ДИНАМИКА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В 2018 г.: РОСТ В ДОБЫВАЮЩЕМ СЕКТОРЕ Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Промышленность

ДИНАМИКА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В 2018 г.: РОСТ В ДОБЫВАЮЩЕМ СЕКТОРЕ1*

А. М. ЖЕМКОВА

Научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (Москва). Е-mail: nikitina-

am@ranepa.ru

А. С. КАУКИН

Заведующий лабораторией системного анализа отраслевых рынков РАНХиГС при Президенте Российской Федерации; заведующий лабораторией отраслевых рынков и инфраструктуры Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, канд. экон. наук (Москва). E-mail: kaukin@ranepa.ru Е. М. МИЛЛЕР

Старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (Москва). E-mail: miller-em@ranepa.ru

Динамика выпуска в обрабатывающих отраслях в 2018 г. была близка к нулевой. В добывающем секторе наблюдался рост, в основном за счет увеличения добычи природного газа и угля. В обрабатывающем секторе положительные темпы роста были связаны либо с благоприятной мировой конъюнктурой, либо с наличием прямой государственной поддержки, в остальных случаях выпуск стагнировал или падал. Проведенный анализ не позволяет говорить о появлении структурных предпосылок для роста в обрабатывающих отраслях.

Ключевые слова: промышленность, сектора экономики, добывающая промышленность, обрабатывающие производства, Росстат.

Начало года: рост добычи газа и угля

Анализ динамики выпуска в промышленности, выполненный в Институте экономической политики им. Е.Т. Гайдара после проведения декомпозиции и выделения трендовой составляющей2, показал, что признаков перехода к устойчивому росту в первом квартале 2018 г. не наблюдалось в большинстве сегментов реального сектора.

Добывающий сектор показал медленный рост [2]. Положительный вклад в его динамику внесли газовая и угольная отрасли (выпуск в нефтяной отрасли несколько снизился в результате продления договоренности с ОПЕК+ о сокращении добычи). Газовая - благодаря

увеличению экспорта в европейском направлении (из-за холодной зимы и сокращения добычи в самой Европе), а также за счет выхода на рабочую мощность проекта «Ямал СПГ». Угольная - вследствие роста мировых цен на уголь при перебоях в его поставках на международном рынке.

В то же время в обрабатывающих отраслях наблюдались «околонулевые» темпы роста выпуска. Заметную роль в замедлении темпов роста в секторе сыграли производство транспортных средств и оборудования, производство машин и оборудования, электрооборудования. Положительную динамику демонстрировали текстильная промышленность, химия и металлургия. Главными факторами роста в обраба-

* — Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 2 (85) (февраль 2019 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

1 Авторы выражают признательность М. Турунцевой и Т. Горшковой за помощь в проведении статистического анализа.

2 Выделение трендовой составляющей было осуществлено при помощи пакета Demetra с использованием процедуры X12-ARIMA.

тывающих отраслях стали либо благоприятная мировая конъюнктура, либо наличие государственной поддержки (например, в легкой промышленности). Свидетельств в пользу наличия структурных предпосылок к росту в секторе выявить не удалось - такая картина оставалась неизменной в течение всего года.

Второй квартал: ретроспективный пересмотр статистики Росстатом

В конце второго квартала 2018 г. Росстат объявил о корректировке динамики выпуска за два предшествующих года [1], указав в качестве основных причин: 1) замену оперативной статистики о производстве продукции и объемах выполненных услуг уточненными данными;

2) появление актуальной статистики об объемах производства на малых предприятиях;

3) уточнение собранной по компаниям статистики в новой версии классификатора продуктов (ОКПД2) и видов деятельности (ОКВЭД2).

В результате расчет трендовых компонент в отраслях российской промышленности показал наметившийся в первом полугодии 2018 г. умеренный рост в ряде отраслей. Увеличение выпуска в добывающем секторе объяснялось повышением нефтяных котировок, а также увеличением добычи природного газа. Некоторый рост в обрабатывающей промышленности был обеспечен за счет отраслей, ориентированных на экспорт продукции: дерево- и нефтеперерабатывающего комплексов, черной металлургии, а также оживлением в строительной отрасли (рост производства строительных материалов). При этом необходимо учитывать, что интерпретация показателей этого периода осложняется неточностями, связанными с невозможностью аккуратно сопоставить данные о промышленном производстве в кратко- и среднесрочной перспективе вследствие изменений в статистике Росстата.

Третий квартал: возвращение к околонулевому росту

Показатели третьего квартала 2018 г. демонстрировали возвращение динамики выпуска об-

рабатывающих отраслей и в целом промышленного производства к околонулевым темпам роста [3]. Это можно рассматривать как косвенное свидетельство того, что рост второго квартала, по крайней мере частично, объяснялся упомянутыми изменениями в методике Росстата. В третьем квартале происходило также сокращение импорта, особенно заметное в пищевой, машиностроительной и химической отраслях. По некоторым экспертным оценкам, оно могло быть связано со снижением общего уровня спроса в экономике. Однако проведенный анализ трендовых составляющих роста в указанных отраслях не выявил падения выпуска, что на том этапе не подтверждало предположений экспертов.

Четвертый квартал: рост в добывающем секторе и стагнация в обрабатывающем

Анализ динамики трендовых составляющих промышленного производства в четвертом квартале свидетельствует о сохранении общей для 2018 г. тенденции: уверенный рост в добывающем и стагнация в обрабатывающем секторе. Рост промышленного производства, после исключения сезонного и календарного факторов, в декабре 2018 г. по сравнению с декабрем 2017 г. составил 2,9% (по сравнению с сентябрем 2018 г. - 0,2%). (См. рис. 1.)

К концу года выпуск в добывающих отраслях превысил уровень начала четвертого квартала 2018 г. на 0,3%, несмотря на принятые в ноябре обязательства ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Продолжился рост в газовой отрасли. В угольной промышленности на протяжении всего 2018 г. наблюдался рост: годовая добыча выросла здесь по сравнению с 2017 г. на 7%. Данный тренд объяснялся стремлением расширить присутствие на мировом угольном рынке. В целом увеличение объемов производства топливно-энергетических ресурсов в декабре 2018 г. по сравнению с сентябрем 2018 г. составило 1,7%, а с декабрем 2017 г. - 7,2%. (См. рис. 2.)

Рис. 1. Динамика индекса промышленного производства в 2014-2018 гг. (фактические данные и трендовая компонента), в % к январю 2016 г.

120

-Фаю- -Тренд

Источник: Росстат, расчеты авторов.

Рис. 2. Динамика индексов промышленного производства по отраслям в 2014-2018 гг. (фактические данные и трендовая компонента)

Добыча полезных ископаемых, в % к марту 2017 г.

-Факт -Тренд

Обрабатывающая промышленность, в % к январю 2016 г.

125

-Фаю -Тренд

Источник: Росстат, расчеты авторов.

Сохранилась наблюдавшаяся в начале года тенденция к росту в пищевой и текстильной отраслях. (См. таблицу.) Кроме того, несмотря на ограничения импорта продукции компании «РУСАЛ» в США, объемы выпуска металлургической промышленности не упали - за счет роста поставок на внутренний рынок. По всей видимости, это может быть связано с временной переориентацией на пополнение запасов отечественных фирм до снятия ограничений на поставки в США3 и с мерами по стимулированию внутреннего спроса на алюминий.

Положительные темпы роста в четвертом квартале 2018 г. демонстрировало производство транспортных средств и оборудования. Наибольшую роль при этом сыграл рост выпуска легковых, грузовых автомобилей и автобусов, простимулированный мерами государственной поддержки по увеличению автокредитования. Учитывая изменение условий предоставления государственной помощи с начала 2019 г., можно ожидать некоторого сокращения темпов роста выпуска в этой отрасли в начале года. Как следует из анализа динамики трендовой состав-

Изменение индексов промышленного производства по отраслям экономики в 2018 г., в %

Доля в индексе промышленного производства Декабрь 2018 г. к сентябрю 2018 г. Декабрь 2018 г. к декабрю 2017 г. Изменения последних месяцев

Индекс промышленного производства 100,21 102,90 Стагнация

Добыча полезных ископаемых 34,54 101,73 107,16 Рост

Обрабатывающие производства 54,91 99,71 101,40 Стагнация

в том числе:

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 16,34 101,49 108,32 Медленный рост

Текстильное и швейное производство 1,14 100,83 110,14 Медленный рост

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 0,27 96,81 90,36 Спад

Обработка древесины и производство изделий из дерева 2,02 103,50 116,86 Рост

Целлюлозно-бумажное производство 3,35 95,86 87,02 Спад

Производство кокса, нефтепродуктов 17,25 100,14 101,44 Стагнация

Химическое производство 7,56 102,16 111,47 Рост

Производство резиновых и пластмассовых изделий 2,14 96,75 98,69 Спад

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 4,02 96,91 103,13 Спад

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 17,42 101,47 105,82 Медленный рост

Производство машин и оборудования 6,97 97,39 98,20 Спад

Производство электрооборудования, электрического и оптического оборудования 6,27 97,50 109,47 Спад

Производство транспортных средств и оборудования 6,75 101,68 78,16 Рост

Прочие производства 2,42 106,64 113,51 Рост

Производство электроэнергии, газа и воды 13,51 99,29 102,16 Медленный спад

Источник: Росстат, расчеты авторов.

3 Индексы ИПЕМ. Мониторинг состояния промышленности // ИПЕМ. Декабрь 2018. URL: http://ipem.ru/files/files/ index_archive/20190117_indeks_2018.pdf

ляющей, индекс объемов выпуска машиностроительной отрасли показал спад, причиной которого стало снижение спроса на инвестиционное оборудование.

Таким образом, предпосылок для устойчивого структурного роста в 2019 г. в обрабатывающей промышленности, так же как и в 2018 г., практически не наблюдается. Основным риском для динамики промышлен-

ности в целом в текущем году может стать сокращение выпуска в добывающем секторе. Объективных причин для смены точек роста в обрабатывающем секторе (химия, металлургия, лесопромышленный комплекс - экспортно ориентированные отрасли с невысоким уровнем добавленной стоимости в продукции) в 2019 г. на данный момент не просматривается. ■

Литература

1. Каукин А., Миллер Е. Динамика промышленного производства в первом полугодии 2018 г.: новый пересмотр статистики Росстатом // Экономическое развитие России. 2018. Т. 25. № 8. С. 25-29.

2. Каукин А., Миллер Е. Промышленное производство в первом квартале 2018 г. // Экономическое развитие России. 2018. Т. 25. № 5. С. 35-38.

3. Каукин А., Миллер Е. Промышленное производство в третьем квартале 2018 г.: околонулевой рост // Экономическое развитие России. 2018. Т. 25. № 11. С. 10-14.

References

1. Kaukin A., Miller E. Dynamics of Industrial Production in H1 2018: The Rosstat's New Statistical Review // Russia's Economic Development. 2018. Vol. 25. No. 8. Pp. 25-29.

2. Kaukin A., Miller E. Industrial Production in Q1 2018 // Russia's Economic Development. 2018. Vol. 25. No. 5. Pp. 35-38.

3. Kaukin A., Miller E. Industrial Production in Q3 2018: Around Zero Growth // Russia's Economic Development. 2018. Vol. 25. No. 11. Pp. 10-14.

Dynamics of Industrial Output in 2018: Primary Sector's Growth

Alexandra M. Zhemkova - Researcher of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Moscow, Russia). E-mail: nikitina-am@ranepa.ru

Andrey S. Kaukin - Head of Department for System Analysis of Sectoral Markets, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration; Head of Sectoral Markets and Infrastructure Department of the Gaidar Institute, Candidate of Economic Sciences (Moscow, Russia). E-mail: kaukin@ranepa.ru Eugenia M. Miller - Senior Researcher of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Moscow, Russia). E-mail: miller-em@ranepa.ru

In 2018 the output dynamics of the manufacturing industries were close to zero. Growth was observed in the primary sector mainly on the back of a surge in production of natural gas and coal. In manufacturing, positive growth rates were related either with a favorable global market environment or direct state support, while in other cases output stagnated or even fell. According to the analysis, there are no structural prerequisites for growth in manufacturing industries.

Key words: industry, economic sectors, mining industry and manufacturing, Rosstat.