CC BY
7УДК 327, 620.9 DOI 10.46920/2409-5516_2023_11190_74 EDN: LRFFZW
Аргентина меж двух огней
Argentina on the fault line
Валерий АНДРИАНОВ Доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» е-1г^1: anna.gorshik@yandex.ru
Valery ANDRIANOV
Аssociate professor at the Financial University under the Government of the Russian Federation, expert at the «InfoTEK» analytical center Е-mail: anna.gorshik@yandex.ru
Аннотация. Статья подробно раскрывает расстановку политических сил в Аргентине накануне выборов президента страны. Автор анализирует энергетический сектор страны и приводит возможные сценарии развития ТЭК Аргентины по итогам президентских выборов. При этом акцент сделан на возможность вхождения Аргентины в БРИКС и ее сотрудничество с Россией.
Ключевые слова: Аргентина, выборы президента, добыча сланцевой нефти, инфляция, добыча газа, строительство трубопроводов.
Abstract. The article reveals in detail the alignment of political forces in Argentina on the eve of the country's presidential elections. The author analyzes the country's energy sector and provides possible scenarios for the development of Argentina's fuel and energy complex based on the results of the presidential elections. At the same time, the emphasis is on the possibility of Argentina joining BRICS and its cooperation with Russia.
Keywords: Argentina, presidential elections, shale oil production, inflation, gas production, pipeline construction.
//
В 2022 г. производство нефти с газовым конденсатом в стране составляло 582 тыс. б/с, что на 13,4% больше, чем годом ранее
сов избирателей. Его главный соперник, кандидат от правящей коалиции, министр экономики Серхио Томас Масса набрал в первом туре 36,7% голосов.
Президентские выборы 2023 г. как минимум на ближайшие четыре года определят как контуры внутренней и внешней политики Аргентины, так и вектор ее экономического развития. Не исключением станет и нефтегазовый комплекс, его будущее зависит от того, продолжится ли курс нынешнего правительства с опорой на плотный государственный контроль и национальные компании, или же ставка будет сделана на развитие частной инициативы и широкое привлечение иностранных инвесторов.
Лидер роста добычи
Аргентина осенью 2023 г. выбирает президента страны: первый тур состоялся 22 октября, второй тур запланирован на 19 ноября. В отличие от предшествующих, выборы 2023 г. уже можно назвать самыми нетривиальными и непредсказуемыми. В традиционное противостояние двух политических кланов - перонистов и сторонников неолиберальной политики - вмешалась и третья сила в лице правого популиста Хавьера Херардо Милея от партии. Ему удалось заручиться предварительной поддержкой наибольшего числа избирателей, разочарованных в двух традиционных политических флангах. Однако, несмотря на нестандартный подход и всю популистскую риторику, ко второму туру ему удалось заполучить лишь 30% голо-
По итогам 2022 г. Аргентина заняла первое место в мире по темпам прироста нефтедобычи. Согласно данным обзора Energy Institute (который с 2023 г. заменил традиционный BP Statistical Review of World Energy), в прошлом году производство нефти (с газовым конденсатом) в стране составляло 582 тыс. барр./сут., что на 13,4% больше, чем годом ранее (514 тыс. барр./ сут.). В целом же за последнее десятилетие нефтяная отрасль Аргентины продемонстрировала неравномерную динамику: в 2012 г. в стране добывалось 549 тыс. б/с, затем, в 2017-2018 гг., обозначился существенный спад (в среднем 480-490 тыс. барр./сут.). Впоследствии показатели не только вернулись на прежние уровни, но и установили исторический рекорд.
сч о сч
<
о
СЦ <
_û I
о
BOLIVIA
BRAZIL
PARAGUAY
OCEANO PACIFICO
ARGENTINA
Г
Г
URUGUAY
^.„..diíiia »" ■ m ш ш ж ш щГж ■■■■■■■ *
\ Г ' Ш
Mendoza
CHILE
La Pampa
Neuquen Rio Negro
Buenos Aires
( Л
J
Formacion VACA MUERTA
сч о сч
il
OCEANO ATLANTICO
<
о
СЦ <
Рис. 1. Сланцевый бассейн Vaca Muerta
Источник: официальный сайт Правительства Аргентины. -URL: https://www.argentina.gob.ar/economia/energia/vaca-
muerta/mapas
Потребление жидких углеводородов в стране в прошлом году составило 711 тыс. б/с (на 8,1% больше, чем годом ранее), то есть примерно на 22% превысило объемы добычи нефти и конденсата. Но с учетом производства жидких углеводородов из природного газа (123 тыс. б/с), страна практически вышла на уровень самообеспечения.
Впечатляющие результаты в 2023 г. Аргентина получила и в газовой сфере: добыча «голубого топлива» возросла на 7,7%, до 41,6 млрд м3. И здесь отставание от потребления (45,7 млрд м3) не слишком значительное - около 10% [1].
Вместе с тем, Аргентина вынашивает планы по значительному наращиванию производства углеводородного сырья. На какие же проекты при этом делается ставка и как на их реализацию может повлиять «большая политика»?
данного бассейна в 927 млн барр. нефтяного эквивалента (около 130 млн т н. э.), из которых 741 млн барр. н. э. (104 млн т н. э.) приходится на нефть, а остальное на газ. А по оценкам Управления энергетической информации Министерства энергетики США (EIA DOE), сделанным в 2013 г., нефтяные ресурсы Vaca Muerta достигают 27 млрд барр. н. э. (3,78 млрд т н. э.), что в десять с лишним раз превышает аргентинские запасы «традиционной» нефти. А объемы сланцевого газа в недрах данного бассейна позволяют Аргентине занять второе место в мире по запасам этого вида энергоресурса, сместив с этой позиции США [2].
_û Л
о
Газ «Мертвой коровы»
Согласно данным BP Statistical Review of World Energy, доказанные запасы нефти в Аргентине по состоянию на конец 2020 г. составляли 2,5 млрд барр. или 300 млн т (начиная с 2022 г. BP прекратила публикацию в своих отчетах сведений по запасам). Это эквивалентно всего 0,1% от общемирового объема и достаточно для обеспечения добычи на текущем уровне на протяжении лишь 11 лет. Запасы газа были оценены в 400 млрд м3 (0,2% мировых, период обеспеченности - 10 лет).
Однако Аргентина относится к числу стран, располагающих значительными перспективными запасами нетрадиционных углеводородов. Основная их доля сконцентрирована в обширном сланцевом бассейне Vaca Murta (в переводе с испанского - «Мертвая корова»).
Геологическая формация Vaca Muerta расположена на площади около 30 тыс. кв км в четырех провинциях страны: Не-укен, Рио Негро, Ла Пампа и Мендоса (см. рис. 1). Первые геологоразведочные работы на данной территории были осуществлены еще в 1920-х гг. по заказу Standard Oil of California (ныне Chevron). А спустя 90 лет к детальному исследованию данного бассейна приступила аргентинская нефтегазовая компания YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales). К началу 2010-х гг. был проведен комплекс работ, который позволил оценить ресурсный потенциал
J ■■■''Vu'ii.i' - f ~- ' » 4
Месторождение в бассейне Vaca Muerta Источник: seetao.com
Сегодня разработкой месторождений в бассейне Vaca Muerta занимается около 30 предприятий из разных стран мира. По данным Forbes Argentine, в декабре прошлого года сланцевые кладовые «Мертвой коровы» обеспечили добычу 282,4 тыс. б/с (на 32,9% больше, чем годом ранее), это эквивалентно примерно 45% всего производства «черного золота» в стране. Еще большие надежды связаны с газом, уже сегодня данный сланцевый бассейн обеспечивает 65% национальной газодобычи. В перспективе газ из Vaca Muerta планируется поставлять не только внутренним потребителям, но и в соседние Чили и Бразилию, а также в виде СПГ на другие рынки [3].
сч о сч
<
с;
о
СЦ <
_û I
о
сч о сч
<
о
СЦ <
Правительство страны активно стимулирует освоение этой нефтегазоносной провинции. В 2020 г. был принят план развития производства природного газа в Аргентине (El Plan de Promoción de la Producción del Gas Natural Argentino), более известный как Plan Gas.Ar и рассчитанный до 2024 г. [4]. Его цель - полное обеспечение «голубым топливом» внутреннего рынка. Реализация данного плана предполагает проведение тендерных раундов, в ходе которых потребители выставляют заявки на необходимые им объемы газа, а компании-производители обязуются поставлять данные объемы. В период 2000-2022 гг. прошли пять таких раундов (фаз проекта), что позволило придать мощный импульс развитию газовой промышленности страны.
«Мне кажется очень важным, что мы, достигнув самообеспечения нефтью, заблаговременно начинаем работы по созданию инфраструктуры, которая даст нам возможность добиться самообеспечения газом к 2024-2025 гг. Это позволяет нам выйти на внешние рынки и получать валюту от экспорта (энергоресурсов)», - заявил губернатор провинции Неукен Омар Гутьер-рес на церемонии, посвященной завершению 4-й и 5-й фаз проекта.
Учитывая успешность проекта Plan Gas.Ar, возникла необходимость его пролонгации. В 2022 г. в него были внесены поправки, которые, в частности, предполагают ввод в действие Плана перестрахования и стимулирования федеральной добычи углеводородов, внутреннего самообеспечения, экспорта, импортозаме-щения и расширения транспортной системы для всех углеводородных бассейнов страны на 2023-2028 гг. (Plan de Reaseguro y Potenciación de la Producción Federal de Hidrocarburos, el autoabastecimiento
Потребление ЖУВ в стране в 2022 г. выросло на 8,1%, до 711 тыс. б/с, превысив объемы добычи на 22%. Но с учетом производства ЖУВ из газа страна практически вышла на уровень самообеспечения
Порт в Буэнос-Айресе
Источник: DanFLCreativo / depositphotos.com
interno, las exportaciones, la sustitución de importaciones y la expansión del sistema de transporte para todas las cuencas hidrocarburíferas del país 2023-2028) [5].
Пока что основным фактором, сдерживающим освоение бассейна Vaca Mueta, остается ограниченность транспортной инфраструктуры. Что касается нефти, то здесь в первую очередь необходимо реанимировать проект Трансандского трубопровода, по которому сырье могло бы перекачиваться в тихоокеанские порты Чили (пропускная способность - 160 тыс. барр./ сут). А на атлантическом направлении требуется расширить трубопроводную систему Oleoductos del Valle протяженностью 1700 км, соединяющую «Мертвую корову» с прибрежным городом Пуэрто Росалес [6].
Одновременно ведется сооружение крупнейшего в стране газопровода им. Нестора Киршнера (президент страны в 2003-2007 гг.) от сланцевого бассейна Vaca Muerta до центральных регионов страны (первая фаза, 573 км) и далее на север до границы с Бразилией (вторая фаза, 467 км). Пропускная способность первой очереди - 21 млн м3 в сутки, второй - 20 млн м3 в сутки [7].
Не коровой едины
Однако перспективы нефтегазовой промышленности Аргентины связаны не только с Vaca Murta, но и с другими регионами и бассейнами. Прежде всего необходимо отметить, что в стране имеется еще один крупный перспективный сланцевый бассейн - Palermo Aiken, расположенный
на самом юге страны, в штате Санта-Крус. Его ресурсы оцениваются в 130 трлн кубических футов (около 3,6 трлн м3) газа и 6,6 млрд барр. нефти, что эквивалентно почти трети ресурсного потенциала «Мертвой коровы». Как заявил президент Аргентинского института нефти и газа (IAPG) Эрнесто Лопес Анадон, данный южный бассейн «очень обширен, и, хотя в нем было проведено много геологоразведочных работ, многое еще предстоит изучить». «Если в бассейне Vaca Muerta высокая продуктивность уже доказана, то здесь нужно начинать практически с нуля», - подчеркнул эксперт [8].
В мае нынешнего года YPF подписала соглашение с Compania General de Combustibles о бурении первой разведочной скважины в данном бассейне. Прогнозируется, что запасы сланцевой нефти там могут составить около 10 млрд барр. н. э. [9]. В стране имеется и еще ряд сланцевых геологических формаций, к которым активно присматривается YPF.
Большие возможности для нефтегазовых компаний открываются и на аргентинском шельфе. Речь идет, в первую очередь, о проекте Argerich, который реализуют корпорации Equinor, Shell и YPF. Данный блок имеет площадь 15 тыс. км2 и расположен на глубоководье в северной части аргентинского шельфа. На данном участке были проведены сейсмические исследования 2D и 3D и сейчас планируется бурение первой в стране глубоководной скважины (на глубине воды 1527 м и на 4 км от поверхности дна). В случае обнаружения коммерчески значимых запасов углеводородов будет
Штаб-квартира нефтегазовой корпорации YPF Источник: commons.wikimedia.org
Аргентина относится к странам, располагающим значительными перспективными запасами нетрадиционных углеводородов. Основная их доля сконцентрирована в обширном сланцевом бассейне Vaca Murta
разработан план эксплуатационного бурения на данном блоке. По предварительным прикидкам специалистов YPF, для разработки нефтяных запасов данного блока может быть задействована плавучая установка (FPSO) мощностью 200 тыс. б/с, а транспортировка может осуществляться с использованием челночных танкеров. При этом извлеченный из недр попутный газ, скорее всего, будет закачиваться обратно в пласт, а также применяться для выработки электроэнергии на платформе.
Но, напомним, запасы блока Argerich пока не оценены и даже не подтверждены. Это, впрочем, не мешает и экспертам, и властям страны излучать оптимизм по поводу данного проекта.
«Большие надежды, возлагаемые на Argerich, в значительной степени основаны на недавнем успехе глубоководных исследований в суббассейне Orange у берегов Намибии, где были обнаружены месторождения Venus, Graff и Jonker. Открытие за последние два года извлекаемых запасов объемом более 6 млрд н. э. на южной окраине Африки вновь вызвало интерес к прибрежной окраине Южной Атлантики. За последние четыре года международные нефтяные корпорации и независимые компании занялись исследованием объектов в бассейнах Аргентина, Колорадо и Пело-тас у побережья Аргентины и Уругвая (см. рис. 2). Total Energies, Shell и QatarEnergy добились успеха в глубоководных районах южной Намибии и в настоящее время присутствуют в бассейнах атлантического побережья Латинской Америки», - отмечают аналитики S&P Global [10].
В свою очередь, министр энергетики Аргентины Флавия Район заявила, что этот проект может изменить историю компании YPF и страны в целом, а его влияние на не-
_û Л
о
сч о сч
<
с;
о
СЦ <
_û I
о
В декабре 2022 г. запасы «Мертвой коровы» обеспечили добычу 282,4 тыс. б/с, что на 32,9% больше, чем в 2021 г. Это эквивалентно примерно 45% всего производства «черного золота» в стране
фтегазовую отрасль может быть сопоставимо с влиянием сланцевого плея Vaca Muerta. За счет разработки данного блока текущая добыча нефти в стране может удвоиться. «Сегодня в этом северном бассейне мы находимся на стадии разведки, но помните, что аргентинский шельф осваивается более 40 лет, 17% нашего газа поступает с морских месторождений, расположенных в южной акватории. Так что это не новая деятельность для Аргентины», -сказала Ф. Ройон. Она также отметила, что освоение шельфовых месторождений
должно привести к созданию более 30 тыс. новых рабочих мест и к обеспечению притока иностранной валюты. Поэтому, как подчеркивает министр, реализация офшорных проектов «приобретает важный, неотложный и стратегический характер» [11].
Говоря об уже имеющемся успешном опыте освоения аргентинского шельфа, министр имела ввиду ряд проектов, которые реализует в районе Огненной Земли международный консорциум в составе TotalEnergies (оператор, доля - 37,5%), WintershallDea (37,5%) и Pan American Sur (25%). Консорциум управляет концессией Cuenca Marina Austral 1 (CMA-3), которая включает в себя береговые месторождения Ara и Cañadon Alfa, а также морские месторождения Hidra, Kaus, Carina, Aries, Vega Pleyade и Fenix. В 2016 г. была начата добыча на участке Vega Pleyade (он же проект Estado Nacional). Согласно планам, добыча на этом месторождении должна составить 10 млн м3 газа (70 тыс. барр. н. э. в сутки). В сентябре прошлого года было принято окончательное инвестиционное решение (FID) по блоку Fenix. Ожидается, что добыча на нем начнется в 2025 г. и также составит 10 млн м3 в сутки.
Рис. 2. Бассейны Аргентина, Колорадо и Пелотас на шельфе Аргентины и Уругвая
Источник: S&P Global. - URL: https://www.spglobal.com/ commodityinsights/en/ci/research-analysis/argerichl-draws-attention-to-deepwater-exploration.html
сч о сч
<
с;
о
СЦ <
Рис. 3. Нефтегазоносные блоки вблизи побережья Огненной Земли
Источник: TotalEnergies. - URL: https://totalenergies.com/ media/news/press-releases/argentina -launch-fenix-offshore-gas-project
_Q I
О
Но надо понимать, что речь идет о долгосрочных планах. В краткосрочной же перспективе, согласно расчетам Министерства энергетики Аргентины, ситуация не столь радужная. Достигнув пика в 2025 г., добыча газа в рамках уже действующих проектов начнет сокращаться (см. таблицу 1). Это означает, что существует необходимость активной реализации новых газовых проектов. В то же время динамика добычи нефти выглядит более оптимистично (см. рис. 2).
Я не справился, я ухожу
Перспективы нефтегазового комплекса Аргентины во многом зависят не только от успешности геологоразведочных и добычных проектов в бассейне Vaca Muerta и на шельфе страны, но и от политических факторов. В последние десятилетия в стране борются два подхода к развитию национальной экономики в целом и нефтегазовой промышленности, в частности. Первый из них представлен так называемыми перонистами (последователями Хуана Доминго Перона, президента страны с 1946 по 1955 гг. и с 1973 по 1974 гг.). Перонизм провозглашает некий третий
путь социально-экономического развития, отличающийся и от капитализма, и от социализма. По сути, это аргентинская модель протекционизма, предполагающая усиление роли государства в экономике и ограничения на экспансию зарубежного капитала. Яркий пример перонистской политики - принятое в 2012 г. решение тогдашнего президента страны Кристины Фернандес де Киршнер о национализации нефтегазовой корпорации YPF путем принудительного выкупа 51% ее акций у испанской Repsol. Данный шаг был воспринят рядом наблюдателей как откровенная экспроприация
Перспективы нефтегазовой промышленности Аргентины связаны не только с Vaca Murta, но и с другими регионами и бассейнами, прежде всего, с перспективным сланцевым бассейном - Palermo Aiken
сч о сч
<
о
СЦ <
I Предприятие 2024 2025 2026 2027 I
YPF S.A. 15134 636 16 242 449 14433 526 12 806 388
_Q I
О
сч о сч
Pan American Energy SL
Tecpetrol S.A.
Pampa Energía S. A.
Total AustraLS. A.
PluspetroL S.A.
Compañía General de Combustibles S. A.
Capex S.A.
ENAP Sipetrol Argentina S. A.
Vista Energy Argentina SAU
CGC Energia SAU
Pluspetrol EnergyS. A.
Oilstone EnergiaS.A.
Petroquimica Comodoro Rivadavia S. A.
Petrolera Aconcagua Energia S. A. Roch S.A.
President Petroleum S. A.
Chevron Argentina S. R.L.
Energicon S.A.
Compañías Asociadas PetrolerasS.A.
Kilwer S.A.
Patagonia EnergyS. A.
Madalena Energy Argentina SRL
Recursos y Energia Formosa S. A.
San Jorge Petroleum S. A.
ExxonMobil Exploration Argentina S. R.L.
Petrolera del Comahue S. A.
Capetrol Argentina S. A.
Petrolera el Trebol S. A.
Colhue HuapiS.A.
Medanito S.A.
Grecoil y Cia. S.R.L.
Energia Compañia Petrolera S. A.
Jujuy Hidrocarburos SAU
Всего
5 961 739 5 854 014 4481 881 5 349 800 4 231 286
4 041 584
919923 917020 685 835 582 733 260 723 253 880
237 169
227 992 197356 90 404 70 887 57 906
47 038
34900 20 241 19 040 17 341 14 640
10 026
8157 7 050 2 364 1 586 1 410 593 207 3
49 741 365
5194 718
5 469 669 4176165
6 643 927 5 456 233
3 376004
881 327 808 953 960 084 595 611 219 086 211 851
201 984
189 817 169075 148590 65 896 40 094
46 720
44 500 19102 20 630 15103 14 640
131 250
1 567 4993 1 988 1 383 1 132 425 160 3
51 355 128
4 189 477
5 273 364 3 858 608 5 933 575 5 954 620
3 066 991
870 690 716 385 1 067 661 592 028 184014 137 777
174438
166 914 98 974 212 830 58 902 24 918
47 908
34 700 17 562 3 850 12 713 14 640
62 943
301 3 937 1 644 1 184 912 305 129 3
47 218 424
3 563 179 5172922 3 668 630 5 370 894 5 871 820
2 462 036
820176 644 253 1 186 213 590 702 154458 53 466
145 456
151 360 0
157 846 40 725 17 231
47 815
50 800 14 849 628 10 800 14 640
161 772
58 3 273 1 415 1 043 735 0 108 3
43 185 693
<
Таблица 1. Прогноз производства газа в Аргентине по предприятиям, тыс. м3
Источник: URL: https://www.argentina.gob.ar/economia/ energia/hidrocarburos/produccion-de-petroleo-y-gas/ pronosticos-de-produccion-de-petroleo-y-gastablas-dinamicas
о
сц <
и вызвал протесты испанской стороны. Мотивом для такого решения послужил тот факт, что испанская корпорация вкладывала в геологоразведку на территории Аргентины всего 0,2% прибыли YPF. В результате запасы последней сократились на 54% по нефти и на 97% по газу, а добыча катастрофически обвалилась.
Соответственно, второй подход - традиционный неолиберальный, в целом проаме-
риканский, предполагающий ставку на частную инициативу и массовый приток зарубежных капиталов, в первую очередь из США.
Действующий президент Альберто Фернандес принадлежит к левому крылу перо-нистского лагеря. Напомним, на предыдущих выборах 2019 г. он победил тогдашнего главу государства Маурисио Макри, являющегося адептом неолиберальных идей. Однако Фернандесу не удалось добиться
Предприятие 2024 2025 2026 2027
YPF S.A. 20 730 680 25 508 743 25 706 704 24 573 082
Pan American Energy SL 6 932 550 5 722 613 5 041 068 4 562 386
Vista Energy Argentina SAU 3 479 779 5 054 594 5 690 163 6 651 058
Shell ArgentinaS.A. 2 533 883 3 251 104 3 402 751 3 580 349
Pluspetrol S.A. 1 980 762 2 383 982 2 667 407 2 600 929
Capex S.A. 1 089005 1 331 412 1 516 913 1 679 836
CGC Energia SAU 1 059 346 1 080 408 1 045 874 1 116 783
Tecpetrol S.A. 989 577 926914 865 456 797 812
Compañías Asociadas Petroleras S. A. 780 421 776 680 808 283 813 722
Petrolera Aconcagua Energia S. A. 699 073 701 499 675 983 628 722
Kilwer S.A. 514700 655 400 511 300 749 000
Petroquímica Comodoro Rivadavia S. A.
487 627 437 379 401 455 366 483
ExxonMobil Exploration Argentina S. R.L. 425 854 772 286 1 317 405 2161 871
TotaL AustralS.A. 360 657 407 744 372 652 346 857
Chevron Argentina S. R.L. 315 029 286 740 247 703 179 633
President Petroleum S. A. 226 269 316 563 283 446 302 201
Enap Sipetrol Argentina S. A. 173 997 147042 124935 107 616
Petroleos Sudamericanos S. A. 156 965 129 850 67 422 0
Quintana E&P Argentina S. R.L. 132 222 195 896 279 059 374 213
Compañía General de Combustibles S. A. 130 989 180 509 251 139 184 323
Oilstone Energia S. A. 120 073 79 995 45 085 27120
Petrolera el TrebolS.A. 63 841 59 986 54 077 49 392
Recursos y Energia Formosa S. A. 56 576 48 624 40 563 34183
Roch S.A. 53 076 38 224 16 054 0
Patagonia EnergyS.A. 42 858 41 767 39196 33 546
High Luck Group LTD. - Sucursal Argentina 40 238 24143 0 0
Colhue HuapiS.A. 26 438 23 047 19 734 17 379
Pluspetrol EnergyS.A. 22 964 19350 16 306 13 740
Madalena Energy Argentina SRL 22111 19 986 3 896 946
Capetrol S.A. 15 433 13 331 11814 10 488
IngenieriA AlpaS.A. 12 615 12 299 11 992 11 692
Petrolera del Comahue S. A. 12 300 6 421 3 612 2 261
Jujuy Hidrocarburos SAU 12 075 12 008 10 801 9 816
Capetrol Argentina S. A. 11 392 8101 6 425 5 370
Pampa EnergiaS.A. 10 287 8 403 8 067 6 864
Alianza Petrolera Argentina S. A. 9 224 7 890 6 771 5 814
Energia Compañia Petrolera S. A. 4920 3 801 3 073 2 572
Medanito S.A. 4 699 3 774 3 041 2 450
Venoil S.A. 2 490 2 208 1 597 1 155
Petrolera SAn MiguelS.A. 1 560 1 560 1 560 1 560
Grecoil y Cia. S.R.L. 848 608 436 0
Ingenieria SimaS.A. 72 68 65 60
Всего 43 745 473 50 702 952 51 581 281 52 013 286
Всего в барр./сут. (расчёты автора) 751 800 873 758 888 894 896 338
Примечание: прогноз приводится в м3, 1 м3 = 6,29 барр.
Таблица 2. Прогноз производства нефти в Аргентине по предприятиям, тыс. м3
Источник: URL: https://www.argentina.gob.ar/economia/ energia/hidrocarburos/produccion-de-petroleo-y-gas/ pronosticos-de-produccion-de-petroleo-y-gastablas-dinamicas
сч о сч
<
о
СЦ <
_Q Л
О
сч о сч
<
о
СЦ <
Перспективы нефтегазового комплекса Аргентины зависят не только от успешности геологоразведочных и добычных проектов в бассейне Vaca Muerta и на шельфе страны, но и от политических факторов
экономических успехов на посту президента - страна не смогла выйти из экономического кризиса, доставшегося в наследство от прежнего правительства, и еще сильнее погрузилась в пучину проблем. В госбюджете на 2023 г. заложен шокирующий показатель инфляции в 60%, но это порог был превышен уже за семь первых месяцев года, только в июле цены выросли на 6,3% по сравнению с июнем [12]. Из страны массово утекают капиталы, за чертой бедности оказалось около 40% населения [13]. Правительство Фернандеса оказалось также в тяжелой ситуации в связи с необходимостью погашать долги перед Международным валютным фондом, которые его предшественник Макри сделал незадолго до прекращения своих президентских полномочий. В довесок ко всему в 2022 и начале 2023 гг. сельское хозяйство страны значительно пострадало вследствие самой сильной в истории засухи.
В то же время плюсов экономической политики Фернандеса не так много, и один из них - это как раз бурное развитие нефтегазового сектора. Недаром на нефтегазе президент сделал акцент в своей торжественной речи на открытии очередной сессии парламента весной нынешнего года. Он подчеркнул, что страна будет производить «энергию, в которой нуждается мир», а рекордная добыча нефти и газа в ближайшие годы «будет означать не только способность к самообеспечению, но и экспортный потенциал». Он также отметил успехи национальной нефтегазовой корпорации: «YPF санировала свой долг и осуществляет инвестиции, расширяющие бизнес. Достижения YPF - это достижения всех и каждого аргентинца». Наконец, большие перспективы связаны с добычей лития - этого ключевого сырья
для развития индустрии электротранспорта. «Мы делаем большие шаги в освоении лития, контролируя, вместе с Боливией и Чили, 60% мировых запасов этого металла», - заявил президент [14].
Но «энергетического фактора» явно недостаточно, чтобы вернуть себе доверие избирателей. В итоге рейтинг поддержки действующего президента упал ниже 20%, и он весной нынешнего года заявил о добровольном отказе от участия в октябрьских выборах [15].
Аргентинский безумец
Логично было бы предположить, что в складывающихся условиях политический маятник в Аргентине вновь качнется вправо, и избиратель проголосует за сторонников рыночных реформ, обещающих вытащить страну из кризиса. Однако праймериз (эта процедура в Аргентине проводится за два с половиной месяца до официального голосования и в ней, как и в самих выборах, обязаны участвовать все граждане страны) преподнесли большой сюрприз. Их победителем стал эксцентричный крайне правый политик - конгрессмен Хавьер Милей. Он не относится к «системной правой оппозиции» и представляет партию «Свобода наступает». Милея часто сравнивают со скандальным Дональдом Трампом и считают типичным популистом (а левые объявили его даже фашистом [16]), сам же он называет себя «Loco» - «сумасшедший». Однако его кандидатура оказалась для избирателей более привлекательной, чем
Дворец Национального конгресса Аргентины Источник: diegograndi / depositphotos.com
Хавьер Милей, кандидат в президенты от коалиции «За свободу» Источник: Natacha Pisarenko / valuetainment.com
лидеры традиционных правых сил Патри-сия Буллрич и Горацио Родригес Ларрета, набравшие в совокупности 28,3%. А правящий перонистский блок, выдвинувший в качестве основного кандидата действующего министра экономики Серхио Массу, и вовсе набрал на праймериз 27,2%. Впрочем, сама идея выдвинуть в президенты человека, которому приписывают провал экономической политики, выглядит достаточно неожиданно.
Свою экономическую платформу Хавьер Милей обрисовал, в частности, в ходе выступления перед более чем двумястами акционерами и топ-менеджерами нефтегазовых компаний в так называемом «Нефтяном клубе» (структура, созданная в Аргентине для неформального общения отраслевого истеблишмента). Он отметил, что в случае победы на выборах осуществит преобразования по четырем направлениям: реформирование системы государственного управления (сокращение государственных функций), модернизация рынка труда, обеспечение максимальной открытости экономики и проведение денежной реформы. При этом он пообещал, в частности, отмену субсидий для дотационных регионов, прекращение организации общественных работ, ликвидацию всех преференциальных режимов для бизнеса и широкую приватизацию. Но главными пунктами его предвыборной программы являются радикальное сокращение числа налогов: со 170 ныне существующих до всего 10, а также преодоление финансового кризиса путем долларизации экономики страны [17].
Иными словами, речь идет о крайне правых, ультранеолиберальных мерах, которые могли бы, по мысли Милея, максимально развязать руки аргентинскому бизнесу и широко открыть двери для американского капитала, при одновременно резком урезании всяческих социальных программ и стремительном сокращении роли государства в экономике.
Сам Милей не раскрывает деталей предлагаемой им энергетической политики (он даже отказался отвечать на вопросы членов Нефтяного клуба, сославшись на недостаток времени). Однако это за него сделал его советник по вопросам энергетики Эдуардо Родригес Чирилльо - в прошлом сотрудник одной испанской консалтинговой компании. По его словам, основным инструментом трансформации энергетической политики Аргентины в случае избрании Милея президентом станет изменение логики субсидий для ТЭК. Как отмечает Родригес Чирилльо, субсидии, выделяемые государством компаниям-поставщикам энергоресурсов, «искажают ценовой сигнал», который необходим рынку для проведения экономических расчетов, обоснования инвестиций, повышения эффективности энергетической системы. Поэтому в случае победы «Loco» предполагается «внедрить реалистичные тарифные схемы». Вместе с тем, как заявил советник Милея, энерготарифы не должны ударить по карману простых аргентинцев, поэтому предполагается частично сохранить субсидии «со стороны спроса», то есть для семей, которые в них действительно нуждаются. Благодаря этому, по словам Родригеса, помощь будет более эффективной и фактически дойдет до конечного пользователя напрямую.
Кандидат от действующей власти, министр экономики Серхио Масса в ходе предвыборной кампании делает упор на результатах, достигнутых командой президента Фернандеса в энергетической сфере
л
о
сч о сч
<
о
СЦ <
_Q I
О
СЧ
о сч
<
о
СЦ <
Кроме того, он заявил о необходимости развивать инфраструктуру транспортировки электроэнергии, нефти и газа за счет привлечения в эту сферу частных инвестиций. При этом предлагается вернуться к практике 1990-х гг., когда широко применялась модель частного-государственного партнерства, предусматривающая самостоятельное проектирование, строительство, финансирование, эксплуатацию и обслуживание новых объектов со стороны частного бизнеса (модель DBFO - Design, Build, Finance, Operate).
Советник кандидата в президенты также подчеркивает, что сегодня энергетические ресурсы Аргентины эксплуатируются
Буэнос-Айрес, Аргентина Источник: fotoquique / depositphotos.com
недостаточно. Причина тому - прецеденты несоблюдения властями страны контрактных обязательств (камень в огород перонистов с их национализацией YPF) и отсутствие действенных экономических стимулов. Поэтому предлагается отменить экспортные тарифы на энергоресурсы, снять любые валютные ограничения и ввести специальный режим поощрения долгосрочных инвестиций [18].
Правые приоритеты
Можно предположить, почему Милей воздержался от того, чтобы собственными устами озвучить основные принципы своей энергетической политики. Вероят-
но, здесь мало простора для популизма, и идеи его команды в целом совпадают с платформой, выдвигаемой «традиционными правыми». По крайней мере, главный кандидат от правых сил Патрисия Буллрич (бывший министр безопасности в правительстве Маурисио Макри) в своем выступлении в том же Нефтяном клубе озвучила четыре сходных принципа энергетической политики, разработанных ее командой: упрощение нормативного регулирования деятельности, связанной с разведкой и добычей углеводородов; свободное распоряжение валютными доходами, полученными за счет коммерческой эксплуатации ресурсов; гарантии налоговой стабильности для отрасли и создание инфраструктуры, необходимой для ее развития.
Буллрич отметила, что ее экономическая команда «работает над глубокой реорганизацией экономики, направленной на то, чтобы частные компании стали центральными субъектами инвестиций, и чтобы исчезли макроэкономические диспропорции, которые препятствуют привлечению инвесторов». Она также подчеркнула, что энергетические ресурсы - это один из основных активов Аргентины, который позволяет «заложить фундамент будущего страны и повернуть вспять цикл застоя, в котором она оказалась».
«Экспорт сырой нефти и СПГ станет для нас приоритетом, поэтому мы будем работать над устранением всех тех препятствий в цепочке создания стоимости, которые снижают конкурентоспособность (аргентинского НГК - В.А.) на мировом рынке»,- добавила экс-министр. При этом Буллрич полагает, что в недалеком будущем внутренний рынок, на снабжение которого сегодня нацелен национальный ТЭК, отойдет на второй план ввиду «наличия огромных ресурсов и масштабов экспортного рынка» [19]. Иными словами, вслед за выходом на уровень самообеспечения углеводородным сырьем провозглашается стратегия превращения Аргентины в крупного экспортера «черного золота» и «голубого топлива».
В преддверии выборов Буллрич получила важный козырь, позволяющий подвергнуть жесткой критике энергетическую политику левых перонистов. В начале сентября суд Южного округа Нью-Йорка удовлетворил иск фонда Burford Capital к Правительству Аргентины, признал незаконной «экспроприацию» компании
YPF в 2012 г. и обязал власти страны выплатить в качестве компенсации 16 млрд долл. Официальный Буэнос-Айрес объявил неправомерным решение американского суда и пообещал «защитить государственную YPF от фондов-стервятников». А Кристина Фернандес де Киршнер в своем сообщении в Twitter в очередной раз обвинила бывшего владельца YPF - испанскую Repsol - в «хищнической политике». Она представила графики, которые свидетельствуют о сокращении добычи
«Решение американского суда означает нечто большее, чем просто безнадежный долг для Аргентины в условиях крайней финансовой слабости. Кроме того, это потрясет внутреннее единство официальных властей. Хотя ястребы киршнеризма всегда находят хороший повод для чрезмерного антиамериканизма в поисках оправдания своих неудач... Теории заговора - один из немногих оставшихся инструментов официоза», - пишет аргентинская газета La Nacion [21].
л
о
Буэнос-Айрес, Аргентина
Источник: xura / depositphotos.com
нефти YPF-Repsol на 44% в период с 1997 по 2011 гг. По мнению экс-президента, действия испанской стороны нарушили энергетический суверенитет Аргентины, что привело к 11-кратному увеличению импорта топлива с 1995 по 2011 гг. (на общую сумму 9,4 млрд долл.) и созданию дефицита торгового баланса в размере 3,03 млрд долл.
Со своей стороны, Буллрич поддержала позицию американской Фемиды и возложила ответственность за финансовые последствия незаконной «экспроприации» на «киршенизм» (по фамилии президентов Нестора Киршнера и Кристины Фернандес де Киршнер, его вдовы и преемника на посту главы государства) [20].
Газ - для простых аргентинцев
В свою очередь, кандидат от действующей власти, министр экономики Серхио Масса в ходе своей предвыборной кампании делает упор на тех результатах, которых достигла команда президента Фернандеса в энергетической сфере. В частности, выступая на ежегодном съезде Строительной палаты Аргентины, он подчеркнул решающую роль проекта Vaca Muerta в деле привлечения инвестиций, увеличения валютных доходов страны и развития экономики в целом. По его словам, объем инвестиций в «Мертвую корову» в этом году увеличился на 42%
сч о сч
<
о
СЦ <
_Q I
О
сч о гч
по сравнению с прошлым годом, и это «дало положительные эффекты в виде повышения занятости в строительстве и сфере услуг». «Экспорт газа и нефти уже во второй половине этого года начнет частично компенсировать потери, которые мы несем в агропромышленном секторе», - отмечает также министр.
В то же время «кандидат власти», также как и лидеры оппозиции, не преминул попомнить своим конкурентам ошибки в энергетической политике. Если «правые» используют для критики перонистов историю с национализацией YPF, то Масса приводит в качестве примера провала «правых» заморозку строительства газопровода из бассейна Vacа Muerta в 2019 г., при президентстве Маурисио Макри. Тогда под давлением Международного валютного фонда власти в целях экономии средств отложили реализацию большого числа проектов, включая сооружение данной магистрали. Между тем, по словам Массы, если бы этот газопровод был бы уже построен, то только в 2023 г. он позволил бы стране сэкономить на импорте СПГ 2 млрд долл., а в 2024 г. - 3,8 млрд долл.
Скептически относится Масса и к надеждам правых на привлечение широкого международного финансирования для нефтегазовых проектов в Аргентине. «Всемирный банк и Межамериканский банк развития не финансируют трубопроводы, потому что говорят, что это не возобновляемая энергетика. Таково решение европейских стран, которые идут по пути энергетического перехода... В результате Аргентина обречена на отсутствие доступа к международному финансированию, за исключением механизмов Андской комиссии развития», - отметил он [22].
<
О
СЦ <
По личному распоряжению Серхио Масса в июле 2023 г. была запрещена разгрузка танкера с СПГ, принадлежащего Gunvor из-за того, что газ, по данным Аргентины, имеет российское происхождение
Vaca Muerta - месторождение сланцевой нефти и газа Источник: oilexp.ru
При этом «кандидат власти» подчеркивает, что главной задачей национальной энергетической политики является обеспечение внутренних потребителей. В своем выступлении Масса обратил внимание на то, что фактическая «столица» бассейна Vaca Muera, город Аньело, до сих пор не имеет доступа к сетевому газу, не говоря уже о большинстве других регионов страны.
Важным шагом, направленным на исправление такой ситуации, стал запуск 9 июля нынешнего года (то есть в самый разгар предвыборной кампании) первой очереди газопровода им. Нестора Кирш-нера (см. рис. 4). Данный участок протяженностью 573 км берет начало в г. Трай-тайене (провинция Неукен), проходит через провинции Рио-Негра и Ла-Пампа и заканчивается в г. Салликело (провинция Буэнос-Айрес). Мощность первой линии - 11 млн м3 в сутки, впоследствии, после строительства дополнительных компрессорных станций, данный объем должен удвоиться.
«Эта работа... является началом изменений в экономической и энергетической матрице Аргентины. Мы больше не собираемся импортировать газ морским путем, потому что мы собираемся использовать газ из наших недр», - сказал Масса на церемонии пуска трубопровода.
В свою очередь, президент государственной энергетической компании Energía Argentina Агустин Херес сообщил, что тендер на строительство второго участка газопровода, который пройдет от Салликело до Сан-Херонимо в провинции Санта-Фе, будет объявлен в сентябре, а завершение тен-
дера ожидается в период с марта по апрель 2024 г. Благодаря строительству второй очереди пропускная способность магистрали достигнет 44 млн м3 в сутки. Этого достаточно для полного обеспечения «голубым топливом» внутренних потребителей [23].
Иными словами, в последние месяцы перед выборами действующие власти всячески стремятся акцентировать внимание общественности на том, что главная задача национальной энергетической политики - повышение уровня благосостояния простых аргентинцев, а не обеспечение энергоресурсами внешних рынков, даже если это сулит существенную валютную выручку.
Лакмусовая бумажка БРИКС
Одним из пунктов разногласий между действующей властью и претендентами на президентский пост является внешняя политика, в том числе и в энергетической сфере. Президент Альбертно Фернандес, как и присуще перонистам, стремится к выстраиванию независимого внешнего курса, к диверсификации международных связей. Избегая обострения отношений
Победителем праймериз стал эксцентричный крайне правый политик - конгрессмен Хавьер Милей от партии «Свобода наступает». Милея часто сравнивают со скандальным Дональдом Трампом
с гегемоном Западного полушария, Соединенными Штатами, он в то же время расширяет контакты с государствами, неугодными Вашингтону, и в первую очередь с Россией.
Так, в начале февраля 2022 г., незадолго перед началом специальной военной операции России на Украине, аргентинский лидер совершил визит в Москву и Пекин. В ходе встречи с Владимиром Путиным он предложил российскому коллеге «сделать Аргентину воротами в Латинскую Америку». При этом он пожаловался на агрессив-
л
о
Рис. 4. Схема газопровода им. Нестора Киршнера
Источник: иии. https://www.lanacion.com.ar/economia/ gasoducto-nestor-kirchner-detalles-de-la-obra-y-efectos-nidW072023/
гч о гч
<
о
СЦ <
л
о
ную политику США, которая руками Международного валютного фонда пытается удушить аргентинскую экономику.
В августе 2022 г. Фернандес направил официальное письмо с просьбой о вступлении Аргентины в БРИКС Председателю КНР Си Цзиньпину, который в то время был временным президентом блока.
По итогам прошедшего в августе нынешнего года XV саммита БРИКС Аргентина, наравне с Ираном, Саудовской Аравией, Египтом, Эфиопией и ОАЭ, получила приглашение о вступлении в данную организацию. Как заявил Фернандес, это открывает для страны «новый сценарий» [24]. «Присоединение Аргентины к союзу БРИКС - это
гч о гч
<
о
СЦ <
Озила, Аргентина Источник: sunsinger / depositphotos.com
прекрасная возможность открыть новые рынки для страны... и усилить торговые отношения с государствами, с которыми Аргентина в хороших отношениях», - подчеркнул действующий президент.
Фернандес также отметил, что на страны БРИКС приходится 24% мирового ВВП, 16% всего экспорта и 15% глобального импорта товаров и услуг. Он также привел цифры, демонстрирующие важность членов БРИКС для различных секторов аргентинской экономики. Так, около 30% внешней торговли страны приходится на государства блока, а три из пяти крупнейших торговых партнеров Аргентины - страны-члены БРИКС (Китай, Бразилия и Индия). Кроме того, участники данного альянса
«играют ключевую роль в построении финансовой архитектуры, учитывающей экономический рост, торговлю, инвестиции и социальное благополучие» [25].
Что касается финансовой архитектуры, то одно из направлений экономической политики нынешнего президента страны связано с дедолларизацией, в том числе за счет расширение использования других валют. Уже несколько лет действует соглашение между Аргентиной и Китаем о своповых операциях с использованием юаней. В ноябре 2022 г. была достигнута договоренность о расширении данного соглашения, благодаря чему, по словам Фернандеса, страна получила право «свободно распоряжаться» 35 млрд юаней (что эквивалентно 5 млрд долл.). Такая позиция южноамериканского государства особенно важна в контексте дедолларизации международной торговли энергоресурсами, которая набирает обороты в последние годы.
Нетрудно догадаться, что оппозиционные кандидаты заняли абсолютно противоположную позицию по поводу присоединения страны к БРИКС. Уже через час после появления новости об одобрении заявки Аргентины Патрисия Буллрич заявила: если она победит на президентских выборах, страна не присоединится к блоку. При этом в качестве аргументов против вхождения в данный альянс она назвала «вторжение России в Украину» и дипломатическую напряженность в отношениях с Ираном, возникшую из-за того, что якобы Тегеран стоял за взрывом террористом-смертником еврейского общинного центра в Буэнос-Айресе в 1994 г. Иными словами, оппозиционер отказывает Аргентине в развитии эффективного международного сотрудничества под абсолютно надуманными политическими предлогами. Буллрич берет на вооружение традиционную антироссийскую риторику и припоминает Ирану события 30-летней давности лишь бы сохранить «единственно верный», то есть четко проамериканский курс внешней политики страны.
В свою очередь, Хавьер Миллей, отвечая на вопрос о своей позиции по поводу вступления страны в БРИКС, эмоционально заявил, что он не намерен вести дела с коммунистами и странами, возглавляемыми левыми правительствами, имея в виду Китай и Бразилию. «Я не собираюсь двигаться с коммунистами, потому что они не уважают основные параметры
свободной торговли, свободы и демократии, это геополитика», - отметил он. Но будучи убежденным либертарианцем, Милей все же признал, что аргентинский бизнес сохранит возможность вести торговлю с этими странами (то есть государство не вправе ему это запретить) [26].
Справедливости ради, позицию «кандидата от власти» Серхио Массы тоже нельзя назвать «пророссийской». К примеру, по его личному распоряжению в июле нынешнего года была запрещена разгрузка танкера с СПГ принадлежащим международному трейдеру Gunvor. Это было объяснено тем, что газ, по данным аргентинской стороны, имеет российское происхождение и попадает под санкции. Хотя непонятно, что имел ввиду аргентинский министр, ведь на российский СПГ никакие санкции не распространяются и даже Европа в нынешнем году наращивает его закупки. Представитель Gunvor также подтвердил, что сделка не подпадает ни под какие применяемые санкции, включая санкции США и ЕС [27].
Желание перестраховаться или демонстративно антироссийский популистский жест на фоне президентской кампании? То есть пока действующий президент, чья политическая карьера неумолимо клонится к закату, демонстрирует дружественные шаги по отношению к Москве и другим странам, попавшим под западные санкции, его потенциальный преемник ведет свою игру. Хотя в этом и суть классического перонизма - стремление играть на противоречиях между глобальными «полюсами силы».
Таким образом,предстоящие президентские выборы расставят точки над «Ь> и продемонстрируют, по какому же курсу пройдет страна, уставшая от неудачных социальных и экономических реформ. Либо же продолжит свой независимый внешнеполитический и внешнеэкономический курс, либо попытается найти тихую гавань под крылом Соединенных Штатов Америки - до следующих выборов.
л
о
Использованные источники
1. Energy Institute Statistical Review of World Energy - 2023 (72ndedition). - URL:https://www.energyinst.org/statistical-review/resources-and-data-downloads
2. URL: https://shaleseguro.com/argentina-desplazo-a-eeuu-como-segunda-reserva-mundial-de-shale-gas/
3. URL: https://www.forbesargentina.com/especiales/ vaca-muerta-va-mas-2023-seria-ano-consolidacion-energetica-n30086
4. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ decreto-892-2020-344229
5. URL: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ decreto-730-2022-374227/texto
6. URL: https://www.gem.wiki/Oldelval_Oil_Pipeline
7. URL: https://www.gem.wiki/Nestor_Kirchner_Gas_Pipeline
8. URL: https://www.telam.com.ar/notas/202303/623066 palermo-aike-santa-cruz-gas-petroleo.html
9. URL: https://itek.ru/news/argentina-obyavila-o-nachale-bureniya-na-slancevom-mestorozhdenii-palermo-ajke/
10. URL: https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/ci/ research-analysis/argerichl-draws-attention-to-deepwater-exploration.html
11. URL: https://www.argentina.gob.ar/noticias/royon-el-offshore-podria-duplicar-la-produccion-actual
12. URL: https://ria.ru/20230815/inflyatsiya-1890313187.html
13. URL: https://lenta.ru/articles/2023/06/13/argentina/
14. URL: https://economiasustentable.com/noticias/apertura-de-sesiones-2023-gas-petroleo-litio-y-transicion-energetica-ejes-del-discurso-de-alberto-fernandez
15. URL: https://www.reuters.com/article/argentina-politics-idAFKBN2WI115
16. URLhttps://www.wsws.org/ru/articies/2023/08/17/arge-al7. html
17. URL: https://www. ambito. com/javier-milei-en-mi-caso-no-aplica-baglini-mas-cerca-estoy-y-mas-quiero-motosierra-n5824684
18. URL: https://www.perfil.com/noticias/economia/que-piensa-hacer-javier-milei-con-los-subsidios-energeticos-y-las-tarifas. phtml
19. URL: https://eleconomista.com.ar/economia/bullrich-quiere-dinamitar-regimen-cambiario-kirchnerismo-n60566
20. URL: https://bnn.network/world/argentina/opposition-leader-patricia-bullrich-calls-on-kirchnerism-to-shoulder-usd-16-billion-ypf-expropriation-costs/
21. URL:https://www.lanacion.com.ar/politica/la-realidad-cristiniza-a-massa-y-su-campana-nid09092023/
22. URL: https://www.mejorenergia.com.ar/ noticias/2023/06/28/1561-las-exportaciones-de-gas-y-petroleo-empiezan-a-compensar-las-perdidas-del-agro
23. https://www.reuters.com/business/energy/argentina-inaugurates-key-gas-pipeline-reverse-energy-deficit-2023-07-09/
24. URL: https://www.reuters.com/world/new-scenario-opens-argentina-with-brics-invitation-fernandez-says-2023-08-24/
25. URL: https://buenosairesheraid.com/worid/internationai-relations/argentina-will-join-brics-bloc-president-fernandez-announces
26. URL: https://www.rbc.ru/politics/26/08/2023/64e88fbc9a7 9479458bd1409
27. URL:https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/lng/071923-argentina-turns-around-lng-tanker-for-having-russian-supplies
СЧ
о
СЧ
<
о
СЦ <
