Будут ли востребованы новые российские самолеты ту-214? Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

будут ли востребованы новые российские самолеты

ту-214?

_Аннотация

Статья посвящена анализу рынка сбыта продукции ОАО «КАПО им. СПГорбунова» в современном экономическом пространстве, как в России, так и за ее пределами. Рассматривается конкурентная среда и емкость российского рынка самолетов. Особый практический интерес представляют описанные автором перспективы работы по выводу предприятия на новые сегменты рынка.

Ключевые слова: потребительский рынок, емкость рынка, потребительский спрос, рынок сбыта

В современных условиях России для успешной работы его субъектов особое значение приобретают глубокие знания рынка и способность профессионального применения инструментов воздействия на складывающуюся на нем ситуацию. Совокупность этих инструментов и составляет основу маркетинга.

Понимание покупательского поведения предприятия - важнейший фактор для разработки эффективных маркетинговых программ, нацеленных на определенную категорию покупателей продукции и услуг производственно-технического назначения [1, 110 с.]. Следовательно, уже на начальном этапе подготовки производства, предприятие обязано ориентироваться только на такую продукцию, которая найдет свой платежеспособный спрос на рынке.

Объем пассажирских перевозок, тенденция роста

ОАО «Казанское авиационное производственное объединение им. С.П. Горбунова» является широко-

Жилкина

Эльвира Евдокимовна

канд. экон. наук, доцент,

кафедра промышленной

коммерции

и маркетинга,

Казанский

государственный

технический

университет

им. АН. Туполева

Elvira Zhilkina@mail.ru

Изменение пассажирооборота за 1990-2015 гг.

год 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Пассажирооборот млрд пкм 159 70 53 80 97,6 109,5 118,3 125 130 135 140 145 150

ты

рынок пассажирских перевозок российских авиакомпаний за последние 5 лет вырос на 48%

профильным предприятием, занимающимся изготовлением, ремонтом и техническим обслуживанием изделий авиационной техники для нужд гражданской авиации и Минобороны России. Производство всей номенклатуры выпускаемой продукции осуществляется в соответствии с требованиями конструкторской документации, запросами потребителей и на основе действующей системы качества, одобренной АР МАК, ГЦ БП ВТ РФ и Военным Регистром.

Для определения емкости авиационного рынка рассмотрим фактическое изменение пассажирооборота в России с 1990 г. и прогноз его показателей на ближайшие годы (до 2015 г.). Данные изменения пассажирооборота представлены в табл. 1 (см. выше). Российский рынок авиационных перевозок демонстрирует рост объемных показателей, отражая развитие позитивных тенденций в экономике страны. Рынок пассажирских перевозок российских иакомпаний за последние 5 лет вырос на 48%.

ция роста сохранилась и в 2009 году. бщий объем пассажирских перевозок воздушного анспорта России составил в 2008 году 109,5 млрд. пкм1, но все еще существенно ниже (составляет менее 70%) результатов, достигнутых в 1990 году -159,4 млрд пкм. Это является следствием предшествующего многолетнего сокращения рынка в результате макроэкономического структурного кризиса 90-х годов - за 1991-1999 годы объем пассажирских перевозок сократился в 3 раза. Сегодня объемы пассажирских авиаперевозок восстановились лишь до уровня 1992 года. Вышеприведенные данные говорят о наличии потенциала для дальнейшего интенсивного развития воздушных перевозок, реа-

1 Пкм - сокр. от пассажиро-километр. Эта мера используется в авиационных пассажирских перевозках и обозначает перемещение одного пассажира на расстояние в один километр. - Прим. ред.

" оссийское предпринимательство, 2010, № 12 (1)

Ютэйр ВИМ-Авиа

Рис 1. Пассажирооборот крупных авиакомпаний России в 2009 году

лизация которого будет зависеть от темпов экономического развития страны. Всего в 2009 году было перевезено 49 804 579 пассажиров, что по сравнению с 2008 годом на 11% больше (45 106 094 пасс.). Из них 54% перевезено пятью российскими авиакомпаниями: Аэрофлот, Трансаэро, Сибирь, Россия, ЮТЭйр, ВИМ-Авиа. Объем пассажирооборота этих авиакомпаний за 2009 год представлен на рис.1 (см. выше). Исходя из позитивных прогнозов экономического роста тенденция роста пассажирооборота по-прежнему сохраняется и к концу 2015 года должна достичь ~150 млрд пкм.

Высокое потребление горючего российским парком самолетов

Учитывая прогнозируемое до 2015 года изменение пассажирооборота, рост потребности российских авиакомпаний в воздушных судах можно представить в виде следующих показателей (см. табл. 2 на с. 92).

Общая численность пассажирского парка, как показывает статистика, постепенно снижается с темпом примерно 20-25 самолетов в год за счет сокращения числа региональных воздушных судов, хотя при этом магистральный парк растет. Наиболее распространенными в пассажирском парке по-прежнему являются самолеты семейств

Изменение в требуемом в количестве самолетов

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Пассажирооборот, млрд пкм 109,5 118,3 125 130 135 140 145 150

Требуемое количество самолетов, шт. 1186 1277 1350 1404 1458 1512 1566 1624

ты

ы т

_всего в 2009 году было

_перевезено 49 804 579

пассажиров, что по сравнению с 2008

_годом на 11% больше.

_Из них54% перевезено

пятью российскими

_авиакомпаниями:

_Аэрофлот, Трансаэро,

_Сибирь, Россия,

ЮТЭйр, ВИМ-Авиа

Ту-154, Ту-134, Ан-24, Як-40. По численности они составляют 75% пассажирского парка. К 2015 году прогнозируется практически полное списание эксплуатируемого парка региональных самолетов, а провозная способность магистральных самолетов составит около 25% от имеющихся сегодня возможностей. Причиной резкого снижения парка воздушных судов является то, что большую, хотя и сокращающуюся часть провозной мощности парка составляют устаревшие типы самолетов, которые не могут обеспечить современного качества и экономичности перевозок.

Около 80% провозной мощности магистрального парка составляют самолеты с удельным расходом топлива более 30 г/пкм, в то время как в мировом парке доля таких самолетов - менее 5%. Наиболее устаревшим является региональный парк. В условиях роста цен на авиатоплива это приводит к тому, о затраты на авиаГСМ2 в себестоимости перевода у большинства авиакомпаний составляют около Ю%. Для мировой гражданской авиации этот показатель вдвое меньше.

Емкостьрынка самолетов

Недостаточная конкурентоспособность обуславливает досрочное списание устаревшей части российского парка по причине экономической нецелесообразности продолжения эксплуатации или их ограниченное использование в перевозках. В целом, сокращение провозной способности эксплуатируемого парка самолетов «старых» типов составит 40—50% к концу 2010 года. Критичными факторами являются отработка назначенных сроков службы и моральное старение. Принимая во внимание

2 АвиаГСМ - авиационные горюче-смазочные материалы. - Прим. ред.

, 2010, № 12 (1)

увеличение потребности российских авиакомпаний в новых воздушных судах, а также уменьшение действующего парка пассажирских авиалайнеров, емкость российского рынка к 2015 году будет выглядеть, как представлено на рис. 2 (см. на с. 93). В итоге к 2015 году российским авиакомпаниям потребуется 1624 - 675 = 949 самолетов, в том числе среднемагистральных авиалайнеров - 418 шт., даль-немагистральных - 105 шт., ближнемагистральных (региональных) - 407 шт. и широкофюзеляжных самолетов - 19 шт.

Аналогично проведенному анализу емкости российского авиационного рынка пассажирских самолетов, определяется емкость мирового рынка авиаперевозок (см. рис. 3 на с. 94). За 6 лет с 2009 года по 2015 год необходимое количество пассажирских самолетов вырастет на 50% . В этот период потребуется 13470 новых самолетов: из них 4660 для замены старой техники и 8810 - для удовлетворения возросшей потребности в перевозках.

Американская компания Boeing ожидает, что в этот период до 2015 года узко-фюзеляжные самолеты будут продолжать лидировать в структуре поставок с 61-процентной долей от числа воздушных машин. Наряду с узкофюзеляжными самолетами авиакомпании будут использовать на коротких маршрутах все большее число региональных самолетов. Категория

...затраты на авиаГСМ в себестоимости перевозок у большинства авиакомпаний составляют около 40%

Рис. 2. Емкость рынка пассажирских самолетов России

Рис. 3. Емкость мирового рынка пассажирских самолетов до 2015 года

около 80%

провозной мощности

магистрального

парка составляют

самолеты с удельным _расходом топлива

более 30 г/пкм,

в то время как

в мировом парке доля

_таких самолетов -

_менее 5%

широкофюзеляжных самолетов на 200-399 пассажирских мест составит 23% от мирового спроса, однако в стоимостном выражении доля этой категория дальнемагистральных современных самолетов будет равна 45%. Число поставок очень больших самолетов, таких как Boeing 747 и А380, составит всего 3%. Северная Америка в следующие 20 лет примет самое большое число новых коммерческих самолетов.

Емкость мирового рынка пассажирских самолетов до 2015 года, сегментированного по географическому признаку, представлена на рис. 4 (см. на с. 95).

Потенциальные рынки сбыта для среднемагистрального авиалайнера Ту-214

Учитывая емкость мирового рынка пассажирских самолетов, а также объемы и направления сбыта продукции основных конкурентов ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», рассмотрим не востребованную емкость (с учетом конкурентов) мирового рынка в среднемагистральных пассажирских авиалайнерах. самую большую потребность в новых воздушных судах будут иметь: Юго-Восточная Азия -58,5%, Россия - 11,8%, Ближний Восток - 11,4%. Следовательно, эти области будут являться потенциальными рынками сбыта среднемагистрального авиалайнера Ту-214, изготавливаемого ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова».

-I-

российское предпринимательство, 2010, № 12 (1)

504; 4% 560: 4% 2 419; 18%

□ Европа □ Россия □ Северная Авмерика

□ Юго-Восчочная А^ия ■ Латинская Америка □ Ближний Востов

□ Африка

Рис. 4. Емкость мирового рынка пассажирских самолетов до 2015 г., сегментированного по географическому признаку.

Учитывая вышеизложенное, для освоения нового рынка, предприятию, прежде всего, необходимо определиться с тем, сколько средств в этот рынок можно и нужно инвестировать. Важнейшей коллективной маркетинговой задачей на новых рынках становится информирование аудитории о самом рынке и о категории товара - о факте ее появления. В качестве первого шага необходимо профессионально провести дополнительные маркетинговые исследования по детальному анализу конкретного сегмента рынка (страны), то есть выяснить, нужен ли этому сегменту рынка именно данный продукт

Таблица 3 _

Изменение емкости мирового рынка самолетов, с учетом конкурентов _

Емкость рынка Доля Boeing Доля Airbus Доля Авиастар-СП Доля не востребованная —

шт. % шт. % шт. % шт. % шт. %

Россия 949 8,3 83 2,87 125 4,51 70 81,4 671 11,83 -1

Северная Америка 2 780 24,33 1780 61,49 407 14,68 0 0 593 10,45

Европа 2167 18,96 350 12,09 1520 54,83 3 3,49 294 5,18

Юго-Восточная Азия 3680 32,2 225 7,77 125 4,51 8 9,3 3322 58,55 —

Латинская Америка 687 6,01 312 10,78 324 11,69 0 0 51 0,9

Ближний восток 838 7,33 87 3,01 100 3,61 5 5,81 646 11,39 -1

Африка 326 2,85 58 2,0 171 6,17 0 0 97 1,71

(самолет), будет ли устраивает он потенциального заказчика по летно-техническим характеристикам, стоимости, условиям эксплуатации, дальнейшему техническому обслуживанию; определить платежеспособность потенциальных заказчиков, источники финансирования (государственный бюджет или собственные средства), а также исследовать специфические предпочтения потребительского рынка данной продукции. В деятельности по продвижению самолетов за рубеж заметную роль играет работа с официальными представителями Российской Федерации и Республики Татарстан в иностранных государствах.

Литература

1. Промышленный маркетинг / Н.Г. Багаутдинова, Д.С. Новиков, В.А. Саламашкин - М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2004. - 238 с.

2. Маркетинг / Р.Б. Ноздрева, Г.Д. Крылова, М.И. Соколова. - М.: Экономист, 2003. - 568 с.

Elvira E. Zhilkina

Cand. of Econ. Sci., Associate Professor, Chair of Industrial Commerce and Marketing, Kazan State Technical University named after AN. Tupolev

Will be demand for new Russian Tu-214?

_Abstract

This article analyzes the market for selling products manufactured by KAPO imeni S.P. Gorbunova (Kazan Aircraft Production Association named after S.P. Gorbunov) OJSC in the present economic environment both in Russia and abroad. The author examines the competitive environment and the capacity of the Russian aircraft market. Prospects of bringing the company to the new market segments, as described by the author, are of particular practical interest.

Keywords: consumer market, market capacity, consumer demand, sales market

_...самую большую

потребность в новых

_воздушных судах

_будут иметь:

Юго-Восточная Азия -58,5%, Россия -11,8%, Ближний Восток -11,4%

российское предпринимательство, 2010, № 12 (1)