CC BY
33
Канд. экон. наук Л. Д. Бакланова
АНАЛИЗ РЫНКА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА
В статье обобщены прогнозы экспертов и аналитиков относительно развития рынка обязательного страхования, сделаны выводы об эффективности страхования гражданской ответственности владельцев опасных объектов, рассмотрены направления будущих тенденций.
Ключевые слова и словосочетания: опасный объект, страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта, страховой тариф, страховая сумма, показатель убыточности.
В 2011 г. была одобрена Концепция совершенствования государственной политики в области обеспечения промышленной безопасности с учетом необходимости стимулирования инновационной деятельности предприятий на период до 2020 года. В ней отражены вопросы необходимых нормативных изменений, позволяющих в ускоренном темпе проводить модернизацию старых и строительство новых объектов. Концепция также предполагает повышение ответственности и ужесточение требований к предприятиям в области промышленной безопасности.
На территории Российской Федерации расположено огромное количество опасных объектов (00). Высокий уровень аварийности на предприятиях данной категории и катастрофический масштаб последствий аварий требуют особого подхода к организации страховой защиты от подобных рисков. Предпосылками к этому стали изношенность основных фондов, большое количество несчастных случаев и смертей, большие разрушительные последствия. На рис. 1 приведена динамика промышленных аварий за период с 2004 по 2009 г.
300
250
200
150
100
160
123
Количество
погибших
при
авариях
Количество аварий
50
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Рис. 1. Распределение аварий и количества погибших при авариях
Информация о количестве аварий по отраслям представлена в табл. 1.
Т а б л и ц а 1
Количество аварий по отраслям*
Несчастные
Вид надзора Аварии случаи со смертельным исходом
с начала года с начала года
2009 2010 +/- 2009 2010 +/-
В угольной промышленности 9 22 13 48 135 87
В горнодобывающей промышленности 9 8 -1 71 70 -1
В металлургической промышленности 2 6 4 8 16 8
В нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности 13 16 3 5 6 1
В химической промышленности 7 12 5 9 7 -2
Надзор за объектами магистрального трубопроводного транспорта 28 13 -15 1 1
Надзор за объектами нефтегазодобычи 17 15 -2 16 15 -1
Надзор за взрывными работами 6 1 -5 12 4 -8
Надзор за подъемными сооружениями 28 32 4 64 62 -2
Надзор на объектах котлонадзора 8 8 4 7 3
Надзор за газоснабжением 37 51 14 6 4 -2
Надзор за объектами хранения и переработки растительного сырья 1 3 2 9 7 -2
Надзор за транспортированием опасных веществ 1 -1 2 2
Надзор за электростанциями, сетями и электроустановками потребителей 1 171 170 120 125 5
Надзор за тепловыми установками и сетями 5 5 3 2 -1
Надзор за ГТС 1 4 3 75 -75
Строительный надзор 1 -1
Итого 160 367 207 452 463 11
* Источник: НССО. Годовой отчет за 2010 год. - М., 2011. - URL: http://www.nsso.ru/upload/iblock/7c6/ 7c6d229634c409609e6ea2ca3a2a03b2.pdf
Учитывая высокие показатели аварийности, было принято решение об организации обязательного страхования опасных объектов: с начала 2012 г. вступил в действие Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», устанавливающий повсеместность и обязательность такого страхования.
До этого момента страхование ответственности владельцев ОО осуще-
ствлялось в России долгие годы на добровольной основе. Его эффективность и востребованность можно оценить на основании показателей рынка добровольного страхования ответственности владельцев 00: доли рынка этого страхования, страховых премий и выплат, охвата.
По данным Федеральной службы по финансовым рынкам, общий сбор страховой премии по добровольному страхованию ответственности владельцев 00 за 2011 г. составил 1270,92 млрд рублей, а выплат - 890,37 млрд рублей (121,5 и 115,1% по сравнению с 2010 г.). Из них на долю премий по страхованию ответственности пришлось 27,51 млрд рублей (100,9% к прошлому году), на долю выплат - 3,67 млрд рублей (125,3% по сравнению с 2010 г.). Эти цифры составляют 2,2 и 0,2% соответственно от суммы совокупных сборов и выплат по всем видам страхования.
Анализируя структуру страхования ответственности, можно заметить, что объем собранных премий и произведенных выплат по добровольному страхованию гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих 00, составляет 2,44 и 0,24 млрд рублей соответственно. То есть всего 8,9% от сборов и 6,6% от выплат по добровольному страхованию ответственности приходится на страхование 00. 0днако отмечается прирост по сравнению с 2010 г. как в премиях (103,8%), так и в страховых выплатах (168%). А это означает, что все большее количество организаций втягиваются в процесс урегулирования убытков в результате аварий на 00. Количество заключенных договоров страхования составляет 142216 (на начало 2011 г.).
Динамика страхового рынка добровольного страхования ответственности владельцев 00 представлена на рис. 2 (показатель по страхованию гражданской ответственности владельцев 00 был введен начиная с отчетности за 1-е полугодие 2009 г.).
3
2,5 2
1,5 1
0,5 0
2,43
0,13
2,35
0,14
2,44
0,24
■Страховые премии •Страховые выплаты
2009
2010
2011
Рис. 2. Динамика страховых премий и выплат за 2009-2011 гг. (в млрд руб.)
Уровень убыточности в целом по рынку 00 в 2009 г. составлял 5,3%, в 2010 г. - 5,8%, в 2011 г. - 5,7%.
Суммарные сборы десятки лидеров в 2011 г. составляли 1729752 тыс. рублей, т. е. на них приходился 71% страхового рынка по данному виду страхования (рис. 3).
500000 т-452275 450000
400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0
380223
147643 127415 125464 121472 116342
88630 86234 84054
^ / / / * / * / / /
Рис. 3. Страховые компании - лидеры по сбору взносов по страхованию гражданской ответственности владельца ОО в 2011 г. (в тыс. руб.)
Приведем примеры из практики добровольного страхования гражданской ответственности владельцев ОО (табл. 2).
Т а б л и ц а 2
Примеры страховых случаев по ОО (практика Ингосстраха)*
Страховой случай Причиненный вред Страховая сумма, руб. Сумма выплаченного страхового возмещения, руб.
Авария лифта Смерть пассажира 100 000 20 000 (расходы на погребение)
Падение башенного крана Смерть крановщика, вред имуществу 100 000 20 573 (ремонт пострадавшего автомобиля третьего лица)
Разрыв трубопровода (горячая вода) Залит подвал жилого дома и 4 квартиры 1 00 000 660 000 (вред имуществу потерпевших, работы по ремонту жилого дома)
Авария ГРП (системы газопотребления) 9 жилых домов сгорели 1 000 000 1 000 000 (9 700 000) (расходы по переселению пострадавших, расходы на восстановление жилых помещений)
Разлив нефти из нефтепровода Загрязнение окружающей среды 7 000 000 7 000 000 (16 043 584) (расходы по расчистке загрязненной территории)
Авария шламохра-нилища Разлив нефтепродуктов 7 000 000 4 500 000 (вред окружающей среде, расходы на уменьшение аварий)
* Источник: Ингосстрах: Страхование ответственности опасных объектов как фактор развития страхования в среднесрочной перспективе. Страховые суммы (Лимиты ответственности Страховщиков) в страховании ОПО и емкость российского рынка. Москва, 21 июня 2011 г. - URL: www.insure.ru>images/lib/files/ Andrey_Kopytok.pdf
С вступлением в действие закона № 225-ФЗ страховые суммы по обязательному страхованию гражданской ответственности существенно превышают те, которые были установлены ранее (в правилах добровольного страхования): начиная с 2012 г. разброс размеров страховой суммы составляет от 10 тыс. до 6500 млн рублей (от 100 тыс. до 7 млн рублей - ранее в законе № 116-ФЗ1). При этом величина страховой суммы зависит от типа опасного объекта (декларируемый/недекларируемый). Данные приведены в табл. 3 и 4.
Т а б л и ц а 3
Страховая сумма для опасных объектов, для которых предусмотрено составление декларации промышленной безопасности, в зависимости от максимально возможного количества потерпевших
Максимально возможное количество потерпевших, жизни или здоровью которых может быть причинен вред, чел. Страховая сумма, руб.
Более 3 000 6 500 000 000
1 500-3 000 1 000 000 000
300-1500 500 000 000
150-300 100 000 000
75-150 50 000 000
10-75 25 000 000
Иное 10 000 000
Т а б л и ц а 4
Страховая сумма для опасных объектов, для которых не предусмотрено составление декларации промышленной безопасности
0траслевая принадлежность Страховая сумма, руб.
0пасные производственные объекты химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности 50 000 000
Сети газопотребления и газоснабжения, в том числе межпоселковые 25 000 000
Иные 10 000 000
1 См.: Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «0 промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Распределение опасных объектов по страховым суммам представлено на рис. 41. Данные приведены по состоянию на начало 2012 г.
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
191 767
73 509
6 957
10 млн
25 млн
50 млн
13 805
Г
п
Декларир. (10 млн -л 6,5 млрд)
Рис. 4. Структура числа объектов в зависимости от страховой суммы
13805 декларируемых опасных производственных объектов (ОПО) распределяются таким образом, как представлено на рис. 5, при этом средняя страховая сумма декларируемых объектов составляет 260 млн рублей.
35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
4541
1846
1632
1154
4260
280 гл
92
10 25 50 100 500 1000 6500 млн
Рис. 5. Распределение декларируемых ОПО по страховым суммам
Из рис. 5 видно, что на максимальную страховую сумму застраховано минимальное число ОПО, тогда как основное их количество застраховано на сумму от 100 до 500 млн рублей.
1 НССО: Актуальные вопросы реализации 225-ФЗ. Доклад НССО, 10 апреля 2012 г. - URL: in-sure.ru>images/lib/files/Svetlana_Gusar.pdf
Страховые тарифы, их структура и порядок применения устанавливаются правительством Российской Федерации1. Наивысшие тарифы установлены для 00 угольной, сланцевой и торфяной промышленности - 4,94.
К базовым тарифам применяются коэффициенты, которые используются в зависимости от следующих обстоятельств:
1) вреда, который может быть причинен в результате аварии на опасном объекте, и максимально возможного количества потерпевших (устанавливается равным единице на период до 31 декабря 2014 г. включительно);
2) отсутствия или наличия страховых случаев (устанавливается равным единице на период до 31 декабря 2016 г. включительно).
Дополнительный понижающий коэффициент устанавливается исходя из уровня безопасности опасного объекта, в том числе с учетом соблюдения требований технической и пожарной безопасности при эксплуатации опасного объекта, готовности к предупреждению, локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в результате аварии на опасном объекте (с 1 января 2012 г. до 31 декабря 2013 г. значение понижающего коэффициента (скидки) составляет от 1 до 0,9; с 1 января 2014 г. до 31 декабря 2015 г. - 0,71; с 1 января 2016 г. - 0,6-1).
В новом законе существенно увеличены пределы страховых выплат при страховых случаях. В соответствии с законом выплата производится в отношении каждого потерпевшего в пределах страховой суммы:
- вред лицам, понесшим ущерб в результате смерти каждого потерпевшего (кормильца), - 2000000 рублей;
- расходы на погребение каждого потерпевшего - не более 25000 рублей;
- вред, причиненный здоровью каждого потерпевшего, - не более 2000000 рублей;
- вред, причиненный в связи с нарушением условий жизнедеятельности каждого потерпевшего, - не более 200000 рублей;
- вред, причиненный имуществу каждого потерпевшего - физического лица, - не более 360000 рублей;
- вред, причиненный имуществу каждого потерпевшего - юридического лица, - не более 500000 рублей.
До 1 января 2013 г. размер страховой выплаты в случае причинения вреда здоровью потерпевшего определяется по правилам главы 59 Гражданского кодекса РФ.
Согласно Федеральному закону № 225-ФЗ, страховщиком гражданской ответственности владельцев 00 может быть только компания, являющаяся членом профессионального объединения (Национального союза страховщиков ответственности - НСС0), членом перестраховочного пула при НСС0 и получившая лицензию на осуществление данного вида страховой деятельности. 0сновной целью деятельности НСС0 является обеспечение взаимодействия
1 Постановление Правительства РФ от 1 октября 2011 г. № 808 «0б утверждении страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, их структуры и порядка применения страховщиками при расчете страховой премии».
членов НСС0 в интересах развития системы обязательного страхования (сострахования) и перестрахования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. По состоянию на 10 апреля 2012 г. членами НСС0 являются 65 страховых организаций и 1 некоммерческая организация - Всероссийский союз страховщиков.
Говоря о состоянии рынка обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 00, для начала следует очертить круг опасных объектов, которые являются потенциальными объектами страхования.
В Российской Федерации на сегодняшний день насчитывается около 300 тыс. опасных объектов различного типа и различной формы собственности (рис. 61), в том числе:
- 8000 взрывоопасных и пожароопасных объектов;
- 150000 километров магистральных газопроводов;
- 62000 километров нефтепроводов;
- 25000 километров продуктопроводов;
- 30000 водохранилищ;
- 60 крупных водохранилищ емкостью более 1 млрд кубических метров;
2
- несколько сотен накопителей промышленных стоков и отходов .
В их число входят объекты, на которых имеются опасные вещества (144000); используется оборудование, работающее при высоких показателях температуры и давления (35000); используются подъемные механизмы - лифты, краны, эскалаторы и т. д. (105000); получаются сплавы/расплавы металлов (4000); ведутся горные работы (12000).
300000 250000 200000 150000 100000 50000 0
0П0 в реестре, всего ГТС, всего АЗС, всего
* Из них 8450 внесены в регистр газотранспортной системы (ГТС).
Рис. 6. 0пасные объекты
298567
65000*
30000
1 См.: НССО. Годовой отчет за 2010 год. Москва, 2011 г. - URL: http://www.nsso.ru/upload/ iblock/7c6/7c6d229634c409609e6ea2ca3a2a03b2.pdf
2 Там же.
Количество гидротехнических сооружений (плотины, ГЭС, туннели, насосные станции, каналы, дамбы и т. д.) составляет 65 тыс., из них 35 тыс. приходится на автозаправочные и автогазозаправочные станции. Информация о
п1
гидротехнических сооружениях представлена на рис. 7 .
40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0
36178 *
324
748
ГТС на объектах водохозяйственного комплекса:
ГТС на объектах энергетики
ГТС на объектах промышленности
* Из них 6778 - бесхозные.
Рис. 7. ГТС на объектах водохозяйственного комплекса
Бесхозные опасные объекты и опасные объекты, остающиеся без надзора, являются проблемной точкой. Проконтролировать наличие полиса страхования по таким объектам гораздо сложнее. Ситуация сглаживается тем, что в законе об ОПО из фонда НССО предусмотрены компенсационные выплаты для физических лиц, пострадавших от аварий на объектах, собственник которых не известен.
По данным на 18 апреля 2012 г. в автоматизированную информационную систему по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта (АИС ОПО) загружена информация о 130588 договорах обязательного страхования, заключенных в первом квартале 2012 г. По 25 договорам страховая сумма составляет максимальное значение -6,5 млрд рублей. Более 90% договоров приходятся на объекты, не подлежащие декларированию, и более 70% из них застрахованы на минимальную страховую сумму в 10 млн рублей. «По нашей оценке, на сегодняшний день по ОС ОПО застраховано более 35% от общего количества опасных объектов, под-
1 См.: НССО. Годовой отчет за 2010 год. Москва, 2011 г. - URL: http://www.nsso.ru/upload/ iblock/7c6/7c6d229634c409609e6ea2ca3a2a03b2.pd
лежащих страхованию в 2012 году», - сказал президент Национального союза страховщиков ответственности Андрей Юрьев1.
0бщая сумма начисленной страховой премии за первый квартал превысила 5,6 млрд рублей. Средняя сумма страховой премии составляет 44995 рублей. 0 том, насколько приемлема эта сумма для владельцев 0П0, может говорить тот факт, что большая их часть оказалась в состоянии оплатить страховую премию единовременно (57% договоров). Правда, на срок более года договоры 0С 0П0 заключили всего лишь 0,26% владельцев 0П02.
Динамика заключения договоров страхования показала, что большинство владельцев 0П0 начали приобретать полисы страхования только к концу марта 2012 г.3 Первые пять компаний по количеству заключенных договоров -0А0 «С0ГАЗ», 000 «Росгосстрах», С0А0 «ВСК», 0СА0 «Ингосстрах», 0А0 «АльфаСтрахование». Двадцатка крупнейших страховщиков по обязательному страхованию 0П0 за первый квартал 2012 г. представлена в табл. 5.
Т а б л и ц а 5
Сборы крупнейших страховщиков по ОС ОПО в I квартале 2012 г.
Страховая компания Премии, тыс. руб.
0А0 «С0ГАЗ» 1 207 495
000 «Росгосстрах» 927 605
С0А0 «ВСК» 689 116
0СА0 «Ингосстрах» 537 983
0А0 «АльфаСтрахование» 396 335
0СА0 «РЕС0-Гарантия» 276 526
000 СК «Согласие» 261 148
0А0 САК «ЭНЕРГ0ГАРАНТ» 175 478
0А0 «Капитал Страхование» 169 392
0А0 «СГ МСК» 166 266
ЗА0 «Страховая группа «УралСиб» 135 186
000 С0 «Сургутнефтегаз» 133 397
ЗА0 СК «ТРАНСНЕФТЬ» 109 911
0А0 С0 «ЖАС0» 107 888
0А0 ГСК «Югория» 75 983
000 «Группа Ренессанс Страхование» 75 924
0А0 СК «Альянс» 65 671
ЗА0 СК «Чулпан» 62 514
ЗА0 «МАКС» 60 985
0А0 «ЧСК» 42 065
1 НССО: Страховщики ОПО заключили более 130 тысяч договоров обязательного страхова-ния,18.04.2012. - URL: http://www.nsso.ru/press-center/news/704/
2 В I квартале 2012 г. заключено свыше 130 тыс. договоров ОС ОПО. Агентство страховых новостей, 18.04.2012. - URL: http://www.asn-news.ru/news/33130
3 ОС ОПО: поехали! Агентство страховых новостей, 26.04.2012. - URL: http://www.asn-news. ru/blogs/9/post/3 80
Суммарная величина премии, приходящейся на первую десятку лидирующих страховщиков, составляет 4807344 тыс. рублей, на вторую -869524 тыс. рублей (т. е. 39% от сборов первой десятки). Как и в случае с рынком добровольного страхования ОПО, основная доля рынка сконцентрирована в руках 10 компаний. Их перечень практически повторяет список добровольных страховщиков (см. рис. 3).
НССО уже начала осуществлять всесторонний контроль деятельности страховщиков, ведутся первые проверки по обращениям членов союза. Всего поступило 8 обращений в отношении 11 членов НССО. По результатам их рассмотрения составлено 2 акта о нарушении, возбуждено 2 дела об административном нарушении, выдано 1 предписание.
По данным НССО, за первый квартал 2012 г. произошло около 80 аварий на опасных объектах, которые потенциально являются страховыми случаями по закону об ОПО. В результате этих аварий погибло более 60 человек и пострадало более 70 человек. Однако договоры обязательного страхования были заключены только в отношении 11 объектов. По всем заявленным страховым случаям ведется урегулирование убытков. Этот показатель полностью отвечает показателю динамики охвата ОПО страхованием: за январь было застраховано лишь 6% ОПО, к 1 марта - 14% ОПО. Таким образом, почти 90% аварий приходятся на объекты, владельцы которых не застраховали свою ответственность. Во II квартале уже произошло около 15 аварий, имеющих признаки страховых событий. Вскоре можно будет понять, насколько эффективно предусмотренные законодательством штрафы помогают бороться с инертностью владельцев ОПО и их нежеланием страховаться.
Введение страхования ОПО в обязательной форме с 2012 г., по оценкам экспертов, обеспечит рост сбора премий в 10 раз и составит порядка 23,5 млрд рублей (рис. 8). Уровень выплат составит около 80% от сборов (18,8 млрд
рублей)1.
%
25
20 --23,5
15 20
10
2010 (116-ФЗ, 117-ФЗ) 2011 (116-ФЗ, 117-ФЗ) 2012 (225-ФЗ коммерч.) 2013 (225-ФЗ с уч. гос.
и муниц. собств.)
Рис. 8. Развитие рынка страхования ответственности владельцев ОПО (2012 и 2013 гг. - прогноз) (в млрд руб.)
Крупные игроки российской страховой отрасли позитивно оценивают перспективы нового рынка обязательного страхования. 10 из 10 опрошенных
20
23,5
1 НССО: Актуальные вопросы реализации 225-ФЗ. Доклад НССО, 10 апреля 2012 г. - URL: in-sure.ru>images/lib/files/Svetlana_Gusar.pdf
лидеров российского страхового рынка намерены и дальше заниматься страхованием ОПО. При этом три компании считают, что объем рынка страхования ОПО составит в 2012 г. 23-25 млрд рублей. Большая часть компаний прогнозирует, что объем нового рынка достигнет 23-25 млрд только в 2013 г., когда будет введено обязательное страхование для всех объектов ОПО. Страховщики не предвидят проблем с убыточностью в ближайшее время. В течение следующих трех лет рынок страхования ответственности ОПО должен, как минимум, удвоиться: стоимость потенциального ущерба третьим лицам и оценка стоимости человеческой жизни возрастает. Результат опроса 10 крупных страховщиков приведен на рис. 91.
30 -
25 24
20 - 17,5
15
10 -
5
0 -
2012 2013
Рис. 9. Консенсус-прогноз рынка страхования ОПО по результатам опроса
(в млрд руб.)
В целом эффективность функционирования системы обязательного страхования ОО зависит от следующих факторов: готовности нормативной базы и участников рынка; эффективности контроля за заключением договоров страхования; адекватности тарифов и страховых сумм; финансовой устойчивости страховщиков обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ОО; емкости перестраховочного пула и качества перестрахования вне пула и др. Все участники страхового и правового сообществ, предприятия и граждане рассчитывают на то, что система обязательного страхования ответственности владельцев ОПО станет эффективным, высокотехнологичным и очень гибким механизмом страховой защиты.
Список литературы
1. Рябикин В. И. Неопределенность рисков страхового бизнеса // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. - 2012. - № 3 (45).
2. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».
1 См.: Рынок страхования ОПО: перспективная опасность. Рейтинговое агентство Эксперт РА. -URL: http://raexpert.ru/researches/insurance/opo_ins
