CC BY
67
Т.В. Чадаева, соискатель, Институт Европы РАН, г. Москва, Россия, [email protected]
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ КОНКУРЕНТОСОПОСБНОСТИ
В статье рассматриваются проблемы неравномерности территориального распределения банковских услуг. При сокращении количества кредитных организаций диспропорции в территориальном распределении сохраняются (согласно статистическим данным Банка России, большая часть кредитных организаций сосредоточена в Центральном федеральном округе). Рассматриваются причины низкой конкурентоспособности региональных банков и действия, которые предпринимают региональные банки для привлечения клиентов. Диспропорции проявляются и в высокой концентрации банковских активов, при этом во многих развитых и развивающихся странах наблюдаются противоположные процессы - доля активов, которые аккумулируют крупнейшие банки страны, неуклонно снижается. Анализируются причины, по которым отечественные банки не в полной мере выполняют функцию кредитования предприятий и поддержания экономического роста (высокие ставки по кредитам и депозитам, жесткие требования к залогам). На основании статистики Всемирного банка сравнивается динамика ставок по кредитам и депозитам в России, развитых странах и странах группы БРИК. Также сравниваются схемы формирования ставок по кредитам в России и Германии. На основании анализа успешного мирового опыта, особенностей отечественной экономики и организации внутренних процессов в российских банках предлагаются конкретные меры по поддержке банковской системы России и повышению ее конкурентоспособности.
Ключевые слова: банковская система, федеральные банки, региональные банки, концентрация банков, активы, ставка по кредитам, ставка по депозитам, реальная процентная ставка, ставка рефинансирования, активы банковской системы.
Банковский сектор России характеризуется крайне неравномерным территориальным распределением банковских услуг и высоким уровнем концентрации банковских активов в федеральных сетевых банках. Это обусловлено диспропорцией экономического развития регионов. Устойчивость региональной банковской системы предполагает наличие необходимого для удовлетворения потребностей региона количества банков, предоставление ими широкого перечня ка-
чественных продуктов и услуг, укрепление собственной ресурсной и финансовой базы, способность противостоять рискам внешней и внутренней среды при помощи эффективного менеджмента банков, установление тесных взаимовыгодных связей по вертикали (с вышестоящим банковским звеном) и горизонтали (с другими банками и органами местного самоуправления).
Неравномерность распределения количества кредитных организаций на террито-
рии России за период 2006-2016 годов можно оценить на основании данных, представленных в табл. 1.
За период 2006-2016 годов заметно существенное снижение количества кредитных организаций. Отчетливо проявляются и диспропорции в региональном распределении - большая часть кредитных организаций сосредоточена в Центральном федеральном округе.
Подобные диспропорции обуславливаются особенностями менеджмента самих региональных банков и состоянием внешней среды. К основным проблемам регионального банковского сектора могут быть отнесены недостаточные объемы ресурсной базы региональных банков для удовлетворения потребностей в привлечении региональными предприятиями крупных кредитов; недостаточная развитость межбанковского рынка и взаимодействия между банками в условиях постоянного изменения структуры банковского сектора благодаря активному процессу слияний и поглощений; нехватка долгосрочных ресурсов; необходимость видового разнооб-
разия кредитных организаций, заинтересованных в работе с клиентами различных категорий; сокращение количества региональных банков, что отрицательно сказывается на удовлетворенности потребностей предприятий реального сектора экономики в банковских услугах, поскольку именно региональные банки отличаются стремлением к обслуживанию, максимальному удовлетворению потребностей всех региональных предприятий, ориентированностью на долгосрочные партнерские отношения.
По данным Центрального банка России, на 1 июля 2007 года в стране насчитывалось 1 165 кредитных организаций, из них 66 аккумулировали 80% активов банковской системы, размер которых составлял 17 202 039,6 млн руб.; на 1 июля 2015 года количество кредитных организаций составляло 797 единиц, количество кредитных организаций, активы которых составили 80% - 32, а размер активов - 73 513 381,8 млн руб.2 Концентрация российской банковской системы осуществляется за счет роста государственных банков. На долю пяти
Таблица 1
Количество действующих в России кредитных организаций и их филиалов в разные годы (данные на 1 января)1
Федеральный округ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Всего по России 1 253 1 189 1 136 1 108 1 058 1 012 978 956 923 834 733
Центральный 714 673 632 621 598 585 572 564 547 504 434
Северо-Западный 84 80 81 79 75 71 69 70 70 64 60
Южный 128 124 118 115 113 47 45 46 46 43 37
Северо-Кавказский - - - - - 57 56 50 43 28 22
Приволжский 146 139 134 131 125 118 111 106 102 92 85
Уральский 67 65 63 58 54 51 45 44 42 35 32
Сибирский 71 68 68 68 62 56 54 53 51 44 41
Дальневосточный 43 40 40 36 31 27 26 23 22 22 17
Крымский - - - - - - - - - 2 5
Устойчивость региональной банковской системы предполагает наличие необходимого для удовлетворения потребностей региона количества банков, предоставление ими широкого перечня качественных продуктов и услуг, укрепление собственной ресурсной и финансовой базы, способность противостоять рискам внешней и внутренней среды.
крупнейших российских банков (все они государственные) приходится 48% совокупных активов, тогда как в США - 23%, в Японии -24%, в Британии - 38%, в Германии - 29%.3 Если подобные процессы -
в отечественной банковской системе продолжатся, это может привести к разорению региональных банков, снижению доступности банковских услуг для местных малых предприятий, а высокие ставки по кредиту и дальше будут закладываться в стоимость готовой продукции отечественных предприятий и снижать ее конкурентоспособность по цене по сравнению с импортной продукцией.
Во многих развитых странах, в частности, в США, наблюдается снижение концентрации. Так, доля 25 крупнейших американских банков в суммарных активах за последние двадцать лет снизилась с 66 до 57%. В России, наоборот, позиции государственных банков особенно усилились в период 2008-2009 годов, поскольку именно они по-
Отечественные банки подвергаются критике за то, что они не выполняют функцию кредитования реального сектора экономики, что тормозит экономический рост в стране.
лучили большую часть средств, которые государство выделило для поддержки банковской системы: более 80% (725 из 904 млрд руб.) было направлено на поддержку «Сбер-- банка», «ВТБ» и «Рос-сельхозбанка». Усиление позиций госбанков предоставляет им преимущества в конкурентной борьбе. Такая поддержка со стороны государства дает основания считать в банковском сообществе, что государственные банки применяют демпинг.
Отечественные банки подвергаются критике за то, что они не выполняют функцию кредитования реального сектора экономики, что тормозит экономический рост в стране. Банки не выдают долгосрочные ссуды, а действующие ставки слишком высоки.
Когда заемщики указывают на высокую стоимость кредитования, банки аргументируют это высокой инфляцией, и говорят о том, что снижение инфляции приведет
Таблица 2
Ставки предоставления кредита, %
Страна 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Великобритания 6.0 5.1 4.0 3.7 4.4 4.6 4.6 5.5 4.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
Италия 7.0 7.3 6.5 5.8 5.5 5.3 5.6 6.3 6.8 4.8 4.0 4.6 5.2 5.1
Япония 2.1 2.0 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.9 1.9 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3
Россия 24.4 17.9 15.7 13.0 11.4 10.7 10.4 10.0 12.2 15.3 10.8 8.5 9.1 9.5
США 9.2 6.9 4.7 4.1 4.3 6.2 8.0 8.1 5.1 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
Индия 12.3 12.1 11.9 11.5 10.9 10.8 11.2 13.0 13.3 12.2 8.3 10.2 10.6 10.3
Бразилия 56.8 57.6 62.9 67.1 54.9 55.4 50.8 43.7 47.3 44.7 40.0 43.9 36.6 27.4
Китай 5.9 5.9 5.3 5.3 5.6 5.6 6.1 7.5 5.3 5.3 5.8 6.6 6.0 6.0
Таблица 3
Депозитные ставки, %
Страна 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Италия 1.8 2.0 1.4 0.9 1.8 - - - - - - - - -
Япония 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.3 0.7 0.8 0.6 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
Россия 6.5 4.9 5.0 4.5 3.8 4.0 4.1 5.1 5.8 8.6 6.0 4.4 5.5 5.6
Бразилия 17.2 17.9 19.1 22.0 15.4 17.6 13.9 10.6 11.7 9.3 8.9 11.0 7.9 7.8
Китай 2.3 2.3 2.0 2.0 2.3 2.3 2.5 4.1 2.3 2.3 2.8 3.5 3.0 3.0
к снижению процентных ставок. Теоретически инфляция не должна влиять на ставки кредитования, так как банк просто перепродает привлеченные ресурсы, однако банк формирует свои пассивы по схеме инфляции, увеличенной на доход вкладчика, ведь вкладчики кладут деньги на депозит, чтобы сохранить сбережения от инфляции и получить дополнительный доход. В развитых странах ставка депозитов и ставка центрального банка ниже уровня инфляции, поэтому банк, следуя опыту развитых стран, теоретически может снизить ставку по депозитам. В российских условиях снижение ставки по депозиту приведет к оттоку вкладчиков, а высокие ставки по кредиту отражают ри-сковость заемщиков и плохой инвестиционный климат. В результате получается замкнутый круг: производитель закладывает процентную ставку по кредиту в стоимость готовой продукции, что увеличивает инфляцию и ухудшает инвестиционный климат в стране.
В табл. 2-5 обозначены ставки предоставления кредита, депозитные ставки, раз-
ница между ставками кредитования и депозитными ставками, реальные процентные ставки за период 2000-2013 годов (по данным Всемирного банка4).
В табл. 2 можно увидеть, что ставки кредитования в России, США, Бразилии, Великобритании за период 2000-2013 годов существенно снизились.
В японской экономике продолжается рецессия, меры правительства по восстановлению экономического роста не приводят к заметному успеху, поэтому ставки по депозитам колеблются у нулевой отметки. В России максимальные ставки по депозитам наблюдались в 2009 году, что могло отражать усилия банков по предотвращению оттока вкладчиков в период кризиса (см. табл. 3).
В табл. 4 можно увидеть, что разница между ставками кредитования и ставками депозитов существенно уменьшилась в Бразилии и России.
По данным, представленным в табл. 5, можно понять, что в отдельных странах реальные процентные ставки иногда принимали отрицательное значение, т.е. темпы
Таблица 4
Разница между ставками кредитования и ставками депозитов, %
Страна 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Франция 4.1 4.0 3.6 3.9 4.4 - - - - - - - - -
Италия 5.2 5.3 5.1 4.9 5.2 - - - - - - - - -
Япония 2.0 1.9 1.8 1.8 1.7 1.4 1.0 1.1 1.3 1.3 1.1 1.0 0.9 0.8
Россия 17.9 13.1 10.8 8.5 7.7 6.7 6.4 4.9 6.5 6.7 4.8 4.0 3.6 3.9
Бразилия 39.6 39.8 43.7 45.1 39.5 37.8 36.9 33.1 35.6 35.4 31.1 32.9 28.7 19.6
Китай 3.6 3.6 3.3 3.3 3.3 3.3 3.6 3.3 3.1 3.1 3.1 3.1 3.0 3.0
Таблица 5
Реальные процентные ставки (ставка кредитования за вычетом инфляции), %
Страна 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Франция 5.1 4.9 4.4 4.6 4.9 - - - - - - - - -
Италия 5.0 4.2 3.1 2.6 2.9 3.4 3.7 3.8 4.3 2.7 3.7 3.1 3.8 3.8
Япония 3.4 3.2 3.5 3.6 3.2 3.0 2.8 2.8 3.2 2.2 3.8 3.4 2.4 1.9
Россия -9.6 1.2 0.2 -0.7 -7.3 -7.2 -4.1 -3.3 -4.9 13.1 -3.0 -6.4 1.5 4.2
Бразилия 48.7 45.8 48.2 46.6 43.8 44.6 41.3 35.1 35.3 34.7 28.9 32.8 29.1 19.6
Китай 3.7 3.7 4.7 2.7 -1.2 1.6 2.1 -0.3 -2.3 5.4 -1.1 -1.5 3.5 3.7
США 6.8 4.5 3.1 2.1 1.5 2.9 4.7 5.2 3.1 2.5 2.0 1.2 1.4 1.7
Велико-британия 3.6 4.0 1.5 0.9 1.4 1.7 1.6 2.6 1.8 -1.4 -2.5 -1.6 -1.1 -1.5
инфляции превышали ставки кредитования. И в этот период банки в данных странах фактически несли убытки, если не повышали ставки по кредитам.
Подход к оценке рисков со стороны отечественных банков также излишне консервативен. Закладывается высокая ставка, но при этом залоги значительно дисконтируются, требуется обеспечение кредита гарантиями и личными имущественными поручительствами заемщиков.
Если сравнить уровень процентных ставок в России и в Германии, то выявится следующая картина: по итогам 2012 года банковские займы немецким корпоративным заемщикам обходились в 3-4% годовых, а российским - в 13-14% годовых. Инфляция в Германии составила 2%, а в России -6%. Разрыв в реальных процентных ставках составил 6-7% годовых -
в России и 1-1,5% -в Германии.
Самый большой разрыв приходится на разницу в стоимости привлеченных средств: в Германии она составила 1,5% годовых, а в России - 5,56%. Удельные операционные расходы в среднем составляют по банковской системе 2% от активов в России и 1,5% от активов в Германии. В качестве премии за риск в Германии
В российских условиях снижение ставки по депозиту приведет к оттоку вкладчиков, а высокие
ставки по кредиту отражают рисковость заемщиков и плохой инвестиционный климат.
закладывается 0,1-0,3% и 4% в России. В качестве безрисковой маржи в Германии закладывается 0,5%, а в России - 2-2,5%. Можно рассмотреть причины такого разрыва показателей.
Цену кредита определяет и ставка рефинансирования (процент, который ежегодно возвращают коммерческие банки с выданных ими кредитов) Центрального банка. Эта ставка закладывается банками в процент по кредитам для населения и бизнеса. Для смягчения последствий кризиса и стимулирования экономического роста и МВФ, и США, и Европа снизили реальную процентную ставку до отрицательного уровня.
Руководство Центрального банка критикуется за нежелание снижать ставку рефинансирования. В 2013 году ставка рефинансирования в России составляла 8,25%;
в Норвегии - 1,5%, в Великобритании - 0,5%, в США - 0,25%5.
Эксперты сходятся во мнении, что ставки по кредитам могут быть снижены за счет усилий самих банков. Например, стоимость пассивов может быть снижена за счет снижения ставок по депозитам. Банки критикуют за то, что система страхования вкладов носит популистский характер, так как избавляет
вкладчика от необходимости анализировать риски банка-депозитария. В Германии за период 2003-2012 годов ставка по депозитам периодически оказывалась ниже уровня инфляции, ниже инфляции оказывалась и базовая ставка Европейского центрального банка, а реальная ставка по кредитам снизилась вчетверо с 2009 года и в 2012 году составляла 1,2%6.
Немецким банкам удается повысить производительность труда и снизить операционные расходы за счет совершенствования организационной структуры, развития удаленных каналов доставки продуктов и 1Т-платформ.
Перечисленные проблемы снижают конкурентоспособность отечественной банковской системы. Значительная часть крупных предприятий предпочитает привлекать кредиты на зарубежных рынках, где условия более привлекательны по уровню процентных ставок и срокам (после введения санкций данные возможности резко сократились).
Для повышения конкурентоспособности банков нужно совершенствовать их внутренние процессы и на законодательном уровне предпринять меры, которые могут стимулировать банки выполнять свою основную функцию в экономике - кредитование экономического роста:
— снижение стоимости депозитов для населения;
— поддержка конкуренции на банковском рынке, что приведет к снижению закладываемого уровня безрисковой маржи;
— установление предельных норм прибыли и доли рынка для госбанков;
— снижение внутренних издержек за счет перевода архивных документов в электронную форму;
— облегчение реализации залогов, чтобы банки не закладывали риск в процентную ставку;
— устранение барьеров для дистанционного банковского обслуживания;
— установление более низкой ставки рефинансирования при кредитовании приоритетных отраслей и ипотеки.
Таким образом, при оценке состояния отечественной банковской системы можно
заметить, что динамика активов, прибыли (за исключением кризисного периода), объемов кредитования является положительной. Но при этом на протяжении многих лет сохраняются такие проблемы, как территориальные диспропорции, высокие ставки по кредитам, усиление на рынке положения госбанков. Данная ситуация приводит к тому, что отечественные предприятия либо привлекают кредиты за рубежом, либо закладывают издержки по обслуживанию кредитов в стоимость готовой продукции, что снижает ее конкурентоспособность по цене.
В развитых странах снижается концентрация активов, ставки по депозитам устанавливаются ниже уровня инфляции, предпринимаются меры по снижению операционных расходов, а ставка рефинансирования намного ниже, чем в России.
На основе анализа мирового опыта и особенностей ведения банковского бизнеса в России предложены меры по повышению конкурентоспособности отечественного банковского сектора, -'(jj
Литература
1. Официальный сайт Центрального банка России [Электронный ресурс]. URL: http://cbr.ru/statistics/ print.aspx?file=bank_system/cr_inst_branch_010115. htm&pid=lic&sid=itm_3982 (дата обращения: 06.04.2016).
2. Там же.
3. Ивантер А. На счетчике // Эксперт. 2011. № 29 [Электронный ресурс]. URL: http://expert. ru/expert/2011/29/na-schetchike/ (дата обращения:
17.06.2015).
4. Официальный сайт Всемирного банка [Электронный ресурс]. URL: http://data.worldbank. org/indicator/FR.INR.LEND (дата обращения:
10.04.2016).
5. Карцев Д. Девушка с рублем [Электронный ресурс]. URL: http://expert.ru/russian_ reporter/2013/11/devushka-s-rublem (дата обращения: 13.06.2015).
6. Ивантер А., Калинина Л., Сумленный С. Ростовщики, а не партнеры [Электронный ресурс] // Эксперт. 2013. № 9. URL: http://expert.ru/ex-pert/2013/09/rostovschiki-a-ne-partneryi/ (дата обращения: 17.06.2015).
ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF THE BANKING SYSTEM IN RUSSIA AND WAYS TO IMPROVE ITS COMPETITIVENESS
T.V. Chadaeva, Fellow Applicant, The Institute of Europe of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, [email protected]
The article deals with the problem of uneven spatial distribution of banking services. By reducing the number of credit institutions imbalance in geographical distribution is stored (according to the Bank of Russia statistics most of the credit institutions are concentrated in the Central Federal District). The paper considers the causes of low competitiveness of the regional banks and the actions that are taken by the regional banks to attract customers. The imbalance manifested in the high concentration of banking assets, while in many developed and developing countries, the opposite process - the proportion of assets to accumulate the largest banks of the country, has been steadily declining. The article also considers the reasons why domestic banks not fully perform the function of lending to businesses and support economic growth (high interest rates on loans and deposits, stricter requirements for collateral). Based on World Bank statistics the author compares the dynamics of interest rates on loans and deposits in Russia, developed countries and the BRIC group. The formation of rates on loans scheme in Russia and Germany are compared. Based on the analysis of successful international experience, features of the domestic economy and the organization of internal processes in the Russian banks, the author proposes exact measures to support Russian banking system and increase its competitiveness.
Key words: the banking system, federal banks, regional banks, the concentration of bank assets, the rate on loans, deposit rate, the real interest rate, the refinancing rate, the assets of the banking system.
References
1. Ofitsial'nyi sait Tsentral'nogo banka Rossii [The official website of the Central Bank of Russia]. Available at: http://cbr.ru/statistics/print. aspx?file=bank_system/cr_inst_branch_010115. htm&pid=lic&sid=itm_3982 (accessed 06.04.2016).
2. Ofitsial'nyi sait Tsentral'nogo banka Rossii [The official website of the Central Bank of Russia]. Available at: http://cbr.ru/statistics/print. aspx?file=bank_system/cr_inst_branch_010115. htm&pid=lic&sid=itm_3982 (accessed 06.04.2016).
3. Ivanter A. Na schetchike [On the counter]. Ekspert -Expert, 2011, no. 29. Available at: http://expert.ru/ex-pert/2011/29/na-schetchike/ (accessed 17.06.2015).
4. Ofitsial'nyi sait Vsemirnogo banka [The official website of the world Bank]. Available at: http://data. worldbank.org/indicator/FR.INR.LEND (accessed 10.04.2016).
5. Kartsev D. Devushka s rublem [The girl with the ruble]. Available at: http://expert.ru/russian_re-porter/2013/11/devushka-s-rublem (accessed 13.06.2015).
6. Ivanter A., Kalianina L., Sumlennyi S. Rostovsh-chiki, a ne partner [Lenders, not partners]. Ekspert -Expert, 2013, no. 9. Availble at: http://expert.ru/ex-pert/2013/09/rostovschiki-a-ne-partneryi/ (accessed 7.06.2015).
