CC BY
63
ДИНАМИКА ЭКСПОРТА И ИМПОРТ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
А.Н. Кусков, канд. воен. наук, доцент И.И. Никитин, магистрант Российская таможенная академия (Россия, г. Люберцы)
DOI:10.24412/2500-1000-2024-1-4-118-121
Аннотация. В статье проводится анализ экспорта и импорта, приводятся статистические данные позволяющие провести частичный анализ металлургической промышленности России. Изучены основные мировые экономические события, изменившие направление товарооборота металлургической промышленности России. Выведены тренды развития отрасли. Рассмотрено влияние санкций против российских металлургических компаний. Выделена связь металлургической промышленности с другими отраслями России. Рассмотрены проблемы экспорта металлургической промышленности. Предложены основные направления развития отрасли.
Ключевые слова: металлургия, промышленность, экспорт металлургической промышленности, импорт металлургической промышленности России, продукция; производство, санкции.
В современной экономике металлургия выступает в качестве фундамента для множества смежных отраслей, включая машиностроение, судостроение, авиацию и другие сферы, которые неотъемлемы от современного образа жизни.
Металлургическая промышленность составляет примерно 20% структуры отечественной промышленности, где черная металлургия занимает значительную долю. В то же время, ее вклад в ВВП России составляет всего 4%. Несмотря на это, металлургический комплекс играет важную роль, обеспечивая необходимую продукцию для успешного функционирования других отраслей, таких как строительство, электроника, автомобилестроение. Российская металлургия тесно связана с горнодобывающей, химической промышленностью и энергетическим сектором [1].
Экономические события 2022 года побудили металлургические компании обра-
тить внимание на внутренний рынок и перенаправили экспортные потоки в страны Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Хотя год был сложным, отечественные предприятия справились без серьезных потерь, находя новые возможности для развития. Согласно оценкам Всемирной ассоциации стали, производство стали в России уменьшилось на 7,2% до 71,5 миллионов тонн в 2022 году. Этот тренд отразился и на мировом рынке, где глобальное производство стали снизилось на 4,2% до 1,8 миллиарда тонн. Среди топ-10 стран-производителей только Индия (на 5,5%) и Иран (на 8%) увеличили объемы производства. Согласно данным Федеральной таможенной службы, в 2022 году экспорт черных металлов из России составил $25,4 миллиарда (уменьшение на 15,2% по сравнению с 2021 годом), в то время как экспорт изделий из черных металлов вырос на 8,8% до $4,4 миллиарда.
Рис. 1. Динамика экспорта отгрузок металлургической продукции из России, млн. тонн в
месяц [2]
В 2023 году общий товарооборот России составил $530,2 миллиарда, где экспорт достиг $316,9 миллиарда, а импорт составил $213,3 миллиарда. Страны Азии преобладали как в экспорте ($226,6 миллиарда), так и в импорте ($139,7 миллиарда). Минеральные продукты составили основу экспорта (около 60%), в то время как в импорте вели себя машины и оборудование (50,6%). Сектор металлов и их изделий в общем объеме экспорта сократился до $48,2 миллиарда, уменьшившись на 10,1% по сравнению с 2022 годом. Импорт металлургической продукции составил $14,5 миллиарда, увеличившись на 1,3% по сравнению с предыдущим годом.
В настоящее время основные металлургические холдинги, вроде ПАО "Северсталь", "Металлоинвест", ПАО "НЛМК", ПАО "ММК" и ПАО "Мечел", контролируют более 80% производства в отрасли. Они охватывают все этапы, начиная от добычи до получения высококачественной продукции, что позволяет им обеспечивать себя необходимыми материалами, сокращать издержки на логистику и повышать эффективность управления и производства.
2022 год ознаменовался противоречивыми прогнозами, связанными со снижением выпуска, экспорта и производства в черной металлургии на 10% и более. Главным негативным фактором стало потеря сбытовых возможностей крупных российских металлургических компаний, которые традиционно зависели от экспорта. Тем не менее, металлургическим маркам удалось
разнообразить свою систему сбыта и перенаправить продажи в новые регионы мира, включая те, куда российская сталь ранее не поставлялась. Смену экспортных направлений отрасль стимулировали экономические санкции, введенные Евросоюзом в 2022 году, который был одним из главных потребителей российской стали [3].
В 2021 году Европейский союз импортировал из России 3,74 миллиона тонн готовой стальной продукции, включая 2,86 миллиона тонн плоского проката. Однако в 2022 году ситуация резко изменилась. Были введены ограничения в виде различных пакетов, содержащих широкий спектр мер - от ограничений в отношении отдельных лиц до секторальных запретов на импорт, затрагивающих целые отрасли или группы товаров. Черная металлургия столкнулась с сильными последствиями четвертого и восьмого пакетов санкций, и сам Евросоюз оценил убытки российских металлургов от четвертого пакета в 3,3 миллиарда евро. В результате компании вынуждены были поспешно искать новые пути для экспорта.
Сегодня экспорт российской стали и железной руды в среднем приносит убытки, в то время как внутренний рынок является прибыльным, обеспечивая рентабельность более 30%.
Доля импортируемой металлопродукции на российском рынке всегда была скромной, и на данный момент она сократилась до 6 процентов. Большинство поставок происходит из Казахстана, который
является нашим партнером в рамках ЕАЭС. Единственный сегмент, где импорт преобладает, - это плоский нержавеющий прокат.
Санкции ЕС полностью запрещают импорт готового стального проката из России, однако разрешают ввоз слябов в объеме 3,7 миллиона тонн ежегодно до 2024 года, несмотря на то, что они включены в восьмой пакет санкций.
Масштабные санкции против российских металлургических компаний и их акционеров, несомненно, сказались на отношениях с зарубежными потребителями. Европейский союз и другие западные рынки прекратили импорт российской стальной металлопродукции, однако объем экспорта не упал так сильно, как это ожидали наши противники. Продукцию России покупают по всему миру. Страна экспортирует не только на рынки наших союзников, такие как Китай, Индия, Белоруссия, но и в другие страны-партнеры в рамках ЕАЭС, СНГ и БРИКС. Кроме того, Россия также поставляет металлопродукцию в страны Азии-Тихоокеанского региона, Африки и даже Латинской Америки. И все же Евросоюз до сих пор не может полностью отказаться от импорта российских стальных полуфабрикатов [4].
Помимо санкций, укрепление рубля и рост транспортных издержек отрицательно сказываются на прибыльности экспорта стали и сырья. Чтобы сделать этот сегмент экспорта убыточным, курс рубля по отношению к доллару в экспорте стали в Китай должен упасть на 37%, а для железной руды - на 16% [5].
Металлургические предприятия работают непрерывно, не могут быть просто
остановлены. Перенаправление экспорта с США и ЕС на другие рынки должно происходить без серьезных потерь по загрузке мощностей, включая увеличение поставок в Китай, Индию, Турцию, Южную Корею, Вьетнам, страны Северной Африки и на внутренний рынок.
В настоящее время компании настраивают договорные условия, при этом покупатели могут запрашивать скидки, что может снизить рентабельность до отрицательных значений. Однако основная цель сейчас - найти способы реализации продукции, а не максимизировать прибыль. В будущем у компаний есть потенциал продать значительные объемы стали на восточных рынках с положительной рентабельностью.
Развитие инновационных, технологичных и эффективных металлургических производств напрямую связано с потребностями военно-промышленного комплекса, который кратно увеличивает объемы выпуска продукции военного назначения в связи с проведением СВО, что ставится одной из ключевых задач для страны. Следует подчеркнуть, что развитая металлургия является фундаментальным условием для прогресса страны, и ее эволюция становится стратегической приоритетной задачей государства. У нашей страны большие потенциал и перспективы в этой сфере. Основные задачи в развитии отрасли включают увеличение инвестиционной привлекательности, расширение географии поставок, стимулирование развития внутреннего рынка, улучшение качества и ассортимента продукции, а также условий труда через внедрение новых технологий и оборудования.
Библиографический список
1. Буданов И.А. Управление развитием металлургии и глобальным рынком металла // Проблемы прогнозирования. - 2020 - № 6. - С. 104-118. Б01: 10.47711/0868-6351-183-104118.
2. Официальный сайт ФТС. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://customs.gov.ru.
3. Иванова М. Как металлургическая отрасль справилась с вызовами 2022 года // Ведомости, 22.03.2023 г.
4. Костюхин Ю.Ю. Стратегическое управление российской металлургией в условиях вызовов и рисков // Управленческие науки. - 2022 - № 12 (2). - С. 21-32. БОТ: 10.26794/2304-022Х-2022-12-2-21 -32.
5. Печенская-Полищук М.А., Малышев М.К. Металлургические корпорации и государство: тенденции финансового взаимодействия последнего десятилетия // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. - 2021 - Т. 14, № 3. - С. 150-166. БОТ: 10.15838/е8О.2021.3.75.9.
DYNAMICS OF EXPORTS AND IMPORTS OF METALLURGICAL INDUSTRY IN
RUSSIA
A.N. Kuskov, Candidate of Military Sciences, Associate Professor I.I. Nikitin, Graduate Student Russian Customs Academy (Russia, Lyubertsy)
Abstract. The article analyzes exports and imports, provides statistical data allowing for a partial analysis of the metallurgical industry in Russia. The main global economic events that have changed the direction of trade turnover in the metallurgical industry of Russia have been studied. The trends in the development of the industry are derived. The impact of sanctions against Russian metallurgical companies is considered. The connection of the metallurgical industry with other branches of Russia is highlighted. The problems of exporting the metallurgical industry are considered. The main directions of the industry development are proposed.
Keywords: metallurgy, industry, export of metallurgical industry, import of metallurgical industry of Russia, production; sanctions, production, products, sanctions.
