CC BY
0УДК / UDC 621.56
DOI: 10.24412/2071-3762-2024-7325-44-49
АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ БАЗОВЫХ КОМПОНЕНТОВ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (КОМПРЕССОРОВ) НА ПРИМЕРЕ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Analysis of Implementation of Basic Components of Refrigeration Equipment (Compressors) on the Example
of a Small Enterprise
Майоров Сергей Геннадьевич,
аспирант, факультет Бизнеса, Московский финансово-промышленный университет «СИНЕРГИЯ»; г. Москва, Россия, ул. Мещанская, д.9/14 Mayorov Sergey Gennadyevich,
Postgraduate student, Faculty of Business, Moscow Financial and Industrial University «SINERGIA»; 9/14 Meshchanskaya St., Moscow, Russia s.g.mayorov@gmail.com https://orcid.org/0009-0009-7570-2318
В статье рассматриваются вопросы реализации малым предприятием базовых компонентов холодильного оборудования -компрессоров. При этом выделены наиболее востребованные и наименее востребованные компрессоры на отечественном рынке. Приведены усредненные данные по количеству реализованных компрессоров и по их стоимости за 2021, 2022 и 2023 гг. Определена рентабельность продаж по валовой прибыли по каждому типу компрессоров. Установлено, что на современном этапе имеет место рост спроса на компрессоры и на ближайшую перспективу стоит ожидать увеличения их продаж.
Ключевые слова: холодильный компрессор; продажа компрессоров; рентабельность продаж; тенденции продаж компрессоров.
The article deals with the issues of realisation of basic components of refrigeration equipment - compressors - by a small enterprise. The most demanded and least demanded compressors in the domestic market are highlighted. The average data on the number of sold compressors and their cost for 2021, 2022 and 2023 are given. Profitability of sales by gross profit for each type of compressor is determined. It is established that at the present stage there is an increase in demand for compressors and in the near future we should expect an increase in their sales.
Keywords: refrigeration compressor; compressor sales; profitability of sales; trends in compressor sales.
Введение (Introduction)
В настоящее время холодильные системы используются человеком в быту и промышленностью во всех сферах производства. Холодильная система — сложнейшая установка, включающая в себя множество элементов, среди которых особое место занимает компрессор. Каждый год в мире производятся сотни миллионов различных компрессоров [1]*.
В связи с переходом к рыночным отношениям производство компрессоров в России значительно сократилось, и во второй половине 90-х годов начались поставки в больших объемах импортных компрессоров. При этом существенную роль стали играть малые
предприятия, которые смогли обеспечить потребности в холодильном оборудовании и удовлетворить спрос и населения, и промышленности, и торговли. Объективной оценке роли малого предприятия в реализации компрессоров на отечественном рынке и посвящена данная статья.
Материалы и методы (Materials and Methods)
В методологическую основу работы положены исследования по анализу продаж импортных компрессоров малым предприятием за последние несколько лет. На первом этапе проведено качественное исследование с целью установления (по данным реальных
продаж), какие компрессоры зарубежных фирм наиболее востребованы на отечественном рынке. На втором этапе определена степень востребованности компрессоров у потребителей в зависимости от их назначения, типа и холо-допроизводительности. Уточнены факторы, приводящие к росту продаж компрессоров на отечественном рынке. Определены зарубежные фирмы — производители компрессоров, наиболее востребованных потребителями. По показателям продаж компрессоров введены параметры их реализации, которые позволили разделить компрессоры на быстрореализуемые, медленно реализуемые, труднореализуемые и редко
* Компрессоры России: вчера, сегодня, завтра... // ПВ.РФ. Международный промышленный портал. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://promvest.info/ru/tehnologii-i-oborudovanie/kompressoryi-rossii-vchera-segodnya-zavtra/ (Дата обращения: 10.05.2024); Состояние и перспективы развития холодильной отрасли России в 2022году // Академия КриоФрост. 2022. [Электронный ресурс]. -Режим доступа: https://kriofrost.academy/press-center/articles/holodilnaya_tekhnika/sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya-kholodilnoy-otrasli-rossii-v-2022/ (Дата обращения: 10.05.2024).
реализуемые в зависимости от фирм-производителей. Для экономической целесообразности продаж компрессоров выбран метод ее оценки по валовой прибыли.
Результаты (Results)
На современном этапе развития производства базовых компонентов для холодильного оборудования наблюдается импортозависи-мость [2]. Основными базовыми компонентами, составляющими основу холодильного оборудования, являются: компрессор, теп-лообменные аппараты, автоматика, электронные системы управления и хладагенты. Из всех названных базовых компонентов в России частично производится только теплообменная аппаратура. Все остальное завозится из-за рубежа.
По данным Минпромторга, доля импортного компрессорного оборудования в России за 2018 год составляла почти 100%. Основными поставщиками комплектующих для холодильного оборудования являются Китай, Япония, США и другие страны Азии, ЕС. При-
чем на производителей из Китая и стран Азии приходится почти 50% комплектующих, а остальные 50% поставляют ЕС, США, Япония и другие страны.
Российское производство не смогло конкурировать с импортными брендами в условиях политической и экономической нестабильности. В результате объемы производства компрессоров в России сильно сократились, а со временем спрос уменьшился до критического количества, при котором производство стало нецелесообразным. Поэтому сегодня важно возродить и развивать отечественные компании,производя-щие и реализующие конкурентоспособную продукцию.
На первом этапе в начале 2000-х годов возникло большое количество малых предприятий, которые начали закупать и реализовывать в больших объемах компрессоры для коммерческих и бытовых нужд. Этому способствовало и широкое развитие торговли, связанное с появлением крупных торговых фирм, что привело к росту объемов продажи холодильного оборудования и комплекту-
ющих. К тому же на рынке практически отсутствовало производство отечественных качественных комплектующих.
В таблице 1 представлены характеристики компрессоров для холодильного оборудования, продаваемые одним из субъектов малого бизнеса.
В количественном плане из всего объёма продаж наибольшую долю составляют компрессоры фирм: Tecumseh (15%), Embraco (15%), Cubigel(15%), Wansheng (10%), Belief (5%), Danfoss (5%), Panasonic (5%). Объем продаж компрессоров оставшихся 20 фирм составляет примерно 25%.
Пользователя, как правило, мало интересуют технические решения, заложенные при создании и изготовлении компрессоров. Для него важен прежде всего один показатель: надежность. Надежность компрессора обеспечивается следующими основными факторами:
♦ качество металла, используемого при изготовления подвижных деталей компрессора,
♦ точность изготовления деталей. Если деталь изготовлена с прецизионной точностью, то это
Таблица 1
Характеристики компрессоров, продаваемых анализируемой организацией Table 1. Characteristics of compressors sold by the analysed organisation
Производитель Belief, Danfoss, Emerson, Bitzer, Bock, Frascold, Tecumseh, Embraco, Cubigel, Invotech, Leadgoo, Bristol, Dorin, DMZL, Boyang-Lanhai, Hitachi, Secop (Danfoss), GMCC*, Gree, Hanbell, Highly, Success, Toshiba, Kulthorn Kirby, Panasonic, ScrollTech, Атлант, ХолодМаш, RefComp, Daikin, Wansheng, Weishans, RECHI, Ридан
Марка компрессора Copeland Scroll, Maneurop, Copeland Stream, DWM Copeland, MLZ Danfoss, LLZ Danfoss, Secop, Performer, Ecoline BITZER, ORBIT Bitzer, L" Unite Hermetique, Embraco Aspera, Cubigel, Invotech Scroll, Panasonic, Daikin, Bitzer screw, Bitzer 2-stage
Тип компрессора Спиральный, герметичный поршневой, полугерметичный поршневой, полугерметичный винтовой, открытый, винтовой, ротационный
Назначение компрессора Низкотемпературный, среднетемпературный, высокотемпературный (кондиционирование), широкий рабочий диапазон, для тепловых насосов
Диапазон холодопроизводительности, кВт от 0 до 1, от 1 до 5, от 5 до 10, от 10 до 15, от 15 до 20, от 20 до 25, от 25 до 30, от 30 до 35, от 35 до 40, от 40 до 45, от 45 до 50, от 50 до 60, от 60 и выше
Электропитание компрессора 3 фазы/230 В/60 Гц 3 фазы/380 В/50 Гц 1 фаза/220 В/50 Гц 3 фазы/220 В/50 Гц DC 12/24 В
Регулирование производительности Да, нет
Для хладагента R134a, R600a, R22, R404a, R-404/22, R290, R410
обеспечивает длительный срок службы. Этим отличаются дорогие компрессоры от известных мировых брендов. Детали, изготовленные с обычной точностью, используются в компрессорах бюджетного сегмента.
Дополнительным важным фактором, влияющим на качество компрессора, являются условия контракта, заключенного между производителем компрессорной техники и производителем компрессора. По большому счету, компании стараются выпускать высококачественные компрессоры, но если заказчику это не нужно, тогда ответственность за качество холодильного оборудования несет производитель. Производители компрессоров мирового уровня дорожат своей репутацией и не снижают качество компрессоров в соответствии с требованиями заказчика.
Производители компрессоров расположены по всему миру. Однако основные производства перенесены в Китай, который обладает значительными квалифицированными трудовыми ресурсами и при этом невысокой стоимостью труда.
Приведем примеры самых известных производителей компрессоров на мировом рынке.
Производитель Embraco (Бразилия) широко развернул производство компрессоров в Китае, Европе (Италия, Испания, Австрия) и в Южной Америке. Причем в Китае производитель выпускает, в основном, компрессоры бюджетного сегмента, а на европейских заводах — более наукоемкие модели. Компрессоры Embraco используются на конвейерах Ariston, Indesit, Bosch, Liebherr, а также и у российского производителя «Стинол».
Производитель Cubigel(Испания) является независимой компанией, занимающейся разработкой, производством, продажей широкого спектра компрессоров, отвечающих всем требованиям мирового рынка в области торгового холодильного оборудования. Компания имеет 150 дистрибьютеров более чем в 70 странах. Высокоэффективная деятельность компании в области инноваций позволила снизить энергопотребление более чем на 20% по сравнению со стандартными моделями, особенно при использовании естественных хладагентов, таких как R 290 (пропан), не влияющих на глобальное потепление. Компания предлагает более чем 500 различных моделей компрессоров.
Производитель Tecumseh (Европа) — признанный лидер в производстве торгового холодильного и кондиционерного оборудования. На сегодняшний день является единственным производителем, предлагающим потребителям три технологии, используемые в герметичных компрессорах: поршневая, ротационная и спиральная и обладает собственной лабораторией, являющейся крупнейшим органом сертификации (сертификат ISO 9001).
Компания Wansheng (Китай) является одним из мировых лидеров по производству компрессоров для бытовых и промышленных холодильных систем, отличающихся высокими эксплуатационными характеристиками, качественной сборкой и надежностью. Линейка компрессоров насчитывает более 80 моделей и имеет соответствующую обязательную сертификацию, которая подтверждается долгосрочными официальными гарантиями.
Фирма Bitzer (Германия) — производитель оборудования для
охлаждения и кондиционирования воздуха, имеющая представительства по всему миру. Компания производит: поршневые, винтовые, спиральные компрессоры, компрессорно-конденсаторные агрегаты, теплообменники, сосуды высокого давления, электронные компоненты для холодильного оборудования.
Производитель Danfoss (Дания) имеет производственные мощности по изготовлению компрессоров как в Европе, так и в Китае. Его компрессоры поставляются на заводы фирм Ariston, Indesit, Bosch, Siemens, российского Pozis и литовского Snaiuze.
Крупнейшими производителями компрессоров являются китайские компании Jiaxipera и GMCC. Их продукция поставляется на заводы практически всех торговых марок и представлена как в бюджетных моделях, так и моделях высокого класса.
Производитель АСС, имеющий заводы в Австрии, Италии и Китае, является одним из крупнейших производителей компрессоров, отличающимся высоким качеством, надежностью и долговечностью. Серийно компрессоры АСС поставляются на заводы Electrolux, Zanussi и Liebherr.
Южнокорейские производители LG и Samsung выпускают собственные компрессоры и комплектуют ими свою холодильную технику. Такие компрессоры в свободную продажу практически не поставляются.
Таким образом, при выборе холодильного оборудования не следует ориентироваться исключительно на производителя компрессора, поскольку качество компрессора сильно меняется в зависимости от требований заказчика. Приоритетом является репутация производителя. Именно
производитель несет полную ответственность за качество своей продукции.
Рассматриваемое предприятие периодически поставляет потребителям, входящим в Таможенный союз, компрессоры, произведённые компаниями «Атлант» (Белоруссия) и «Холодмаш» (Россия). С другими производителями из стран Таможенного союза компания не взаимодействует. Обе компании производят поршневые компрессоры. Компания «Атлант» производит компрессоры следующих марок: С-КМ (Р 134а), С-КН (Р600а), С-КО (I* 134а), С-НА(Р600а), С-НВ(Р600а), С-Н(Р6 0 0а), С-ТА(Р600а), С-ТВ(Р600а), С-ТС(Р600а). Компания «Холодмаш» производит компрессоры сальниковые аммиачные марок П-25-7-2, 2П-25-7-2, 2П-50-7-2, П-100-7-2, 2П-100-7-2, ПД-25-7-4 и бессальниковые фреоновые марок ПБ-25-2-0, ТБ-25-2-4, ПБ-50-2-2,2ПБ-50-2-4, ПБ-100-2-0, П Б-100-2-2, П Б-10 0-2-4, 2ПБ-100-2-4.
Таким образом, заметного прогресса в замещении импортных компрессоров, по данным компании, в данный момент пока нет.
Проведем анализ продаж компрессоров, в зависимости от технологического типа компрессора. На современном этапе для холодильной техники наибольшее распространение получили следующие технологические решения: поршневая, винтовая, спиральная и ротационная. Применение той или иной технологии зависит от потребностей рынка.
На данный момент компрессоры по степени востребованности можно расположить в следующей последовательности. Самым вос-
требованным является компрессор герметичного поршневого типа, применяемый в пищевой промышленности. Далее по степени востребованности идет компрессор спирального типа, имеющий КПД до 86%. Сопоставимую востребованность имеет компрессор полугерметичный поршневой, который по эффективности сопоставим со спиральным компрессором. При этом в спиральном компрессоре количество деталей в два раза меньше, чем в полугерметичном.
Затем по степени востребованности идут полугерметичный винтовой компрессор и открытый винтовой компрессор, который имеет большую стоимость по сравнению со спиральным и поршневым компрессорами.
Менее востребованы компрессоры ротационного типа, которые в основном используются в кондиционировании с холодопроизво-дительностью до 3 квт. При этом ротационные компрессоры имеют КПД сопоставимым с КПД поршневым компрессором, но превосходят их в надежности.
В мире выпускается поршневых компрессоров 650 тыс. штук, спиральных — 20 млн штук, винтовых 122 тыс. штук, ротационных — 200 млн штук**.
Среди потребителей наиболее востребованы компрессоры с хо-лодопроизводительностью до 100 квт, благодаря их применению в бытовых холодильныхустановках. Это обеспечивает положительные перспективы роста этого сегмента компрессоров.
Повышение стандартов качества жизни способствует увеличению потребности в холодильном оборудовании, и, следовательно, растет спрос на оборудование на основе винтовых компрессоров.
Ротационные компрессоры, в основном, используются в системах кондиционирования воздуха. Однако ряд фирм из-за низкой стоимости ротационных компрессоров стали их использовать в холодильном оборудовании. Но объемы продаж ротационных компрессоров для холодильного оборудования незначительны.
Компания продает компрессоры для холодильного оборудования следующих типов: поршневые, ротационные, винтовые и спиральные. Проведем анализ перспектив развития мирового рынка компрессоров упомянутых типов на современном этапе.
На мировой рынок компрессоров за последние годы существенно повлияли следующие факторы:
♦ порожденный пандемией режим самоизоляции стран;
♦ переход к новым хладагентам в рамках глобальной политики движения к углеродной нейтральности;
♦ переход к технологическому совершенствованию компрессоров из-за повышения требований к энергоэффективности;
♦ новые европейские регламенты по экодизайну и фторсодержа-щим парниковым газам;
♦ потребность в доставке и хранении медикаментов и вакцин;
♦ распространение базовых станций стандарта 56 и центров обработки данных;
♦ существенные изменения в индустрии розничной торговли продовольствием;
♦ существенное распространение технологии тепловых насосов «воздух — вода»;
♦ стремительный рост населения развивающихся стран Азии, Африки, Китая и Индии.
** Мировой рынок компрессоров в 2022 году. //Интернет-портал «МИР КЛИМАТА/ХОЛОДА». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https:|//mir-klimаtа.info/mirovo¡-rynok-kompressorov-v-2022-godu/ (Дата обращения: 17.05.2024).
Вышеупомянутые факторы привели к росту продаж компрессоров поршневого типа в сегменте холодильного оборудования как для бытовых нужд, так и для промышленности.
Ротационные компрессоры в сегменте холодильного оборудования также показали рост продаж в связи с широкими возможностями использования в новейших образцаххолодильной техники (чиллерах, VRF-системах, тепловых насосах «воздух — вода») и оптимизации для работы с такими природными хладагентами как CO2 и R290.
Потребность в винтовых компрессорах возрастает из-за стремительного роста сегмента тепловых насосов и сегмента охлаждения продуктов питания.
Сегмент спиральных компрессоров тоже показывает рост спроса, так как увеличивается производство тепловых насосов, чиллеров, VFR-систем и других холодильных систем.
Теперь вернемся к более детальному анализу данных, приведенных в таблице 1. Рассмотрим реализацию компрессоров в зависимости от производителя по данным малого предприятия. Показатели реализации используются для оценки способности малого предприятия выполнять свои краткосрочные обязательства перед покупателями оборудования. На основании реализации можно сделать вывод о целесообразности покупки компрессоров у того или другого производителя. Введем следующие параметры реализации компрессоров: быстрореализуемые, медленно реализуемые, труднореализуемые и редкореали-зуемые. Быстрореализуемые компрессоры производит фирма Bitzer, Tecumseh, Cubigel, Secop
и Wansheng. Медленнореализуе-мые компрессоры производят фирма Danfoss, Belief, Emerson и Invotech. Труднореализуемые компрессоры приходятся на фирмы Frascold, Bristol, Dorin и GMCC. Редкореализуемые компрессоры производят фирмы DMZL, Boyang — Lanhai, Hitachi, Cree, Handell, Success, Toshiba, Атлант, Холодмаш, Rudan и RECHI.
Для оценки экономической целесообразности продажи компрессоров проведем расчет рентабельности по валовой прибыли.
В таблице 2приведены усредненные данные по количеству проданных компрессоров малым предприятием за 2021 год, 2022 год и 2023 год.
Все реализованные компрессоры сопровождались сертификатами соответствия нормативной документации и требованиями безопасности.
В таблице 3 приведены усредненные данные по стоимости компрессоров, реализованных предприятием.
Имея данные, приведенные в таблицах 2 и 3, а также, зная
объем выручки по приведенным годам, можно рассчитать рентабельность продаж по валовой прибыли по типу компрессоров, которая приведена в таблице 4.
Показатель рентабельности характеризует относительную доходность (или прибыльность), измеряемую в процентах к затратам средств или капитала. В практике анализа рентабельности часто применяют такой показатель как рентабельность продукции. По данным, приведенным в таблице 4, рентабельность реализации компрессоров положительная. Причем по поршневым полугерметичным, спиральным и ротационным компрессорам рентабельность увеличилась, а по поршневым и винтовым компрессорам несколько уменьшилась. Возможно, причиной уменьшения может являться увеличение цены реализуемой продукции.
Таким образом, рост спроса на компрессоры продолжает увеличиваться и, следовательно, стоит ожидать увеличения их продаж.
Применительно к отечественному компрессоростроению —
Таблица 2
Анализ продаж компрессоров объектом исследования Table 2. Analysis of compressor sales
Наименование компрессора, тип, шт.\год 2021 2022 2023
Поршневой герметичный 14 130 15 020 15 600
Поршневой полугерметичный 250 288 308
Спиральный герметичный 130 144 150
Ротационный 118 130 141
Винтовой 25 38 45
Таблица 3
Информация о стоимости проданных компрессоров Table 3. Information on cost of compressors sold
Наименование компрессора, тип Стоимость компрессора, тыс. руб.
Поршневой герметичный 100
Поршневой полугерметичный 750
Спиральный герметичный 150
Ротационный 30
Винтовой 1100
Таблица 4
Расчет рентабельности продаж компрессоров Table 4. Calculation of profitability of compressor sales
Тип компрессора Закупка, млн руб. Выручка, млн руб. Валовая прибыль, млн руб. Рентабельность продаж по валовой прибыли
2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023
Поршневой герметичные 1 413 1 502 1 586 1 520 1 590 1 650 107 88 64 7,1 5,6 3,9
Поршневой полугерметичный 187 216 231 220 250 273 33 34 42 15 13,6 15
Спиральный герметичный 19,5 21,6 22,5 21,5 23,3 25,5 2,0 1,7 3,0 9,3 7,3 11,8
Ротационный 3,54 3,9 4,3 3,6 4,2 4,7 0,06 0,3 0,38 1,7 7,1 8,1
Винтовой 27,5 41,8 49,5 29,3 43,8 52 1,8 2,0 2,5 6,2 4,6 4,8
предстоит большая работа по перестроению на выпуск холодильных компрессоров массового потребления. Поскольку данная отрасль наукоемкая, то заметного прогресса в замещении импорта можно добиться при консолидации усилий профильных компаний и государственных структур. Для этого требуется специальная федеральная программа по холодильному компрессоростроению.
Обсуждение (Discussion)
Важным итогом исследования являются практические результаты, позволяющие понять современное состояние продаж компрессоров на российском рынке. Доля импортных компрессоров составляет по многим оценкам до 95%. Крупнейшими поставщиками компрессоров являются зарубежные фирмы, среди которых наибольшую долю продаж имеют фирмы Tecumseh (Европа), Embraco (Бразилия), Cubigel(Испания), Wansheng (Китай), Belief (Китай), Danfoss (Дания), Panasonic (Япония).
Анализ по степени востребованности компрессоров показал, что
наиболее востребованы поршневые герметичные компрессоры. Далее идут поршневые полугерметичные компрессоры, затем спиральные герметичные, потом ротационные и винтовые компрессоры.
Имея количественные данные по реализации компрессоров и их стоимостные показатели, можно оценить экономическую целесообразность продаж, приведя расчет рентабельности по валовой прибыли с учетом типа компрессоров. Расчет показал, что рентабельность реализации компрессоров имеет положительную динамику, и после снятия с России санкций возобновится экономическая активность, и продажи компрессоров различных типов будут только возрастать. Следовательно, основная задача отечественного компрессорострое-ния — устранение импортозави-симости.
Заключение (Conclusion)
Проведенные исследования по реализации компрессоров дают руководству малого предприятия возможность достичь структур-
ных преобразованиях и привести оптимизационные практические мероприятия и коррективы, которые позволят увеличить продажи компрессоров, что может явиться в последствии конкурентным преимуществом предприятия.
В дальнейшем направление исследований будет связано с анализом реализации малым предприятием других компонентов холодильной системы (воздухоохладители, конденсаторы, теплообменники, автоматика, электронные приборы управления и контроля, запорная арматура, хладагенты, сосуды под давлением, трубопроводы, фитинги, метизы и так далее). Причем, основное внимание будет уделено исследованию деятельности малого предприятия, занимающегося продажей высокоэффективных элементов холодильного оборудования с учетом инновационных идей в этой отрасли и необходимости государственного влияния на малые предприятия для их эффективного развития с целью ускорения развития отечественной экономики.
ИСТОЧНИКИ (References)
1. Бараненко, А. В. Итоги деятельности Международной академии холода в 2021 г. и задачи на 2022 г. (доклад на XXIX общем годичном собрании 21 апреля 2022 г.) / А. В. Бараненко // Холодильная техника. — 2022. — № 1. — С. 45—50. — DOI 10.17816/RF108640. - EDN IQRQJF.
2. Башняк, С. Е. Пути импортозамещения хладотехники в России / С. Е. Башняк // Вестник Донского государственного аграрного университета. - 2020. - № 1-1(35). - С. 68-73. - EDN YXTEAM.
