CC BY
30
Анализ современного состояния регионального банковского рынка Analysis of the current state of the regional banking market
Маякова Екатерина Александровна
Студентка 1 курса, магистр ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»
Россия, Курск e-mail: ekaterina_mayakova@mail. ru
Mayakova Ekaterina
1st year student, master Kursk state University» Russia, Kursk e-mail: ekaterina_mayakova@mail.ru
Немченкова Маргарита Олеговна
Студентка 1 курса, магистр ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»
Россия, Курск e-mail: rita. nem4enkova@yandex. ru
Demchenkova Margarita Olegovna
1st year student, master Kursk state University» Russia, Kursk e-mail: rita. nem4enkova@yandex. ru
Аннотация.
В статье анализируется современное состояние банковского рынка Курской области. Для этого проводится анализ обеспеченности Курской области банковскими услугами на основании методики Центрального Банка. Рассчитывается три индивидуальных индекса и один совокупный. Совокупный индекс обеспеченности региона банковскими услугами в анализируемом периоде меняется незначительно. Существует положительная тенденция в развитии экономики Курской области. На розничном банковском рынке в Курской области наблюдается определенное развитие конкурентной борьбы за вклады физических лиц, что является положительным моментом. Также в Курской области наблюдается тенденция к увеличению объемов вкладов розничных клиентов. Большую долю занимают вклады в рублях.
Annotation.
The article analyzes the current state of the banking market of Kursk region. To do this, the analysis of the provision of Kursk region with banking services on the basis of the methodology of the Central Bank. Calculated three individual indexes and one aggregate. The total index of provision of the region with banking services in the analyzed period varies slightly. There is a positive trend in the development of the Kursk region economy. In the retail banking market in the Kursk region there is a certain development of competition for deposits of individuals, which is a positive point. Also in the Kursk region there is a tendency to increase the volume of deposits of retail customers. A large share is held by deposits in rubles.
Ключевые слова: банковский сектор, анализ обеспеченности, розничный банковский рынок, объем кредитования, объем вкладов.
Key words: banking sector, security analysis, retail banking market, volume of lending, volume of deposits.
«В современных условиях большое значение имеет устойчивая и полноценно функционирующая сеть кредитных организаций, способных обеспечивать региональный сегмент экономики полным спектром банковских услуг и, в особенности, реальный сектор экономики долгосрочными кредитными ресурсами» [3, с.202].
Проведем анализ обеспеченности Курской области банковскими услугами в 2016-2018 гг., основываясь на данных сайта ЦБ РФ. Особенностью методики Центрального Банка является то, что все показатели
рассчитываются для каждого региона и делятся на величину аналогичного показателя, рассчитанного для России в целом.
Рассмотрим показатель институциональной насыщенности банковскими услугами в Курской области (таблица 1).
Таблица 1. Институциональная насыщенность банковскими услугами в Курской области в 2016-2018 гг.,
ед./тыс.чел.
2016 2017 Абс. отклонение (+/-) за 2017 г. 2018 Абс. отклонение (+/-) за 2018 г.
Количество кредитных 262 247 -15 231 -16
организаций, филиалов,
дополнительных и
операционных офисов в Курской области, ед.
Численность населения 1123165 1115237 -7928 1107041 -8196
Курской области, млн.
ИНБУ в Курской области 0,23 0,22 -0,01 0,21 -0,01
Количество кредитных 33944 33011 -933 29500 -3511
организаций, филиалов,
дополнительных и
операционных офисов в России, ед.
Численность населения 146804372 146880432 +76060 14679370 -86732
России, млн. 0
ИНБУ в России 0,23 0,22 -0,01 0,20 -0,02
ИНБУ 1 1 0 1,05 +0,05
По данным таблицы можно сделать вывод, что с 2016 по 2018 год количество кредитных организаций, филиалов, дополнительных и операционных офисов уменьшилось с 262 до 231 на 31 единицу. В России за три года также наблюдается снижение количества кредитных организаций, филиалов, дополнительны и операционных офисов. В 2016 году насчитывалось 33944 единиц, а в 2018 году - 29500, что меньше на 4444.
Банковский рынок Курской области в момент проведения исследования представлен одной кредитной организацией (ПАО «КУРСКПРОМБАНК»), 145 дополнительными офисами, 11 операционными кассами вне кассового узла, 13 кредитно-кассовыми офисами и 57 операционными офисами. В мае 2019 года стало известно, что «Экспобанк» Игоря Кима приобрел 87,16% голосующих акций ПАО «КУРСКПРОМБАНК», выкупив их у прежних акционеров. В рамках сделки планируется внедрить новые банковские продукты и усилить технологическую платформу. В исследуемом периоде институциональная насыщенность региона банковскими услугами была устойчива и очень высока, что говорит о доступности обслуживания населения в банках и достаточном количестве имеющихся кредитных организаций, филиалов, дополнительных и операционных офисов. В 2016 и 2017 году этот показатель был равен 1, а в 2018 году вырос на 0,05 и стал равен 1,05.
Рассмотрим индекс развития сберегательного дела в Курской области (таблица 2) [1].
Важным источником прироста банковских ресурсов остаются вклады физических лиц. Из таблицы 2 видно, что объем вкладов физических лиц в Курской области вырос с 2016 по 2018 год на 21326 млн. руб. Объем вкладов в Российской Федерации также увеличился. В 2016 году он был равен 24303424 млн. руб., а в 2018 году - 28577803 млн. руб., что больше на 4274379 млн. руб. Индекс сберегательного дела в 2016 году был равен 0,57, а 2017 году увеличился на 0,08 и стал равен 0,65. В 2018 году данный показатель уменьшился на 0,07 и стал равен 0,58. Можно заметить, что в 2017 году доверие населения банковскому сектору было больше, чем в 2018 году. В 2017 году экономика России вошла в стадию восстановительного роста после двух непростых лет. Однако
санкции, введенные против страны в 2018 году, ухудшили экономическую обстановку, что также сказалось на снижении сберегательного индекса.
Таблица 2. Индекс развития сберегательного дела в Курской области в 2016-2018 гг.
2016 2017 Абс. отклонение (+/-) за 2017 г. 2018 Абс. отклонение (+/-) за 2018 г.
Объем вкладов физических лиц в Курской области, млн.руб. 94965 106404 +11439 116291 +9887
Среднемесячный доход на душу населения в Курской области, руб. 27142 25821 -1321 29871 +4050
СБЕР в Курской области 0,0031 0,0037 +0,0006 0,0035 -0,0002
Объем вкладов физических лиц в России, млн.руб. 24303424 26092571 +1789147 28577803 +2485232
Среднемесячный доход на душу населения в России, руб. 30747 31422 +675 32635 +1213
СБЕР в России 0,0054 0,0057 +0,0003 0,006 +0,0003
СБЕР 0,57 0,65 +0,08 0,58 -0,07
Рассмотрим показатель финансовой насыщенности банковскими услугами (по объему кредитов) в Курской области (таблица 3) [2]. Таблица 3. Финансовая насыщенность банковскими услугами (по объему кредитов) в Курской области в 2016-
2018 гг., млн. руб. / млн. руб.
2016 2017 Абс. отклонение (+/-) за 2017 г. 2018 Абс. отклонение (+/-) за 2018 г.
Кредиты и прочие 157886 201849 +43963 247599 +45750
размещенные средства,
предоставленные нефинансовым
организациям -резидентам и физическим
лицам - резидентам в Курской области, млн.
руб.
Валовый региональный 362394 387577 +25183 408894 +21317
продукт (ВРП) за год в Курской области, млн.
руб.
КРЕД в Курской области 0,44 0,52 +0,08 0,61 +0,09
Кредиты и прочие 42789925 47686468 +4896543 57461110 +9774642
размещенные средства,
предоставленные нефинансовым
организациям -резидентам и физическим
лицам - резидентам в России, млн. руб.
Валовый региональный 69237704 74926792 +5689088 76050694 +1123902
продукт (ВРП) за год в России, млн. руб.
КРЕД в России 0,62 0,64 +0,02 0,76 +0,12
КРЕД 0,71 0,81 +0,1 0,80 -0,01
В исследуемом периоде объем кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных нефинансовым организациям - резидентам и физическим лицам - резидентам в Курской области и в Российской Федерации вырос. В Курской области в 2016 году они были равны 157886 млн. руб., а в 2017 году - 201849 млн. руб., а в 2018 году - 247599 млн. руб. За три года их величина увеличилась на 89713 млн. руб. Одним из наиболее важных оценочных показателей роли региональной банковской системы является показатель финансовой обеспеченности региона банковскими услугами. Расчеты показали, что величина данного показателя является значительной. В 2016 году она была равна 0,71, а в 2017 году увеличилась на 0,1 и составила 0,81. В 2018 году величина данного коэффициента уменьшился незначительно на 0,01 и была равна 0,80. Можно говорить об устойчивом состоянии этого показателя на протяжении двух последних лет.
Рассмотрим совокупный индекс обеспеченности банковскими услугами в Курской области (таблица 4).
Таблица 4. Совокупный индекс обеспеченности банковскими услугами в Курской области в 2016-2018 гг., млн.
руб. / млн. руб.
2016 2017 Абс. отклонение (+/-) за 2017 г. 2018 Абс. отклонение (+/-) за 2018 г.
ИНБУ 1 1 0 1,05 +0,05
СБЕР 0,57 0,65 +0,08 0,58 -0,07
КРЕД 0,71 0,81 +0,1 0,80 -0,01
Совокупный индекс обеспеченности 0,80 0,85 +0,05 0,84 -0,01
банковскими услугами
Совокупный индекс обеспеченности региона банковскими услугами за анализируемый период находился в пределах от 0,80 до 0,84. В 2017 году данный показатель составил 0,85, что на 0,05 больше, чем в
2016 году. В 2018 году он сократился на 0,01 и стал равен 0,84, но при этом можно сказать, что существует положительная тенденция в развитии экономики Курской области.
Таким образом, можно отметить, что за исследуемый период по всем выделенным показателям обеспеченности региона банковскими услугами Курская область занимает устойчивые позиции в ЦФО.
Большое значение для развития рынка банковских услуг и экономики Курской области в целом имеет развитие кредитования розничных клиентов. За последние годы обновились программы кредитования, появились разновидности уже существующих видов, но с государственным субсидированием или поддержкой (жилищное кредитование и кредитование образования), а также партнерские программы автокредитования.
Рассмотрим динамику объемов кредитования розничных клиентов в рублях и иностранной валюте на территории Курской области в 2016-2018 годах (рисунок 1).
Проанализировав полученную динамику, можно сделать вывод о том, что объемы кредитования в рублях и иностранной валюте в Курской области увеличиваются большими темпами. В 2016 году объем кредитования розничным клиентам был равен 41403 млн. руб. В 2017 году он увеличился на 11754 млн. руб. или 28,4% и составил 53157 млн. руб. В 2018 году сумма выданных кредитов была равна 71005 млн. руб. Это больше, чем в
2017 году, на 17848 млн. руб. или 33,6%.
В условиях жесткой конкуренции на розничном банковском рынке успешной будет та кредитная организация, которая сможет предоставлять услуги и продукты, отвечающие запросам целевых групп клиентов, оказывать им высококачественное обслуживание, отвечающее всем критериям первоклассного сервиса, быстро
реагировать на колебания на финансовом рынке банковских услуг. На розничном банковском рынке в Курской области наблюдается определенное развитие конкурентной борьбы за вклады физических лиц, что является положительным моментом.
80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0
71005
-
■ 41403
_
и Объем кредитования
2016
2017
2018
Рисунок 1. Динамика объемов кредитования розничных клиентов на территории Курской области в
2016-2018 гг., млн. руб.
Рассмотрим динамику объемов вкладов розничных клиентов в рублях и иностранной валюте и драгоценных металлах на территории Курской области в 2016-2018 годах (рисунок 2).
Рисунок 2. Динамика объемов вкладов розничных клиентов на территории Курской области в 20162018 гг., млн. руб.
Отметим, что в Курской области наблюдается тенденция к увеличению объемов вкладов розничных клиентов. Большую долю занимают вклады в рублях. Они составляют около 91%. В 2016 году они составили 86312 млн. руб. В 2017 году объем увеличился на 11207 млн. руб. или 13% и стал равен 97519 млн. руб. В 2018 году они также увеличились на 8979 млн. руб. или 9,2% и стали равны 106498 млн. руб. Доля вкладов в иностранной валюте и драгоценных металлах составляет около 9%. В 2017 году объем таких вкладов увеличился на 232 млн. руб. или 2,7% и составил 8885 млн. руб. В 2018 году они увеличились на 908 млн. руб. или 9,2% и стали равны 9793 млн. руб.
Таким образом, процесс оценки состояния и перспектив развития банковского рынка на региональном уровне является многофакторным. Среди взаимосвязанных групп факторов, влияющих на развитие банковского сегмента в Курской области, выделяют: наличие и характер клиентуры, политические условия, экономико-географическое положение региона, развитие средств коммуникации и связи в регионе.
Список используемой литературы:
1. Официальный сайт Территориального органа службы государственной статистики по Курской области [Электронный ресурс] Режим доступа: / URL: http://kurskstat.gks.ru свободный.
2. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс] Режим доступа: / URL: http://www. gks.ru свободный.
3. Рабаданова Д.А. Управление кредитным риском как основа финансовой устойчивости банковского сектора региона [Текст] / Д.А. Рабаданова // Проблемы современной экономики. - 2015. - №3. - С.202-205.
