CC BY
153
УДК 339:339.924
ДАВЛЕНИЕ НА ГРАНИЦЫ КОНКУРЕНТНОГО ПРОСТРАНСТВА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
PUSH ON COMPETITIVE SPACE OF REFINERY AND PETROCHEMICAL INDUSTRY, RUSSIA
А.Л. Карпов A.L. Karpov
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Автор анализирует основные факторы, оказывающие давление на границы конкурентного пространства нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей российской экономики. В качестве основных угроз конкурентоспособности автор выделяет такие факторы, как динамика цен на основные сырьевые позиции отрасли и продукты нефтепереработки и нефтехимии, изменение требований к качеству и экологичности химических продуктов, структурные изменения на мировом рынке, влияющие на уровень конкуренции, а также протекционистские меры, вводимые в отношении конкурентоспособных российских химических товаров.
The author deals with the key factors stressing borders of competitive space of refinery and petrochemical branches in Russian economy. According to the author, the basic resource items and petro products price movement, new quality and ecological requirements, and changed world market which influence competency, as well as protective measures applied to Russian competitive petro goods are among these key factors.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность предприятия, конкурентное преимущество, конкурентное пространство отрасли.
Key words: competition, company competitiveness, competitive advantage, competitive space of the industry.
Российская нефтехимическая промышленность обладает рядом базовых конкурентных преимуществ, которые основаны прежде всего на больших запасах нефтегазового сырья, что является основой потенциальной независимости от внешних ресурсов и, как следствие, устойчивости отрасли. Однако только незначительная часть нефтехимических отраслей является по-настоящему конкурентоспособной. К группе конкурентоспособных химических отраслей можно отнести в основном ту часть химической промышленности, которая занимается переработкой природного газа, а также производством синтетических каучуков. Наибольшая часть российского нефтехимического комплекса - это работающие по большей части на внутренний рынок и конкурентно слабые на мировом рынке отрасли [1].
Однако даже те нефтехимические отрасли и конкретные предприятия, которые имеют относительные конкурентные преимущества на мировом рынке, не могут ощущать себя в безопасности, так как динамика и конъюнктура рын-
ка оказывают существенное давление на их позиции. Постоянное давление на границы конкурентного пространства отрасли является вызовом даже для конкурентоспособных предприятий и лидеров отрасли, заставляя их развиваться с учетом скорости изменения внешней среды.
На границы конкурентного пространства как нефтехимической отрасли в целом, так и отдельных химических предприятий большое давление оказывает множество внешних факторов [2]. К наиболее важным факторам можно отнести (см. рис.):
^ динамику цен на основные сырьевые позиции отрасли;
^ динамику цен на продукты нефтепереработки и нефтехимии;
^ изменение требований к качеству и экологичности химических продуктов;
структурные изменения на мировом
рынке, влияющие на уровень конкуренции;
протекционистские меры, вводимые в
отношении конкурентоспособных российских химических товаров.
© А.Л. Карпов, 2010
Влияние изменений конъюнктуры рынка на границы конкурентного пространства химической отрасли
Текущая динамика мировой конъюнктуры на рынке нефти и нефтепродуктов оказывает существенное давление на затраты нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплек-
са (таблица 1). Цены на нефть и базовые нефтепродукты устойчиво росли (по крайней мере в докризисный период) на 10-50 % в год.
Таблица 1
Конъюнктура рынка нефти и нефтепродуктов [3]
Продукция Год
2004 2005 2006 2007 2008
Нефть сорта Брент, долл./барр. 38,27 54,31 65,16 72,39 97,26
Нефть сорта Юралс (СИФ Средиземноморский регион), долл./барр. 34,50 50,67 61,37 69,38 94,76
Нефть сорта Юралс (СИФ Роттердам), долл./барр. 34,13 50,12 61,23 69,16 94,83
Мазут 3,5 % (ФОБ Роттердам), долл./т 151,81 229,92 286,91 339,00 459,74
Дизельное топливо (ФОБ Роттердам), долл./т 349,37 505,01 577,92 634,09 901,53
Высокооктановый бензин (ФОБ Роттердам), долл./т 400,33 534,11 619,29 695,97 836,79
Из-за значительного уровня интеграции российской экономики с мировой в целом, и химического комплекса в особенности ситуация и тенденции изменения мирового рынка химической и нефтехимической продукции оказывают существенное влияние на состояние и перспективы развития химического комплекса России. Положительная динамика цен на сырьевые позиции отрасли фактически может быть компенсирована только сопоставимой динамикой цен на продукты нефтехимии.
Динамика цен на крупнотоннажной продукты нефтепереработки и нефтехимии с не-
высоким уровнем переработки сильно отстает от динамики цен на сырье. Например, в 2008 г. на рынках основных нефтехимических продуктов наблюдались достаточно резкие колебания ценовой конъюнктуры. С одной стороны, наблюдался стремительный рост цен в первой половине года, с другой - существенное снижение цен произошло во втором полугодии. В результате по итогам года цена реализации полиэтилена на российском внутреннем рынке выросла на 5,0 %, полипропилена - на 9,4 %, в то же время цена бензола снизилась на 13,6 %. На европейском рынке наблюдалось умень-
$
шение цен всех указанных видов продукции: полиэтилена - на 0,8 %, полипропилена - на 5,6 %, бензола - на 0,5 % [4]. Эти цифры четко показывают разницу в динамике цен на сырье и на крупнотоннажные химические продукты.
По этой причине в связи с потерей конкурентоспособности на рынке продукции из-за негативной конъюнктуры сырьевых рынков химические компании развитых стран закрывают такие производства, диверсифицируют свой портфель инвестиций в сторону высоких технологий глубокой переработки с производством наукоемкой малотоннажной продукции.
Негативная динамика цен на сырье влияет прежде всего на рост переменных затрат химического производства. С другой стороны, негативное влияние на спрос оказывает существенное влияние укрепление рубля по отношению к иностранным валютам (таблица 2). Укрепление рубля сказывается практически на всех отраслях российской промышленности и особенно на нефтехимическом комплексе в силу того, что большинство химических продуктов имеют или экспортную ориентацию или являются импортозамещающими.
Таблица 2
Макроэкономические показатели, характеризующие укрепление рубля к доллару [3]
Показатели Год
2004 2005 2006 2007 2008
Рублевая инфляция (ИПЦ), % 11,7 10,9 9,1 11,9 13,3
Номинальное укрепление рубля к доллару, % 5,8 (3,7) 8,5 6,8 (19,7)
Реальное укрепление рубля к доллару, % 18,5 6,9 19,3 20,0 17,4
Среднегодовой курс рубля к доллару, руб./долл. 28,82 28,29 27,19 25,58 24,86
Курс рубля к доллару на конец периода, руб./долл. 27,75 28,78 26,33 24,55 29,38
Другим важным фактором, который влияет как на затраты, так и на уровень дифференциации продукции нефтехимии, является тот факт, что в рамках западноевропейского рынка химической и нефтехимической продукции введена программа REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Эта программа направлена на контроль качества и повышение экологичности химической продукции, на выпуск и внешнеторговый обмен только такой продукции, которая обеспечивает безопасность людей и окружающей природы. Приведение российского ассортимента в соответствие со стандартами программы потребует от нефтехимических компаний дополнительных расходов на экспертизу и регистрацию производимой продукции, а также на НИОКР для разработки более безопасных инновационных продуктов.
Наиболее сильное влияние на границы конкурентного пространства российской нефтехимии оказывают структурные изменения мирового рынка химической и нефтехимической продукции, которые имеют выраженные тенденции. В результате высоких темпов развития химической промышленности в Китае и в странах Ближнего и Среднего Востока формируются новые центры производства и торговли, укрепляются позиции Азиатского региона при одновременном ослаблении позиций США и Европы.
В нефтехимический бизнес активно входят крупные транснациональные нефтяные
компании (такие как ExxonMobil, Shell, British Petroleum, Total), которые благодаря своим конкурентным преимуществам по сырьевым и энергетическим показателям заняли прочное, а по некоторым продуктам (этилену, полиэтилену, бензолу и т. д.) даже лидирующее положение в мире. По объему произведенной продукции на третье место в мире (после США и Японии) вышла химическая промышленность Китая (в 2005 г. объем выпуска составил 264 млрд долл., против ~ 32 млрд долл. в России) [5]. Наращивают свой экспортный потенциал по химической и нефтехимической продукции на базе дешевого углеводородного сырья страны Ближнего и Среднего Востока, что предопределяет высокую ценовую конкурентоспособность производимой ими продукции. На рынки химической и нефтехимической продукции выходят компании развивающихся стран, таких как Саудовская Аравия, Мексика, Корея и др., конкурентоспособность которых часто связана с поддержкой государства.
Существенное влияние на российский экспорт оказывает введение в ряде стран протекционистских и антидемпинговых мер. Такие меры применяют США, ЕС (как единый таможенный союз), Китай, Индия, Мексика, Бразилия, Филиппины, Австралия, Индонезия. Перечень российской химической и нефтехимической продукции, относительно которой на внешних рынках действуют заградительные меры, постоянно расширяется. По состоянию на сентябрь 2007 г. ограничительные меры введены
по 16 наименованиям химической продукции. Это карбамид, хлористый калий, аммиачная селитра, раствор КАС (карбамидо-аммиачная смесь), моно- и диаммонийфосфат, синтетические каучуки, эпихлоргидрин, бисфенол-А, политетрафторэтилен (фторопласт), оксоспир-ты (бутанол, изобутанол), трихлорэтилен, поливинилхлорид, капролактам. Доля химической и нефтехимической продукции в общем перечне российских экспортных товаров, относительно которых в иностранных государствах действуют ограничительные меры, составляет 22,2 %, в том числе действуют 26 антидемпинговых мер (из них: антидемпинговых пошлин - 20, ценовых ограничений - 4, квотных ограничений - 2), 4 защитных пошлины и 3 запрета на ввоз [5].
С другой стороны, следует отметить и положительные тенденции в изменении конъюнктуры рынков химической продукции. Динамика потребления химической продукции на российском рынке и прогнозы до 2015 г. по комплексу, включающему 300 важнейших продуктов химического производства, показывают благоприятные перспективы роста внутреннего спроса (таблица 3). Внутрироссийский спрос на продукцию химического комплекса предположительно будет расти со стороны промышленного производства, строительства, сельского хозяйства, транспорта и других отраслей-потребителей продукции химического комплекса.
Таблица 3
Состояние и прогноз спроса на основные виды продукции со стороны внутреннего рынка, тыс. т. [5]
Продукция 2006 г. 2010 г. 2015 г. 2015 г. в % к 2006 г.
Удобрения минеральные (в пересчете на 100 % питательных веществ), тыс. т 3833 7790 10290 268,5
Волокна и нити химические, тыс. т 274 418 540 197,1
Полиэтилен, тыс. т 1206 1670 2470 204,8
Полипропилен, тыс. т 423 670 960 227,0
Полистирол и сополимеры стирола, тыс. т 325 465 670 206,2
Поливинилхлорид и сополимеры винилхлорида, тыс. т 742 905 1470 198,1
Полиэтилентерефталат, тыс. т 449 695 935 208,2
Поликарбонат, тыс. т 22 50 60 272,7
Сода каустическая, тыс. т 1074 1365 1945 181,1
Сода кальцинированная, тыс. т 2395 2815 3615 150,9
Лакокрасочные материалы, тыс. т 1176 1460 1860 158,2
Синтетические моющие средства (товарная композиция), тыс. т 759 1100 1220 160,7
Синтетические каучуки и латексы, тыс. т 551 835 1350 245,0
Шины для легковых автомобилей, млн шт. 34,1 41,7 49,4 144,9
Шины для грузовых автомобилей, млн шт. 9,6 13,6 16,5 171,9
Тем не менее текущее положение российского нефтехимического комплекса в целом можно описать как далеко не привлекательное. При этом проблемы нефтепереработки и нефтехимии имеют как сходные черты, так и некоторые отличия, поэтому рассмотрим их в отдельности друг от друга.
Современное состояние нефтеперерабатывающей промышленности России характеризуют следующие показатели [6, с. 5]:
• низкий уровень загрузки производственных мощностей; средняя загрузка - порядка 65-70 %;
• объем давальческого сырья в перерабатываемой нефти составляет - 80 %;
• износ основных фондов российских нефтеперерабатывающих заводов достигает на отдельных предприятиях 70-75 %;
• глубина переработки нефти по отрасли составляет 68-70 % против 95-98 % в Западной Европе и США;
• отсутствует необходимый набор вторичных процессов для углубления переработки нефти. Отраслевой коэффициент развития производственного потенциала нефтепереработки, определяемый отношением суммарных мощностей для вторичных процессов к совокупной модности первичной переработки нефти по установленной мощности и по фактической загрузке составляет менее 60 %.
Сравнительный анализ доли углубляющих процессов по отношению к мощности по первичной переработке нефти в России и других странах четко отражает степень отставания (таблица 4). Большая часть ассортимента продукции не соответствует требованиям рынка, а используемые технологии высокозатратны и экологически несовершенны. Долгосрочные инвестиции продолжают сдерживать высокие экономические и политические риски, значительная стоимость кредитных ресурсов. Из-за недостатка инвестиций процессы модернизации нефтеперерабатывающих заводов замедлены.
В качестве негативных характеристик развития химической отрасли можно перечислить следующее:
1. Темпы роста производства в отрасли ниже, чем по всей российской промышленности в целом (таблица 5): средний темп прироста по промышленности РФ в период 2000-2007 гг. составил 107,6 %, в производстве кокса и нефтепродуктов - 104,1 %, в химическом производстве - 106,3 %. Такие темпы роста можно считать недостаточными для того, чтобы компенсировать отставание в развитии отрасли и
3. В химической отрасли насчитывается около 1000 крупных и средних промышленных предприятий и около 100 научных и проектно-конструкторских организаций, опытных и экспериментальных заводов. Такая дробная структура отрасли возникла в ходе приватизации. При этом в отрасли большое количество малорентабельных и неэффективных предприятий [8], так как в результате той же приватиза-
Улучшение соотношения мощностей первичной и вторичной переработки нефти идет в основном благодаря выводу из эксплуатации не-задействованных устаревших установок атмосферной перегонки нефти.
Вся нефтеперерабатывающая промышленность страны является заложницей дисбаланса цен на нефтепродукты на внутреннем и мировом рынках. Сохраняющийся диспаритет внутренних и мировых цен на нефть и нефтепродукты провоцирует компании, владеющие сырой нефтью, экспортировать сырье, используя все доступные схемы.
даже те потери, которые она понесла в период реформ. Однако некоторые отрасли показывают необходимый темп прироста. Так, например, производство резиновых и пластмассовых изделий росла в этот период в среднем на 120,7 % в год, что связано существенным отставанием в развитии отрасли и приоритетами ключевых химических компаний.
2. Несмотря на огромный потенциал, российские производители не могут обеспечить даже внутренние потребности страны, не говоря уже об экспортоориентированном пути развития.
ции они оказались вырваны из технологических цепочек.
4. В химической отрасли очень высокий уровень износа оборудования (таблица 6). Из приведенных данных видно, что степень износа в отрасли постепенно снижается с 60,9 % в 2000 г. до 46,2 % 2006 г., но все равно остается на неприемлемо высоком уровне. Следует также учитывать, что это только уровень фи-
Таблица 4
Сравнительный анализ доли углубляющих процессов по отношению к мощности по первичной переработке нефти [6, с. 6]
№ п/п Страна Доля каталитического крекинга, % Доля гидрокрекинга, %
1 Россия 6,5 Менее 1
2 США 35 9,7
3 Западная Европа 15,4 5,0
4 Япония 16,6 3,4
Таблица 5
Индексы промышленного производства в РФ в 2000-2007 гг. [7, с. 366-367]
Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
По всей промышленности РФ 108,7 102,9 103,1 108,9 108,0 105,1 106,3 106,3
Производство кокса и нефтепродуктов 102,4 102,8 104,6 102,2 102,4 104,4 107,1 102,9
Химическое производство 115,2 100,3 100,2 105,4 106,6 104,1 104,8 106,0
в т.ч. производство резиновых и пластмассовых изделий 126,1 101,6 100,2 105,5 113,5 116,4 121,7 122,1
зического износа основных фондов, а уровень сийской нефтехимии и нефтепереработки (таб-
морального износа еще выше. лица 6).
5) Низкий объем инвестиций не может обеспечить необходимых темпов развития рос-
Таблица 6
Степень износа и инвестиции в основной капитал химического комплекса
за период 2000-2006 гг.*
Показатель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Степень износа основных фондов на конец года, % 60,9 60,2 58,3 57,0 53,5 49,5 46,2
Инвестиции в основной капитал, млрд руб. 18,5 26,8 29,7 38,7 51,0 75,8 78,6
Составлена по [5].
Таким образом, можно сформулировать следующие выводы.
^ На границы конкурентного пространства как нефтехимической отрасли в целом, так и отдельных химических предприятий большое давление оказывает множество внешних факторов, таких как повышение цен на основные сырьевые позиции отрасли; понижение цен на продукты нефтепереработки и нефтехимии; повышение требований к качеству и экологичности химических продуктов; структурные изменения на мировом рынке, влияющие на уровень конкуренции; протекционистские меры, вводимые в отношении конкурентоспособных российских химических товаров.
^ Неблагоприятные условия для деятельности нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятий при всей потенциально высокой доходности нефтепереработки, выгодная среда для экспорта нефти обусловили высокую активность нефтяных компаний в развитии ресурсной базы, приобретении месторождений для добычи нефти, лоббирования законодательной базы для стимулирования еще большего эффекта от экспорта нефти и, наоборот, инертного отношения к законодательной базе развития нефтепереработки и нефтехимии.
1. Более подробно конкурентоспособность российского нефтехимического комплекса рассмотрена в статье: Карпов А.Л. Конкурентная позиция российской нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности // Вест-
ник Омского университета. Серия «Экономика». - 2010. - № 3. - С. 48-53.
2. Используется подход к оценке границ конкурентного пространства отрасли и предприятия, описанный в статье: Карпов А.Л. Конкурентоспособность и конкурентное пространство промышленного предприятия // Проблемы современной экономики. - 2010. - № 1. -С.140-144.
3. Справочник аналитика ОАО «Лукойл» за 2009 г. // Сайт Нефтяной компании ОАО «Лукойл». - URL: http://www.lukoil.ru/static_6_ 5id_2133_.html.
4. Годовой отчет ОАО «Лукойл» за 2008 г. // Сайт Нефтяной компании ОАО «Лукойл». -URL: http://www.lukoil.ru/static_6_5id_218_.html
5. Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности России на период до 2015 г. // Сайт Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. -URL: http: //www. minprom. go v. ru/acti vity/chem/ strateg/0.
6. Методические рекомендации по оценке эффективности деятельности нефтеперерабатывающих предприятий в современных условиях / Дунюшкина Р.Е., Смирнова Л.Г. и др. -М.: ЦНИИТЭнефтехим, 2007. - 108 с.
7. Российский статистический ежегодник, 2008: стат. сб. - М.: Росстат, 2008. - 847 с.
8. Рязанов В., Сиваков Д. Гадкий утенок нефтяного царства // Эксперт. - 2005. - № 37. - С.46-58.
