Научная статья на тему 'Анализ российского рынка бумаги и бумажных изделий'

Анализ российского рынка бумаги и бумажных изделий Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
2350
323
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
РОССИЙСКИЙ РЫНОК БУМАГИ / РЫНОК БУМАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ / ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ / RUSSIAN PAPER MARKET / MARKET OF STATIONARY PAPER GOODS / PAPER AND PAPERBOARD INDUSTRY

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Воронцова Е.А.

Данная статья посвящена рассмотрению рынка бумаги и бумажных изделий в РФ. Целью исследования является оценка функционирования действующих предприятий по производству бумаги и бумажных изделий. Автором произведен анализ состояния конкуренции на товарном рынке.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по экономике и бизнесу , автор научной работы — Воронцова Е.А.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Analysis of paper and paperboard market

This article is devoted to consideration of russian paper and paperboard market. Research objective is evaluation of paper and paperboard industry companies. The author had made the competition analysis of paper and paperboard market.

Текст научной работы на тему «Анализ российского рынка бумаги и бумажных изделий»

Анализ российского рынка бумаги и бумажных изделий Analysis of paper and paperboard market

Воронцова Е.А.

Студентка 2 курса магистратуры, Институт заочного и открытого образования, Финансовый университет при Правительстве РФ,

РФ, г. Москва e-mail: snev_ok@mail.ru

Vorontsova E.

2nd year master's student, Institute of correspondence and open education, Financial University under the Government of the Russian Federation

Russia, Moscow e-mail: snev_ok@mail.ru

Аннотация.

Данная статья посвящена рассмотрению рынка бумаги и бумажных изделий в РФ. Целью исследования является оценка функционирования действующих предприятий по производству бумаги и бумажных изделий. Автором произведен анализ состояния конкуренции на товарном рынке.

Аnnotation.

This article is devoted to consideration of russian paper and paperboard market. Research objective is evaluation of paper and paperboard industry companies. The author had made the competition analysis of paper and paperboard market.

Ключевые слова: российский рынок бумаги, рынок бумажных изделий, целлюлозно-бумажная промышленность.

Key words: russian paper market, market of stationary paper goods, paper and paperboard industry.

Целлюлозно-бумажная промышленность - неотъемлемая отрасль лесного комплекса. В результате переработки древесины производятся целлюлоза, бумага и бумажные изделия. Согласно классификации ОКВЭД, производство бумаги и бумажных изделий включает: производство бумажной массы, бумаги и изделий из дополнительно обработанной бумаги [6]. Данная тема актуальна, поскольку стремительное уничтожение тропических лесов Бразилии и Юго-Восточной Азии приводит к возрастанию роли бореальных лесов, примерно 2/3 которых находится на территории России [8]. В связи с большим ресурсным потенциалом, роль России со временем может лишь возрастать, поэтому важно время от времени производить анализ данной отрасли, чтобы выявлять пути её развития и не допустить неэффективного использования имеющихся ресурсов.

Объект исследования: целлюлозно-бумажная промышленность РФ. Предмет: производство бумаги и бумажных изделий. Целью данного исследования является оценка функционирования действующих предприятий по производству бумаги и бумажных изделий и анализ состояния конкуренции на товарном рынке. Для достижения цели сформулированы следующие задачи: выявление внешних факторов, оказывающих влияние на ситуацию на исследуемом рынке; определить состав хозяйствующих субъектов; провести анализ динамики основных характеристик рынка и выделить основные тенденции на рынке в рассматриваемом периоде.

Определим продуктовые и географические границы рынка бумаги и бумажных изделий. Предприятия по выпуску бумаги равномерно распределены по территории России. Среди 29 регионов, где функционируют данные предприятия, лидером рынка бумаги является Карелия. В тройку лидеров входят также Нижегородская область и Пермский край. В настоящее время насчитывается около 180 предприятий, изготавливающих газетную,

книжную, техническую, упаковочную, писчую и иные виды бумаги. Структура производства бумаги в России по видам в 2018 году представлена в диаграмме 1 [9].

■ Газетная бумага

■ Бумага для графических целей

■ Крафт-бумага

■ Бумага для гофрирования

■ Прочая бумага

Рисунок 1.Структура производства бумаги в РФ по видам в 2018 г., %

В 2018 году треть рынка бумаги была представлена производством бумаги для гофрирования, четверть - производством бумаги для графических целей, пятая часть приходилась на производство газетной бумаги. Далее стоит рассмотреть в динамике уровень цен, сложившийся на рынке бумаги и бумажных изделий (таблица 1) [10].

Таблица 1.Ценовой индекс на основные виды продукции целлюлозно-бумажной промышленности России в

декабре 2018 г.

Наименование Декабрь, 2018, руб/т, с НДС (кроме цены на макулатуру МС-5Б) Абсолютный темп прироста в текущем году (отчетный месяц к декабрю 2017), руб. Декабрь, 2018, руб/т, с НДС (кроме цены на макулатуру МС-5Б) Относительный темп прироста за год %

Бумага для гофрирования (флютинг) целлюлозная, Б-1, 112 г/м2 54571 10580 43991 24,1

Бумага для гофрирования (флютинг) макулатурная, Б-1, 112 г/м2 42087 10416 31671 32,9

Целлюлозный картон (крафтлайнер), К-1, 140 г/м2 57768 11855 45913 25,8

Макулатурный картон (тестлайнер), К-1, 140 г/м2 43474 10856 32618 33,3

Беленый картон для плоских слоев (крафтлайнер, топ-лайнер), К-1, 140 г/м2 72828 8617 64211 13,4

Макулатура МС-5Б 11409 629 10780 5,8

Наибольший абсолютный прирост цен в 2018 году наблюдался в производстве целлюлозного картона. Наибольший относительный прирост цен за год - в производстве макулатурного картона. Цены на макулатурный картон в 2018 году выросли на 33,3 %, на целлюлозный картон - на четверть. Меньше всего цены выросли на макулатуру, как в относительном, так и в абсолютном выражении. Около 85% всей продукции отрасли производятся двадцатью наиболее крупными предприятиями [11]. Перечислять всех производителей бумаги по видам в рамках данной работы автор считает неуместным. Однако целесообразно рассмотреть крупнейшие предприятия исследуемой отрасли. В качестве временного интервала анализа рынка автор взял период с 2017-

2019 гг. Крупнейшие предприятия целлюлозно-бумажной промышленности в 2018 году согласно рейтингу «Эксперт-400» представлены в таблице 2 [7].

Таблица 2. Объем реализации крупнейших предприятий бумажной промышленности в 2018 г., млн. руб.

Наименование Объем Объем Темп Ассортимент

реализаци и в 2018 реализации в 2017 году прирост а, %

году

Группа «Илим», Коряжма, Архангельская обл. 155 701 110 412 41 Картон для плоских слоев, бумага для гофрирования, бумага офсетная, мелованная

Группа «Монди», республика Коми, г. Сыктывкар 65 832 54 944 19,8 Офсетная бумага, газетная бумага, картон

«Интернешнл пейпер», г.Светогорск, Ленинградская обл. 46 021 40 595 13,4 Картон мелованный, картон крафт-лайнер, бумага офсетная

«Архангельский ЦБК, Новодвинск, Архангельская обл. 38 800 32 355 19,9 Картон, ученические тетради, упаковочная бумага

Предприятия из таблицы 1 включены в перечень системообразующих предприятий, оказывающих существенное влияние на формирование ВВП [12]. Наряду с данными предприятиями в число системообразующих предприятий целлюлозно-бумажного комплекса входит АО «Кондопога». АО «Кондопога» (республика Карелия) производит около 1/3 газетной бумаги, изготавливаемой в РФ, 80% из которой отправляется на экспорт. Производственная мощность данного предприятия составляет 650 000 тн/год. 95% всего производства газетной бумаги в РФ приходится на долю трех предприятий: АО «Волга», АО «Соликамскбумпром» и АО «Кондопога». АО «Волга» (Нижегородская область) производит в среднем 540 000 тн/год газетной бумаги. АО «Соликамскбумпром» в Пермском крае обладает производственной мощностью 500 000 тн/год, из которых около 300 000 тн отправляется за рубеж.

Проведем анализ динамики основных характеристик рынка на основе крупнейших предприятий бумажной промышленности. Величина объема рынка определяется как сумма объемов продаж данного товара хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом товарном рынке. Согласно данным Росстата, объем рынка бумаги и бумажных изделий в 2017 году составил 913 200 млн руб., в 2018 г. - 1 058 700 млн руб. Прирост объема рынка в 2018 году составил 15,9% [4]. Доли хозяйствующих на товарном рынке - выраженное в процентах отношение объема товарной массы, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на рассматриваемый товарный рынок, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка. Результаты расчета представлены в таблице 3.

Таблица 3. Доли крупнейших хозяйствующих субъектов на рынке бумаги и бумажных изделий

Наименование Доля на рынке бумаги в 2018 году, % Доля на рынке бумаги в 2017 году, %

Группа «Илим», Коряжма, Архангельская область 14,71 12,09

Группа «Монди», республика Коми, г. Сыктывкар 6,22 6,02

«Интернешнл пейпер», г.Светогорск, Ленинградская область 4,35 4,45

«Архангельский ЦБК», Новодвинск, Архангельская область 3,66 3,54

Уровень концентрации рынка бумаги и бумажных изделий, % 28,94 26,1

Доля группы «Илим» в 2018 году возросла на 2,62 пп. В 2018 г. она занимала 14,7% всего рынка бумаги

в России. На втором месте группа «Монди» доля которой незначительно возросла и составила 6,22% в 2018 году.

На третьем месте следует «Интернешнл пейпер», которая в 2018 году сбавила объем производства на 0,1 пп. Следом за ней идет «Архангельский ЦБК». Анализ данных, представленных в таблице 2, позволил выявить, что доля, занимаемая крупнейшими субъектами рынка бумаги, стабильна. Стабильность определяется тем, в течение временного интервала исследования сохраняется порядок ранжирования крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, и в течение 2018 года доля, занимаемая рассматриваемыми предприятиями, за год изменилась не более чем на 10 % . Уровень концентрации товарного рынка определяется через коэффициент рыночной концентрации. Он рассчитывается как сумма долей на товарном рынке выраженных в процентах определенного числа крупнейших хозяйственных субъектов, действующих на данном рынке [5]. В 2017 году на долю 4 крупнейших производств приходилось 26,1% производства бумаги и бумажных изделий. В 2018 году данный показатель увеличился до 28,84, то есть почти треть всего объема произведенной бумаги и бумажных изделий сосредоточена в руках 4 крупнейших производств данного рынка.

Рассмотрев ведущие предприятия по производству бумаги и бумажных изделий, следует выявить внешние факторы, оказывающие влияние на ситуацию на данном рынке. Рост внутреннего производства бумаги и российского экспорта бумаги и бумажных изделий связан, прежде всего, с продолжением роста рынков зарубежных стран, на которые экспортируется продукция российских целлюлозно-бумажных предприятий [14]. Также стоит отметить влияние таможенно-тарифной политики государства на рост отечественного производства и повышение конкурентоспособности. Так, квота необработанной древесины с Дальнего Востока за пределы государства в 2019 г. была равна 4 млн. куб. метров. Вывозная ставка необработанного леса вне квоты в 2019 году составляла 40%, с 1 января 2020 г. - 60%, а со следующего года составит 80%. Данная мера позволит простимулировать производителей леса к переработке древесины на территории России и снизить объемы экспорта необработанного леса. Повышение вывозной ставки положительно скажется, в том числе, и на объемах российского производства бумаги и бумажных изделий. Объем экспорта обработанного леса, в частности бумаги, картона и изделий из них (всех предприятий рынка) в 2016-2018 гг. составил соответственно 3050, 3273 и 3458 млрд долларов США [13].

В регионах Сибири и Дальнего Востока наблюдается неэффективное использование имеющихся ресурсов. Необработанную древесину в огромных количествах вывозят за пределы страны, при этом на лесосеках остаются отходы древесины и загрязняют окружающую среду. При этом функционирование предприятий на данных территориях приостановлено, а строительство новых - не производится. Огромный ресурсный потенциал вкупе с государственной политикой позволяет сделать вывод о необходимости открытия новых производств, поэтому следует рассмотреть барьеры входа на рынок бумаги. Негативный опыт предоставления участков леса инвесторам с целью строительства лесоперерабатывающих производств привел к повышению требований к инвесторам со стороны государства. Недобросовестные инвесторы, получая под строительство участок леса, занимались экспортом необработанной древесины, вместо строительства лесоперерабатывающих производств. Было принято Постановление Правительства РФ № 190, устанавливающий порядок предоставления льгот за пользование лесными участками [3]. Теперь инвестор не имеет право заниматься вырубкой леса, если до запуска перерабатывающего производства остается более полугода. А постановление Правительства РФ № 651 от 24 мая 2019 года устанавливает минимальный объем инвестиций в действующие предприятия в размере 2 млрд рублей и минимальный объем капиталовложений в модернизацию действующих предприятий лесопереработки - 3 млрд

руб [2].

Остро стоит вопрос привлечения инвестиций на рынок бумаги и бумажных изделий. В начале 2016г. было принято решение о строительстве ЦБК в Амурске. Долгие годы заготовители использовали сплошные

рубки и отправляли на экспорт наиболее ценные породы древесины. В лесу скопились огромные запасы низкосортного сырья, угрожающие экологической безопасности. Необходимость строительства ЦБК была очевидна. Но государство до сегодняшнего дня не может найти средства из бюджета и инвесторов [15]. Открытие нового производства требует больших капиталовложений. В то время как стартапы годами ждут инвесторов, в уже действующие предприятия по производству бумаги и бумажных изделий активно привлекается иностранный капитал. Ярким примером является создание в 2007 г. группы «Илим» - совместный проект «Илим Холдинга» и компании «International Paper», объединяющей крупнейшие целлюлозно-бумажные комбинаты России [16]. Таким образом, внешним входным барьером является ограниченная доступность финансовых ресурсов и более высокие издержки привлечения финансирования для потенциальных участников по сравнению с хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом рынке.

В условиях конкурентной борьбы, крупные предприятия с иностранным капиталом ослабляют позиции мелких градообразующиих предприятий, находящихся удаленно от крупных промышленных центров. Ситуация осложняется высоким уровнем изношенности оборудования, применение устаревших технологий. Целлюлозно -бумажное производство является материалоемким, водоемким и энергоемким. В связи с высокой энергоемкостью производства, рост тарифов на электроэнергию приводит к росту издержек, что отрицательно сказывается на себестоимости. Наблюдается низкий уровень использования отходов лесопиления. На передовых иностранных предприятиях вся энергия производится из отходов производства. Однако российские предприятия лишены такой возможности ввиду действия прямого запрета на создание конкуренции на оптовом рынке электроэнергии [1]. Водоемкость ЦБП заключается в том, что для производства бумаги необходимо большое количество воды, поэтому предприятия строят близ крупных водоемов. Целлюлозно-бумажное производство материалоемко. Сейчас можно наблюдать тенденцию дефицита доступного древесного сырья. Это связано с постоянным увеличением транспортных расходов (рост топливных тарифов, железнодорожных тарифов), плохим качеством лесных дорог. Можно выявить следующие тенденции на рынке бумаги.

• Рост потребления макулатуры. Переработка вторичного сырья экономически оправдана и позволяет получить бумажную массу с минимальными затратами и экономить ресурсы;

• Монополизация рынка. Производство бумаги и бумажных изделий сконцентрировано в руках нескольких крупных предприятий;

• Рост спроса на упаковочные бумаги и картон, а также на немелованную бумагу с древесной массой обусловлен растущим производством товаров различного назначения и, как следствие, спросом на упаковочные материалы.

• Рост спроса на санитарно-гигиенические бумаги, связанный с ростом населения Земли и ростом его благосостояния [17];

• Падение спроса на газетную, писчую и мелованные виды бумаг, поскольку бумага все меньше используется в качестве средства передачи и хранения информации.

Анализ рынка бумаги и бумажных изделий позволил сделать следующие выводы. Для развития рынка следует привлекать отечественные инвестиции в действующие предприятия. Необходимо также произвести переоборудование предприятий и оптимизацию процесса производства. Снизить издержки производства можно путем переработки вторичного сырья. Проблему неэффективного использования ресурсов на Дальнем Востоке следует решать путем создания новых предприятий. В то же время, важно продолжать поддержку предприятий со стороны государства и осуществлять тарифно-таможенного регулирование в целях сокращения экспорта

необработанной древесины и увеличения производственных мощностей целлюлозно-бумажной промышленности.

Список используемой литературы:

1. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 27.12.2019) [Электронный ресурс] URL: "Об электроэнергетике"

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41502/a64416b9edac724e01293dcfa7a31cc1a9699bd2/ (дата обращения 09.01.2020)

2. Постановление Правительства РФ от 24.05. 2019 № 651 [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325534/ (дата обращения 09.01.2020)

3. Постановление Правительства РФ от 23.02. 2018 № 190 [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291691/ (дата обращения 09.01.2020)

4. Социально-экономическое положение России 2018 [Электронный ресурс] URL: https://www.gks.ru/compendium/document/50801 (дата обращения 08.01.2020)

5. Порядок проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке [Электронный ресурс] URL: https://base.garant.ru/12177774/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ (дата обращения 09.01.2020)

6. Производство бумаги и бумажных изделий. ОКВЭД [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163320/2e27fbbf106916c68380d2ec84b126167eec94c6/ (дата обращения 08.01.2020)

7. Рейтинг «Эксперт-400» [Электронный ресурс] URL: https://expert.ru/dossier/rating/expert-400/ (дата обращения 08.01.2020)

8. Рубить по-русски [Электронный ресурс]. URL: http://rg.ru/2013/03/13/rosselhoz.htmI (дата обращения 08.01.2020)

9. Производство бумаги в России за 5 лет выросло на 10,1% [Электронный ресурс] URL: http://sbo-paper.ru/news/archive_rus/43195/ (дата обращения 09.01.2020)

10. Актуальная информация о состоянии рынка целлюлозно-бумажной продукции в России в январе 2019 г. [Электронный ресурс] URL: http://gofro.expert/novosti/b-tsenovoj-indeks-na-osnovnye-vidy-produktsii-tsbp-rossii-yanvar-2019-b/ (дата обращения 09.01.2020)

11. ИТЦ Трейд [Электронный ресурс] URL: https://bumaga--karton.ru/proizvoditeli_bumagi_kartona/ (дата обращения 09.01.2020)

12. Перечень системообразующих организаций [Электронный ресурс] URL: https://frprf.ru/upload/iblock/1b4/perechen_sistem_organizatsiy.pdf (дата обращения 08.01.2020)

13. Показатели развития отрасли [Электронный ресурс] URL: https://proderevo.net/analytics/main-analytics/lesopromyshlennyj -kompleks-itogi-2018-i-plany-na-2019-god-vzglyad-minpromtorga-rossii.html (дата обращения 09.01.2020)

14. Перспективы российского рынка бумаги и картона [Электронный ресурс] URL: https://lesprominform.ru/jarticles.html?id=4066 (дата обращения 09.01.2020)

15. Проект строительства целлюлозно-бумажного комбината в Хабаровском крае застрял на стадии обсуждения [Электронный ресурс] URL: https://www.gubernia.com/news/economy/proekt-stroitelstva-tsellyulozno-bumazhnogo-kombinata-v-khabarovskom-krae-zastryal-na-stadii-obsuzhd/ (дата обращения 09.01.2020)

16. International Paper в России [Электронный ресурс] URL: http://www.internationalpaper.com/ru/ (дата обращения 09.01.2020)

17. Целлюлозно-бумажная промышленность. Мировые тенденции и российские перспективы [Электронный ресурс] URL:http://sbo-paper.ru/analytics/RussianForestry/2017.05.19_nlari_PPI/ (дата обращения 09.01.2020)

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.