Динамика производства и внешней торговли России Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА И ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ*

Александр ФИРАНЧУК

Старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. E-mail: firanchuk@ranepa.ru

В течение 2015 г. стоимостные объемы российского экспорта и импорта синхронно сокращались (на 31,0 и 36,4% соответственно), а имевший место во второй половине года незначительный разворот нисходящего тренда определялся началом значительного уменьшения объемов торговли в третьем-четвертом кварталах 2014 г. Динамика экспорта была естественным образом обусловлена снижением цен на сырье, повлекшим за собой падение экспорта группы «Минеральные продукты» на 37,5%. Уменьшение стоимостных объемов импорта, вызванное в первую очередь ослаблением национальной валюты, происходило достаточно равномерно для различных товарных групп (на 30—40%), за исключением транспортных средств, импорт которых упал почти в два раза. В январе 2016 г. сокращение импорта и экспорта продолжилось, при этом снижение объемов экспорта оказалось более значимым, а сальдо торговли достигло минимального значения за последние годы — 8,5 млрд. долл.

Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, импорт.

Динамика экспорта и импорта

Совокупный экспорт и импорт

В 2015 г. российский экспорт и импорт демонстрировали продолжающееся синхронное снижение: экспорт в стоимостном выражении снизился до 343,4 млрд. долл. (69.0% от уровня 2014 г.), импорт сократился в большей сте-

пени - до 182,4 млрд. долл. (63.6%), сальдо торговли товарами также снизилось -до 161,2 млрд. долл. (76.3%). (См. рис. 1.) Некоторое восстановление импорта и экспорта (в процентах от соответствующего месяца 2014 г.), которое наблюдалось во второй половине 2015 г., не является свидетельством разворота тренда - оно объясняется эффектом низкой базы:

Рис. 1. Динамика российской внешней торговли в 2015 г.

* — Статья из Оперативного мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 4 (22) (март 2016 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в ОМЭС — «Импорт и экспорт: падение продолжается»).

Рис. 2. Динамика физических объемов импорта и экспорта России в 2014 и 2015 гг., в % от уровня 2013 г.

110 100

90 -

80 -

70 -

60--

2014 г. 2015 г.

□ Импорт ■ Нетопливный экспорт ■ Экспорт топливного сырья

Источник расчеты автора на основе данных ФТС.

заметное падение внешней торговли началось во второй половине 2014 г.

Уменьшение стоимостных объемов внешней торговли отчасти объясняется сильным ростом курса доллара в 2015 г. ко всем важнейшим мировым валютам1 (на 17% к евро, на

13% к японской иене, на 7% к английскому фунту стерлингов). Таким образом, при пересчете внешней торговли России в евро - валюте основных торговых партнеров - получается, что снижение объемов импорта в 2015 г. составило 23,7%, экспорта - 17,2%, торгового сальдо - 8,4%, а нетопливный экспорт (без 27-й группы ТН ВЭД) практически не изменился (рост на 0,4%).

Рассмотрение торговли России в ценах 2013 г. (с исключением секретной товарной группы) демонстрирует, что физические объемы экспорта в 2015 г. существенно не изменились. Так, физические объемы экспорта топливного сырья (ТН ВЭД 27) выросли в этот период на 3,5%, а физические объемы нетопливного экспорта снизились всего на 0,5%. При этом объемы импорта (в постоянных ценах 2013 г.) испытали резкое падение - на 25,7%. (См. рис. 2.)

Товарная и географическая структура импорта и экспорта

Доли крупных товарных групп в совокупном импорте в 2014 и 2015 гг. были достаточно

Рис. 3. Структура импорта России в 2014 и 2015 гг., в %

7.1% 6.9%

12.2% 9.9%

29.9% 30.3%

6.7%

7.1%

5.9%

5.7%

18.8% 21.4%

4.6% 4.8%

9.4% 9.7%

■ 0 - Секретный код

■ 68-70, 90-97 - Другие товары

□ 86-89 -Транспортные средства

□ 84, 85 - Машины, оборудование

□ 71-83 - Металлы, драгоценные камни и изделия из них

■ 50-67 -Текстиль, текстильные изделия и обувь

■ 41-49 - Кожевенное сырье, древесина и целлюлозно-бумажные изделия

□ 25-40 - Продукция химической промышленности, каучук, минеральное сырье

□ 16-24 - Продовольственные товары

■ 01-15 -Сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)

2014 г.

Источник расчеты

2015 г.

автора на основе данных ФТС.

1 Средний курс валюты в долларах США в 2015 г. по сравнению с 2014 г. Источник данных - МВФ: https://www.imf.org/external/np/fin/ert/GUI/Pages/CountryDataBase.aspx

стабильными. (См. рис. 3.) Наибольшее падение импорта произошло в группах «Транспортные средства (ТН ВЭД 86-89)» - до 18,0 млрд. долл. (51,5% от уровня 2014 г.) и «Металлы, драгоценные камни и изделия из них (ТН ВЭД 71-83)» - до 12,3 млрд. долл. (60,1%); наименьшее падение импорта произошло в группе «Продукция химической промышленности, минеральное сырье (ТН ВЭД 25-40)» -до 38,9 млрд. долл. (72,3%). По остальным товарным группам импорта были зафиксированы близкие результаты - от 61 до 67% от уровня 2014 г., что говорит об общности факторов, влияющих на изменение импорта: ослабление курса рубля и снижение деловой активности. Продуктовое эмбарго вызвало дополнительный негативный эффект по отношению к импорту группы «Сельскохозяйственное сырье (01-15)»2.

Доли крупных товарных групп (кроме минеральных продуктов) в совокупном экспорте в 2014 и 2015 гг. изменились схожим образом. (См. рис. 4.) Наибольшее падение экспорта произошло в группе «Минеральные про-

дукты (ТН ВЭД 25-27)» - до 219,3 млрд. долл. (62,5% от уровня 2014 г.), а ее доля в общем объеме экспорта снизилась до 63,8% по сравнению с 70,5% годом ранее. Наименьшее падение экспорта было зафиксировано в группах «Машины, оборудование и транспортные средства (ТН ВЭД 84-90)» - до 19,6 млрд. долл. (88,0% от уровня 2014 г.) и «Продукция химической промышленности, минеральное сырье (ТН ВЭД 25-40)» - до 25,3 млрд. долл. (86,7%). У остальных товарных групп результаты оказались близкими - от 77 до 85% от уровня 2014 г.

Географическая структура внешней торговли России представлена в табл. 1.

Из таблицы видно, что доля стран ЕАЭС в общем товарообороте России несколько возросла, при этом экспорт топливного сырья в 2015 г. снизился менее значимо, чем в среднем, а экспорт прочих товаров, наоборот, показал один из худших результатов. Можно заключить, что российский нетопливный экспорт на рынки стран ЕАЭС в 2015 г. серьезно снизился - на 25,5%.

Рис. 4. Структура экспорта России в 2014 и 2015 гг., в %

■ 0 - Секретный код

■ 68-70, 91-97-Другиетовары

□ 84-90 - Машины, оборудование и транспортные средства

□ 71-83 - Металлы, драгоценные камни и изделия из них

■ 50-67 -Текстиль, текстильные изделия и обувь

■ 41-49 - Кожевенное сырье, древесина и целлюлозно-бумажные изделия

□ 25-40 - Продукция химической промышленности, каучук, минеральное сырье

■ 01-24 - Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье

2014 г. 2015 г.

Источник: расчеты автора на основе данных ФТС.

2 Подробнее см.: Кнобель А. Внешняя торговля и производство в 2015 г.: смена географии: http://www.iep.ru/files/RePEc/gai/ruserr/482Knobel.pdf

о

гм

г со

о

и ^

О

о а

о а

ГС

а

¡г

а гс а и Я)

_ 7

^ Я

I -

Ю о

ГС ф

л т

4 1.

5 ° з ^ я

О т

ю а 5

О | I

о I I си л

Л СО К I .

и

ч с;

ю а ^

о I I

СМ л 41

о 1 §

СМ 4

СО ш к I .

5 ° 3

I

я

с я

2 Й г

£ о I а.

=!

ю а §

о I а

си л ^

о I а

гч!

2

О. 5 Ш к 2 Я <

1« -г

Ж ^ <

э* э

о Я о

1- со

Т-" ®

» «О

т" ^

О О

со со"

о

(О I"-С\Г I--"

о

см" Г-"

ю ю ю" о"

£ см

со со"

о

О)

° см

а f

£

Динамика торговли с остальными странами СНГ (включая Абхазию, Грузию и Южную Осетию) по-прежнему определяется торговлей с Украиной, которая демонстрирует худшую динамику среди всех крупных торговых партнеров России - падение товарооборота на 46,2%. Негативными влияющими факторами здесь по-прежнему остаются экономический кризис на Украине и введение ряда ограничений на двустороннюю торговлю по политическим мотивам.

Торговля с ЕС показала результат незначительно хуже среднего, при этом более сильное падение импорта связано, в том числе, с продуктовым эмбарго, введенным в августе 2014 г. Заметно выделяется экспорт в США, который был более устойчивым: экспорт в эту страну минерального топлива сократился на 20,2%, а прочий экспорт - всего на 4,1%, что связано в первую очередь с ростом экспорта в США продуктов неорганической химии (на 5%), удобрений (на 39%) и алюминия (на 5%).

Объемы нетопливного экспорта практически не изменились для Китая (-0.5%) и Японии (-3.0%) и выросли для стран Африки (на 10,5%).

Сопоставление динамики торговли и производства некоторых товаров

В табл. 2-4 представлено сравнение изменения в 2015 г. относительно предыдущего года физического объема внутреннего производства в России (по данным Росстата) с соответствующими изменениями физических объемов внешней торговли (по данным ФТС).

Сельское хозяйство и пищевая промышленность

Выборочное сравнение основных позиций продукции сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности указывает на то, что изменение сальдо торговли в физических объемах в большинстве случаев существенно компенсируется изменением производства. Однако рост внутреннего производства

Таблица 2

Соотношение физических объемов внешней торговли и внутреннего производства по ряду сельскохозяйственных товаров и готовых пищевых продуктов в 2015 г. по сравнению с 2014 г.

Название товарной Производство Изменение производства Изменение импорта Изменение экспорта

позиции по Росстату- в2014г в2015г. к2014г. в2015г. к2014г. в2015г. к2014г.

сопоставленный код '' -

ТН ВЭД тыс'т тыс-т в % ™с. т в % тыс. т в %

Мясо и субпродукты пищевые убойных животных - ТН ВЭД: 0201-0206, 0209 1987,6 258,4 13,0 -318,8 -26,5 7,7 48,2

Мясо и субпродукты

пищевые домашней 3941,6 378,4 9,6 -201,1 -44,3 11,9 19,3

птицы - ТН ВЭД: 0207

Рыба (кроме

консервированной)- 2911,0 198,0 6,8 -289,3 -38,1 28,7 2,2

ТН ВЭД: 03

Масло подсолнечное

нерафинированное и его 4023,1 -362,1 -9,0 -5,4 -61,5 -231,0 -13,8

фракции - ТН ВЭД: 1512

Мука пшеничная и

пшенично-ржаная - ТН 8925,5 178,5 2,0 -10,5 -29,5 138,4 110,4

ВЭД: 1101

Таблица 3

Соотношение физических объемов внешней торговли и внутреннего производства по ряду промышленных товаров низкой степени переработки в 2015 г. по сравнению с 2014 г.

Название товарной позиции по Росстату -сопоставленный код ТН ВЭД Производство в 2014 г., Изменение производства в 2015 г. к 2014 г. Изменение импорта в 2015 г. к 2014 г. Изменение экспорта в 2015 г. к2014 г.

млн. т млн. т в % млн. т в% млн. т в %

Пластмассы в первичных формах - ТН ВЭД: 3901-3914 6,68 0,54 8,1 -0,73 -24,3 0,21 16,8

Чугун-ТН ВЭД: 7201 51,4 2,26 4,4 0,00 0,98 22,5

Бензин(легкие дистилляты) - ТН ВЭД: 271012 38,3 0,9 2,3 -0,9 -55,3 1,0 3,7

Дизельное топливо -ТН ВЭД: 27101942, 27101946, 27101948 76,7 -0,8 -1,1 0,0 2,9 6,0

Мазут топочный -ТН ВЭД: 27101966, 27101964, 27101962 78,5 -7,0 -8,9 0,0 7,9 12,0

Таблица 4

Соотношение физических объемов внешней торговли и внутреннего производства по ряду транспортных средств, бытовой техники и обуви в 2015 г. по сравнению с 2014 г.

Название товарной Изменение производства Изменение импорта Изменение экспорта позиции по Росстату - Производство в 2015 г. к2014г._в2015 г. к2014г. в 2015 г. к2014г.

сопоставленный код ТН ВЭД в 2014 г. физ. объемы в % физ. объемы в% физ. объемы в%

Тракторы для сельского

и лесного хозяйства прочие, тыс. шт. - 6,75 -1,61 -23,8 -24,81 -51,9 0,88 29,4

ТН ВЭД: 870190, 870120

Вагоны грузовые

магистральные, тыс. шт. - 55,15 -25,15 -45,6 -3,45 -71,1 3,62 64,5

ТН ВЭД: 8606

Автобусы, тыс. шт. -ТН ВЭД: 8702 44,22 -7,52 -17,0 -3,61 -75,5 -1,40 -41,2

Автомобили грузовые

(включая шасси), тыс. шт. 153,58 -22,58 -14,7 -39,04 -63,4 -2,45 -10,9

-ТН ВЭД: 8704

Автомобили легковые, млн. шт. - ТН ВЭД: 8703 1,68 -0,46 -27,7 -0,35 -50,3 -0,03 -24,6

Холодильники и

морозильники бытовые, 3,70 -0,59 -15,8 -0,74 -32,2 -0,07 -11,3

млн. шт. - ТН ВЭД: 8418

Аппаратура приемная

телевизионная, млн. шт. 16,11 -7,48 -46,4 -8,39 -35,9 -0,54 -33,6

-ТН ВЭД: 8528

Обувь, млн. пар -ТН ВЭД: 64 108,14 -17,84 -16,5 -51,48 -19,9 0,004 0,0

превышает рост внешнеторгового сальдо только для мяса птицы и муки. Импорт в приведенных позициях значимо (на десятки процентов) снизился, а экспорт продемонстрировал однонаправленное движение с производством. Отметим, что в 2015 г. относительно предыдущего года возросло потребление3 мяса птицы (на 165 тыс. т) и снизилось потребление мяса убойных животных (на 68 тыс. т) и рыбы (кроме консервов) (на 120 тыс. т). (См. табл. 2.) Это свидетельствует о замещении в потребительской корзине более дорогих мяса и рыбы мясом птицы.

Промышленные товары низкой степени переработки

Выборочное сравнение основных товаров низкой степени переработки указывает на то, что в 2015 г. относительно предыдущего года происходило значимое падение импорта и увели-

чение экспорта, а внутреннее производство вело себя разнонаправленно. (См. табл. 3.)

Транспортные средства, бытовая техника, обувь

Производство основных позиций транспортных средств, бытовой техники и обуви снизилось в 2015 г. относительно предыдущего года на десятки процентов. Физические объемы импорта обуви упали на одну пятую, бытовой техники - в полтора раза, транспортных средств - в два-четыре раза. Экспорт автобусов, легковых и грузовых автомобилей также резко сократился, но в незначительных объемах, если сравнивать его с падением импорта и внутреннего производства. (См. табл. 4.) Это говорит об уменьшении спроса на автомобили, а также на бытовую технику (холодильники и приемную аппаратуру). ■

3 Разница между объемом отечественного производства и внешнеторговым сальдо.