CC BY
47ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ КАК ГЛАВНЫЙ ТРЕНД ESC-ТРАНСФОРМАЦИИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ: ОПЫТ «ЯМАЛ СПГ»
Архипова У.А., студент
МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия, Москва.
Научный руководитель — Т.В. Науменко, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия, Москва E-mail: [email protected]
Аннотация. Сегодня инвестиционная привлекательность компаний во многом определяется их соответствием ESG-стандартам. Уже сейчас 72% инвесторов перед приобретением активов проверяют предмет сделки на ESG-риски: если компания не развивается «устойчиво», это может послужить причиной для отказа в финансировании. E-составляющая в ESG включает в себя те аспекты деятельности компании, которые направлены на защиту окружающей среды. Соответствие E-стандартам для компаний нефтегазового сектора зачастую становится трудновыполнимой задачей. ПАО «НОВАТЭК» — пример энергетической компании, которой удается развиваться «устойчиво» и соответствовать современным ESG-стандартам.
В статье рассмотрены риски игнорирования российским бизнесом глобальной ESG-повестки. Выделены основные BAT декарбонизации сжиженного природного газа на Scope 1 - 3. Рассмотрены внедряемые ПАО «НОВАТЭК» меры в направлении организации низкоуглеродного производства.
Ключевые слова: устойчивое развитие, социально-ответственное инвестирование, экологический фактор, ESG-повестка, декарбонизация, газовая отрасль, СПГ, НОВАТЭК.
DECARBONIZATION AS THE MAIN ESC-TRANSFORMATION TREND OF THE GAS INDUSTRY: EXPERIENCE OF YAMAL LNG
U.A. Arkhipova, Student
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
Scientific supervisor - professor T. V. Naumenko Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia E-mail: [email protected]
Abstract. Nowadays a company's investment attractiveness is to a great extent defined by their ability to meet the Environmental, Social and corporate Governance (ESG) standards. Today 72% of investors estimate ESG-risks so as to evaluate how sustainable and therefore investment-worthy a company is. Hence, the businesses that do not meet the SDGs eventually lose their market shares to the more responsible ones. The Environmental portion of ESG takes into consideration a company's performance in terms of nature protection. Undoubtedly, the 'E' in ESG is what the energy sector companies struggle the most with. The Russian-owned PAO 'NOVATEK' is an excellent example of how an LNG specializing company can successfully implement ESG-factors in their development strategy while gaining a firm foothold in the global trade system.
The article considers the risks generated by the Russian gas sector companies' ignoring the global ESG agenda. The Best Available Techniques in terms of decarbonization at Scopes 1-3 are examined. The measures towards establishing low-carbon production implemented by PAO 'NOVATEK' are discussed.
Keywords: sustainable development, socially responsible investment, ESG agenda, ESG factors, gas industry, decarbonization, liquefied natural gas, LNG, Yamal LNG, NOVATEK.
Как известно, на сегодняшний день доля природного газа в мировом энергообеспечении составляет почти У — 23% [3]. По данным МЭА, общемировой спрос на этот энергоресурс в 2022 г. составит 4,125 трлн м3 при ожидаемом производстве в 4,161 трлн м3 к концу года [6]. Согласно прогнозу BP, при средних прогнозируемых
темпах энергоперехода к 2050 г. мир все еще будет нуждаться в 2,614 трлн м3 природного газа [4]. Россия при обозначенных условиях, как предполагается, будет производить около 21,7% от этого объема (примерно 567 млрд м3) при этом на эту страну будет приходиться 16,7% мирового экспорта сжиженного природного газа (далее СПГ) [4]. Иными
словами, даже на значительно сжимающемся рынке природного газа РФ отведена значительная доля.
Очевидно, что производство СПГ на сегодняшний момент — наиболее многообещающее направление развития газовой отрасли: ожидается, что уже к концу 2020-х гг. трубопроводный газ уступит место сжиженному по объему продаж. Согласно Министерству энергетики РФ, уже к середине десятилетия, через 2-3 года, немного больше половины (51-52%) от общих продаж природного газа будет приходиться на СПГ, а к 2040 г. — все 70%, причем у России достаточно природных ресурсов, чтобы «занять 30-40% мирового рынка СПГ» [8].
Действительно, Россия является лидером по доказанным объемам запасов природного газа в мире: по данным «Газпрома», на конец 2020 г. они составляли около 47,963 трлн. м3 — почти У общемировых [7]. Тем не менее, в современных реалиях недостаточно обладать количественным преимуществом:
невозможно сохранять конкурентное преимущество, не соблюдая принципы устойчивого развития. Сегодня Россия является 2-ым крупнейшим производителем природного газа в мире (17% от общемирового объема) [9], но ее текущая доля на активно растущем и развивающемся рынке СПГ — около 6%. Чтобы Россия в действительности могла увеличить свое присутствие на глобальном СПГ-рынке и достичь ожидаемых показателей, не проиграв «газовую гонку», российский бизнес должен успешно пройти ESG-трансформацию.
Декарбонизация — главный E-тренд ESG-трансформации. Страны Евросоюза в соответствии с «Зеленым курсом» намерены уже к 2030 г. снизить уровень выбросов углекислого газа CO2 в атмосферу на 55%, а к середине столетия — быть полностью
углеродно-нейтральными. Достижению этой амбициозной цели служит наложение на производителей-эмитентов ограничений на выбросы парниковых газов на законодательном уровне: в данный момент активно обсуждается внедрение механизма пограничной углеродной корректировки Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) в дополнение к существующим мерам. Согласно составителям проекта, размер оплаты, налагаемой на импортера товаров с углеродным следом, рассчитывается в том числе на основе данных об объемах выбросов парниковых газов при производстве. CBAM распространится в первую очередь на отрасли с наибольшими фиксациями выбросов (на металлургическую и пр.), но почти наверняка затронет и газовую. Следовательно, если российский бизнес в перспективе ближайших лет рассчитывает на европейский рынок сбыта, то необходимо уже сейчас активизировать разработку собственных или внедрение Best Available Techniques в области декарбонизации.
Организация абсолютно устойчивого производства ископаемого топлива — крайне непростая задача для энергетических компаний, в том числе российских. Действительно, природный газ признан наиболее экологически чистым
энергоресурсом с наименьшими выбросами углекислого газа CO2 в атмосферу. Тем не менее, технология его сжижения экологически безопасной не является: различные сжигающие установки генерируют выбросы углекислого газа CO2, а прочие источники неорганизованных выбросов — значительные выбросы метана CH4. Особенно остро эта проблема стоит для СПГ-проектов Арктики — темпы глобального потепления в этом регионе и так превышают средние по планете в 2-3 раза. В
2020 г. Россия оказалась абсолютным лидером не только по экспорту природного газа, но и по объему выбросов метана в атмосферу — он составил 14.886 кт [10].
Вопрос регулирования выбросов этого парникового газа обсуждался на КС-26, прошедшей в ноябре 2021 г.: участники конференции договорились сократить объем выбросов метана на 30% к 2030 г. Наблюдается как минимум общеевропейское (а на самом деле — общее для всего развитого мира, включая страны Северной Америки) стремление к ужесточению климатического законодательства: проект CBAM — самая мягкая мера из предлагаемых в пакете инициатив Fit for 55. Игнорирование этой очевидной тенденции может обернуться для российской экспортно-ориентированной промышленности вполне конкретными финансовыми издержками, а в худшем случае — потерей рынка.
Сегодня существуют 2 основных подхода к уменьшению углеродного следа СПГ-производств: за счет а) компенсации и б) сокращения выбросов. Компенсаторные методы могут особенно широко применяться на этапах производства СПГ (Scope 1) и его использования конечным потребителем (Scope 3), т.е. на охватах с наибольшими выбросами парниковых газов. Среди предлагаемых мер стоит отметить применение технологий CCU(S) при добыче и сжигании природного газа (Scope 1) и регазификации СПГ (Scope 3), а также использование био-СПГ (в т. ч. на основе биометана) или СПГ, смешанного с водородом H2 (до 20% от состава) (Scope 1).
Существует ряд исключительно финансовых инструментов, применяемых для уменьшения углеродного следа. В развитых странах, где на законодательном уровне установлены ограничения на выбросы активно развивается рынок торговли углеродными кредитами.
Продажа компаниям-эмитентам разрешений на строго ограниченные выбросы углекислого газа поощряет к реализации проектов по декарбонизации — Removal (предотвращение дефорестации, внедрение «чистых» печей на производствах, проекты по захвату выбросов метана на свалках и пр.) и Avoidance (восстановление или насаждение лесов, секвестрация углекислого газа из почв и пр.) Credits. На этапе транспортировки СПГ (Scope 2) трейдинговые компании приобретают сертификаты сокращения выбросов (VER не являются частью EU/UK ETS или RGGI).
Существуют механизмы, позволяющие осуществить сокращение выбросов углекислого газа на всех этапах «жизненного цикла» СПГ. В частности, наибольший объем парниковых газов и тепла выбрасывается в атмосферу при использовании установок подготовки и сжижения газа, электрогенераторов и газовых турбин (Scope 1). При транспортировке газа главным эмитентом ПГ являются силовые установки на танкерах (Scope 2), а при регазификации для поставки конечному потребителю основные выбросы провоцирует сжигание природного газа для разогревания охлажденного СПГ. Для снижения эмиссии парниковых газов в данных случаях целесообразно использование технологий CCUS для улавливания выбросов парниковых газов.
Более того, нередко именно мероприятия по повышению энергоэффективности вносят значительный вклад в осуществление заявленной цели. В этих целях применимы технологии утилизации отработанного тепла или холода и водяного охлаждения, использование двигателей Стирлинга и пр. Разумеется, использование ГЭС и АЭС (а в перспективе — станций, работающих на ВИЭ) для электрогенерации позволит значительно снизить электропотребление, а значит, и выбросы парниковых газов.
Сегодня в РФ функционируют всего 2 крупнотоннажных завода по производству СПГ — «Сахалин - 2», подконтрольный ПАО «Газпром», и «Ямал СПГ», принадлежащий ПАО «НОВАТЭК». В 2020 г. «Сахалин - 2» произвел и поставил на экспорт 11,6 млн тонн СПГ. Прямые и косвенные (Scope 1+2) выбросы парниковых газов на «Сахалин - 2» составили 3,671 млн тонн СО2-экв. В том же 2020 г. «Ямал СПГ» продал за рубеж 18,8 млн тонн СПГ, а прямые и косвенные выбросы составили 2,486 млн тонн CO2^m СПГ «НОВАТЭКа» является одним из чистейших в мире.
ПАО «НОВАТЭК» — крупнейший независимый производитель природного газа в стране — является одним из пионеров ESG-трансформации на всем СНГ пространстве. Эта российская компания одной из первых в мире стала публиковать нефинансовую отчетность об успехах в области устойчивого развития — первый отчет датирован 20042005 гг. Чтобы соответствовать требованиям кредиторов, ОАО «Ямал СПГ», компания-оператор проекта, активно использует передовой зарубежный опыт для снижения выбросов ПГ в атмосферу и повышению энергоэффективности. В числе таких мер:
«НОВАТЭК» включает строгий контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу в число наиболее важных направлений E-развития в рамках ESG-трансформации. В соответствии с мировыми стандартами компания ежегодно
расчитывает верхнюю границу выбросов ПГ для своих предприятий (при выбросах CO2 -экв. > 100,000 тонн).
Эффективность принимаемых
«НОВАТЭКом» мер объясняет значительно более низкую интенсивность выбросов по сравнению с ближайшим конкурентом — «Газпромом»: меры, уже сегодня приносящие результат «Ямал СПГ», включены лишь в долгосрочную стратегию
развития «Сахалин Энерджи». Например, на сахалинском предприятии все так же применяются озоноразрушающие вещества, хотя «Газпром» нацелен на постепенный отказ от их использования.
Группа «НОВАТЭК» в рамках своей программы повышения энергоэффективности занимается разработкой технологий декарбонизации отрасли на основе более 10 соглашений с российскими («НЛМК», «Северсталь» и пр.) и зарубежными (Uniper SE, Total Energies, Siemens Energy и пр.) партнерами. Группой рассматривается возможность начала производства
низкоуглеродной продукции (например, «голубого» аммиака), а также строительства подземных хранилищ СО2 на Обском и Тадебяяхинском лицензионных участках.
ПАО «НОВАТЭК» как лидер российского СПГ-производства, выпускающий в продажу один из наиболее чистых в мире СПГ, обладает значительной инвестиционной привлекательностью. Компания ежегодно наращивает добычу: в 2021 г. «Ямал СПГ» произвел 19,64 млн тонн СПГ (почти на 13% больше, чем предусмотрено). Капитализация компании растет даже в периоды неблагоприятной экономической
конъюнктуры, всегда показывает устойчивые финансовые и операционные результаты. Эффективность «НОВАТЭКа» в вопросах реализации экологической повестки подтверждают авторитетные рейтинговые агентства: например, Sustainalytics присвоила ему рейтинг риска 32.3 (ТОП-5), MSCI — рейтинг А, S&P Global — рейтинг 40.
Таким образом, ПАО «НОВАТЭК» и его проект «Ямал СПГ» — пример успешной ESG-стратегии компании газового сектора. Безусловно, успехи компании в области декарбонизации высоко ценятся
инвесторами, финансирующими проекты российской компании. Перспективностью и
достаточной устойчивостью арктических проектов «НОВАТЭКа» можно объяснить и нежелание стратегически важных партнеров прекращать сотрудничество с российским производителем даже в условиях крайней геополитической напряженности. Нет никаких сомнений, что лишь при условии успешной ESG-трансформации российскому газовому бизнесу удастся сохранить и укрепить свои рыночные позиции.
Литература
1. Голубева И.А., Дубровина Е.П., Акулов А.Е. Выбросы парниковых газов при реализации проекта строительства завода по сжижению природного газа в условиях Арктического климата // Газовая промышленность. 2017. №9 (757).
2. Оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу. ОАО «Ямал СПГ». - URL: http://yamallng.ru/upload/ (дата обращения: 05.04.2022)
3. Energy balances. Key world energy statistics 2021. International Energy Agency. - URL: https://www.iea.org/reports/ (дата обращения: 30.03.2022)
4. Energy Outlook. Natural gas. British Petroleum. -URL: https://www.bp.com/en/global/corporate/ (дата обращения: 30.03.2022)
5. ESG-повестка и ее влияние на риск-менеджмент, организацию страховой защиты и деятельность компаний. Ассоциация риск-менеджмента «Русское общество управления рисками». - URL: https://www.youtube.com/ (дата обращения: 03.04.2022)
6. Gas Market Report Q4 2021 including Global Gas Security Review 2021. International Energy Agency. -URL: https://www.iea.org/reports/gas-market-report-q4-2021 (дата посещения: 30.03.2022)
7. Запасы газа и нефти. ПАО «Газпром». - URL: https://www.gazprom.ru/about/production/ (дата обращения: 03.04.2022)
8. Итоги V Международного арктического форума «Арктика - территория диалога». Международный арктический форум 2019. - URL: https://forumarctica.ru/the-forum/results/ (дата обращения: 30.03.2022)
9. Country insight. Russia at a glance. British Petroleum. - URL: https://www.bp.com/en/global/corporate/ (дата обращения: 30.03.2022)
10. Methane Emissions from Oil and Gas. International Energy Agency. - URL: https://www.iea.org/reports/ (дата обращения: 30.03.2022)
11. Мысляева И.Н., Науменко Т.В. Межбюджетные отношения в системе мер государственной региональной политики / Регион: Экономика и Социология. 2017. №4 (96). С. 62-76.
12. Науменко Т.В. Маркетинг и маркетинговые коммуникации в системе современной экономики/ Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2016. №3 (15). С. 171-176.
13. Науменко Т.В., Гринюк А.И. Проблема модели экономического человека в современном научном пространстве/ Проблемы современной экономики.2016. №3 (59). С. 39-42.
14. Науменко Т.В., Морозова Д.А. Теория межкультурных измерений Г.Хофстеде как методологическая основа исследования современных социальных процессов/ Международный журнал исследований культуры. 2018. №1 (30). С. 144-154.
15. Науменко Т.В. Маркетинговые коммуникации как институт современной экономики/Экономика и управление: проблемы, решения. 2017. Т.1. №3. С. 27-32.
16. Науменко Т.В. , Тимахов К.В. Саудовская Аравия и ее конкурентоспособность среди стран Ближневосточного региона / Вестник МГИМО Университета. 2019. №1 (64). С. 147-167.
17. Жигляева А.В., Невежин В.П. Эконометрическое исследование факторов инновационного развития стран мира // Хроноэкономика. 2019, 2(15). - С. 8388
18. Богомолов А.И., Невежин В.П. Информационное воздействие как инструмент дестабилизации финансовых систем конкурентных экономик // Экономика и управление: проблемы, решения. Т.2 № 3(86), 2019, - С. 31-36.
19. Bogomolov A.I., Nevezhin V.P. Similarity Principle and Bogdanov Tektology in Systems Analysis Evolution of Large Systems // International Conference System Analysis in Engineering and Control (SAEC 2021), St. Petersburg, Russia. 2021. Springer Nature Switzerland AG. pp. 146-152
20. Богомолов А.И., Невежин В.П. О возможности использования диагностик дефектов техники в экономических процессах // В сб. Финансово-экономическое и информационное обеспечение инновационного развития региона : Материалы II Всероссийской научно-практической конференции. - ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского". Ялта, 2019. - С. 352-356
V V
