CC BY
766
УДК / UDC 336.71
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ
ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF THE BANKING SECTOR OF RUSSIA
Полякова A.A.*, кандидат экономических наук, доцент Polyakova A.A.*, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor Кожанчикова Н.Ю., кандидат экономических наук, доцент Kozhanchikova N.Yu., Candidate of Economic Sciences, Associate Professor ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет
имени Н.В. Парахина», Орел, Россия Federal State Budgetary Educational Establishment of Higher Education "Orel State Agrarian University named after N.V. Parakhin", Orel, Russia
*E-mail: polykova a a@mail.ru
Банковская система является одним из важнейших институтов в экономике любого государства. От эффективности и бесперебойности работы банковской системы во многом зависит экономическая безопасность страны. В свою очередь, коммерческие банки выступают ключевым звеном банковской системы любого государства. В этой связи анализ деятельности коммерческих банков и выявление проблем их развития представляется крайне актуальным вопросом. Кроме того, банки выступают одними из основных кредиторов в экономике, что также усиливает роль кредитной политики и управления кредитными рисками в системе экономической безопасности банка, что особенно важно в сложившейся экономической и политической ситуации. Немаловажную роль банковский сектор играет и при решении населением вопросов о выборе направлений вложений свободных денежных средств. Коммерческие банки предлагают широкий спектр продуктов по вкладам и сбережениям. В статье проводится анализ современного состояния банковской системы России. Авторы проводят ретроспективное исследование в разрезе структурных единиц банковской системы страны. Анализируются факторы, играющие ключевое значение в количественном и качественном аспектах. Также рассматриваются вопросы проникновения и насыщения банковскими продуктами и услугами в разрезе отдельных регионов и выявляются факторы, влияющие на указанные показатели. Важным показателем функционирования любой коммерческой организации является прибыль. В статье приводятся данные о банках, с положительным результатом деятельности, а также о получивших убытки от своей деятельности. Анализируется структура банков в разрезе полученных финансовых результатов.Авторы затрагивают проблемы развития банковской системы страны в условиях пандемии COVID-19, существенно изменившей сложившиеся устои развития не только банковского сектора, но и экономики в целом. Ключевые слова: коммерческий банк, кредитная организация, банковская система.
The banking system is one of the most important institutions in the economy of any state. The economic security of the country largely depends on the efficiency and continuity of the banking system. In turn, commercial banks act as a key link in the banking system of any state. In this regard, the analysis of the activities of commercial banks and the identification of problems of their development is an extremely relevant issue. In addition, banks are one of the main creditors in the economy, which also strengthens the role of credit policy and credit risk management in the bank's economic security system, which is especially important in the current economic and political situation. The banking sector also plays an important role in the decision of the population on the choice of areas of investment of available funds. Commercial banks offer a wide range of deposit and savings products. The article analyzes the current state of the Russian banking system. The authors conduct a retrospective study in the context of structural units of the country's banking system. The factors that play a key role in quantitative and qualitative aspects are analyzed. The issues of penetration and saturation of banking products and services in the context of individual regions are also considered and the factors affecting these indicators are identified. An important indicator of the functioning of any commercial organization is profit. The article provides data on banks with a positive result of their activities, as well as on those who have received losses from their activities. The structure of banks is analyzed in the context of the financial results obtained. The authors touch upon the problems of the development of the country's banking system in the context of the COVID-19 pandemic, which has significantly changed the established foundations of the development of not only the banking sector, but also the economy as a whole. Key words: commercial bank, credit institution, banking system.
Введение. С течением времени банковская сфера становится одной из наиболее важных для современной экономики. Ее развитие тесно связано с совершенствованием не только денежного обращения, но и производства. Современные банки проводят денежные расчеты и занимаются кредитованием, выступают посредниками в распределении капиталов, способствуют повышению эффективности производства и росту производительности предприятий национальной экономики. Практическая же роль банковской системы заключается в управлении системой платежей и расчетов в государстве, направлении денежных потоков от населения к фирмам, предприятиям, иным производственным структурам.
От уровня развития и стабильности функционирования банковской системы зависит и уровень устойчивости и возможности развития всего национального хозяйства. Банковский сектор является своеобразным индикатором, как финансовой системы страны, так и в целом ее экономики.
Целью исследования являлась оценка современного состояния и динамики развития банковского сектора экономики России
Условия, материалы и методы. Информационной базой исследования послужили данные Центрального Банка РФ. государственных органов статистики, материалы периодической печати, труды отечественных ученых-экономистов по проблеме исследования. Проведенное исследование базируется на системном подходе с применением следующих научных методов: монографического, экономико-статистического, расчетно-конструктивного.
Результаты и обсуждение. Банковская система - множество взаимосвязанных элементов, таких как Центральный банк, коммерческие банки, различные кредитно-расчетные учреждения, объединенные банковской инфраструктурой и действующие в рамках банковского законодательства [3].
Рассматривая банковскую систему Росси, в первую очередь обратим внимание на её второй уровень - кредитные организации. По значимости в банковской системе, а также полученным лицензиям, кредитные организации можно разделить на следующие группы [7]:
СЗКО - системно значимые кредитные организации в соответствии с перечнем Банка России;
БУЛ - банки с универсальной лицензией (за исключением СЗКО) (до 01.01.2019 к группе БУЛ относили кредитные организацие с капиталом свыше 1 млрд руб.);
ББЛ - банки с базовой лицензией (по группе ББЛ до 01.0.2019 к группе ББЛ относили банки с капиталом от 300 млн. руб. до 1 млрд руб.);
Прочие - НКО, а также кредитные организации, не раскрывающие отчетность.
По данным на 11.10.2021 г. к системно значимым кредитным организациям 13 банков: Сбербанк; ВТБ; Газпромбанк; Россельхозбанк; «ФК Открытие»; ЮниКредит Банк; Райффайзенбанк; Промсвязьбанк; Альфа-Банк; Росбанк; Московский Кредитный Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк. Деятельность данных банков регулируется указанием Банка России № 3174-У «Об определении перечня системно значимых кредитных организаций». Доля СЗКО с учетом их дочерних кредитных организаций, в количестве 18 КО, составляет более 75% активов банковского сектора.
Рассмотривая динамику кредитных организаций, следует отметить устойчивую тенденцию к сокращению их количества [6]. За 2021 год лицензия была отозвана у 26 кредитных организаций, и еще 6 КО добровольно отказались от имеющейся лицензии, 4 КО было реорганизовано в форме присоединения к другим банковским структурам. Т.о. если а начало 2021г. , было зарегистрировано 406 кредитных организаций, то на 01.01.2022г. их численность составила 370 единиц (минус 36 КО). За последние 10 лет количество действующих кредитных организаций сократилось в 2,6 раза. Также нельзя не отметить изменение структуры банковской системы: в 2013 году 57,8 занимали банки с базовой лицензией и 36,7% с универсальной лицензией, однако в 2021 году доля ББЛ сократилась на 30 п.п. и составила 27,8%, в то время как БУЛ составили 62,7% (рис. 1). Большое влияние в этом вопросе оказывает политика государственного регулирования банковского сектора [2].
Рисунок 1 - Структура и динамика действующих кредитных организаций [5]
Только за последние 2 года количество БУЛ сократилось на 14,1%, ББЛ на 24,3%, НКО на 12,5% (рис. 2).
500 450 400 350
300 Банки с базовой лицензией
| Банки с универсальной лицензией
250 Небанковские кредитные
организации
200 Действующие кредитные
организации, всего
150 100 50 0
В!
01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022
Банки
Русунок 2 - Структура российской банковской системы [5]
В динамике с 2016г. по 2022 г. число кредитных организаций, умеющих право на осуществление банковских операций уменьшилось на 72 единицы или на, 16,3%, в том числе с иностранным участием в уставном капитале на 37,6%. В связи с сокращением КО, а также их укрупнением и модернизицией, количество филиалов действующих на территории РФ снизилось в 3 раза. Несмотря на отрицательную динамику количества, уставной капитал действующих КО имеет тенденцию к увеличению (что также объясняет изменение структуры банковской системы) - за исследуемый период прирост составил 21,5% или 500,7 млрд рублей (табл. 1). Наращивание привлеченных и предоставленных кредитов, депозитов и другого составило 23,1% и 21% соответственно.
Таблица 1 - Характеристика банковской системы РФ за 2016-2022 гг. (по данным на начало года) [5]_
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Число кредитных организаций, имеющих право на осуществление банковских операций - всего 733 623 561 484 442 366 370
в том числе: имеющих лицензии (разрешения), предоставляющие право на:
привлечение вкладов населения 609 515 468 400 365 334 306
осуществление операций в иностранной валюте 714 609 547 475 435 399 364
проведение операций с драгметаллами 183 157 149 214 200 183 166
Число кредитных организаций с иностранным участием в уставном капитале, имеющих право на осуществление банковских операций 199 174 160 141 133 124 н.Д.
Число филиалов действующих кредитных организаций на территории Российской Федерации - всего 1398 1098 890 709 618 530 471
Зарегистрированный уставный капитал действующих кредитных организаций, млрд.руб. 2329,4 2383,2 2635,1 2655,4 2822,7 2765,4 2830,1
При рассмотрении географии присутствия банков, большая доля почти всех видов подразделений располагается в Центральном федеральном округе: 56,8% головных офисов, 21,7% филиалов, 23,9% представительств, 27,8% допофисов, 41,1% операцианных касс вне кассового узла и 19,7% операционных офисов от общего числа подразделений (табл. 2). В Приволжском федеральном округе располагается наибольшая часть кредитно-кассовых офисов и передвижных пунктов кассовых операций - 25,2% и 44,3% соответственно. В свою очередь меньше всего предствительств банков располагается в Северо-Кавказском федеральном округе, на что в большей мере повлияли религиозные убеждения и верования, а также плотность населения [8].
Таблица 2 - Распределение присутствия банков по территориальным округам РФ, по данным на 01.01.2022 г. [5]_
Головной офис Филиалы Представительс тва Дополнительны е офисы Операционные кассы вне кассового узла Кредитно-кассовые офисы Операционные офисы Передвижные пункты кассовых ППРПЯМММ
Российская Федерация 370 471 163 18536 620 2074 4685 287
Центральный Федеральный округ 210 102 39 5159 255 277 924 38
Северо-Западный Федеральный округ 33 60 23 1516 66 268 596 26
Южный Федеральный округ 18 50 15 2006 70 265 621 26
Северо-Кавказский Федеральный округ 7 26 7 577 3 51 91 1
Приволжский Федеральный округ 46 79 33 4484 102 519 912 127
Уральский Федеральный округ 22 55 13 1650 33 261 450 24
Сибирский Федеральный округ 19 61 21 2106 78 271 692 30
Дальневосточный Федеральный округ 15 38 12 1038 13 162 339 15
Важным показателем успешного функционирования всех кредитных организаций является финансовый разультат [1]. С 2019 по 2021 годы общий финансовый результат, с учетом убытков отдельных организаций, увеличился
на 37,8% и составил 2362,9 млрд рублей. При отдельном рассмотрении объёма прибыли и убытков следует отметить увеличении положительного результата в 1,3 раза и сокращения отрицательного в 3,7 раза (рис. 3).
3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000
0
-500000
Общий объем прибыли (+)/убытков(-), полученных действующими кредитными организациями, млн. руб.
Объем прибыли кредитных организаций, имевших прибыль, млн. руб.
Объем убытков кредитных организаций, имевших убытки, млн. руб.
Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших прибыль, %
Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших убытки, %
Рисунок 3 - Финансовые результаты деятельности кредитных организаций [4]
Также за исследуемый период сократилась доля убыточных организаций на 0,4 п.п. и составила 16,6%. Следует отметить, что 2020 г., был самым неблагоприятным для кредитных организаций за последние 5 лет с точки зерния полученных финансовых результатов, в частности получения убытков.
К началу 2020 года российская банковская система имела достаточный запас капитала и ликвидности [4]. В условиях начавшейся пандемии COVID-19 банки принимали активное участие в проводимой антикризисной политике и обеспечивали в условиях повышенных рисков бесперебойное функционирование национальной платежной системы и обслуживание клиентов по всему периметру финансовых услуг. На капитал банков и их кредитные портфели легла значительная дополнительная нагрузка. Увеличены сроки и либерализованы условия кредитных каникул для заёмщиков, введен несвойственный банковской деятельности регламент беспроцентных кредитов на выдачу заработной платы, запущены программы кредитования системообразующих предприятий и сектора МСП по пониженной ставке, а также льготного ипотечного кредитования. Взамен банки получили некоторые регуляторные послабления, возможность пополнения текущей ликвидности (для узкой группы банков), и решение о снижении ставок по взносам в АСВ.
Ни для кого не секрет, что 2020 год оказался тяжелым как для всей мировой экономики, так и для банковской системы в частности. В периоды кризисов банки сталкиваются с угрозой значительного сокращения капитала и ликвидности. Банки сталкиваются как с сокращением притока денежных средств, так и с усиленным оттоком.
Выводы. Наряду с вышеизложенными проблемами, усугубляет ситуацию ухудшение качества кредитного портфеля, так как увеличивается объем проблемной и ссудной задолженности. В сложившихся условиях для банков все же главными остаются кредитные риски. Аналитические агентства прогнозируют дальнейшее увеличение доли проблемных кредитов в связи с ухудшением платежеспособности заёмщиков.
На текущий момент нельзя оценить реальным масштаб ухудшения качества активов, так как многие заемщики получили отсрочку в погашении платежей в виде кредитных каникул. Однако по их завершению ситуация может оказаться значительно хуже прогнозируемой.
Ухудшение ситуации на банковском рынке будет продолжаться в связи с современной экономической и политической ситуацией. И в данный момент практически невозможно спрогнозировать изменения в деятельности кредитных организаций страны, т.к. во-многом это будет обусловлено длительностью и жесткостью санкций.
БИБЛИОГРАФИЯ
1. Азьманова A.B., ЮминаЕ.Г. Влияние размера банка на уровень рентабельности его активов и капитала // Финансовые рынки и банки. 2020. № 4. С. 25-29.
2. Алентьева Н.В. Особенности кредитной политики коммерческого банка и направления ее совершенствования // Аграрный сектор экономики России: опыт, проблемы и перспективы развития: материалы всероссийской (национальной) научной конференции. Орел, 2020. С. 275-278.
3. Зверев A.B., Кузнецова О.Н., Боброва Т.С. Современные подходы к управлению активами и пассивами коммерческого банка // Управленческий учет. 2021. № 12-4. С. 928-934.
4. Одинцов В.О. Антикризисное управление в коммерческом банке: вызовы и решения // Экономика и предпринимательство. 2021. № 2 (127). С. 1044-1048.
5. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации // URL: http://www.cbr.ru (дата обращения 14.04.2022).
6. Полякова A.A. Основные тенденции развития банковского сектора России // Банковский сектор: состояние, тенденции и перспективы развития: материалы международной научно-практической конференции. 2018. С. 159-164.
7. Потапов C.B., Хуторова Ю.В. Депозитная политика коммерческих банков России в современных условиях// Финансовая экономика. 2020. № 7. С. 97-101.
8. Шалаев И.А., Васильева И.Д., Васильева Т.Д. Теоретико-методические аспекты и практика управления рыночными рисками коммерческих банков // Финансовый менеджмент. 2021. № 4. С. 77-88.
REFERENCES
1. Az'manova A.V., Yumina E.G. Vliyanie razmera banka na uroven' rentabel'nosti ego aktivov i kapitala // Finansovye rynki i banki. 2020. № 4. S. 25-29.
2. Alent'eva N.V. Osobennosti kreditnoy politiki kommercheskogo banka i napravleniya ee sovershenstvovaniya // Agrarniy sektor ekonomiki Rossii: opyt, problemy i perspektivy razvitiya: materialy vserossiyskoy (natsional'noy) nauchnoy konferentsii. Orel, 2020. S. 275-278.
3. Zverev A.V., Kuznetsova O.N., Bobrova T.S. Sovremennye podkhody k upravleniyu aktivami i passivami kommercheskogo banka // Upravlencheskiy uchet. 2021. № 12-4. S. 928-934.
4. Odintsov V.O. Antikrizisnoe upravlenie v kommercheskom banke: vyzovy i resheniya // Ekonomika i predprinimatel'stvo. 2021. № 2 (127). S. 1044-1048.
5. Ofitsial'niy sayt Tsentral'nogo Banka Rossiyskoy Federatsii // URL: http://www.cbr.ru (data obrashcheniya 14.04.2022).
6. Polyakova A.A. Osnovnye tendentsii razvitiya bankovskogo sektora Rossii // Bankovskiy sektor: sostoyanie, tendentsii i perspektivy razvitiya: materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. 2018. S. 159-164.
7. Potapov S.V., Khutorova Yu.V. Depozitnaya politika kommercheskikh bankov Rossii v sovremennykh usloviyakh // Finansovaya ekonomika. 2020. № 7. S. 97-101.
8. Shalaev I.A., Vasil'eva I.D., Vasil'eva T.D. Teoretiko-metodicheskie aspekty i praktika upravleniya rynochnymi riskami kommercheskikh bankov // Finansoviy menedzhment. 2021. № 4. S. 77-88.
