CC BY
10
Мария ЧЕНЦОВА, «Ремедиум», Мария ДЕНИСОВА, д.ф.н., RMBC
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ ДЛО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2006 г.1
По данным RMBC, результаты реализации программы ДЛО за 9 месяцев 2006 г. составили 2 млрд. долл., превысив на 89% объем поставок за аналогичный период 2005 г., который составил 1,05 млрд. долл. (рис. 1). Дальнейшая успешная реализация программы ДЛО столкнулась с высоким уровнем перерасхода средств: объем поставок по ДЛО за 9 месяцев 2006 г. превышает в 2 раза сумму, выделенную на программу в текущем году, которая составила 1,05 млрд. долл.
Средняя стоимость упаковки ГЛС в ДЛО демонстрирует подобную же динамику, что и затраты на программу ДЛО, увеличившись с 5,2 до 11,3 долл. по сравнению с аналогичным периодом 2005 г.
Наблюдается различие в соотношении отечественных и зарубежных производителей ЛС в коммерческом секторе и в ДЛО. Если в коммерческом секторе это соотношение выглядит как 27% — ЛС отечественного производства и 73% — зарубежного, то в ДЛО — 9,4 и 90,6% соответственно.
«Десятка» ведущих производителей, участвующих в программе ДЛО, включает только зарубежные крупнейшие мировые компании. При этом наблюдается существенная разница в структуре Топ-10 производителей в ДЛО: сохранили свое место в ней только 6 фармацевтических компаний со значительной перестановкой в рейтинге в 2006 г. Например, компания AstraZeneca в 2005 г. занимала 10 строчку в рейтинге и долю в размере
1 По данным RMBC.
2,9%, а в 2006 г. — уже 7 строчку и долю в размере 3,8%. Подобные же изменения произошли с компаниями F.Hoffmann-La Roche Ltd. и Novartis. Обратный же результат наблюдается в случае с компаниями Sanofi-Aventis, Servier/Egis, Novo Nordisk (рис. 2, табл. 1).
Кроме того, существенно увеличилась доля Топ-10 производителей в программе ДЛО за анализируемый период с 40,7 до 52,9%. Подобные результаты произошли за счет смещения потребления ГЛС с инсулиновых на противоопухолевые средства. Важным изменением, оказавшим влияние на результаты реализации программы ДЛО в 2006 г., является значительная перестановка в рейтинге l0 ведущих торговых наименований. Только 3 из l0 торговых наименований, входивших в рейтинг в 2005 г., сохранили свое присутствие в 2006 г. При этом они потеряли свои позиции, снизившись на несколько порядков и уменьшив долю на рынке, как это произошло с Предукта-лом, который в 2005 г. занимал 1 место и 2,3%, а в 2006 г. — 8 место и 1,5% соответственно.
14
главная тема: крутые виражи дло
таблица 1| Динамика мест в рейтинге Топ-10 производителей
в программе ДЛО за 9 месяцев 2005—2006 гг.
Место в рейтинге Производитель
9 мес. 2GG6 г. 9 мес. 2GG5 г.
1 25 Janssen-CiLag AG
г 4 Novartis*
3 8 F.Hoffmann-La Roche Ltd.
4 1 Sanofi-Aventis
5 г Servier/Egis
б 3 Novo Nordisk
і 10 AstraZeneca
8 11 Teva**
9 21 Schering AG
1O 9 KRKA D.D.
*Включая Lek-Sandoz. **Включая IVAX, Laboratorio Tuteur.
РИСУНОК 1
Объем реализации программы ДЛО за 9 месяцев 2005—2006 гг., млрд. долл.
Динамика рейтинга Топ-10 производителей в программе ДЛО за 9 месяцев 2005—2006 гг. по доле рынка, %
Janssen-CiLag AG
1 1,3
Novartis
1 5.4
F.Hoffmann-La Roche Ltd.
Sanofi-Aventis Servier / Egis Novo Nordisk AstraZeneca Teva Schering AG KRKA D.D.
0 2 4 6 8 10
■ — 9 мес. 2006 г. □ — 9 мес. 2005 г.
РИСУНОК 2
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ ДЛО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2006 г.
15
РИСУНОК 3
Средняя стоимость упаковки ГЛС в региональных ценах, долл.
Москва С.-Петербург Свердловская обл. Краснодарский край Московская обл. Новосибирская обл. Ростовская обл. Алтайский край Красноярский край Республика Татарстан
□ — Средняя стоимость упаковки ГЛС
Основная тенденция реализации программы ДЛО в 2006 г. состоит в лидерстве противоопухолевых препаратов, в отличие от 2005 г., в котором лидерство принадлежало инсулиновым препаратам. Выявленная тенденция объясняет увеличение доли противоопухолевых препаратов на рынке ДЛО за анализируемый период с 9,5 до 19,9%. Подобную же тенденцию демонстрирует «десятка» ведущих АТС-групп в ДЛО. Лидирующие позиции в этом рейтинге занимают противоопухолевые препараты, увеличив долю на рынке с 6,8 до 15,8%, гемостатики с положительной динамикой с 3,0 до 6,9%, иммуномодуляторы — с 2,2 до 4,4% соответственно. В общем случае доля на рынке ДЛО ведущих АТС-групп изменилась несущественно — с 57,8 до 60,9%.
Изменения в рейтинге торговых наименований логично отразились в пертурбации десятки ведущих МНН в ДЛО. Активное участие в ДЛО препаратов Октант и Гемоктин СДТ обусловило значительный рост факторов свертывания крови VIII, а препарат Гливек — увеличение продаж МНН иматиниб. Также следует отметить существенный рост МНН бортезомиб (Велкейд), эпэтин альфа (Эпрекс), интерферон бета-1Ь (Бетаферон), рес-пиридон (Рисполепт Конста), ритук-симаб (Мабтера) и паклитаксел (Аби-таксел).
Анализ объема продаж в ДЛО по средней стоимости упаковки ГЛС в 10
ведущих регионах показал, что наибольшая средняя стоимость зафиксирована в С.-Петербурге и составила 30 долл., а самая низкая стоимость наблюдается в Московской области — 8,49 долл. (рис. 3). Кроме того, средняя стоимость упаковки ГЛС в С.-Петербурге превышает среднюю стоимость по России в 2,7 раза. Одним из факторов, оказывающих влияние на разброс средней стоимости упаковки ГЛС в регионах, является различная структура ценовой региональной сегментации. Например, в Москве на долю дорогого сегмента — >20 долл. — за 9 месяцев 2005— 2006 гг. приходится 49,04—59,9%, в Новосибирской области — 55,07— 70,58%, а в С.-Петербурге — в пределах 82,10%.
В остальных ценовых сегментах наблюдается более ровное распределение: в сегменте 10—20 долл. в Москве сохраняется доля в 13—10%, в Новосибирской области в 4,8—12,3%, в С.-Петербурге — 7,28%. В остальных сегментах доля варьируется от 2 до 10%. Таким образом, непредусмотренный первоначальными расчетами рынок ДЛО демонстрирует небывалый рост за 9 месяцев 2006 г. При исследовании рынка ДЛО следует руководствоваться нестабильностью в структуре всех групп рейтингов, а также региональными различиями как в средней стоимости упаковки, так и в структуре потребления ГЛС.
Ф
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ДЛО
Уже в следующем году страховые компании могут быть рекрутированы на помощь госструктурам в контроле за выполнением программы ДЛО. Заинтересованность страховщиков в участии в этом проекте довольно высока, и, похоже, они могут найти понимание у чиновников, которым прокуратура в ноябре наглядно продемонстрировала, что бывает с «крайними» в крупных социальных проектах государства. После недавних арестов в ФФОМС, отвечающем за распределение бесплатных лекарств для льготников, все заинтересованные стороны — чиновники, фармпроизво-дители и эксперты — ждут изменений в системе ДЛО. Не только кадровых, но и функциональных. Вполне вероятно, что фонд будет освобожден от обязанностей куратора финансовой стороны программы (полностью или частично) и вновь станет организацией, занимающейся исключительно планированием и учетом, как это было до появления ДЛО.
«Время Новостей»
