CC BY
222
Анализ программных средств управления инвестиционными проектами*
^ БУЦЕНКО Елена Владимировна
Кандидат экономических наук, доцент кафедры бизнес-информатики
Уральский государственный экономический университет 620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45 Тел.: (343) 221-27-56 E-mail: evl@usue.ru
Ключевые слова
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИЙ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ АНАЛИЗ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ
Аннотация
В статье рассматриваются основные программные продукты для управления инвестиционными проектами, приводится их сравнительная характеристика, выявляются слабые стороны их функциональности и реализации для разработки в дальнейшем новых оптимизационных алгоритмов в данной сфере. Полученные в статье результаты анализа программных систем управления процессами инвестиционного проектирования могут использоваться для решения задач информационного обеспечения управления инвестиционным проектированием. Цель исследования - анализ современных программных продуктов для управления процессом инвестиционного проектирования, выявление недостатков и последующая оптимизация управления данным процессом. Оптимизация процесса управления инвестиционным проектированием на основе новых методов, моделей и технологий является одним из способов обоснования привлекательности конкретных инвестиционных проектов, что способствует принятию инвесторами взвешенных решений.
JEL classification
ВВЕДЕНИЕ
Одним из характерных и весьма распространенных видов креативной деятельности в менеджменте, маркетинге, коммерции, создании новых видов и совершенствовании продукции, услуг и процессов является разработка и реализация различных по назначению и содержанию инвестиционных проектов. Успешная предпринимательская деятельность в конкурентной среде требует использования самых современных инструментов управления бизнесом. Инвестиционное проектирование в настоящий момент является одним из наиболее эффективных способов вложения капитала в различные инвестиционные проекты с целью его приумножения.
Инвестиционному проектированию свойственны высокий динамизм, неопределенность, наличие большого числа случайных возмущений, что усложняет управление данным процессом, поэтому при управлении инвестиционной деятельностью следует учитывать проблемный характер ситуаций, конкуренцию, риски.
Для управления процессом инвестиционного проектирования необходимо не только решать организационно-экономические вопросы, но также знать методы управления исследованиями и разработками, уметь применять для решения сложных управленческих задач современные информационные технологии, экономико-математическое моделирование, знать, как работает сфера инвестиционных проектов.
Реализация инвестиционных процессов предполагает использование методов управления инвестиционными проектами, т.е. требует решения целого комплекса специализированных задач. Одним из основных и традиционных инструментов управления инвестиционными проектами служит сетевое моделирование. Вместе с тем для решения новых актуальных задач инвестиционного проектирования необходимо развитие мо-
делей и методов сетевого планирования и управления с использованием оригинальных алгоритмов, которые позволяют объединить работы по одному или нескольким проектам в технологически и административно выполнимые последовательности и планировать, а также контролировать весь процесс выполнения работ инвестиционного проекта.
Развитие информационных технологий в области инвестиционного проектирования привело к тому, что на сегодняшний день существующие системы управления инвестиционными проектами способны поддерживать сетевые модели, состоящие из десятков тысяч работ, для выполнения которых требуются разнообразные ресурсы. Современные программные продукты по управлению инвестиционными проектами предоставляют гибкие средства для реализации функций планирования и контроля, но требуют больших затрат времени на подготовку и анализ данных и соответственно высокой квалификации пользователей, поскольку с этими программными продуктами трудно работать, не зная их особенностей и не обладая специальными знаниями в области управления инвестиционными проектами.
Инвестиционное проектирование использует методы и средства, позволяющие существенно повысить степень организации данных, детализировать структуру инвестиционного проекта, проследить взаимосвязи его компонентов, технологий и функций, что, в конечном счете, оказывает существенное влияние на результативность проекта. Результатом инвестиционного проектирования является создание инвестиционного проекта и ответ на вопрос, какова инвестиционная привлекательность этого проекта при имеющихся экономических условиях.
Соответственно, инвестиционное проектирование включает в себя описание целей проекта, стратегию их достижения, маркетинговый анализ, финансо-
C88
* Исследование выполнено за счет гранта РФФИ (проект № 17-01-00315).
Applied Management
73
The Analysis of Investment Project Management Software
вый анализ показателей эффективности проекта и другую необходимую инвесторам информацию. Для поиска потенциальных инвесторов, организации финансирования проекта и обоснования кредитов необходима аргументация управленческих решений. Информация о состоятельности инвестиционного проекта, финансово-экономическая оценка его коммерческой привлекательности и выводы из экономического обоснования эффективности результатов имеют ключевое значение для взвешенного решения инвесторов.
Таким образом, в существующих условиях функционирования хозяйствующих субъектов важнейшим вопросом инвестиционного проектирования является использование современных технологий применения компьютерных программных средств, дающее наиболее точную информацию о результатах проектирования.
Целью нашего исследования является анализ программных продуктов ведущих компаний-разработчиков информационных систем управления инвестиционными проектами, а также выявление направлений их развития для дальнейшей разработки новых оптимизационных алгоритмов в рассматриваемой сфере.
Для достижения поставленной цели выделим основные задачи исследования:
• формирование набора программных продуктов крупных разработчиков соответствующего программного обеспечения;
• сравнительная характеристика их функционала;
• выявление недостатков существующих систем;
• определение тенденций развития программных решений;
• обоснование направлений оптимизации управления реализацией инвестиционных проектов.
СТЕПЕНЬ РАЗРАБОТАННОСТИ ПРОБЛЕМЫ
Преимущества использования программных систем управления при реали-
зации инвестиционных проектов заключаются в том, что данные программные продукты позволяют хранить в своей модели плановые показатели по проекту (сроки и стоимость выполнения работ, объемы необходимых ресурсов и др.) и вводить фактические данные по ходу реализации проекта. В случае каких-либо отклонений программная система анализирует их и при необходимости может перепланировать оставшуюся часть проекта с учетом новых данных и оперативно внести изменения в планы реализации проекта.
Если рассмотреть развитие программных систем управления начиная с 1990-х годов, то сначала это были локальные компьютерные приложения, затем клиент-серверные продукты, а в последнее время наблюдаются тенденции в сторону развития облачных продуктов и услуг.
Рассмотрим основные программные системы управления инвестиционными проектами. Сначала обратим внимание на основные программные продукты в целом, а затем сравним их, чтобы понять, чего же не хватает данным продуктам и в каком направлении необходимо вести исследование и разработку новых продуктов с целью создания универсальной и удобной системы управления инвестиционными проектами.
Спектр современного программного обеспечения в области управления инвестиционными проектами представлен в табл. 1.
Данные программы различаются по своему функциональному назначению и возможностям. Они могут использоваться для управления небольшими, средними и крупными проектами. Диапазон их стоимости очень широк (от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов).
Рассматриваемые средства автоматизации инвестиционного проектирования обычно включают следующие основные функциональные компоненты:
• средства проектирования структуры работ проекта;
■о я ig
m Z m
T
H
<
Yelena V. BUTSENKO 5/
Cand. Sc. (Econ.), Associate Professor g of Business Information Science Dept. 7
Ural State University of Economics 620144, RF, Yekaterinburg, 8 Marta/Narodnoy Voli St., 62/45 Phone: (343) 221-27-56 E-mail: evl@usue.ru
Keywords
INVESTMENT DESIGN SOFTWARE PRODUCTS INVESTMENT OPTIMIZATION INVESTMENT MANAGEMENT SOFTWARE SYSTEMS ANALYSIS
Abstract
Optimization of the investment design management on the basis of new methods, models and technologies is one of the ways to justify the attractiveness of specific investment projects, and that, in turn, allows investors to reach informed decisions. The study is aimed at forming the fundamentals of optimization algorithms for information support in the process of investment project management. The paper provides a multidimensional comparative analysis of the main software products for investment project management designed by the leading information system developers. The weaknesses in the functionality of the major software products presented in the Russian market are revealed. The scientific results of the analysis can be used for solving the tasks of information support in the process of investment project management.
JEL classification
C88
к
г
Таблица 1 - Программные продукты управления инвестиционным проектированием
Программный продукт Фирма-производитель
1. Primavera Project Planner SureTrack (Primavera)
2. Microsoft Project Microsoft
3. Time Line Time Line Solutions
4. Open Plan Welcome Software
5. Artemis Views Artemis Management Systems
6. CA-Super Project Computer Associates International Inc.
7. Project Sheduler Scritor Corp.
8. TurboProject IMSI
9. Project Worcbench Applied Business Technology
10. Spider Project Технологии управления Спайдер
• средства ресурсного планирования;
• средства для проведения стоимостного анализа;
• средства контроля за ходом выполнения проекта;
• средства создания отчетов (в том числе графиков).
Отметим, что указанные выше программные системы в разной мере используют экономико-математическое моделирование, а некоторые и вовсе обходятся без него.
Применение экономико-математического моделирования систематически изучается в работах автора. В частности, рассматриваются вопросы применения детерминированного сетевого экономико-математического моделирования процесса инвестиционного проектирования для хозяйствующего субъекта [4], формирование модели инвестиционного проектирования сетевыми методами [3], а также практический пример реализации инвестиционного проектирования и его оптимизации.
Сетевые модели и методы позволяют изучать сложные системы и процессы в целом, тем самым определяя их слабые и сильные стороны. Моделирование на основе сетей дает возможность несколько раз проанализировать построенную модель, выявить ее ошибки и недостатки, устранив которые, мы получим оптимальную картину исследуемого процесса.
Учитывая вышесказанное, можно отметить, что практика применения автоматизированных программных средств управления инвестиционным проектированием существует, но требует глубокого анализа для дальнейшего развития в данной сфере профессиональной деятельности.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведенный сравнительный анализ возможностей программных средств по управлению инвестиционными проектами позволил сделать некоторые обобщения (табл. 2).
В работе рассматриваются системы разного уровня управления и проводится сравнительный анализ ведущих программных продуктов разных разработчиков, как отечественных, так и зарубежных, являющихся поставщиками комплексных решений для управления, в том числе инвестиционными проектами, ресурсами и портфелями проектов.
Отметим основные тенденции и направления развития современных специализированных программных комплексов управления инвестиционными проектами. Большинство систем не рассматривают управление производственным типом ресурсов, управление производством материалов, не строят прогнозы результатов развития проекта. Однако отражение данных процессов очень важно при создании качественных моделей оптимизации управления процессами инвестиционного проектирования.
Также одним из минусов рассмотренных программных систем является отсутствие понятия «объем работ». Планирование осуществляется в терминах продолжительности операции. И если в одних типах инвестиционных проектов это не представляет серьезной проблемы, то в других, в частности связанных со строительством, создание модели проекта без применения данного понятия свидетельствует о том, что модель имеет серьезные упрощения, значительно обесценивающие получаемые решения. Например, если рассматривать каждую строительную операцию (работу) отдель-
но, то у вышеуказанных программных продуктов нет возможности произвести оптимизацию реализации проекта по нескольким критериям сразу. В этих продуктах оценка и оптимизация возможны только по одному, максимум двум параметрам, например стоимости и времени реализации проекта.
Современный уровень развития вычислительной техники позволил разработчикам программ календарного планирования не только снять большинство технических ограничений (на количество работ, ресурсов и т.д.), но и значительно расширить их функциональные возможности. Однако, помимо явных положительных тенденций, это привело к значительному усложнению как интерфейсной части самих пакетов, так и организационной части работы с программными средствами [5; 6; 10].
Нетрудно заметить, что теперь даже подготовленному специалисту в области управления инвестиционными проектами для эффективного использования вычислительных средств необходимо пройти обучение у производителя того средства, с которым он далее будет работать. В связи с этим затрудняется переход не только на пакет другого разработчика, но даже на следующую версию используемого продукта. Для предприятия это означает большие расходы, поскольку стоимость программного обеспечения западных разработчиков доходит до десятков тысяч долларов.
Отметим также, что разделение производителем версий на базовые и профессиональные, естественно, значительно различающиеся по стоимости, производится из общих маркетинговых соображений, а не из потребностей конкретного заказчика. Таким образом, для организаций зачастую возникает необходимость покупать более дорогую систему выбранного производителя, которая при текущем уровне потребностей будет использоваться далеко не в полном объеме, только потому, что базовая версия обеспечивает лишь минимум функциональных возможностей.
Несмотря на то что во всех программных средствах используется методология сетевого моделирования и планирования, эта методология скрыта (защищена) от пользователя. Часто предлагаемые методы работы оказываются не очень удобными и требуют дополнительного изучения.
Для российского рынка также остро стоит проблема локализации западно-
Параметр MS Project Suretrack Spider Project Lite Primavera Project Planner Primavera Enterprise Open Plan Professional Spider Project Professional Параметр MS Project Suretrack Spider Project Lite Primavera Project Planner Primavera Enterprise Open Plan Professional Spider Project Professional
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
Представление исходныхданных по проекту Стоимость 1 ч работы ресурса + + + + + + +
Структура работ + + + + + + + Стоимость единицы материала + + + + + + +
Календарь операций + + + + + + + Стоимость сверхурочной работы - + + + + + +
Характеристики работ Стоимость назначенного ресурса - - + - - - +
Длительность + + + + + + + Моделирование доходов - - + - - - +
Трудоемкость + + + + + + + Мультивалютность - - + - - - +
Объем - - + - - - + Планирование и распределение ресурсов
Контрольное событие + + + + + + + Стандартный алгоритм (метод календарного планирования) + + + + + + +
Связи
Стандартные типы связей + + + + + + + Обеспечение устойчивости расписания - - + - - - +
Временные задержки + + + + + + + Учет поставок - - - - - + +
Объемные задержки _ _ + _ _ + Учет финансирования - - - - - + +
Жесткие связи _ _ _ + Обратное планирование - + + + + + +
Календари связей _ _ ■ _ ■ + Учет приоритетов1 - + - + + + +
Управл ение ресурс ши и стой мостями Контроль оценка фаи тического исполнения
Структура ресурсов + + ■ + + Архивы проекта - - + - - + +
Календарь ресурсов + ■ + ■ + + + Отчеты по факту за период - - + - - - +
Структура затрат _ + + + + Анализ освоенных объемов + + + + + + +
Типы ре сурсов Тренды показателей + - + - - - +
Возобновляемые ■ + + ■ + + + Моделирование рисков - - - - + + +
Невозобновляемые + + + + + + + Определение надежности исполнения сроков и стоимости проекта - - - - + + +
Производство - - - - - - +
Определение необходимых резервов - - - - + + +
Роли + - + - - + +
Анализ трендов - - - - - - +
Мультиресурсы - - - - - - +
Мониторинг
Управление материалами
Отклонения от базового плана + + + + + + +
Расход материалов + + + + + + +
Отклонения за период - - + - - - +
Производство материалов - - - - - - +
Учет длительности + + + + + + +
Расход материалов ресурсами - - + - - - +
Учет ресурсов + + + + + + +
Учет стоимостей
Учет объемов - - + - - - +
Составляющие стоимости - - + - - - +
Учет затрат - - + - - - +
Стоимости операций + + + + + + +
Примечание.1 Как на уровне работ, так и на уровне проектов при ресурсном планировании мультипроекта.
Составлено автором на основании: Artemis Management Systems. URL: http://www.artemispm.com; Microsoft. URL: http://www.microsoftproject.ru; Primavera. URL: http://www.primavera.com; Spider Project. URL: http://www.spiderproject.ru; TurboProject. URL: http://www.turboproject.com.
5 го программного обеспечения. И если 8 в последнее время русифицированная !2 версия продукта появляется не намного позже оригинальной, то со специаль-¡2 ной литературой возникают значитель-ш ные задержки. Сложившиеся в России 3 методы управления инвестиционными проектами отличаются от западных (см.: [1; 7-9; 11; 12]). В программных продуктах западных разработчиков эти особенности не учитываются, а возможности доработки и переконфигурирования, особенно алгоритмической части, доступны не во всех пакетах.
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
В статье проведен анализ существующих программных средств, автоматизирующих функции управления процессами инвестиционного проектирования. Определены положительные и отрицательные моменты традиционных подходов к технологиям управления инвестиционными проектами.
В результате анализа функциональных возможностей рассмотренных в статье программных продуктов и опыта практической работы с ними можно сделать вывод, что их основным недостатком, наряду с высокой
стоимостью и невозможностью поддержки облачных сервисов, является качество используемых в них алгоритмов оптимизации управления инвестиционными проектами [2; 13].
Необходимы новые модели и методы решения задачи оптимизации управления процессом инвестиционного проектирования, которые смогут послужить основой для разработки, создания и применения соответствующих компьютерных информационных систем поддержки принятия управленческих решений хозяйствующими субъектами.
На основании проведенного анализа автором предполагается разработать программное решение, в котором будут реализованы сетевое экономико-математическое моделирование процессов инвестиционного проектирования и алгоритм, способный производить оценку данных, прогнозирование результатов и оптимизацию управления реализацией инвестиционных проектов сразу по нескольким параметрам. Одновременное использование нескольких оценок параметров модели поможет формировать оптимальные календарные планы инвестиционных проектов, снижая продолжительность и стоимость работ по проектам.
В заключение отметим, что новые технологии, основанные на оптимизационных алгоритмах и использующие современное программное обеспечение, облегчающее и ускоряющее реализацию технологии моделирования, будут являться гаратнией качества инвестиционных проектов и способствовать принятию инвесторами взвешенных решений. Для развития инструментария управления инвестиционным проектированием требуется глубокая проработка соответствующих экономико-математических моделей, механизмов, технологий, а также алгоритмов оптимизации управления проектами на основе сетевого моделирования.
Отметим также, что практическое применение новых моделей и методов для реализации процессов инвестиционного проектирования в меняющихся условиях деловой среды способствует эффективному развитию бизнеса и росту конкурентоспособности компании. Результаты исследования могут быть использованы любым хозяйствующим субъектом, осуществляющим инвестиционную деятельность в современных экономических условиях и стремящимся оптимизировать свои временные и стоимостные расходы.
Applied Management
77
Источники
1. Беквит Г. Продавая незримое. Руководство по современному маркетингу услуг. М.: Альпина Паблишер, 2012.
2. Брагинский О.Б., Татевосян Г.М., Седова С.В. Методология обоснования инвестиционных программ и их оптимизация при ограниченных финансовых ресурсах (на примере химического комплекса) // Журнал Новой экономической ассоциации. 2014. № 3(23). С. 130-152.
3. Буценко Е.В. Моделирование инвестиционного проектирования сетевыми методами и его приложения // Известия Уральского государственного экономического университета. 2016. № 1(63). С. 126-136.
4. Буценко Е.В. Практика применения сетевого экономико-математического моделирования процесса инвестиционного проектирования // Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2016. № 1(33). С. 147-158.
5. Васильева Л.Н., Муравьева Е.А. Методы управления инновационной деятельностью. М.: КноРус, 2005.
6. Иванов М.Ю. Автоматизация сетевого планирования и управления // Системы. Методы. Технологии. 2013. № 2(18). С. 63-69.
7. Клименко А., Клименко Э. Портфель проектов. Инструмент стратегического управления предприятием. М.: Альпина Паблишер,
2013.
8. Лучшая практика по стратегии / Чан Ким У. и др. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014.
9. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Управление проектами. 6-е изд. М.: Омега-Л, 2010.
10. Марковская Е.И. Организация финансирования инвестиционных проектов: теория и практика. СПб.: Издательство Политехнического университета, 2013.
11. Мередит Дж., Мантел С. Управление проектами. СПб.: Питер,
2014.
12. Точилин О.В. Инновационно-инвестиционное проектирование и оценка эффективности инвестиционных проектов в авиастроительном производстве. М.: Изд-во МАИ, 2014.
13. Шориков А.Ф., Султанахметов Д.Р. Выявление и анализ требований рынка программных средств управления строительными проектами // Информационные технологии и системы: тр. V Междунар. науч. конф. (Банное, Россия, 2016 г.). Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2016. С. 297-303.
References
1. Beckwith H. Selling the Invisible: A Field Guide to Modern Marketing (Russ. ed.: Bekvit G. Prodavaya nezrimoe. Rukovodstvo po sovremen-nomu marketingu uslug. Moscow, Al'pina Pablisher, 2012).
2. Braginskiy O.B., Tatevosyan G.M., Sedova S.V. Metodologiya obos-novaniya investitsionnykh programm i ikh optimizatsiya pri ogranichen-nykh finansovykh resursakh (na primere khimicheskogo kompleksa) [Methodology of Investment Programs' Studying and Their Optimization in Bounded Financial Resources (the Case of Chemical Industry)]. Zhurnal Novoy ekonomicheskoy assotsiatsii - Journal of the New Economic Association, 2014, no. 3(23), pp. 130-152.
3. Butsenko Ye.V. Modelirovanie investitsionnogo proektirovaniya setevymi metodami i ego prilozheniya [Modelling in Investment Design Using Network Methods and its Applications]. Izvestiya Ural'skogo go-sudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta - Journal of the Ural State University of Economics, 2016, no. 1(63), pp. 126-136.
4. Butsenko Ye.V. Praktika primeneniya setevogo ekonomiko-matematicheskogo modelirovaniya protsessa investitsionnogo proektirovaniya [The practice of using a network of economic and mathematical modelling of the process of investment planning]. Vestnik Tomskogo go-sudarstvennogo universiteta. Ekonomika - Tomsk State University Journal. Economics, 2016, no. 1(33), pp. 147-158.
5. Vasil'eva L.N., Murav'eva Ye.A. Metody upravleniya innovatsionnoy deyatel'nost'yu [Methods for managing innovation activity]. Moscow, KnoRus Publ., 2005.
6. Ivanov M.Yu. Avtomatizatsiya setevogo planirovaniya i upravleniya [Automation of network planning and management]. Sistemy. Metody. Tekhnologii - Systems. Methods. Technologies, 2013, no. 2(18), pp. 63-69.
7. Klimenko A., Klimenko E. Portfel'proektov. Instrument strategiches-kogo upravleniya predpriyatiem [Project portfolio. The tool of strategic management of the enterprise]. Moscow, Al'pina Pablisher, 2013.
8. Kim C.W. et al. Luchshaya praktika po strategii [Strategic planning best practices]. Moscow, Mann, Ivanov i Ferber Publ., 2014.
9. Mazur I.I., Shapiro V.D. Upravlenieproektami [Project management]. Moscow, Omega-L Publ., 2010.
10. Markovskaya Ye.I. Organizatsiya finansirovaniya investitsionnykh proektov: teoriya i praktika [Organization of financing of investment projects: theory and practice]. St Petersburg, Polytechnical University Publ., 2013.
11. Meredith J.R., Mantel S.J. Project Management: A Managerial Approach (Russ. ed.: Meredit Dzh., Mantel S. Upravlenie proektami. St Petersburg, Piter Publ., 2014).
12. Tochilin O.V. Innovatsionno-investitsionnoe proektirovanie i otsenka effektivnosti investitsionnykh proektov v aviastroitel'nom proizvodstve [Innovative and investment design and assessment of investment projects' efficiency in aircraft manufacturing]. Moscow, MAI Publ., 2014.
13. Shorikov A.F., Sultanakhmetov D.R. [Identification and analysis of market requirements for software tools for managing construction projects]. Informatsionnye tekhnologii i sistemy: tr. V Mezhdunar. nauch. konf. (Bannoe, Rossiya, 2016 g.). [Information technologies and systems. Proc. of 5th Int. sci. conf. Bannoye, Russia, 2016]. Chelyabinsk, Chlyabinsk State University Publ., 2016. Pp. 297-303.
■o a
u>
H
a m a
