ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА ФАРМРЫНОК
РЕМЕОШМ
Сшог: аналитический обзор
ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА
Развитие рынка государственных закупок ЛС по-прежнему вызывает интерес всех участников фармацевтической отрасли. В этом году особое внимание было уделено новому Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», вступившего в силу с 1 января 2014 г. В 2014 г. рынок тендерных закупок ЛС не показал привычного увеличения количества торгов, однако в денежном выражении небольшой прирост все-таки наблюдался. Общее количество объявленных тендеров на закупку готовых лекарственных средств в 2014 г. снизилось на 3,6% по сравнению с 2013г. и составило 297 307. Из них 85,4% являются завершенными (объявлен победитель), 13,7% аукционов не состоялись, а у 0,9% торгов результаты не известны по причине недоступности протокола (табл. 1).
Основные причины, по которым аукцион признается несостоявшимся, — отсутствие участников торгов и отклонение всех поданных заявок. В 2014 г. количество тендеров с неизвестным результатом уменьшилось на 85% по сравнению с 2013 г. Это связано с соблюдением заказчиками требований закона в части обязательного размещения информации об итогах проведения торгов. Объем рынка государственных закупок лекарственных средств в денежном выражении составил 298 932 млн руб. по
объявленной цене, а по цене победителя — 276 001 млн руб. При этом экономия государственных средств уменьшилась, в 2014 г. до 7,7% (табл. 2). Ситуация с распределением объемов торгов по кварталам 2014 г. следующая: наименьшая доля приходится на I квартал, по программе ОНЛС — на IV квартал. Зато в III квартале объемы торгов резко увеличились, при этом наибольшее количество пришлось на программу «7 нозологий» (34 млрд руб.) (табл. 3), что практически не отличается от показателей аналогичного периода в 2013 г.
таблица Количество торгов за период 2012—2014 гг.
Годы Завершенные (объявлен победитель) Несостоявшиеся Протокол недоступен Общее количество
2012 г. 173 683 20 663 4 881 199 227
2013 г. 261 894 29 074 17 451 308 419
2014 г. 253 874 40 856 2 577 297 307
таблица Объемы закупок за период 2012—2014 гг.
Год Начальная цена, млн руб. Цена победителя, млн руб. Экономия, млн руб. % экономии
2012 г. 275 580 249 701 25 879 9%
2013 г. 282 755 254 606 28 149 10%
2014 г. 298 932 276 001 22 929 7,7%
«Курсор» — ведущая маркетинговая компания в сегменте тендерных закупок лекарственных средств, проводимых государственными и коммерческими заказчиками на территории России. На сегодняшний день пользователями базой данных «Курсор» являются более 7 800 специалистов из лидирующих фармацевтических компаний дистрибьюторов и производителей. На основе информации базы данных «Курсор» отслеживается весь цикл проведения торгов от начальной стадии (публикации извещения) до финальной — заключения государственного контракта. Удобство доступа к БД «Курсор» в онлайн-режиме позволяет пользователям работать со всей актуальной информацией и своевременно принимать бизнес-решения. А использование ретроспективных данных дает возможность анализировать и прогнозировать развитие нужного сегмента фармрынка. Команда аналитиков «Курсора» выполняет широкий спектр маркетинговых и аналитических исследований и различной степени сложности, а также предоставляет аналитические справки для министерств и ведомств в сфере здравоохранения РФ.
Дополнительная информация доступна на http://www.cursor-htd.com
При анализе торгов следует выделить три основных вида размещения: торги, размещенные заказчиками, подпадающими под действия ФЗ-223 (в т. ч. и электронные торги); контракты с единственным поставщиком; открытый аукци-
ИТОГИ
169
170 IИ!: ,' 41 ПШЕОииМ
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА ФАРМРЫНОК
таблица Структура распределения объемов торгов, 2013—2014 гг. (в млн руб.)
I кв. II кв. III кв. IV кв.
Госпитальный сегмент 2013 19 995 23 317 22 990 18 535
2014 17 625 23 598 23 208 12 808
ЛЛО (отдельно) ОНЛС 2013 7 342 12 884 8 860 7 631
2014 8 156 12 317 10 897 7 650
7 нозологий 2013 3 548 329 30 753 -
2014 - 9 341 34 451 -
ЛЛО (итог) 2013 10 891 13 214 39 613 7 631
2014 8 156 21 659 45 349 7 650
таблица 4 Структура распределения торгов по видам размещения по объему торгов
Год Закупки ИИЗ-ФЗ (в т. ч. электронные) Единственный поставщик Открытый аукцион в электронной форме Другие
2012 г. 0,01% 3,07% - 92,2%
2013 г. 0,20% 3,83% - 95,97%
2014 г. 4,52% 1,46% 90,1% 3,92%
таблица Топ-10 Заказчиков у единственного поставщика
Место в рейтинге Заказчик у единственного поставщика Объемы торгов (млн руб.) Доля в общем объеме торгов с ЕП
1 Федеральная служба исполнения наказаний 761 24,85%
2 Областное государственное унитарное предприятие «Областной аптечный склад» 376 11,77%
3 Государственное унитарное предприятие «Брянскфармация» 286 5,25%
4 Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод» 272 4,13%
5 Государственное предприятие республики Бурятия «Бурят-фармация» 211 2,26%
6 ОАО «Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база» 177 2,07%
7 Государственное предприятие Красноярского края «Губернские аптеки» 131 1,63%
8 Государственное предприятие Ханты-Мансийского автономного округа «Аптечная база» 124 1,49%
9 Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Фармация» 122 1,45%
10 Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации 99 1,42%
он в электронной форме. Не смотря на то, что ФЗ-223 действует уже третий год и дает заказчику возможность использовать различные способы закупки, их доля в общем объеме торгов хоть и выросла, но все равно остается незначительной. Доля закупок с единственным поставщиком уменьшилась по сравнению с 2013 г. Из таблицы 4 видно, что лидирующее место занимает открытый аукцион в электронной форме (90%). В 2014 г. среди заказчиков, которые заключили контракт с единственным поставщиком, лидером стала Федеральная служба исполнения наказаний, осуществлявшая закупку некоторых препаратов только у Национальной иммунобиологической компании на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 02.07.2014 №1193-р (в 2013 г. первую строчку занимало Министерство здравоохранения РФ). В прошлом году данную форму торгов стали активно использовать организации Брянской области, Республики Бурятия и др. (табл. 5). Анализируя торги с одним и несколькими участниками, можно говорить об очевидном росте объемов как в количественном, так и в стоимостном отношении торгов с одним участником и снижении объемов торгов с несколькими участниками. Сокращение числа участников торгов связано с высокими законодательными требованиями, направленными на повышение качества поставок и исполнения контрактов (табл. 6). А вот картина с поставщиками кардинально не меняется. По-прежнему крупнейшим игроком среди участников рынка государственных закупок ЛС продолжает оставаться компания ЗАО
ИТОГИ 2 0 14
«Р-Фарм», с большим отрывом занимающая лидирующее место в рейтинге (с долей 12,19%). Далее следует ОАО «Фар-мимэкс», ОАО «Фармстандарт», ООО «Ирвин-2» и ЗАО «Фирма «ЕВРОСЕР-ВИС». Следует отметить, что сумма контрактов ООО «Ирвин-2» в 2014 г. снизилась на 19,5%, а сумма контрактов ОАО «Фармстандарт» на 55,5% (табл. 7). Что касается заказчиков, то бесспорным лидером остается Министерство здравоохранения РФ с долей 45,07%, за ним следует Департамент здравоохранения г. Москвы (13,6%). А уже с небольшим отрывом друг от друга в рейтинге разместились региональные министерства здравоохранения (табл. 8). Структура тендерных закупок по федеральным округам из года в год существенно не меняется. Лидером по объему закупок по-прежнему остается Центральный ФО, доля которого составляет 46,2% от общего объема заключенных контрактов (127 млрд руб.), при этом по сравнению с предыдущим годом данный объем увеличился на 22%. За ним следует Приволжский ФО, доля которого составляет 12,1%, что ниже относительно предыдущего года, показатель которого составил 12,5%. Главное отличие от 2013 г. состоит в том, что в состав РФ вошел Крымский федеральный округ, но его доля на данный момент слишком мала, чтобы повлиять на общую картину (табл. 9). Что касается изменения цен в разрезе федеральных округов РФ, то максимальное снижение показал Байконур, где экономия составила 18,8% от начальной цены. В целом средний показатель по округам составил около 5—10% (табл. 10).
таблица Топ-10 заказчиков
Место в рейтинге Заказчик торгов Сумма по торгам, млн руб. Доля в объеме торгов
1 Министерство здравоохранения РФ 56 661 45,07%
2 Департамент здравоохранения г. Москвы 17 090 13,6%
3 Министерство здравоохранения Московской области 6 516 5,18%
4 Комитет по здравоохранению 5 413 4,3%
5 Национальная иммунобиологическая компания 3 190 2,53%
6 Министерство здравоохранения Свердловской области 2 598 2,07%
7 Министерство здравоохранения Пермского края 2 340 1,86%
8 Агентство государственного заказа Красноярского края 2 181 1,73%
9 Министерство здравоохранения Челябинской области 2 102 1,67%
10 ГБУЗ «Центр лекарственного обеспечения и контроля качества Департамента здравоохранения города Москвы» 2 007 1,6%
таблица 6 Распределение торгов по количеству участников
Годы Доля в торгах с 1 участником Доля в торгах с несколькими участниками
в стоимостном объеме в общем количестве завершенных торгов в стоимостном объеме в общем количестве завершенных торгов
2012 г. 57% 32% 43% 68%
2013 г. 58% 35% 42% 65%
2014 г. 61% 47% 39% 53%
таблица Топ-25 победителей торгов в 2014 г.
Место в рейтинге Победитель Объем поставок, млн руб. Доля в объеме поставок Изменение к 2013 г.
1 ЗАО «Р-Фарм» 33 648 12,19% -0,12%
2 ОАО «Фармимэкс» 15 311 5,55% 34,2%
3 ОАО «Фармстандарт» 7 891 2,86% -55,5%
4 ООО «Ирвин 2» 7 317 2,65% -19,5%
5 ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» 6 885 2,49% -15,2%
6 ООО «Тева» 6 274 2,27% 54,8%
7 ООО «Биокад-Фарм» 5 979 2,16% 0%
8 ЗАО «Компания «Фармстор» 5 378 1,94% 61,9%
9 ЗАО «Ланцет» 5 124 1,86% -10,4%
10 ООО «БИОТЭК» 4 300 1,56% -27%
11 НПО «Петровакс Фарм» 4 052 1,47% 0%
12 ООО «МЕДИПАЛ-ОНКО» 3 302 1,20% 7,4%
13 Национальная иммунобиологическая компания 3 124 1,131% 0%
14 ЗАО Научно-производственная компания «Катрен» 3 120 1,13% 14,1%
15 ЗАО «Компания Интермедсервис» 3 074 1,11% 23,5%
16 ЗАО «ЦВ «ПРОТЕК» 2 874 1,04% 57,6%
17 ООО «Фармахан» 2 678 0,97% 0%
18 ГП «Губернские аптеки» 2 325 0,84% 31,3%
19 ЗАО «Империя-Фарма» 2 283 0,83% -36,7%
20 ООО «БСС» 2 063 0,75% -37,9%
21 ЗАО «РОСТА» 1 927 0,70% 0%
22 ЗАО «Фармацевт» 1 898 0,69% -27%
23 ЗАО «Русская медицинская компани » 1 695 0,61% -23,4%
24 ОАО «Областной аптечный склад» 1 662 0,60% 0%
25 «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» 1 610 0,58% 0%
172 1 И!:Г:|Р£М£ПииМ
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА ФАРМРЫНОК
таблица Структура объемов закупок по ФО
Федеральный округ РФ Цена победителя (млн руб.) Доля, % Изменение к И013 г.
Центральный ФО 127 520 46,2% 22,5%
Приволжский ФО 33 374 12,1% -12,5%
Сибирский ФО 29 905 10,8% 17,6%
Северо-Западный ФО 28 780 10,4% 15,4%
Уральский ФО 23 547 8,5% -0,7%
Южный ФО 14 331 5,2% -46,4%
Дальневосточный ФО 10 171 3,7% -1,6%
Северо-Кавказский ФО 9 855 3,6% 1,5%
Байконур 4 391 1,6% -22,3%
Крымский ФО 5 0,001% 0,0%
Всего 276 001 100,0% 9,5%
таблица Распределение объемов торгов по ФО
Федеральный Начальная цена Цена победите- Экономия % эконо-
округ РФ (млн руб.) ля (млн руб.) (млн руб.) мии
Центральный ФО 133 493 127 520 5 973 4,5%
Приволжский ФО 38 851 33 374 5 477 14,1%
Сибирский ФО 33 920 29 905 4 015 11,8%
Северо-Западный ФО 30 274 28 780 1 494 4,9%
Уральский ФО 24 183 23 547 636 2,6%
Южный ФО 15 580 14 331 1 249 8,0%
Дальневосточный ФО 11 653 10 171 1 482 12,7%
Северо-Кавказский ФО 10 909 9 855 1 054 9,7%
Байконур 5 410 4 391 1 019 18,8%
Крымский ФО 5,7 5,6 0,1 0,001%
Всего 298 932 276 001 22 931 7,7
Отдельно следует уделить внимание ситуации с закупками Министерства здравоохранения РФ в рамках программы «7 нозологий». Объемы закупок по данной программе по сравнению с 2013 г. выросли на 20,9%. Сумма контрактов за данный период увеличилась и составила 43 793 млн руб. (табл. 11). Количество закупленных препаратов по программе составило 5 058 тыс. упаковок , что превышает показатели прошлого года на более чем 1,5% (2013 г. — 3 173 тыс. упак.). При этом, средняя стоимость одной упаковки снизилась на 23% (средняя цена упаковки в 2013 г. — 11 200 руб./уп., в 2014 г. — 8 600 руб./уп.). Снижение средней цены за упаковку связано с участием в поставках по программе «7 нозологий» препаратов, вышедших из-под патентной защиты, а значит — более дешевых. Лидирующими поставщиками, на долю которых приходится около 50% объема поставок в рамках программы «7 нозо-логий», в 2014 г. являются компании ОАО «Фармимэкс», ООО «Тева» и «Ир-вин-2» (табл. 12).
• ВЫВОДЫ И014
4 Рынок тендерных закупок ЛС вырос на 22 993 млрд руб. + Экономия бюджетных средств составила 7,7%.
таблица фф Объемы закупок в рамках программы «7 нозологий»
МНН Начальная цена (млн руб.) Цена победителя (млн руб.) % экономии Изменение к И013 г.
Фактор свертывания крови VIII 7 736 7 731 0,06% 85,5%
Глатирамера ацетат 6 274 6 274 0% 52,1%
Ритуксимаб 6 243 6 243 0% -29,9%
Бортезомиб 5 443 5 440 0,05% -24,0%
Интерферон бета-1а 3 198 3 166 1,0% -24,5%
Иматиниб 2 932 2 798 4,57% 95,2%
Эптаког альфа [активированный] 2 270 2 268 0,08% -12,8%
Октоког альфа 1 716 1 716 0% 2,4%
Имиглюцераза 1 705 1 699 0,35% 18,4%
Интерферон бета-1Ь 1 351 1 351 0% 36,9%
Такролимус 1 239 1 239 0% 59,4%
Фактор свертывания крови IX 1 036 1 036 0% 16,9%
Микофеноловая кислота 1 017 1 008 0,88% 70,5%
Дорназа альфа 910 910 0% -25%
Флударабин 351 349 0,57% 41,8%
Циклоспорин 284 282 0,7% 48,9%
Соматропин 145 144 0,68% 24,6%
Микофенолата мофетил 135 131 2,96% 4,6%
Всего 43 992 43 793 0,45% 20,9%
ИТОГИ 2 0 14
+ Количество торгов с ЕП снизилось на 38,1%
ф Показатели госпитального сегмента снизились на 8,9%. + Показатели ЛЛО увеличились на 13,8%.
ф Лидирующий победитель — ЗАО «Р-Фарм».
+ Лидирующий Заказчик — Министерство здравоохранения РФ. * Средняя стоимость упаковки препаратов, поставляемых по програм-
ме ВЗН («7 нозологий») снизилась на 23%.
ф Снижение показателя числа компаний, принимающих участие в торгах, в связи с высокими требованиями законодательства о закупках.
таблица
Победители торгов в рамках программы «7 нозологий»
Победитель Начальная цена (млн руб.) Цена победителя (млн руб.) % экономии Доля, %
ОАО «Фармимэкс» 9 395 9 384 0,1% 21,3%
ООО «Тева» 6 274 6 274 0,0% 14,3%
ООО «Ирвин 2» 6 210 6 199 0,1% 14,2%
ООО «Биокад-Фарм» 5 978 5 978 0,0% 13,6%
ОАО «Фармстандарт» 3 351 3 349 0,1% 7,6%
ООО «БИОТЭК» 2 976 2 843 4,5% 6,5%
Национальная иммунобиологическая компания 2 386 2 362 1,0% 5,5%
ЗАО «Р-Фарм» 2 101 2 089 0,6% 4,7%
ООО «МЕДИПАЛ-ОНКО» 2 045 2 043 0,1% 4,6%
ЗАО Научно-производственная компания «Катрен» 1 351 1 351 0,0% 3,2%
ОАО «Фармстандарт» 994 994 0,0% 2,3%
ЗАО «РОСТА» 617 617 0,0% 1,4%
ЗАО «КОРАЛ-МЕД» 219 218 0,5% 0,5%
ЗАО «Русская медицинская компания» 76 72 5,3% 0,2%
ООО «БИОТЭК» 13 13 0,0% 0,1%
Всего 43 986 43 786 0,5% 100,0%
Л
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД