CC BY
36
46 (136) - 2012
Банковский сектор
УДК 330.332
банковский потенциал
региональных кредитных организаций
карачаево-черкесской республики
Р. Х. ЭЛЬКАНОВ,
кандидат экономических наук, министр финансов Карачаево-Черкесской Республики Е-mail: elkanov. rustam@yandex. ru
В статье раскрываются результаты исследования банковского потенциала организаций для определения перспектив участия банковской системы в финансировании инвестиционных процессов Карачаево-Черкесской Республики.
Ключевые слова: банковский потенциал, регион, развитие.
В условиях мирового финансового кризиса основным источником модернизации экономики региона являются внутренние ресурсы, поэтому необходимо исследование банковского потенциала региона как основного института финансового рынка.
Банковский потенциал исследован рядом ученых. Абсолютную величину потенциала кредитных организаций, считает Ж. Г. Голодова, необходимо определять исходя из величины активов банковских и небанковских кредитных учреждений и нормативов обязательного резервирования, т. е. нужно учитывать совокупные активы, капитал, сумму привлеченных депозитов, объем размещаемых средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, объем предоставляемых кредитов и др. [1].
Следует отметить, что к факторам, затрудняющим развитие региональных банков, относят [4]:
- недостаточную величину собственных средств (капитала) и ресурсной базы;
- невысокие темпы накопления капитала;
- недостаток средне- и долгосрочных ресурсов, по этой причине возникает весьма рискованный разрыв срочности пассивов и активов. На территории Карачаево-Черкесской Республики (далее - КЧР) по состоянию на 01.06.2012 зарегистрировано 5 кредитных организаций, имеющих 41 внутреннее подразделение (34 дополнительных офиса, 3 операционных кассы, 1 кредит-но-кассовый офис, 3 операционных офиса) [5]. В 2011 г. 20 % кредитных организаций КЧР имели убытки, в то время как в 2007 г. не наблюдалось такой ситуации.
По обеспечению региона банковскими услугами, по данным Банка России [2, 3], в СевероКавказском федеральном округе (далее - СКФО) показала хорошие результаты Карачаево-Черкесская Республика (табл. 1).
Можно сделать вывод, что наблюдается тенденция повышения совокупного индекса обеспеченности региона банковскими услугами, который вырос на 0,04 в исследуемом периоде и превышает среднее значение по Северо-Кавказскому федеральному округу, также значительно возросла финансовая насыщенность банковскими услугами по объему кредитов с 0,68 в 2010 г. до 1,17 в 2011 г.
Анализ банковского потенциала Карачаево-Черкесской Республики проведем с помощью оценки структуры активов и пассивов, определения ряда количественных показателей и выявления инвес-
ЗАО АКБ «ТексБанк» (58,2 %), ООО КБ «Развитие» (51,5 %), ОАО «Кавказпромстройбанк» (46,3 %), ЗАО «Кавказ-Гелиос» (35 %) и ЗАО «Народный банк» (14,4 %). К 2010 г. усилилась концентрация активов на кредитовании: ЗАО АКБ «ТексБанк» (73,3 %), ООО КБ «Развитие» (46 %), ОАО «Кав-казпромстройбанк» (38,5 %), ЗАО «Кавказ-Гелиос» (26,4 %) и ЗАО «Народный банк» (26,6 %).
Структура кредитного портфеля банков также различна. В 2011 г. основная доля кредитов, выданных банками предприятиям и индивидуальным предпринимателям, составила: ОАО «Кавказпромс-тройбанк» - 94,1 %, ООО КБ «Развитие» - 83,6 %, ЗАО «Народный банк» - 66,7 % и ЗАО АКБ «Текс-Банк» - 74,6 %. В розничном кредитном портфеле ЗАО «Кавказ-Гелиос» имеет 98,4 % активов. Просроченная задолженность по выданным кредитам у этого банка в 2011 г. составила 8,2 %, а у ОАО «Кавказпромстройбанк» - 5 % в целом по банку и 13,8 % по розничному кредитному портфелю, остальные банки имеют допустимые значения.
В целом можно отметить достаточно низкий уровень кредитной нагрузки на население КЧР (табл. 3).
Таким образом, необходимо отметить незначительные положительные тенденции в кредитовании реального сектора экономики и населения региональными банками. В целом по России в 2010 г. средний размер кредита на 1 чел. экономически активного населения составил 0,3 млн руб., на 1 чел. занятого населения - 0,33 млн руб. В КЧР эти по-
Таблица 2
Активы региональных кредитных организаций Карачаево-Черкесской Республики
в 2007-2011 гг., млн руб.
Наименование банка 2007 2008 2009 2010 2011 Темп роста, %
ЗАО АКБ «ТексБанк» 471,58 769,13 781,05 958,68 701,07 148,66
ЗАО «Народный банк» 331,2 309,94 378,76 596,96 1 253,41 378,45
ОАО «Кавказпромстройбанк» 287,2 146,85 391,75 429,27 511,79 178,2
ЗАО «Кавказ-Гелиос» 196,2 146,85 212,76 233,98 173,16 88,25
ООО КБ «Развитие» 65,29 166,11 699,24 1 629,03 4 082,82 6 253,55
Всего... 1 351,47 1 538,88 2 463,55 3 847,92 6 722,23 497,4
Источник: Интерфакс-РЭА.
Таблица 3
Средний размер кредитов, выданных региональными банками в Карачаево-Черкесской Республике в 2007-2010 гг., млн руб.
Показатель 2007 2008 2009 2010 Отклонение
Средний размер кредита на 1 чел. экономически активного населения 0,006 0,008 0,012 0,02 0,012
Средний размер кредита на 1 чел. занятого населения 0,008 0,009 0,015 0,02 0,0123
Средний размер кредита на одно предприятие 0,22 0,24 0,37 0,6 0,38
Всего... 0,24 0,26 0,4 0,64 0,4
Таблица 1
Обеспеченность банковскими услугами Карачаево-Черкесской Республики в 2010-2011 гг. [5]
Показатель 2010 2011
СКФО КЧР СКФО КЧР
Институциональная насыщенность банковскими услугами по численности населения 0,57 0,53 0,57 0,47
Финансовая насыщенность банковскими услугами по активам 0,38 0,39 0,38 0,45
Финансовая насыщенность банковскими услугами по объему кредитов 0,69 0,68 0,69 1,17
Индекс развития сберегательного дела 0,33 0,46 0,33 0,34
Совокупный индекс обеспеченности региона банковскими услугами 0,47 0,5 0,47 0,54
тиционно-кредитного и финансового потенциалов кредитных организаций.
Показатели активов кредитных организаций приведены в табл. 2.
Активы региональных банков имеют достаточно разные темпы роста, так, ЗАО «Кавказ-Гелиос» имеет тенденцию снижения активов, что является негативной тенденцией. В структуре активов региональных банков наблюдается разная диверсификация. В 2007 г. доля кредитов, выданных в активах банков, принимала следующие значения:
Банковский сектор
46 (136) - 2012
казатели меньше в 15 раз. Данный факт обусловлен достаточно низким уровнем средней заработной платы по региону, так, по данным Росстата, в 2010 г. средняя начисленная заработная плата составила 11 436 руб. и среднедушевые денежные доходы населения - 10 431 руб.
Объемы инвестиционных кредитов, размещенных банками, являются индикатором процессов развития реального сектора, поскольку позволяют судить о покрытии банками инвестиционных потребностей предприятий для дальнейшего развития. К инвестиционным кредитам будем относить кредиты, размещенные на срок более трех лет. Анализ инвестиционных кредитов в региональной банковской системе Карачаево-Черкесской Республики в 2007-2011 гг. показал, что только ЗАО «Кавказ-Гелиос» в 2007 г. и ОАО «Кавказпромстройбанк» в 2099 г. разместили такие кредиты (4500 и 630тыс. руб. соответственно). Объемы инвестиционных кредитов, выданных региональными банками, являются достаточно низкими и имеют разовый характер, что является низким показателем по России. Следовательно, региональные кредитные организации КЧР не являются инвестиционным донором региональной экономики.
Основу кредитного потенциала региональных банков составляют собственный капитал и привлеченные средства. Собственный капитал выполняет защитную и регулирующую функции и обеспечивает финансовую основу деятельности
кредитной организации, поэтому особенно важной является его достаточность в условиях финансовой нестабильности и определяет доверие социума к конкретным финансовым учреждениям.
Показатели собственного капитала региональных кредитных организаций Карачаево-Черкесской Республики приведены в табл. 4. Наблюдаются тенденции снижения капитала у ЗАО АКБ «ТексБанк» и ЗАО «Кавказ-Гелиос».
В то же время норматив достаточности (Н1) в 2011 г. имеет достаточные значения у ОАО «Кавказпромстройбанк» (50,3), ЗАО АКБ «ТексБанк» (48,4), ЗАО «Кавказ-Гелиос» (32,1), ЗАО «Народный банк» (31,5) и ООО КБ «Развитие» (11,5). Следует отметить, что в ЗАО «Кавказ-Гелиос» в 2011 г. наблюдается отрицательное значение нераспределенной прибыли, т. е. убыток (-15,8 млн руб.).
Опыт зарубежных и российских банков свидетельствует о том, что главными факторами, определяющими ликвидность, являются тип привлеченных депозитов, источник их происхождения и стабильность, поэтому в процессе анализа необходимо определить устойчивость депозитной базы населения и размер среднего вклада на одного жителя республики.
В табл. 5 приведены показатели объема и структуры обязательств перед населением.
Средства физических лиц растут достаточно значительными темпами, за исключением банка
Таблица 4
Собственный капитал региональных кредитных организаций Карачаево-Черкесской Республики в 2007-2011 г., млн руб.
Банк 2007 2008 2009 2010 2011 Темп роста, %
ЗАО АКБ «ТексБанк» 311,65 315,5 324,46 305,01 309,4 99,28
ЗАО «Народный банк» 69,21 99,7 108,6 108,99 190,89 275,81
ОАО «Кавказпромстройбанк» 92,19 107,43 124,23 145,06 180,64 195,94
ЗАО «Кавказ-Гелиос» 37,38 31,7 72,74 76,09 54,68 146,28
ООО КБ «Развитие» 28,23 29,43 153,84 229,4 347,06 1 229,61
Всего... 538,65 583,76 783,87 864,56 1 082,66 201
Источник: Интерфакс-РЭА.
Таблица 5
Обязательства перед населением региональных кредитных организаций Карачаево-Черкесской Республики в 2007-2011 гг., млн руб.
Банк 2007 2008 2009 2010 2011 Темп роста, °%
ЗАО АКБ «ТексБанк» 27,32 67,92 89,04 29,08 78,42 287,02
ЗАО «Народный банк» 64 67,55 86,35 254,69 343,59 536,89
ОАО «Кавказпромстройбанк» 6,38 4,95 4,06 5,1 38,63 605,25
ЗАО «Кавказ-Гелиос» 73,49 51,05 36,57 60,29 61,11 83,16
ООО КБ «Развитие» - 98,89 154,52 616,56 2 476,42 2 504,12
Всего... 171,19 290,36 370,53 965,72 2 998,17 1 751,37
проблемы и решения ' 13
0,005
ЗАО «Кавказ-Гелиос», в котором наблюдается снижение на 0,006 16,64 % в анализируемом периоде. В 2011 г. структура депозитов частных лиц по срокам 0004 привлечения также достаточно разнообразна. Только один банк 0,003 имеет привлеченные на срок свыше 3 лет - ЗАО «Кавказ-Ге- 0,002 лиос» (42,7 %). От одного года до трех лет - ООО КБ «Развитие» (97,4 %), ЗАО «Народный банк» (77,1 %), ЗАО АКБ «ТексБанк» (60,4 %) и ЗАО «Кавказ-Гелиос» (42,7 %); от 180 дн. до 1 г. - ОАО «Кавказпромстройбанк» (92,3 %) и ЗАО АКБ «ТексБанк» (21,7 %) и т. д. При этом в 2007 г. ни один
0,001
г
Uli 1 hl 1 1
2007 2008 2009 2010
О Средний размер депозитов иа 1 чел. экономически активного населения
Средний размер депозитов на 1 чел. занятого населения
Рис. 1. Средний размер депозитов населения региональных банков КЧР в 2007-2010 гг., млн руб.
банк не имел привлеченных средств на срок более одного года.
При анализе банковского потенциала необходимо оценить депозитный потенциал в расчете на одного жителя региона. Результаты расчетов приведены на рис. 1.
В среднем по России значение данного показателя на 1 чел. экономически активного населения в 2010 г. составляло 0,13 млн руб., следовательно, необходимо наращивание депозитной базы региональных банков.
Маржинальный доход региональных банков в 2011 г. составлял: ООО КБ «Развитие» - 177,1 млн руб., ЗАО «Народный банк» - 29,1 млн руб., ЗАО АКБ «ТексБанк» - 80,2 млн руб., ОАО «Кавказпромстройбанк» - 31,4 млн руб., ЗАО «Кавказ-Гелиос» - 16,7 млн руб. Таким образом, доходность активов составила: ООО КБ «Развитие» - 7,27 %, ЗАО «Народный банк» - 3,53 %, ЗАО АКБ «ТексБанк» -13,67 %, ОАО «Кавказпромстройбанк» - 6,26 %, ЗАО «Кавказ-Гелиос» - 14,07 %, причем основная доля доходов приходится на ссудные операции, а основная доля расходов по пассивам - на выплаты по счетам клиентов.
Для поддержания ликвидности банка на соответствующем уровне часто прибегают к расчету так называемой абсолютной потребности в ликвидных средствах, на которую оказывают влияние три фактора [6]:
- прирост вкладов и депозитов;
- прирост резервов;
- прирост кредитов.
Проведенный расчет приведен в табл. 6. Таким образом, положительный результат в 2011 г. показывает избыток ликвидных средств, в остальное время наблюдался их недостаток, что обусловлено финансовым кризисом и отсутствием доступа региональных банков к рынку межбанковских кредитов.
Политика банка в отношении поддержания оптимального уровня ликвидности должна учитывать следующие основные положения: - ликвидность негативно влияет на доходность банка (когда банк имеет избыточную ликвидность);
ликвидность следует планировать и в тех случаях, когда в банке не наблюдаются проблемы сбалансированной ликвидности; политика банка в области поддержания необходимого уровня ликвидности - это стратегия борьбы с неопределенностью и опасностью.
Таблица 6
Абсолютная потребность в ликвидных средствах региональных банков Карачаево-Черкесской Республики в 2007-2011 гг., млн руб.
Показатель 2011/2010 2010/2009 2009/2008 2008/2007
Прирост 2 032,45 595,19 80,18 119,17
вкладов и
депозитов
Прирост 178,44 123,04 30,35 7,42
резервов
Прирост 865,75 878,85 409,24 256,28
кредитов
Банковский сектор
46 (136) - 2012
Проведем оценку влияния региональной банковской системы на экономику через расчет показателя участия региональных банков в кредитовании экономики региона, который представляет собой отношение кредитов, выданных региональными банками, к валовому региональному продукту (рис. 2).
В течение анализируемого периода наблюдается устойчивая тенденция роста показателя.
Проведенные исследования показали, что анализируемые банки на фоне значительного объема собственного капитала имеют низкую долю активов в ВРП, совокупных активах и пассивах. Это позволяет судить либо о проблемах банков в формировании ресурсной базы, что не позволяет им расширить свое влияние в регионе, либо о проблемах в размещении активов, приносящих доходы, что препятствует банкам активно участвовать в финансировании производства ВРП.
Важнейшей экономической целью банков является обеспечение максимальной прибыли, что вытекает из природы банка как коммерческого предприятия. Однако получение краткосрочной прибыли не ориентирует менеджмент банка на долгосрочные инвестирования в техническую базу банка, в информационные технологии, в резервы банка, не стимулирует развития связей с реальным сектором экономики.
Важными в деятельности банка являются показатели ликвидности и платежеспособности, так как банк не сможет функционировать, если он неплатежеспособный и неликвидный. Факторы, влияющие на ликвидность, бывают внутренними и внешними, все они разделяются на несколько групп:
- факторы пропорциональности в движении активов и пассивов, т. е. соблюдение определяющих соотношений между взаимосвязанными их частями;
- факторы, характеризующие качество активов и пассивов с точки зрения их диверсифицирован-ности и рискованности;
- факторы, характеризующие качество управления ликвидностью;
- факторы, отражающие признание банка на внешнем рынке, его репутацию и рейтинг. Поддержание ликвидности на
требуемом уровне осуществляется при помощи проведения определенной политики банка в области пассив-
3,5
2,5
1,5
ных и активных операций, вырабатываемой с учетом конкретных условий денежного рынка и особенностей выполняемых операций. Следовательно, банк должен разработать грамотную политику управления активными и пассивными операциями.
При этом в управлении активами региональным банкам следует обратить внимание на следующие моменты:
- управление наличностью должно быть более эффективным, т. е. необходимо планировать притоки и оттоки наличности и разработать графики платежей;
- сроки, на которые банк размещает средства, должны соответствовать срокам привлеченных ресурсов, недопустимо превышение денежных средств на счетах актива над денежными средствами на счетах пассива;
- акцентировать внимание на повышении рентабельности работы в целом и на доходности отдельных операций в частности;
- применять методы анализа группы расчетных счетов клиентов и интенсивности платежного оборота по корреспондентскому счету банка. Результаты такого анализа служат основой для аргументированной перегруппировки активов баланса банка;
- изменить структуру активов, т. е. увеличить долю ликвидных активов за счет достаточного погашения кредитов, расчистки баланса путем выделения на самостоятельный баланс отдельных видов деятельности, увеличения собственных средств, получения займов у других банков и т. п.;
- работать над снижением риска операций. При этом необходимо помнить, что срочные меры, принимаемые кредитными институтами для
2007
2008
2009
Рис. 2. Участие региональных банков в кредитовании экономики региона
в 2007-2009 гг., %
7х"
15
поддержания своей ликвидности и платежеспособности, как правило, связаны с ростом расходов банка и сокращением их прибыли. В управлении пассивами региональным банкам можно рекомендовать:
- применять метод анализа размещения пассивов по их срокам, который позволяет управлять обязательствами банка, прогнозировать и менять их структуру в зависимости от уровня коэффициентов ликвидности, проводить взвешенную политику в области аккумуляции ресурсов, влиять на платежеспособность;
- разработать политику управления капиталом и резервами;
- следить за соотношением собственного капитала и привлеченного;
- постоянно проводить мониторинг депозитной базы банка.
Таким образом, региональные банки должны самостоятельно обеспечивать поддержание своей ликвидности на заданном уровне на основе как анализа ее состояния, складывающегося на конкретные периоды времени, так и прогнозирования результатов
деятельности и проведения в последующем научно обоснованной экономической политики в области привлечения заемных средств сторонних организаций, осуществления активных кредитных операций.
Список литературы
1. Голодова Ж. Г. Проблемы развития региональных банков // Финансы и кредит, 2010. № 5.
2. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2010 г. URL: http://www. cbr. ru/publ/root_get_blob. asp?doc_id=9061.
3. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2011 г. URL: http://www. cbr. ru/publ/root_get_blob. asp?doc_id=9262.
4. Рыкова И. Н., Андреянова Е. В. Региональные банки как основа финансово-кредитной системы отдельной территории // Труд и социальные отношения, 2011. № 6.
5. Центральный банк Российской Федерации -http://www. cbr. ru.
6. Шаповалов В.Г., Фотиади Н. В. Управление активами и пассивами как инструмент финансового менеджмента коммерческого банка. Ставрополь, 2001.
Вниманию руководителей и менеджеров высшего и среднего звена, экономистов, финансистов, преподавателей вузов и аспирантов!
Журнал «Финансы и кредит»
ISSN 2071-4688
Выпускается с 1995 года. Включен в перечень ВАК.
Включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
Журнал реферируется ВИНИТИ РАН.
Формат A4, объем 80—100 с. Периодичность - 4 раза в месяц.
ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Индекс по каталогу «Почта России» Индекс по каталогу «Роспечать» Индекс по каталогу «Пресса России»
34131 71222 45029
За дополнительной информацией обращайтесь в отдел реализации Издательского дома «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» телефон/факс: (495) 721-85-75, E-mail:podpiska@fin-izdat.ru
Возможна подписка на электронную версию журнала, а также приобретение отдельных статей: Научная электронная библиотека: eLibrary.ru Электронная библиотека: dilib.ru
www.fln-izdat.ru
