Научная статья на тему 'Анализ основных тенденций развития страхового рынка на современном этапе'

Анализ основных тенденций развития страхового рынка на современном этапе Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
550
86
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
СТРАХОВАНИЕ / СТРАХОВОЙ РЫНОК / СТРАХОВАТЕЛЬ / КОНЦЕНТРАЦИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА / INSURANCE / INSURANCE MARKET / INSURER / CONCENTRATION OF THE INSURANCE MARKET

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Сукманов Эдуард Валентинович, Лаврентьева Яна Александровна

В статье затрагиваются актуальные вопросы развития страхового рынка на современном этапе. Приводятся фактологические данные по этой проблеме, затрагивающие состояние современного страхового рынка, отражающие особенности современного развития страхования. В статье используются официальные данные из исследований рейтингового агентства «Эксперт РА»

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

THE ANALYSIS OF THE MAIN TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF THE INSURANCE MARKET AT THE PRESENT STAGE

In article topical issues of development of the insurance market at the present stage are raised. The factual data on this problem mentioning a condition of the modern insurance market, reflecting features of modern development of insurance are provided. In article official data from researches of Expert RA rating agency are used

Текст научной работы на тему «Анализ основных тенденций развития страхового рынка на современном этапе»

УДК 368.1

Сукманов Эдуард Валентинович, кандидат экономических наук, доцент Курского государственного университета e-mail: edik-24@yandex.ru

Лаврентьева Яна Александровна, магистрант 2 курса факультета экономики и менеджмента КГУ, магистерская программа «Экономика фирмы и отраслевых рынков»

e-mail: Lyana1992@mail.ru

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Аннотация: в статье затрагиваются актуальные вопросы развития страхового рынка на современном этапе. Приводятся фактологические данные по этой проблеме, затрагивающие состояние современного страхового рынка, отражающие особенности современного развития страхования. В статье используются официальные данные из исследований рейтингового агентства «Эксперт РА».

Ключевые слова: страхование, страховой рынок, страхователь, концентрация страхового рынка.

Sukmanov Eduard Valentinovich, Candidate of Economic Sciences, associate professor of the Kursk state university e-mail: edik-24@yandex.ru

Lavrentyeva Yana Aleksandrovna, undergraduate 2 rates of faculty of economy and management of KGU, master program "Economy of Firm and Industry Markets" e-mail: Lyana1992@mail.ru

THE ANALYSIS OF THE MAIN TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF THE INSURANCE MARKET AT THE PRESENT STAGE

Summary: in article topical issues of development of the insurance market at the present stage are raised. The factual data on this problem mentioning a condition of the modern insurance market, reflecting features of modern development of insurance are provided. In article official data from researches of Expert RA rating agency are used.

Keywords: insurance, insurance market, insurer, concentration of the insurance market.

По результатам 1 квартала 2016 г. страховой рынок показал наилучшую динамику с 1 квартала 2014 года и наибольший объем сборов страховых премий. По сравнению с 1 кварталом 2015 года прирост рынка составил 12,8 % или 34,2 млрд. руб. Ключевыми драйверами роста явились страхование жизни

(+18 млрд. руб./+77,3 % к 1 кв. 2015г.) и ОСАГО (+12,9 млрд. руб./+35,4 % к 1 кв. 2015 г.) (рис.1).

Квартальная динамика страхового рынка в 2013-2016гг.

350

зоо

250

200

150

100

93,5% 97,9% 98,9% 120'2% д2(б% 96,4% 104,7% 108,2% 95 3% 100,4%

149,2%

300,3

263,0

266,0

253,6 254,6

201,3

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016

200,0% 100,0% 0,0% -100,0% -200,0% -300,0% -400,0% -500,0% -600,0% -700,0%

I Сборы

-Темп роста сборов

Рисунок 1. Квартальная динамика страхового рынка в 2013-2016 г.г.

Крупнейшей линией бизнеса в 1 квартале 2016 года стало ДМС (доля 20,6 %, в 1 кв. 2015 г. - 22,2 %), ОСАГО заняло 2 место (доля 16,5 %, в 1 кв. 2015 г.-13,8 %). В целом доля моторного страхования на рынке снизилась с 30,4 % до

30.3 %. Учитывая, что эта линия бизнеса отличается низкой рентабельностью, в т.ч. тот факт, что догоняющий эффект выплат ещё до конца не отыгран рынком, можно говорить об увеличении страховых и инфляционных рисков для рынка в целом. Выплаты в целом по моторному страхованию в 1 квартале 2016 г. составили 62,5 млрд. руб. (-3,9 % от показателя 1 кв. 2015 г.). По ОСАГО выплаты выросли на 35,5 % до 35,5 млрд. руб., по каско - снизились на 30,7 % до 25,9 млрд. руб.

В 2016 года сегментом, определившим общую динамику рынка стало страхование жизни. Следующим по размеру прироста явился сегмент ОСАГО, объемы которого увеличились в результате роста тарифов. Совокупная динамика остальных линий бизнеса составляет 3,2 млрд. руб., что составляет 1 % от сборов в 1 кв. 2016 года. Другими словами, все сегменты бизнеса, кроме страхования жизни и ОСАГО, начинают стагнировать и вероятно вскоре перейдут в фазу спада. Падение наблюдается в сегменте автокаско. Спад составил -6,6 % или -2,8 млрд. руб. Наиболее отрицательную динамику показало страхование опасных производственных объектов (-1,5 млрд. руб./-

47.4 % к 1 кв. 2015 г.) (рис.2).

Вклад отдельных отраслей в общую 2016 г. динамику сборов за 1 кв

20,0 15,0 10,0 18,1 ■ г <р / / £ / / 100,0% 80,0%

77,3% '13,0 1

\ 7,1% —48,1% 1,5 60,0% 40,0% 20,0% -б, 6%0,0% / -20,0%

5,0 0,0 -5,0 и 4А 4,7% 2,8 2,2 "-N^4,6%

-0,3 ^^^ -4/,4% -40,0% -2,8 -60,0%

Рисунок 2. Вклад отдельных отраслей в общей динамике сборов за 1

квартал 2016 г.

Со стороны Центробанка 1 квартал 2016 года был отмечен дальнейшим ужесточением регулирования. 26 страховщиков или 7,9 % от их общей численности на 31.03.2015 г. покинули рынок в течение первого квартала 2016 года. Надзорные усилия ЦБ в части усиления контроля за качеством активов страховых компаний, удаление с рынка недобросовестных игроков - это позитивный тренд на рынке, и он будет иметь положительные последствия для всего рынка страхования.

Количество компаний, контролирующих 80 % рынка страхования в 1 кв. 2016 года уменьшилось на -17 % и составило 19, что обусловлено выходом с рынка финансово неустойчивых и недобростовестных компаний, ужесточением регулирования со стороны ЦБ. В 1 квартале 2016 года 80 % рынка пришлось на следующие компании (рис.3).

Можно заключить, что концентрация рынка выросла по всем основным линиям бизнеса и вероятно будет увеличиваться дальше, однако повышающаяся концентрация рынка не привела к существенному росту тарифов - средний тариф по рынку вырос на 0,0006 п.п.

Количество компаний, контролирующих 80% рынка в 1 кв

25 ■ 2015/2016ГГ. 21

1 12 16 1П 14 _ 11 т

■. 1 1 1 II II II 1 1 1

Жизнь НС ДМС НДС КО Имущество® Л Имущество ЮЛ Ответственность ОСАГО ВСЕГО

■ 1кв 2015 ■ 1кв 2016

Рисунок 3. Структура страхового рынка в разрезе ведущих компаний

Кроме того, рост концентрации рынка и сокращение количества страховых компаний не отразились негативным образом на присутствии страховщиков в регионах, в том числе благодаря широким филиальным сетям федеральных компаний. Темпы прироста взносов компаний, зарегистрированных в Москве и Московской области, в 2015 году составили 6,1 %, при этом темпы прироста страхового рынка здесь были равны 3,6 % за этот период - т.е. доля федеральных компаний на рынке росла, в том числе за счет расширения присутствия в других регионах.

Список литературы:

1. Конорев В.В. Промышленно-производственные системы и их влияние на эффективность трансформации экономики региона // Вестник Самарского государственного университета. - 2013 - №1 (102). - С.91-96.

2. Скамай Л.Г. Страховое дело : учебное пособие (ФГОС 3-го поколения). - М.: ИНФРА-М, 2015. - 299 с.

3. Страхование. Практикум: Учебное пособие для академического бакалавриата / Богоявленский С.Б. [и др.]; Финуниверситет; Под ред. Л.А. Орланюк-Малицкой, С.Ю. Яновой - М.: Юрайт, 2014 - 575с.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.