АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

УДК 338.439.4

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

Т.А. Иванова

В статье исследуются основные показатели производства, экспорта и импорта овощей защищенного грунта, в том числе в разрезе федеральных округов.

Вопросы продовольственной безопасности в нашей стране имеют важное значение. На сегодняшний день импорт томатов и огурцов многократно превышает экспорт. Автором перечислены предпосылки, определяющие важность развития отрасли. Анализ динамики уровня потребления населением России томатов и огурцов показал увеличение объемов потребления. Уровень технической оснащенности теплиц определяет рентабельность производства. Отмечено, что создание тепличных хозяйств требует больших инвестиций. В структуре затрат отрасли большой удельный вес имеют затраты на обслуживание кредитов, поэтому развитие тепличных хозяйств зависит от государственной поддержки.

Различные меры государственной поддержки отрасли, появившиеся в 2014 г., показали неплохие результаты, однако в 2018 г. государство сократило финансирование. В настоящее время объем государственной поддержки увеличивается, но недостаточными темпами. В условиях ухудшения внешнеэкономической обстановки у отрасли появились новые проблемы, в связи с этим автором определяются пути их решения.

Ключевые слова: внешняя торговля; тепличное хозяйство; государственное регулирование; инвестиции; потребление.

T.A. Ivanova. ANALYSIS OF THE RUSSIAN MARKET OF PROTECTED SOIL VEGETABLES

The article examines the main indicators of production, export and import of vegetables of protected soil, including in the context of federal districts.

Food security issues in our country are of great importance. To date, imports of tomatoes and cucumbers many times exceed exports. The author lists the prerequisites that determine the importance of the development of the industry. Analysis of the dynamics of the level of consumption of tomatoes and cucumbers by the population of Russia showed an increase in consumption volumes. The level of technical equipment of greenhouses determines the profitability of production. It is noted that the creation of greenhouses requires large investments. In the cost structure of the industry, the costs of servicing loans have a large share, so the development of greenhouses depends on state support.

Various measures of state support for the industry, which appeared in 2014, showed good results, but in 2018 the state cut off funding. Currently, the volume of state support is increasing, but at an insufficient pace. In the conditions of the deteriorating external economic situation, the industry has new problems, in this regard, the author defines ways to solve them.

Keywords: foreign trade; greenhouse farming; government regulation; investment; consumption.

В современных условиях уровень развития агропромышленного комплекса (далее - АПК) является важным элементом успешности развития экономики. Он обеспечивает приемлемые цены на продукты питания, рабочие места, развитие смежных производств. Вопросы продовольственной безопасности страны в последнее время все чаще выходят на первый план в свете политических событий.

Россия имеет все предпосылки для обеспечения продуктами питания не только своего населения, но и других стран. До 2014 г многим сферам АПК не оказывалось существенной государственной поддержки. Политика импорто-замещения, осуществляемая с 2014 г, оказалась

наиболее удачной именно в агропромышленном комплексе.

Продукция овощеводства пользуется высоким спросом. Потребление томатов и огурцов в России примерно одинаковое. Потребление населением овощей в 2021 г составило 109 кг на человека в год, потребление томатов - 14 кг в год, что выше нормы потребления, составляющей 5 кг в год.

Росту потребления населением России огурцов и томатов способствовало увеличение объемов их производства, сокращение объема импорта и благоприятные цены. Производство овощей закрытого грунта в России в 2020 г. увеличилось до 1,35 млн т с 0,73 млн т в 2015 г. [7]. Индекс

22

Вестник Российского УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ. 2022. № 2(48)

стоимости импорта и экспорта за исследуемый период снизилось с 4,55 до 1,45 раза.

Уровень самообеспечения томатами в России в 2021 г. составил 60 % (54 % в 2020 г.), огурцами - 94 % (92 % в 2020 г) [6]. Важной мерой обеспечения устойчивости цен на тепличные овощи является экспорт. В настоящее время в количественном выражении импорт превышает экспорт в 24-25 раз (табл. 2). Основными экспортерами томатов в Россию являются Турция, Азербайджан, Марокко, Иран, Китай. Россия экспортирует свои томаты в Белоруссию, Казахстан, Монголию, Норвегию, Эстонию. В 2021 г экспорт томатов в количественном выражении сократился на 3 %, а импорт - на 7 %.

В России наиболее крупным импортером является Центральный федеральный округ (далее - ЦФО). На его долю приходится 63 % импорта, далее идут Южный федеральный округ (далее - ЮФО) - 11 %, Дальневосточный федеральный округ (далее - ДФО) - 8 %. Однако в ЮФО соотношение импорта и экспорта - одно из наименьших по стране (около 3 раз). В структуре экспорта наибольший удельный вес приходится на ЮФО (около 80 %) и ЦФО (10-14 %).

Анализ соотношения экспорта и импорта показывает наибольшие значения в Сибирском федеральном округе (далее - СФО) и ДФО. Это связано с неблагоприятными климатическими условиями. В ДФО, например, 10 из 11 регионов отнесены к территориям, неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции. Однако из табл. 2 видно, что в 2021 г. соотношение импорта и экспорта томатов существенно сократилось.

Тепличные хозяйства успешно работают даже в неблагоприятных климатических усло-

Таблица 2

Показатели экспорта и импорта томатов в 2020-2021 гг. в разрезе регионов Российской Федерации

Федеральный округ 2020 г. 2021 г. Коэффициент роста экспорта Коэффициент роста импорта

структура экспорта по кол-ву, % структура импорта по кол-ву, % импорт/ экспорт (кол-во) структура экспорта по кол-ву, % структура импорта по кол-ву, % импорт/ экспорт (кол-во)

ЦФО 10,11 63,02 158,01 14,14 62,86 108,35 1,36 0,93

СЗФО 0,39 9,46 607,47 4,00 3,96 24,15 9,82 0,39

ЮФО 88,95 11,72 3,34 78,36 10,74 3,34 0,85 0,85

ПФО 0,10 2,10 514,15 0,50 5,16 251,15 4,68 2,29

УФО 0,00 1,32 - 0,12 4,26 897,71 - 3,00

СФО 0,10 4,13 1090,44 0,42 4,50 259,91 4,26 1,02

ДФО 0,00 8,25 80333,18 0,34 8,14 579,13 127,59 0,92

СКФО 0,35 0,00 0,00 2,12 0,37 4,27 5,94 -

Итого 100 100,00 25,34 100 100,00 24,36 0,97 0,93

Примечание: составлено автором на основе [9]

цен на томаты стал ниже индекса цен на продукцию сельского хозяйства, реализованной сельскохозяйственными организациями и населением с 2018 г. (табл. 1).

Таблица 1

Индексы цен на продукцию сельского хозяйства, реализованную сельскохозяйственными

организациями и населением в Российской Федерации в 2016-2019 гг.

Продукция Годы

2016 2017 2018 2019

Продукция сельского хозяйства, реализованная сельскохозяйственными организациями и населением 103,6 98,4 98,8 107,9

Огурцы 100,1 103,2 93,2 107,1

Томаты 109,9 100,2 92,6 104,8

Примечание: составлено автором на основе [11]

В структуре продукции тепличных комплексов первое место занимают огурцы, второе - томаты. Однако рентабельность томатов составляет 40 %, когда рентабельность огурцов -25 %. Кроме того, томаты дольше хранятся и лучше переносят транспортировку. В 2021 г. производство огурцов увеличилось на 4 %, производство томатов - на 8,5 %. В перспективе больший уклон будет на производство томатов.

Благодаря политике импортозамещения в структуре экспорта доля продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья неуклонно растет. В 2010 г. данный показатель составлял 1,6 %, а в 2020 г. - 8,8 %. Доля импорта за этот же период снизилась с 21,8 до 12,8 %. Соотношение

виях. Так, например, в Новосибирской области тепличное производство является одной из самых сильных сельскохозяйственных отраслей региона. По итогам 2021 г благодаря вводу в эксплуатацию нового тепличного комбината обеспеченность Новосибирской области тепличными огурцами составила 123,7 %, тепличными томатами - 147,4 %.

Анализ соотношения цен импорта и экспорта показывает, что разница в цене огурцов и томатов невелика, в отличие от многих других товаров. Однако приоритетность развития данной отрасли обусловлена следующими предпосылками:

- обеспечение продовольственной безопасности страны;

- обеспечение стабильного уровня потребления при ослаблении национальной валюты;

- обеспечение стабильного потребления в несезон;

- развитие отрасли АПК, обеспечение рабочих мест и налоговых поступлений.

Производство огурцов и томатов отличает короткий период хранения, поэтому большая часть продукции открытого грунта используется на производство консервов, а в несезон потребляется продукция тепличных комплексов. Площадь тепличных комплексов до 2014 г. сокращалась в связи с тем, что новые теплицы не строились, а старые постепенно приходят в негодность. Строительство теплиц связано с высокими затратами, поэтому для развития тепличных хозяйств необходима государственная поддержка. С 2015 г. площадь вновь введенных теплиц составляла до 300 га в год, однако часть теплиц выводилась из оборота. Площадь зимних теплиц с 2014 по 2020 г. ежегодно увеличивалась в среднем на 6,8 % и составила в 2020 г. около 3000 га. По общей площади теплиц Россия существенно отстает от многих

стран. Доля России в этом сегменте составляет 1 %. Однако по площади зимних теплиц доля России - 20 %.

Рассмотрим особенности производства овощей закрытого грунта в Российской Федерации (табл. 3).

Тепличные комплексы являются дорогостоящими инвестициями. От поколения теплицы зависит рентабельность производства. Современной науке известны теплицы 7-го поколения. Советские теплицы - это теплицы не более чем 3-го поколения. Они обеспечивают рентабельность томатов, например, на 15-30 %, а теплицы 4-го поколения - на 40 %.

Современные теплицы относятся преимущественно к 4-му поколению. Затраты на их строительство составляют свыше 300 млн руб. на 1 га. Теплица 6-го поколения в Москве, расположенная на площади 0,5 га вместимостью 7 га, обошлась в 5 млрд руб.

В связи с высокими затратами в структуре финансирования тепличной отрасли высока доля банковских кредитов. Выплаты процентов и погашение кредита в среднем составляют 20-25 % от выручки предприятий. В структуре затрат также высока доля затрат на отопление. Стоимость газа для предприятий с 2014 по 2019 г. выросла на 24 %, электроэнергии - на 31 % [8], что обуславливает рост затрат на производство.

Курс на государственную поддержку тепличной отрасли был взят с 2014 г. Поддержка осуществлялась по следующим направлениям:

1) с 2015 г. была введена компенсация затрат на строительство теплиц (САРЕХ) в размере 20 % (для регионов Дальнего Востока компенсация составляла 25 %) [4];

2) с 2017 г. осуществляется льготное кредитование под 1-5 % годовых [5];

3) с 2019 г. предусмотрена перевозка же-

Таблица 3

Преимущества и недостатки производства тепличных овощей в Российской Федерации

Преимущества Недостатки

1. Высокий уровень спроса населения. 2. Высокая рентабельность производства. 3. Преимущество теплиц 4-го поколения в Российской Федерации по сравнению со странами Средиземноморья заключается в более низких ценах на энергоресурсы. 4. Тенденция к локализации в более удаленных и даже окраинных районах, следовательно, сравнительно низкие затраты на рабочую силу и земельные площади. 5. Модернизация теплиц и строительство новых инновационных теплиц будет способствовать внедрению новых технологий в АПК 1. Импортный семенной материал. Необходимость совершенствования системы селекции и семеноводства. 2. На оплату кредитов идет до 45 % выручки. Зависимость от государственной поддержки. 3. Государственная поддержка осуществляется в отношении инновационных теплиц, поэтому для большинства малых предприятий данный сектор закрыт. 4. Высокая зависимость от цен на энергоресурсы, поскольку 30-50 % себестоимости продукции составляют затраты на отопление

лезнодорожным транспортом по льготным тарифам различных видов продукции, в том числе овощной [3];

4) с 2020 г. производится компенсация затрат на покупку семян в размере 70 % [1];

5) с 2020 г. осуществляется компенсация части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках [3].

Наиболее популярной мерой была компенсация САРЕХ. Окупаемость инвестиционных проектов по созданию тепличных комплексов составляет более 10-12 лет. Благодаря возмещению 20 % затрат на строительство теплиц срок окупаемости тепличных проектов сократился до 8 лет. Изначально планировалось, что данный проект будет действовать до 2020 г. Однако в 2018 г. финансирование сократилось до 10 %, и это был последний год, когда предоставлялась такая поддержка, что вызвало недоумение у инвесторов.

В связи с большим сроком окупаемости проектов для привлечения инвесторов нужна государственная поддержка. Правительство в данном случае пошло инвесторам навстречу: по проектам, по которым уже начались работы, финансирование было продолжено. Однако отсутствие финансирования оказало отрицательное воздействие на отрасль. Прекращение финансирования было объяснено тем, что тепличное хозяйство уже достигло должного развития, а ограниченные бюджетные средства целесообразнее направить в отрасли, которые больше в них нуждаются: производство муки, развитие элитного семеноводства и др. Впоследствии возмещение части САРЕХ при реализации проектов в АПК стало рассматриваться как мера, уступающая по эффективности такой мере, как льготное кредитование. Так, на 1 руб. субсидий, направленных на САРЕХ, привлекается в среднем 8 руб. инвестиций, тогда как объем кредитования на 1 руб. субсидии составляет 31 руб. по краткосрочным и 20 руб. по инвестиционным кредитам.

В 2021 г. государственная поддержка тепличного овощеводства вновь усилилась. В августе 2021 г. постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2021 № 1445 «О внесении изменений в приложение № 8 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» [2] производство овощей закрытого грунта с применением технологии досвечива-ния было признано одной из приоритетных отраслей АПК.

В 2022 г. правительство приняло реше-

ние о выделении 5 млрд руб. на развитие овощеводства, в том числе и овощеводства защищенного грунта. Это необходимо для повышения урожайности овощей на 15 %. Субсидии будут выделяться на техническое переоснащение, льготное кредитование, транспортировку, создание селекционно-семеноводческих центров, частичную компенсацию расходов на электроэнергию для тепличных комплексов.

Обострение внешнеэкономической ситуации с февраля 2022 г. привело к росту цен на томаты и огурцы в супермаркетах. Это обозначило актуальность развития отечественных тепличных хозяйств. Усиление государственной поддержки должно осуществляться по следующим направлениям: погектарная поддержка, субсидирование затрат на приобретение энергоресурсов, субсидирование на 1 кг произведенной и реализованной продукции [10].

Для отрасли характерны проблемы зависимости от импортируемой техники, обеспечения средств защиты растений, семенного материала. Государством предпринимаются определенные меры по повышению обеспеченности производства своими семенами. Как было указано выше, элитное семеноводство оказалось более приоритетной отраслью в плане предоставления государственной поддержки, однако настал момент, когда зависимость от импортных семян приведет к пагубным последствиям, и в настоящее время Россия оказалась не готова к этому.

Список литературы

1. О внесении изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и признании утратившими силу отдельных актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации: постановление Правительства России от 30.11.2019 № 1573 (в ред. от 26.11.2021; с изм. и доп.). URL: http://base.garant.ru/73179800 (дата обращения: 24.03.2022).

2. О внесении изменений в приложение № 8 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия: постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2021 № 1445. URL: http:// government.ru/docs//a//136364 (дата обращения: 24.03.2022).

3. О государственной поддержке организаций в целях компенсации части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках: постанов-

ление Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 1816. URL: http://base.garant. ru/73351641 (дата обращения: 24.03.2022).

4. Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке: постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1528 (с изм. и доп.). URL: http://base.garant. ru/71580834 (дата обращения: 24.03.2022).

5. Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования: постановление Правительства РФ от 24.06.2015 № 624. URL: http://base.garant.ru/57421504 (дата обращения: 24.03.2022).

6. ИКАР: институт конъюнктуры аграрного рынка: офиц. сайт. URL: https://ikar.ru (дата обращения: 24.03.2022).

7. Рынок тепличных томатов и огурцов РФ: ретроспективы и перспективы России. URL: https://www.agroxxi.ru/anaHz-rynka-selskohozjaist-vennyh-tovarov (дата обращения: 24.03.2022).

8. Субсидии в тепличных условиях. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4565476 (дата обращения: 24.03.2022).

9. Таможенная статистика внешней торговли РФ: офиц. сайт. URL: http://stat.customs.ru (дата обращения: 24.03.2022).

10. Тепличные усилия: аграрии просят Мин-сельхоз о дополнительной поддержке. URL: https://iz.ru/1303246/vera-kuzmina (дата обращения: 24.03.2022).

11. Цены в России. URL: https://gks.ru/bgd/regl/ b20_17/main.htm (дата обращения: 24.03.2022).

References

1. O vnesenii izmenenij v Gosudarstvennuyu programmu razvitiya seFskogo khozyajstva i regu-lirovaniya rynkov seFskokhozyajstvennoj produk-tsii, syrya i prodovolstviya i priznanii utrativshimi silu otdelnykh aktov i otdelnykh polozhenij aktov Pravitelstva Rossijskoj Federatsii [On Amendments

to the State Program for the Development of Agriculture and Regulation of Agricultural Products, Raw Materials and Food Markets and Invalidation of Separate Acts and Individual Provisions of Acts of the Government of the Russian Federation]: pos-tanovlenie Pravitel'stva Rossii ot 30.11.2019 № 1573 (v red. ot 26.11.2021; s izm. i dop.). URL: http:// base.garant.ru/73179800 (Accessed 24.03.2022).

2. O vnesenii izmenenij v prilozhenie № 8 k Gosudarstvennoj pro-gramme razvitiya sel'skogo khozyajstva i regulirovaniya rynkov sel'skokho-zyajstvennoj produktsii, syrya i prodovol'stviya [On Amendments to Appendix No. 8 to the State Program for the Development of Agriculture and Regulation of Agricultural Products, Raw Materials and Food Markets]: postanovlenie Pravitel'stva Rossijskoj Federatsii ot 30.08.2021 № 1445. URL: http://government.ru/docs//a//136364 (Accessed 24.03.2022).

3. O gosudarstvennoj podderzhke organizatsij v tselyakh kompensatsii chasti zatrat, svyazannykh s sertifikatsiej produktsii agropromyshlennogo komp-leksa na vneshnikh rynkakh [On state support of organizations in order to compensate for part of the costs associated with the certification of agricultural products in foreign markets]: postanovlenie Pravitel'stva Rossijskoj Federatsii ot 25.12.2019 № 1816. URL: http://base.garant.ru/73351641 (Accessed 24.03.2022).

4. Ob utverzhdenii Pravil predostavleniya iz federal'nogo byudzhe-ta subsidij rossijskim kredit-nym organizatsiyam, mezhdunarodnym fi-nansovym organizatsiyam i gosudarstvennoj korporatsii razvitiya «VEB.RF» na vozmeshchenie nedopo-luchennykh imi dokhodov po kreditam, vydannym sel'skokhozyajstvennym tovaroproizvoditelyam (za isklyucheniem sel'skokhozyajstvennykh kreditnykh potrebitel'skikh kooperativov), organi-zatsiyam i individual'nym predprinimatelyam, osushchest-vlyayushchim proizvodstvo, pervichnuyu i (ili) posleduyushchuyu (promyshlennuyu) pererabotku sel'skokhozyajstvennoj produktsii i ee realizatsiyu, po l'gotnoj stavke [On approval of the Rules for Granting Subsidies from the Federal Budget to Russian Credit Organizations, International Financial Organizations and the State Development Corporation «VEB.The Russian Federation» to compensate for the income they have not received on loans to agricultural commodity producers (with the exception of agricultural credit consumer cooperatives), organizations and individual entrepreneurs engaged in production, primary and (or) subsequent (industrial) processing of agricultural products and their sale, at a preferential rate]: postanovlenie Pravitel'stva Rossijskoj Federatsii ot 29.12.2016 № 1528 (s izm. i dop.). URL: http://base.garant.ru/71580834 (Accessed 24.03.2022).

5. Ob utverzhdenii Pravil predostavleniya i raspredeleniya subsidij iz federaFnogo byudzheta byudzhetam sub"ektov Rossijskoj Federatsii na vozmeshchenie chasti pryamykh ponesennykh za-trat na sozdanie i modernizatsiyu ob"ektov agropro-myshlennogo kompleksa, a takzhe na priobretenie tekhniki i oborudovaniya [On approval of the Rules for the Provision and Distribution of Subsidies from the federal budget to the budgets of the Constituent Entities of the Russian Federation for Reimbursement of Part of the Direct Costs Incurred for the Creation and Modernization of Agro-industrial facilities, as well as for the Purchase of Machinery and equipment]: postanovlenie Pravitelstva RF ot 24.06.2015 № 624. URL: http://base.garant.ru/57421504 (Accessed 24.03.2022).

6. IKAR: institut kon"yunktury agrarnogo

rynka: ofits. sajt. URL: https://ikar.ru (Accessed 24.03.2022).

7. Rynok teplichnykh tomatov i ogurtsov RF: ret-rospektivy i per-spektivy Rossii. URL: https://www. agroxxi.ru/analiz-rynka-selskohozjaistvennyh-tova-rov (Accessed 24.03.2022).

8. Subsidii v teplichnykh usloviyakh. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4565476 (Accessed 24.03.2022).

9. Tamozhennaya statistika vneshnej torgovli RF: ofits. sajt. URL: http://stat.customs.ru (Accessed 24.03.2022).

10. Teplichnye usiliya: agrarii prosyat MinseFkhoz o dopolnitelnoj podderzhke. URL: https://iz.ru/ 1303246/vera-kuzmina (Accessed 24.03.2022).

11. Tseny v Rossii. URL: https://gks.ru/bgd/regl/ b20_17/main.htm (Accessed 24.03.2022).

ИВАНОВА Татьяна Алексеевна - кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов. Казанский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации. Россия. Казань. E-mail: itanz@yandex. ru.

IVANOVA, Tatyana Alexeyevna - Candidate of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Departments of Accounting and Finance. Kazan Cooperative Institute (branch) of the Russian University of Cooperation. Russia. Kazan. E-mail: itanz@yandex. ru.