CC BY
37
Шлафман А.И., Фабричнова Т.Г.
Анализ состояния и конкурентоспособности алмазодобывающей промышленности России
По прогнозным оценкам ресурсов алмазов Россия занимает первое место в мире: они составляют, по разным оценкам, 35-50 % мировых [1]. Однако ресурсы категорий Р1 и Р2, служащие ближайшим резервом для прироста запасов, не превышают 16 % суммарных.
Основная часть прогнозных ресурсов страны (около 65 %, рис. 1) приходится на приполярные районы Западной Якутии с неразвитой инфраструктурой; из них на районы действующих алмазодобывающих предприятий приходится не более 10 %. Около 20 % ресурсов располагается в Архангельской области и только 10 % - в про-мышленно развитых районах европейской части России.
Почти все российские разведанные запасы находятся в полярных районах Якутии и Европейского Севера, практически лишенных промышленной инфраструктуры, и характеризуются сложными горнотехническими условиями эксплуатации. Это создает большие трудности для их освоения и существенно снижает его экономическую эффективность.
Качество алмазов в эксплуатирующихся трубках России в среднем сопоставимо с качеством камней в главных месторождениях мира, но среднее содержание алмазов в них выше, чем в большинстве зарубежных объектов.
Запасы алмазов, которые могут быть вовлечены в эксплуатацию без крупных капиталовло-
жений (участки для открытой отработки, новые месторождения вблизи действующих ГОКов, россыпи), составляют около 30 % российских запасов.
Государственным балансом учтено 49 месторождений алмазов, 16 из них - с забалансовыми запасами. Главные месторождения России, в которых заключена основная часть разведанных запасов алмазов, расположены в Республике Саха (Якутия). В последнее время доразведано и подготовлено к промышленному освоению одно месторождение в Архангельской области, на втором проведена предварительная разведка. Доля россыпей Урала в общих запасах страны незначительна (рис. 2).
Наиболее крупными месторождениями алмазов в России являются трубка Удачная, заключающая 22,9 % российских запасов, и трубка Юбилейная (20,3 %). В подготавливаемых к освоению трубках Накынского поля - "Нюрбинской" и "Ботуобинской" - заключено около 10,6 % запасов, в глубоких горизонтах трубок "Мир" и "Интернациональная" - соответственно 9,9 % и 5,4 %, в трубке "Зарница" - 3,9 % (рис.3).
Содержание и качество алмазов выше всего в трубках "Интернациональная" и "Мир", далее (по убыванию этих показателей) следуют трубки Накынского поля, "Удачная" (с наивысшим на сегодня уровнем добычи алмазов) и "Юби-
Рис. 1. Распределение прогнозных ресурсов алмазов по регионам России, % [1]
Накынекий 10,5%
Архангельский
21,5%
Анабарскии
1,7%
Мирнинский
16,2%
Пермский
0,2%
Удачнинекий
20,9%
Айхальский
29,0%
Рис. 2. Распределение балансовых запасов алмазов по алмазоносным районам России, % [1]
Рис. 3. Доля алмазных месторождений (кимберлитовых трубок) в общей добыче российских алмазов [1]
лейная", где низкие содержания и качество алмазов компенсируются их значительными запасами.
По сравнению с основными алмазными месторождениями мира трубки "Удачная" и "Мир" занимают следующее положение согласно Докладу руководителя Федерального агентства по недропользованию на заседании рабочей группы 28.08.2005 г. "О приоритетных направлениях деятельности Федерального агентства по недропользованию" (табл. 1).
Вторым по размеру запасов алмазоносным районом России является Архангельская область, где расположены два месторождения - им. М.В. Ломоносова и им. Гриба, на долю которых приходится, соответственно, 16,8 и 4,4 % запасов страны. Содержания алмазов в них ниже, чем в месторождениях Республики Саха (Якутия), а качество алмазов соответствует среднему качеству якутских или несколько ниже.
Таблица 1
Основные месторождения алмазов в мире
Алмазы (запасы - млн карат, цены усредненные по каждому месторождению)
Джваненг (Ботсвана) 593 80.1
Удачная (Россия) 863 35.0
Мир (Россия) 1015 25.0
Венишия (ЮАР) 185 20.4
Аргайл (Австралия) 1220 18.3
Бакванга (ДР Конго) 1000 15.0
Премьер (ЮАР) 280 14.0
Месторождение им. М.В.Ломоносова разведано уже более 15 лет назад, однако сложные условия его разработки и невысокие содержания алмазов делали его освоение неактуальным. Стоимость достоверно разведанных запасов Ломоносовского месторождения составляет 12 млрд. долл. Стабильная добыча руды может вестись более 40
лет. При этом стоимость алмазов, добываемых за год, составит в среднем около 300 млн. долл., а в пиковые годы может быть гораздо выше.
Правами на разработку месторождения владеет совместное предприятие ОАО "Севералмаз", в котором компания "АЛРОСА" имеет более 72 % акций [2].
Месторождение им. Гриба характеризуется более высоким содержанием алмазов. Лицензией на него владеет компания "Архангельскгеолдо-быча".
Лицензия на разработку всех промышленных россыпей в Пермской области принадлежит НП "Прииск Уралалмаз".
Доля распределенного фонда месторождений алмазов, учитываемых Государственным балансом РФ, - одна из самых высоких в добывающей промышленности. По состоянию на 2005 г. она составляет 93,9 % от разведанных запасов, в т. ч. для коренных месторождений - 97,5 %, для россыпей - 33,1 %. Всего выдана 31 лицензия, в т. ч. 20 - на разрабатываемые месторождения, из них 14 - на коренные, 17 - на россыпные.
Обеспеченность действующих рудников разведанными запасами в целом по стране при современном уровне добычи составляет 34 года, но запасов для открытой отработки на действующих предприятиях значительно меньше: на руднике "Удачный" их хватит на 7 лет, на втором крупнейшем руднике "Мир" они закончились, добыча остановлена. На длительную перспективу обеспечен запасами для открытой отработки трубки "Юбилейная" только Айхальский ГОК. Обеспеченность запасами эксплуатируемых россыпей составляет 16 лет.
Прирост запасов за последнее десятилетие не компенсировал добычу, из-за чего балансовые запасы алмазов России по сравнению с 1991 г. сократились в 2004 г. почти на 15 %, и только разведка и утверждение запасов трубок Накынского поля позволили в 2005 г. уменьшить это падение до 4,8 %.
Анализируя динамику изменения добычи алмазов и годовых инвестиционных вложений, можно проследить следующую зависимость (табл. 2.) [2].
Из вышеприведенных данных можно сделать вывод о среднем количестве инвестиций, необходимых для разработки и развития месторождений алмазов. При этом не следует забывать о том, что каждое месторождение обладает своими особенностями, в том числе объемами добычи, условиями добычи и т. п.
В данном пункте отражены финансово-хозяйственные итоги деятельности за январь-сентябрь 2005 года предприятий, занимающихся алмазог-ранильным и ювелирным производством.
Данные подготовлены на основе формы регионального государственного статистического наблюдения № 4-ГЗ "Сведения о деятельности алмазогранильных предприятий Республики Саха (Якутия)", утвержденной распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия)" № 651-р от 01.06.2005 г. Кроме этого, в разделе III "Отдельные основные показатели деятельности предприятий" приведены данные по формам федерального государственного наблюдения № П-4 "Сведения о численности, заработной плате и движении работников", № П-2 "Сведения об инвестициях", № П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации" и № 5-з "Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг)". Обращаем внимание, что в данном разделе сведения представлены в целом по предприятию и без учета данных АК "АЛРОСА".
За январь-сентябрь 2005 года крупными и средними предприятиями алмазогранильного производства отгружено товаров собственного производства, выполнено работ услуг собственными силами по фактическому (чистому) виду деятельности на 5840,1 млн. рублей, ювелирного производства на 346,5 млн. рублей, что ниже уровня соответствующего периода прошлого года на 0,8 % и 1,9 % соответственно, их доли в
Таблица 2
Структура добычи алмазов и инвестиций (млн долл.)
Месторождение 2003 2004 2005
Добыча Инвестиции Добыча Инвестиции Добыча Инвестиции
Мирнинский ГОК 383,9 55,4 500,2 72,5 577,9 76,3
Удачнинский ГОК 832,1 112,2 772,4 101,1 708,1 92,7
Итого: 1216,0 167,6 1272,6 173,6 1285,0 169,0
общем объеме промышленного производства по республике составляют 5,5 % и 0,3 %. Индекс промышленного производства по обработке алмазов сложился на уровне 84,5 %, ювелирного производства - 99,1 % [2].
За январь-сентябрь отчетного года поступление алмазного сырья составило 357,8 млн. долларов, что на 3,2 % ниже уровня прошлого года. Следует иметь ввиду, что данный показатель содержит в себе повторный счет, образовавшийся за счет включения данных об алмазном сырье, переданном другим предприятиям на давальчес-кой основе. Основным алмазного сырья предприятиям является АК "АЛРОСА": ЯПТА - 48,6 %, ЕСО - 33,6 % к общему объему поступлений. Большая часть поступившего алмазного сырья использована на производство бриллиантов (264 млн. долларов или 73,8 %), объем реализованного алмазного сырья составляет 106,7 млн.долларов, что на 37,5 % больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Из общего объема реализованного алмазного сырья 80,1 % реализовано предприятиям России, 13,3 % предприятиям республики и 6,6 % за пределы России. При этом объемы реализации алмазного сырья предприятиям России увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,6 раза, а объемы реализации предприятиям республики снизились на 63,6 %.
Наибольший объем вывоза алмазного сырья за пределы России приходится на ООО "ЭПЛ ДАЙ-МОНД", у которого доля в общем объеме экспорта составляет 65,4 %, также на это предприятие приходится наибольший объем реализации алмазного сырья предприятиям России - 33,0 %.
За январь-сентябрь 2005 года произведено бриллиантов на сумму 242,2 млн.долларов или на 6,0 % больше чем в соответствующем периоде прошлого года. Значительную долю в общем объеме произведенных бриллиантов имеют следующие предприятия: АК "АЛРОСА" - 32,3 %, ООО "ЭПЛ ДАЙМОНД" - 14,9 %, ООО "ЧОРОН ДАЙ-МОНД" - 10,2 %, ООО "ПО "ТИСПА" - 8,3 %.
Реализация бриллиантов выросла на 12,1 % к уровню прошлого года и составила 277,3 млн. долларов, из них 85,8 % поставлены на экспорт, на внутреннем рынке республики реализовано 3,0 % [2].
Поступление бриллиантов на изготовление ювелирных изделий составило 10,1 млн.долла-ров и увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 7,8 раза. Ювелирных изделий произведено на сумму 413,0 млн.рублей
или на 8,0 % выше уровня соответствующего периода прошлого года.
По кругу крупных и средних предприятий и организаций среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в алма-зогранильном производстве за январь-сентябрь 2005 года возросла на 9,6 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составила 1251 человек, в ювелирном производстве среднесписочная численность по сравнению с уровнем прошлого года не изменилась. Численность огранщиков составила 1296 человек, из них в обработке алмазов занимались 989 человек, в ювелирном производстве - 29 человек.
Средняя номинальная начисленная заработная плата работников в алмазогранильном производстве увеличилась на 2,4 %, в ювелирном производстве на 17,7 % по сравнению с январем-сентябрем прошлого года. Среди предприятий самый высокий уровень средней номинальной начисленной заработной платы на одного работника отмечается на предприятиях, занимающихся алмазоообработ-кой, среди них: ЗАО САХА-БЕЛЬГИЙСКАЯ АК "САБЕ" - 53288,9 рублей, ОАО "ТУЙМААДА ДАЙМОНД" - 21379,8 рублей, ООО "ДДК" -20345,1 рублей.
За январь-сентябрь 2005 года затраты на производство и реализацию продукции предприятий, занимающихся алмазогранильным и ювелирным производством составили 4345,5 млн.рублей, что на 6,2 % больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Это обусловлено увеличением всех видов затрат: материальных затрат на 7,3 %, оплаты труда на 29,4 %, амортизации основных фондов на 26,3 %. В структуре затрат наибольшую долю составляют материальные затраты: в обработке алмазов - 93,2 %, ювелирном производстве - 60,3 %.
Инвестиции в основной капитал за отчетный период возросли на 98,0 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 69,1 млн. рублей. Увеличение произошло в основном за счет ООО "ЧОРОН ДАЙМОНД", где объем инвестиций увеличился в 4,4раза и составил 52117,0 млн.рублей. Более 80 % инвестиций в основной капитал осуществлено предприятиями за счет привлечения средств других организаций, вложения за счет собственных средств заняли 19,8 % от всех инвестиций.
В результате финансово-хозяйственной деятельности за январь-сентябрь 2005 года крупные и средние предприятия, занимающиеся алмазог-ранильным и ювелирным производством, полу-
чили положительный финансовый результат в размере 110,1 млн. рублей против 25,8 млн.рублей в соответствующем периоде прошлого года. Прибыльными являются 16 предприятий или 45,7 % от общего их числа. Дебиторская задолженность по всем предприятиям на 1 октября 2005 года составила 5971,6 млн.рублей, из нее просроченная - 2,1 млн.рублей. Из общей суммы дебиторской задолженности 18,7 % приходится на покупателей и заказчиков за полученные товары, работы и услуги. Суммарная задолженность предприятий по обязательствам (кредиторская задолженность и задолженность по кредитам и займам) по состоянию на 1 октября 2005 года сложилась в сумме 12633,7 млн. рублей, из нее 86,6 % приходится на задолженность по полученным кредитам и займам. Из общей суммы кредиторской задолженности предприятия должны 0,6 % поставщикам, 4,1 % в бюджеты всех уровней.
Неотъемлемой частью исследования АБК России является рассмотрение проблем и вопросов становления и развития ювелирной отрасли, в том числе и оценки ее конкурентоспособности на мировом рынке. В 2005 году был сделан доклад, раскрывающий основные проблемы становления рынка бриллиантов и ювелирных украшений в РФ. В нем было отражено общее состояние ал-мазобриллиантового комплекса России в части развития ювелирной промышленности.
В частности в нем было отражено следующее.
Начиная с 2000 года, производство и реализация ювелирных изделий в стране увеличивается значительными темпами. В 2004 году в России, по данным Пробирной палаты, было произведено ювелирных изделий из золота уже 26,5 млн. штук общей массой 65,5 тонн. Средний вес изделия составил 2,4 г, т. е. ювелирная отрасль страны сориентирована на массового покупателя, внося, таким образом, значительный вклад в обеспечение покупательной способности рубля. Рост производства изделий из золота составил 121 %. Изделий из серебра было произведено 17 млн штук, общей массой 87 тонн, и опять средний вес одного серебряного изделия составил 5,1 г. Темп роста составил 125 % [3].
Динамика по ассортиментным группам: производство изделий из камней выросло за прошлый год на 193 %, цепей на 147 %, обручальных колец на 107 %, изделий с синтетическими вставками на 104 %, изделий с бриллиантами на 140 %. Судя по динамике, растет производство изделий без бриллиантов и растет спрос на изделия с бриллиантами. К сожалению, учитывая покупательскую
способность населения, дешевые изделия с мелкими бриллиантами.
Производством ювелирных изделий в 2005 году занимаются 928 предприятий и 2270 индивидуальных предпринимателей. По нашим подсчетам, порядка 150 тысяч человек заняты в ювелирном производстве. Лидирует Москва - 216 организаций и 142 индивидуальных предпринимателя, что составляет 28,6 % в общем объеме. На втором месте Костромской регион: 111 организаций, 392 индивидуальных предпринимателя. Третье место занимает Санкт-Петербург - 95 организаций и 147 индивидуальных предпринимателей - 14,8 %. В 2004 году значительно вырос импорт ювелирных изделий - привлекательность нашего рынка растет. Рост импортных изделий из золота составил 95,4 %. По изделиям из серебра 152,3 %. Доля легального импорта изделий из серебра составляет 25,5 %. Т.е. каждое четвертое серебряное изделие на прилавке магазина - импортное. Импортом в 2004 году занимались 200 организаций и 57 индивидуальных предпринимателей. За год их количество увеличилось на 138 %. Торговля: оптовой торговлей в стране занимается 5334 организации и индивидуальных предпринимателя. Розничной торговлей - 7069 организаций и индивидуальных предпринимателей, в том числе в Москве 1793, в Питере - 898, в Башкирии - 1662 организации и индивидуальных предпринимателя. Объем розничных продаж в 2004 году составил 34,6 млрд. рублей, в том числе с бриллиантами - 25 млрд. рублей. В Центральном федеральном округе было продано 39,3 %, в Москве 18,6 %. Рост по центральному округу составил 108 %. В СевероЗападном федеральном округе - 11,2 %, прирост составил 122 %, доля Санкт-Петербурга - 7 %. Южном федеральном округе - 11,9 %, прирост составил 127,1 %. В Приволжском - 12,6 %, прирост - 108 %. В Уральском - 8 %, прирост - 118 %. В Сибирском - 12,9 %, прирост - 117 %. В Дальневосточном - . 5,2 %, прирост - 107,4 %. Динамика по регионам различна. Таким образом, мы имеем сегодня динамично развивающийся ювелирный рынок и прогнозы на 2005-2009 годы достаточно оптимистичны.
Российская промышленность адаптирована сегодня к рыночной экономике. Продукция российских ювелиров востребована на российском рынке и рынках стран СНГ. Есть перспективы и на рынках дальнего зарубежья. Однако себестоимость продукции российских предпринимателей значительно выше аналогичной продукции зарубежных производителей.
Однако наше государство с трудом справляется со своей первейшей обязанностью - создать равные условия конкуренции для всех участников ювелирного рынка. Равные, прозрачные, понятные для всех условия. Независимо от того, участник ювелирного рынка из ближнего зарубежья или из дальнего, или внутри страны. Например, сегодня налоги на добавленную стоимость на металлы отсутствуют практически во всех странах. Наш рынок конкурирует со странами СНГ, например, с Украиной, где пошлина составляет всего 5 %, и в Армении - 0 %. Сегодня, завозя оборудование, платится пошлина в 20 %, т.е. если конкурент покупает в Италии 5 станков, наши производители покупают 4.
Огромный бюрократический аппарат, медленно идет реформация Пробирной палаты, хотя ее руководители поддерживают отрасль. Если посчитать себестоимость продукции, то пробирная плата составляет от 1,5 до 2 % [4].
Сегодня годовой объем продаж ювелирных изделий с бриллиантами составляет $60 млрд.,
поэтому одной из задач перед российскими ювелирами является завоевание 1 % на мировом ювелирном рынке по сравнению с текущими 0,3 % на 2005 год.
Таким образом, можно сделать следующие выводы.
1. Оценка конкурентоспособности на сегодняшнем этапе развития ювелирной отрасли затруднена, так как доля рынка составляет всего 0,3 % от общего объема.
2. Ювелирная отрасль не оказывает влияния на конкурентоспособность алмазобриллиантово-го комплекса как России, так и Республики Саха (Якутия) на мировом рынке.
3. Конкурентоспособность алмазобрилли-антового комплекса России на мировом рынке в современных условиях развития строится на основе конкурентных преимуществ добывающей отрасли при небольшом влиянии (4 %) гранильной отрасли без участия ювелирной.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Алмазодобывающая промышленность. Обзор. М.: Росбизнесконсалтинг, 2005.
2. www.alrosa.ru // Официальный сайт компании "АЛРОСА".
3. http://www.gjr.ru/congress/citem1.html // Доклад генерального директора Ассоциации "Гильдия ювелиров России" Радашевича В.Б. "Ювелирная промыш-
ленность сегодня".
4. http://www.jewellerycongress.ru/rep_congr_7.html //Доклад Председателя Совета директоров НП "Золотое кольцо Руси" Флуна Фагимовича Гумерова "Обеспечение безопасности ювелирного бизнеса в условиях вступления России в ВТО".
Гурнович Т.Г., Сергиенко В.С., Торопцев Е.Л.
Оптимизация системы "производство - потребление" при реализации плодоовощной продукции в регионе
Исследование и прогнозирование рыночных процессов, механизмов поведения субъектов хозяйствования при различных условиях соотношения спроса и предложения приобретает особую значимость в свете коммерциализации региональной системы АПК. Актуальность этого направления в исследованиях, значимость получения и использования их результатов усиливается в настоящее время в связи с процессами формирования самостоятельности территорий страны и передачи на места большинства организационно-хозяйственных и управленческих функций и полномочий.
Многоукладная структура аграрной сфере региона начала и середины 1990-х годов проделала эволюционный путь к настоящему времени до моноукладной, частной. Государство в этот период времени полностью ушло с плодоовощного рынка. Произошли коренные структурные изменения сельскохозяйственного производства, внутренних и внешних связей хозяйственных единиц.
Все это вызывает необходимость разработки системы моделей, позволяющих отслеживать процессы развития рыночной экономики на уровне территорий и производственных типов. Опыту
