CC BY
236
PEMEÜULJM
Н.В.ЮРГЕЛЬ, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, д.м.н., проф., заслуженный врач РФ;
Е.А.ТЕЛЬНОВА, зам. руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, д.ф.н.
Анализ состояния фармацевтического рынка в Российской Федерации
В УСЛОВИЯХ предкризисной ситуации
Объектом пристального внимания, изучения, комментариев аналитиков стала оценка сложившейся ситуации, прогнозирование сценариев дальнейшего развития экономики в период финансового кризиса и мер по его преодолению. Глобальный финансовый кризис явно продемонстрировал, что в современной экономике не существует полностью автономных рыночных систем.
Финансовый кризис так или иначе затронул все отрасли экономики, не обошел он и фармацевтический рынок, в т.ч. и в Российской Федерации. При этом предполагается, что могут быть затронуты все сегменты фармотрасли: производство, дистрибьюция и розница.
Однако следует отметить, что фармот-расль менее подвержена краткосрочным рыночным колебаниям, и это в первую очередь объясняется тем, что потребности в лекарственных средствах (ЛС) несущественно зависимы от конъюнктуры рынка. Мировой фармрынок в первую очередь получает преимущества от инноваций в области высоких технологий и новых методов лечения, связанных с этими инновациями.
(макроэкономика
Фармрынок нельзя рассматривать отдельно от макроэкономической ситуации в стране и положения других секторов экономики.
Приводим данные Федеральной службы по статистике «Основные экономические и социальные показатели по Российской Федерации» (табл. 1). Приведенные данные дают возможность отметить, что при увеличении среднедушевых доходов величина прожиточного минимума сокращается,
численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (рис. 1,2).
Характеризуя общую социально-экономическую обстановку в стране, нельзя обойти и демографическую ситуацию. Численность населения в стране продолжает сокращаться, однако темпы сокращения значительно замедлились (рис. 3).
В период 2007—2008 гг. наблюдается значительный всплеск рождаемости, в
2007 г. — это 1,602 млн. детей, в 2008 г. ожидается увеличение рождаемости еще на 100 000 — это 1,700 млн. человек, что, безусловно, является результатом реализации приоритетных нацио-
нальных проектов в сфере здравоохранения и в целом позитивных тенденций в социальной сфере.
Одним из важнейших макроэкономических показателей является уровень цен. В конце 2008 г. наметились существенные изменения индексов потребительских цен непродовольственных товаров и тарифов по отношению к уровню цен 2006—2007 гг. (табл. 2).
В ноябре 2008 г. темпы роста потребительских цен несколько замедлились и отмечалось существенное снижение цен производителей промышленных товаров (рис. 4).
Итоги развития экономики России 2008 г. — это:
« кризис ликвидности в российских банках;
« падение биржевых индексов РТС и ММВБ;
« падение цен на экспортную продукцию (сырье и металл);
T
he global financial crisis left none of the economic sectors unaffected, with some of them suffering more and others less. The pharmaceutical domain of Russia was not an exception. Every participant of the national pharmaceutical market experienced the adverse impact of the crisis: manufacturer, distributor and retailer. The authors of the article stress that the drug industry is least affected by short-term market fluctuations, which is explained by the fact that the need for medicines is hardly determined by the market performance, and what is more — the global market is profiting from innovations resulting from R&D activities which supply the market with high technology solutions and novel therapies. The article reviews the current situation and the potential influence of the world economic crisis on the pharmaceutical industry and the market of medicines. Steps taken by the government to control and handle the drug provision issue are described in detail.
N.V. YURGEL, head of the Federal Service on Surveillance in Healthcare and Social Development of the Russian Federation, Med. D., Prof., honourable doctor of the RF;
E.A. TELNOVA, deputy head of the Federal Service on Surveillance in Healthcare and Social Development of the Russian Federation, Pharm. D. AN OVERVIEW OF THE RUSSIAN PHARMACEUTICAL MARKET. PERFORMANCE IN THE PRE-CRISIS PERIOD.
ТАБЛИЦА 1
| Основные экономические и социальные показатели по Российской Федерации
Ноябрь 2008 г. В % к Январь-ноябрь 2008 г. в %к янва-рю-нояб-рю 2007 г. Справочно
ноябрю 2007 г. октябрю 2008 г. ноябрь 2007 г. в % к январь-ноябрь 2007 г. в % к ян-варю-ноя-брю 2006 г.
ноябрю 2006 г. октябрю 2007 г.
Валовой внутренний продукт, млрд. руб. 30759,81 107,32) 107,63
Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности4 96,0 90,6 105,7 107,9 96,8 107,9
Индекс промышленного производства5, 6 91,3 89,2 103,7 105,3 99,3 106,4
Продукция сельского хозяйства, млрд. руб. 229,5 115,5 59,2 109,2 102,9 60,6 103,3
Грузооборот транспорта, млрд. т-км 392,3 94,2 93,0 102,1 103,5 99,8 102,3
в т.ч. железнодорожного транспорта 156,6 88,5 87,4 103,3 105,0 97,6 107,2
Объем услуг связи, млрд. руб. 111,6 110,2 97,6 113,3 115,0 101,0 119,9
Оборот розничной торговли, млрд. руб. 1238,9 108,0 96,6 114,1 116,4 100,6 115,9
Объем платных услуг населению, млрд. руб. 358,2 101,1 98,0 105,3 106,6 100,9 107,0
Внешнеторговый оборот, млрд. долл. США7 65,9 115,58 92,39 144,710 139,78 120,69 121,010
в т.ч.: экспорт товаров 38,9 111,9 ,8 8, 8 147,8 139,8 122,1 112,5
импорт товаров 27,0 121,2 98,0 139,8 139,6 118,4 137,3
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 848,7 103,9 101,9 111,3 115,5 104,8 120,4
Индекс потребительских цен 113,8 100,8 114,2 111,5 101,2 108,8
Индекс цен производителей промышленных товаров5 104,2 91,6 124,6 122,2 103,1 111,0
Реальные располагаемые денежные доходы11 93,8 97,1 105,0 115,5 107,0 111,9
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника11:
номинальная, руб. 17995 122,0 102,0 127,6 130,2 104,8 126,3
реальная 107,2 101,2 111,8 116,8 103,5 116,1
1 Данные за январь-сентябрь 2008 г. (первая оценка). 2 Январь-сентябрь 2008 г. в % к январю-сентябрю 2007 г. 3 Январь-сентябрь 2007 г. в % к январю-сентябрю 2006 г. 4 Исчисляется на основе данных об изменении физического объема производства продукции сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, строительства, транспорта, розничной и оптовой торговли. 5 По видам деятельности «Добыча полезных ископаемы»», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды». 6 С учетом поправки на неформальную деятельность. 7 Данные за октябрь 2008 г. рассчитаны Банком России в соответствии с методологией платежного баланса в ценах франко-граница страны экспортера (ФОБ). 8 Октябрь 2008 г. и октябрь 2007 г. в % к октябрю предыдущего года, в фактически действовавших ценах. 9 Октябрь 2008 г. и октябрь 2007 г. в % к предыдущему месяцу, в фактически действовавших ценах. 10 Январь-октябрь 2008 г. и январь-октябрь 2007 г. в % к соответствующему периоду предыдущего года, в фактически действовавших ценах.
« спад в промышленности;
« резкое снижение цен на сырьевые ресурсы (нефть, металл, газ).
Так, цены на нефть за полгода снизились более чем в 3 раза, это резко снизило поступление доходов в бюджет.
Особенностью российской экономики перед кризисом является большой объем внешних корпоративных долгов при незначительном государственном долге и третьих в мире по величине золотовалютных резервов государства.
СОСТОЯНИЕ И ДОКРИЗИСНАЯ ДИНАМИКА ФАРМРЫНКА РОССИИ
ЛС — это особый товар, с особыми условиями реализации, при которых, с одной стороны, решение о приобретении ЛС, как правило, мало зависит от потребителя, поскольку чаще всего они назначаются врачом, а с другой стороны — фармрынок напрямую зависит от тех же потребителей, их платежеспособности, мотивации к выздоровлению. Несмотря на значительный в последние годы рост государственных
расходов на лекарственное обеспечение, большая часть рынка в стоимостном выражении приходится на коммерческий его сектор, поэтому все экономические появления кризиса в полной мере присущи фармрынку. В связи с этим возникают определенные сложности во взаимодействии участников рынка. Уменьшение возможностей кредитования в значительной мере повлияло на работу фармпроиз-водителей, дистрибъюторов и аптек, меняются условия поставки, сокращаются сроки по отсрочкам платежей.
ршшиим
РИСУНОК 1
Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения
15000 —
12000 -
9000 -
6000 4
3000 0 1,9 0,7
3947 5170 6410
2281 1808
515,9 1210 400
264 107,8 2112 2376
42,5 “"а □ 45 N1- □ 600
8112
3018
10196
3422
□
1000
12551
3847
□
1500
■ — Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц), руб. (до 2000 г. — тыс. руб.'
□ — Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения, руб.
в месяц (до 2000 г. — тыс. руб.)
□ — Минимальный размер оплаты труда (в среднем за год), руб. (до 2000 г. — тыс. руб.)
РИСУНОК 2
| Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума
50 33,5
40 29
30 49,3 24,8 □ □ 42,3 35,6 □ 29,3 25,2 25,2 21,5 18,9
20 36,5 24,6 □ 20,3 □ 17,6 □ 17,7 15,2 □ п1
13,4
■ — млн. чел.
□ — в процентах от общей численности населения
Все изменения происходят на фоне продолжающихся дебатов вокруг возможного реформирования здравоохранения, перевода лекарственного обеспечения на страховые принципы, а также на фоне обсуждения проектов:
« концепции развития системы здравоохранения в РФ до 2020 г.;
« стратегии развития фармацевтической промышленности РФ до 2020 г.;
« концепции лекарственного обеспечения граждан РФ до 2020 г.;
« технического регламента «О безопасности лекарственных средств». Невозможно говорить о перспективах без обращения к реалиям сегодняшнего дня, без анализа результатов работы и динамики предыдущих лет. Инфраструктура фармрынка Российской Федерации (по состоянию на 01.01.2009) состоит из нескольких сегментов (по количеству организаций) (рис. 5).
Розничный, это:
« аптеки — 30406, в т.ч. аптечные сети; « 1617 (имеющие более 5 аптек);
« аптечные пункты — 37006;
« аптечные киоски — 2071;
« аптечные магазины — 62.
Оптовый, это 2995 дистрибьюторских организаций.
Производители:
« иностранные — 1037 осуществляют поставки в Российскую Федерацию;
« отечественные — 420.
Госпитальный сегмент, это 62691 лицензия лечебно-профилактических учреждений, выданных на 142842 объекта как амбулаторного, так и стационарного типа, как имеющих аптеки (3520), так и не имеющих аптек.
В то же время по количеству выданных лицензий фармрынок представлен: 16767 — аптеками;
16058 — аптечными пунктами;
1348 — аптечными киосками;
58 — аптечными магазинами;
2120 — аптечными складами. Количественные показатели представлены на основании данных, полученных от управления лицензирования и правового обеспечения Росздравнад-зора.
Общее количество фармацевтических организаций в период с 1998 по 2008 гг. сократилось на 30%, при этом количе-
таблица г| Индексы цен и тарифов на конец периода, %
К предыдущему месяцу Ноябрь 2008 г. к Справочно: ноябрь 2007 г. к декабрю 2006 г.
сентябрь октябрь ноябрь ноябрю 2007 г. декабрю 2007 г.
Индекс потребительских цен 100,8 100,9 100,8 113,8 112,5 110,6
Индекс цен производителей промышленных товаров 95,0 93,4 91,6 104,2 100,6 120,6
Индекс тарифов на грузовые перевозки 100,1 103,9 100,2 141,5 141,5 106,8
РИСУНОК 4
| Индексы потребительских цен и цен производителей промышленных товаров на конец месяца, в % к предыдущему месяцу
В —і—і—і—і—і-----1—і—і—I------■—і—і—і------1—I—і—і—■--1—і—і—і—■---
■ ■ ■ Ш Ч П Л Л И I I ■ I I' Ч ІЛП [I ■ II ■ I ■ 1 IV V 'ЛИЛИ ( Щ
№
а»*
ВЙГ
РИСУНОК 5
| Структура фармацевтического рынка Российской Федерации
ство складов сократилось в 2,3 раза, количество аптек увеличилось на 30%, при этом мелкорозничная сеть сократилась в 2 раза (табл. 3)-Показателями, характеризующими пространственно-временную доступность лекарственной помощи для населения, является также количество жителей, обслуживаемых одной аптекой, и число аптек на 1000 жителей (табл. 4). С общим увеличением количества аптек уменьшается и количество населения, обслуживаемого одной аптекой, с 10 000 в 1992 г. до 2600 в 2008 г., что не может не влиять на качество оказания лекарственной помощи.
В то же время число аптек на 1000 жителей составляет всего 0,5 условной аптечной организации, что несопоставимо с числом аптек в европейских странах (рис. 6).
И если в городах аптечных предприятий достаточно, то в сельской местности жители испытывают наибольшую проблему, в первую очередь физической доступности ЛС.
В сельской местности расположено 4328 аптек, 5636 аптечных пунктов, 303 аптечных киоска и магазина. Таким образом, в сельской местности расположено только 16% аптечных организаций из всех существующих, а 84% находятся в городах. При этом на аптечную организацию в сельской местности приходится 3720 человек, т.е. практически в 2 раза больше, чем в городах, к этому еще присоединяется то, что аптечные организации расположены территориально очень неравномерно.
За период формирования рынка изменился и тип аптечных организаций. Ранее аптеки, занимающиеся экстемпоральным изготовлением ЛС, т.е. аптеки,
имеющие производственные отделы, составляли 85%, то теперь их менее 15%, а аптек, оказывающих полный спектр услуг и включающих в себя индивидуальное изготовление ЛС, ночное дежурство, отпуск кислорода, наркоти-
ческих средств, пиявок и т.д., и того меньше.
Аптека — это учреждение, имеющее социальную направленность и находящееся на завершающем этапе доведения ЛС до потребителя. От деятельности апте-
таблица з| Данные по динамике количества оптовых
и розничных фарморганизаций за период 1992—2008 гг.
Типы фармацевтических организаций 1992 1999 2008
Дистрибьюторы (оптовые) 140 7000 2947
Аптеки (розничные) 15000 19000 24550
Мелкорозничная сеть (аптечные киоски, аптечные пункты, магазины) 4950 52000 27595
Итого: 20090 78000 55092
таблица 4| Показатели пространственно-временной
доступности лекарственной помощи
1992 1999 2008
Количество населения, обслуживаемого одной аптекой 10000 2000 2600
Объем изготавливаемых по рецептам врачей ЛС 8% 1,2%—2% 0,5%—1%
Число аптек, обслуживаемых одним складом Более 100 Около 12 10—20
РИСУНОК 6
| Число аптек на 1000 жителей в различных европейских странах в относительных показателях к общему числу аптек
ки во многом зависит качество и доступность лекарственной помощи.
В последнее время кроме социальной направленности в работе аптек появились новые технологии, в т.ч. развитие сетевых форм реализации ЛС и др. Официального определения аптечных сетей нет, однако Росздравнадзором в свое время предлагалось определение аптечных сетей.
Под аптечной сетью (определение Росздравнадзора, согласованное с Российской ассоциацией аптечных сетей) понимаем объединение в одно юридическое лицо (индивидуальный предприниматель или единый холдинг) с единой вертикалью управления не менее 5 аптечных объектов, имеющих единые стандарты качества оказания лекарственной помощи, логистики, ассортиментной, ценовой, единые подходы к профессиональному уровню специалистов, единые финансовые, юридические и маркетинговые службы. «Аптечные сети» условно можно разделить на региональные и межрегиональные, т.е. расположенные внутри субъекта РФ или с адресами мест осуществления деятельности в нескольких субъектах РФ.
Таким образом, аптечная сеть — это не просто объединение нескольких аптек, а объединение аптек, имеющих единую политику в организации лекарственного обеспечения, в логистике, ассортименте, ценообразовании, подборе кадров и т.д. Таких аптечных сетей в Российской Федерации насчитывается 1617 — с количеством аптек более 5. Приводим данные по 10 наиболее крупным аптечным сетям на функционирующем фармрынке (табл. 5).
Доля аптечных предприятий самой крупной аптечной сети «36,6» (аптеки + аптечные пункты) в общем количестве аптечных предприятий по Российской Федерации составляет 2,3% и доля второй по величине аптечной сети «Ригла» составляет в среднем около 1%.
Ряд аптечных сетей доминирует в крупных городах. Так, в г. С.-Петербург — это «Фармакор», «Первая помощь», «Радуга», в г. Самара — «Имплозия», «Вита», в г. Москва — «Столичные аптеки», «36,6», «Ригла», «Доктор Столетов», «Старый лекарь» и др.
По данным аналитических компаний (DSM Group, «Фармэксперт») оборот средней сетевой аптеки в октябре 2008 г. к октябрю 2007 г. вырос на 28%. Прирост объемов продаж аптечных сетей Топ-20 (октябрь 2008 г. к октябрю
2007 г. составил 70% (аптечная сеть — 1), 48% (аптечная сеть — 2) до 13% (аптечная сеть — 20).
За период становления рыночных отношений произошли и определенные изменения в организации, технологии и экономической деятельности в работе аптечных предприятий.
Изменилась система логистики, доставки товара в аптеки, и если до 1999 г. товар доставлялся 2—3 раза в месяц, то в настоящее время ежедневно, при этом повысилась оборачиваемость товара. Аптекам стало невыгодно держать товар на «полке».
Оптовый сегмент рынка представляют 2947 дистрибьюторских компаний, из которых первую десятку составляют компании, представленные в таблице 6.
Четыре компании: «СИА Интернейшнл», «ПРОТЕК», «Катрен», «РОСТА», вместе со-
таблица б| Крупные аптечные сети
Аптечная сеть Местоположение Кол-во точек продажи Доля в 1/п 2008 г. Объем в 2007 г. (млн. USD)
Аптеки «36,6» Москва 1192 5,14 674
Ригла Москва 593 2,58 320
Фармакор С.-Петербург 409 1,87 217
Имплозия Самара 497 1,81 177
Мособлфармация МО 579 1,70 126
Первая помощь С.-Петербург 218 1,47 124
Радуга С.-Петербург 324 1,40
Доктор Столетов Москва 481 1,26 157
Вита Самара 320 1,09 139
Старый лекарь Москва 141 1,03 120
таблица бИ Тор-10 фармдистрибьюторов по итогам I—III кв. 2008 г.
№ Аптечная сеть Расположение головного офиса Доля дистрибьютора на рынке ЛС за 9 мес. 2007*, % Доля дистрибьютора на рынке ЛС за 9 мес. 2008*, %
1 СИА Интернейшнл Москва 19,55 17,61
2 ПРОТЕК Москва 19,13 17,37
3 Катрен Новосиб. обл. 8,90 11,20
4 РОСТА Москва 10,57 10,57
5 Р-Фарм Москва 3,13 5,39
6 Alliance Healthcare Москва 5,76 4,46
7 Биотэк Москва 6,87 4,08
8 Генезис С.-Петербург 4,46 3,45
9 Морон Москва 4,38 2,78
10 Шрея Корпорэйшнл Москва 2,26 1,61
* С учетом ДЛО, без учета вторичной дистрибьюции. Источник: «Фармэксперт»
ставляют 56% оптового товарооборота рынка.
Рыночные условия сказались и на изменении ассортиментной политики как в количественном, так и в качественном аспектах. Если раньше в крупной, хорошо работающей аптеке ассортимент ЛС и изделий медицинского назначения не превышал 2000 наименований, то теперь он колеблется от 3000 до 8000, а в некоторых аптеках свыше 8000 наименований (в Москве) (с учетом парафармации) (табл. 7). В среднем доля нелекарственного ас-
сортимента в общем ассортименте сетевых аптек составляет 30% и может колебаться от 40 до 25%.
В настоящее время представителями аптечных сетей ведется активная работа по еще большему расширению ассортимента аптечных организаций (предприятий), при этом многие из них аптеками так и не стали, но и магазинами их трудно назвать. Как правило, это большое помещение, множество стоек с косметикой и один прилавок с лекарствами. Все очень красиво, только вот лекарство найти все сложнее, а экс-
темпорально изготовить практически невозможно даже в крупном городе. Общий объем фармрынка в Российской Федерации в 2007 г. составил 14 270 млн. долл. (по данным DSM Group) (рис. 7).
Данные по прогнозу результатов работы фармрынка по объему приведены на
рисунках 8,9.
2008 г. (прогноз): бурный рост рынка почти на треть в долларах.
По данным розничного аудита DSM Group в сентябре 2008 г. наблюдался небывалый рост коммерческого рынка готовых ЛС (ГЛС) на 19,2% по сравнению с августом 2008 г., емкость рынка составила 16,2 млрд. руб. (с НДС). В долларовом выражении рынок возрос на 14%, с 562 до 640 млн. долл.
Объем коммерческого рынка ГЛС Российской Федерации в ценах закупки аптек в сентябре 2008 г. возрос относительно аналогичного периода 2007 г. на 31% в долларовом выражении.
По итогам 9 месяцев 2008 г. объем коммерческого рынка вырос на 23% к аналогичному периоду 2007 г. и составил 126 млрд. руб.
Одним из факторов такого роста рынка является рост натурального потребления. Если в предыдущие годы наблюдалось снижение количества упаковок, то в 2008 г. тенденция изменилась. По итогам 9 месяцев рост составил порядка 13%, и население «съело» уже 3 млрд. упаковок лекарств.
Необходимо также отметить, что доминирующее положение на рынке составляют импортные ЛС в стоимостном выражении (табл. 8).
Т.е. только 1/4 часть российского рынка в стоимостном выражении — это отечественные препараты, в то же время отечественные препараты преобладают в объемах продаж в натуральных показателях.
Результатом доминирования на рынке импортных ЛС является современное состояние российской фармацевтической продукции. Российская фармпро-мышленность представлена 460 промышленными предприятиями, из которых 63 предприятия — государственной формы собственности. Средняя рентабельность фармотрасли — около 17%, степень износа основных
таблица 7| Новые подходы к ассортиментной политике
1992 В настоящее время
Максимальное кол-во ЛС, реализуемое из аптек Готовые ЛС до 2 000 наименований Готовые ЛС от 3000 до 8000 и более (Москва)
Структура номенклатуры в аптеках Готовые ЛС Экстемпоральные ЛС Мед. изделия (в т. ч. предметы очковой оптики) Средства(предметы) санитарии, гигиены, ухода за больными Минеральные воды Готовые ЛС Экстемпоральные ЛС Мед. изделия (в т.ч. предметы очковой оптики) Средства(предметы) санитарии, гигиены, ухода за больными Минеральные воды
+ Дополнительные группы товаров:
Гомеопатические ср-ва Пищевые и биологически активные добавки Диетическое питание Косметические средства Ветеринарные препараты Гигиенические средства и др.
фондов — 60%, загрузка производственных мощностей — 78%. Только 10% отечественных предприятий полностью перешли на стандарты GMP, на 40% предприятий действует система обеспечения качества, отдельные производственные участки работают по GMP. Российские предприятия находятся практически в полной сырьевой зависимости от импорта.
Однако в 2008 г. предпринимались значительные усилия по нормализации работы отечественной промышленности. Министерством промышленности и торговли Российской Федерации разработана «Стратегия развития фармацевтической промышленности РФ на период до 2020 г.». При этом необходимо отметить, что давно уже государством не уделялось столько внимания поддержке фармпромышленности, и разработка стратегии развития фармацевтической отрасли тому подтверждение.
Характеризуя состояние фармрынка, нельзя не остановиться на системе ценообразования.
Государственное регулирование цен на сегодняшний день осуществляется несколькими способами:
Ф государственная регистрация цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства (ЖНВЛС);
« установление торговых надбавок к ценам на ЛС на уровне субъектов РФ;
Ф в рамках государственных закупок цена формируется на аукционах в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Но главное то, что отсутствует единый механизм контроля за ценообразованием. Нет возможности влиять государству и на регистрацию препаратов из списка ЖНВЛС, т.к. регистрация носит заявительный характер.
Одним из секторов рынка является система лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан.
За период 2005—2007 гг. пациентам отпущены ЛС по 356 250 396 рецептам на сумму 164 млрд. руб. За 2008 г., по со-
стоянию на 29.12.2008 г., отпущено ЛС на сумму 55 931 872 тыс. руб., в т.ч. по централизованным закупкам на общую сумму 27 351 124 тыс. руб. и по региональным закупкам — на сумму 28 580 748 тыс. руб., и отпущены ЛС для лечения высокозатратных заболеваний по 342 424 рецептам и 59 475 172 рецептам, выписанным в рамках региональных закупок.
Результатами реализации программы за 4 года являются:
« улучшение качества жизни и доступности ЛС ряда ЖНВЛС для лечения отдельных нозологий;
« снижение смертности по отдельным нозологиям;
« значительная активизация отечественной промышленности;
« серьезное влияние на фармрынок в целом и др.
Программа дала импульс к модернизации здравоохранения в целом.
На качество лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан существенное влияние оказала модернизация программы в 2008 г., когда часть полномочий по организации закупок и организации лекарственного обеспечения была передана в субъекты РФ, в отдельную группу было выделено лекарственное обеспечение больных редкими заболеваниями (7 нозологий). Закупки ЛС в рамках 7 нозологий остались на федеральном уровне, и для обеспечения 50 000 пациентов было выделено более 32 млрд. руб.
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Рассмотрим причины мирового финансового экономического кризиса
2008 г.
В центре глобального экономического кризиса — американская финансовая система. Кризис начался с кризиса ипотечного кредитования. Постепенно кризис из ипотечного стал трансформироваться в финансовый и стал затрагивать не только США, а к началу 2008 г. приобрел мировой характер и постепенно начал проявляться повсеместно в снижении объема производства, снижении спроса, цен на сырье, росте безработицы и др. проявлений.
2009 февраль РЕМШіШМ
РИСУНОК 7
Общий объем фармацевтического рынка в Российской Федерации
□ — Государственный сектор ГЛС
□ — Коммерческий сектор парафармацевтики
□ — Коммерческий сектор ГЛС
РИСУНОК 8
I Емкость фармрынка, млн. долл. в ценах конечного потребления
□ — Государственный сектор ГЛС
□ — Коммерческий сектор парафармацевтики
□ — Коммерческий сектор ГЛС
Источник: DSM Group
РИСУНОК 9
I Динамика развития фармрынка России
I!
ЭМЧт JSC*,
. 1IV». TPSt
IM-fctt
□ — Размеры рынка
■ — Динамика по отношению к 1996 г. (цены конечного потребления)
□ — Динамика к предыдущему году (цены конечного потребления)
Источник: RMBC
Россия не в первый раз переживает финансовый кризис. Однако ни разу до этого правительством не предпринимались столь серьезные меры по смягчению его последствий, по помощи банкам и предприятиям.
Так, в самом конце 2008 г. опубликован список примерно из 300 системообразующих предприятий, 11 из которых — это фармацевтические предприятия, которым будет оказана поддержка на Федеральном уровне. Для поддержки системообразующих предприятий Правительство РФ предполагает выделить 92 млрд. руб., а также на 200 млрд. — госгарантий.
Сегодня можно с уверенностью утверждать, что финансовый кризис на работу фармрынка существенного влияния пока не оказал и доступность ЛС для пациентов не ухудшилась.
Однако кризисные явления начинают постепенно проявляться на фармрынке. Нами определены признаки, указывающие на наличие кризисных явлений на фармрынке, которые мы условно разделили на прямые и косвенные.
Признаки кризисных явлений на фарм-рынке.
1. Прямые:
+ сокращение ассортимента (дефектура);
« снижение товарооборота;
Ф рост цен;
+ сокращение производства.
2. Косвенные:
+ сокращение ввоза ЛС;
Ф уменьшение обращений за декларированием ЛС;
« ситуация на зарубежных фармрын-ках (закрытие производств, сокращение специалистов).
✓
Последствия вышеобозначенных явлений — это:
« закрытие аптек,
« увольнение специалистов;
« снижение доступности в лекарственном обеспечении, отсутствие ЛС или невозможность их приобрести из-за высокой стоимости.
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития проводится постоянный мониторинг ситуации на российском фармрынке по следующим показателям:
« структура рынка;
« объем реализации ЛС;
« изменение численности персонала;
4 наличие дефектуры;
« уровень цен.
Мониторинг ведется с использованием данных различных источников: из органов управления здравоохранением субъектов РФ, от территориальных управлений Росздравнадзора, из официальных источников Росстата и др.
По результатам мониторинга можно сделать следующее заключение: в структуре рынка каких-либо серьезных изменений, которые могут повлиять на качество лекарственного обеспечения, не произошло. Таким образом, по структуре розничного и оптового звена идет обычный рабочий процесс, и если и закрываются, то, как и в прошлые периоды, это нерентабельные аптечные организации.
Если рассматривать положение дел в производственном секторе рынка, то здесь имеется определенная обеспоко-
Z
38 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ФАРМРЫНКА В РФ В УСЛОВИЯХ ПРЕДКРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ
PEMEÜULJM 2009 февраль
ТАБЛИЦА 8| Динамика соотношения импортных
и отечественных ЛС на фармрынке в 2006—2007 гг., в %
Год В стоимостном выражении импортные В стоимостном выражении отечественные В натуральном выражении импортные В натуральном выражении отечественные
2006 76 24 32 68
2007 76 24 34 66
Источник: DSM Group
РИСУНОК 10
Индекс цен по ценовым сегментам
' і№,5*
IBM*
JD7*.
іНь
1В№
IBM*
jUh
ЗС№
107
-* 5С» р>С ur -ÖC' |ігь
W-IHJppi.
■ 1М1ЫН
JSfrHOptfl
Источник: DSM Group
енность. Так, в Красноярском крае, на ОАО «Красфарма» получили уведомления о сокращении более 1100 специалистов. Есть информация, что 3 завода приостановили выпуск ампульной продукции, предназначенной для госпитального сегмента рынка.
В большинстве субъектов РФ сокращения объемов реализации ЛС также нет. Одним из основных признаков кризисных проявлений является повышение цен на ЛС.
Анализ цен на ЛС на фармрынке, проведенный по всей цепочке от аптеки до производителя, показал, что ситуация очень неоднородная и колебания в цене очень значительные (от 1—1,5% до 18—19%) и т.д. В период с января по сентябрь 2008 г., т.е. за 9 месяцев
2008 г., произошло увеличение розничных цен на ЛС в среднем на 3,6—4%: октябрь 2008 г. — в среднем на 5—7%; ноябрь 2008 г. — в среднем на 11,6%; декабрь 2008 г. — в среднем на 11%. Подтверждаются данные мониторинга в регионах — повышение имеет место на сезонные ЛС из ОТС-группы, на препараты из программы ОНЛС, закупаемые на уровне субъектов РФ. В тоже время по данным аналитических компаний (DSM Group, «Фармэкс-перт») средняя стоимость упаковки за октябрь выросла на 4,9%.
Средняя стоимость упаковки в 2008 г. составила 57 руб., что на 10% больше прошлогодних показателей.
В 2008 г. каждый россиянин потратил на лекарства из собственных средств 1670 руб. (или 67 долл.).
Если в 2005—2007 гг. индекс потребительских цен на лекарства по данным Росстата находился в пределах 2—4%, то по прогнозу 2008 г. годовая инфляция на лекарства должна составить 10%. Индекс потребительских цен на лекарства в октябре 2008 г. к декабрю 2007 г. составил 7,4%.
По Российской Федерации в самом популярном сегменте препаратов от 50 до 150 руб. цены выросли на 10% (рис. 10). С учетом зависимости российского рынка лекарств от импорта медикаментов возможен рост цен на зарубежные препараты в связи с изменением курса ведущих мировых валют и ослаблением рубля.
В то же время на ряд относительно дешевых препаратов отмечено значительное повышение цен.
Компания «Олайнфарм» повысила цены на:
Ф ремантадин — на 178% (таб. №50/блистер);
♦ фурадонин таб. 100 мг №20 — на 144%;
Ф фурагин таб. №30 — на 103%.
В основном увеличение цен связывают с ситуацией на валютном рынке. Действительно, за этот период доллар США вырос на 28%, евро стал дороже на 18%, таким образом, бивалютная корзина подорожала на 23%, что более чем в 3 раза превышает рост цен на ЛС. На сегодняшний день убытки от курсовых потерь взяли на себя участники фармрынка, и особенно вопрос потерь касается тех дистрибьюторов, которые участвуют в программах ОНЛС, 7 нозологий, где результатом проведенных аукционов являются от-
носительно стабильные цены на ЛС. Потребители ЛС в гораздо меньшей степени ощутили произошедшие изменения.
Кроме прямых признаков, характеризующих состояние фармрынка, были проанализированы и косвенные признаки. В результате анализа выявлено уменьшение количества заявлений на декларирование, снизилось и количество заключений, выданных на экспорт ЛС.
Последствия снижения ввоза и снижения количества деклараций может появиться в виде дефектуры ЛС через 2—3 месяца. Сокращение производства у зарубежных компаний также может проявиться в отдаленной перспективе в виде дефектуры. Сокращение специалистов планируется на фармацевтических фирмах Германии, в компаниях Pfizer и Roch и др. Аналитиками и участниками фармацевтического рынка прогнозируются
2009 февраль РШШШМ
кардинальные структурные изменения на фармрынке в результате финансового кризиса. Безусловно, возможны слияния, поглощения, развитие новых моделей логистических операторов. Будет продолжать реализовываться система господдержки рынка, в т.ч. модели лекарственного страхования.
(предложения
Для решения возникающих кризисных ситуаций, на наш взгляд, необходимо разработать программу антикризисных мер, которая должна включать в себя:
+ постоянный мониторинг ситуации в целом;
« анализ ситуации с запасами ЖНВЛС, выделив при этом скоропо-мощные ЛС;
« преференции для Российских производителей при закупке ЛС для государственных нужд;
+ изменение системы ценообразования, предусмотрев мероприятия по
переходу на референтное ценообразование и др., создание механизмов контроля за ценами;
+ создание резервов в субъектах РФ скоропомощных ЛС;
+ на уровне Правительства Российской Федерации рассмотреть возможность:
« заключения тарифного соглашения с участниками фармрынка с возможностью его пересмотра ежеквартально,
« индексации средств на закупку лекарственных препаратов в рамках программы ОНЛС и 7 высокозатратных нозологий,
« отсрочки платежей по налогам на НДС и таможенных пошлин при поставке ЛС в рамках государственных закупок.
Для улучшения лекарственного обеспечения в целом следует ускорить решение вопросов по развитию отечественного производства ЛС.
С целью создания системы лекарственного обеспечения, обеспечивающей национальную безопасность, не-
зависимость поставок по импорту, в т.ч. поставки импортных субстанций, необходимо рассмотреть возможность создания государственного холдинга с полным циклом производства от субстанций до готовых ЛС на стратегически жизненно необходимые позиции. Принятие основных антикризисных мер должно осуществляться в кратчайшие сроки.
Участникам фармрынка в период кризиса можно посоветовать принять меры по сокращению издержек, а также затрат на мероприятия с низким уровнем эффективности.
Особое значение приобретает способность предприятий и организаций к адаптации в новых условиях, своевременность принятия решений, направленных на оптимизацию деятельности компании и поиск конкурентных преимуществ.
Главное, чтобы мы за всеми антикризисными мероприятиями не забыли, для кого все это делается — для пациента.
ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ
17-20 марта 2009 года
М ВЦ «Крокус Экспо»
ВРАМКАХ НЕДЕЛИ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСЛ-2009
ПРОГРАММА: ^
hNCUUKH; ^НКДУСТГИ Н 1Д0№Ш^ -.лПТ! КА*, чЛЭЕУТСЛ УПЫЕКН*
ИЛЛЧНО ПЗИл1 ИЧРС КЛЯ lll'o: Р.ШЫ-'. ЯКлЧ РННШК VM III l;i ДЫ1М1ЛЯ IN'iJCFIMMAii ЫН/ГАЛКИ
|||: -|1':.1-ч: +> --: ЧЭСГРФ. 'I им.- |>:>ч i :'|'i J РФ.К'ПЕТ. РАІГ. PWI I. _1,г1|,:|' *ч'и I j .'.IfMrb ‘ кі н.
Чн-ниг-гдожп? чциш.шрли.-.............. .
-і^
Ш1 Крокус Jkcuo
Ырвду-.ьсаашЛ аыг-аычнтж иннгр П П
MEU сКросус Экги* ■■
143^33 Масшшнн оСгдсгь ■ К&ісчогйрзд г№ Ж а ас h споро 4* a/я SQ ііП W w МКЛ.1 іпсрьіівд'їлс'с Вслоиаїтиош и*:-:и; 1
¿Ичусіртиаагруеь"»-Тїіп.: |45Б17YI-2S-Z& 727-11-3Si й-irdi (у.чгкуфлл Cnb-iif і .і :!мН^г.'л.л.а г.11 пі wwwtz^nporu
RflUkUl Ы [JMn н ні ткррніЕірнн
ПІЦ -Сдери Зіги-:
ги MS5) ШИ Н m* .< ги і ■ ■ - гі hh га. пі
Нр*нМ іпнфірґни-.Ч.ІРІ Щ Прй.МНГІі|Н№Н№й uSil^fliHjPrfu. ЮЛ. L43jI )ЇЗ Jili. Ill Л
