26. № 5. С. 14—19.
6. Traft: Грузооборот растет в том числе и за счет увеличения дальности перевозок // Единый транспортный портал. 28.05.2019. URL: https://trans.ru/news/traft-gruzooborot-rastet-v-tom-chisle-i-za-schet-uvelicheniya-dalnosti-perevozok
References
1. Bashkatova A. Russia's Export Curse Comes True // Nezavisimaya Gazeta. 13.06.2019. URL: http:// www.ng.ru/economics/2019-06-13/4_7597_export.html
2. Coal Extraction in Kuzbass Dropped by 7% Due to Price Decrease in Europe // RBC. 22.07.2019. URL: https://www.rbc.ru/business/22/07/2019/5d35dc409a7947aa069fe85f?from=newsfeed
3. Spring Constraints of 2019: where, when and how many tons // Single transport portal. 07.02.2019. URL: https://trans.ru/news/vesennie-ogranicheniya-2019-gde-kogda-i-na-skolko-tonn
4. Gazprom Took Advantage of Sharp Drop of Gas Prices in Europe // Vedomosti. 02.07.2019. URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/07/02/805558-gazprom-vospolzovalsya-vospolzovalsya
5. Kaukin A.S., Miller E.M.. Output Dynamics in Q1 2019: Growth of Manufacturing Industries // Russian Economic Development. 2019. Vol. 26. No. 5. Pp. 14-19.
6. Traft: Turnover grows including by increasing range of transport // Single transport portal. 28.05.2019. URL: https://trans.ru/news/traft-gruzooborot-rastet-v-tom-chisle-i-za-schet-uvelicheniya-dalnosti-perevozok
Industrial Production Dynamics in H1 2019
Andrey S. Kaukin - Head of Department for System Analysis of Sectoral Markets of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration; Head of Sectoral Markets and Infrastructure Department of the Gaidar Institute, Candidate of Economic Sciences (Moscow, Russia). Е-mail: kaukin@ranepa.ru Eugenia M. Miller — Senior Researcher of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Moscow, Russia). Е-mail: miller-em@ranepa.ru
In Q2 2019, the extractive industry and production of electric energy, gas and water continued to display a near-zero growth pattern. The manufacturing sectors, after demonstrating some growth at year beginning, likewise demonstrated zero growth by the period-end results for Q2. The aggregate output index for industry points, overall, to a slow growth.
Key words: industry, economic sectors, mining industry and manufacturing, Rosstat.
