CC BY
334DOI 10.47576/2949-1878_2023_7_28 УДК 336.71
БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Витязев Артем Денисович,
студент, Байкальский государственный университет, г. Иркутск, Россия, e-mail: avityaz.101@gmail.com
Далбаева Валентина Юрьевна,
кандидат эконмических наук, доцент кафедры финансов и финансовых институтов, Байкальский государственный университет, г. Иркутск, Россия, е-mail: dalbaeva_v@mail.ru
В статье анализируется динамика основных показателей деятельности банковской системы Российской Федерации за 2020-2022 гг.: количество кредитных организаций, совокупные активы кредитных организаций, объем привлеченных средств от физических и юридических лиц, совокупный кредитный портфель, прибыль, рентабельность капитала и активов. Выявлены основные тенденции и проблемы развития банковской системы на современном этапе. Анализируется влияние международных санкций на функционирование отечественных банков.
Ключевые слова: банковская система; коммерческие банки; Центральный банк; основные показатели банковской деятельности; проблемы и перспективы развития.
UDC 336.71
THE BANKING SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION: PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
Vityazev Artem Denisovich,
student, Baikal State University, Irkutsk, Russia, e-mail: avityaz.101@gmail.com Dalbaeva Valentina Yurievna,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Finance and Financial Institutions, Baikal State University, Irkutsk, Russia, e-mail: dalbaeva_v@mail. ru
The article analyzes the dynamics of the main indicators of the banking system of the Russian Federation for 2020-2022: the number of credit institutions, total assets of credit institutions, the amount of funds raised from individuals and legal entities, the total loan portfolio, profit, return on capital and assets. The main trends and problems of the development of the banking system at the present stage are identified. The impact of international sanctions on the functioning of domestic banks is analyzed.
Keywords: banking system; commercial banks; Central Bank; main indicators of banking activity; problems and prospects of development.
Банковский сектор Российской Федерации, как и весь финансовый рынок, находится на этапе кардинальных структурных преобразований, вызванных геополитическими проблемами, эскалацией конфликта на Украине, санкционными мерами и общей экономической нестабильностью, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, которая
продолжает оказывать влияние на глобальную экономику.
С 2020 по 2022 гг. банковская система Российской Федерации продемонстрировала неоднозначную динамику экономических показателей, что было обусловлено влиянием различных факторов. Так, в связи с усилением геополитического давления в 2022 г.,
ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
международными санкциями многие показатели отечественного банковского сектора заметно снизились [2].
Устойчивость кредитных организаций находится в непосредственной зависимости от устойчивости экономики страны в целом, а также политики, проводимой Правительством и Центральным банком Российской Федерации. В табл. 1 представлена динамика количества действующих кредитных организаций с 2019 по 2022 гг.
Таблица 1 - Динамика количества действующих кредитных организаций с 2019 по 2022 гг. [4]
Год Количество кредитных организаций
01.01.2020 442
01.01.2021 406
01.01.2022 373
01.01.2023 361
В течение анализируемого периода количество кредитных организаций непрерывно сокращалось. Одной из основных причин является волна отзывов лицензий Центральным банком Российской Федерации, связанная с подозрительными переводами финансовых организаций. Еще в 2020 г. Центрабанк начал очищение рынка от сомнительных игроков, и рейтинговое агентство «Эксперт РА» прогнозирует продолжение лишения лицензий в ближайшем будущем. По данным агентства, с начала 2020 г. по март 2023 г. банковская система Российской Федерации лишилась 45 представителей сферы. Для некоторых из них причиной отзывов разрешений стало обслуживание азартных игр, ставок, букмекерских контор, в некоторых случаях не зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством. Об этом сообщил Ю. Беликов, управляющий директор отдела ликвидации «Эксперт РА». По прогнозам агентства в ближайшем будущем лишение лицензий будет продолжаться [5].
Один из ключевых показателей деятельности банков - их прибыль. В табл. 2 представлены данные о прибыли коммерческих банков с 2020 по 2022 гг.
Таблица 2 - Прибыль, полученная кредитными организациями Российской Федерации с 2020 по 2022 гг. [4]
Годы Прибыль, трлн руб.
2020 1,60
НАУЧНО-
2021 2,36
2022 0,20
Так, в 2020 г. общая прибыль составила 1,6 трлн руб., в 2021 г. - 2,36 трлн руб., а в 2022 г. - 0,2 трлн руб. Как видно, в течение исследуемых трех лет прибыль банков росла, но в 2022 г. снизилась почти в 12 раз по сравнению с предыдущим годом. Причем интереснее всего будет рассмотреть структуру финансового результата за 2022 г. Прибыль российской банковской системы за 2022 г. в полной мере обусловлена вкладом ПАО Сбербанк (271 млрд) [1]. По сути, российские банки без учета Сбербанка оказались убыточными. Это говорит о том, что в первую очередь для банков снизились основные источники собственного капитала, для акционеров снизился доход на инвестиционный капитал, а вкладчики усомнились в гарантии надежности и эффективности работы банков.
Следует отметить, что в анализируемом периоде наблюдался рост объема совокупных банковских активов. В табл. 3 представлена динамика величины активов кредитных организаций Российской Федерации с 2020 по 2022 гг.
Таблица 3 - Динамика величины активов кредитных организаций Российской Федерации с 2020 по 2022 гг. [4]
Годы Совокупные банковские активы, млрд руб. Совокупные банковские активы/ВВП, %
01.01.2021 103 842 97,1
01.01.2022 120 310 92,0
01.01.2023 134 516 88,8
Так, по итогам 2020 г. объем совокупных банковских активов составил 103 842 млрд руб., в 2021 г. - 120 310 млрд руб., а в 2022 г. -134 516 млрд руб. Этот показатель является одним из важнейших при оценке финансового потенциала банковской системы Российской Федерации. Несмотря на наблюдаемое увеличение номинальной стоимости банковских активов в исследуемом периоде, отношение совокупных банковских активов к ВВП заметно снизилось за последние три года.
В анализируемом периоде наблюдался непрерывный рост депозитов населения и предприятий в кредитных организациях страны (табл. 4). ШСКИЙЖУРНАЛ
Таблица 4 - Динамика средств физических и юридических лиц на счетах в кредитных организациях Российской Федерации в 2020-2022 гг. [4]
Годы Величина средств физических лиц, млрд руб. Величина средств юридических лиц, млрд руб. Всего, млрд руб.
2020 32 834,2 39 553,1 72 387,2
2021 33 563,6 47 828,5 81 392,1
2022 36 619,2 56 784,7 93 403,9
В настоящее время банковские депозиты продолжают оставаться одним из наиболее популярных и надежных финансовых инструментов для сохранения денежных средств и получения дохода, несмотря на беспрецедентное санкционное давление на отечественные банки. В анализируемом периоде в стране наблюдался стабильный рост средств населения и предприятий в кредитных организациях, причем заметнее всего увеличились остатки на счетах юридических лиц, что свидетельствует о доверии клиентов к банковским институтам.
Большие объемы депозитов, в свою очередь, расширяют кредитный потенциал банковского сектора, позволяют им предоставлять кредиты на более выгодных условиях, на более длительные сроки, что в свою очередь является главным условием экономического роста. Таким образом, увеличение объема депозитов - это не только положительный показатель для развития банковского сектора, но и важный фактор в развитии экономики страны в целом.
Как известно, банковский кредитный портфель - это основной источник доходов от банковской деятельности. В табл. 5 представлена динамика величины кредитного портфеля коммерческих банков Российской Федерации с 2020 по 2022 гг.
Таблица 5 - Динамика совокупного кредитного портфеля кредитных организаций Российской Федерации с 2020 по 2022 гг. [4]
Годы Кредитный портфель и прочие размещенные средства, млрд руб.
01.01.2021 61 117,0
01.01.2022 71 735,0
01.01.2023 79 885,6
Совокупный кредитный портфель кредитных организаций в анализируемом периоде ежегодно увеличивался. Таким образом, несмотря на сложные внешнеполитические
ЖУРНАЛ ПРИКЛАДЬ
условия, рост экономической активности в стране способствовал повышению спроса на кредитные ресурсы со стороны как юридических лиц, так и населения. Это свидетельствует о том, что российская экономика достаточно успешно противостоит санкцион-ному давлению.
Важнейшим показателем эффективности функционирования отечественной банковской системы является такой показатель, как рентабельность. Повышение рентабельности банковской деятельности свидетельствует о том, что банки эффективно развивают свой бизнес, чему способствуют как внутренние, так и внешние условия ведения бизнеса. В табл. 6 представлена динамика показателей рентабельности кредитных организаций Российской Федерации с 2020 по 2022 гг.
Таблица 6 - Динамика показателей рентабельности деятельности кредитных организаций Российской Федерации с 2020 по 2022 гг. [4]
Годы Рентабельность активов, ROA Рентабельность капитала, ROE
2020 1,7 15,7
2021 2,1 21,7
2022 0,2 1,8
Return on equity или ROE - это отношение чистой прибыли к капиталу компании, отображает отдачу на вложенные акционерами денежные средства. В странах с развитой экономикой нормальным показателем считается 10 %, для развивающихся стран характерен уровень - 10-20 % и более. В России показатель ROE находился в диапазоне 10-20 % до 2022 г., далее он существенно снизился из-за сильного уменьшения прибыли банков. Чтобы банкам вернуть показатель в нормальное состояние, в первую очередь нужно увеличить прибыль.
Return on assets или ROA - показатель, характеризующий отдачу от использования всех активов организации. Для банков 2-5 % считается хорошим показателем. Однако много зависит от структуры бизнеса. Из значений таблицы видно, что показатель ROA не дошел до хорошего показателя в 2020 и 2022 гг., поскольку оба этих года в силу негативного влияния пандемии коронавируса и геополитической ситуации были крайне непростыми для экономики России, и прибыль банков была низкой. В 2021 г. показатель на->1Х ИССЛЕДОВАНИЙ
ходился в пределах рекомендуемой нормы, но около ее нижней границы.
Таким образом, несмотря на рост экономических показателей в 2020-2021 гг., банковская система Российской Федерации столкнулась в 2022 г. с рядом проблем, что затормозило ее дальнейшее развитие.
Огромные изменения в показателях банковского сектора произошли после начала СВО и последовавших дальнейших санкциях со стороны недружественных стран. Правительство и Центральный банк Российской Федерации оказали существенную поддержку банковскому сектору, что позволило противостоять санкционному давлению в самый сложный период. Однако, как показал анализ, сложившаяся ситуация не могла не сказаться на деятельности кредитных организаций и привела к падению показателей банковской деятельности по итогам 2022 г. Очевидно, в настоящее время банковский сектор продолжает нуждаться в поддержке со стороны государства.
Помимо внешнего давления в российской банковской системе отмечается немало и внутренних проблем, сдерживающих ее развитие. В частности, недостаток конкуренции между банками. Большая часть рынка банковских услуг контролируется крупными игроками, что ограничивает выбор потребителей и затрудняет развитие мелкого и среднего бизнеса [4]. Кроме того, как известно, наличие ограниченного числа крупных игроков всегда чревато созданием картелей и сговоров, как следствие, ростом цен на услуги.
Региональным банкам сложно противостоять конкуренции со стороны крупнейших игроков в силу таких причин, как:
- растущий уровень конкуренции со стороны крупных игроков рынка финансовых услуг, имеющих разветвленную сеть региональных филиалов;
- ограниченный потенциал бизнеса как существующих, так и потенциальных клиентов банка;
- недостаток долгосрочных ресурсов, что способствует большому риску ликвидности;
- незначительный уровень капитализации рынка финансовых услуг и отсутствие долгосрочных источников роста капитала банковских институтов;
- недостаток высококвалифицированных банковских менеджеров, владеющих совре-
менными технологиями и методиками управления рисками;
- низкий уровень корпоративного управления и корпоративной культуры, непрозрачные отношения собственности.
Тем не менее региональные банки имеют ряд преимуществ перед крупными банками, развивая которые многие из них могли бы быть достойной альтернативой крупным игрокам:
- близость и понимание потребностей своих региональных клиентов;
- быстрое принятие и реализация управленческих решений в области тактической и операционной деятельности;
- разработка более гибкой процентной по -литики в области кредитования региональной экономики;
- вовлечение в воспроизводственный и инвестиционный процессы большего количества индивидуальных депозитов домохо-зяйств;
- реализация заинтересованности в кредитовании малого бизнеса реальной экономики, в сравнении с политикой крупных федеральных банков.
Мегарегулятор все же продолжает проводить политику, направленную на консолидацию и централизацию банковской системы Российской Федерации. Этот процесс неизбежен и имеет объективные предпосылки, учитывая ускоренный рост банковской консолидации во всем мире. В России это приведет к появлению еще более крупных и мощных банков, усилению монополизации банковской системы и может негативно сказаться на конечных потребителях услуг банков.
Кроме этого, отечественная банковская система столкнулась с проблемами, обусловленными ростом неплатежей по предоставленным кредитам, высоким уровнем долговой нагрузки заемщиков. Рост просроченной задолженности по кредитам можно связать с ухудшением общих условий хозяйствования в стране на фоне санкционного давления. Это увеличивает риски для банков и затрудняет доступ к кредитам для потенциальных заемщиков [6].
Санкции против банков России имели множественные негативные эффекты. Снижение курса рубля спровоцировало рост цен, снижение доходов населения. Центральный
банк повысил ставки по кредитам, чтобы поддержать валюту, но это привело к уменьшению доступности кредитования для бизнеса и частных лиц, что в свою очередь снизило инвестиции и увеличило безработицу. Банки также столкнулись с рисками невозврата кредитов, что затруднило доступ кредитования для бизнеса, широких слоев населения.
Как известно, в конце февраля 2022 г. Европейский союз и США заморозили активы Центрального банка Российской Федерации. Согласно решению ЕС, все операции, связанные с управлением резервами Центрального банка Российской Федерации, включая операции с юридическими лицами и государственными органами, действующими от его имени, были запрещены. Международные резервы Центрального банка на тот период составляли более 600 млрд долларов США [8].
Под санкции попали не только государственные накопления и имущество, но и частный капитал. Западные страны ввели ограничения в отношении российских банков и компаний. В санкционных списках можно найти ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк и другие финансовые организации [7].
Однако, несмотря на беспрецедентное давление со стороны недружественных стран, банковская система России достойно противостоит санкциям и продолжает развиваться. В частности, в настоящее время отечественные банки являются мировыми лидерами в области цифровой трансформации банковской деятельности, тем самым
значительно упрощая рутинные процедуры для клиентов и повышая эффективность своей работы. Онлайн-банкинг позволяет быстро и удобно переводить деньги, оплачивать счета и отслеживать операции в режиме реального времени. При этом современные технологии повышают безопасность и надежность банковских операций [9].
Интернет-банкинг продолжает пользоваться популярностью: аудитория увеличивается на 10-30 % в год. Пользователи совершают различные операции, но наиболее популярной является просмотр выписок и истории операций. Около 75 % пользователей совершают хотя бы одну платежную операцию в месяц, причем мобильная связь, Интернет, переводы между своими счетами внутри банка и коммунальные услуги - наиболее популярные категории платежей [3]. Мобильные приложения банков ежегодно совершенствуются, появляются новые функции, такие как QR-коды и платежные стике-ры, повышается их защищенность от мошенников.
Таким образом, банковский сектор России в настоящее время испытывает на себе колоссальное давление со стороны мирового сообщества, что сказывается на основных показателях его деятельности. Однако за счет накопленных внутренних резервов, а также поддержки со стороны государства отечественные банки достойно противостоят международному давлению и имеют высокий потенциал для дальнейшего развития.
Список литературы _
1. Банки в России. Tadviser : офиц. сайт. URL: https://www.tadviser.ru (дата обращения: 02.05.2023).
2.Брокеры «Альфы» и «Сбера» под санкциями. Что ждет иностранные активы // РБК Инвестиции : офиц. сайт. URL: https://quote.rbc.ru/news/article/624de3fa9a794776801ad290 (дата обращения: 02.05.2023).
3.Проблемы и перспективы развития банковской системы России (по материалам рынка ЮФО) / Р. Д. Яковлевич, Г Л. Викторовна, К. А. Андреевич, Р. Н. Денисович // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2017. № 128. С. 815-836.
4.Статистические показатели банковского сектора Российской Федерации // Центральный банк РФ : офиц. сайт. URL: https://www.cbr.rU/statistics/bank_sector/review/#a_48871 (дата обращения: 02.05.2023).
5.Эксперты «РГ»: Ряд банков в 2023 году может лишиться лицензий // RG.RU : офиц. сайт. URL: https:// rg.ru/2023/01/03/eksperty-rg-riad-bankov-v-2023-godu-mozhet-lishitsia-licenzij.html (дата обращения: 02.05.2023).
6.Долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума // Ведомости : офиц. сайт. URL: https://www. vedomosti.ru/economics/articles/ 2020/05/28/831387-dolgovaya-nagruzka (дата обращения: 02.05.2023).
7. Какие банки находятся под санкциями в 2023 году: полный список // Банки.ш. URL: https://www.banki.ru/ news/daytheme/?id=10965728 (дата обращения: 02.05.2023).
8.Сколько внешних активов Центробанка России заморожено? // Аргументы и факты : офиц. сайт. URL: https:// aif.ru/money/economy/ skolko_vneshnih_aktivov_centrobanka_rossii_zamorozheno (дата обращения: 02.05.2023).
9.Развитие банковской системы в России // Doczilla : офиц. сайт. URL: https://doczilla.pro/ru/blog/banks-in-russia/ (дата обращения: 02.05.2023).
ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
References _
1. Banks in Russia. Tadviser: website. URL: https://www.tadviser.ru (date of appeal: 02.05.2023).
2. Alfa and Sbera brokers are under sanctions. What awaits foreign assets. RBC Investments: website. URL: https:// quote.rbc.ru/news/article/624de3fa9a794776801ad290 (date of issue: 02.05.2023).
3. Problems and prospects of development of the banking system of Russia (based on the materials of the Southern Federal District market) / R. D. Yakovlevich, G. L. Viktorovna, K. A. Andreevich, R. N. Denisovich. Polythematic network electronic scientific journal of the Kuban State Agrarian University. 2017. No. 128. Pp. 815-836.
4. Statistical indicators of the banking sector of the Russian Federation. Central Bank of the Russian Federation: website. URL: https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/review/#a_48871 (date of appeal: 02.05.2023).
5. Experts of "RG": A number of banks in 2023 may lose their licenses. RG.EN: website. URL: https://rg.ru/2023/01/03/ eksperty-rg-riad-bankov-v-2023-godu-mozhet-lishitsia-licenzij.html (accessed: 02.05.2023).
6. The debt burden of Russians has reached a historic high. Vedomosti: website. URL: https://www.vedomosti.ru/ economics/articles / 2020/05/28/831387-dolgovaya-nagruzka (accessed 02.05.2023).
7. Which banks are under sanctions in 2023: full list. BaHKU^u. URL: https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10965728 (date of circulation: 02.05.2023).
8. How many external assets of the Central Bank of Russia are frozen? Arguments and facts: website. URL: https://aif. ru/money/economy/skolko_vneshnih_aktivov_centrobanka_rossii_zamorozheno (date of issue: 02.05.2023).
9. Development of the banking system in Russia. Doczilla: website. URL: https://doczilla.pro/ru/blog/banks-in-russia (accessed: 02.05.2023).
