ДЕТЕРМИНАНТЫ ВЫРУЧКИ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ ГОСТЕПРИИМСТВА В ПОСТПАНДЕМИЙНЫЙ ПЕРИОД НА ОСНОВЕ СЦЕНАРНОГО ПОДХОДА Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Детерминанты выручки предприятий сферы гостеприимства в постпандемийный период на основе сценарного подхода

[и| sovman.ru/article/9715/

Отправить статью мне на email

Авторы

Пирогова Оксана Евгеньевна

доктор экономических наук, доцент Высшей школы сервиса и торговли

Россия, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Вели кого, Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли [email protected]

Мустафина Алиса Валерьевна

Магистр Высшей школы сервиса и торговли

Россия, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли [email protected]

Аннотация

Индустрия туризма подвержена влиянию чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения. Согласно данным Всемирной туристской организации, в результате вспышки коронавирусной инфекции число международных туристов сократилось на 60-80% в 2020 году, более того, обрушилась мировая экономика - все это вызвало серьезные глобальные последствия для поставщиков услуг. В связи с данной ситуацией тема снижения прибыльности компаний становится особенно актуальной: в условиях неопределенности эпидемиологической обстановки предпринимателям необходимо просчитать возможные варианты прогноза и наступления сопутствующих рисков сокращения выручки. Так, у каждого участника рынка есть возможность оценить последствия наступления того или иного сценария. Целью исследования является прогнозирование выручки гостиницы на 2022 год с учетом выявленных рисков снижения прибыли гостиничной индустрии в постпандемийный период. Задачи: определение текущего состояния гостиничной отрасли, идентификация рисков потери доходности, выявление взаимосвязи между выручкой и выявленными рисками с помощью корреляционно-регрессионного анализа, выявление возможных сценариев развития эпидемиологической ситуации в 2022 году и определение влияния их на выручку, прогноз прибыли по каждому сценарию. В работе использованы методы экспертной оценки, корреляционно-регрессионного анализа, сравнительного анализа и обобщения, построение собственных гипотез.

В результате данного исследования была спрогнозирована выручка гостиницы категории 4 звезды по трем сценариям развития постпандемийного периода за 2021-2022 годы. Существенными рисками снижения выручки гостиничных предприятий в постпандемийный период стали: средняя цена за номер, уровень занятости населения, динамика туристического потока, как внутреннего, так и въездного.

Ключевые слова

гостиничная индустрия, финансовая устойчивость, картографирование рисков, детерминанты выручки предприятий сферы гостеприимства, постпандемийный период, сценарный подход.

Категории статьи:

Читайте также

Статья также доступна (this article also available):

• — Русский

£ L- English (Английский)

Финансирование

Работа выполнена в рамках мероприятия MMT-2022: III Международный конкурс научных статей молодых исследователей "Modern Management Technology 2022" (Наука и образование ON-LINE)

Рекомендуемая ссылка

Пирогова Оксана Евгеньевна , Мустафина Алиса Валерьевна

Детерминанты выручки предприятий сферы гостеприимства в постпандемийный период на основе сценарного подхода// Современные технологии управления. ISSN 2226-9339. — №1 (97). Номер статьи: 9715. Дата публикации: 2022-04-06 . Режим доступа: https://sovman.ru/article/9715/

Введение

Последнее десятилетие туризм занимал третье место как «экспортная категория, уступая добывающей и химической промышленности, опережая производство продовольствия и автомобильной продукции» [1]. И, по данным ЮНВТО, предполагалось, что число международных туристических прибытий во всем мире будет увеличиваться ежегодно в среднем на 3,3% в период с 2010 по 2030 годы [2]. Почти десятилетие туристическая отрасль последовательно укрепляла свои позиции в структуре глобальной экономики и занятости. Но масштабная экономическая ситуация 2020 года изменила как сам спрос на туризм, так и его формат.

Безусловно, COVID-19 стал для туризма переломным моментом: если раньше отрасль боролась с проблемами чрезмерного туризма, то теперь вся индустрия оказалась в состоянии коллапса, улицы самых посещаемых дестинаций оказались пусты.

В таких сложных условиях ясно, что одна эпоха уходит, но еще слишком рано говорить о том, какая эпоха наступает. На первый взгляд может показаться, что проблемы туризма имеют второстепенное значение в разгар сегодняшнего глобального кризиса, но это не так. Туризм играет важную роль в экономическом росте и в планах развития многих стран. Международный и внутренний туризм были фактически закрыты как несчастные жертвы кризиса. Всемирная туристская организация (UNWTO) заявила, что «наш сектор больше всего пострадал от кризиса» и предложила программу восстановления. Рост безработицы, экономический ущерб и нестабильность, а также беспрецедентные масштабы государственного вмешательства для преодоления экономического кризиса — все это указывает на то, что туристический и гостиничный бизнес являются основой экономики многих стран мира.

Результаты исследований

На начало октября 2021 года эпидобстановка в стране сохраняется и все еще соблюдаются профилактические меры, в то время как неопределенность и риски снижения доходности продолжают преобладать [3,4,5].

Эмпирический анализ для достижения цели исследования был проведен в два этапа. На первом — было проведено исследование по идентификации рисков, с которыми может столкнуться гостиничная индустрия в постпандемийный период, а также проведена оценка их влияния на прибыль, результаты которой представлены в таблице 1.

На втором этапе, используя метод многофакторной регрессии, нам удалось обнаружить связь между выявленными потенциальными рисками и выручкой в разных категориях гостиниц Санкт-Петербурга.

На примере гостиницы категории 4* Санкт-Петербурга была проанализирована взаимосвязь между выручкой и такими количественными факторами, как загрузка гостиницы, средняя стоимость номера, уровень занятости населения, количество апартаментов, уровень инфляции в стране и динамика туристического потока (внутреннего и въездного).

Таблица 1 - Риски снижения выручки гостиничной отрасли в постпандемийный период и их влияние на прибыль

Группа рисков

Риски,

связанные с

кадровым

ресурсом

Риски,

связанные с

туристическим

потоком

Риски,

связанные с

экономическими

факторами

Название риска

Дефицит персонала

Недостаточная квалификация

Отсутствие

стимулирования

труда

Снижение внутреннего туристического потока

Снижение въездного туристического потока

Инфляционный риск

Рост рынка апартаментов

Снижение уровня занятости населения

Влияние на прибыль

Начало «ценовой войны», увеличение зарплаты линейному персоналу при снижении нормы выработки [6]

Снижение качества предоставляемых услуг, снижение спроса у туристов. Увеличение расходов на обучение/переобучение сотрудников, на внедрение программ адаптации и наставничества для новых сотрудников

Снижение производительности, текучесть кадров, увлечение затрат на систему стимулирования труда

Увеличение убытков, расходов на поддержание работы гостиницы, снижение выручки. В худшем случае - банкротство предприятия.

Увеличение объема заемных средств

Снижение цен на предоставление проживания и гостиничные услуги

Снижение спроса с ростом цен

Для анализа гостиниц мы использовали восемь независимых факторов для объяснения зависимой переменной (Выручка

Восемь переменных включают: загрузку гостиницы (X!), среднюю цену за номер (Х2), уровень занятости населения (Х3), уровень безработицы населения (Х4), количество апартаментов (Х5), уровень инфляции (Х6), динамика въездного (Х7) и внутреннего (Х8) туристического потока. Необходимые данные были собраны за период 2011 — 2020 годы и отобраны для разных категорий гостиниц.

На втором этапе, используя метод многофакторной регрессии, нам удалось обнаружить связь между выявленными потенциальными рисками и выручкой в разных категориях гостиниц Санкт-Петербурга.

В результате, пандемия Covid-19 оказала существенное влияние на:

1) рабочую силу в гостиничном туризме, ведь дефицит кадров линейного персонала приводит к простою. Также проблема тесно связана с недостаточным материальным стимулированием персонала и недостаточно развитой системой подготовки персонала.

2) поддержку профилактических мер. Гостиницам даже в постпандемийный период необходимо будет уделять больше внимания санитарно-эпидемиологической безопасности гостей и нести соответствующие расходы.

3) снижение цены и глубины бронирования. От нестабильной эпидобстановки зависят правила въезда/выезда и полетные программы, что безусловно сказывается на ценах. Многие отели подтверждают эту тенденцию: туристы переживают, что и в Петербурге в любой момент могут установить запреты, из-за которых их поездка не состоится. Поэтому номера в отелях снова бронируют в последний момент, глубина бронирования резко сократилась. По мнению экспертов, ситуация не исправится до тех пор, пока в Россию будет закрыт доступ иностранцам [7,8].

4) появление конкурентов. У гостиниц появились конкуренты в виде бюджетной альтернативы - апартаментов. Более того, бизнес-туристы в 2021 году в большинстве своем предпочитают именно данный вид проживания.

5) повышение риска ликвидности. Для руководства будет критически важным провести оценку влияния текущих событий и условий на деятельность компании и прогнозируемые потоки денежных средств. Основное внимание при этом должно быть уделено следующему вопросу: имеет ли компания достаточную ликвидность для исполнения обязательств по мере

наступления срока их погашения.

6) появление тенденции на ведение и обновление веб-страниц социальных сетей и приложений. Также замечен тренд на цифровизацию и на появление у гостиниц новых каналов продаж. Благодаря социальным сетям легче распространять информацию о спецпредложениях, используя таргет по геолокации. Данный тренд позволит повысить узнаваемость гостиниц.

Так как определение ущерба от реализации выявленных рисков гостиничной отрасли по России невозможно в связи с масштабом выборки и частичном отсутствием статистических данных, было решено рассчитать этот ущерб на примере гостиницы Санкт-Петербурга «Crowne Plaza St. Petersburg - Ligovsky», среднесписочная численность которой сократилась за 2020-2021 год на 67% [9].

Корреляционно-регрессионный анализ

Не все выявленные риски в предыдущем параграфе подкрепляются статистическими данными. В данном случае были отобраны факторы, значения которых есть в открытом доступе для проведения корреляционно-регрессионного анализа.

На примере гостиницы «Crowne Plaza St. Petersburg - Ligovsky» проанализирована взаимосвязь между выручкой и такими количественными факторами, как загрузка гостиницы, средняя стоимость номера, уровень занятости населения, количество апартаментов, уровень инфляции в стране и динамика туристического потока (внутреннего и въездного).

Для анализа гостиниц использовали восемь независимых факторов для объяснения зависимой переменной (Выручка (Y). Восемь переменных включают: загрузку гостиницы (X!), среднюю цену за номер (X2), уровень занятости населения (X3), уровень безработицы населения (X4), количество апартаментов (X5), уровень инфляции (X6), динамика въездного (X7) и внутреннего (X8) туристического потока. Необходимые данные были собраны за период 2011 — 2020 годы и отобраны (таблица 2).

Таблица 2 - Входные данные для определения уровня связи между выявленными факторами и выручкой гостиницы

Период Y Xi X2 X3 X4 X5 Хб Х7 Х8

2011 114 753 64 5910 63,9 6,5 975 6,1 2,9 2,6

2012 253 437 56 6500 64,9 5,5 1110 6,58 3 2,7

2013 294 923 58 5600 64,8 5,5 2029 6,45 3 3,3

2014 278 923 70 6000 65,3 5,2 3003 11,36 2,7 3,8

2015 333 4 6 76 6500 65,3 5,6 4595 12,91 2,5 4,2

2016 409 924 64 6950 65,7 5,5 5472 5,38 3 4,1

2017 2 7 4 319 52 7300 65,5 5,2 11496 2,52 3,2 4,4

2018 512 753 56 7811 65,6 4,8 14031 4,27 3,7 4,8

2019 501 119 52 7650 64,9 4,6 23105 3,05 4,1 5

2020 126 921 14 5250 63,7 5,8 26342 4,91 0,5 2,4

Далее был произведен расчет для гостиницы, результат представлен в таблице 3.

Таблица 3 - Корреляционная матрица фактора и результирующего показателя гостиницы

Y Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Хб Х7 Х8

Y 1

Xi 0,2527 1

Х2 0,9071 0,2642 1

Х3 0,8119 0,5780 0,6905 1

Х4 -0,8540 -0,0231 -0,7164 -0,6325 1

Х5 0,2289 -0,7683 0,2125 -0,2481 -0,4137 1

Хб -0,3391 0,5557 -0,4059 0,0999 0,2538 -0,5275 1

Х7 0,7196 0,5935 0,7699 0,5923 -0,5439 -0,2357 -0,2441

Х8 0,9439 0,3659 0,8524 0,7691

-0,8086 0,2346 -0,1415 0,6826 1

Полученные результаты показывают высокий уровень взаимосвязи между выручкой и факторами, связанные со средней ценой за номер (Х2), уровнем занятости населения (Х3) и динамикой въездного (Х7) и внутреннего (Х8) туристического потока, следовательно, построение регрессии имеет смысл.

Отсутствие связи между выручкой и загрузкой гостиницы можно объяснить тем, что стоимость номеров и качество предоставляемых услуг в данных категориях выше, а количество дополнительных услуг больше, соответственно, е каждый гость может себе позволить подобное. Как правило, качество гостиничного обслуживания и удовлетворенность клиентов зависят от средней стоимости за номер. В индустрии гостеприимства предполагают, что высокая цена сигнализирует о более высоком качестве услуг, то есть туристы готовы платить за отели высшего качества.

Для построения модели использовалось уравнение результирующего показателя:

у = в0+в1*Х1+ в2*Х2+ ■■■+№* Хт+ е (1)

где:

у - зависимая переменная (выручка за год); Р1, вт - регрессионные коэффициенты модели;

Х-|, Хт - фактор, определяющий результирующий показатель (загрузка гостиницы, средняя стоимость номера...). Результат множественной регрессионной модели для гостиницы выглядит следующим образом: у = (-2 816 731,8) + 59*Х2+ 38073,3 *Х3+ (-1 135,3)*Х7+ 77 896,1*Х8(2)

Коэффициент детерминации моделей для гостиницы представлен в таблице 4 и видно, что он стремится к 1, что говорит о высоком качестве моделей.

Таблица 4 - Расчетные значения

Регрессионная статистика Гостиница

Множественный R 0,970846768

R-квадрат 0,942543448

Нормированный R-квадрат 0,896578206

Стандартная ошибка 46307,6515

Наблюдения 10

Для проверки полученного уравнения были рассчитаны среднеквадратические отклонения фактических и расчетных показателей и получена 97-99% точность расчетных моделей. Расчет представлен в таблице 5.

Таблица 5 - Расчет и проверка точности полученных моделей

Гостиница

Y факт 114753 253437 294923 278923 333764 409924 472319 512753 501119 126921 114753 253437 Yрасч 163889 244430 234289 316201 377071 410479 446645 511176 490155 104501 163889 244430 Ср. знач 0,0235158 Точность 0,9764842

В этом исследовании проанализировали зависимость выручки гостиниц трех различных категорий и пришли к выводу, что повышение доходности отелей Санкт-Петербурга зависит в первую очередь от динамики внутреннего туристического потока со средней ценой за номер.

Экономические показатели и взаимосвязь определяющих их факторов являются основными вопросами в исследованиях, посвященных индустрии гостеприимства. Чтобы увеличить выручку, гостиничные операторы прилагают большие усилия для повышения стоимости за номера.

Прогнозирование выручки в 2022 году

В ходе исследования выделены три основных сценария развития дальнейших событий в 2022 году: 1) Ухудшение эпидемиологической ситуации.

2) Сохранение текущей ситуации, ограничения на въезд.

3) Победа над пандемией, принято решение об открытии границ.

При анализе сценариев в каждом были выделены еще три варианта развития событий: оптимистичный, пессимистичный и смешанный (таблица 6).

Таблица 6 - Варианты развития постпандемийной ситуации в гостиничном бизнесе.

Сценарий 1 - Ухудшение эпидемиологической ситуации

Оптимистичный сценарий

Локдаун введен только в столицах и городах с максимальным количеством-зараженных (региональный/ муниципальный локдаун), что означает возможность путешествовать по доступным для въезда городам с документами, подтверждающими факт вакцинации. При этом, очевидно, границы закрыты. Соответственно, въездной поток будет отсутствовать, средняя цена останется прежней, произойдет увеличение потока на 5% (минимальный прирост), уровень занятости снизится до 55%.

Пессимистичный сценарий

Локдаун объявлен по всей стране. Происходит динамичное сокращение туристического потока, как внутреннего, так и въездного. В данной ситуации у населения есть возможность посещать лишь места розничной торговли. Соответственно, въездной и внутренний поток будет отсутствовать, средняя цена останется прежней, но ни на что не повлияет, уровень занятости снизится до 50%.

Сценарий 2 — Сохранение текущей ситуации, ограничения на въезд

Заметно снижение темпов распространения коронавирусной инфекции, внутренняя экономика постепенно восстанавливается, что влияет на платежеспособность населения. Внутренние туристы отдают предпочтение комфортному варианту размещению - гостиницам. Соответственно, въездной поток будет отсутствовать, средняя цена увеличивается на 20%, произойдет увеличение потока на 5%, уровень занятости увеличится до 60%.

Сняты все ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, у путешественников отсутствует страх заражения, активность туристического потока набирает силу. Внутренние туристы продолжают отдавать предпочтения российским гостиницам, осознав все их преимущества во время пандемии. Иностранные туристы еще больше хотят посетить Россию, отдав предпочтение уже известной международной сети Crowne Plaza на Лиговском. Соответственно, въездной поток будет соответствовать 2019 году, средняя цена увеличится на 80%, внутренний поток составит уровень 2019 года, уровень занятости увеличится до 65%.

Все ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, сняты, но у путешественников все еще присутствует страх заражения, внутренние туристы уезжают на зарубежные курорты, а иностранные туристы не торопятся прилетать отдыхать в Россию. Расходы оставшихся на рынке игроков, на капитальный ремонт не окупаются. Соответственно, въездной поток увеличится на 15%, средняя цена увеличится на 20%, внутренний поток снизится на 25%, уровень занятости увеличится до 60%.

Смешанный сценарий

Локдаун объявлен по всей стране. Происходит динамичное сокращение туристического потока, как внутреннего, так и въездного. При этом у гостиниц есть возможность сдачи номеров от 1 месяца по цене аренды квартиры, формирование коворкингов с соблюдением всех ограничительных мер. Соответственно, въездной отсутствует, средняя цена снижается на 20%, внутренний поток рассматривается в данном случае только городской (в гостинице 196 номеров, согласно требованием расселение будет происходить через один номер, то есть максимальное количество будет 98 человек, уровень занятости снизится до 53% [9].

Темпы распространения коронавирусной инфекции растут с каждым днем, действует режим самоизоляции. За время пандемии у внутренних туристов изменились предпочтение — они выбирают апартаменты или более дешевые варианты размещения. Зафиксировано повышение уровня безработицы, снижение реальных доходов населения, падение курса рубля. Возможен эффект отложенного спроса. Соответственно, въездной поток будет отсутствовать, средняя цена снизится на 20%, произойдет снижение потока на 5%, уровень занятости увеличится до 65% [10].

Сценарий 3 - Победа над пандемией, принято решение об открытии границ

Вышли на плато по заболеваемости. Отмечено замедление темпов роста распространения коронавирусной инфекции. Ситуация нестабильна, соответственно, снижается глубина бронирования и длительность пребывания в гостинице. Соответственно, въездной поток будет отсутствовать, средняя цена снизится на 10%, произойдет увеличение потока на 2%, уровень занятости увеличится до 63%.

Отменены все ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, туристической поток растет, как и высокая конкуренция на туристическом рынке. Закрытые гостиницы в пандемию вновь открываются благодаря государственной поддержке. Более того, среди оставшихся игроков, самыми сильными разрабатываются новые санитарно-эпидемиологические стандарты. Соответственно, въездной поток будет соответствовать 2019 году, средняя цена увеличится на 50% от 2019 года, внутренний поток составит уровень 2019 года, уровень занятости увеличится до 70%.

На основании выявленных вариантов развития эпидемиологической ситуации в гостиничной индустрии была подсчитана выручка (таблица 7).

Таблица 7 - Выручка по каждому сценарию на 2021-2022 годы для гостиницы Crowne Paza

Год Оптимистичный Пессимистичный Смешанный

1 сценарий

2021 -327 080 -913 067 -489 821

2022 -326 930 -489 821 125 934

2 сценарий

2021 125 934 146 212 124 272

2022 -337 594 146 332 -223 374

3 сценарий

2021 622 268 63 450 506 386

2022 812 860 253 816 233 225

Выводы

Таким образом, можно сделать вывод, что руководству гостиницы необходимо тщательно изучить выявленные потенциальные риски, с которыми может столкнуться предприятие в постпандемийный период, тем самым избежав убытков или увеличив свою прибыль при наступлении различных сценариев. Пандемия Covid-19 оказала существенное влияние на:

1) снижение цены и глубины бронирования. От нестабильной эпидобстановки зависят правила въезда/выезда и полетные программы, что безусловно сказывается на ценах. Многие отели подтверждают эту тенденцию: туристы переживают, что и в Петербурге в любой момент могут установить запреты, из-за которых их тур не состоится. Поэтому номера в отелях снова бронируют в последний момент, глубина бронирования резко сократилась. По мнению экспертов, ситуация не исправится до тех пор, пока в Россию будет закрыт доступ иностранцам.

2) рабочую силу в гостиничном туризме, так как дефицит кадров линейного персонала приводит к простою. Также проблема тесно связана с недостаточным материальным стимулированием персонала и недостаточно развитой системой подготовки персонала.

3) появление конкурентов. У гостиниц появились конкуренты в виде бюджетной альтернативы - апартаментов. Более того, бизнес-туристы в 2021 году в большинстве своем предпочитают именно данный вид проживания.

Предпринимателям необходимо в первую очередь сосредоточить свое внимание на проблемах, связанных с поиском и обучением персонала, со снижением спроса на деловой туризм, со снижением цен и глубиной бронирования, ростом рынка апартаментов и риском ликвидности. Гостиницам, которые не смогли предвидеть финансовый кризис и возможные риски сокращения доходности предприятий, пришлось закрыться. Предпринимателям необходимо заблаговременно предпринимать меры по устранению вышеперечисленных факторов, так как именно они в большей мере повлияют на размер выручки.

Пандемия Covid-19 дала понять, что гостиничные предприятия оказались очень уязвимыми к кризису здравоохранения, в том числе из-за трудностей с поддержанием мер социальной дистанции и финансового и операционного рычагов. Гостиничная индустрия до сих пор нуждается в большом объеме постоянных затрат, которые должны быть оплачены даже при низких доходах или их отсутствии.

Библиографический список

1. UNWTO International Tourism Highlights 2019 Edition, page 8 // URL: https://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2019.pdf (дата обращения: 28.09.2021).

2. UNWTO Tourism Highlights 2017 Edition, page 14 // URL:https://tourlib.net/wto/WT0_highlights_2017.pdf (дата обращения: 28.08.2021).

3. Отчёт о текущей ситуации по борьбе с коронавирусом 29 сентября 2021 // URL: http://static.government.ru/media/covid19/reports/3AcgsjskSB0inwAtih73cSt3A1gUPjfP/2021-09-29_coronavirus_government_report.pdf (дата обращения: 28.09.2021).

4. Гостиничный рынок Москвы и Санкт-Петербурга. Итоги 2020 года // URL: https://wwwJN.ru/ru/аналитика-и-тренды/ исследования/hotel-market-in-moscow-and-st-petersburg-results-of-2020 (дата обращения: 28.09.2021).

5. Сергей Собянин встретился с представителями гостиничной отрасли Москвы / Новости города / Сайт Москвы // URL: https://www.mos.ru/mayor/themes/13299/7722050/?

utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D (дата обращения: 28.09.2021).

6. Гостиничный бизнес России столкнулся с дефицитом кадров // URL: https://welcometimes.ru/news/gostinichnyy-biznes-rossii-stolknulsya-s-deficitom-kadrov (дата обращения: 28.09.2021).

7. The Future of Global Association Meetings / The New Association Reality / News Archives ICCA Press Releases ICCA // URL: https://www.iccaworld.org/newsarchives/archivedetails.cfm?id=3048171 (дата обращения: 29.09.2021).

8. Туристы снова начали бронировать отели Санкт-Петербурга в последний момент / Новости на Profi.Travel // URL: https://profi.travel/news/51851/details (дата обращения: 30.09.2021).

9. Зачестныйбизнес / Всероссийская система данных о компаниях и бизнесе // URL: https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1109847038036_7840443748_000-0TELY-SERVIS/balance (дата обращения: 28.09.2021).

10. Сотни российских гостиниц не смогли пережить пандемию / Российская газета// URL: https://rg.ru/2020/10/21/sotni-rossijskih-gostinic-ne-smogli-perezhit-pandemiiu.html (дата обращения: 30.09.2021).