CC BY
34
Анализ состояния отдельных элементов банковской инфраструктуры Северо-Западного региона Analysis of the status of individual elements of banking infrastructure
in the North West region
Уляева Элеонора Александровна соискатель ученой степени кандидата экономических наук Ulyaeva Eleonora Alexandrovna - the competitor of a scientific degree of
candidate of economic sciences leanokina@mail. ru
Развитие банковского бизнеса зависит не только от комплекса макроэкономических факторов и политики в области стимулирования банковской системы, но и от степени развития банковской инфраструктуры. Это обусловлено тем, что инфраструктура позволяет банкам оперативнее получать доступ к финансовым ресурсам, каналам коммуникаций, информировать потребителей о производимых банковских продуктах, повышать безопасность банковского бизнеса, сокращать издержки по осуществлению банковских услуг и т.д.
Целью данной работы является исследование состояния отдельных, наиболее важных элементов банковской инфраструктуры Северо-Западного региона.
The development of banking business depends not only on macroeconomic factors and policy incentives of the banking system, but also on the degree of development of banking infrastructure. This is because the infrastructure allows banks to expeditiously gain access to financial resources, channels of communication, to inform consumers about manufactured banking products, to increase the security of banking business, reduce the costs of banking services, etc.
The aim of this work is to study the status of the individual, the most important elements of banking infrastructure in the North West region.
Ключевые слова: банковская инфраструктура; информационное обеспечение; научное обеспечение; кадровое обеспечение; операционное
обеспечение.
Keywords: banking infrastructure; information support; scientific support; staffing; operational support.
Внутренняя банковская инфраструктура весьма специфична для каждой банковской организации. Стартовым началом деятельности банка являются различного рода юридические нормы и документы (устав банка, разрешение на совершение им определенных операций, запрещение заниматься теми или иными видами услуг и др. ). В дополнение к данным юридическим нормам банки самостоятельно формируют свою методическую базу. При этом в условиях отсутствия ряда нормативных актов Центрального Банка РФ по порядку совершения тех или иных операций коммерческие банки самостоятельно формируют правила их ведения. Особенностью российских коммерческих банков является то, что они зачастую не имеют унифицированных подзаконных актов, осуществляют операции на базе своих собственных методик и положений1. Для эффективной работы банков важной является организация труда, качественное составление отчетности по результатам их деятельности. Непременным условием надежной работы становится формирование аналитической базы, предполагающей составление аналитических таблиц определенного содержания, сбор, обработку информации, ее использование в процессе управления деятельностью кредитного учреждения на базе современных коммуникационных систем.
Оценим состояние и развитие отдельных элементов банковской инфраструктуры (информационной, научной, кадровой, операционного сопровождения) в РФ на примере Северо-Западного федерального округа. Следует отметить, что развитие банковской инфраструктуры важно для банковского сектора, как по отдельным направлениям, так и в комплексе. Поэтому, давая характеристику банковской инфраструктуре, необходимо оценить ее как по отдельным структурным элементам (блокам), так и в целом
1 Камионский С.А. Менеджмент в российском банке. Опыт системного анализа и управления, г. Москва, 2008 г.
в их взаимосвязи.
Немаловажным элементом внутренней банковской инфраструктуры является структура аппарата управления. Помимо высших звеньев управления (Правление, Совет директоров и др.) в банке создаются управления, отделы, обеспечивающие регулирование ликвидности и доходности операций, планирование деятельности. В ядро аппарата управления входит подразделение, организующее банковские операции и их учет2.
Одним из важных блоков внешней банковской инфраструктуры для коммерческого банка является информационное обеспечение. С функциональных позиций информационная инфраструктура банковского бизнеса является, по сути, системой информации различного рода поступающей от различных специализированных и неспециализированных источников. Информация о макроэкономических показателях, необходимая банкам, содержится в статистических сборниках, многочисленных справочниках, специальных оперативных банковских изданиях, бюллетенях, публикуемых Центральным банком. Однако в региональном аспекте анализ проводить проблематично, информация разрозненная, представлена в различных изданиях, динамику показателей проследить достаточно сложно. В процессе своей деятельности банки активно используют данные о деятельности предприятий. Помимо бухгалтерской отчетности предприятий банки собирают информацию о деятельности своих клиентов в периодической печати, пользуются услугами специальных агентств -кредитных бюро, располагающих конфиденциальной информацией о предприятии в целом и его руководителях. Банки имеют возможность обратиться в специальные фирмы, анализирующие экономику предприятий, получить от них необходимые сведения. Центральным источником и распространителем информации для коммерческих банков, в том числе
2 Суслова Ю.Ю., Яброва О.А. Методические основы формирования рыночной инфраструктуры на базе функционального подхода/ Суслова Ю.Ю., Яброва О.А. // Проблемы современной экономики, 2012.- №3 (43). - С. 289-294
финансовой, статистической, экспертной и маркетинговой, является Банк России (на официальном сайте Банка России размещается финансовая отчетность коммерческих банков, информационно-аналитические обзоры, статистическая информация по банковской системе России). Специальные рейтинговые агентства периодически публикуют сведения о степени надежности кредитных учреждений. Этими сведениями пользуются не только банки во взаимоотношениях друг с другом, но и предприятия .
Таким образом, институционально информационный блок банковской инфраструктуры включает следующие субъекты: кредитные бюро, справочно-информационные службы, рейтинговые агентства, национальные агентства экономических новостей, центры конъюнктурных и маркетинговых исследований, статистические органы и т.п.
В настоящее время в России, согласно данным Государственного реестра бюро кредитных историй, функционирует 22 Бюро кредитных историй, основной задачей которых является сбор сведений о кредитной дисциплине заемщиков. Но примерно 95% кредитных досье российских должников хранится в пяти крупнейших организациях. Ведущими бюро кредитных историй в России являются:
1. Национальное бюро кредитных историй, г. Москва - крупнейшее бюро на рынке кредитных историй в Российской Федерации, создано в марте 2005 года. В число акционеров бюро входят ведущие коммерческие банки и международные компании CRIF и TransUnion.
2. Эквифакс Кредит Сервисиз, г. Москва. В его базе данных находится порядка 175,1 миллионов кредитных историй, поступивших от 1200 организаций России. Организация создана в 1899 году в США и имеет статус международного кредитного бюро.
3. Объединенное Кредитное бюро, г. Москва. Создано в октябре 2004 года ведущим мировым оператором кредитных бюро компанией
3 Самиев П. Рейтинговые агентства в России// Сайт рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») http://raexpert.ru/
Ехрепап и Информационной группой «Интерфакс». В 2009 году в состав акционеров Бюро вошел Сбербанк России.
4. Кредитное бюро Русский Стандарт, г. Москва. Учреждено в августе 2005 года.
5. Северо-Западное бюро кредитных историй, г. Санкт-Петербург. Его акционерами являются Ассоциация банков Северо-Запада (45% акций), Санкт-Петербургская валютная биржа (40%) и некоммерческое партнерство «Северо-Западное БКИ» (5%), учрежденное девятью банками. Бюро было основано в 2005 году для того, чтобы объединить максимум информации о заемщиках Северо-Западного региона в одном месте. В Северо-Западном федеральном округе также функционирует Объединенное бюро кредитных историй, г. Санкт-Петербург и Восточно - Европейское бюро кредитных историй, г. Санкт-Петербург. Восточно - Европейское бюро кредитных историй - динамично развивающееся БКИ в Санкт-Петербурге. Бюро было создано в 2006 году.
Важность развития данного элемента банковской инфраструктуры объясняется следующим. По данным Центрального Банка РФ наблюдается значительное ухудшение платежной дисциплины заемщиков.
На рисунке 1 представлена динамика уровня просроченной задолженности по РФ в целом и по Северо-Западному федеральному округу.
Рисунок 1- Уровень просроченной задолженности по кредитам банков по Российской Федерации и Северо-Западному федеральному округу
в 2013-2015 гг.
РФ СЗФО
■ 01.01.2013 ■ 01.07.2013 ■ 01.01.2014 ■ 01.07.2014 ■ 01.01.2015 ■ 01.07.2015
Самый быстрый рост просрочки зафиксирован в сегменте необеспеченных кредитов. Рост продемонстрировал и традиционно стабильный сегмент ипотеки. В марте уровень просроченной задолженности по этому виду кредита достиг значения 3,58%. Рост просрочки обусловлен низким качеством обслуживания кредитов, выданных еще в 2012-2013 гг., -период интенсивного роста рынка розничного кредитования. Также в 2014 г. почти вдвое сократились темпы роста рынка, в итоге сложилась ситуация, когда старые просроченные долги накапливались на балансах банков, а прироста новых заёмщиков было недостаточно для выравнивания статистики.
Наблюдается резкая активизация мошенников на кредитном рынке, что характерно для периодов нестабильной экономической ситуации. В условиях ужесточения рисковых политик банков некоторые потенциальные заемщики в попытке получить кредитные средства фальсифицируют данные о себе.
Рисунок 2 - Динамика доли заявок с подозрением на мошенничество от общего числа заявок на кредиты в 2014-2015 гг.4
Резкий рост мошенничества происходит в основном за счет активизации так называемых индивидуальных или стихийных мошенников, которые наиболее активны в сегменте беззалогового кредитования (кредиты наличными, кредитные карты и POS-кредиты). По данным Объединенного кредитного бюро потери в сегменте беззалогового кредитования от действия
Центральный банк РФ http://www.cbr.ru
4
мошенников в 2014 г. составили более 40 млрд. рублей.
Важным источником и одновременно распространителями информации являются рейтинговые агентства. На них ориентируются инвесторы, клиенты. Банк России, например, в рамках процедуры повышения капитализации российских банков, в соответствии с Федеральным законом № 181-ФЗ от 18.07.2009 г., ориентируется на рейтинги долгосрочной кредитоспособности рассматриваемых банков (перечень рейтинговых агентств для определения качества долгосрочной кредитоспособности банков определяется Правительством Российский Федерации)5. Рейтинговый рынок в России, по сравнению с рынками ведущих стран, развит довольно слабо. При этом широко распространено мнение, что на нем могут работать только крупные глобальные агентства.
Блок научного обеспечения. Научное обеспечение банковской деятельности призваны осуществлять следующие институциональные элементы банковской инфраструктуры: научно-исследовательские институты, консалтинговые фирмы, аналитические центры. В целом научный комплекс Северо-Западного федерального округа включает около 500 организаций, выполняющих различные исследования и разработки (13% организаций, занятых в научной сфере Российской Федерации в целом). В составе научных организаций только г. Санкт-Петербург насчитывает 46 организаций Российской академии наук и других академий. Кроме того, научные центры Российской академии наук имеются в Республике Карелия, Республике Коми, Архангельской и Мурманской областях и в г. Вологде. На базе указанных учреждений формируется целый ряд инновационно-технологических центров, в том числе по нанотехнологиям в области электроники (г. Гатчина, Ленинградская область)6. Научно-инновационный комплекс Северо-Запада как система отраслевой и академической науки,
5 Бюллетень Рейтингового агентства «Эксперт РА» Обзор рынка консалтинговых услуг, 2014 http://raexpert.ru/
6 Стратегия социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. № 2074-р
7
образовательных учреждений, инновационных и исследовательских центров в единое целое еще не сложился. Есть разрыв между фундаментальной и прикладной наукой, востребованной и фактической структурой подготовки кадров, тематикой научных разработок и структурой инновационных потребностей. В связи с этим необходимо развитие конкуренции в научной и инновационной деятельности, формирование научно-производственных кластеров и сетевых инновационных структур, объединяющих субъекты научно-инновационной деятельности.
Немаловажным для коммерческого банка является блок кадрового обеспечения производственной деятельности. Для обеспечения банковской системы кадрами финансово-банковского профиля в России, в том числе и в Северо-Западном федеральном округе, развернута сеть специальных высших и средних учебных заведений, осуществляющих подготовку кадров финансово-банковского профиля, формируется сеть начальных учебных заведений финансово-банковских школ, где преподавание общенаучных дисциплин сочетается с изучением специальных предметов - финансов, банковского дела, бухгалтерского учета и др. Переподготовка кадров повышение их квалификации осуществляется в вузах, а также различных специализированных коммерческих школах, учебных центрах, курсах, проводимых при крупных банках. Характеризуя развитость данного сегмента банковской инфраструктуры, приведем данные Федеральной службы государственной статистики, отражающие количество студентов экономических специальностей, которые потенциально могут работать в коммерческих банках (рис. 3).
Рисунок 3- Динамика численности выпускников профессиональных учебных заведений по специальности «Экономика и управление», тыс. чел.7
Показатели Год Темп изменений
2014/2010, %
2010 2011 2012 2013 2014
1. Выпуск специалистов организациями среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена 148,0; 135,4; 115,7; 87,4; 86,7; 58,6;
- государственными и муниципальными образовательными организациями
130,9; 119,8; 101,9; 72,3; 70,3; 53,7;
-частными профессиональными образовательными организациями
17,1 ; 15,6; 13,8; 15,1; 16,4; 95,9;
2. Выпуск бакалавров, специалистов, магистров организациями высшего профессионального образования
527,5; 518,9; 488; 485,3; 487,6; 92,4;
- государственными и муниципальными образовательными организациями
386,7; 380,1; 359,3; 350,5; 351,9; 91,0;
- частными образовательными организациями
140,8; 138,8; 128,7 ; 134,8; 135,7; 96,4;
Всего 675,5; 654,3; 603,7; 572,7; 574,3; 85,0;
Таким образом, банковская система Северо-Западного федерального округа полностью обеспечена кадрами, а кадровую инфраструктуру можно считать в достаточной степени развитой.
Блок операционного сопровождения. Наиболее развитым можно считать выделенный нами блок операционного сопровождения банковского бизнеса. В состав элементов инфраструктуры операционного сопровождения банковской деятельности, можно отнести следующие организации: депозитарии, специализированные регистраторы, биржи, расчетно-клиринговые компании, оценочные (риэлтерские) агентства, провайдеры услуг, организации программного и технического обеспечения, аудиторские фирмы.
К настоящему моменту в Северо-Западном федеральном округе в основном сложились все основные элементы посреднической инфраструктуры банковского рынка - внебиржевой и биржевой рынок, депозитарная и расчетно-клиринговая сеть, специализированные регистраторы. В Северо-Западном федеральном округе 113 организаций имеют лицензии на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, действуют
7 Российский статистический ежегодник. 2014: Стат.сб./Росстат. -Р76 М., 2014. - 693 с.
9
4 специализированных регистратора, 7 специализированных депозитариев, 1 расчетно-клиринговая компания. С 2000 года идет активный процесс создания институтов коллективного инвестирования. Сейчас в округе действуют 134 паевых инвестиционных фонда, 13 негосударственных пенсионных фондов. Биржевой рынок представлен открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и закрытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская Валютная Биржа». Профессиональные участники рынка ценных бумаг и коллективные инвесторы представлены во всех субъектах, входящих в состав округа8.
Таким образом, инфраструктура банковского бизнеса в СевероЗападном федеральном округе развита неоднородно. Из рассмотренных нами одни элементы банковской инфраструктуры являются достаточно развитыми (кадровое обеспечение, инфраструктура операционного сопровождения), а другие развиты достаточно слабо (информационная инфраструктура, научное обеспечение). Кроме того, институционально банковская инфраструктура является более развитой, нежели функционально. Количество предприятий и организаций, которые обслуживают коммерческие банки велико, однако качество их обслуживания зачастую не отвечает требованиям коммерческих банков.
В то же время, как следует из проведенного нами исследования, Банк России занимает центральное место в банковской инфраструктуре. Он выполняет роль банковского аудитора, маркетингового агентства, кредитного бюро, главного статистического органа, основного поставщика методической и нормативной документации, а через собственную систему банковских школ и обучающих семинаров и поставщиком банковских кадров9. Отличительной чертой банковской инфраструктуры на современном этапе ее развития в России можно считать то, что по большинству элементов банковской инфраструктуры в России отсутствуют специализированные институты.
8 Стратегия социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. N 2074-р
9 Котов А.В. Банковская инфраструктура/ Котов А.В. // Банковские услуги. - 2003. -№5.- С.13-15
10
Библиографический список:
1. Бюллетень Рейтингового агентства «Эксперт РА» Обзор рынка консалтинговых услуг, 2014 http://raexpert.ru/
2. Камионский С.А. Менеджмент в российском банке. Опыт системного анализа и управления, г. Москва, 2008 г.
3. Котов А.В. Банковская инфраструктура/ Котов А.В. // Банковские услуги. - 2003. -№5.- С.13-15
4. Российский статистический ежегодник. 2014: Стат.сб./Росстат. -Р76 М., 2014. - 693 с.
5. Самиев П. Рейтинговые агентства в России// Сайт рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») http: //raexpert .ru/
6. Стратегия социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. № 2074-р
7. Суслова Ю.Ю., Яброва О.А. Методические основы формирования рыночной инфраструктуры на базе функционального подхода/ Суслова Ю.Ю., Яброва О.А. // Проблемы современной экономики, 2012.- №3 (43). - С. 289-294
8. Центральный банк РФ http: //www.cbr.ru
