CC BY
70
УДК 339.138:628.477.6
Кузин И.А., Васильев А.Н., Меньшиков В.В.
АНАЛИЗ РЫНКА СМОЛ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Кузин Иван Анатольевич, студент магистратуры факультета Инженерной химии РХТУ им. Д. И. Менделеева, Россия, Москва.
Васильев Александр Николаевич, студент магистратуры факультета Инженерной химии РХТУ им. Д. И. Менделеева, Россия, Москва
Меньшиков Владимир Викторович, д.т.н., профессор кафедры инновационных материалов и защиты от коррозии.
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, 125047, Москва, Миусская пл., д. 9 e-mail: kuzin369@vandex.ru
Работа посвящена изучению рынка алкидных и эпоксидных смол для дальнейшего использования в производстве лакокрасочных материалов. Проведен анализ отечественных производителей и представлены перспективы данного направления. Представлены материалы по изучению рынка. Рассмотрены основные проблемы направления и представлены прогнозы на будущее направления.
Ключевые слова: лакокрасочные материалы, смолы, связующие, алкидные и эпоксидные смолы, анализ рынка.
ANALYSIS OF THE MARKET RESIN FOR PRODUCTION OF VARNISH AND PAINT MATERIALS
Kuzin Ivan Anatolevich, Vasilev Aleksandr Nikolaevich, Menshikov Vladimir Viktorovich D. Mendeleev University of Chemical Technology of Russia, Moscow, Russia.
The work is devoted to the study of the market of alkyd and epoxy resins for further use in the production of paints and varnishes. The analysis of domestic producers and the prospects of this direction. Presented materials on market research. The main problems of the direction are considered and forecasts for the future of the direction are presented.
Keywords: paints, resins, binders, alkyd and epoxy resins, market analysis.
В современном мире ресурсосбережение является одной из важнейших и наиболее перспективных задач для науки. Наиболее успешные предприятия стараются активно использовать и внедрять инновации, особенно сейчас, когда им уделяют особое внимание в период кризиса, возникшего в экономике.
На протяжении многих лет ученые борются с коррозией с помощью лакокрасочных материалов. За последние десятилетие в промышленности стали широко использовать и применять материалы на основе эпоксидных смол. Они имеют разнообразное применение благодаря своим ценным свойствам: химическая стойкость, универсальность
использования и применения, высокие показатели адгезии, хорошая прочность, малая усадка, низкая вязкость, легкость отверждения и неплохие диэлектрические показатели.
Эпоксидные смолы выпускаются двумя основными методами периодическим и непрерывным методами в виде жидких, твёрдых и эмульсионных продуктов. Под действием отвердителей они способны превращаться в сшитые (сетчатые) полимеры.
На данный момент насчитывается порядка 1259 предприятий из них микро предприятия 1024, малые предприятия 158 и 77 крупные и средние предприятия.
Доля предприятий лакокрасочной промышленности на рынке
81%
| Крупные и средние предприятия (более 100 чел.)
Рис. 1. Доля предприятий лакокрасочной промышленности на рынке.
За последние 5 лет введено порядка 185 тыс. т/год новых мощностей по выпуску ЛКМ, где производственный потенциал составляет около 2 млн. т.. Объем продукции собственного производства вырос на 60,8%. При этом, прибыль увеличилась более чем в 2.5 раза, но стоит заметить, что доля импортных материалов и связующих все ещё остается на высоком уровне. Объем высокотехнологичной продукции вырос более чем в 3 раза, а темпы роста выше средних темпов роста промышленности, что говорит о потенциале и перспективности на нашем рынке. Средние показатели потребление на душу населения 10,7 л/чел. в ЕС, США 20 л/чел. Емкость рынка оценивается 3 млрд. долларов США.
На нашем рынке долгие годы наблюдается упадок в сегменте высокотехнологичных связующих. В результате низкого спроса на продукцию можно было увидеть, как из рынка выходят все больше и больше компаний. Данное явление было вызвано в первую очередь низкой заинтересованностью предприятий сегмента композитов и лакокрасочных материалов.
Из положительно влияющих факторов на российский рынок эпоксидных смол можно отметить рост спроса со стороны основных потребителей продукции - производители композиционных материалов и предприятия лакокрасочного сектора.
Российские производители термореактивных смол уже сейчас работают с полной загрузкой своих мощностей. Это вызвано уверенным ростом и развитием композиционной промышленности, что повлекло за собой и повышенный спрос на высокотехнологичные связующие. Тем не менее, низкий уровень малотоннажной химии в нашей стране и недостаточные мощности мешают процветанию этому сегменту рынка.
Согласно источникам: Росстат,
НИИТЭХИМ, Минпромторг, Центрлак, 21-ой Международной выставке «Химия-2018», объем российского рынка эпоксидных смол по результатам 2017 г. Вырос более чем на 27% по сравнению с аналогичным показателем 2013 г. При этом выпуск отечественной продукции, согласно статистическим данным за период 2013-2017 гг., увеличился более чем в 3,5 раза. Объем рынка смол составил более 1 300 тыс. тон, при этом считается, что средняя норма расхода связующих по рецептуре колеблется в пределах 30-50% и объем рынка составляет 500 тыс. тонн.
Таблица 1. Основные показатели рынка (по данным
Хим-Эксперт)
Показатели 2015г., тыс. т. 2016 г., тыс. т. 2017 г., тыс.т
Производство 905,4 948,9 986,0
Экспорт 26,3 37,1 32,9
Импорт 230,4 211,7 230,7
Потребление 1162,1 1197,7 1249,6
Таким образом, на отечественном рынке самым популярным и доступным сырьем являются алкидные связующие, а эпоксидные смолы и другие виды связующих импортируются в нашу страну.
В общем объеме потребления эпоксидных смол для производства ЛКМ на российском рынке значительную долю составляет продукция импортного производства. Основные поставщики импортных эпоксидных смол - Германия, Корея, Италия, Китай. На их долю приходится более 80% всех импортных поставок на территорию России.
195 145 95
45
-5
2016 2017
Алкидные смолы 123,1 131,6
■ Эпоксидные смолы 36,7 40,7
■ Остальные связующие 20,8 24,2
Рис. 2. Потребление смол для индустриальных лакокрасочных материалов (тыс. тонн)
Таблица 2. Лидирующие производители алкидных
смол в России
Производитель Доля на рынке, %
«Эмпилс» Ростов-на-Дону 20
«Химик» Лабинск 12
«Пигмент» Тамбов 12
«Алкид» Королёв Стан, Беларусь 9
«Радуга Синтез» Электроугли 7
Производители ЛКМ в большинстве случаев используют в своих производствах алкидные связующие и даже новички рынка начинают выпускать алкиды, что свидетельствует о высоком спросе на эту продукцию. Также согласно представила прогноз цен на связующие и рынка. По данным агентства, продукция будет дорожать с темпом от 4 до 4,2 % ежегодно. При этом рост объемов производства смол для индустриальных покрытий ожидается на уровне 2 - 2,5 %: к 2025 году рынок смол по оптимистичному сценарию достигнет 146,9 тыс. тонн.
Среди отечественных предприятий отрасли можно выделить: ЗАО «Завод органических продуктов» (Нижегородская область), ОАО «Котласский химзавод» (Архангельская область), ФКП «ЗАВОД ИМЕНИ Я.М.СВЕРДЛОВА» (Нижегородская область), ЗАО «ХимЭкс Лимитед» (Санкт-Петербург), ФКП «ТПЗ» (Тамбовская область)., ЗАО «ЭНПЦ Эпитал» (Москва). Также стоит отметить ОАО «ОНК» - дочернее общество ОАО АНК «Башнефть», производящее некоторые первичные мономеры для получения эпоксидных смол.
Экспортные поставки отечественных эпоксидных смол за период 2016-2017 г. практически не изменились. Основными покупателями российских эпоксидных смол являются страны СНГ.
Основные зарубежные поставщики смол на российский рынок для производства индустриальных ЛКМ: Momentive (торговая марка EPIKOTE); корейская Кик^о(торговая марка YD-128); итальянская Sir Industriale (торговая марка EPONAC, Eposir); Central-China Company, Sinopec Chemical Commercial Holding Company Limited Китай (торговая марка CYD-128);Triune Chemicals And Materials Китай (торговая марка EPOXY RESIN LE836); Allnex Germany GMBH; Dow Chemical (торговая марка DER); NAN YA PLASTICS (Тайвань).
Заключение
Современный российский рынок смол по-прежнему находится на ранней стадии развития. Но с другой стороны, он этим и очень хорош, поскольку имеет огромный потенциал для роста. На примере рынок алкидных смол уже является стабильным и устоявшимся рынком, в отличие от рынка эпоксидных смол. При этом, возможности для отечественных компаний открываются огромные -это в первую очередь, большие объемы потребления, но для этого нужны и большие производственные мощности. Следуя из этого можно говорить о том, что российский рынок смол для ЛКМ -потенциально капиталоемкий.
Слабые стороны рынка вторичного полимерного сырья:
• динамика цен (определяется состоянием спроса на него со стороны потребителей)
• недостаточный уровень технического оснащения потребителей
• незрелость законодательства
• отсутствие инвестиций со стороны правительства
Несмотря на все эти факторы, этот бизнес привлекателен. В целом для его развития как в стране, так и в регионе, нужно создать соответствующую инфраструктуру, разработать законодательную базу и определить источники финансирования.
Список литературы
1. Янин Е.П. Экологические аспекты использования органических растворителей и лакокрасочных материалов в электротехнической промышленности // Ресурсосберегающие технологии, 2010, No 12, с. 3-13.
2. Смолы для лакокрасочных материалов [Электронный ресурс] / Ю. Кислова Режим доступа: https://www.lkmportal.com/news/13163, свободный.
3. Пост-релиз конференции Полиэфирные и эпоксидные смолы 2018 Режим доступа: http://basalttoday/m/2018/09/17038, свободный.
4. Аверина Ю. М.,Меньшиков В. В.,Рыбина Е. О. Задачи и опыт организации инновационного образования в области технологии покрытий // Sciences of Europe (Praha, Czech Republic) ISSN 3162-2364. — 2018. — № 27. — С. 18-19.
5. Композиционные материалы. Классификация, особенности свойств, применение и технологии получения / Ю. М. Аверина, Е. Н. Субчева, Е. В. Юртов, О. В. Зверева. — РХТУ им. Д. И. Менделеева Москва, 2017. — 128 с.
