Анализ российского рынка полимеров и дальнейшие пути его развития

Фадина Юлия Игоревна

УДК 338.2

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПОЛИМЕРОВ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПУТИ ЕГО РАЗВИТИЯ

Иркутский государственный университет, г. Иркутск

В данной статье представлен обзор мирового и российского рынка полимеров, проанализирован объём производства, потребления, импорта и экспорта полимеров, и обозначены тенденции развития отрасли на ближайшее будущее.

Ключевые слова: полимерная отрасль, полимеры, предложение, спрос, импорт, экспорт, импортозамещение.

Согласно данным статистического портала Statista.com [1], мировое производство полимеров (термопластов и полиуретанов) в 2015 году достигло 269 миллионов метрических тонн, прирост по сравнению с 2013 годом составил 9,8 %. Лидером по производству полимеров (термопластов и полиуретанов) является Китай (с долей 27,8 % по итогам 2015 года), далее следует Европа (18,5 %), страны НАФТА (18,5 %), Азия (за исключением Китая, 16,7 %) и другие региональные производители с долей не превышающей 10 %. Следует отметить, что на долю стран СНГ (включая Россию) приходится всего 2,6 % от мирового производства.

Согласно аналитическим данным 2015 года компании Plastics Insight [2], ежегодное потребление полимеров на душу населения в мире составляет в среднем 45 кг/человека. Для стран НАФТА характерен самый высокий объём потребления — 139 кг/человека, для Западной Европы — 136 кг/человека, при этом для Центральной Европы и стран СНГ (включая Россию) лишь 48 кг/человека.

Несмотря на скромные показатели, динамика развития российского рынка полимеров положительная: за период с 2012 по 2015 гг. в России выросли объёмы потребления пластмасс с 39 кг/человека до практически 50 кг/человека [3]. По данным Росстата [4], за период с 2000 по 2015 гг. (исключение экономический кризис 2008 года) ежегодные темпы роста российского производства пластмасс в первичных формах (полимеров этилена; полимеров стирола; полимеров винилхлорида или прочих галогенированных олефинов; полиэфиров простых и сложных; поликарбонатов, смол алкидных и эпоксидных; полимеров пропилена и прочих олефинов; смол аминоформальдегидных) составили около 7 %, рынок достиг объёма 7 млн. тонн. В частности, с 2000 по 2015 гг. вырос объём производства крупнотоннажных полимеров (полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, полистирола, полиэтилентерефталата) почти на 180 % — до 4,7 млн. тонн [5].

Спрос на крупнотоннажные полимеры в этот период также увеличился с 1,5 млн. тонн до 5 млн. тонн. Однако кризис 2014-2015 гг. привел к

99 Бизнес-образование в экономике знаний

№ 1 • 2017

снижению потребления полимеров (примерно на 1,7 % по сравнению с 2013 годом), при этом рост производства сохранился. Важно отметить, что с 2003 года спрос на крупнотоннажные полимеры превышает предложение; так в 2015 году потребность в крупнотоннажных полимерах была примерно в 1,04 раза выше предложения; однако

этот показатель самый низкий за 2003-2015 гг. По мнению участников рынка [6], причина слабого спроса в 2015 году — затянувшийся экономический кризис (волатильность курсов, санкции, инфляция, удорожание сырья), в результате которого рынок полимеров в России оказался разбалансирован.

Производство ■ Сп о с График 1. Производство крупнотоннажных полимеров и спрос на них

В 2015 году общий объем импорта крупнотоннажных полимеров [7] снизился на 41 % и достиг объёма экспорта, который увеличился на 38 % до уровня 750 тыс. т. Сокращение импорта связано с ростом внутреннего производства крупнотоннажных полимеров более чем на 13 % в 2015 году по сравнению с 2014 годом. Наибольшее падение показал поливинилхлорид суспензионный, импорт которого снизился почти в три раза. Значительное снижение произошло так же в сегментах полиэтилентерефталата, полистирола вспенивающегося и полиэтилена низкого давления, где объемы импорта упали в два раза. Большинство отечественных производителей сырья, на фоне активизации процесса импортозамещения, сфокусировались на внутреннем рынке, в тоже время заметно увеличились объемы экспорта полипропилена, полиэтилена внутреннего давления и поливинилхлорида суспензионного.

Согласно прогнозам реалистичного сценария Минэнерго РФ [8], в 2016 году на внутреннем рынке произойдёт рост производства крупнотоннажных полимеров по сравнению с прошлым годом на 8,5 % — до 5,1 миллиона тонн, в 2020 году — до 8 миллионов тонн, а в 2030 году — до 14 миллионов тонн. Потребление крупнотоннажных полимеров также вырастет по сравнению с 2015 годом на 3,1 % — до 5 миллионов тонн, в 2020 году — до 6 миллионов тонн, а в 2030 году — до 10,5 миллионов тонн. Также, к 2030 году в мире прогнозируется увеличение потребления полимерных соединений до 128 долларов на душу населения, в то время как на сегодняшний день этот показатель в два раза ниже — всего 63 доллара [9].

Исследование, проведённое консалтинговой компанией Lucintel [10], показало, что в 2015-2020 гг. полимерную индустрию в мире ожидает рост

равный 3,9 % в год. Драйверами роста будут следующие отрасли экономики: упаковка, строительство, товары массового потребления, сельское хозяйство, автомобильный и железнодорожный транспорт, электроника и телекоммуникации. Кроме этого, положительное влияние на полимерную отрасль окажут привлекательные потребительские свойства современных полимеров — лёгкость, прочность, низкая стоимость, утилизация после использования — ведь благодаря этим и многим другим характеристикам они постепенно вытесняют металлы, стекло, бумагу и другие традиционные материалы из сферы жизни человека. Более того, дальнейшему росту рынка полимеров будут способствовать мировые тенденции развития химической и нефтехимической промышленности, среди которых выделяют [8]:

1. глобализацию производства химической продукции;

2. рост производства высокотехнологичной продукции;

3. смещение производства крупнотоннажной нефтехимии в сторону развивающихся стран — поближе к дешевому сырью;

4. активное развитие производства крупнотоннажной продукции низких переделов в развивающихся странах;

5. развитие производства высокотехнологичной продукции высоких переделов, требующего колоссальных инвестиций в фундаментальные и прикладные научные исследования, в странах Европейского Союза, США, Японии.

Российский рынок полимеров, несмотря на отставание от Китая, стран Западной Европы и США по показателю выпуска полимеров на душу населения, динамично развивается в сторону

№ 1 • 2017

Бизнес-образование в экономике знаний 100

сокращения этого разрыва и имеет большой потенциал роста. Для того чтобы достичь мировых показателей, требуются действенные меры государственной поддержки рынка и комплексный подход. На текущий момент государство и бизнес действуют в правильном направлении, предпринимая нижеперечисленные меры стимулирования внутреннего спроса и предложения, главное чтобы в долгосрочной перспективе они не привели к дисбалансу в секторе [11]:

1. происходит обновление системы стратегических документов в химической отрасли и смежных отраслях;

2. разрабатываются и внедряются стандарты и регламенты в производстве химии и потребляющих отраслях;

3. усовершенствуется таможенное регулирование отрасли;

4. государство поддерживает проекты импортозамещающих производств;

расширяются области применения современных полимеров, в том числе на предприятиях, обеспечивающих национальную безопасность. ■

1. URL:

https://wwwstatista.com/statistics/282732/global-production-of-plastics-since-1950/ (Дата обращения: 25.12.2016)

2. URL: https://www.plasticsinsight.com/global-consumption-plastic-materials-region-1980-2015/ (Дата обращения: 25.12.2016)

3. URL:

http://www.interplastica.ru/467/press/554/555(Дата обращения: 25.12.2016)

4. URL: http://www.gks.ru/ (Дата обращения: 25.12.2016)

5. URL: http://minenergo.gov.ru/node/4910(Дата обращения: 25.12.2016)

6. URL: http://plastinfo.ru/information/articles/547/ (Дата обращения: 25.12.2016)

7. URL:

http://www.interplastica.ru/files/Plastinfo_Russia_2015_ip.pd f (Дата обращения: 25.12.2016)

8. URL:

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71224670/ (Дата обращения: 25.12.2016)

9. URL:

http://www.polyplastic.ru/press/news/2016/05/30/item16397 (Дата обращения: 25.12.2016)

10. URL:

http://www.lucintel.com/polymer_market_2020.aspx (Дата обращения: 25.12.2016)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

URL:

https://www.statista.com/statistics/282732/global-production-of-plastics-since-1950/ (Дата обращения: 25.12.2016)

URL: https://www.plasticsinsight.com/global-consumption-plastic-materials-region-1980-2015/ (Дата обращения: 25.12.2016) URL:

http://www.interplastica.m/467/press/554/555(Дата обращения: 25.12.2016)

URL: http://www.gks.ru/ (Дата обращения: 25.12.2016)

URL: http://minenergo.gov.ru/node/4910(Дата обращения: 25.12.2016)

URL : http://plastinfo. ru/information/articles/547/ (Дата обращения: 25.12.2016) URL:

http://www.interplastica.ru/files/Plastinfo_Russia_2015 _ip.pdf (Дата обращения: 25.12.2016) URL:

http ://www. garant. ru/products/ipo/prime/doc/71224670 / (Дата обращения: 25.12.2016) URL:

http://www.polyplastic.ru/press/news/2016/05/30/item 16397 (Дата обращения: 25.12.2016) URL:

http ://www. lucintel.com/polymer_market_2020. aspx (Дата обращения: 25.12.2016)

Russian polymer market survey and tendencies for its further development

The article analyzes global and Russian polymer market, including production, consumption, import, export statistics of polymers, and points out industry tendencies for the near future.

Keywords: polymer industry, polymers, supply, demand, import, export, import substitution.

Анализ российского рынка полимеров и дальнейшие пути его развития Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Фадина Юлия Игоревна

Похожие темы научных работ по экономике и бизнесу , автор научной работы — Фадина Юлия Игоревна

Russian polymer market survey and tendencies for its further development

Текст научной работы на тему «Анализ российского рынка полимеров и дальнейшие пути его развития»