CC BY
129Мазина Зарина Казбековна
магистратура экономического факультета Казахстанского филиала МГУ им. М. В. Ломоносова
АНАЛИЗ РЫНКА СЫРА В КАЗАХСТАНЕ И ПРОГНОЗ ОБЪЕМА ПРОДАЖ Аннотация. В статье проведен обзор казахстанского рынка сыра, выявлены преимущества открытия производства в данной отрасли, а также предложена методика ценообразования и прогноз выручки.
Ключевые слова: инвестиционный проект, обзор рынка, производство сыра.
Mazina Zarina Kazbekovna
graduate of economic faculty Kazakhstan branch of Moscow state University. M. V. Lomonosov
ANALYSIS OF THE CHEESE MARKET IN KAZAKHSTAN AND SALES FORECAST
Abstract. The article is devoted to the research of Kazakhstan cheese market. It identifies advantages of cheese production and offers pricing methodology and sales forecast. Keywords: investment project, marketing research, cheese production.
АНАЛИЗ РЫНКА СЫРА В КАЗАХСТАНЕ И ПРОГНОЗ ОБЪЕМА ПРОДАЖ
Сложившиеся на сегодняшний день тенденции на рынке сыра Казахстана
несоответствия продукции отечественным
2
свидетельствуют о высоком потенциале производства данного продукта. Во-первых, стоит отметить рост производства сыра в 2016 году на 7,4% по сравнению с прошлым годом до 18,2 тысяч тонн. В среднем, в последние три года наблюдался рост производства сыра на 10%. Что касается спроса, то его объем в этом же году составил 32,8 тысячи тонн, показав рост в 1,8%. Таким образом, отечественное производство покрывает только 55,4% спроса.1
Во-вторых, на сегодняшний день одной из серьезных проблем в данной отрасли является качество продукции, в частности высокая доля в составе продукта пальмового масла и консервантов. Это относится и к импортным поставщикам, в качестве примера можно привести случай в апреле 2014 года, когда был принят запрет на ввоз и реализацию сыра пяти украинских производителей: ЧП «Рось», АО «Пирятинскийсыркомбинат», ООО «Гадячсыр», ПАО
«Золотошский маслодельный комбинат» и ООО «Техмолпром» по причине
стандартам качества.
В-третьих, несмотря на
значительную емкость рынка,
представленный в магазинах ассортимент ограничивается сортами твердого сыра: брынза, сулугуни, костромской, голландский и т.д. Что касается мягких сортов, то они в большей степени представлены иностранными
производителями. Наличие в продаже импортного сыра сортов моцарелла, буратта и рикотта с учетом их срока хранения, составляющего от одного до десяти дней, свидетельствует о наличии в их составе консервантов. Отечественный рынок данных сортов продукции представлен только двумя компаниями: «SabaFood>rn «LATTE», основным рынком сбыта которых является Алматы и Алматинская область. С учетом вышесказанного можно сделать вывод о ненасыщенности отечественного рынка данным продуктом.
Таким образом, выгодным проектом для инвестирования может стать организация производства данных сортов сыра. Преимуществом будущей компании будет использование в производстве
http://www.kazpravda.kz/news/ekonomika/kazah
stanskie-kompanii-uvelichili-obemi-
proizvodstva-sira-i-tvoroga/
2 https: //tengrinews.kz/markets/ukrainskie -syiryi-zapretili-v-kazahstane-253415/
исключительно цельного молока и натурального сырья, отсутствие полуфабрикатов и других добавок, что положительно скажется на вкусовых качествах продукции. Как показывают результаты маркетинговых исследований производства сыра Фондом развития предпринимательства «ДАМУ», при выборе сыра для респондентов определяющими факторами являются вкус сыра, вид сыра и его стоимость, в то время как марка является таковым только для трети опрошенных3.
Целесообразность открытия
производства данных сортов сыра объясняется следующими факторами:
- относительно несложная технология производства. На примере российских компаний можно видеть, что для открытия сыроварни требуется небольшой стартовый капитал, необходимый для закупки оборудования и не требующий высоких трудозатрат. Также стоит отметить, что сыр рикотта производится из сыворотки, остающейся после переработки молока для производства моцареллы, что позволяет снизить затраты на приготовление рикотты.
- ненасыщенность рынка. По
причине более высокого уровня доходов,
наибольшее ежегодное потребление сыра на душу населения приходится на Алматы, Алматинскую область и Астану: если в среднем по Казахстану данный показатель составляет 2,5 кг, то в Астане он равен 3,8
4
кг;4
- наличие достаточного количества сырья. Акмолинская область находится на 4 месте в Казахстане по производству молока (16%)5.
- возможности льготного кредитования. Производство сыра в Казахстане входит в перечень приоритетных секторов обрабатывающей промышленности в рамках Государственной Программы индустриально-инновационного развития страны. Это открывает возможности для выгодных условий кредитования бизнеса, в частности ставку вознаграждения по кредиту до 8,5% годовых, а также предоставление гарантии до 85% от суммы кредита Фондом развития предпринимательства «ДАМУ» для молодых начинающих предпринимателей.6
Исходя из вышесказанного, предлагается рассмотреть создание на территории Акмолинской области предприятия по производству мягких сортов сыра.
3 Отчет по маркетинговому исследованию «Переработка молока и производство сыр».
4 http://expertonline.kz/a12719/
5 https://kazdata.kz/04/2014- 12-kazakhstan-
production-molochnaya-promyschlennost.html
6 https://www.damu.kz/2631
Оценка инвестиций 1 (9) 2018 62
■ДЁЙГШЯ
Прогноз объема продаж
Для определения производственной мощности планируемого предприятия проанализируем объемы производства существующей компании БаЬаБооё. На сегодняшний день ежегодное потребление сыра на душу населения в Алматы, являющейся основным рынком сбыта для БаЬаБооё, составляет 4,5 кг, что в пересчете на численность города составляет 6750000 кг в год. Годовой
Традиционно в сырном
производстве доля себестоимости в выручке варьируется от 80% до 90%. К примеру, для компаний «ЧизАрт» и «Маслосырбаза Энгельсская» среднее значение данного показателя за последние 5 лет составляет 85 и 83% соответственно. Такая высокая доля себестоимости объясняется высокими затратами на основное сырье - молоко. Для
объем производства компании БаЬаБооё составляет около 182500 кг сыра в год, что составляет долю рынка 2,7%. С учетом того, что компания выпускает те же сорта сыра, данный показатель может быть использован для определения объема производства планируемого предприятия, которое составит 120 000 кг в год.
Производственная себестоимость формируется из следующих составляющих:
Таблица 1
рассматриваемого производства, с учетом вышесказанного, цены составят (с учетом НДС):
• Моцарелла - 2500 тг/кг
• Рикотта - 1200 тг/кг
• Буррата - 3600 тг/кг Согласно планируемым объемам
продаж и ценам, выручка и валовая прибыль за прогнозируемый период составят:
Оценка инвестиций 1 (9) 2018 63
Наименование Себестоимость, тг./кг
Моцарелла
Прямые материальные затраты 2 103
Прямые трудовые затраты 55
Общепроизводственные расходы 26
Итого себестоимость 2 183
Рикотта
Прямые материальные затраты 100
Прямые трудовые затраты 550
Общепроизводственные расходы 26
Итого себестоимость 676
Буррата
Прямые материальные затраты 2 963
Прямые трудовые затраты 156
Общепроизводственные расходы 26
Итого себестоимость 3 144
Таблица 2
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Выручка, тыс. тг. 461 014 496 321 593 414 719 455 777 012 839 173 906 307
Себестоимость, тыс. тг. 398 642 428 805 501 181 589 853 625 009 662 273 701 771
Валовая прибыль, тыс. тг. 62 372 67 516 92 233 129 602 152 003 176 900 204 536
В расчет заложен рост объема продаж в последующие годы, обусловленный ростом спроса, и рост цен с темпом, равным темпу инфляции.
С учетом ненасыщенности рынка отечественным производством данной продукции потребуются высокие коммерческие расходы, в которые включаются следующие элементы:
• расходы на создание и продвижение марки;
• расходы на хранение и дистрибуцию продукции;
• расходы на рекламу;
• расходы на иные маркетинговые мероприятия.
Как уже отмечалось, основное конкурентное преимущество в сравнении с импортной продукцией заключается в отсутствии пальмового масла и консервантов, используемых во многих импортных сырах для увеличения срока хранения. Кроме того, имеется конкурентное преимущество по цене, так как установленные цены ниже цен производителей-конкурентов:
Таблица 3
Отечественный производитель «8аЬаЕоо^> Импортные производители Планируемый проект
Моцарелла 3200 тг.7 4010 тг (Mozzarella Galbani, Россия)8 2500 тг.
Рикотта 1600 тг.9 3640 тг (Auricchio, Италия)10 1200 тг.
Буррата 5000 тг. 11 7000 тг (Galbani, Россия) 3600 тг.
В целом, преимущества и недостатки конкурентов и импортной продукции
отечественных производителей - представлены в следующей таблице:
Таблица 4
7 http://sabafood.kz/product/syr-mia-mozzarella-v-rassole-v-vide-sharika- 120-gr-krupnyj 4-10-5
8 https://satu.kz/p42347884-syr-motsarella-rassole;all.html
9 http://sabafood.kz/catalogZ4
10 http://arbyz.kz/ru/astana/catalog/item/181293-syr_rikotta_250_gr_quot_auricchio_quot_
11 http://sabafood.kz/catalog/2
Компания Преимущества Недостатки
SabaFood, Алматы Высокое качество, цены ниже цен на импортный товар, отсутствие консервантов для увеличения срока хранения Доставка продукции из Алматы в Астану сокращает срок хранения
Latte, Алматы Низкие цены, практическое отсутствие консервантов Относительно среднее качество продукции, доставка в Астану сокращает срок хранения
Импортный производитель Высокое качество Наличие консервантов и пальмового масла Завышенные цены
Как видно из таблицы, доставка продукции единственных отечественных производителей в Астану сокращает срок ее хранения. Поэтому целевой рынок на данный момент в основном занят импортными производителями.
Несмотря на явные конкурентные преимущества в цене, для обеспечения достаточно высокого объема продаж планируется проведение различных маркетинговых мероприятий.
Маркетинговые мероприятия будут нацелены не только на массовых потребителей, но и на рестораны и кафе, предъявляющие спрос на рассматриваемые сорта сыров, для них будет проводиться специальная дегустация. В целом, рекламу и маркетинг будущей продукции целесообразно осуществлять следующим образом:
• Проведение дегустаций для ресторанов и кафе;
• Реклама на баннерах;
• БММ (продвижение товара в социальных сетях);
• Размещение рекламы в интернете, аренда «приоритетных» мест в поисковых программах в интернете;
• Запуск рекламных роликов в социальных сетях (так как это гораздо дешевле рекламы на телевидении, и актуальнее в современном обществе);
• Предоставление скидок и проведение различных акций.
Таким образом, с учетом ситуации на рынке сыра Казахстана, характеризующейся растущим спросом и наличием достаточного количества основного сырья, существуют хорошие предпосылки для открытия данного бизнеса в Акмолинской области. С учетом ненасыщенности рынка данной продукцией, эффективность проекта во многом будет определяться выбранной политикой продвижения товара на рынок.
Библиографический список
1. Информационный портал Казахстанская правда. Режим доступа, URL: http://www.kazpravda.kz/news/ekonomika/kazahstanskie-kompanii-uvelichili-obemi-proizvodstva-sira-i-tvoroga/
2. Информационный портал Tengri News.. Режим доступа, URL: https://tengrinews.kz/markets/ukrainskie-syiryi-zapretili-v-kazahstane-253415/
3. Информационный портал Expert Казахстан.. Режим доступа, URL http://expertonline.kz/a12719/
4. Информационный портал KAZDATA. Режим доступа, URL: https://kazdata.kz/04/2014-12-kazakhstan-production-molochnaya-promyschlennost.html
5. Информационный портал DAMU Режим доступа, URL https://www.damu.kz/2631
6. Отчет по маркетинговому исследованию «Переработка молока и производство сыра». Интернет-ресурс. Режим доступа. URL: https://www.damu.kz/content/otchet/ OtchetMarketingovykhIssledovaniy_PererabotkaMolokaIProizvodstvoSyra.pdf
