Анализ рынка ангиопротекторов в регионе Кавказских минеральных вод Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

УДК 614.27:658.628(470.638)

АНАЛИЗ РЫНКА АНГИОПРОТЕКТОРОВ В РЕГИОНЕ КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД

Оганесян Р.Г., Бондарева Т.М.

Пятигорский медико-фармацевтический институт, г. Пятигорск, Российская Федерация

Аннотация: Материал, изложенный в статье, является фрагментом исследований проводимых за определенный временной промежуток (2016г.), на примере конкретного региона (регион КМВ, города: Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Железно-водск) и посвящен изучению и анализу отдельного сегмента фармацевтического рынка региона. Изучен региональный рынок ангиопротекторов: рассчитаны основные маркетинговые характеристики ассортимента ангиопротекторов и проанализирована их ценовая сегментация, влияющие на формирование оптимального ассортимента ангиопротекторов, необходимого для полного удовлетворения потребностей покупателей.

Ключевые слова: ангиопротекторы, лекарственные препараты, фармацевтический рынок

Одной из серьезнейших проблем мировой медицины XXI века, наряду с редкими (орфанными) заболеваниями, СПИДом, гепатитом и многими другими, является сахарный диабет. По разным оценкам, в мировом масштабе, число лиц с сахарным диабетом превышает 371 млн. человек (7% всего населения Земли) [1], по данным IDF (Международная Федерация Диабета) в мире 382 млн. -«диабетиков» [4]. Несмотря на расхождения в общих цифрах, эксперты различных центров, занимающихся прогнозированием заболеваемости населения сахарным диабетом, придерживаются единого мнения об увеличении, почти в 2 раза, числа людей с сахарным диабетом к 2025 году [1]. Так, на сегодняшний день число лиц с данной патологией значительно, в Индии - 50,8 млн. больных диабетом, в Китае - 43,2 млн., в США - 26,8 млн. человек. В России 9,6 млн. человек, страдающих сахарным диабетом [1,2], и, как считают, многие ученые, показатели заболеваемости сахарным диабетом в нашей стране очень близки к пороговым эпидемиологическим значениям [1,3], при этом подлинные цифры по заболеваемости, в разы выше показателей официальной статистики [3]. Поэтому Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и другие международные организации, занимающиеся проблемами сахарного диабета, постоянно корректируют прогнозы по данной патологии.

К сожалению, опасно не только само заболевание сахарный диабет, но и последствия, осложнения, вызываемые данным патологическим процессом: трофические язвы, гипогликемия, кетоацидоз, различного рода ангиопатии, приводящие к инвалидности пациентов.

Основой патогенеза диабетических ангиопатий является содержание уровня глюкозы в крови, превышающее предельные нормы, что является причиной патологического изменения стенок кровеносных сосудов, и в первую

очередь - капилляров [5]. Преимущественность поражения сосудов (микроангиопатии, макроангиопатии), а также причины, вызвавшие развитие ангиопатий (гипертоническая, гипотоническая, дизорическая, диабетическая и т.д.), влияют на назначение адекватной терапии [6]. ЛП, применяемых для лечения ангиопатий -множество. В комплексной патогенетической терапии ангиопатий применяются и ангиопротекторы. Рациональность применения данной группы лекарственных препаратов (ЛП) зависит от дифференцированности подхода в зависимости от клинической картины заболевания, от субъективных особенностей пациентов, а также от фармакологических свойств конкретных ЛП

[7].

Целью проводимых исследований явилось изучение регионального (регион Кавказских Минеральных Вод (КМВ)) рынка ангиопротекторов, назначаемых врачами для лечения различного рода ангиопатий.

Основными источниками информации о ЛП ангио-протекторах служили: прайс-листы (по закупочным ценам и количеству ТН ЛП) наиболее крупных оптовых компаний поставщиков региона: ЗАО «КАТРЕН», ЗАО «СИА Интернейшнл», ЗАО ЦВ «Протек», ООО ФК «Пульс», ООО «Медчеста-М», ООО «Астика», ООО «Прибой», ООО «Фарм-комплект», «Роста», ООО «Эльбрусфарм», ООО «Славия», ООО «Здравсервис», ООО «Аптека-Холдинг», ООО «МедиаМед», ООО «Ре-тиния») из базы данных «Импрофармрынок» (электронная версия, 2016). Сбор информации проводился, как по международным непатентованным (МНН), так и по торговым наименованиям (ТН) ЛП.

Изученный сегмент регионального фармацевтического рынка (ЛП группы ангиопротекторы) показал, что на сегодняшний день на рынке КМВ присутствует

23 МНН (114 ТН) ЛП, используемых в терапии ангио-патий, из них 34,2% (42 ТН) препараты перечня ЖНВЛП, причем 71% препаратов отпускаются по рецепту врача. Доля ЛП, применяемых для лечения ан-гиопатий, отечественных производителей, имеющихся на фармацевтическом рынке региона - 51,8% (59 ТН ЛП); доля ЛП импортных производителей - 48,2% (55 ТН ЛП). В тройку лидеров производителей ЛП анализируемой группы, входят зарубежные производители: Германия - 9,6%, Болгария - 7% и Беларусь - 3,5%.

Полноту ассортимента ангиопротекторов, представленных на региональном фармацевтическом рынке позволяет охарактеризовать коэффициент полноты (Кп) [8], который составил 0,5, при соответствующих значениях: количество наименований ЛП, присутствующих на региональном фармацевтическом рынке (Пф) - 114 ТН, количество наименований ЛП изучаемой группы ЛП, зарегистрированных в РФ (Пб) - 228 ТН. Однако полученные значения Кп в 0,5 свидетельствует о недостаточной насыщенности и удовлетворенности пациентов в ЛП группы ангиопротекторы.

Значения коэффициента глубины, показывающего отношение фактического числа (Гф) ассортиментных позиций одного товарного наименования к возможному числу позиций (Гб) [8], составили 0,74, что свидетельствует о наличии на фармацевтическом рынке КМВ

более чем 70% от возможного количества лекарственных форм, дозировок и упаковок анализируемой фар-макотерапевтической группы. Однако для более полной картины, характеризующей насыщенность регионального рынка ЛП группы ангиопротекторы был определен коэффициент обновления или изучено поступление на региональный рынок новых ЛП. Из 114 ТН ЛП исследуемой фармакотерапевтической группы, присутствующих на региональном фармацевтическом рынке новыми являются 18 ТН ЛП, коэффициент обновления (Ко) составил 0,16, что явно недостаточно, чтобы говорить об удовлетворительном обновлении анализируемой группы ЛП.

Изучение ассортиментных позиций изучаемой группы у региональных поставщиков показало, что наиболее полно ассортимент представлен у: ООО «Пульс» (43 ТН) - 37,7%; ООО «Медчеста» (40 ТН) -35,1%; ООО «МедиаМед» (36 ТН) - 31,6%.

Анализ ценовой сегментации ЛП для лечения ангио-патий, показал, что наибольшую долю, из имеющихся на региональном рынке, составляют ЛП в ценовом сегменте до 100 руб. (от 1,8% в ассортименте ООО «Аптека-холдинг», ООО «Роста» до 11,4% в ассортименте ООО «МедиаМед»). Наибольшая доля ЛП стоимостью свыше 500 руб. представлена в ассортименте ЗАО «СИА Интернейшнл» (2,6%) и ООО «Пульс» (11,4%) (таблица 1).

Таблица 1

Ценовая сегментация ЛП для лечения ангиопатий, представленных на региональном

фармацевтическом рынке

Ценовой сегмент руб. Фирма поставщик

ЗАО ЦВ Протек ЗАО СИА Интернейшнл ООО ФК Пульс ООО Аптека Холдинг ООО Медиа-Мед ООО Рети-ния ООО Эльбрус ООО Астика

ТН % ТН % ТН % ТН % ТН % ТН % ТН % ТН %

до 100 руб. 4 3,5 4 3,5 9 7,9 2 1,8 13 11,4 9 7,9 6 5,3 10 8,8

101-200 руб. 6 5,3 2 1,8 9 7,9 7 6,1 7 6,1 7 6,1 9 7,9 6 5,3

201-300 руб. 7 6,1 1 0,9 7 6,1 5 4,4 6 5,3 3 2,6 5 4,4 6 5,3

301-400 руб. 2 1,8 2 1,8 3 2,6 1 0,9 2 1,8 2 1,8 1 0,9 2 1,8

401-500 руб. 5 4,4 - - 2 1,8 2 1,8 2 1,8 1 0,9 1 0,9 2 1,8

501-600 руб. 5 4,4 3 2,6 6 5,3 5 4,4 3 2,6 5 4,4 4 3,5 4 3,5

601-1000 руб. 2 1,8 - - 3 2,6 1 0,9 1 0,9 3 2,6 2 1,8 1 0,9

свыше 1000 руб. 3 2,6 - - 4 3,5 2 1,8 3 2,6 2 1,8 1 0,9 2 1,8

Фирма поставщик

Ценовой сегмент руб- ООО Юг-Фарм ООО Медчеста ООО Роста ООО Сла-вия ООО Прибой ООО Катрен ООО Здравсер-вис ООО Фарм Комплект

ТН % ТН % ТН % ТН % ТН % ТН % ТН % ТН %

до 100 руб. 4 3,5 14 12,3 2 1,8 7 6,1 4 3,5 7 6,1 5 4,4 5,3 6

101-200 руб. 7 6,1 4 8 7 2 1,8 7 6,1 4 3,5 7 6,1 5 4,4 6 5,3

201-300 руб. 3 2,6 5 4,4 5 4,4 3 2,6 6 5,3 6 5,3 9 7,9 5 4,4

301-400 руб. 2 1,8 2 1,8 1 0,9 2 1,8 1 0,9 - - 1 0,9 1 0,9

401-500 руб. 3 2,6 1 0,9 - - 1 0,9 1 0,9 2 1,8 1 0,9 2 1,8

501-600 руб. 6 5,3 7 6 3 2,6 4 3,5 5 4,4 3 2,6 6 5,3 1 0,9

601-1000 руб. 2 1,8 - - - - - - 1 0,9 3 2,6 2 1,8 1 0,9

свыше 1000 руб. 4 3,5 4 3,5 - - 4 3,5 3 2,6 5 4,4 2 1,8 1 0,9

Наиболее дорогостоящими ЛП применяемыми для лечения ангиопатий, из имеющихся у поставщиков на региональном фармацевтическом рынке, являются импорт-

ные препараты: Вазапростан (Бельгия), Алпростан (Чехия), Ангиофлюкс (Италия), Вессел Дуэ Ф (Италия), Дет-ралекс (Франция), Флебодиа 600 (Франция) (таблица 2).

Таблица 2

Наиболее дорогостоящие ЛП, назначаемые для лечения ангиопатий, имеющиеся на региональном фармацевтическом рынке

МНН ТН ЛП Страна производитель Дозировка Показания к применению Цена, руб. за 1 уп.

Алпростадил (Alprostadil) Вазапростан VAZAPROSTA N ЮСБ Фаршим С.А., Бельгия амп. 20 мкг № 10 назначается при хронических облитерирующих заболеваниях артерий, в т.ч. при ангиопатиях, вызванных сахарным диабетом 8000-9000 руб.

Алпростан ALPROSTAN Зентива, ООО Чешская Республика конц. для р-ров амп. № 10 обладает ангиопротекторным эффектом, назначается при хронических облитерирующих заболеваниях периферических артерий, в т.ч. и диабетической ангиопатии 5600-6000 руб.

Сулодексид (Sulodexide) Ангиофлюкс ANGIOFLUX Mitim S.r.L., Италия 250 ЛЕ капс. № 50 назначается при микроангио-патиях: ретинопатия, нефропа-тия; диабетическая макроан-гиопатия 2103,87-2175,35 руб.

Вессел Дуэ Ф VESSEL DUE F ALFA Wassermann, Италия амп. №10 назначается при диабетической нефропатии 1600-1700 руб.

Гесперидин + Диосмин (Hesperidine + Diosmin) Детралекс DETRALEX Les Laboratoires Servier, Франция таб. № 60 назначается при нарушениях венозного кровообращения, являющегося причиной развития ангиопатий 1302,57-1419,14 руб.

Тиоктовая кислота (Acidum thioct-icum) Тиоктацид 600Т Thioctacid 600 T Hameln PHARMACEUTI CALS, GmbH амп. №5 назначается при диабетической и алкогольной полиневропатиях 1578,89-1604,65 руб.

Диосмин (Diosmin) Флебодиа 600 FLEBODIA 600 Innothera Chouzy, Франция капс. № 15 назначается в комплексной терапии при нарушениях микроциркуляции 460-500 руб.

Примечание: в таблице на ЛП указаны цены из прайс-листов региональных поставщиков; показания к применению указаны в соответствии с источниками №9,10 из списка литературы.

Следует отметить, что большого разброса цен на ЛП у поставщиков нет. Основной ассортимент ЛП, применяемых для лечения ангиопатий, находится в ценовом диапазоне до 500 руб.

Выводы. При выборе ЛП потребители обращают внимание не только на ценовой диапазон, но, прежде всего, стремятся получить качественное лечение, поэтому обращают внимание на эффективность, безопасность и качество ЛП, т.е. наиболее важные факторы конкурентоспособности препаратов, определение которых позволит сформировать оптимальный ассортимент ангиопротекторов, для полного удовлетворения потребностей покупателей.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИИ СПИСОК

[1] Статистика заболевания сахарным диабетом в РФ и в мире. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: diabethelp .org/bolezn/saxamyj-diabet-statistika. html#i-3

[2] Статистика заболеваемости диабетом. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: womco.ru/diabet

[3] Эксперты: Россия подошла к эпидемиологическому порогу по уровню заболеваемости диабетом. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: riaami.ru/read/eksperty-rossiya-podoshla-k-epidemiologicheskomu-porogu-po-urovnyu-zabolevaemosti-diabetom

[4] Профилактика диабета - правильное питание и физические нагрузки. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.kprodukt.ru/?q=node/3201

[5] Лечение диабетических ангиопатий за рубежом. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.365med.ru/диабетические-ангиопатии

[6] Ангиопатии. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://heart-sos.ru/illness/angiopathia

[7] Ангиопатии. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.nedug.ru/lib/books/data/html/Drug72.htm

[8] Коммерческая деятельность. Свойства и показатели ассортимента. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: uchebnik.biz/book/667-kommercheskaya-deyatelnost/10-52-svojstva-i-pokazateli-assortimenta-tovarov.html

[9] Государственный реестр лекарственных средств. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.rosminzdrav.ru/opendata/7707778246-GRLS_V02/visual

[10] Справочник лекарственных средств Видаль. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.vidal.ru

MARKET ANALYSIS ANGIOPROTECTORS IN THE REGION THE CAUCASIAN MINERAL WATERS

Oganesyan R.G., Bondareva T.M.

Pyatigorsk medical-pharmaceutical Institute, Pyatigorsk, Russian Federation.

Annotation: The material presented in the article is a piece of research conducted for a specific time period (2016 r.), for example, a particular region (region KMV, city: Pyatigorsk, Yessentuki, Kislovodsk, Zheleznovodsk) and dedicated to the study and analysis of individual segment of the pharmaceutical market in the region. Studied regional market angioprotectors: calculated main marketing characteristics of the range of angioprotectors and analyzed their pricing segmentation, influencing the formation of the optimal assortment angioprotectors required to fully meet the needs of buyers. Key words: angioprotectors, drugs, pharmaceutical market

REFERENCE

[1] Statistics of diabetes in Russia and in the world. Avialable at: diabethelp .org/bolezn/saxarnyj-diabet-statistika.html#i-3

[2] Statistics the incidence of diabetes. Avialable at: womco.ru/diabet

[3] Experts: Russia is close to the epidemiological threshold for the incidence of diabetes. Avialable at: riaami.ru/read/ek-sperty-rossiya-podoshla-k-epidemiologicheskomu-porogu-po-urovnyu-zabolevaemosti-diabetom

[4] Prevention of diabetes is proper diet and exercise. Avialable at: www.kprodukt.ru/?q=node/3201

[5] Treatment of diabetic angiopathies abroad. Avialable at: www.365med.ru/ diabetic-angiopathy

[6] Angiopathy. Avialable at: http://heart-sos.ru/illness/angi-opathia

[7] Angiopathy. Avialable at: http://www.nedug.ru/lib/books/data/html/Drug72.htm

[8] Commercial activity. The properties and performance of the product range. Avialable at: uchebnik.biz/book/667-kom-mercheskaya-deyatelnost/10-52-svojstva-i-pokazateli-as-sortimenta-tovarov.html

[9] State Register of Medicinal Products. Avialable at: www.rosminzdrav.ru/opendata/7707778246-GRLS_V02/visual.

[10] Reference drugs Vidal. Avialable at: www.vidal.ru.