CC BY
13
УДК 336.71(571. 66)
АНАЛИЗ РЫНКА БАНКОВСКИХ КАРТ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ
М.В. Павлова
Камчатский государственный технический университет, Петропавловск-Камчатский, 683003
e-mail:pavlova_mv@gk. lokal
Приведены результаты анализа состояния рынка банковских карт в Камчатском крае. Дана оценка масштабов деятельности и условий функционирования банковских платежных продуктов российских и зарубежных платежных систем.
Ключевые слова: платежные системы, эмиссия, эквайринг, овердрафт, MasterCard и Visa, Visa Electron, Maestro.
Analysis of bank cards in Kamchatka region. M.V. Pavlova (Kamchatka State Technical University, Petropavlovsk-Kamchatski, 683003)
Author makes the analysis of bank cards market in Kamchatka region and gives characteristics of the size and business environment of bank card products of Russian and foreign payment systems.
Key worlds: payment systems, emission, acquiring, overdraft, MasterCard and Visa, Visa Electron, Maestro.
Использование современных платежных систем и высокотехнологических банковских продуктов является непременным условием успешного развития банковского сектора. Внедрению инновационных проектов большое внимание уделяют и кредитные организации Камчатского края, а также филиалы иногородних банков.
Число участников рынка банковских карт в регионе за 2008 г. увеличилось на одну единицу. Таким образом, в 2008 г. эмиссию и эквайринг банковских карт осуществляли шесть кредитных организаций и семь филиалов иногородних банков.
Это шесть региональных банков ЗАО «Муниципальный Камчатпрофитбанк», ООО КБ «Камчатка», ОАО «Камчаткомагропромбанк», ОАО «Камчатпромбанк», ОАО «ДИП-банк», ЗАО «Солид Банк») и семь филиалов иногородних банков (Камчатское отделение № 8556 Сбербанка России, филиал ОАО «Внешторгбанка», Камчатский филиал ЗАО «Райффайзенбанк», Камчатский филиал ОАО «Банк Москвы», ОАО АКБ «Росбанк», ФСКБ Приморья «Примсоц-банк», ОАО «Россельхозбанк») [3].
На рынке банковских карт Камчатского края используются продукты как российских, так и зарубежных платежных систем. Жителями Камчатского края в той или иной степени востребованы карты как международных платежных систем Visa International, MasterCard International, так и карты российской системы «Золотая корона», а также совмещенного продукта международной и российской системы MasterCard Intеrnational и STB Card. Об этом свидетельствует процентное распределение доли между платежными системами (табл. 1) [3].
Таблица 1
Динамика количества банковских карт на территории Камчатского края по состоянию на 01.10.2008 г.
Наименование карт Количество карт (ед.) на 01.10.2007 г. Удельный вес в общем объеме карт (%) Количество карт (ед.) на 01.10.2008 г. Удельный вес в общем объеме карт (%) Темп роста (%)
Международные платежные системы (МПС)
Visa International 45 5S7 22,б% б5 95б 29,3% 144,7%
MasterCard International 47 47G 23,5% 47 114 2G,9% 99,3%
Российские платежные системы (РПС)
Золотая корона 5б 9GS 28,2% 5S 3б9 25,9% Ю2,б%
Union Card 2 - 2 - -
Локальная карта Россельхозбанка G - б1 - -
Совмещенный продукт международной и российской платежной системы
MasterCard Int и STB Card 5S 4GG 28,9% 53 9G1 23,9% 92,3%
9G
Количество выпущенных в обращение банковских карт на территории Камчатского края по состоянию на 01.10.2008 г. увеличилось относительно аналогичной даты 2007 г. всего на 7,8% и составило 225,4 тыс. карт (в октябре 2007 г. отмечался рост уровня на 50,4%, в октябре 2006 г. - на 28,3%) На территории Камчатского края преобладают расчетные карты, их доля в общем объеме карт на 01.10.2008 г. составила 75,0% (169,1 тыс. карт). Возможность воспользоваться «овердрафтом» предоставляется 3,1%, или обладателям 5,1 тыс. расчетных карт. На долю кредитных карт приходится 25,0%, или 56,3 тыс. карт, причем их количество относительно 1 октября 2007 г. сократилось на 2,6%. Необходимо отметить, что процент кредитных карт, с использованием которых в отчетном периоде совершались операции, составил лишь 3% от общего объема кредитных карт, что свидетельствует о низком потенциале данного направления.
Доля Камчатского отделения № 8556 Сбербанка России в общем объеме эмиссии банковских карт на территории Камчатского края по состоянию на 01.10.2008 г. составляла 29% (64 840 карт), что на 5% больше по отношению к 2007 г.
В общем объеме эмиссии международных банковских карт (МБК) данный показатель составлял 39%, однако при рассмотрении показателей только расчетных карт 60% (рис. 1) [2].
7G GGG -
6G GGG
3G GGG
8G 162
а 64 84G
'
44 33G 53 9GG
'
1G G64 9198
0 Ці» 25 39G1 3G97 4984 .QG.ffl.G. G fljG 1 G G 2635 74 G G Др G GG G GG G98 G G
□ МБК
□ Золотая корона
□ Accord Card
□ Union Card
□ STB Card
•©<
Рис.1. Эмиссия банковских карт по Камчатскому краю по состоянию на 01.10.2008 г.
9G GGG
8G GGG
5G GGG
4G GGG
G
Среди карт российских систем наиболее популярными продолжают оставаться карты платежной системы «Золотая корона». Лидером по выпуску данных карт является ЗАО «Муниципальный Камчатпрофитбанк», на его долю приходится 76%, или 44 330 карт этой системы. Однако этот показатель на 5% снизился по сравнению с данными прошлого года, что указывает на спад его активности.
Банками-эмитентами карт международных платежных систем являются девять кредитных организаций: Камчатское отделение № 8556 Сбербанка России, филиал ОАО «Внешторгбанк», Камчатский филиал ЗАО «Райффайзенбанк», Камчатский филиал ОАО «Банк Москвы»,
ЗАО «Муниципальный Камчатпрофитбанк», ООО КБ «Камчатка», ОАО АКБ «Росбанк», ОАО «Камчаткомагропромбанк», ЗАО «Солид банк».
За 2008 г. не наблюдалось значительных изменений в расстановке позиций среди банков -эмитентов карт международных платежных систем в Камчатском регионе, и по-прежнему лидирующее положение занимает ОАО АКБ «Росбанк», доля карт которого составляет 50% (80 162 карты) от общего количества карт МПС. Однако необходимо отметить, что доля Камчатского отделения № 8556 Сбербанка России по этому показателю (29%) по сравнению с 2007 г. повысилась на 5%. Кроме этого при рассмотрении прироста банковских карт за год, данный показатель по Камчатскому отделению № 8556 выше практически в два раза [3].
Увеличение доли Камчатского отделения № 8556 Сбербанка России объясняется активизацией работы по предоставлению услуг в части эмиссии международных банковских карт и эк-вайринговому обслуживанию. Данный показатель мог быть значительно выше в случае реализации проекта по выпуску кредитных карт в период организации работы в данном направлении банками-конкурентами.
ОАО АКБ «Росбанк», с 2004 г. используя совмещенные карты платежной системы MasterCard и российской платежной системы STB Card, выдает потребительские кредиты населению края. На кредитные карты приходится 70% от общего объема эмитированных банком карт, что составляет 56 348 карт (2007 г. - 57 823 карты). Однако, учитывая снижение количества кредитных карт по сравнению с 2007 г. на 1475 карт, а также низкие темпы эмиссии банковских карт в целом, можно отметить, что на сегодняшний день данное направление уже не имеет значительного потенциала.
Кроме ОАО АКБ «Росбанк», развитием программ по распространению кредитных карт занимается Камчатский филиал ОАО «Банк Москвы». Информация о количестве эмитированных им кредитных карт не предоставляется в ГУ Банка России.
По данным ЦБ РФ ГУ по Камчатскому краю по состоянию на 01.10.2008 г. общее количество банкоматов, предназначенных для осуществления расчетов с применением банковских карт, возросло по сравнению с данными на 01.10.2007 г. на 24% и составило 147 единиц, в том числе количество банкоматов с функцией приема наличных денежных средств для последующего зачисления на карточный счет - 20 единиц, с функцией оплаты товаров и услуг - 131 банкомат (табл. 2) [1].
Количество электронных терминалов, установленных в организациях торговли и услуг, составило 510 единиц (на 01.10.2007 г. - 393 единицы), в пунктах выдачи наличных денежных средств - 121 единицу (на 01.10.2007 г. - 111 единиц).
По состоянию на 01.10.2008 г. доля Камчатского отделения в инфраструктуре по обслуживанию банковских карт сложилась следующим образом: 36% от общего количества ТСТ (43% от количества ТСТ по обслуживанию МБК), 21% от общего количества ПВН (25% от количества ПВН по обслуживанию МБК), 20% от общего количества банкоматов (25% от количества банкоматов по обслуживанию МБК) [5].
Таблица 2
Инфраструктура обслуживания международных банковских карт по кредитным организациям Камчатского края
Наименование кредитной организации Количество банкоматов Количество ПВН Количество
Камчатское отделение № 8556 Сбербанка России 30 25 183
Камчатский филиал ЗАО «Райффайзенбанк» 11 4 7
ООО КБ «Камчатка» 15 1 26
Камчатский филиал ОАО «Банк Москвы» 13 2 30
ОАО АКБ «Росбанк» 21 44 54
ОАО «Камчаткомагропромбанк» 8 5 -
ЗАО «Муниципальный Камчатпрофитбанк» 20 20 129
ЗАО «Солид Банк» 2 1
ОАО «Внешторгбанк» - - -
Итого 120 102 429
Доля Камчатского отделения 25% 25% 43%
По оперативным данным на 01.01.2009 г. позиции кредитных организаций в части инфраструктуры обслуживания банковских карт не имеют значительных расхождений с официальными данными, предоставленными ЦБ РФ ГУ по КК по отчетности (ф. 250) за III квартал 2008 г.
В условиях столь стремительного взлета карточного бизнеса, с учетом усиления конкуренции, для достижения и удержания лидирующего положения в развитии банковской деятельности в данном направлении Камчатскому отделению необходимо ориентироваться на новые тенденции и предоставлять своим реальным и потенциальным клиентам конкурентоспособные услуги по «пластику».
При рассмотрении тарифной политики банков Камчатского края по выпуску и обслуживанию международных банковских карт можно выделить следующие отличия [6]:
1. ОАО АКБ «Росбанк» выпускает карты двух платежных систем: MasterCard и Visa, дебетовые и кредитные. Плата за ведение счета и обслуживание взимается один раз в два года: по картам MasterCard, Visa составляет 300 руб., по картам Visa Electron, Maestro - 50 руб. Плата за обналичивание в банкоматах составляет 0,3%, а в сторонних банках - 1%. На 01.01.2009 г. на территории Камчатского края принимают к обслуживанию международные банковские карты 24 банкомата, четыре терминала, установленных в филиалах банка, и 13 платежных терминалов, расположенных в отделениях связи. Через банкоматы и терминалы производится оплата коммунальных платежей, телефонов и погашение кредитов, осуществляются переводы. Планируется установка в ближайшее время еще пяти банкоматов. Банк предоставляет услугу «Мобильный банк», а также услугу ведения счета карты посредством Интернета.
Росбанк предлагает заключать предприятиям Камчатского края «зарплатные проекты» на более выгодных условиях, чем Сбербанк.
В рамках «зарплатных проектов» предполагается изменение условий выпуска банковских карт на льготные: отсутствие всех предполагаемых плат, таких как плата за годовое обслуживание, за ведение счета, предоставление справок по счету, платы за обналичивание денежных средств и др. Ставка оплаты за перечисление сумм заработной платы сотрудникам составляет 0,5%. В зависимости от периода заключения договоров предполагается уменьшение и этой процентной ставки. Следует отметить, что выдача наличных денежных средств по картам, выпущенным в рамках «зарплатного» проекта, осуществляется бесплатно на всей территории России в банкоматах Росбанка, независимо от видов карточных продуктов.
Также ОАО АКБ «Росбанк» наиболее активен среди банков-конкурентов в продвижении эк-вайринговых услуг (табл. 3) [4].
Таблица 3
Комиссии за эквайринговые услуги ОАО АКБ «Росбанк»
Минимальная процентная ставка Максимальная процентная ставка Плата за установку терминала
1,7% 2% 100 руб. в месяц
Необходимо отметить, что с большинством торгово-сервисных точек, в которых производится оплата покупки посредством терминалов Росбанка, заключены договора централизованно, с индивидуальными тарифами, отличающимися от минимальной ставки местного филиала Росбанка («Красный куб», «Контур будущего», «Адидас» и др.).
2. Банк «ВТБ 24» эмитирует карты MasterCard и Visa дебетовые и кредитные. Стоимость годового обслуживания составляет по дорогим картам $19 (или эквивалент в рублях по курсу ЦБ), по дешевым - $5. Существуют мультивалютные счета банковской карты - плата по ним предусмотрена в размере $23. Также банк предлагает выгодные условия для заключения зарплатных договоров: отсутствие каких-либо плат за годовое обслуживание, ведение счета и т. д. Первоначально устанавливается 1% за перечисление сумм заработной платы, возможно снижение до
0,1% в зависимости от объема перечислений и фонда заработной платы предприятия. Зарплатные карты выпускаются с предоставлением овердрафта. В настоящее время установлены пять банкоматов, планируется установка еще двух в ближайшее время. Для держателей карт предлагаются услуги электронной кассы через Интернет.
В части комиссии по торговому эквайрингу ВТБ 24 установлен стандартный размер - 2%.
3. ООО КБ «Камчатка» выпускает карты MasterCard. Годовое обслуживание составляет 750 руб. в год за MasterCard и 330 руб. Maestro. Существует лимит выдачи наличных денежных средств по картам MasterCard - $10 000 в месяц, по картам Maestro ограничений не имеется.
4. ОАО «Россельхозбанк» с 2008 г. приступил к эмиссии международных банковских карт КБ «Россельхозбанк» (пока выпускаются карты сотрудникам банка, планируется выпуск карт населению).
5. КФ ОАО «Банк Москвы» осуществляет выпуск карт двух платежных систем: MasterCard и Visa, годовое обслуживание составляет от $5 до 15, в зависимости от вида карточных продуктов. Держателям карт предоставляется услуга SMS-банкинг.
В рамках зарплатных проектов выпускаются карты с овердрафтом, комиссия за перечисление денежных средств составляет от 0,3 до 0,5%.
Инфраструктура представлена банкоматами в 56 городах России, 13 из которых расположены на территории Камчатского края.
В части торгового эквайринга размер комиссии устанавливается в зависимости от сроков перечисления денежных средств предприятию: на третий день - 2%, на второй день - 2,5%.
6. КФ ЗАО «Райффайзенбанк» предлагает как дебетовые, так и кредитные карты международных платежных систем. Комиссия за обслуживание составляет 750 руб. в год. В рамках зарплатных проектов комиссия за годовое обслуживание не удерживается, плата за перечисление денежных средств на счета банковских карт составляет 0,5% от суммы, снижение установленного размера возможно в случае численности сотрудников свыше 100 человек.
Держателям карт предоставляются дополнительные услуги, такие как SMS-уведомление о движении денежных средств, электронная касса через Интернет [3].
В части торгового эквайринга стандартный размер комиссии 2%, тарифы банков конкурентов поддерживаются также примерно на одинаковом уровне и составляют в среднем 2%, за исключением ОАО АКБ «Росбанк», который предлагает снижение размера комиссии в случае фактического торгового оборота по картам более 1 млн руб. в месяц. В данном случае Камчатское отделение № 8556 Сбербанка России с одной стороны имеет преимущества в возможности снижения или установлении льготного размера комиссии в зависимости от увеличения торгового оборота ТСТ по картам до минимальных пределов 0,5% по картам Сбербанка Maestro и Visa Electron, а с другой стороны при привлечении клиентов проигрывает, так как первоначально устанавливаемый тариф в основном выше других банков.
Предложение услуг, подобных «Мобильному банку» Сбербанка России, на сегодняшний день уже является обычным явлением практически для всех банков, причем необходимо отметить, что некоторые банки, в том числе составляющие основную конкуренцию Камчатскому отделению, предлагают клиентам уникальную услугу полного обслуживания карты через Интернет, что пока не реализовано в Сбербанке [7].
Кроме этого, необходимо более активно и оперативно проводить мероприятия по реализации возможности оплаты коммунальных платежей посредством устройств самообслуживания, что уже на протяжении нескольких лет предоставляется другими банками на территории Камчатского края.
Многие банки предлагают клиентам мультивалютные счета банковских карт, что на сегодняшний день достаточно актуально и востребованно.
Литература
1. Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт: Положение банка России № 266-П от 24.12.2004 г.
2. Регламент по обслуживанию международных Visa Gold,Gold MasterCard Сбербанка России № 301-2-р от 31.01.2002 г. (с учетом изменений №1-11).
3. Годовой отчет Сбербанка России за 2007-2008 год.
4. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент. Российская практика. - М.: Перспектива, 2004. -352 с.
5. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учеб. для студентов вузов / Под ред. Г. Б. Поляка. - 3-е изд.. перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 639 с.
6. http: //www.aeroflotbonus.ru.
7. http: //www.region.ura.ru.
