CC BY
318
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
УДК: 336.71
ББК: 65.26
Беликов С.С., Никонец О.Е., Кучерявых А.С.
БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА И БАНКОВСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА РОССИИ: ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ, МОДЕЛИ И ПРОГНОЗЫ
Belikov S.S., Niconets O.E., Kucheryavykh A.S.
BANKING SYSTEM AND BANKING INFRASTRUCTURE OF RUSSIA: DEVELOPMENT FEATURES, MODELS AND FORECAST
Ключевые слова: финансовое обслуживание, коммерческие банки, инновационная деятельность, инвестиции, современный банковский сектор, инфраструктура коммерческого банка.
Keywords: financial services, commercial banks, innovation, investment, modern banking sector, commercial Bank infrastructure.
Аннотация: актуальность изучения аспектов управления финансами, инвестициями и инвестиционной деятельностью банков обуславливается особой значимостью этого элемента финансового сектора и рыночных основ функционирования экономики нашей страны. На ее основе осуществляется переназначение и привлечение капиталов, регулируются финансовые расчеты, опосредуются товарные потоки. К их числу относятся осуществление финансовых операций, инвестирование, кредитование, хранение денежных средств и управление ими. Банковская система находится в эпицентре любых экономических глобальных проектов государства, поэтому от ее состояния и показателей развития, политических аспектов государства в отношении банковской системы зависит положение экономики страны в целом. Нельзя не отметить, что мировой финансовый кризис не обошел и банковскую систему России. Статья направлена на выявление проблем современной банковской системы и исследовании основных систем управления её развитием.
Abstract: the relevance of the study of aspects of financial management, investment and investment activities of banks is due to the special importance of this element of the financial sector and market fundamentals of the economy of our country. On its basis, the reassignment and attraction of capital are carried out, financial calculations are regulated, commodity flows are mediated. These include financial transactions, investment, lending, storage and management. The banking system is at the epicenter of any global economic projects of the state, so the state of the economy as a whole depends on its state and development indicators, political aspects of the state in relation to the banking system. It should be noted that the global financial crisis has not bypassed the banking system of Russia. The article aims to identify the problems of the modern banking system and the study of the main management systems of its development.
По-прежнему остается актуальным вопрос повышения конкурентоспособности между банками по направлению качественного финансового обслуживания клиентов. Важным фактором конкуренции между банками, а также успешным долгосрочным функционированием банков, эффективного использования финансовых активов, укрепления показателей платежеспособности и ликвидности, анализ и управление финан-
совыми рисками, является эффективное осуществление инвестиционной деятельности1.
Потребность активности банков в процессе инвестиционной деятельности следует из тесного взаимодействия результатов успешного развития банковской си-
1 Мотовилов, О.В. Банковское дело: Учебник / О.В. Мотовилов, С.А. Белозеров. - М.: Проспект, 2017. - 408 с.
стемы и экономики. С одной стороны, коммерческие банки заинтересованы в стабильной экономической среде, являющейся необходимым условием их деятельности, а с другой — устойчивость экономического развития во многом зависит от степени надежности банковской системы, ее эффективного функционирования. Совместно с этим, так как круг интересов отдельного банка как коммерческого образования нацелен на извлечение наибольшего дохода при возможном уровне риска, деятельность кредитных институтов в инвестировании экономики происходит только при наличии подходящих условий.
Современный рынок банковских инвестиционных услуг страны предоставляет равные условия как компаниям, так и банкам.
Инвестиционная деятельность коммерческих банков имеет и другой аспект -финансового посредника. В такой характеристике коммерческие банки удовлетворяют потребности предприятий в инвестициях. Спрос на них возникает в денежно-кредитной форме. Помимо этого, коммерческие банки дают возможность инвестировать свои сбережения и накопления1.
Далее рассмотрим состав и структуру активов банковского сектора России по источникам вложений средств (таблица 1).
Таблица 1 - Структура активов кредитных организаций, сгруппированных по направлениям вложений, млрд. руб.
Активы 1.01.2017 1.01.2018 1.01.2019
1 Денежные средства, драгоценные металлы и камни 2754,2 1898,3 1591,5
2 Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран 3297,8 2464,4 3046,1
3 Корреспондентские счета в кредитных организациях 2675,2 2563,3 1734,4
4 Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями — всего 9724,0 11777,4 11450,1
5 Прочее участие в уставных капиталах 427,6 568,0 877,5
6 Производные финансовые инструменты 2298,6 1261,0 704,4
7 Кредиты и прочие ссуды 52115,7 57511,4 55622,0
8 Основные средства, прочая недвижимость, нематериальные активы и материальные запасы 1222,3 1277,6 1486,8
9 Использование прибыли 177,0 125,5 384,8
10 Прочие активы — всего 2960,5 3579,8 3165,7
Всего активов 77,653,0 80999,7 85063,3
Представленные данные отображают рост размещения средств в кредиты, которые за анализируемый период увеличился 3506,3 млрд. руб. Также демонстрируют стабильный рост вложения в основные средства, которые увеличились с 1222,3 млрд руб. до 1486,8 млрд руб. и их прирост составил 264,5 млрд руб. Вложения в ценные бумаги увеличились на 1726,1 млрд
руб.
В целом по всей совокупности активов за исследуемый период наблюдается положительная динамика, что свидетельствует
об увеличении спроса на инвестиционные ресурсы.
На сегодня банки неохотно финансируют инновационные проекты. Основными причинами этого являются:
- высокие риски, связанные с неопределенностью результатов внедрения;
- низкая эффективность кредитного инвестирования;
- длительный срок окупаемости проектов.
1 Лаврушин, О.И. Банковское дело: современная
система кредитования: Учебное пособие / О.И. Лавру-
шин, О.Н. Афанасьева. - М.: КноРус, 2016. - 360 с
Учитывая возникающие проблемы, возникает необходимость в действенных мерах, нацеленных на преодоление, что позволило бы повысить роль банков в финансировании инновационной деятельности.
К «работающим» мерам, стимулирующим активность участия в инвестиционном обеспечении субъектов инновационной деятельности банков, можно отнести:
- создание специализированных банков и фондов долгосрочного кредитования коммерческих банков;
- разработка системы льготного рефинансирования коммерческих банков;
- снижение ставки нормы обязатель-
ного резервирования средств для коммерческих банков, осуществляющих долгосрочное кредитование инновационных проектов;
- введение системы государственного гарантирования банковских кредитов в сфере инноваций для приоритетных отраслей экономики.
Такой эффективный механизм инвестирования и управление финансовыми ресурсами банков обеспечат инвестиционные процессы, которые будут способствовать развитию производства.
Основные макроэкономические показатели развития современного банковского сектора РФ представим в таблице 2.
Показатель 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г
1. Совокупные активы/ пассивы банковской системы, трлн руб. 49,5 57 77 82,9 80 85
в % к ВВП 72,6 78,5 98,0 99,5 92,9 92,6
2. Собственные средства (капитал) банковского сектора, трлн руб. 6 7 7,9 9 9,3 9,39
в % к ВВП 9,0 9,7 10,0 10,8 10,9 10,2
в % к активам банковского сектора 12,3 12,3 10,2 10,9 11,7 11,0
3. Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям и физическим лицам, включая просроченную задолженность трлн руб. 27,7 32 40,8 43,9 40,9 42
в % к ВВП 40,6 44,4 51,6 52,7 47,5 46,0
в % к активам банковского сектора 56,0 56,5 52,6 53,0 51,1 49,7
из них: 7,7 9,9 11 10,6 10,8 12
кредиты и прочие средства, предоставлен-
ные физическим лицам, включая просро-
ченную задолженность трлн руб.
в % к ВВП 11,4 13,6 14,3 12,8 12,5 13,2
в % к активам банковского сектора 15,6 17,3 14,6 12,9 13,5 14,3
в % к денежным доходам населения 19,4 22,3 23,6 20,0 20,0 22,4
3. Кредиты банков в инвестициях организаций 0,8 1 1,1 0,8 1,2 1,3
1. всех форм собственности в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) трлн руб.
в % к инвестициям организаций всех форм собственности в основной капитал (без 8,4 10,0 10,6 8,1 10,4 10,9
субъектов малого предпринимательства)
4. Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями трлн руб. 7 7,8 9,7 11,7 11,4 12
в % к ВВП 10,3 10,7 12,3 14,1 13,3 13,4
в % к активам банковского сектора 14,2 13,6 12,5 14,2 14,3 14,5
5. Вклады физических лиц трлн руб. 14 16,9 18,5 23 24 25,9
в % к ВВП 20,9 23,2 23,4 27,8 28,1 28,2
в % к пассивам банковского сектора 28,8 29,5 23,9 28,0 30,2 30,5
в % к денежным доходам населения 35,7 38,0 38,7 43,4 44,7 47,7
Таблица 2 - Макроэкономические характеристики банковской системы и банковской инфраструктуры РФ
Из данных таблицы 2 видно, что на протяжении анализируемого периода наблюдается рост основных макроэкономических показателей, характеризующих банковскую систему РФ.
В целом в банковском секторе России в 1 полугодии 2018 года наблюдался рост важных показателей работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности. Ситуация с ликвидностью в банковском секторе в целом хорошая. Но ликвидность распределена неравномерно
между участниками рынка. Избыток дешевой ликвидности имеют госбанки, прежде всего - Сбербанк, крупные частные банки и «дочки» инобанков. В то же время небольшие добросовестные частные банки до сих пор иногда вынуждены замораживать повышенный запас ликвидности, чтобы иметь шанс пережить случайный набег клиентов.
Динамика активов за 2017-2018 год 10 крупнейших банков, осуществляющих кредитование инвестиционной деятельности, представлена в таблице 3.
Таблица 3 - Динамика активов за 2017-2018 год 10 крупнейших банков, осуществляющих кредитование инвестиционной деятельности
№ Банк Нетто активы на 31.12.2018, Нетто активы на 31.12.2017 Изменение, %
1. Сбербанк России 26414629482 23313570211 13,3
2. ВТБ 13268297295 9442605402 40,52
3. Газпромбанк 6091052001 5577963244 9,2
4. Россельхозбанк 3184970680 2979462988 6,9
5. Альфа-Банк 3158258596 2648268747 19,26
6. Московский кредитный банк 2037624558 1752027034 16,3
7. Банк «ФК Открытие» 1812322918 2175074353 -16.68
8. Промсвязьбанк 1521069032 1327186616 14.61
9. Национальный Банк Траст 1391581035 620011953 124.44
10. ЮниКредит Банк 1266703719 1151228496 10.03
Уже не первый год Сбербанк возглавляет официальный список самых надежных банков по данным ЦБ. Он - безусловный лидер по нетто-активам (23 трлн. рублей), и за год почти все его основные показатели -от чистой прибыли до размера собственного капитала - выросли. Снижение на 3.33% было зафиксировано лишь в показателях просроченной задолженности в кредитном портфеле.
Объем прибыли банковской системы России в 1 полугодии 2018 года у успешных банков заметно превысил величину прибыли за аналогичный период прошлого года. Но 28% банков устойчиво работают с убытком, а 40% от всей прибыли банковской системы страны заработал Сбербанк. Если же из общей прибыли банковской системы вычесть прибыль банков, находящихся на санации у ФКБС, то доля прибыли Сбербанка будет еще выше.
По-прежнему очень высока концентрация активов в крупнейших банках. По данным Центробанка, на 2018 год доля ак-
тивов пяти крупнейших российских банков в активах банковской системы составила 59,8%, а на банки топ-20 приходится 79,9% активов всего банковского сектора. При этом в топ-10 по активам входят всего 3 банка, не контролируемых государством.
В современных условиях ощущается необходимость развития национальной банковской инфраструктуры. После введения санкционных мероприятий стран ЕС и США особо остро возникла потребность в развитии собственных, защищенных инфраструктурных элементах. Правительство страны в последние годы нацелено на активное развитие внутренних производственных мощностей и устойчивой банковской системы. Для этого требуется новый подход к предложению банковских продуктов и услуг, к модернизации экономики страны в целом.
Основные направления развития банковской системы и банковской инфраструктуры можно представить в виде следующей модели:
1. Правовое регулирование (определение статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их понятий, исходя из обязательности рубля в качестве единственного законного платежного средства в Российской Федерации; установление требований к организации и осуществлению майнинга; регулирование публичного привлечения денежных средств и криптовалют путем размещения токенов). Принятие данных изменений в законодательство позволит обеспечить эффективное и безопасное развитие финансовых технологий в интересах государства, участников рынка и населения.
2. Развитие цифровых технологий:
- Reg Tech, Sup Tech, Big Data, Smart Data, мобильные технологии, искусственный интеллект, роботизация, биометрия, открытые интерфейсы;
- создание и развитие финансовой инфраструктуры (платформа по удалению идентификации, платформа быстрых платежей, платформа-маркетплейс для финансовых продуктов и услуг, платформа для регистрации финансовых сделок, перспективная платежная система Банка России, национальная система платежных карт, система передачи финансовой информации, сквозной идентификатор клиента, платформа для облачных сервисов, платформа на
40% 30%
10% 0%
Рисунок
В 2015-2019 годах российским банкам удастся поддерживать уровень достаточности основного капитала на уровне 12%. Кроме того, по мере стабилизации ситуации в экономике банки усилят риски, и к 2017 году отношение активов, взвешенных по
основе технологии распределения реестров).
3. Переход на электронное взаимодействие, то есть расширение доступа кредитных организаций и объектов банковской инфраструктуры к государственным информационным ресурсам, электронный документооборот между Банком России и банковской системой, расширение использования простой и усиленной квалифицированных электронных подписей.
4. Создание регулятивной площадки Банка России.
5. Обеспечение безопасности и устойчивости банковской системы и банковской инфраструктуры.
В результате выполнения мероприятий по созданию и развитию финансовой инфраструктуры будет обеспечено как формирование новых, так и развитие существующих инфраструктурных платформ и решений для участников банковской системы.
С целью прогнозирования основных параметров функционирования финансовой системы в перспективе необходимо выполнить прогнозирование отношения к ВВП активов, капитала и кредитов банковского сектора. Проникновение банковских услуг к ВВП на горизонте планирования увеличится до 120% (рисунок 1).
риску (RWA), к общим активам вернется к докризисным значениям1.
1 Официальный сайт Информационный портал: банки, вклады, кредиты, ипотека, рейтинги банков России: [Электронный документ].-http://www.banki.ru/banks/ratings/
1 - Прогноз рейтингового агентства Эксперт Ра относительно темпа прироста активов банковского сектора
Рисунок 2 - Прогноз рейтингового агентства Эксперт Ра относительно темпа прироста
капитала банковского сектора
Неожиданный пик прироста капитала банковской системы в конце 2015 и начале 2016 годов эксперты рейтингового агентства Эксперт Ра объясняют эффектом низкой базы по показателю RWA. В остальные периоды динамика прогноза по капиталу определяется темпом прироста активов.
По прогнозу, к концу 2025 года отно-
шение кредитования физических и юридических лиц будет составлять 59% к ВВП. Показатели коэффициентов детерминации позволяют судить о высокой точности прогноза. Данный вывод подтверждается и прогнозами экспертов агентства Эксперт Ра (рисунки 3, 4).
Рисунок 3 - Прогноз рейтингового агентства Эксперт Ра относительно кредитования
юридических лиц
Как показывает прогноз Эксперт Ра, составленный в 2015 году, корпоративное кредитование, включая сегмент малого и среднего бизнеса, продолжит замедление по сравнению с рекордом 2014 года. В начале 2016 года ожидался провал в темпах роста,
связанный с высокой базой начала 2015 года. Как можно видеть, прогноз полностью оправдался. В последующем ожидается, что рост кредитного портфеля вернется к своему среднему долгосрочному уровню в 1213%.
Рисунок 4 - Прогноз рейтингового агентства Эксперт Ра относительно кредитования
физических лиц
По прогнозам экспертов, портфель розничных кредитов начал снижение во второй половине 2015 года. Тренды в розничном кредитовании на среднесрочном горизонте следующие:
- наибольший потенциал роста сохраняется у обеспеченных кредитов - ипотека и автокредиты (насыщенность в обоих сегментах рынка низкая, потребители продолжат предъявлять спрос на недвижимость и автомобили);
- в сегменте необеспеченного потребительского кредитования уже сейчас заметно перенасыщение рынка, в будущем этот сегмент вряд ли сможет расти быстрыми темпами;
- отношение Банка России к необеспеченному потребительскому кредитованию негативное, поэтому эксперты ожидают дальнейшего «закручивания гаек» в регулировании этого вида кредитов в пользу кредитных карт, которые являются более цивилизованным видом розничных кредитов.
Остановимся подробнее на предложенных мероприятиях по повышению финансовой доступности услуг со стороны банковской системы в целом и объектов банковской ин-фраструктуры1.
Повышение доступности к финансовым услугам в отдаленных и труднодоступных территориях страны может быть достигнуто посредством мероприятий по физической доступности и посредством нормативного-правового регулирования:
- поддержание уровня присутствия кредитных организаций и объектов банковской инфраструктуры в установленном порядке;
- стимулирование деятельности банков-
1 Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. Управление и операции. М.: Все для вас, 2016 г.
ских кредитных организаций к расширению сферы их присутствия;
- создание единой дорожной или географической карты присутствия кредитных и финансовых организаций на данных территориях и определение цепочки взаимодействия между организациями друг с другом;
- расширение перечня кредитных организаций, в том числе и небанковских, которые имеют право проводить упрощенную идентификацию клиента;
- расширение набора банковских операций, для проведения которых допустимо привлечение платежных агентов;
- адаптация функционала страховых посредников;
- расширение функционала объектов банковской инфраструктуры и усиление контроля за ними;
- реализация и адаптация системы идентификации клиента через ЕСИА;
- усиления контроля за электронным информационным обменом ввиду расширения перечня сведений, предоставляемых органами власти, финансовыми организациями и потребителями;
- исследование и мониторинг потребностей субъектов малого бизнеса в финансовых услугах;
- создание единой интегрированной базы данных субъектов малого бизнеса;
- работа по стандартизации документов для финансирования малого бизнеса;
- реализация программ секьюритизации портфелей кредитов субъектов малого бизнеса;
- создание единой Корпорации малого бизнеса с целью интеграции субъектов и создания специализированных нормативных ак-
тов;
- развитие на бирже сегмента компаний малой капитализации с целью привлечения финансирования в проекты;
- совершенствование нормативной базы в части развития специальных дополнительных продуктов для малого бизнеса;
- создание системы стимулов для кредитования субъектов малого бизнеса;
- развитие объектов информационной банковской инфраструктуры за счет чего возможно достижение роста финансовой грамотности всех клиентов системы, в том числе и малого бизнеса.
Мероприятия по улучшению и расширению доступности финансовых услуг и возможностей по финансированию для субъектов малого бизнеса может быть достигнут посредством улучшения информационной инфраструктуры, повышения эффективности реализуемых программ в данном направлении, упрощении системы регулирования взаимодействия между поставщиками услуг и клиентам, повышение финансовой грамотности1.
Следует отметить, что на сегодняшний день в банковской системе наблюдается ряд трендов, которые формируют предпосылки для развития банковской инфраструктуры и банковской системы.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Кузнецова, С.В. Тенденции развития банковского сектора и пути дальнейшего регулирования. - М.: ЮНИТИ, 2018. - 687 c.
2. Купцов, М.М. Денежное обращение, финансы, кредит и налоговая система: учебное пособие / М.М. Купцов. - М.: ИЦ РИОР, 2017. - 121 c.
3. Лаврушин, О.И. Банковское дело: современная система кредитования: учебное пособие / О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева. - М.: КноРус, 2016. — 360 c.
4. Любушин, Н.П. Экономический анализ: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и "Финансы и кредит" / Н.П. Любушин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 575 c.
5. Мотовилов, О.В. Банковское дело: учебник / О.В. Мотовилов, С.А. Белозеров. - М.: Проспект, 2017. - 408 c.
6. Перекрестова, Л.В. Финансы и кредит: Практикум: учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования / Л.В. Перекрестова, Н.М. Романенко, Е.С. Старостина.
7. Сафрончук, М.В. Банковское дело. Розничный бизнес: учебное пособие / М.В. Сафрончук. - М.: КноРус, 2015. - 416 c.
8. Семибратова, О.И. Банковское дело: учеб. для учащихся нач. проф. образования / О.И. Семибратова. - М.: ИЦ Академия, 2017. - 224 c.
9. Тавасиев, А.М. Банковское дело: учебник для бакалавров / А.М. Тавасиев. - М.: Юрайт, 2016. - 647 c.
10. Усоскин, В.М. Современный коммерческий банк. Управление и операции. - М.: Все для вас, 2016.
11. Фролова, Т.А. Банковское дело: конспект лекций. - Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2015 г. - С. 185.
12. Четыркин, Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. - М.: Дело, 2017.
13. . Шевчук, Д.А. Деньги. Кредит. Банки: конспект лекций. - 2015 г. - С. 46.
14. Шеремет, А.Д. Финансовый анализ в коммерческом банке. - М.: Финансы и статистика,
2016.
15. Официальный сайт «Информационный портал: банки, вклады, кредиты, ипотека, рейтинги банков России» [Электронный ресурс]. - URL: http://www.banki.ru/banks/ratings/
16. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2017 году.
17. Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. - URL: http://www.cbr.ru/.
18. Официальный сайт Министерство финансов РФ [Электронный ресурс]. - URL: http://www1.minfin.ru/ru/regulation/bank/. _
1 Купцов, М.М. Денежное обращение, финансы, кредит и налоговая система: Учебное пособие / М.М. Купцов. - М.: ИЦ РИОР, 2017. - 121 c.
