Анализ состояния страхового рынка Иркутской области за 2009 г Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

о

<N

УДК 368:31(571.53) Т.В. Колесникова

ББК 65.271-31(2Рос)

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2009 г.

Посвящена оценке страхового рынка Иркутской области на современном этапе. Проведен анализ страховых рынков Сибирского федерального округа и Иркутской области. Представлены количественные изменения на различных сегментах рынков.

Ключевые слова: региональный страховой рынок, Сибирский федеральный округ, Иркутская область, сегмент рынка, страховая компания.

T.V. Kolesnikova

ANALYSIS OF IRKUTSK REGION INSURANCE MARKET IN 2009

The author analyzes the contemporary state of insurance markets in Irkutsk region and in other regions of the Siberian Federal District. The article shows quantitative changes in various market segments.

Keywords: regional insurance market, Siberian Federal District, Irkutsk region, market segment, insurance company.

В сложившихся экономических условиях состояние российского страхового рынка оценивается падением объема страховых премий и ростом страховых выплат на многих сегментах, а также сокращением количества страховых компаний.

По итогам 2009 г. на страховом рынке России наблюдался незначительный прирост страховых взносов — на 2,7% в сравнении с предыду-| щим периодом. В свою очередь страховые выплаты выросли почти на

*н ц 17,2% — до 285 млрд р. Существенное падение показателей отмечено в

секторе страхования жизни — на 18,6% к 2008 г. В имущественном страйк g ховании объем сборов сократился на 12,6%. При этом положительные

| тенденции отмечены в страховании ответственности — прирост на 15,7%.

bg i По мнению экспертов ФССН, это связано с ростом страхования ответст-

° венности по госконтрактам.

§ Обращаясь к показателям страховых рынков субъектов РФ, следует

_ отметить, что отрицательная тенденция по сбору страховых взносов вы-

^ и | явлена у Северо-Западного и Уральского федеральных округов, а наиболь-

ший прирост страховых выплат в Дальневосточном федеральном округе .

Страховой рынок Сибирского федерального округа (СФО) по сбору страховых премий занимает пятое место среди других субъектов РФ. По

Н итогам 2009 г. на его долю приходится 9,3% совокупной страховой пре-

мии. За прошедший год наблюдалось увеличение общего объема премий pH на 1,5%, при этом существенно снизились показатели в секторе добро-

Г ^ вольного страхования на 27,9% к 2008 г. Страховые выплаты в СФО

н увеличились на 9,7%, в основном за счет роста в секторе обязательного

медицинского страхования.

Из семи представленных округов России третье место по сбору страховых премий в секторе страхования жизни и страхования от несчастных случаев и болезней принадлежит Сибирскому федеральному округу,

© Т.В. Колесникова, 2011

«К1

2нё Д 5 =

§«!■

«31

НА

ОЙ"

^ 1

5к 1

^ Л £ ё§! ь Е

« ^ I

8Н! Й§ о

ЕнО а

*МЦ МО I £И4

нее

И

н

н

о

н

м

со

Н

доля которого в совокупной премии по итогам 2009 г. составляет 6,6 и 8,8% соответственно. На сегменте имущественного страхования СФО занимает пятое место с объемом 4,8% от совокупной страховой премии. В отношении обязательных видов страхования страховому рынку СФО соответствует четвертое место в секторе ОСАГО и третье место в обязательном медицинском страховании (доля — 11 и 12,6% от совокупной премии соответственно).

На долю Сибирского федерального округа по объему осуществленных страховых выплат приходится 6,4% (пятое место среди субъектов РФ). Высокий уровень выплат отмечается в секторах добровольного медицинского страхования (78,1%), страхования средств наземного транспорта (77,8%), страхования ответственности (81,8%).

На рис. 1 представлена структура страхового рынка Сибирского федерального округа с учетом страховых взносов и страховых выплат по итогам 2009 г.

Страховые премии 0,1% —8,8%

64,5%

Страховые выплаты 6,4%

10,5%

0,0%

16,2%

10,4%

75,0%

8,0%

Добровольные видыличного страхования Добровольные виды имущественного страхования

■ ОСАГО

■ ОМС

В Обязательные видыличного страхования

Рис. 1. Структура страхового рынка Сибирского федерального округа за 2009 г. (составлено по данным: [1])

Существенную долю в совокупном объеме страховых премий и страховых выплат в СФО занимает обязательное медицинское страхование (64,5 и 75% соответственно). На добровольные виды страхования приходится лишь 25% собранных страховых взносов в 2009 г. В сравнении с

2008 г. в данном секторе зафиксировано снижение сборов на 10% или на 8,7 млрд. р. Положительным моментом можно отметить то, что по итогам прошедшего года наблюдалось снижение страховых выплат в добровольных видах страхования на 15,4%. Это привело к уменьшению доли выплат в данном секторе с 21,9% в 2008 г. до 16,9% в 2009 г.

Страховой рынок Иркутской области по итогам 2009 г. занял четвертое место в Сибирском федеральном округе по сбору страховых премий с долей 15,2% в общем объеме. В сравнении с предыдущим периодом наблюдается увеличение на 1,3%.

Иркутская область на сегменте личного страхования из двенадцати регионов СФО занимает второе место по страховым сборам с долей 16,2%. Следует также заметить, что именно Иркутская область в СФО показала наилучшие результаты по страховым взносам в секторе страхования жизни как в 2008, так и в 2009 г. Также отмечена высокая доля области в добровольном пенсионном страховании — 72,1% от общего объема премий на данном сегменте.

Страховые премии в секторе имущественного страхования по Иркутской области составили в 2009 г. 16,4% от общего объема (третье место

О

«К1

2нё Д 5 =

КнН

«31

ен< §

Ой"

^ 1

1

^ Л £ ё§!

« сг |

8Н! й§ о

ул* ЕнО а

£м§|

ЙО I £й4

НОв

И

н

н

о

н

м

со

Н

на рынке СФО). В частности лидирующая позиция области по сборам в страховании водного транспорта (41,3%), страховании ответственности владельцев воздушного судна (32,1%), страховании ответственности владельцев водного транспорта (74,3%).

Обратимся к анализу обязательных видов страхования. В 2009 г. доля Иркутской области в совокупной премии по ОСАГО на страховом рынке СФО в сравнении с 2008 г. снизилась на 0,6% и составила 12,5% или 1,2 млрд р. На сегменте обязательного медицинского страхования Иркутская область занимает второе место по страховым сборам, ее доля в 2009 г. составила 17,1% от общего объема премий (в сравнении с предыдущим годом прирост премий на 0,9% или на 261 млн р.).

Относительно объема осуществленных страховых выплат по итогам

2009 г. на страховом рынке Иркутской области отмечен рост показателя на 940 млн р. или на 109,4%. По региону СФО в 2008-2009 гг. Иркутская область заняла 3 место по страховым выплатам. Высокий показатель по осуществленным выплатам отмечен в сельскохозяйственном страховании (доля в регионе 20%), страховании договорной ответственности (первое место в СФО с долей 67,3%). В секторе ОСАГО Иркутской области принадлежит четвертое место, доля которой в прошедшем году составила 12,3% от совокупного объема страховых выплат на страховом рынке СФО.

На рис. 2 представлена структура страхового рынка Иркутской области по итогам 2009 г. с учетом страховых премий и страховых выплат.

Весомую долю, как по объему страховых премий, так и по страховым выплатам на страховом рынке Иркутской области занимает обязательное медицинское страхование. Страховые премии в данном секторе в 2009 г. выросли на 25,5%, а страховые выплаты — на 12,5% к 2008 г. Это соответственно повлияло на снижение коэффициента выплат по области на 9,4%. По итогам 2009 г. уровень выплат в ОМС по области составил 82,3%.

На втором месте в структуре рынка по сбору страховых премий находится сегмент имущественного страхования, доля которого к 2009 г. снизилась на 4,7%. Страховые премии в данном сегменте в сравнении с

2008 г. уменьшились на 15%. При этом страховые выплаты в имущественном страховании выросли на 29,4%. Это соответственно привело к увеличению уровня выплат с 33% до 50%.

Страховые премии

8,7%

67,2%

Страховые выплаты 6,5%

0,0%

16,1%

7,9%

11,0%

6,6%

И Добровольные видыличнош страхования И Добровольные виды имущественного страхования

■ ОСАГО ОМС

■ Обязательные видыличного страхования

Рис. 2. Структура страхового рынка Иркутской области по итогам

2009 г. (составлено по данным: [1])

В секторе личного страхования на страховом рынке Иркутской области по итогам 2009 г. зафиксировано падение сбора страховых премий на

18,8% к предыдущему периоду за счет снижения взносов по всем видам страхования. Уменьшение также наблюдается и по страховым выплатам — на 27,1%. Это свидетельствует о том, что уровень выплат в данном сегменте к 2009 году уменьшился — с 61% до 55%.

За 2009 г. на страховом рынке Иркутской области прекратили свою деятельность 24 страховые компании. На начало 2010 г. на рынке функционировало 89 страховщиков. В табл. 1 представим количество страховых компаний, представленных на различных сегментах страхового рынка в Иркутской области.

Таблица1

Количество страховых компаний, представленных на страховом рынке Иркутской области за 2008-2009 гг.

Сегмент рынка Количество компаний

2008 2009

Добровольные виды личного страхования 82 75

В том числе

страхование жизни 22 20

страхование от несчастных случаев нет данных 65

медицинское страхование нет данных 47

Добровольные виды имущественного страхования 75 58

В том числе

страхование имущества нет данных 55

страхование ответственности 54 51

страхование предпринимательских рисков нет данных 22

ОСАГО 53 46

Обязательные виды личного страхования 6 10

Обязательное медицинское страхование 9 7

В целом по рынку 113 89

«К1

Яз =

КнИ

НД

НА

ОЙ"

^ 1

1

«Л*

ь Е

« ЕГ I

8Н!

о

ЕнО а

*МЦ

МО I

нее

И

н

н

о

н

м

со

Н

Составлено по данным: [1].

Таблица 2

Концентрация страховых компаний на рынке страхования в Иркутской области по пятерке лидеров в 2009 г., %

Сегмент рынка По объему собранных страховых премий По объему осуществленных страховых выплат

Добровольные виды личного страхования 43,1 52,8

В том числе

страхование жизни 86,2 90,4

страхование от несчастных случаев 57,5 61,4

медицинское страхование 60,4 67,1

Добровольные виды имущественного страхования 58,7 62,1

В том числе

страхование имущества 59,9 62,7

страхование ответственности 48,9 87,8

страхование предпринимательских рисков 95,9 99,8

ОСАГО 67,9 69,6

Обязательные виды личного страхования 99,9 100,0

Обязательное медицинское страхование 96,3 96,6

В целом по рынку 48,3 74,6

Составлено по данным: [1].

О

(N

Из табл. 1 можно заметить, что количество компаний сократилось практически на всех представленных сегментах страхового рынка, кроме обязательных видов личного страхования, в частности в секторе страхования пассажиров на транспорте. Заметно сократилось число компаний на сегменте имущественного страхования.

В табл. 2 представим уровень концентрации пятерки лидеров среди страховых компаний, функционирующих в Иркутской области, в разрезе сегментов страхового рынка по итогам 2009 г.

Следует заметить, что высокий уровень концентрации более 80%, приходящийся на пятерку лидеров-страховщиков, наблюдается в страховании жизни (существенная доля в совокупной премии приходится на компанию «Колымская» (42,6%); в страховании предпринимательских рисков (50% от совокупного объема премий собрано СК СТЭНСИНВЕСТ); а также в секторе некоторых обязательных видов страхования.

В результате проведенного экспресс-анализа можно заключить следующее, что для российского страхового рынка характерно замедление темпов его роста, серьезное сокращение страховых премий и увеличение страховых выплат по отдельным видам страхования. В свою очередь страховой рынок Иркутской области весьма зависим от обязательных видов страхования, доля которых в рыночной структуре увеличивается с каждым годом. При этом сокращение страховых премий в секторе добровольного страхования в будущем может отрицательно отразиться на развитии страхового рынка в Иркутской области.

Список использованной литературы

1. Официальный сайт Федеральной службы страхового надзора при МФ РФ. — URL: http://www.fssn.ru/.

SS1

2нё Яз =

Дн К

hS-*

«31

На

Ой"

%<s ^ 1

5s 1

«л*

« V I

8s!

о

ЕнО а

£м§|

ЙО I £й4

Sffle

К

н

н

о

н

м

со

н

Bibliography (transliterated)

1. Ofitsial’nyi sait Federal’noi sluzhby strakhovogo nadzora pri MF RF. — URL: http://www.fssn.ru/.

Информация об авторе

Колесникова Татьяна Владимировна — ассистент, кафедра страхования и управления рисками, Байкальский государственный университет экономики и права, г. Иркутск, e-mail: tata-kol1982@yandex.ru.

Author

Kolesnikova Tatyana Vladimirovna — Junior Instructor, Chair of Insurance and Risk Management, Baikal State University of Economics and Law, Irkutsk, tata-kol1982@yandex.ru.